[年报]永和股份(605020):浙江永和制冷股份有限公司2021年年度报告
原标题:永和股份:浙江永和制冷股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人（会计主管人员）骆訚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年3月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不采用股票股利分配方式，不进行资本公积转增股本。以公司2021年12月31日总股本269,750,994股计算，合计拟派发现金红利67,437,748.50元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，该预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................9 第四节 公司治理 ..........................................................................................................................45 第五节 环境与社会责任 ..............................................................................................................60 第六节 重要事项 ..........................................................................................................................65 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................84 第八节 优先股相关情况 ..............................................................................................................92 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................92 第十节 财务报告 ..........................................................................................................................93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，也是我国氟化工产业转型升级、由高速发展迈入高质量发展的开局关键一年，改革环环相扣，“双碳”目标推动能耗双控政策的提升，“双碳”逐渐成为全球共识、国家也密集出台了一系列政策，明确了新能源产业的发展目标。光伏、风电等清洁、可再生能源的发展将带来能源结构的变化，储能产业市场持续增长，将带动上游材料需求同步扩张，也为氟化工行业打开了新的增长空间。同时随着《基加利修正案》等国际公约在中国的生效、国家安全环保要求不断提高，对氟化工行业提出了更高的要求，氟化工行业将进一步向精细化、高端化、绿色化方向发展。 2021年是公司实现跨越式长足发展的一年，公司于 2021年 7月成功登陆上交所 A股主板市场，借助资本市场的力量，公司紧抓行业发展机遇，围绕发展战略和经营计划目标，生产经营规模不断扩大，公司总资产、净资产、营业收入、净利润等经营指标均较上年同期有较大幅度增长，超预期地完成了 2021年的各项任务目标，全年实现营业收入 28.99亿元，同比增长48.51%，实现归属上市公司股东的净利润 2.78亿元，同比增长 173.12% ，每股收益 1.20元。截至 2021年 12月 31日，公司总资产 35.06亿元，净资产 20.38亿元，整体财务状况良好。 报告期内，公司进一步推进重点项目建设进度，持续优化产品结构，围绕既定的生产经营计划开展了一系列的工作： （一）完善产业布局，加快项目建设，紧抓市场机遇 报告期内，公司主要生产装置运行稳定，有效保障年度生产计划的完成。公司重点建设项目取得积极进展，2021年 4月内蒙永和年产 3万吨 HFC-134a项目顺利开车试生产、11月年产 6万吨一氯甲烷项目顺利开车试生产，相关环保设施同步投用。同时根据生产情况，对相关生产装置进行技术优化改造，有效提升了生产装置的运行稳定性，提高了装置运转率，进一步提升产品质量、降低运行成本。 截至报告期末，邵武永和募投项目建设取得阶段性成果，HCFC-22、HFC-32、TFE/HFP等生产装置主体工程已全部完工，PTFE装置土建完成 90%、FEP装置土建完成 75%、项目一期配套公用工程土建完成 80%，募投项目建设整体进展顺利。 根据公司战略发展规划，结合氟化工行业政策导向及市场发展趋势，丰富产品线，更好服务下游产业领域，提高产品附加值，公司加快建设内蒙永和VDF、PVDF项目以及在邵武永和投资建设 PVDF、HFPO项目；同时为进一步完善公司产业布局，为公司未来增长积蓄潜力和新的增长点，公司投资设立了全资子公司包头永和，积极推动公司中长期项目规划“包头达茂巴润工业园区氟化工基地”的逐步实施。 （二）精准发力，做好安全环保风险管控，确保生产经营平稳有效运行 2021年虽然国际公共卫生事件尚未完全告捷，但我国经济持续恢复，在各产业链、供应链循环逐步畅通的大背景下，公司依然高度重视疫情防控工作，建立了快速有效的反应机制，全力打好疫情防控战，为连续安全生产提供防疫保障。