[年报]云南旅游(002059):2021年年度报告
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时间：2022年03月30日 01:19:39 中财网 |
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原标题:云南旅游:2021年年度报告
云南旅游股份有限公司
2021年年度报告
22年03月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张睿、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管人员)杨丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9
第四节公司治理..............................................................................................................................25
第五节环境和社会责任..................................................................................................................47
第六节重要事项..............................................................................................................................49
第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................94
第八节优先股相关情况..................................................................................................................99
第九节债券相关情况....................................................................................................................100
第十节财务报告............................................................................................................................101
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会
计师签名并签章的审计报告原件。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事长签名的公司2021年年度报告全文及摘要。
四、以上备查文件的备置地点：公司财务内控中心。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | "本公司"、"公司"、"云南旅游" | 指 | 云南旅游股份有限公司 | | "本集团" | 指 | 包含云南旅游股份有限公司及所有纳入合并范围内企业时的统称 | | "华侨城集团" | 指 | 华侨城集团有限公司 | | "集团公司"、"控股股东" | 指 | 云南世博旅游控股集团有限公司 | | "华侨城云南" | 指 | 华侨城（云南）投资有限公司 | | "世博投资" | 指 | 云南世博投资有限公司（现已更名为“云南世博康旅产业有限公
司”） | | "世博出租" | 指 | 云南世博出租汽车有限公司 | | "云旅汽车" | 指 | 云南旅游汽车有限公司 | | "江南园林" | 指 | 江南园林有限公司 | | "文旅科技" | 指 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | | "恐龙谷公司" | 指 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | | "报告期" | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | "中国证监会"、"证监会" | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | "深交所"、"交易所" | 指 | 深圳证券交易所 | | "公司法" | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | "证券法" | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | "元"、"万元" | 指 | 人民币元、万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 云南旅游 | 股票代码 | 002059 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 云南旅游股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 云南旅游 | | | | 公司的外文名称（如有） | YunnanTourismCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | YunnanTourism | | | | 公司的法定代表人 | 张睿 | | | | 注册地址 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 650224 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 公司于2019年9月17日召开了2019年第一次临时股东大会对《公司章程》中的注册地址
进行了变更，由原来的云南省昆明市世博路10号变更为云南省昆明市盘龙区低碳中心B栋
1单元16层、17层。 | | | | 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 650224 | | | | 公司网址 | http://www.ynlygf.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 郭 金 | 刘 伟 | | 联系地址 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳
中心B栋1单元16层 | 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳
中心B栋1单元16层 | | 电话 | 0871－65014605 | 0871－65012363 | | 传真 | 0871－65012141 | 0871－65012141 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司财务内控中心 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9153000071947854XF | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 2014年2月14日经公司2014年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修改
公司章程的议案》，公司主营业务删除了"游乐场经营项目"。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 中国北京 | | 签字会计师姓名 | 李云虹、游旭 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用□不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 | | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三
