[年报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2021年年度报告摘要
600819 公司简称： 耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席 董事会会议。 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 5 董事会决议 通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况， 20 2 1 年度利润分配预案如下： 公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 ( 具体日期将在权益分派实 施公告中明确 ), 向全体股东每 1 0 股派发现金红利 人民 币 0. 3 5 元（含税），截至 2 0 2 1 年 1 2 月 3 1 日，公 司总股本 9 34,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 32,722,062.42 元 （含税）。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例 ，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股 。 本预案将提交公司 20 2 1 年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 耀皮玻璃 600819 - B 股 上海证券交易 所 耀 皮 B 股 900918 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆铭红 黄冰 办公地址 上海市浦东新区张东路 1388 号 4 - 5 幢 上海市浦东新区张东路 1388 号 4 - 5 幢 电话 021 - 6163 3599 021 - 6163 3599 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 1 . 1 报告期内公司所处 行业情况 1 .1.1 浮法玻璃 在 近几年 产能调控背景下， 浮法玻璃 行业周期明显弱化 。 2021 年中国浮法玻璃整体量价上涨， 供需 弱平衡，产能进一步增长，需求节奏性差异明 显，整体市场季节性明显减弱，市场 “ 淡季不淡 ” 与 “ 旺季不旺 ” 并存。 供应方面， 2021 年产能增长明显，点火产能明显高于冷修产能，全年产能增加至 12.44 亿重 量箱，产量增加至 11.075 亿重量箱。需求方面，影响因素错综复杂，需求提前与推后并 存 。 上半 年需求淡季 不 淡，下半年旺季不旺， 2021 年消费量 10.77 亿重量箱，同比增加 5.07% 。价格方面， 2021 年价格进一步上涨， 2021 年中国浮法玻璃市场 2 , 577.41 元 / 吨，与去年年均价涨 幅 45.73% 。 1.1. 2 建筑加工玻璃 玻璃深加工市场开始进入 “ 优胜劣汰 ” 的洗牌阶段，行业集中度、结构化进程进一步加快。 2021 年地产市场资金压力持续收紧，中央坚持 “ 房住不炒 ” 大方向不变，地产领域金融监管继续从严。 虽上半年部分工程订单陆续签订，但随着上游原材料价格持续上调，多数深加工企业逐步改变签 单模式。随后 ，终端资金紧张迅速扩张至下游加工厂，订单大量推后，需求疲软不振， 7 - 9 月份 需求逐步下滑。尤其 9 月份部分区域 加工厂开工率下降，需求冷清，旺季不旺。受 “ 限贷令 ” 和 “ 三 条红线 ” 新规 的影响，虽四季度相关贷款政策边际放松，但地产行业资金链紧张问题仍存 ，部分 房 地产商出现商业承兑汇票逾期未兑付问题，造成上游玻璃企业应收账款、应收票据和其他应收款 无法及时回款的风险 。 统计局数据显示， 2021 年国内房屋累计竣工面积 101 , 412 万平方米，增长 11.2% 。其中，住 宅竣工面积 73 , 016 万平方米，增长 10.8% 。 大地产商竣工面积增长， 新开工面积累计同比 下降 。 1.1.3 汽车玻璃 2021 年汽车行业依然没有摆脱疫情 及中美经贸摩擦 的影响，但整个行业 却依然顽强的向前 ， 实现恢复和增长。 回顾 2021 年车市，受缺芯影响汽车厂商减产， 汽车市场需求后移，下半年订单 饱满 ， 全年 产销分 别完成 2 , 608.2 万辆和 2 , 627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8% 。随着国内新能 源汽车需求量及购买量增加，同时国家对汽车消费市场的刺激政策也逐步落实，月均汽车销量较 往年提升 。 2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场 占有率达到 13.4% 。 2021 年以来， 汽车行业从短期来看 市场在复苏，汽车产销呈现稳中有增发展态势 ，但 受疫情 影响，不确定因素仍存；随着国内疫情防控形势好 转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车 消费的政策，汽车市场在较快的恢复，另外，随着越来 越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车 玻璃提出新的要求，也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机 遇。从中长期看，为汽车工业发展相 配套的汽车玻璃行业还有较稳定的发展空间。 （上述有关数据来源： 统计局 、 中国玻璃网、中国汽车工业协会） 1 .2 报告期内公司从事 的业务情况 1 .1.1 主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃 、特种玻璃 。 浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有 4 条先进技术的浮法玻璃生产线、 年产约 68 万吨 各种高 品质 浮法玻璃原片，主要产品包括高 品质 汽车玻璃、在线硬镀膜低辐 射玻璃、 超白玻璃、 特种节能玻璃、航空玻璃等原片系列。 建筑 加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质 工程建筑玻 璃供应商。主要产品包括离线 低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保 建筑加工玻璃，目前， 公司中空玻璃年产能约 850 万平方米，镀膜 玻璃年产能约 1,450 万平米 。 产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中 心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、 青岛国际啤酒城、烟台八角湾、 日本东 京天空 树、新加坡金 莎酒店、科威特哈马拉大厦 、俄罗斯 联邦大厦、韩国乐天大厦 、 埃及 CBD 标志塔 等全球地 标性节能环保建筑。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津五个生产基地，主要从事 OEM 汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已 成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、 比亚迪、 戴姆勒等国内、国际知名汽车厂家的 优秀供应商。 特种玻璃业务： 公司目前有 2 条生产线，主要生产高 技术产业玻璃、超薄光伏玻璃 、 高品质 压花玻璃、航空 玻璃、高硼硅防火玻璃等高端玻璃产品。 公司将依托耀皮研究 院继续 高技术高附 加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块 。 1 .1.2 主要经营模 式 公司坚持 “上下游 一体化”产业发展战略和“差异化”产品竞 争战略 ，构建统一的采购、研 发、管理信息平台；以事业部形 式实施生产、运营 、销售的管理。