[年报]雷柏科技(002577):2021年年度报告
原标题:雷柏科技:2021年年度报告 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. 2021年年度报告 2022年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾浩、主管会计工作负责人谢艳及会计机构负责人(会计主管人员)利琼辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“4.可能面临的风险因素及对策”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 8 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 15 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 16 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 17 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 20 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 22 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 23 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 26 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开 披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）其他有关文件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司主要从事消费电子产品的自主研发、设计及销售，是致力于为全球用户提供智能硬件产品服务的品牌商。 同时，在制造产业升级、技术进步和人口红利逐渐衰退的背景下，公司开展为商业客户提供工业自动化系统集成解决方案及 自动化集成设备的相关业务。 1.消费电子行业，伴随着产业升级+消费升级的趋势下，全球智能硬件产业，特别是个人电子消费品市场蓬勃发展、市 场空间巨大。在人工智能、移动互联网和大数据等领先前沿技术的引领下，全球智能硬件市场方兴未艾，成为推动全球消费 电子行业可持续发展的主要驱动因素之一。公司作为消费电子行业垂直细分领域品牌商，囊括计算机外设，音频，直播会议、 移动周边在内的智能硬件，广泛应用于游戏电竞、商务办公、影音娱乐、智能与移动等多元场景。 （1）游戏竞技领域 根据Newzoo（国际数据研究分析公司，专注于游戏、电子竞技及移动市场领域）于2021年7月发布的《2021全球游戏市 场报告》阐明全球游戏市场收入将在2021年达到1,758亿美元（后于2021年12月份调整全球市场收入金额为1,803亿美元）， 其中亚太地区贡献最高收入882亿美元；并预测从2019年开始以8.7%的复合年增长率增长，到2023年全球总收入突破2000亿 美元大关，并在2024年达到2187亿美元。同时，到2021年底全球将共有30亿玩家，比上一年度同比增长5.3%。游戏产业的 蓬勃发展推动了周边硬件的不断迭代更新，游戏外设硬件得益于游戏行业的市场红利也保持稳定增长态势。公司于2008年推 出游戏外设产品，涵盖游戏键盘、游戏鼠标、游戏耳机、游戏手柄及游戏麦克风等设备，产品置入专业游戏方案、Qi无线充 电、OLED显示屏、IP68级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化创意功能，强调人体工学、精准触发、灵巧微操、听声 辨位，深受市场和用户的认可与好评。报告期末，公司推动“+计划”联合IC开发及自主算法，打造长续航，低延时，远距离， 抗干扰的无线游戏外设产品。 数据来源：Newzoo《2021全球移动市场报告》 （2）商务办公领域 疫情影响下，全球多元化办公（现场结合视讯会议）、混合工作（公司办公+居家办公双地办公模式）、线上教育需求 激增，甚至于美国部分科技企业探讨或已在实施永久性混合工作或远程办公。多元化办公、混合工作及线上教育增加了个人 对PC及周边设备的配置及迭代需求，根据IDC统计，2020年度全球PC市场出货量达到3.03亿台，同比增长13.06%；2021年度 全球平板电脑出货达到1.68亿万台。