[年报]伊泰Ｂ股(900948):内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度报告摘要
原标题:伊泰Ｂ股:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2021年年度报告摘要 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到公司登载 B股年报的网站：http://www.sse.com.cn公司登载 H股年报的网站：http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2021年12月31日，公司经审计2021年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为8,643,452,999.77元。公司充分考虑了2021年度的业绩状况、未来盈利规模以及股东投资回报等综合因素，董事会建议按公司总股本3,254,007,000股计算向全体股东每10股派发人民币现金红利9.30元（含税），股利分配总额为3,026,226,510元。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 2021年为“十四五”开局之年，受经济形势向好发展带动，全国各地用煤需求攀升。2021年1月至3月，受全球经济复苏影响，煤炭市场需求上涨，同时，随着冬季用煤量的增加，沿海地区煤炭需求激增，煤炭价格保持较高态势。2021年3月至10月，受安检、环保双重监管、进口煤配额有限等多重因素制约，煤炭供需紧张，国内动力煤价格波动较大且平均价格远超历年同期水平，煤炭市场价格整体呈现高位上涨格局。2021年10月至12月，受国家增产保供政策影响，煤炭产量迅速上升，煤炭价格趋于稳定。全年看，煤炭产量总体稳中有增，根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年全国原煤产量41.3亿吨，比上年增长5.7%，煤炭价格涨跌互现但总体较高。随着优质产能逐步释放，煤炭市场供需逐渐趋于平衡。 同时，持续的疫苗接种推动世界经济重启，使原油需求增长较为乐观，原油价格大幅上涨对煤化工产品价格形成了较强支撑。但由于煤炭价格处于高位运行，国内煤化工行业受煤炭价格影响较大。生产成本过高导致产品利润大幅缩水，但随着煤炭市场价格趋于稳定，煤化工行业盈利情况将得以改善。 本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。 公司直属及控股的煤矿共9座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、冶金、建材及化工等行业企业的燃料用煤。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多火电、冶金、建材及化工用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。 现有控股并投入运营的铁路主要有3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股15%）、准朔铁路（占股12.36%）、蒙冀铁路（占股9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股3.9226%）、浩吉铁路（占股2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的150公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。 公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。目前建成运行的煤制油公司16万吨/年煤制油示范项目，主要产品包括：费托精制蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、正构费托软蜡、液化气等；伊泰化工120万吨/年精细化学品项目的主要产品包括：2#费托粗液蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、费托精制蜡等。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1. 经营情况讨论与分析 2021年，面对国内经济快速发展，大宗商品价格大幅上涨的客观情况，公司积极响应国家增产保供的号召，主动承担能源保供责任，圆满完成了煤炭增产保供任务。公司在确保安全生产的前提下，各产业稳健发展。 截至报告期末，公司总资产达到924.88亿元，全年实现营业收入506.76亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为 86.43亿元。公司全年累计生产商品煤 4,320.62万吨，销售煤炭6,291.05万吨，铁路板块累计发运煤炭 8,756.19万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品139.42万吨,销售各类油品和化工品142.97万吨。 煤炭生产方面，报告期内，在国内煤炭市场供需偏紧，煤炭价格上涨的态势下，公司按照国家和地方能源主管部门的要求，科学组织生产，优化调度管理，持续释放优质先进产能，保障煤炭市场供应，圆满完成了保供任务。同时，有序推进智能矿山建设，科学编制绿色矿山建设规划。 煤矿智能化试点工作顺利进行，以酸刺沟煤矿为试点，私有云系统、智能综合管控平台、智能机器人巡检系统等九项主要职能系统已安装调试完毕，目前已正式投入运行。凯达煤矿、宝山煤矿成功建成智能化综采工作面，酸刺沟煤矿成功建成智能化综放工作面，安全生产效率得到显著提升；强化机电管理，优化资源配置，为煤矿安全高效生产提供多重保障；优化煤矿整体托管运营模式，有效提高了生产效率。 煤炭运销方面，报告期内，公司准确研判市场形势，通过大量采购社会煤、优先上站保供、适时调整销售结构等一系列措施，在增加保供量的同时，满足了客户需求，实现了社会效益和经济效益同步发展。在不断巩固重点供应商的基础上，开发新的战略合作伙伴，节约采购成本的同时保障了煤炭稳定供应。同时，调整定价模式，构建有市场支撑的价格体系。 