[年报]新华百货(600785):银川新华百货商业集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2021年年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 7 第四节 公司治理 ........................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 40 第六节 重要事项 ........................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 53 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 58 第九节 债券相关情况 ....................................................... 58 第十节 财务报告 ........................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在经营层的带领下，以务实、创新、勇于变革的精神积极应对市场变化，紧抓发展大局，全力克服因市场发展不畅及局部疫情影响所带来的不利局面，确保经营业绩的逐步恢复，同时在疫情爆发期间公司积极主动担负起社会责任，全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定，为全区取得抗疫胜利发挥了重要作用。 公司全年实现营业收入570,524.22万元，同比上升0.20%，实现归属于上市公司股东净利润5,145.57万元，同比增长18.87%。 1、公司百货业态紧抓市场发展趋势，积极创新突出特色，以升级优势品牌、整合业态资源、丰富餐饮体验及提升运营品质为主抓，通过加快融合生活+美食+社交于一体的复合型购物场所的打造，力求带动整体业态从经营管理、效益、市场影响力等实现全方位提升和突破。 （1）各店加速调改升级，突出品牌引领和商品力提升，其中总店通过引进娇兰、奥德臣、万国、乐飞叶等标杆品牌，强化店铺商品力，对雅诗兰黛、迪奥、宝姿、珂莱蒂尔、薇薏蔻等品牌进行全新形象提升，以保持时尚度和精品定位。CCmall及CCPark店通过丰富多元的业态组合及差异化特色品牌的引入，不断打磨空间体验和服务，积极构建带有温度、情感的消费者日常生活购物、休闲体验的聚集场所； （2）全力推动线上引流与线下体验互动结合经营策略，开展竞技赛事、亲子嘉年华、国潮来袭、潮π街区及美食盛宴等特色主题活动，来满足不同圈层顾客的需求，带动消费升级和助力销售提升；以“爱尚宁夏—惠享生活”等购物季促销活动的开展为契机，携手中国移动、宁夏银联等异业资源协同加持，配合千万购物补贴、购物券送达全城等丰富的营销活动实施，提高了顾客参与度和体验感，增强了公司市场影响力； （3）坚定不移深耕会员，巩固线下有效会员的纳新，强化社群宣传，借力社交电商平台，线上社群运营及小程序营销，与顾客保持互动粘性，提升会员服务感知和满意度，线上线下会员消费占比、活跃及交互等维度都保持了良好增长态势； （4）报告期内，公司新百总店改扩建项目及贺兰新百商业广场项目均按计划完成施工进度，品牌规划及招商工作亦开始积极推进。 2、公司超市业态积极应对市场及消费者需求变化，以提升经营能力为主抓，深挖和拓展销售渠道，不断优化供应链，全面推动“实体店铺+多点线上”模式，线上线下相互引流，加快数字化转型进程和提升数据运用能力，从商品力、性价比、服务提升和购物体验等方面，全方位满足消费者的便捷和多样化购物需求。报告期内,新开包括吾悦广场店、定西万达店在内等各类店铺共34家。 （1）通过货源地开发和优化、品牌的择优选择及深度合作，实现物流、营运、采购一体化协作，从商品、购物环境、终端呈现等方面逐步向高品质推进； （2）加强促销毛利管控，减少低毛利或负毛利促销，有效控制促销品项，加大各项费用合理管控，缩短新开店培育期加快盈利实现进度； （3）深耕与大品牌合作，发挥大品牌引流优势、规模优势及厂家资源投入优势，同时改变单品直流供应商供货模式，通过基地直采+地采补充去中间环节，缩短商品到店时间，提升商品采购品质和新鲜度； （4）以提升会员基数为核心、提升复购率为抓手、拉新为保障，重视场景氛围营造和商品的宣传推广，多渠道促进履约提效，提高商品动销。 3、公司电器业态积极应对市场的趋势性变化，适时调整经营思路，全力聚焦主业发展，发挥在区域内实体经营的资源整合与营销优势，通过提供深度体验和品质服务为依托来满足消费者的实际需求，借力优势电商平台积极开拓线上销售渠道，实现了线上业务销售的大幅提升，有力提振了新百电器的市场份额和影响力。报告期内，新开包括凤凰华府店、同心客都店等在内的各类店铺26家。 4、2021年公司新百物流以建设“供应链过程监管”为核心目标，依托大数据、区块链、5G、人工智能等高科技手段，建立集“可视、可控、可信”为一体的中国冷链流通环境大数据中心，在每一个流通节点上，能查询到发生地点、发生时间、发生主体、检验检疫认证、源产地溯源认证等数据，一旦在流通过程中任何一个节点上发生问题，依托“中国冷链流通环境大数据”，能在最短的时间和范围内，以最快的手段控制并消除储配隐患。