[年报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2021年年度报告全文
原标题:耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年年度报告全文 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 殷俊 、主管会计工作负责人 高飞 及会计机构负责人（会计主管人员） 王晨 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况，2021年度利润分配预案如下： 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实 施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），截至2021年12月31日， 公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,722,062.42 元 （含税）。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本预案将提交公司2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 42 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 52 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 57 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 57 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团或公司或耀皮玻璃 指 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海建材 指 上海建材（集团）有限公司 NSG 指 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 中复 指 中国复合材料集团有限公司 香港海建 指 香港海建实业有限公司 上海耀建 指 上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海工玻 指 上海耀皮工程玻璃有限公司 天津工玻 指 天津耀皮工程玻璃有限公司 江门工玻 指 江门耀皮工程玻璃有限公司 重庆工玻 指 重庆耀皮工程玻璃有限公司 天津耀皮玻璃 指 天津耀皮玻璃有限公司 江苏耀皮玻璃 指 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 华东耀皮玻璃 指 江苏华东耀皮玻璃有限公司 广东耀皮玻璃 指 广东耀皮玻璃有限公司 常熟特种 指 常熟耀皮特种玻璃有限公司 康桥汽玻 指 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉汽玻 指 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 仪征汽玻 指 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 常熟汽玻 指 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 天津汽玻 指 天津耀皮汽车玻璃有限公司 世进粘贴 指 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 格拉斯林 指 格拉斯林有限公司 耀皮投资 指 上海耀皮投资有限公司 元 指 人民币元、中国法定流通货币单位 报告期、本报告期 指 2021年1月1日-2021年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司的中文简称 耀皮玻璃 公司的外文名称 SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SYP 公司的法定代表人 殷俊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆铭红 黄冰 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢 电话 021-6163 3599 021-6163 3599 传真 021-5880 1554 021-5880 1554 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4-5幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.sypglass.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、香港大公报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 - B股 上海证券交易所 耀皮B股 900918 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市东大名路1089号北外滩来福士广场 东塔楼18楼 签字会计师姓名 戎凯宇、熊洋 公司聘请的会计 师事务所（境 外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 - 办公地址 - 签字的保荐代表人姓名 - 持续督导的期间 - 报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 4,649,077,259.74 4,084,692,751.44 13.82 4,511,016,242.55 归属于上市公司股 东的净利润 106,719,530.19 179,281,492.02 -40.47 208,497,447.