[年报]湘油泵(603319):2021年年度报告
原标题:湘油泵:2021年年度报告 湖南机油泵股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 许仲秋 、主管会计工作负责人 陈国荣 及会计机构负责人（会计主管人员） 熊兰艳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金 股利人民币3.6元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股。剩余可供分配的未分配利润结 转入下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非 经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅“第三节 经营情况讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可 能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 45 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 59 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 65 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 65 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/湘油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 衡山齿轮 指 衡山齿轮有限责任公司，公司之全资子公司 嘉力机械 指 湖南省嘉力机械有限公司，公司之全资子公司 腾智机电 指 湖南腾智机电有限责任公司，公司之全资子公司 东创智能 指 湖南东创智能装备有限公司，公司之控股子公司 东兴昌科技 指 东兴昌科技（深圳）有限公司，公司之控股子公司 东嘉智能 指 湖南东嘉智能科技有限公司，公司之参股子公司暨关联企业 海南 东疆 指 海南东疆智能科技有限公司，公司之参股子公司暨关联企业 上交所 指 上海证券交易所 公司会计师/中审众环会计 师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖南机油泵股份有限公司章程 OEM市场 指 零部件供应商为整车或发动机制造商配套而供应零部件系统的 市场，为OriginalEquipmentManufacture的缩写 AM市场 指 售后服务市场，即修理、改装或更换汽车零部件的市场，为After－Market的缩写 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南机油泵股份有限公司 公司的中文简称 湘油泵 公司的外文名称 HUNAN OIL PUMP Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HOP 公司的法定代表人 许仲秋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈国荣 谭雄毅 联系地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 电话 0734-5239008 0734-5239008 传真 0734-5224853 0734-5224853 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 湖南省衡东县城关镇衡岳北路69号 公司办公地址的邮政编码 421400 公司网址 http://www.hnjyb.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湘油泵 603319 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号29层 签字会计师姓名 张逸、张凯 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23 层 签字的保荐代表 人姓名 胥娟、顾东伟 持续督导的期间 2021年1月16日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,621,525,797.87 1,409,017,227.09 1,409,017,227.09 15.08 1,001,633,127.19 1,001,633,127.19 归属于上市公司 股东的净利润 190,750,857.60 166,820,013.49 166,820,013.49 14.35 93,120,482.08 93,120,482.08 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 153,621,463.84 112,179,264.15 112,179,264.15 36.94 77,067,037.98 77,067,037.98 经营活动产生的 现金流量净额 141,468,063.93 135,193,093.79 135,193,093.79 4.64 180,560,308.25 180,560,308.25 2021年末 2020年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 1,445,958,898.09 1,301,823,037.55 1,301,823,037.55 11.07 802,283,526.31 802,283,526.31 总资产 2,624,052,498.08 2,406,457,976.29 2,406,457,976.29 9.04 1,805,314,494.70 1,805,314,494.