同时新百物流先后完成了冷链数据采集应用；蔬果直流变自采业务，蔬果品质比同期大幅提升；2021年公司新百物流荣获国家4A级物流企业荣誉。 5、2021年10月下旬，疫情在宁夏突然爆发，面对突如其来的疫情，公司率先加入全国工商联发起的企业三保承诺，承诺保供应、保价格、保质量，全体员工合力奋战在配送工作一线，确保全区居民和银川市大部分被封闭小区居民的生活必需品供应，充分发挥了在抗疫保供时期的主渠道作用和社会责任担当，并受到自治区政府和社会各界的好评。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，全国各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。 2021年，公司在宁夏地区零售市场的发展从经营规模、业态分布、经营品质及商业信誉等方面保持了相对优势，但市场竞争激烈的格局仍在持续，市场内包括王府井百货、国芳百货、永辉超市、北京华联、华润万家及苏宁电器和国美电器等国内零售巨头，均对公司的各业态经营形成竞争态势和部分市场份额的挤压，对公司所在商圈店铺的客流稳定形成不利影响，公司为巩固和强化经营优势，近年从增强业态组合、优化购物体验互动来进行经营的升级改造，确保公司的经营优势和市场影响力。通过在宁夏周边地区的经营拓展，公司已在内蒙、甘肃、陕西及青海开立店铺，由于业务均处于起步阶段，培育期相应延长，外埠区域总体经营业绩还未能实现盈利。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要经营业务 公司是宁夏乃至西北地区较大的商业零售企业，主要从事商业零售、物流和商业物业出租业务，零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。截至本报告期末，公司各业态共运营317家实体经营店铺，其中：百货及购物中心11家，经营面积51.70万平米，超市店铺206家，经营面积55.43万平米，电器及通信店铺100家，经营面积13.68万平米，上述店铺分布于宁夏主要城市核心商圈及宁夏周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市，经过多年的并购整合和自主开发，公司逐步形成以银川为中心，立足宁夏逐步辐射陕、甘、蒙、青等省份为主的连锁销售网络体系。 公司不断巩固区域内发展优势，充分发挥各项资源整合效率，强化对周边省份业务的管控和拓展，全面做好门店和商品的经营管理工作。报告期内，公司经营业绩平稳提升，实现营业收入570,524.22万元。公司主营业务收入占总营业收入的85.93%，租赁业务等收入占总营业收入的14.07%;其中主营业务收入构成为:超市占比66.61%、百货占比12.44%、电器及通信占比20.06%、物流占比0.69%，其他占比0.20%。 2、经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司经营模式主要包括联营和自营以及商业物业出租。 联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式。公司实施集团化管理模式，对采购、销售、营销、人力资源及财务等环节实行集中管理，自营模式下对经销商品的集中采购，最大限度降低了商品的采购成本。商业物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。 公司报告期与去年同期各经营模式数据比较：
(2) 联营模式下，供应商和公司签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，公司代收营业款，月末系统根据零售价和合同扣率计算代理费确认收入，同时将扣除代理费后的营业款付给供应商,如有供应商承担的费用，月末录入费用协议，一并从代收的营业款中扣除。 (3)期末资产负债表存货项目反映自营模式存货余额，联营模式无存货余额。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司在区域市场内处于经营较领先的市场地位，经过多年来的自主开发经营和并购整合，形成综合购物中心、百货商场、超市连锁、电器及通信连锁等多业态协同联动发展的规模化优势，多业态集团化协同发展优势明显，已形成立足全自治区、辐射周边省份的连锁网络体系，各业态三百余家门店充分发挥出数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足各区域市场消费需求，并依此形成了较为稳定的消费客群。 2、公司作为宁夏经营历史最悠久的零售企业，70年来的诚信经营理念和厚重企业文化积淀形成良好的企业美誉度，全国百家名店及“金鼎”百货店的荣耀使企业的品牌形象和市场价值得到有效提升，“新百百货、新百超市、新百电器”等品牌形象为区域市场内消费者所熟知与认可。 3、经过多年持续稳健运营发展，公司汇聚了具有丰富行业经验、具有较强专业力和凝聚力的管理团队，为企业后续的发展提供了有力的人力资源保障；同时伴随全面预算管理及多点OS平台系统等先进管理方法和工具的吸收使用，促进了公司经营管理水平的不断提升。 4、公司不断变革创新，积极推进线上线下融合发展，以新技术、数字化手段持续为经营业务赋能，“实体+线上”模式在加快公司新零售业务转型升级的同时，不断提升了公司的市场影响力和竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入570,524.22万元，同比上升0.20%；实现归属于上市公司股东的净利润5,145.57万元，同比上升18.87%。 （1）报告期内新增门店（共60家店铺）