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 24,596,830.83 95,743,487.95 -74.31 137,354,316.20 经营活动产生的现 金流量净额 583,878,252.92 611,764,430.44 -4.56 598,270,658.67 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,495,829,828.81 3,443,335,430.62 1.52 3,288,240,436.71 总资产 7,183,282,921.50 6,975,997,707.33 2.97 7,106,136,466.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.11 0.19 -42.11 0.22 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.19 -42.11 0.22 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.03 0.10 -70.00 0.15 加权平均净资产收益率（%） 3.07 5.29 减少2.22个百分点 6.54 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.71 2.83 减少2.12个百分点 4.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,002,082,298.61 1,152,279,234.05 1,231,648,730.59 1,263,066,996.49 归属于上市公司股 东的净利润 46,527,199.69 71,829,291.64 47,467,677.59 -59,104,638.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 24,703,917.34 54,254,018.16 27,978,477.30 -82,339,581.97 经营活动产生的现 金流量净额 8,845,368.44 307,362,688.69 67,438,151.59 200,232,044.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 140,477.89 -263,321.97 -9,979,695.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 83,328,579.74 85,528,770.99 75,484,364.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 10,583,672.85 8,773,193.80 11,852,546.75 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 413,026.56 1,820,516.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -735,650.34 -1,668,328.19 -394,753.87 减： 所得税影响额 1,584,805.86 1,514,874.20 999,064.22 少数股东权益影响额 （税后） 10,022,601.48 9,137,952.61 4,820,266.19 合计 82,122,699.36 83,538,004.07 71,143,131.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产- 银行理财产品 229,254,659.11 319,950,821.57 90,696,162.46 10,358,219.94 其他非流动金融 资产-基金投资 34,160,930.83 34,386,383.74 225,452.91 225,452.91 应收 款项融资 410,816,440.73 421,307,319.57 10,490,878.84 合计 674,232,030.67 775,644,524.88 101,412,494.21 10,583,672.85 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，站在“十四五”规划开局之年的起跑线上，面对经济发展的全新形势、外部环境 的复杂不确定、新冠疫情的影响等机遇和挑战，国家房地产调控政策的出台，使公司建筑加工板 块盈利受到了巨大的影响。公司全体员工在董事会的坚强领导下，立足公司新发展阶段，紧紧围 绕公司发展战略，疫情防控常态化管理和稳定生产运营两手抓，科技创新的支撑引领作用进一步 增强，构建新发展格局稳步迈出新步伐，可持续高质量发展取得新成效。全年实现营业收入 46.49亿元，较上年同期增长13.82%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减 少40.47%；经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，比上年同期减少4.56%。报告期内主要 经营工作如下： 1、 依托耀皮玻璃研究院，科技创新引领发展 公司积极响应国家“双碳”政策，围绕2030年碳达峰、碳中和的节能降耗中心课题，进行 新材料、新膜层结构、新合成应用技术研究，将研发资源更充分地服务于生产，逐渐转化为公司 核心技术。研究院根据年初制定的工作计划，技术团队专注于新产品和新技术研发，“军用特种 车辆用防弹玻璃的研发”、“OLED显示屏玻璃”、“电控调光玻璃的研发”、“全景大天窗玻 璃”、“高铁前挡风玻璃”、“超绝热玻璃技术研发”等各类新产品项目正在紧锣密鼓地研发推 进中。在项目的科技管理方面，积极申报国家有关技术创新项目，《军用高性能玻璃及航空玻璃 总成技术的国产化攻关》项目获立项，目前正处于专家评审中，其他的如“自洁净在线镀膜玻璃 （UVA）”等项目都在积极的申报认证中。 公司积极开展发明专利申请，做好知识产权保护，截止2021年12月，公司拥有的有效授权 专利数量共计179项。