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.20 1.15 1.61 4.35 0.64 0.90 稀释每股收益（元／股） 1.20 1.15 1.61 4.35 0.64 0.90 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.96 0.77 1.08 24.68 0.54 0.74 加权平均净资产收益率 （%） 13.91 19.20 19.20 减少5.29 个百分点 12.29 12.29 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 11.20 12.91 12.91 减少1.71 个百分点 10.17 10.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年实施了每10股转增4股，故对2020年、2019年每股收益根据2021年资本公积转 股本数据进行了追溯调整。 2、2020年12月公司非公开发行股票10,218,854股，相对稀释了本期的每股收益和净资产 收益率。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 428,952,737.95 428,424,161.96 411,869,989.34 352,278,908.62 归属于上市公司股东的净利 润 45,749,617.25 48,395,088.04 36,495,041.61 60,111,110.70 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 43,357,626.84 45,824,188.48 37,295,757.82 27,143,890.70 经营活动产生的现金流量净 额 2,659,290.59 19,673,415.44 4,209,179.27 114,926,178.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 32,347,809.50 30,664,686.71 6,577.79 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 9,991,250.78 32,973,997.38 16,939,194.61 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 81,519.20 250,639.45 80,268.57 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 1,902,654.93 26,948.33 273,255.69 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -165,265.41 -3,789.70 53,109.73 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减： 所得税影响额 6,768,253.71 9,517,571.34 1,347,885.12 少数股东权益影响额 （税后） 260,321.53 -245,838.51 -48,922.83 合计 37,129,393.76 54,640,749.34 16,053,444.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，在汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，公司董事会、 经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理上下狠力，对资 源进行了科学整合，拓宽产品范围，着力提升公司盈利能力和经营质量，生产成本进一步得到有 效控制；实现了销售规模稳定增长、经营业绩稳定增长，展现出强大的发展韧性和发展动力。 1、销售规模稳定增长、经营业绩稳定增长 报告期内，公司实现营业收入162,152.58万元，比上年同期增长15.08%；归属于母公司股 东的净利润19,075.09万元，同比增长14.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润15,362.15万元，同比增长36.94%；基本每股收益1.20元，同比增加4.35%；加权平均净资产 收益率13.91%，同比减少5.29个百分点，主要系2020年12月公司非公开发行股票10,218,854 股，相对稀释了本期每股收益和净资产收益率。 2、持续完善、强化内控体系，实现管理创新 报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系， 加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务，使内控体系 更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。 3、新产品和市场开发取得喜人成绩 报告期内，公司持续加大新产品开发力度。在保持传统产品如柴油机机油泵、汽油机机油泵、 冷却水泵、变速箱泵、真空泵、铝合金压铸件等产品门类开发力度的同时,深化各类产品在新能汽 车领域上应用,如电子水泵、变速箱电子泵、发动机电子预供油泵、电子真空泵、激光雷达电机等， 公司产品逐渐从传统燃油车型已扩展至混合动力车型、纯电动车型。