鼠标、键盘作为计算机、平台电脑的主要外围设备，市场需求较前几年逆转上升。公司 专注计算机无线商务办公外设多年，在市场初具规模并迅猛发展的伊始，便完成以2.4G技术为核心展开无线外设产品体系的 构建，包括2.4G无线系列、蓝牙无线系列、在完成2.4Ghz在外设行业的应用与推广后，又于行业发展前端研发并推出更具连 接稳定与抗干扰性的5Ghz技术与产品，并于2017年普及“多模化”产品作为全新外设体验度量。并且为积极响应多元化办公 应用场景需求，公司向市场投放会议摄像头、话务耳机等视讯类产品，满足远程办公需求。 （3）智能与移动领域 以智能手机为代表的全球移动设备市场规模随着近几年的快速增长后，虽有所放缓，但移动设备业已具备一定的市场保 有量，根据Newzoo发布的《2021全球移动市场报告》中显示，2021年全球智能手机用户将达到39亿，2024年或将达到45亿； 2021年全球活跃智能手机设备数将达到46亿，其中7亿为5G智能手机。随着全球市场向5G迁移，消费者对智能硬件的需求不 断提升，新的用户群体和应用场景不断被开发，将为未来行业的发展注入新的活力和创造更多机遇。公司于2018年开始布局 移动周边消费电子产品，截至目前已储备TWS耳机、智能眼镜、无线充电器、拓展坞、移动端游戏手柄等；未来将深化在 智能硬件领域的布局。 数据来源：Newzoo 《2021全球移动市场报告》 2.智能制造领域，2021年12月28日，工信部、发改委等八部门正式印发《“十四五”智能制造发展规划》。规划提出到2025 年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全 面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。政策红利助力，叠加人口老龄化问题不断深化和人工成本增加等 因素，制造业转型自动化生产推动各细分领域发展，拉动市场需求。公司机器人自动化集成业务已有多年尝试，有过多领域 项目实战，服务过3C制造产业、新能源行业等客户，目前聚焦细分领域，重点着力于智能仓储物流系统，以头部企业做标 杆，寻求稳步发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 1.主要业务、产品 报告期内公司产品主要包括游戏V系列，无线系列及新女性Ralemo。经过多年发展，公司品牌RAPOO在海内外市场上 已树立良好的口碑与影响力。在全球游戏市场不断扩张、PC及移动设备存量日益规模化的背景下，公司作为周边设备品牌 商，紧抓市场机遇，始终坚持以产品开发为核心，以市场需求为导向，以用户体验为宗旨，为全球用户提供消费电子产品， 截至目前产品已销往五十多个国家地区，覆盖全球主要经济体。同时，在制造产业升级、科技进步和人口红利逐渐衰退的背 景下，公司凭借着此前在制造领域多年的沉淀，为商业客户提供工业自动化系统集成解决方案及自动化集成设备。 （1）游戏V系列（智造游戏快乐） 公司游戏、电竞类产品迄今已成功推出高端电竞VT与游戏V两大系列，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手 柄、游戏麦克风、电竞鼠标垫等多个品类产品，打造电竞游戏场景化外设套餐。坚持以技术研发为核心，以市场需求为指引， 自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件，融入专业无线游戏方案、QI无线充电、OLED显示屏、IP68 级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化功能，持续为专业玩家及游戏爱好者提供专业设备。报告期末，公司推动“+计 划”联合IC开发及自主算法，打造低延时、长续航、远距离、抗干扰的无线游戏外设产品。 （2）无线系列（无线生活） 公司无线系列基于“无线生活”的理念，深耕无线外设产品，以“无线化”为使命，满足用户“手机平板电脑电视，一键切 换操控”的需求并结合QI无线充电功能，实现“无线充电+无线连接+多设备切换”的功能协同；同时不断拓展应用场景，逐步 覆盖3C消费电子全品类产品，陆续推出无线充电器、TWS无线影音、多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品，满足用 户工作、生活、娱乐等全方位需求。 （3）Ralemo（新女性） 公司为深化产品全布局，进一步扩大用户群体，衍生差异化、亚文化产品线，发展新品牌“Ralemo”,聚焦全新女性系列， 打造以女性视角出发的个性化、主题化产品，应用镂空、电镀、布艺、百褶的设计语言妙趣混搭。