公司顺利通过了“上海品牌”认证复评审现场审核工作，是公司品牌价 值、社会责任、技术优势、品质保证的全面体现。 2、 浮法玻璃板块关注市场动态，积极提升产品附加值 2021年，国内强劲的市场需求使浮法玻璃量价齐升。公司浮法玻璃板块面对市场的需求， 积极关注市场动态和基地库存实际情况，在产能有限的情况下，及时调整产品结构和市场价格， 优先排产高附加值产品，以获取最大的收益，实现了收入和利润的较大增长。2021年6月点火 投产的压延二期生产线按既定计划对包括光伏玻璃和压花玻璃进行产品调试生产，满足压花装饰 玻璃的国内外市场等各相关领域的需求。同时，通过汽玻、工玻以及家电玻璃的自用，积极贯彻 公司上下游一体化策略，稳定浮法玻璃的需求量及价格。 3、 建筑加工玻璃板块各基地协同作战，努力降本增效 由于上游玻璃原片、结构胶、PVB等原材料价格上涨，推高生产成本持续走高，建筑加工玻 璃板块的生产经营受到了严峻挑战，存量订单的毛利率大幅度降低。但是各生产基地迎难而上， 积极应对，通过工艺优化、技术革新改造，实现工厂智能化和自动化，提升生产效率，多渠道开 展降本增效工作；并坚定差异化战略路线，调整营销策略，以十四五规划布局为导向和切入点， 积极推动产品差异化和市场差异化的策略，通过技术、质量、服务、交货等打响品牌战略，重点 提高弯钢、双曲、超白中空、防火防弹、光伏发电等玻璃技术创新产品的市场份额，进一步提高 了高端市场份额，签订了伦敦艺术酒店、台北A7案、越南BASON LUX5、菲律宾Solaire North、澳洲555 Collins Street、深圳长城物流、深圳创智云城、中建八局集团有限公司知识 城二期、广东粤海置地大厦、成都三利广场、贵阳海豚广场、上海西郊办公商务中心、深圳天音 大厦、狮山大剧院、上海临港先进制造产业园等一系列项目。 此外，受国家房地产政策收紧的影响，部分子公司基于谨慎性原则，对所有涉及恒大业务的 应收票据和应收账款计提了较大比例的坏账准备，对加工板块的盈利造成了巨大的负面影响。公 司积极采取相应的法律措施，通过财产保全、法律诉讼等途径尽最大全力维护公司及股东合法权 益。 4、 汽车加工玻璃板块 调整产品结构， 经营取得亮点 2021年，受芯片产能短缺，原材料涨价以及各地政府限电政策的影响，汽玻板块的增长受 到限制。对此，公司在抓好汽车玻璃生产经营的同时，充分发挥多元化经营优势，大力推进外销 特种车辆玻璃及窗框总成业务销售，成为了全年的经营亮点。公司充分发挥耀皮品牌影响力，抓 住特种车辆玻璃出口的有利时机扩大出口；抓紧镀膜玻璃在整车上的开发，借机进行产品结构调 整；加大研发力度，不断导入新技术，新工艺，开发高附加值的产品及天窗类产品等具有耀皮特 色的高端车用玻璃产品，实现新增订单较去年有较大增长。同时提升镀膜汽车玻璃、飞机窗等高 附加值产品的研发力度来改善产品结构，逐步实现产品向高端、高利润的平稳转型。 5、 特种 玻璃压延 二线顺利投产 公司特种玻璃的压延生产线于2021年6月顺利点火，7月初投产后按既定计划进行产品调 试，产品调试结果好于预期，实现了高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃和高品质压花玻璃等产品的 生产和销售，分别供应家电、光伏、建筑装饰市场等领域。光伏玻璃的价格受行业及市场的影响 波动起伏，对此公司保持了高度关注，根据市场变化适时调整各产品中的最优生产配比。 6、 统筹 优化 资金 管理，保障持续稳定运营 2021年公司编制滚动的资金计划，统筹安排资金，确保资金链安全，并积极开拓融资渠 道，调整债务结构。2021年度平均融资成本控制在预算范围内。同时公司在保证生产经营资金 的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率。 二、报告期内公司所处行业情况 1、浮法玻璃 在近几年产能调控背景下，浮法玻璃行业周期明显弱化。2021年中国浮法玻璃整体量价上 涨，供需弱平衡，产能进一步增长，需求节奏性差异明显，整体市场季节性明显减弱，市场“淡 季不淡”与“旺季不旺”并存。 供应方面，2021年产能增长明显，点火产能明显高于冷修产能，全年产能增加至12.44亿 重量箱，产量增加至11.075亿重量箱。需求方面，影响因素错综复杂，需求提前与推后并存。 上半年需求淡季不淡，下半年旺季不旺，2021年消费量10.77亿重量箱，同比增加5.07%。价格 方面，2021年价格进一步上涨，2021年中国浮法玻璃市场2,577.41元/吨，与去年年均价涨幅 45.73%。 2、建筑加工玻璃 玻璃深加工市场开始进入“优胜劣汰”的洗牌阶段，行业集中度、结构化进程进一步加快。 2021年地产市场资金压力持续收紧，中央坚持“房住不炒”大方向不变，地产领域金融监管继续从 严。虽上半年部分工程订单陆续签订，但随着上游原材料价格持续上调，多数深加工企业逐步改 变签单模式。随后，终端资金紧张迅速扩张至下游加工厂，订单大量推后，需求疲软不振，7-9 月份需求逐步下滑。尤其9月份部分区域加工厂开工率下降，需求冷清，旺季不旺。受“限贷令” 和“三条红线”新规的影响，虽四季度相关贷款政策边际放松，但地产行业资金链紧张问题仍存， 部分房地产商出现商业承兑汇票逾期未兑付问题，造成上游玻璃企业应收账款、应收票据和其他 应收款无法及时回款的风险。 统计局数据显示，2021年国内房屋累计竣工面积101,412万平方米，增长11.2%。其中，住 宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%。大地产商竣工面积增长，新开工面积累计同比下 降。 3、汽车玻璃 2021年汽车行业依然没有摆脱疫情及中美经贸摩擦的影响，但整个行业却依然顽强的向 前，实现恢复和增长。回顾2021年车市，受缺芯影响汽车厂商减产，汽车市场需求后移，下半 年订单饱满，全年产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。随 着国内新能源汽车需求量及购买量增加，同时国家对汽车消费市场的刺激政策也逐步落实，月均 汽车销量较往年提升。2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长 1.6倍，市场占有率达到13.4%。 