在董事会的部署下，公司管理层抓准发展时机，充分发挥全产业链优势，进一步优化和扩大产能，确保产品供应，保障生产的高速增长。 安全生产方面，公司一是坚持贯彻“安全生产，预防为主，综合治理，持续发展”的方针，始终坚守安全环保的发展底线，严格根据安全标准化运行要求建立健全安全生产责任制度、安全会议制度、安全生产奖惩制度、危险化学品管理制度等相关制度，着重增强员工安全教育培训工作的针对性和有效性；二是深刻落实安全责任追究制度，公司每年年初逐级签订年度安全、环保、消防目标责任书，开展安全履职绩效考核和责任追究，提高安全生产红线意识；三是重点检查整治事故易发区域，定期开展安全环保应急演练、安全环保消防检查、隐患排查与治理、特种设备检测检验、生产装置与设备的日常检查与维护，深入开展隐患排查工作，建立安全管理台账和现场管控，夯实安全管理基础；四是每年委托第三方环保机构，对各生产基地的环保设施运行、环保排放、环保投入等情况进行核查，委托第三方对生产装置、建筑和构筑物等进行防雷防静电检测、对防爆电气进行定期检测；五是积极应对政策调整对安全环保工作的严控，接受各级监督部门对公司的监督检查，对检查提出的整改问题，积极响应及时整改，强化对生产经营过程各个环节的有效控制，发现问题解决问题，加强风险防控意识，坚持底线思维，建立有效预警机制，确保生产经营平稳有效运行。 （三）因势利导，调整产品结构抢占市场份额 随着下游需求的增长以及新能源、光伏等新兴产业的发展，氟化工产业亦呈现高增长态势，2021年氟化工产品价格一路飙升，国内外需求增长加速。公司根据市场需求，及时调整产品结构和销售策略，抢占国内外市场份额，取得优异成绩。2021年度公司主营业务收入 278,504.01万元，与上年相比增加 89,831.46万元，同比增长 47.61%，其中外销收入达到了 149,424.46万元，同比增长 111.89%，实现了恢复性增长。此外，在产品结构转型中发挥战略决策灵活、生产计划实施迅速的特点，进一步扩充产品链条，提升高附加值产品的生产和销售比重，取得较好的经营转型成绩，其中高附加值的含氟高分子材料销售收入达 59,588.58万元。公司高质量发展也受益于公司已有的完整氟化工产业链布局，公司产品生产供应链循环顺畅，产品成本优势明显，有效降低了上游原材料价格高涨带来的影响。 （四）完善技术创新机制，大力实施创新战略，提升企业竞争力 公司致力于氟化工的关键核心技术攻关，高度重视技术研发与创新，大力实施创新战略，积极顺应氟化工行业技术发展趋势及国家产业政策鼓励扶持的发展方向，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高水平的研发投入。 公司依托金华永和氟材料省级企业研究院，积极发挥人才及技术优势，引领和支撑公司的技术创新实力和成果转化体系。经过多年的发展与实践，形成了一系列专有技术、高水平的研发团队及完善的技术创新机制，不断开发拥有自主知识产权的具有较高技术水平的专有技术和研发成果。截至报告期末，公司共拥有 43项注册专利，其中发明专利 15项，通过自主创新、合作创新完成了多个技术升级和开发，目前公司 FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富，且掌握了国内领先的全氟辛酸替代品合成技术、全氟正丙基乙烯基醚合成技术及第三单体改性聚全氟乙丙烯树脂技术，已然成为做强氟化工创新链、价值链的一股重要力量，有效提升公司整体市场的竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过 60多年的发展，形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟高分子材料及含氟精细化学品（含无机氟化物）四大类产品体系和完整的门类。 其产品广泛应用于建筑、现代交通、电子电器、工业制造、通讯工程、航空航天、国防、医药医疗、新能源、环保、生活日用等领域，并且随着科技进步正在向更广更深的领域拓展。氟化工是我国经济高质量发展的基石之一，已成为国家战略新兴产业的重要组成部分，同时也为发展其他战略新兴产业和提升传统产业提供材料保障，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。 根据中国氟化工行业“十四五”发展规划，我国各类氟化工产品总产能超过 640万吨，总产量超过 450万吨，总产值超过 1,000亿元，已成为全球最大的氟化工生产和消费国。氟化工主要产业链如下图所示： 1、萤石 全球萤石资源分布广泛。根据美国地质调查局（USGS）数据显示，2021年世界萤石矿总储量（100%CaF计算）约为 3.3亿吨。其中，墨西哥、中国、南非和蒙古萤石储量列世界前四，2 约占全球的 55.1%。中国萤石资源储量占全球总储量的比例约为 15%，2021年，世界萤石总产量约 780万吨，中国约 450万吨，占世界产量的 57.1%，在全球萤石行业中占据重要地位。随着我国氟化工产能不断释放，对萤石资源的需求将持续提升，预计我国萤石产品的供需缺口将逐步扩大。公司目前拥有采矿权 2个，探矿权 3个。 2、无水氢氟酸 我国无水氢氟酸生产主要集中在浙江、福建、江苏、山东、江西、内蒙古等地，无水氢氟酸下游涵盖含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化工、无机氟等。其中，含氟制冷剂和含氟高分子材料系无水氢氟酸的主要消费领域。近年来，随着半导体、新能源汽车、太阳能光伏、大健康等领域对含氟材料需求的大幅增加，国内无水氢氟酸生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。根据百川盈孚数据，2021年我国无水氢氟酸产能达到 249.9万吨/年，实际生产量约 165.1万吨。无水氢氟酸市场价格在年初上涨的基础上维持高位，截至 2021年 12月，无水氢氟酸价涨至 11,233元/吨。截至报告期末，公司拥有无水氢氟酸年产能 8.5万吨。 3、含氟制冷剂 曾在或正在全球范围内广泛使用的含氟制冷剂包括 CFCs、HCFCs、HFCs三代制冷剂，具体情况如下：