报告期内，公司开发的传统 产品项目有戴姆勒奔驰新款全可变排量泵、东风柳汽的机油泵、青岛淄柴博洋柴油机船机机油泵； 开发的混合动力项目有无锡明恒混合动力、吉孚汽车、浙江万里扬的变速箱油泵；开发的纯电动 项目有青岛岳达、江苏御传新能源科技、浙江盘毂动力的电动变速器油泵、柳州松芝的电子水泵、 国内头部激光雷达厂商的激光雷达电机等众多项目。 公司积极开拓新客户及已有客户的新产品品类，美国佩卡电子水泵已通过客户设计验证，公 司组建的电子泵类产品总成生产线已验证完成，具备批产能力。另外，公司就变速器油泵合作与 比亚迪、蔚来汽车、威马汽车、东安三菱、中联重科等客户进行技术交流，未来有望达成合作。 2021年度，变速器泵类产品实现营业收入同比增长约50%，随着多客户的量产，未来增长仍有很 大空间。同时，公司参股设立东嘉智能并积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级 及应用场景推广布局，实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。 4、继续推进智能制造，加速转型升级 报告期内，公司继续推进智能化制造系统，促进工业化与信息化快速融合，加快制造转型升 级。全年继续引进国内外先进生产技术设备，截至目前，公司已组建了40余条自动化生产线，其 中自动化装配线4条。公司全面实施APS系统（生产管理排程系统）、MES系统，并推动PLM、ERP 系统、在线SPC系统的进一步应用，通过近几年的信息化实施及应用，各种数据信息系统已逐渐 融合，数据采集自动化，减少了人工干预，生产信息及时传递到生产现场或者服务终端人员，减 少中间传递层级，大量减少管理环节和节省人力资源。公司智能制造车间已成为我国泵类智能制 造的示范车间，公司正在向泵类智能制造的示范工厂进军。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为汽车 制造业（代码为C36），所处细分行业为汽车零部件及配件制造业中的汽车泵类行业。泵类产品 是汽车动力总成系统的关键或重要组成部分。 1、汽车行业概况 （1）全球汽车行业概况 随着经济发展、社会进步和技术革新，汽车行业逐渐成为资金密集型和技术密集型的现代化 产业，并已发展成为世界上规模最大的产业之一。同时，汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、 技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很 强的带动作用。2010年以来，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球 汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的态势。 （2）中国汽车产业概况 2021年，虽然受疫情特殊因素影响，乘用车虽受到芯片供应依然不足、散点疫情爆发的影响， 商用车受国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整预期带来的消费观望以及行业红利不断减小 等因素，但我国汽车行业整体回暖趋势明显。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5 万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续3年的下降趋势。其中，乘用车产销分别完成2,140.8 万辆和2,148.7万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆， 同比分别下降10.7%和6.6%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6 倍，市场占有率达到13.4%。另外，中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市 场份额已超过44%，接近历史最好水平。 截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，同比2020年（扣除报废注销量）增长了8.16%。 2、汽车零部件行业概况 汽车零部件是汽车工业发展的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、 共同发展的。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体 化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。我国汽车零部件企业通过技 术引进、降低成本、改善技术工艺、提升产品质量获得迅速发展，专业化、规模化的汽车零部件 企业逐渐成为整车生产企业的重要战略合作伙伴，这些零部件企业通过与国际知名汽车公司和零 部件企业开展技术合作等多种途径，逐渐融入其全球采购体系。 3、公司所处的细分行业说明 发动机及其泵类行业的需求与汽车行业的发展紧密相联，各类商用车、工程机械、发电机组、 船舶动力等柴油发动机主要应用领域，以及乘用车等汽油发动机主要应用领域，其OEM终端市场 发展决定了本行业的主要市场需求，同时AM市场也具有相当的需求。根据中国内燃机工业协会统 计，2021年内燃机全年累计销量5,047.36万台，同比增长7.91%，其中，610.84万台（其中乘 用车用23.83万台，商用车用296.75万台，工程机械用104.81万台，农机用146.48万台，船用 4.02万台，发电用31.75万台，通用3.19万台），汽油内燃机销量4,435.06万台。 从市场用途情况看，2021年全年，全年乘用车用内燃机合计销售1,874.48万台，商用车用 362.71万台，工程机械用113.58万台，农业机械用536.92万台，船用4.02万台，发电机组用 154.73万台，园林机械用249.88万台，摩托车用1721.44万台，通机用29.61万台。 