2021年以来，汽车行业从短期来看市场在复苏，汽车产销呈现稳中有增发展态势，但受疫 情影响，不确定因素仍存；随着国内疫情防控形势好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽 车消费的政策，汽车市场在较快的恢复，另外，随着越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽 车玻璃提出新的要求，也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇。从中长期看，为汽车工业发展 相配套的汽车玻璃行业还有较稳定的发展空间。 （上述有关数据来源：统计局、中国玻璃网、中国汽车工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃。 浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线、 年产约68万吨各种高品质浮法玻璃原片，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻 璃、超白玻璃等原片系列。 建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻 璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保 建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米。 产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中 心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广 场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄 罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事OEM 汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已 成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、比亚迪、戴姆勒等国内、国际知名汽车厂家的 优秀供应商。 特种玻璃业务：公司目前有2条生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质 压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院继续高技术高附 加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。 2、主要经营模式 公司坚持“上下游一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞争战略，构建统一的采购、研 发、管理信息平台；以事业部形式实施生产、运营、销售的管理。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来一直高度重视企业的高质量发展，围绕差异化和一体化的竞争战略，大力推 进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品层次，优化生产体系，提高生产效率，不 断提升品牌影响力。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有 丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的 研发投入，公司成立上海耀皮玻璃研究院，在吸收国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和 技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，获得市场化广泛应用，为公司持续发 展提供技术保障，增强公司竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导 向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意， 员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、先进的生产设备。公司目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力的保证 了产品的质量。 5、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客 户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力 和商业信誉等方面均获得了客户和市场的认可。 6、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段， 不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。 报告期内，上述核心竞争力没有发生变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司在复杂严峻的上下游行业态势下，坚持既定发展战略，稳中求进，抓住机 遇，攻坚克艰，奋力拼搏，围绕年初的计划目标，坚持疫情防控常态化管理和稳定生产运营两手 抓，以市场为导向，以质量树立产品品牌，以研发推动产品升级，以服务推进产品增值，以规范 管理为保障，确保了生产经营的平稳安全运营。 截止2021年12月31日，公司总资产71.83亿元，比年初增加2.97%；总负债27.27亿 元，比年初增加4.86%；资产负债率37.97%，较年初增加0.68个百分点；归属于母公司所有者 权益34.96亿元，较年初增长1.52%。经营活动产生的现金流量净额为 5.84亿元，同比减少 4.56%。 