（2）报告期内关闭门店（共19家店铺）
(一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入较上年同期增加，主要系公司本期新开店铺营业收入增加所致； （2）营业成本较上年同期下降，主要系公司扩大自采商品比例，毛利率提升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 前五名供应商采购额61,908.53万元，占年度采购总额7.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 公司为商业零售企业，日常业务以零售销售为主，无法统计相关客户具体销售额情况。 3. 费用 √适用 □不适用 （1）总费用变动情况: 单位：元
财务费用同比增长，主要系本期执行新租赁准则，未确认融资费用增加所致。 （2）主要经营费用变动情况: 单位：元
(1)职工薪酬同比增长，主要系新开店人事费用增加及上年同期疫情期间社保减免所致； (2)能源费用（水电等）同比增长，主要系上年同期疫情期间百货、超市闭店影响所致； (3)行销及促销费同比增长，主要系本期公司为助力销售提升，开展营销活动费用增加所致； (4)租赁费同比下降，主要系本期执行新租赁准则，承租合同租赁费确认至使用权资产折旧及租赁负债利息所致； (5)折旧费同比增长，主要系本期执行新租赁准则，确认使用权资产折旧费用所致； (6)人员外包费同比增长，主要系本期子公司调整用工方式，劳务派遣人员费用增加所致； (7)OS系统使用费同比增长，主要系本期上线信息系统所致； (8)物业费同比增长，主要系本期新开门店费用增加所致； (9)利息支出同比下降，主要系本期归还银行借款所致； (10)手续费同比增长，主要系本期第三方支付方式销售占比增加所致； (11)黄金租赁业务费用同比下降，主要系本期归还黄金租赁本金所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
变动原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司执行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致； （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期公司归还银行贷款及黄金租赁本息，以及执行新租赁准则，为获得使用权资产支付的现金流列示至筹资活动支付的现金所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、货币资金较上年期末下降，主要系本期归还银行贷款所致； 2、应收票据较上年期末下降，主要系本期收到应收票据减少所致； 3、合同资产较上年期末下降，主要系本期结算上年合同应收工程进度款所致； 4、一年内到期的非流动资产较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，将一年内到期的应收融资租赁款重分类所致； 5、其他流动资产较上年期末下降，主要系执行新租赁准则，将期初待摊租赁费重分类至使用权资产所致； 6、长期应收款较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，根据转租融资租赁合同确认应收融资租赁款所致； 7、长期股权投资较上年期末增长，主要系本期新增联营企业投资所致； 8、在建工程较上年期末增长，主要系本期增加在建工程项目投资所致； 9、使用权资产较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，根据承租租赁合同确认使用权资产所致； 10、长期待摊费用较上年期末下降，主要系本期执行新租赁准则，将预付租金重分类至使用权资产所致； 11、递延所得税资产较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则产生的税会差异确认递延所得税资产所致； 12、衍生金融负债较上年期末下降，主要系本期归还黄金租赁本金所致； 13、应交税费较上年期末增长，主要系本期以资产投资应交的税费及企业所得税增加所致； 14、一年内到期的非流动负债较上年期末增长，主要系本期执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类所致； （未完）  |