公司的规模、产销量均居于国内泵类行业前列，是泵类行业龙头企业之一，是中国最早具备 同主机配套企业“协同开发设计、独立制造”能力的行业领先企业，制造技术和产品质量达到了 国际先进水平，在行业中率先通过了IATF16949质量体系和ISO14001环境管理体系认证，公司还 是国内泵类行业标准的主导者之一，多次参与到国家及行业泵类标准的制定工作。公司被认定为 “国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、 “国家技术创新示范企业”、 公司技术中心被认定为 “国家认定企业技术中心”、“湖南车用机油泵工程技术中心”、“机械 工业车用油泵工程研究中心”等。公司多次获国家级、省级新产品奖，所生产的“湘江”牌机油 泵被认定为“湖南省名牌产品”，所拥有的“湘江”商标被认定为“中国驰名商标”和“湖南省 著名商标”。公司连续多年获得主机厂商的“战略供应商”、 “优秀供应商”、“最佳质量奖” 等荣誉。 公司目前拥有的可变排量泵技术、发动机冷却润滑模块技术、大马力泵类技术、电子泵类技 术、智能制造技术等核心技术能够更好地满足市场需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 报告期内，公司持续贯彻“节能化、集成模块化、电动化、新能源化、轻量化”的战略目标， 在把握发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件——发动机泵类产品持续发展的同时，不断 丰富产品线，在变速箱/变速器油泵、电子泵类、电机等产品领域取得重大突破，实现国内外主要 客户中的广泛应用，夯实公司全球化的业务；公司积极开拓新能源汽车零部件业务，保障公司可 持续性增长；同时，公司积极落实智能驾驶执行层控制系统在技术上的迭代升级及应用场景推广 布局，实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。具体产品品类及应用系统如下： 1、发动机变排量泵、定量泵 公司是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，也是行业内最早实现与主机厂同步设计开 发的企业，具有40多年的行业积累经验，在技术开发、质量管理、客户认可度等方面具有领先优 势。该项产品品类包括：（1）柴油机机油泵；（2）汽油机机油泵；（3）冷却水泵。其中，公司 柴油机机油泵（按照本公司柴油机机油泵国内销量/中国内燃机工业协会披露的国内多缸柴油机销 量计算）国内市场占有率为40%，销量及市场占有率继续保持稳定双增长。 公司在发动机泵类产品中重点开发并应用了以下关键核心技术： （1）发动机冷却润滑模块技术：公司以“节能化、集成模块化、轻量化”的丰富生产经验和 优秀技术工艺，实现发动机冷却润滑模块在柴油机、汽油机两大品类上应用，将发动机的润滑、 冷却功能模块集成在一个组件系统中，为发动机同时提供润滑油和冷却液，简化整体结构，提高 装配效率，减轻发动机重量，优化发动机空间布局，从而达到节能减排、轻量化、高效的目的。 （2）可变排量泵技术：公司积极开发国内领先的可变排量泵，实现泵类产品“节能化”战略 目标，充分同步开发应用可变排量技术，已拥有可变排量相关专利约120余项，公司在可变排量 泵技术上达到国内领先、国际先进水平。 （3）中大马力泵类技术：公司积极开发技术难度高、产品使用工况复杂、升级换代明显的中 大马力泵类产品，主要应用于50－300kW中马力、300－1500kW大马力的柴油机以及500kW－1500kW 的中大马力船舶用中低速发动机，在大马力泵技术研发应用上达到国内领先、国际先进。 经过多年发展，公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、 上柴、洛拖、上汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长 城汽车等国内主要主机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、 日本丰田、日本日产、德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis（原法国标致雪铁龙、 菲亚特克莱斯勒）、约翰.迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。 2、自动变速箱泵类 历经十余年研发，公司已经获得变速箱油泵相关的30余项专利技术，并已实现转子式、外啮 合齿轮式、双作用叶片式、月牙形摆线齿轮式变速箱油泵以及配套的上、下阀板的大批量生产， 具有高效率、低消耗、低噪音、高可靠性的特点，广泛应用于DCT、AT、CVT等各种类型自动变速 箱。 目前，公司自动变速箱泵类产品已拥有丰田汽车（新能源）、Stellantis（原法国标致雪铁 龙、菲亚特克莱斯勒）、日本爱信、日本黑田、沃尔沃以及三一重工（索特传动）、长安青山、 东安三菱、比亚迪、上汽变速器、江淮汽车、西安双特、西安法士特、无锡明恒、万里扬、吉利 轩孚、盛瑞传动、浙江中马、南京劲力、株洲中车（新能源）等国内外知名的客户。其中，公司 为盛瑞传动配套生产的8AT自动变速箱泵通过创新结构设计，技术处于国际先进水平，为其配套 生产的8AT自动变速器研发及产业化项目荣获“国家科技进步一等奖”；公司为三一重工（索特 传动）独家开发及配套变速器油泵，从而实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展。 3、电子泵类产品 为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司加大电子泵类产品的开发应用，产品范围涵 盖汽车电子水泵（含开关式电子水泵、电动水泵）及电子油泵（含自动变速箱电子泵、发动机预 供油泵）两大品类。其中，公司开发用于新能源车的热管理系统的电子水泵（EWP），为纯电动车、 混合动力车的三电系统提供流量持续可调的冷却液持续可靠供应。