2021 年度实现营业收入46.49 亿元，较上年同期增长 13.82%，实现利润总额1.48亿元， 较上年同期减少20.05%；归属于上市公司股东的净利润1.07 亿元，较上年同期减少40.47%， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.25亿元，比去年同期减少74.31%，受 原材料价格影响，毛利率为18.41%，同比降低2.34个百分点；销售、管理、 财务三项费用控 制良好，变化均低于收入增长水平。利润方面，一方面，浮法玻璃板块本年度市场需求复苏、玻 璃价格持续高位是带动利润指标提升的重要因素。另一方面，受房地产行业系统性风险影响，秉 承着审慎原则，公司对恒大系应收账款及票据计提了较大的减值，利润表现未达上年同期。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,649,077,259.74 4,084,692,751.44 13.82 营业成本 3,748,079,429.67 3,195,151,831.37 17.31 销售费用 242,166,929.32 221,317,259.12 9.42 管理费用 223,312,897.47 267,623,639.18 - 16.56 财务费用 23,514,846.73 43,810,115.10 - 46.33 研发费用 211,176,584.29 184,280,250.39 14.60 经营活动产生的现金流量净额 583,878,252.92 611,764,430.44 - 4.56 投资活动产生的现金流量净额 - 449,148,450.02 - 357,279,025.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 279,207,443.06 - 103,378,265.37 不适用 财务费用变动原因说明： 主要系 本年 融资 规模降低 ，利息支出减少 ； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期融资规模降低，净还款金额增加； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，浮法玻璃收入实现16.44亿元，较上年增长37.87%，毛利率增加6.03个百分 点。主要原因为天津一线转固，常熟压延线投产，浮法玻璃产能增加。同时得益于浮法玻璃市场 整体表现向好，产销两旺，销售价格大幅度提升，毛利率增加，板块盈利水平进一步提升。 建筑加工玻璃收入实现21.37亿元，较上年增长5.85%，毛利率减少9.81百分点。毛利率 下降主要原因为受到上游玻璃原片、结构胶、PVB等原材料价格上涨影响，而销售价格多数为上 年度或年初签订的固定单价合同。同时，加工板块采取提高订单附加值、签订购销价格联动条款 的合同及工厂智能化和自动化等举措，部分转嫁了材料成本上涨压力。 汽车加工玻璃实现收入12.98亿元，较上年增长12.36%，毛利率减少1.40个百分点。毛利 率下降主要原因为汽车行业整体缺芯致销量不达预期、原材料价格上涨等因素的影响。同时，汽 玻板块积极调整产品结构，增加高附加值产品销售占比，对冲了部分不利因素的影响。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 玻璃 456,082.84 372,101.27 18.41 14.16 17.53 减少2.34个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 浮法玻璃 164,417.94 121,386.72 26.17 37.87 27.45 增加6.03个百分点 建筑加工玻璃 213,724.50 190,918.24 10.67 5.85 18.91 减少9.81个百分点 汽车加工玻璃 129,791.31 110,402.43 14.94 12.36 14.24 减少1.40个百分点 减：内部抵销 51,850.91 50,606.12 / / / / 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北地区 68,604.77 52,402.26 23.62 70.53 68.23 增加1.05个百分点 华东地区 209,429.44 164,994.43 21.22 15.67 12.09 增加2.52个百分点 华南地区 67,492.92 54,957.52 18.57 22.08 31.73 减少5.97个百分点 华中地区 43,833.86 38,997.99 11.03 -12.12 0.50 减少11.17个百分点 西南地区 24,003.21 23,590.42 1.72 -43.21 -30.98 减少17.42个百分点 国外 42,718.64 37,158.66 13.02 38.67 57.73 减少10.51个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 浮法玻璃 万吨 62.89 57.47 11.27 28.59 8.18 92.68 建筑加工玻璃 万平方米 948.79 956.65 29.75 -14.59 -15.05 -20.91 汽车加工玻璃 万平方米 1,411.03 1,345.68 210.42 7.00 1.52 45.05 产销量情况说明 生产量为产品完工产量 浮法玻璃期末库存量增长的主要原因为天津一线以及压延二线的投产，产能有所增加。 汽车加工玻璃期末库存量增长的主要原因为汽车市场虽有回暖，但受行业芯片短缺的影响， 出货拉动仍不及预期。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 玻璃 主营业务成本 372,101.27 100.00 316,613.87 100.00 17.