铁路运输方面，报告期内，公司加强协调，多措并举强化运输组织工作,结合煤矿日检修计划及设备维修计划，合理安排施工计划，压缩空重车作业时间，优先两股道装车等方法，强化运输组织能力，进一步提升了运输效率。同时，公司通过统一设备零件，逐步精确各发运点运量、发运方向与电量关联系数，实施项目技改，对外提供轨道车租赁等服务，多项举措促进降本增效。 煤化工板块方面，报告期内，公司煤化工板块安全、稳定、长周期、满负荷运行，但受煤炭等原材料价格同比上涨的影响，公司煤化工板块整体亏损。公司合理组织生产，通过落实降本创效，深挖内在潜力，不断提升精细化管理水平。围绕战略转型方向，与国内煤化工领域的多家头部科研院所进行合作开发，并结合现有产业的转型与有合作意向企业开展交流。煤化工智能工厂（一期）建设项目上线试运行。 安全、环保工作方面，报告期内，公司进一步落实生产经营单位主要负责人安全生产承诺要求，积极推动安全生产专项整治三年行动计划，不断强化安全基础管理的同时，创新安全监察方式，全年落实安全检查考核200余次。通过合理赋能增强了各单位的安全管理主动性，为公司安全发展提供强大助力。全年煤炭生产百万吨死亡率为零，铁路运行无险性及重大行车责任事故，煤化工无人员重伤及大型设备损害事故。同时，公司坚持“百年伊泰、绿色能源、节能增效、持续发展”的环境能源方针，不断完善污染防控和能耗双控机制，统筹推进低碳技术和新能源应用，稳步实施绿色矿山建设，环境管理水平显著提升。在强化风险源头管控的同时，积极开展节能技术改造，超额完成节能减排任务，进一步发掘节能潜力。重点污染防治项目陆续开工建设，生态保护与污染防治协同发力，有效防范生态环境风险。 疫情防控方面，报告期内，新冠肺炎疫情呈“多点散发,局部聚集”态势,公司各单位严防死守，严格落实属地疫情管控要求，及时调整防控措施，疫情防控工作稳定有序。截至目前，全公司未发生感染病例。 同时，公司积极参与全社会抗疫工作，自疫情发生以来，公司累计捐赠款项及物资共计5,961.79万元。 2. 报告期内公司所处行业情况 2021年为“十四五”开局之年，受经济形势向好发展带动，全国各地用煤需求攀升。2021年1月至3月，受全球经济复苏影响，煤炭市场需求上涨，同时，随着冬季用煤量的增加，沿海地区煤炭需求激增，煤炭价格保持较高态势。2021年3月至10月，受安检、环保双重监管、进口煤配额有限等多重因素制约，煤炭供需紧张，国内动力煤价格波动较大且平均价格远超历年同期水平，煤炭市场价格整体呈现高位上涨格局。2021年10月至12月，受国家增产保供政策影响，煤炭产量迅速上升，煤炭价格趋于稳定。全年看，煤炭产量总体稳中有增，根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，2021年全国原煤产量41.3亿吨，比上年增长5.7%，煤炭价格涨跌互现但总体较高。随着优质产能逐步释放，煤炭市场供需逐渐趋于平衡。 同时，持续的疫苗接种推动世界经济重启，使原油需求增长较为乐观，原油价格大幅上涨对煤化工产品价格形成了较强支撑。但由于煤炭价格处于高位运行，国内煤化工行业受煤炭价格影响较大。生产成本过高导致产品利润大幅缩水，但随着煤炭市场价格趋于稳定，煤化工行业盈利情况将得以改善。 3. 报告期内公司从事的业务情况 本公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业。 公司直属及控股的煤矿共9座，现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、冶金、建材及化工等行业企业的燃料用煤。公司市场覆盖华北、华东、华南、华中、东北、西北等广大地区，与众多火电、冶金、建材及化工用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。 现有控股并投入运营的铁路主要有3条：准东铁路、呼准铁路和酸刺沟煤矿铁路专用线。同时，公司还参股新包神铁路（占股15%）、准朔铁路（占股12.36%）、蒙冀铁路（占股9%）、鄂尔多斯南部铁路（占股3.9226%）、浩吉铁路（占股2%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的150公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，煤炭集运能力得到持续提升，覆盖公司主要矿区的运输网络不断完善，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。 公司一直致力于发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链，加快产业转型升级，以世界领先的煤间接液化制油技术为依托，在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。目前建成运行的煤制油公司16万吨/年煤制油示范项目，主要产品包括：费托精制蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、正构费托软蜡、液化气等；伊泰化工120万吨/年精细化学品项目的主要产品包括：2#费托粗液蜡、1#费托粗液蜡、正构稳定轻烃、费托精制蜡等。 4. 报告期内核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过24年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。 第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。 第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。 第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。 第四，公司以自有的领先世界的煤间接液化制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。 第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。 5. 报告期内主要经营情况 5.1主营业务分析 5.