产品的电压为12V、24V、48V 及380V/420V，功率范围为60W～1500W，分别应用于乘用车、商用车、新能源汽车及氢燃料电池。 目前，公司电子泵类产品已拥有美国康明斯、美国佩卡、日产、株洲中车（新能源）、比亚 迪、上汽、长安汽车等国内外知名的客户。 4、电机产品 为实现“电动化、新能源化”的战略目标，公司控股子公司东兴昌科技拥有专业的电机技术 研发团队和先进的科研试验设施、智能检测系统，并与中科院深圳先进研究院建立了研发合作， 形成以自主知识产权为核心的完善的科研体系，已拥有45项电机相关专利及2项软件著作权，其 电机产品涵盖了功率从18W1500W的各品类直流无刷电机，已形成超低噪音、高效率、高性能直流 无刷电机的批量供货能力。在实现湘油泵集团内部自主配套、同步开发电子泵类产品外，公司也 同时为日本松下、法国SEB集团、美国ElectroCraft、英国 Powakaddy、美国 CISCO、以色列 Roboteam等国内外客户提供配套服务。2021年下半年，东兴昌科技开发了激光雷达上的电机产品， 已应用于国内某新能源汽车头部企业，并积极开拓国际市场。2022年，激光雷达电机将进入较大 规模量产阶段。另外，东兴昌科技的EPS电机已实现对应新能源汽车车型的配套供货，主要为公 司控股股东旗下株洲易力达机电有限公司供应EPS电机，其下游客户主要包括长安汽车、长安新 能源、合众新能源（哪吒汽车）、零跑汽车、东风小康等。 5、智能驾驶执行层控制系统 公司参股设立的东嘉智能，主要从事智能车载设备制造、自动化控制系统的研发、安装、销 售及服务。东嘉智能作为国内拥有执行控制系统核心知识产权的自主品牌企业，已实现在电动助 力转向系统EPS及电子泵类产品两大业务体系中控制单元（ECU）产品的规模化量产，拥有500 多万辆的汽车保有量的规模应用。同时，在智能驾驶、智慧出行业务上，东嘉智能之搭载智能驾 驶全冗余转向系统的控制单元（ECU）产品已实现在无人机场摆渡及智慧城市城区街道场景的应用。 2021年6月28日，公司参股设立了“海南东疆智能科技有限公司”，以该公司为载体入驻三亚 市崖州湾科技城，投资建设“三亚市崖州区智能驾驶测试基地及智慧出行项目”。截至目前，海 南东疆已取得海南省工业和信息化厅、海南省公安厅、海南省交通运输厅联合下发的《海南省智 能汽车道路测试通知书》（2022年第001号），批准海南东疆在海南省开展智能汽车道路测试, 测试路段为海南省智能汽车开放测试和示范应用道路环境等级为3类及以下的道路，包括三亚市、 海口市、琼海市、文昌市合计201.2公里公开道路。 在项目车辆上，东嘉智能提供了自研自产的适用于L4级智能驾驶所需的智能驾驶执行系统 （L4适配EPS）及控制模块（即ECU）。 6、其他业务开拓 除上述主要产品外，公司控股子公司衡山齿轮还生产减速机产品，主要用于建筑机械、通用 机床等领域，作用是将电动机、内燃机或其它高速运转的动力实现减速的目的。 公司控股子公司腾智机电生产真空泵，涵盖车辆类、船舶类等真空泵，包括不限于应用于刹 车助力系统真空泵和曲轴箱稳压真空泵等，其中电动真空泵（EVP28、EVP30和EVP50）和电动隔 膜泵（EMP5.2、EMP3）给轻型商用车、乘用车、混合动力车和纯电动车等提供刹车助力。机油泵 真空泵总成（即“双联泵”）是腾智机电新产品开发应用的重大突破，成为国内首家具备双联泵 产品规模化供应能力的自主品牌厂商，也实现了国内自主品牌双联泵产品的进口替代。2021年， 为南京依维柯开发并配套双联泵F1AGPOD于2021年8月实现量产；南京依维柯另有两款双联泵已 定点，预计分别于2022年7月和2022年8月量产；与潍柴（扬柴）同步开发的双联泵已多批次 送样；与潍柴（扬柴）同步开发双联泵WP2H项目处于设计阶段。同时，2021年为新能源汽车配 套的包括：为贵州万仁新能源车配套的两款制动系统总成实现量产；吉麦汽车电动真空泵项目已 获定点，预计2022年6月量产；五菱工业电动隔膜泵项目定点，预计2022年7月量产；另外， 东风小康电动真空泵已通过准入审核。 公司的控股子公司东创智能主要为制造业客户提供自动化制造装备及相关信息与技术服务。 东创智能的创立为公司在智能装备领域提供了良好的业务发展和效益增长。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 （1）完善的研发体系 公司秉承着“诚信、创新、执行、改进”的企业精神，始终以技术创新引领发展，不断提高 制造能力。公司是国家高新技术企业，公司技术中心被分别认定为国家企业技术中心、湖南省车 用泵工程技术研究中心、湖南省工程实验室、湖南省工业设计中心、机械工业车用油泵工程研究 中心，具备有完善的研发体系。公司拥有近300人的技术研发团队，拥有10多位教授级技术顾问， 还有来自美国、德国、瑞典、意大利等国的客座工程师团队，形成了以衡东、长沙、欧洲“三位 一体”的研发体系。公司产品100%自主研发，实现了标准化、系列化、平台化，缩短了开发时间， 提高了产品的可靠性，降低了产品的成本。公司完善的研发体系和强大的研发团队为公司新产品 研发和关键技术难题的攻关提供了强有力的保障，提高了公司整体的创新和研发能力水平。 （2）新产品同步开发优势 公司是行业内最早实现与主机厂同步设计开发的企业之一，重点引入大型3D建模软件Creo、 CATIA、UG，引进流体仿真软件、多物理场仿真软件、电机电磁仿真软件，采用PLM研发管理系统 等，通过这些先进工具和完善的体系建设，打造了一支技术能力过硬、经验丰富的新产品同步开 发团队，实现了与主机厂商的同步开发，保证新产品的研发效率，提高了设计质量，实现技术快 速革新、持续改进以及产业化，从而具备了为康明斯、福特、雷诺日产、标致雪铁龙、卡特彼勒 等全球知名发动机、整车及工程机械制造商同步设计配套产品的能力，公司新产品同步开发能力 进入国际先进行列。 （3）技术领先优势 公司是国内发动机润滑冷却泵类技术的领先者，也是中国内燃机工业协会副会长单位，起草 行业标准10项，拥有各类专利304项，其中发明专利38项，其关键核心技术可变排量机油泵技 术、可变流量发动机水泵技术、冷却润滑模块化集成、中大马力泵类技术、自动变速箱泵等技术 达到国内领先、国际先进水平。 2、产品质量优势 公司严格按照IATF16949、ISO9001等质量体系的要求，对研发、制造、供应链等环节进行质 量管控。公司制定了严格而具体的质量管理目标，持续提升和改善内部流程，不断完善公司的质 量管理体系。 （1）优化产品研发阶段的质量管理：公司通过产品质量先期策划流程对产品质量进行策划、 验证、实施及监督，早期识别并遏制产品设计和制造过程中的潜在风险，并通过有限元分析不断 优化产品和工艺特性，通过产品试验验证计划（DVP）、工艺验证、生产件批准程序（PPAP）、试 生产验证等质量控制程序进行验证和固化，消除产品在未来批量生产中可能出现的质量问题。 （2）优化供应链控制：公司成立供应商质量工程师（SQE）团队，按照供应商管控流程开展供 应商准入过程、供应商实物质量改进、供应商现场审核、供应商变更、供应商新项目PPAP、供应 商绩效评价及提升等方面的工作，确保供应链交付质量的稳定性。 （3）优化生产制造阶段的预防控制：公司实施精益生产管理体系，按照生产过程控制程序及 工艺文件对量产的产品进行质量控制，并广泛采用防错技术，通过制造执行管理系统（MES）自动 收集产品过程数据，通过在线检测技术进行关键、重要工序的连续抽样测量、监控和统计过程控 制，及时发现和解决制造过程中存在的异常、偏移和波动，不断优化现场的制造工艺流程，保证 产品生产过程的稳定性。 （4）优化产品质量持续改进体系：公司采用六西格玛、分层审核等方式持续改进质量流程管 理，建立了标准化的质量改进体系和工作方法，定期对内、外部质量数据进行统计、分析与发布， 使公司的生产管理系统始终保持在受控的、稳定的、高效的运行状态。 （5）优化售后服务体系：公司通过有效的信息传递系统，对售出产品进行数据搜集、统计， 实现售出产品的质量跟踪和服务。 3、客户资源优势 公司凭借强大的研发创新能力、技术实力和严格的质量管理体系，在技术开发、质量管理、 客户认可度等方面具有领先优势，并与国内外众多知名客户建立了长期稳定的战略配套合作关系。 公司已成为玉柴、潍柴动力、东风康明斯、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、上柴、洛拖、上汽、 东风汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽、比亚迪、江淮汽车、奇瑞汽车、长城汽车等国内主要主 机厂的战略供应商。同时，公司已进入美国康明斯、卡特彼勒、美国福特、日本丰田、日本日产、 德国戴姆勒奔驰、德国大众、法国雷诺、Stellantis（原法国标致雪铁龙、菲亚特克莱斯勒）、 约翰.迪尔和斯堪尼亚等国际知名企业的全球供应体系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入162,152.58万元，比上年同期增长15.08%；归属于母公司股 东的净利润19,075.09万元，同比增长14.35%；基本每股收益1.20元，同比增加4.35%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,621,525,797.87 1,409,017,227.09 15.08 营业成本 1,214,513,340.45 1,017,775,458.76 19.33 销售费用 24,289,312.84 59,893,555.84 - 59.45 管理费用 58,435,841.66 50,180,358.94 16.45 财务费用 28,515,498.26 33,549,582.78 - 15.00 研发费用 104,789,790.58 92,118,918.90 13.75 经营活动产生的现金流量净额 141,468,063.93 135,193,093.79 4.64 投资活动产生的现金流量净额 - 382,664,634.70 - 83,712,886.03 筹资活动产生的现金流量净额 - 115,213,225.68 306,914,322.72 - 137.54 营业收入变动原因说明：主要系下游客户需求增长，营业收入持续上升。 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增长、运输费用调整至营业成本所致。 销售费用变动原因说明：主要系运输费用调整至营业成本所致。 研发费用变动原因说明：主要系提高了研发人员待遇，同时，新的研发项目本期投入较大。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增长，相应的销售商品现 金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期项目建设投入及购买了理财产品所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还了部分银行贷款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入1,621,525,797.87元，同比增长15.08%,营业成本 1,214,513,340.45元，较上年同期增长19.33%。具体情况如下: 项 目 本期数 上年同期数 收入 成本 收入 成本 主营业务收入 1,598,577,325.90 1,197,176,594.89 1,386,826,216.53 999,671,998.33 其他业务收入 22,948,471.97 17,336,745.56 22,191,010.56 18,103,460.43 合 计 1,621,525,797.87 1,214,513,340.45 1,409,017,227.09 1,017,775,458.76 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部 件制造业 1,324,428,221.14 956,510,788.37 27.78 17.88 23.71 减少3.4 个百分点 其他 行业 274,149,104.76 240,665,806.52 12.21 4.13 6.27 减少1.