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 浮法玻璃 原辅材料 52,473.40 43.23 37,099.41 38.95 41.44 浮法玻璃 人工成本 10,397.31 8.57 6,670.84 7.00 55.86 浮法玻璃 其他成本 58,516.01 48.21 51,470.22 54.04 13.69 建筑加工玻璃 原辅材料 144,910.00 75.90 117,348.55 73.09 23.49 建筑加工玻璃 人工成本 19,604.36 10.27 17,742.88 11.05 10.49 建筑加工玻璃 其他成本 26,403.88 13.83 25,468.96 15.86 3.67 汽车加工玻璃 原辅材料 74,122.88 67.14 66,257.46 68.56 11.87 汽车加工玻璃 人工成本 14,576.29 13.20 12,519.76 12.96 16.43 汽车加工玻璃 其他成本 21,703.26 19.66 17,859.84 18.48 21.52 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额74,848.26万元，占年度销售总额15.00%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额65,009.25万元，占年度采购总额15.47%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司费用变化情况详见“利润表及现金流量相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 211,176,584.29 本期资本化研发投入 研发投入合计 211,176,584.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 4 .54 研发投入资本化的比重（%） - (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 327 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.72 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 15 本科 179 专科 118 高中及以下 14 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 45 30-40岁（含30岁，不含40岁） 179 40-50岁（含40岁，不含50岁） 84 50-60岁（含50岁，不含60岁） 18 60岁及以上 1 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 较上年同期 增减（%） 变动原因 收到的税费返还 8,927,713.52 3,007,421.91 196.86 本期出口退税增加 收到其他与经营活动 有关的现金 30,553,397.47 80,687,271.96 -62.13 本期经营性活动保证 金增加，上期减少 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额 472,464.68 2,201,698.81 -78.54 本期处置固定资产减 少； 支付其他与投资活动 有关的现金 4,971,230.80 - 不适用 支付的购买固定资产 保证金增加 吸收投资收到的现金 - 202,046,958.35 不适用 本期无股东方投资 取得借款收到的现金 626,205,949.46 1,074,000,000.00 -41.69 本期融资规模降低 发行债券收到的现金 - 200,000,000.00 不适用 本期未发行债券 收到其他与筹资活动 有关的现金 22,300,000.00 - 不适用 收到产业扶持资金 偿还债务支付的现金 840,400,000.00 1,387,006,666.66 -39.41 本期融资规模降低 支付其他与筹资活动 有关的现金 2,369,145.54 93,458,669.28 -97.47 上期支付股东往来 款，本期无 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -2,643,816.52 -6,026,096.68 -56.13 汇率波动影响 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融资产 319,950,821.57 4.45 229,254,659.11 3.29 39.56 投资理财增加 应收票据 27,376,155.31 0.38 109,467,880.08 1.57 -74.99 部分票据到期承兑 预付款项 47,054,588.04 0.66 93,993,580.79 1.35 -49.94 一年以上 工程项目 预付款转入其他非 流动资产 其他非流动资产 43,567,545.81 0.61 - 不适用 不适用 其他流动资产 47,793,740.59 0.67 22,828,401.02 0.33 109.36 预缴及待抵扣税金 增加 长期待摊费用 21,568,189.03 0.30 43,749,099.69 0.63 -50.70 模具的摊销增加 应付账款 811,476,321.95 11.30 562,735,655.69 8.07 44.20 应付材料款增加 其他流动负债 20,136,158.54 0.28 210,855,407.78 3.02 -90.45 归还超短期融资券 长期借款 79,878,960.12 1.11 - 不适用 不适用 新增 长期固定资产 贷款 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产23,681,569.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.33%。 境外资产系公司境外子公司格拉斯林有限公司货币资金。 (2) 境外资产占比较 高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 货币资金（人民币 100,324,035.68元）为受限货币保证金。 