路8号卓越时代广场（二期） | 屈耀辉、于梦尧、吴维思 | 2019.3.29--2021.12.31 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,417,835,781.90 | 1,812,267,104.75 | -21.76% | 2,878,663,131.76 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -325,646,366.70 | 159,333,591.72 | -304.38% | 94,700,448.85 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -306,458,873.88 | 99,667,181.11 | -407.48% | -165,553,648.58 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -270,485,534.43 | 48,568,306.00 | -656.92% | 221,297,651.37 | | /
基本每股收益（元股） | -0.3216 | 0.1574 | -304.32% | 0.0935 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.3216 | 0.1574 | -304.32% | 0.0935 | | 加权平均净资产收益率 | -14.36% | 6.70% | -21.06% | 4.15% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 4,791,160,528.13 | 5,675,828,255.11 | -15.59% | 6,191,607,284.84 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,089,289,215.30 | 2,431,244,517.04 | -14.07% | 2,309,451,883.52 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,417,835,781.90 | 1,812,267,104.75 | 公司营业总收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 33,650,835.85 | 112,155,465.14 | 房屋租赁、场地租赁、贸易业务等收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,384,184,946.05 | 1,700,111,639.61 | 扣除房屋租赁、场地租赁、贸易业务等收入后 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 227,188,200.39 | 408,714,822.94 | 370,745,938.34 | 411,186,820.23 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,018,082.13 | 6,163,299.46 | -23,085,765.50 | -312,741,982.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 635,773.32 | 2,242,807.03 | -23,567,345.67 | -285,770,108.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 467,223,811.46 | -44,006,492.94 | -62,935,697.77 | -630,767,155.18 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | -303,881.04 | -215,908.13 | -2,180,545.46 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 13,562,057.98 | 22,788,456.52 | 6,519,915.46 | | | 债务重组损益 | 237,230.38 | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益 | | | 41,490,612.15 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -41,960,007.06 | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 778,216.14 | | 1,900,000.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | 1,375,852.84 | 3,087,100.22 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,483,110.80 | -136,723.70 | 16,461,314.25 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,709,407.82 | 41,192,193.36 | 254,222,764.02 | | | 减：所得税影响额 | 1,547,864.19 | 3,656,259.64 | 69,433,788.43 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,145,763.65 | 1,681,200.64 | -8,186,725.22 | | | 合计 | -19,187,492.82 | 59,666,410.61 | 260,254,097.43 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
| 项目 | 金额 | | 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,709,407.82 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的
旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会
经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力
与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经
济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日
益显现。但目前由于受宏观经济和疫情的影响，旅游消费受到了全面抑制。
2022年1月20日，国务院印发了《“十四五”旅游业发展规划》。规划指出了旅游业作为国民经济战略性支柱产业的重要
地位，是促进经济结构优化的重要推动力。旅游成为践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要领域，是打赢脱贫攻坚战和
助力乡村振兴的重要生力军。规划明确了坚持创新驱动发展，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游，深化
“互联网+旅游”，扩大新技术场景应用；完善旅游产品供给体系，加快旅游业供给侧结构性改革，推动“旅游+”和“+旅游”，
形成多产业融合发展新局面等。同时，《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，
云南要实施文化产业数字化战略，构建现代文化和旅游产业体系；大力实施全域旅游发展战略和文化旅游融合发展行动计划，
提高旅游产品供给质量和旅游服务质量；推荐旅游文化要素全面数字化，推进已有融合发展业态提质升级，打造兼顾文化和
旅游特色的新业态、新主体、新模式、建设民族文化强省：树牢“云南只有一个景区，这个景区叫云南”理念，打造世界一
流“健康生活目的地”旅游品牌。
根据政策导向及企业发展战略，“十四五”期间，为顺应旅游行业发展新趋势，公司在已经形成的战略格局基础上将深