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 柴油机机 油泵 660,114,585.98 441,695,668.28 33.09 11.63 17.04 减少3.09 个百分点 汽油机机 油泵 320,463,120.44 250,041,215.82 21.98 32.14 33.79 减少0.96 个百分点 电机 203,187,195.91 186,456,699.33 8.23 4.24 7.76 减少2.99 个百分点 变速箱泵 94,785,651.80 82,457,592.61 13.01 30.54 43.86 减少8.05 个百分点 新能源车 用零部件 93,096,199.63 72,285,701.17 22.35 225.20 209.01 增加4.07 个百分点 其他 226,930,572.14 164,239,717.68 27.63 -11.63 -9.58 减少1.64 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内销售 1,312,160,055.91 981,704,930.31 25.18 9.27 11.04 减少1.2 个百分点 境外销售 286,417,269.99 215,471,664.58 24.77 53.97 86.38 减少 13.08个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存 量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 柴油机机油泵 万台 289.32 283.39 44.01 10.14 10.42 12.68 汽油机机油泵 万台 273.49 262.64 47.95 26.33 23.19 23.92 电机 万台 571.15 589.41 64.60 -9.48 -4.21 -21.63 变速箱泵 万台 102.18 96.15 14.19 42.98 40.54 63.16 新能源车用零 部件 万台 79.65 67.29 15.04 249.62 223.79 226.85 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车零部 件制造业 直接材料 667,140,613.02 55.73 471,491,010.10 47.16 41.50 汽车零部 件制造业 直接人工 92,633,651.77 7.74 83,458,190.21 8.35 10.99 汽车零部 件制造业 制造费用 152,456,542.19 12.73 111,582,583.86 11.16 36.63 汽车零部 件制造业 动力 48,930,733.98 4.09 40,274,946.61 4.03 21.49 其他 直接材料 178,679,847.33 14.93 231,746,683.80 23.18 -22.90 其他 直接人工 31,109,180.27 2.60 34,728,583.94 3.47 -10.42 其他 制造费用 22,913,950.75 1.91 23,222,015.31 2.32 -1.33 其他 动力 3,312,075.58 0.28 3,167,984.50 0.32 4.55 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 上年同期金额 上年同 期占总 本期金 额较上 情况 说明 比例(%) 成本比 例(%) 年同期 变动比 例(%) 汽车零部 件 产品 直接材料 667,140,613.02 55.73 471,491,010.10 47.16 41.50 汽车零部 件产品 直接人工 92,633,651.77 7.74 83,458,190.21 8.35 10.99 汽车零部 件产品 制造费用 152,456,542.19 12.73 111,582,583.86 11.16 36.63 汽车零部 件产品 动力 48,930,733.98 4.09 40,274,946.61 4.03 21.49 其他产品 直接材料 178,679,847.33 14.93 231,746,683.80 23.18 -22.90 其他产品 直接人工 31,109,180.27 2.60 34,728,583.94 3.47 -10.42 其他产品 制造费用 22,913,950.75 1.91 23,222,015.31 2.32 -1.33 其他产品 动力 3,312,075.58 0.28 3,167,984.50 0.32 4.55 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额82,386.54万元，占年度销售总额50.81%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额32,201.98万元，占年度采购总额22.84%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额2,948.51万元，占年度采购总额2.09%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比 例（%） 变动原因说明 销售费用 