江门耀皮工程玻璃有限公司以一期厂房（人民币31,821,536.94元）,土地（人民币 32,166,031.60元）以及二期项目厂房部分（人民币118,392,746.34元,截至报告期末该项目建 设中）作为抵押，向工商银行江门支行申请借款额度2.40亿，截至2021年12月31日已提款 79,781,449.46元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司所处行业情况 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资总额为3,500万元，较上年无变化。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于2019年1月29日召开的九届六次董事会会议通过了《关于同意上海耀皮投资有限公 司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案》，同意上海耀皮投资有限公 司投资5,000万元人民币参股该基金。截止报告期末，公司投入3,500万元。 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1 、 公司于 2019 年 1 月 29 日召开的九届六次董事会会议通过了《关于建设常熟耀皮汽车 玻璃有限公司二期项目的议案》，同意常熟汽玻建设二期项目，项目投资总额为人民币 5.78 亿 元。报告期末， 项目 第一阶段厂房建设已验收 完成 。 3 、公司于 2019 年 11 月 21 日召开的九届十二次董事会会议通过了《关于控股子公司常熟 耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》，同意常熟特种以自有资金投资 8,170 万元对高硼硅防火玻璃生产线进行技改。报告期 末，项目处于 升级改造 中。 4 、公司于 2020 年 4 月 8 日召开的九届十五次董事会会议通过了《关于 同意江门耀皮工程 玻璃有限公司建设二期项目的议案》，同意江门工玻投资 3.99 亿元开展二期项目建设。截止报 告期末，项目建设中。 5 、公司于 20 2 1 年 1 月 28 日召开的九届二十一次董事会会议通过了《关于公司技术研发 中 心申购离线镀膜实验机项目的议案》，公司以自有资金 1 , 100 万元人民币申购符合长期技术发 展需求的专业化的镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究。截止报告期末，项目 正 在建设中 。 6 、公司于 202 1 年 1 月 28 日召开的九届二十一次董事会会议通过了《关于天津耀皮汽车玻 璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案》，天津汽玻投资 1 , 193 万元对现有生产线进行技改 升级。截止报告期末，项目 正在建设中 。 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 类型 投资内容 期初账面价值 期末账面价值 会计核算科目 银行理财 商业银行理财产品 229,254,659.11 319,950,821.57 交易性金融资产 基金投资 华建基金 34,160,930.83 34,386,383.74 其他非流动金融资产 应收款项融资 银行承兑汇票 410,816,440.73 421,307,319.57 应收款项融资 合计： / 674,232,030.67 775,644,524.88 / 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2021年9月27日召开的十届三次董事会会议通过了《关于控股子公司上海耀皮建筑 玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》，董事会同意控股子公司 上海耀建转让所持有的北京泛华玻璃有限公司35%的股权及人民币1,208.91万元的债权本金和 相应利息。本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案的价值作为依据，在 上海联合产权交易所公开市场上挂牌转让，截止报告期末，尚在征集意向受让人中。截止本报告 披露日，已征集到受让人，以1,669.23万元人民币转让，并已收到转让款项。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 上海耀皮建筑玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2亿元 911,583,009.51 815,274,101.29 2,224,677.70 上海耀皮工程玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 2,430万美元 526,325,186.45 240,984,133.29 -31,668,387.93 天津耀皮工程玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 4.25亿元 726,094,929.02 436,271,409.58 -13,493,893.08 江门耀皮工程玻璃有限公司 江门 生产销售玻璃 1.6亿元 554,404,289.70 282,139,422.93 19,165,349.52 重庆耀皮工程玻璃有限公司 重庆 生产销售玻璃 2.75亿元 421,541,915.53 173,512,887.43 -81,260,444.69 天津耀皮玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 73,616.62万元 1,421,002,509.91 747,407,905.07 100,567,057.55 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 38,972万元 589,592,675.19 58,260,716.08 103,541,290.10 江苏华东耀皮玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 2.5亿元 596,891,428.03 350,678,158.24 45,810,831.69 