度夯实“全域旅游综合服务商”的战略目标，利用公司在云南省内已有的资源或渠道优势，依托文旅科技在文化创意与科技
创新方面的核心能力，通过整合文化、科技、科普、生物多样性等要素，积极探索打造“科技+科普”产业，形成以文旅科
技、科普活动、农业旅游、互联网等为主的新兴业务组合，做到文化、科技、科普、农旅多要素的有效链接和相互转换，实
现科技升级文旅，文旅赋能产业的生态链布局。与此同时，通过文旅赋能产商的开发逻辑，挖掘价值产业，形成公司发展的
新动能。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。
公司的营业范围为：景区景点的投资、经营及管理，物业租赁，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及
利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业
务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，文化产品开发，旅游商
品开发，进出口业务。
围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位，公司的主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业
务板块。
（一）主要经营成果
2021年公司实现营业收入141,784万元，同比下降21.76%；实现利润总额-35,081万元，同比下降322%；实现净利润-35,367
万元，同比下降393%；归属于母公司股东的净利润为-32,565万元，同比下降304%。报告期内，公司与江南园林有限公司原
股东股权纠纷案件影响归属于上市公司股东的净利润预计约2.78亿元。
（二）主要工作开展情况
1、积极推进公司战略落地、业务转型升级和产业链拓展
一是完成公司管理层调整工作，新一届管理团队拥有丰富的旅游文化科技从业经历及专业的业务能力，为公司战略转
型升级奠定了良好的人员和管理基础。二是在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上，进一步盘点和梳理公司
资源，借助子公司文旅科技的团队优势及技术优势，探索文旅综合体运营和旅游综合服务板块转型升级的解决方案。三是投
资设立云南华侨城世博文化科技有限公司，将业务领域拓展至国内其他省市园博园类资产、科技馆、科普乐园、博物馆、研
学基地等的提升改造及业态运营，实现公司产业链的延伸，为公司传统旅游业务转型升级、健康良性发展奠定坚实的基础。
2、加速科研创新工作步伐，提升核心竞争力
报告期内，公司围绕沉浸式产品、互动式产品、旅游互联网技术等应用领域，持续加大科研投入，开发适销对路的新产
品、新技术，加速培育企业高质量发展的新动能。
3、全面推动精细化管理、加强内控建设。
一是在全面梳理各项管理制度、规范各项工作流程的基础上，按照上市公司治理及规范运营要求，进一步完善制度，法
人治理结构更加健全。二是持续提升财务标准化管理水平，完成金蝶云苍穹核算系统建设及财务共享中心建设，通过建设财
务共享中心，达成内外部财务业务处理高效化，实现财务工作向管理会计及财务决策分析转移。三是不断加强对风险资产管
控、“两金”压降等方面的财务监督检查力度，进行全面精细化管理与风险防控，保障公司高质量发展。
4、加快推进体制机制创新，释放发展活力
一是扎实推进国企改革三年行动，进一步梳理优化总部职能，优化组织管控模式，推进“强总部”和穿透管理，推动本
部从“战略管控型”向“运营管控性”转型，全面推行子公司垂直和穿透式管理，构建既能统一协调，又能进行专业化垂直
管理的组织体系，确保管理的高效、合理，为公司高质量发展提供组织保障。二是落实经理层成员任期制和契约化管理，在
明确岗位权责的基础上，推进任期制与契约化管理，强化刚性考核，实现优绩优酬。三是深化市场化选人用人机制改革，实
施公开招聘制度、全员绩效考核制度等，推动建立“能上能下，能进能出”的市场化用人机制。
三、核心竞争力分析
一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕
于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，
构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。
二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文
旅科技实现了项目策划设计、建设管理、高科技游乐设备提供等全流程覆盖服务；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打
造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动
设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。
三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运
营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本
运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
五是具有品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供
品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世
博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家
A级特种游乐设备资质。
六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规
范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、
标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累
了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。
四、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,417,835,781.90 | 100% | 1,812,267,104.75 | 100% | -21.76% | | 分行业 | | | | | | | 文旅综合体运营板块 | 113,237,574.77 | 7.99% | 86,002,678.87 | 4.75% | 31.67% | | 旅游综合服务板块 | 394,941,102.31 | 27.86% | 1,084,763,709.02 | 59.86% | -63.59% | | 旅游文化科技板块 | 909,657,104.82 | 64.16% | 641,500,716.86 | 35.40% | 41.80% | | 分产品 | | | | | | | 主营业务 | 1,397,803,031.82 | 98.59% | 1,759,475,024.79 | 97.09% | -20.56% | | 其他业务 | 20,032,750.08 | 1.41% | 52,792,079.96 | 2.91% | -62.05% | | 分地区 | | | | | | | 省内 | 508,178,677.08 | 35.84% | 1,136,401,691.61 | 62.71% | -55.28% | | 省外 | 909,657,104.82 | 64.16% | 675,865,413.14 | 37.29% | 34.59% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,415,181,719.72 | 99.81% | 1,772,008,490.11 | 97.78% | -20.14% | | 经销 | 2,654,062.18 | 0.19% | 40,258,614.64 | 2.22% | -93.41% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 旅游综合服务板块 | 394,941,102.31 | 360,997,542.70 | 8.59% | -63.59% | -64.62% | 2.65% | | 旅游文化科技板块 | 909,657,104.82 | 640,943,606.13 | 29.54% | 41.80% | 187.80% | -35.74% | | 分产品 | | | | | | | | 主营业务 | 1,397,803,031.82 | 1,115,723,739.14 | 20.18% | -20.56% | -15.71% | -4.59% | | 分地区 | | | | | | | | 省内 | 508,178,677.08 | 487,022,311.54 | 4.16% | -55.28% | -54.50% | -1.65% | | 省外 | 909,657,104.82 | 640,943,606.13 | 29.54% | 34.59% | 126.68% | -28.62% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,415,181,719.72 | 1,127,965,917.67 | 20.30% | -20.14% | -14.51% | -5.24% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增