24,289,312.84 59,893,555.84 -59.45 主要系运输费用调整至营业成本所致 管理费用 58,435,841.66 50,180,358.94 16.45 研发费用 104,789,790.58 92,118,918.90 13.75 财务费用 28,515,498.26 33,549,582.78 -15.00 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 104,789,790.58 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 104,789,790.58 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.46 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 373 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.28 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 17 本科 146 专科 137 高中及以下 78 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 87 30-40岁（含30岁，不含40岁） 156 40-50岁（含40岁，不含50岁） 90 50-60岁（含50岁，不含60岁） 47 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 141,468,063.93 135,193,093.79 4.64 投资活动产生的现金流量净额 -382,664,634.70 -83,712,886.03 筹资活动产生的现金流量净额 -115,213,225.68 306,914,322.72 -137.54 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期土地处置收益、收到政府补助，对本期利润有较大影响，详情参见第二节之“十、非经 常性损益项目和金额”。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 311,634,622.23 11.88 502,432,656.08 20.66 -37.97 主要系项目建设投入 所致 交易性金融资产 60,348,000.00 2.30 10,000.00 0.00 603,380.00 主要系购买理财产品 所致 应收票据 165,875,234.60 6.32 24,065,645.85 0.99 589.26 主要系应收款项融资 调入本科目所致 应收账款 379,849,327.39 14.48 389,908,287.38 16.03 -2.58 应收款项融资 115,367,465.52 4.40 186,084,333.13 7.65 -38.00 主要系入应收票据所 致 预付款项 19,001,257.23 0.72 15,159,646.88 0.62 25.34 其他应收款 114,981,559.63 4.38 59,651,685.19 2.45 92.75 主要系子公司 部分 土 地转让款 尚 未收到 所 致 存货 375,758,383.12 14.32 258,071,888.44 10.61 45.60 主要系本期增加库存 商品所致 合同资产 15,148,873.03 0.58 8,513,989.12 0.35 77.93 主要系本期收入增加 相应增加质保金所致 长期股权投资 144,464,868.26 5.51 141,292,453.30 5.81 2.25 投资性房地产 2,649,799.44 0.10 2,721,222.72 0.11 -2.62 固定资产 668,321,443.71 25.47 598,625,877.94 24.61 11.64 在建工程 115,593,047.38 4.41 64,736,199.46 2.66 78.56 主要系本期项目建设 投入所致 使用权资产 18,316,397.24 0.70 25,815,350.04 1.06 -29.05 无形资产 64,366,488.83 2.45 72,064,223.56 2.96 -10.68 长期待摊费用 486,793.48 0.02 663,809.20 0.03 -26.67 递延所得税资产 12,401,791.48 0.47 9,638,819.76 0.40 28.67 短期借款 398,622,683.34 15.19 355,557,148.35 14.62 12.11 应付票据 60,190,732.66 2.29 20,358,125.00 0.84 195.66 主要系本期使用票据 结算增加所致 应付账款 343,845,907.03 13.10 335,022,370.55 13.77 2.63 合同负债 5,945,692.57 0.23 3,367,946.1 0.14 76.54 主要系本期预收货款 增加所致 应付职工薪酬 21,891,193.46 0.83 22,371,243.83 0.92 -2.15 应交税费 9,136,883.33 0.35 10,414,158.76 0.43 -12.26 一年内到期的非 流动负债 56,390,609.00 2.15 114,858,275.62 4.72 -50.90 主要系一年内到期的 长期借款 减少 所致 其他流动负债 65,844,350.99 2.51 25,483,454.85 1.05 158.38 主要系 已背书未到期 的票据 调入本科目所 致 长期借款 115,641,921.75 4.41 127,973,164.44 （未完）  |