常熟耀皮特种玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 8,592万美元 330,911,360.50 204,624,863.84 -14,298,662.95 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 15,590.9169万美元 2,045,077,900.79 1,215,063,371.20 7,643,788.97 武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司 武汉 生产销售玻璃 1.2亿元 316,020,676.19 153,147,202.69 5,051,104.34 仪征耀皮汽车玻璃有限公司 仪征 生产销售玻璃 4亿元 480,885,060.43 311,429,828.45 4,979,475.43 常熟耀皮汽车玻璃有限公司 常熟 生产销售玻璃 2亿元 228,622,069.31 169,225,027.08 7,508,311.41 上海耀皮世进粘贴玻璃有限公司 上海 生产销售玻璃 150万美元 8,779,130.78 -2,616,912.42 -2,151,840.19 天津耀皮汽车玻璃有限公司 天津 生产销售玻璃 1.61亿元 305,384,554.98 135,055,293.91 -9,028,013.89 广东耀皮玻璃有限公司 深圳 生产销售玻璃 5,534 万元 7,678,611.08 7,482,387.22 6,688.42 格拉斯林有限公司 香港 贸易及投资 90万美元 691,489,734.89 436,823,518.72 9,563,013.44 上海耀皮投资有限公司 上海 投资 1亿元 95,501,721.90 95,501,721.90 -1,346,750.14 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、浮法玻璃 2022年，房地产政策正在向“稳预期”、“稳增长”要求靠拢，定调更好满足购房者的合 理住房需求，保持房地产市场平稳健康运行。 2022年浮法玻璃产能产量弹性加大，产能预计增加至12.72亿重量箱，产量预计约11.15 亿重量箱，同比增加0.68%。 2022年地产资金趋于宽松，保竣工预期下，浮法玻璃消费量预计增加至11.24亿重量箱， 同比增加4.36%。 在国家推动玻璃行业高科技发展的政策背景下，整个行业加快进口替代产品为主的特种玻璃 的研发和生产。 国外战争引起的油价上涨和新冠疫情的不确定也造成价格存在不确定性。 2、建筑加工玻璃 预计房地产销售热度或有小幅回落，土地市场将趋于理性，年内新开工进程大概率将有放 缓，2022年地产市场保竣工预期强，但政策面因素影响较大，且存在众多不确定性。 2022年市场将向企业一体化、规模化、产品转型、质量提升方向继续迈进。从产品结构及 行业发展看，深加工企业对产品质量、企业品牌、环保节能关注度进一步增强，特色差异化的高 品质产品将更加受到市场欢迎，而大企业订单量增加，产品议价、资金方面的优势将更加明显。 玻璃深加工成本压力大、行业利润微薄、整体竞争压力较大将长期存在，预计行业仍将维持低利 润运行状态，同时房地产企业资金链问题也将会对上游玻璃深加工企业造成回款的风险。 3、汽车玻璃 2021年我国汽车市场为“十四五”汽车产业开了一个好头，成功打开了高质量发展的新局 面。我国经济韧性强，长期向好的基本面、汽车市场潜力巨大、芯片短缺逐步缓解和新能源汽车 市场销量增长迅猛等因素促成了汽车市场发展整体乐观。 2022年我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万 辆，同比增长7%；商用车为450万辆，同比下降6%；新能源汽车将达到500万辆，同比增长 42%，市场占有率有望超过18%。 新一轮科技革命和产业变革深入发展，电动化、智能化、网联化正在加速重构百年汽车工 业，成为我国汽车产业发展的新机遇。从中长期来看，汽车配套的汽车玻璃行业还有较稳定的发 展空间。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司发展战略以耀皮研究院为创新研发中心，市场为导向引领公司发展，实现以配套深加工 为基础的浮法玻璃做“精”；以低碳技术为核心的建筑加工玻璃做“强”；以镀膜原片为主的汽 车加工玻璃做“大”；以轻量化和智能化为特色的特种玻璃做“开”，推进“上下游产业一体 化”、“产品差异化”融合协同发展，进一步增强科技创新的支撑引领作用，不断提升主营业务 盈利能力和市场竞争力，巩固和强化公司品牌、技术、市场优势，推动公司做大做强做优。 (三)经营计 划 √适用 □不适用 公司将以市场为导向，强化创新，将技术研发和市场营销有机结合，进一步整合各业务板块 资源更合理有效，通过强链、扩链、补链保障各产业方向均衡发展。 1、研发创新方面： 依托耀皮研究院，以“绿色建材”为主题，加大科研力度，以高科技为先导，升级技术水 平，持续推进新产品、高科技产品、特种产品的开发，逐步实现“产业一体化”、“产品差异 化”的融合协调发展， 公司将对9个产品创新类项目、5个工艺改进项目，9个“前瞻类”项目 进行研发，夯实公司可持续发展的实力。 2、浮法玻璃板块： 经营上“稳” 字当头，加大上下游协同的作用，提升内部服务水平，稳定各基地主要产品 的全面生产局面；研发上，进一步预研高铝硅盐、中铝硅盐、硼硅酸盐、航空玻璃等系列特种高 端浮法玻璃，开发2mm以下各色节能在线镀膜玻璃等产品，结合自身市场优势，抓住国家节能减 排政策契机，积极拓展在线镀膜玻璃在汽车玻璃、家电玻璃及建筑节能领域的加工应用场景。 3、汽车玻璃板块： 市场方面将继续推广以镀膜为中心的天窗玻璃等高产品附加值产品；持续推进公司产品多元 化，加大出口各类以救护车、房车、校车为主的特种车辆窗框集成一体化产品；力争在大巴玻 璃、防弹玻璃、超大夹层天窗玻璃等领域继续突破，提升公司毛利。技术方面将深入研发在线 WG系列镀膜、离线三银镀膜在汽车玻璃上的广泛应用，探索超薄的0.7mm到1.1mm的高铝酸盐 增强玻璃在汽车玻璃上的应用，发展可造能的太阳能发电天窗玻璃等前瞻性、创新性产品，形成 技术差异化。 4、建筑加工玻璃板块： （未完）  |