截至目前已推出气垫鼠标， 慕斯键盘“她”文化产品，并围绕场景推出包括流金岁月、绿野仙踪、姹紫嫣红等主题款。 （4）RRS自动化集成业务 公司机器人自动化集成业务已有多年尝试，有过多领域项目实战，服务过3C制造产业、新能源行业等客户，目前聚焦 细分领域，重点着力于智能仓储物流系统，以头部企业做标杆，以客户需求为导向，定制工厂智能化综合方案并予以实施落 地。 2.经营模式 报告期内，公司内部区分事业部与职能中心，事业部涵盖研发、供应链及产品销售，各部门相互配合，结合市场风向适 时调整研发方向及产品储备量，灵活应对市场变化，达到以市场消费需求为导向的产品运营体系。职能中心则聚焦战略部署、 资源调配及绩效考核，为业务发展夯实基础。报告期公司主要采取以销定购、订单驱动的经营模式，销售是公司业务经营的 中心环节，研发、采购、营销围绕其展开。 （1）销售渠道 公司销售采用线上线下联动营销，多渠道销售模式。品牌成立初期，公司放眼全球市场，全面布局线下销售渠道，已在 全球五十多个国家地区铺设销售网络。报告期内，公司持续推动全球多渠道销售模式，跟进新零售场景，有效提高客户触达， 使消费者拥有更多选择，消费更加便利。 （2）研发模式 公司研发是自主研发结合委外合作的研发模式，以市场消费需求为导向，销售诉求为核心，综合考虑行业技术发展方向 及竞争策略进行技术储备和产品开发。日常开发工作实施矩阵式管理模式，横向以产品或项目经理为核心串联开发阶段的各 个节点，负责协调项目各方，推动项目进度；纵向是专业技术工程师负责各阶段各模块落地实施工作。同时，对供应链体系 建设给予技术性指导，不断强化产品生命周期管理。 （3）供应链管理 公司采购管理主要分为三个主要节点：供应商承认导入、采购执行，供应商后续管理。供应链管理部依据销售规划，发 掘市场资源，筛选优质供应商予以集中认证后导入管理系统；依据日常业务需求，执行具体采购工作并周期性的依据质量、 价格、响应效率等多维度指标对供应商进行考核管理。 3.主要的业绩驱动因素 ①疫情影响下，全球多元化办公、混合工作、线上教育的应用场景激增，且以美国科技企业为代表的混合办公将在后疫 情时代延续，催生个人办公PC外围设备的需求增加。②游戏市场不断扩大，游戏玩家数量日益规模化的背景下，游戏产业 的蓬勃发展推动了周边硬件的不断迭代更新，游戏外设硬件得益于游戏行业的市场红利也将保持稳定增长态势。③以智能手 机为代表的全球移动设备巨大存量，将进一步推动移动设备周边产业的市场规模。新的客户群体和新的需求、新的使用方式 和使用场景，将为未来行业的发展注入新的活力和创造更多机遇。④我国转向高质量发展阶段，转变发展方式，优化经济结 构，转换增长动力叠加人口红利的衰退背景下，制造业智能化需求所带来的的商业契机。 详情可参阅本节”一、报告期内公司所处的行业情况” 三、核心竞争力分析 1.品牌全球化战略及高效完整的营销体系 公司于2007年成立“雷柏RAPOO”品牌，以无线2.4GHz技术改变国内计算机外设行业的市场格局，在完成2.4Ghz在外设 行业的应用与推广后，又于行业发展前端研发并推出更具连接稳定与抗干扰性的5Ghz技术与产品，2017年普及“多模化”产 品作为全新外设体验度量；坚持以自主创新和品牌全球化为发展核心，随着电子商务和物流管理行业的发展及消费者消费习 惯的多元化转变，较早的布局了线上线下多渠道建设，目前已在全球五十多个国家地区铺设销售网络。自有品牌成立以来， 公司不断加强品牌建设工作，连续多年参加国际IFA、CES展览，举行新品发布会，借助新媒体、主播、电子竞技战队进行 品牌推广。根据ZDC（互联网消费调研中心）历年发布的相关报告，公司品牌在国内键鼠市场的关注度常年位列前三。未来 公司将持续在消费电子行业进行多元拓展，依靠良好的品牌口碑及完善的销售渠道，进一步提升品牌价值，释放品牌效应， 助力产品推广。 数据来源：ZOL历年中国键鼠市场报告 2.潮流化的工业设计 公司一直以行业领先科技为导向，坚持人性化的设计理念，通过设计创新提高产品的竞争力，打造外观优越兼具性价比 的口碑产品，从而建立客户对于雷柏品牌的好感和忠诚度。公司设计团队针对不同用户群体制定不同的设计语言，游戏V系 列外观设计采用流畅犀利线条，以黑为主色调搭配灵活性炫彩背光，集专业度与炫酷潮流感于一身；无线商务系列突出实用 主义至上的设计风格，黑白主色调搭配简约外观，使舒适轻便的手感和时尚的设计集于一身； Ralemo系列为聚焦全新女性 系列外设产品，以高饱和度色调和简约柔性线条为设计特点。