减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 文旅综合体运营板块 | 营业成本 | 126,024,768.84 | 11.17% | 110,082,943.14 | 8.14% | 14.48% | | 旅游综合服务板块 | 营业成本 | 360,997,542.70 | 32.00% | 1,020,303,957.78 | 75.41% | -64.62% | | 旅游文化科技板块 | 营业成本 | 640,943,606.13 | 56.82% | 222,707,687.31 | 16.46% | 187.80% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
与上年相比，本年增加二级公司一户：云南华侨城世博文化科技有限公司；减少二级公司两户：昆明世博园物业服务有
限公司、云南旅游酒店管理有限公司；减少三级公司两户：云南云旅汽车驾驶员培训学校有限公司、云南世博花园物业服务
有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 859,565,425.03 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.63% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 14.69% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 黄石市国资文化旅游科技有限公司 | 455,410,258.16 | 32.12% | | 2 | 永州湘源文化旅游有限公司 | 188,638,891.65 | 13.30% | | 3 | 肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 | 151,641,839.48 | 10.70% | | 4 | 襄阳华侨城文旅发展有限公司 | 56,636,431.95 | 3.99% | | 5 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 7,238,003.79 | 0.51% | | 合计 | -- | 859,565,425.03 | 60.63% |
主要客户其他情况说明
√适用□不适用
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司为本公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司间接参股企业，是公司的
关联法人，与本公司受同一最终控制方控制。襄阳华侨城文旅发展有限公司与本公司受同一最终控制方控制。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 219,176,219.37 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.43% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 南通四建集团有限公司 | 76,711,774.68 | 6.80% | | 2 | 北京博苑景象建筑装饰工程有限公司 | 57,272,401.82 | 5.08% | | 3 | 安徽南天建设工程有限公司 | 37,425,313.62 | 3.32% | | 4 | 湖南省第三工程有限公司 | 32,514,196.54 | 2.88% | | 5 | 云南永烨环境建设有限公司 | 15,252,532.71 | 1.35% | | 合计 | -- | 219,176,219.37 | 19.43% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 54,871,199.68 | 63,158,519.39 | -13.12% | 主要系报告期受疫情的影响,销售人工成本减少及合并范围
变化所致。 | | 管理费用 | 179,075,946.44 | 190,586,819.69 | -6.04% | 无重大变化 | | 财务费用 | 31,510,316.18 | 59,257,862.43 | -46.83% | 主要系1.报告期归还借款，融资规模减少；2.本期收到财政
贴息；3.将对联营企业的财务支持利息从其他业务收入调整
至财务费用-利息收入列报所致。 | | 研发费用 | 49,804,070.85 | 36,637,443.81 | 35.94% | 报告期内公司加大研发力度导致研发费用增加。 |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发
项目名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 游乐园区
项目研发 | 提升用户体验，提高产
品价值，提高公司价值 | 已完成 | 提升用户体验，
提高产品价值 | 全面提升沉浸式设备研发、互动式技术开发、互联网
产品和文化产品的创新及质量提升，打造出全新的卡
乐星球系列。 |
公司研发人员情况
| | 2021
年 | 2020
年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 177 | 140 | 26.43% | | 研发人员数量占比 | 6.97% | 4.41% | 2.56% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 119 | 88 | 35.23% | | 硕士 | 19 | 17 | 11.76% | | 本科以下 | 39 | 35 | 11.43% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 49 | 30 | 63.33% | | 30~40岁 | 99 | 85 | 16.47% | | 40