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 7,183,282,921.50 6,975,997,707.33 2.97 7,10 6,136,466.5 5 归属于上市公 司股东的净资 产 3,495,829,828.81 3,443,335,430.62 1.52 3,288,240,436.71 营业收入 4,649,077,259.74 4,084,692,751.44 1 3.82 4,511,016,242.55 归属于上市公 司股东的净利 润 106,719,530.19 179,281,492.02 - 40.47 208,497,447.62 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 24,596,830.83 95,7 43,487.95 - 74.31 137,354,316.20 经营活动产生 的现金流量净 额 583,878,252.92 611,7 64,430.44 - 4.56 598,270 ,658.67 加权平均净资 产收益率（ % ） 3.07 5.29 减少 2. 22 个百分 点 6.54 基本每股收益 （元／股） 0.11 0.19 - 42.11 0.22 稀释每股收益 （元／股） 0.11 0.19 - 42.11 0.22 3.2 报告期分季度的主要会计数据 - 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第 三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,002,082,298.61 1,152, 279,234.05 1,231,648,73 0.59 1,263,066,996.49 归属于上市 公司股 东的净利润 46,527,199.69 71,829,291.64 47,467,677.59 - 59,104,638.73 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 24,703,917.34 54,254,018.16 27,978,477.30 - 8 2,339,581.97 经营活动产生的现 金流量净额 8,845,368.44 307,362,688.69 67,438,1 51.59 200,232,044.20 季度数据与已披 露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东 总数（户） 48,689 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 47,577 截至报告 期末表决权恢 复的优先股股东总数（户） - 年度报告披露日 前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） - 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 质押、标记或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 数量 上海建材（集团）有限 公司 0 288,267,985 30.83 0 无 0 国有 法人 中国复合 材料集团有 限公司 0 119 ,090,496 12.74 0 无 0 国有 法人 NSG UK ENTERPRISES LIMI TED 0 100,046,672 10.70 0 无 0 境外 法人 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED - ACCOUNT CLIENT 23,992,017 23,992,017 2.57 0 未知 - 其他 保宁资本有限公司－ 保宁新兴市场中小企 基金（美国） 2,092,500 6,275,900 0.67 0 无 0 境外 法人 李丽蓁 8 3,400 4,360,802 0.47 0 未知 - 境外 自然 人 深圳市众智投资有限 公司 3,77 8,100 3,778,100 0.40 0 无 0 未知 郑宇平 3,723,200 3,723,200 0. 40 0 无 0 境内 自然 人 香港海建实业有限公 司 0 3,601,071 0.39 0 未知 - 境外 法人 WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN 0 2,171,320 0.23 0 未知 - 境外 自然 人 上述股东关联关系或一 致行动的说 明 1 、上述股东中 ，上海建材（集团）有限公司与香港海建实 业有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公 司收购管理办 法》中规定的一致行 动人；中国复合材料集团有限公 司、 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 之间不存在关联关系，与其他股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人；此外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或者是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 2 、经与 HAITONG INTERNATIONAL SEC URITIES COMPAN Y LIMITED - ACCOUNT CLIENT 确认，其所持 B 股股份为客户代 持股份，其中的 23,961,91 2 股 B 股股份 的股东为 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 。 3 、 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 持有 A 股股份为 100,046,672 股，持有 B 股股份 23,961,912 股，合计持有 A+B 股股份为 124,008,584 股，占公司总股本 13.26% ，不 存在股份质押、冻结、标记等情况。报告期内持股数没有 变化。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 4.2 公 司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √ 适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间 的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债 券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司在复杂严峻的上下游行业态势下，坚持既定发展战 略，稳中求进，抓住机遇， 攻 坚克艰，奋力拼搏，围绕年初的计划目标，坚持疫情防控常态化管理和稳定生产运营两手抓， 以市场为导向，以质量树立产品 品牌，以研发 推动产品升级，以服务推进产品增值，以规范管理 为保障 ，确保了生产经营的 平稳安全运营。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 71.83 亿元，比年初增加 2.97% ；总负债 27.27 亿元， 比年初增加 4.86% ；资产负债率 37.97% ，较年初增加 0.68 个百分点；归属于母公司所有者权益 34.96 亿元，较年初增长 1.52% 。经营活动产生的现金流量净额为 5.84 亿元，同比 减少 4.56% 。 2021 年度实现营业收入 46.49 亿元，较上年同期增长 13.82% ，实现利润总额 1.48 亿元， 较上年同期减少 20 .05% ；归 属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，较上年同期 减少 40.47% ， 实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 0.25 亿元，比去年同期减少 74.31% ，受原 材料价格影响，毛利率为 18.41% ，同比降低 2.34 个百分点；销售、管理、 财务三项费用控制良 好，变化均低于收入增长水平。利润方面，一方面，浮法玻璃板块本年度市场需求复苏、玻璃价 格持续高位是带动利润指标 提升的重要因素。另一方面， 受房地产行业系统性风险影响，秉承着 审慎的原则，公司对恒大系应收账款及票据计提了较大的减值，利润表现未达上年同期 。 2 公司年 度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当 披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 董事长 : 殷俊 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会 批准 报送日期 ： 2 022 年 3 月 2 9 日 中财网
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