雷柏拥有雄厚的原创工业设计实力，近年来公司多款产品分别 斩获德国IF设计奖、德国Reddot红点设计大奖、日本G-Mark设计奖、亚洲DFA最具影响力设计奖、中国创新设计红星奖、中 国台湾金点设计奖等国内外权威设计奖。 3.信息化运营管理 公司自上市以来持续围绕经营数字化、信息化等方面开展工作。陆续引入企业SAP系统，衔接供应商上游的SCM系统； 跨接订单，交货以及对账整套流程信息透明化的CRM客户管理系统、聚焦电商渠道需求的ROS系统，为内部流程衔接赋能 的OA办公管理系统，运营管理BI系统，以及薪酬体系HCM系统等；搭建以公司为中心，通过对资金流、物流、信息流的控 制，将供应商、分销商、零售商整合至一个统一的、集合程度高的企业信息化管理平台。 四、主营业务分析 1、概述 （1）经营概览 报告期内，公司经营保持稳定发展。为进一步释放品牌效应，扩大规模销售，公司持续推进多品类拓展，多渠道布局的 经营策略，增加全球性市场推广投入，持续提高品牌知名度，创新新技术，提升消费者使用体验。同时，不断提升内部管理， 优化人力资源体系，为公司长期发展夯实基础。 报告期内，公司实现营业收入48,680.40万元,同比上涨8.15%；实现归属于上市公司股东净利润4,296.42万元,同比下降 7.63%，影响公司经营成果的主要原因为：①报告期内，公司经营保持稳步发展，收入、毛利保持微幅增长；②积极响应市 场需求，报告期内持续进行技术储备及新品研发，研发费用上升；③为进一步释放品牌效应，提升品牌影响力，拓宽销售渠 道，报告期内营销投入加大，销售费用增幅较大。 （2）经营回顾 ①拓宽渠道 随着科技的不断发展，万物互联的数字化、智能化时代来临，互联网的飞速发展使消费者习惯发生翻天覆地的变化，零 售场景不停拓展，线上线下渠道愈发多元化，为满足不断变化的消费者诉求，激活新的市场红利，公司持续增加对新通路新 渠道的探索和投放，合理分配营销资源至各个新老通路，以最终实现在线上、线下多触点与消费者的连接。受全球疫情反复， 公司不断深化海外线上渠道的扩展，铺设新的销售网络分支，对冲疫情负面影响。 ②加强品牌建设 报告期内，公司持续加强品牌建设，用户运营。深化数字营销，持续增加对短视频、流媒体等的营销投入，并配合渠道 通路的扩展，做精准投放，触及潜在客户，优化投资效率。同时增加全球性市场推广投入，不断提升品牌知名度。报告期末， 根据ZDC《2021年终键鼠ZDC报告》显示公司的品牌关注度在国内鼠标市场、键盘市场均名列第二。 ③深化技术创新 报告期内，公司推出“+计划”，升级无线技术“长续航，低延时，远距离，抗干扰”。 “+计划”逐步应用于无线游戏产品 储备及办公商务系列产品的升级。 ④进一步提升内部信息运营 报告期内，公司全面梳理内部运营需求，升级信息化办公系统，持续将内部管控、运营流通环节信息化、数字化以促进 管理提效，赋能业务发展。 ⑤优化人力资源管理体系 报告期内，结合中短期战略规划，公司多维度提升人力资源管理质量，以满足公司发展和应对外部竞争对人才的需要。 根据组织架构全面对岗位职责、员工编制进行新一轮的梳理分析，适时调整岗位职责及人才分配。加强新员工素质提升，通 过新员工培训、前辈带教等方式，让新员工尽快熟悉工作环境及岗位职责。同时加大干部梯队的建设力度，通过在职培训、 外派学习、轮岗工作等多种方式，培养适应公司发展的复合型人才。优化绩效考核，推行绩效过程管理，深入各部门优化绩 效考核指标，建立绩效评价反馈及改进机制逐步搭建高效科学合理的绩效考核体系，对员工工作行为和工作业绩进行正面引 导，促进公司与员工的共同成长。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1.2021年其他消费电子营业收入 43,607,289.80元，同比增长124.97%，主要系公司多品类拓展策略及疫情影响下视讯会议需 求提升，摄像头销售量增加所致。 2.2021年海外销售营业收入 166,487,007.53 元，同比增长47.26%，主要系报告期内加大海外市场投入，进一步拓宽线上渠道， 海外销量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
1.消费电子业务主要为外协生产方式，营业成本构成为外购成本以及运输成本； 2.租赁业务主要为出租资产业务，营业成本构成为折旧摊销； 3.其他业务主要营业成本构成为材料成本、人工以及费用。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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