岁以上 | 29 | 25 | 16.00% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 49,804,070.85 | 36,637,443.81 | 35.94% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.51% | 2.02% | 1.49% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,548,481,997.01 | 2,549,241,976.22 | -39.26% | | 经营活动现金流出小计 | 1,818,967,531.44 | 2,500,673,670.22 | -27.26% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -270,485,534.43 | 48,568,306.00 | -656.92% | | 投资活动现金流入小计 | 972,089,036.58 | 128,555,879.63 | 656.16% | | 投资活动现金流出小计 | 386,657,702.71 | 545,709,307.95 | -29.15% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 585,431,333.87 | -417,153,428.32 | 240.34% | | 筹资活动现金流入小计 | 110,845,000.00 | 889,928,284.01 | -87.54% | | 筹资活动现金流出小计 | 816,290,818.98 | 444,446,416.10 | 83.66% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -705,445,818.98 | 445,481,867.91 | -258.36% | | 现金及现金等价物净增加额 | -390,513,943.49 | 76,801,487.11 | -608.47% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内经营活动产生的现金流量净额-2.7亿元，较上年同期0.49亿元减少3.19亿元，主要原因是一方面根据公司的业
务模式，上年度预收的项目款随着项目进度转入收入；另一方面是已发生的项目成本随着项目实施进度逐步收款，存在时间
差所致；
投资活动产生的现金流量净额5.85亿元，较上年同期-4.17亿元增加10.02亿元，主要原因是报告期内收到处置云南世博
园艺有限公司股权转让尾款，同时收回以前年度提供的财务支持所致；筹资活动产生的现金流量净额-7.05亿元，较上年同期4.45亿元减少11.5亿元，主要原因是本期归还借款较上年同期增
加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 74,184,486.48 | -21.15% | 主要系对联营企业的投资收益 | 是 | | 公允价值变动损益 | | 0.00% | | 无 | | 资产减值 | -281,553,869.88 | 80.26% | 主要系其他非流动资产减值准备 | 否 | | 营业外收入 | 6,653,426.22 | -1.90% | 资产拆除赔偿及政府补助等 | 否 | | 营业外支出 | 46,955,422.73 | -13.38% | 诉讼损失及非流动资产报废损失等 | 否 | | 信用减值 | -92,598,562.51 | 26.40% | 计提坏账准备 | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 899,720,205.37 | 18.78% | 1,317,747,738.90 | 22.96% | -4.18% | 主要系本年归还银行借款及经
营活动净流出所致 | | 应收账款 | 621,878,179.01 | 12.98% | 590,249,562.08 | 10.28% | 2.70% | | | 合同资产 | 10,326,134.43 | 0.22% | 45,474,586.50 | 0.79% | -0.57% | | | 存货 | 136,772,440.49 | 2.85% | 25,410,783.02 | 0.44% | 2.41% | | | 投资性房地产 | | | | | 0.00% | | | 长期股权投资 | 581,983,580.36 | 12.15% | 280,821,480.26 | 4.89% | 7.26% | 主要系本集团向肇庆华侨城实
业发展有限公司追加投资 | | 固定资产 | 1,033,294,604.7
3 | 21.57% | 1,123,139,636.22 | 19.57% | 2.00% | | | 在建工程 | 497,946,401.36 | 10.39% | 362,956,986.27 | 6.32% | 4.07% | | | 使用权资产 | 61,917,252.30 | 1.29% | 66,181,627.85 | 1.15% | 0.14% | | | 短期借款 | 418,599,160.65 | 8.74% | 827,291,792.77 | 14.41% | -5.67% | 主要系本期归还银行借款 | | 合同负债 | 42,505,927.98 | 0.89% | 315,987,903.32 | 5.51% | -4.62% | 主要系本期确认收入 | | 长期借款 | 556,000,000.00 | 11.60% | 788,000,000.00 | 13.73% | -2.13% | 主要系本期归还银行借款 | | 租赁负债 | 35,714,937.00 | 0.75% | 42,448,777.83 | 0.74% | 0.01% | | | 其他应收款 | 39,733,976.21 | 0.83% | 798,983,590.56 | 13.92% | -13.09
% | 主要系本期收回云南世博园艺
有限公司及江南园林有限公司
统筹资金借款 | | 其他非流动资产 | 257,583,977.57 | 5.38% | 447,185,438.07 | 7.79% | -2.41% | 主要系本期收回对肇庆华侨城
实业发展有限公司财务支持 | | 预计负债 | 289,066,131.95 | 6.03% | 0.00 | 0.00% | 6.03% | 主要系本期公司根据江南园林
原股东股权纠纷案进展确认预
计负债 |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 6,028,263.88 | 使用受限货币资金主要为：旅游保证金、代管维修基金、冻结银行存款情况。 | | 固定资产 | 654,218,956.28 | 本集团不动产产权证：云（2018）禄丰县不动产权第0000781号、云（2018）禄丰县不动产权
第0000782号、云（2018）禄丰县不动产权第0000783号、云（2018）禄丰县不动产权第0000784
号）使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至
国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元。 | | 无形资产 | 24,012,117.40 | 本集团不动产产权证：云（2018）禄丰县不动产权第0000781号、云（2018）禄丰县不动产权
第0000782号、云（2018）禄丰县不动产权第0000783号、云（2018）禄丰县不动产权第0000784
号）使用权和本项目建成后形成的固定资产（包括但不限于设备、房屋及地上附着物）抵押至
国家开发银行云南省分行申请贷款595,000,000.00元。 | | 合计 | 684,259,337.56 | |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 428,472,311.06 | 475,200,000.00 | -9.83% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集
方式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2013
年 | 定向
增发 | 12,757.3 | 93.66 | 12,931.83 | 0 | 12,757.3 | 100.00% | 0 | 无 | 0 | | 合计 | -- | 12,757.3 | 93.66 | 12,931.83 | 0 | 12,757.3 | 100.00% | 0 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 截至2021年12月31日，2013年实际募集资金净额人民币12,757.30万元全部以增资的形式投入到项目实施主体－云
南云旅交通投资开发有限公司，再由云南云旅交通投资开发有限公司投入到募集资金项目。公司累计使用募集资金人民
币12,931.83万元（本金12,757.30万元，利息174.53万元），其中：以前年度使用12,838.17万元，本年度使用93.66
万元，均投入募集资金项目。 | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况（未完）
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