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期大宗商品价格上涨、人工成本上升所致 销售费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬增加所致 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、折旧费用增加所致 财务费用变动原因说明：无 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期煤炭销售价格上涨、货款回收增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建长期资产支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买子公司少数股东股权增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 5.1.2 收入和成本分析 （1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
不适用 各业务板块协同关系
√适用 □不适用
无 （3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 （4）成本分析表 单位：万元
无 （5）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1.2021年3月，伊泰化工对内蒙古垣吉化工有限公司（以下简称“垣吉化工”）增资2,113.44万元，此次增资完成后伊泰化工持有垣吉化工42.46%的股权。 2021年12月，伊泰化工与垣吉化工的股东内蒙古弘瑞能源集团有限公司（以下简称“弘瑞能源”）、杨博仁叭吐签订股权转让协议，伊泰化工以62,324,547.83元收购弘瑞能源所持垣吉化工36.23%的股权，以36,661,549.32元收购杨博仁叭吐所持垣吉化工21.31%的股权，股权收购价款合计 98,986,097.15元。上述股权收购完成后，伊泰化工持有垣吉化工100%的股权。 2.2021年 12月，伊泰化工与内蒙古恒瑞新科化工有限公司（以下简称“恒瑞新科”）的股东弘瑞能源、苏明集、张继中签订股权转让协议。伊泰化工以115,507,286.80元收购弘瑞能源所持恒瑞新科 60%的股权，以 48,128,036.17元收购苏明集所持恒瑞新科 25%的股权，以28,876,821.70元收购张继中所持恒瑞新科15%的股权，股权收购价款合计192,512,144.67元。 上述股权收购完成后，伊泰化工持有恒瑞新科100%的股权。 3.2021年 7月，本公司设立全资子公司深圳泰誉私募股权基金管理有限公司，注册资本1,000.00万元人民币，于2021年7月26日取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：91440300MA5GWYH57N）。 4.2021年7月，公司设立全资子公司内蒙古伊泰白家梁煤炭有限公司，注册资本100.00万元人民币，注册地址为内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇布尔敦塔村一社，于2021年7月30日取得伊金霍洛旗市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码号：91150627MA0R7JAG6R）。 5.报告期内，公司完成对全资子公司深圳伊泰投资有限公司的清算并注销，本期合并报表范围减少1家全资子公司。 （6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （7）主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 1,080,724.35万元，占年度销售总额 21.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 735,312.48万元，占年度采购总额 66.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 412,897.75万元，占年度采购总额 37.22%。 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 其他说明 5.1.3费用 √适用 □不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5.1.5 现金流 √适用 □不适用 2021年 12月 31日现金及现金等价物余额为 1,707,089.15万元，比上年同期 1,129,251.06万元增加 577,838.09万元，增加 51.17%。 本期经营活动产生的现金净流入 1,775,212.51万元，比上年同期经营活动产生的现金净流入674,005.32万元增加 1,101,207.19万元，增加 163.38%。 本期投资活动产生的现金净流出 124,498.34万元，比上年同期投资活动产生的现金净流出168,603.21万元减少 44,104.87万元，减少 26.16%。 本期筹资活动产生的现金净流出 1,072,570.48万元，比上年同期净流出 971,555.65万元增加101,014.83万元，增加 10.40%。 5.2 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 5.3 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 5.3.1资产及负债状况 单位：元
无 5.3.2境外资产情况 □适用√不适用 5.3.3截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
5.3.4其他说明 □适用 √不适用 5.4 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 5.4.1驱动业务收入变化的因素分析
5.4.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨
单位：万吨
煤炭行业经营性信息分析 5.4.3煤炭业务经营情况 单位：亿元 币种：人民币 |