含氟制冷剂主要消费行业包括：房间空调、冰箱冷柜、工商制冷、汽车空调、消防器材生产、发泡剂生产、气雾剂生产、灭火剂生产等八大类，从目前需求结构看，家用空调占据制冷剂需求绝对比例，空调设备的产量很大程度上决定了含氟制冷剂的需求情况。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入发展新常态，空调、冰箱、汽车等的产量/消费量将保持稳定增长。同时从境外市场来看，第二代和第三代含氟制冷剂产品的供需缺口有扩大趋势。受《蒙特利尔议定书》及《基加利修正案》的约束，发达国家二代制冷剂产能基本已关停，三代制冷剂也正在加速退出，如阿科玛于2016年底关停了法国本部的7.8万吨产能，索尔维也在2017年宣布了 3万吨的减产计划。当前全球含氟制冷剂的产能大部分分布在中国，其他国家大量存量制冷设备的维修仍保持对第二代和第三代含氟制冷剂的需求，造成其供需缺口不断扩大。因此，可以预期在未来全球对于中国的含氟制冷剂产品依存度将更高。根据百川盈孚数据，2021年我国主流含氟制冷剂总产量约为 109.19万吨，相比上年同期增长约 14.65%。报告期内，除 HFC-32等少部分品类的含氟制冷剂市场价格涨幅一般外，其他含氟制冷剂价格水平较上年同期涨幅在89%—280%之间。截至报告期末，公司拥有各类含氟制冷剂（氟碳化学品单质）产品年产能 14万吨。 4、含氟高分子材料 含氟高分子材料相较于一般聚合物产品（如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯）具有耐高温性能、耐酸碱性和耐溶剂性、电性能、机械性能、不粘性、耐候性、憎水性等优异的物理和化学性能，被广泛应用于通信、新能源、电子电器、航空航天、机械、纺织、建筑、医药、汽车等领域。 目前使用中的含氟高分子材料主要品种有：聚四氟乙烯（PTFE）、聚全氟乙丙烯（FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟橡胶（FKM）、四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物（PFA）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）、聚氟乙烯（PVF）、乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE）、乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE）、四氟乙烯—六氟丙烯—偏氟乙烯共聚物（THV）等。其中，PTFE、PVDF、FEP是含氟高分子材料最主要的品种，占据全球约 90%的含氟高分子材料市场。 国内生产含氟高分子材料的企业均为氟化工一体化程度较高的行业龙头，中高端产品市场处于供给较为紧张状态。近年来，受益于通讯电缆、局域网电缆、5G网络基站、智能手机用导线等方面需求增长以及新能源、风电、环保、桥梁、建筑、半导体等行业的发展，我国含氟高分子材料主要产品产量总体实现了稳定较快增长。根据百川盈孚数据，2021年中国主要含氟高分子材料及单体（FEP、PTFE、PVDF、HFP）产量为 20.98万吨，同比增长 11%；其中 PTFE产品总产能达 16.9万吨/年，年产量 8.9万吨，同比增长 5.9%；FEP产品总产能达 2.63万吨/年，年产量 1.8万吨，同比增长 12.5%；PVDF产品总产能达 7.85万吨/年，年产量 5.68万吨，同比增长19.33%。报告期内，除 PVDF受新能源行业高速发展的影响，需求爆发，产品价格成倍增长外，其他不同品类的含氟高分子材料价格水平比上年同期亦有不同程度的上涨。截至报告期末，公司拥有含氟高分子材料及单体年产能 1.28万吨。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务、主要产品及其用途 公司主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石矿、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。 公司主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-227ea、HFC-125、HFC-134a、HFC-32等）、混合制冷剂（R410A、R404A等）、含氟高分子材料及单体（FEP、HFP、PTFE等）以及氢氟酸等，主要产品及其主要用途如下表所示：
1、采购模式 公司在内蒙古乌兰察布地区的主要业务为生产和销售无水氢氟酸、氟碳化学品单质和含氟高分子材料等，对外采购的主要原料为萤石原矿、萤石精粉、硫酸、电石、煤炭、液氯、三氯甲烷等。 公司在浙江金华地区的主要业务为生产和销售氟碳化学品、含氟高分子材料等，主要原料为无水氢氟酸、三氯甲烷、六氟丙烯等。 公司在浙江衢州地区的主要业务为制冷剂分装混配业务，对外采购的主要原材料为公司未自产或产能不足的氟碳化学品单质，供应商主要为同行业其他氟化工企业。 公司制定供应商的准入标准，实行合格供应商名录管理，每年对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。 公司采购流程包括：以月度为单位，根据内销和外销的订单情况及生产库存情况，按需求量采购，与供应商谈判并约定品名规格、订购数量、采购价格、交货时期及质检要求等，向供应商采购并同步进行采购跟催，并在采购完成后由品管部门进行质量检测。 2、生产模式 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；品管部门对产出的成品进行检测把关；包装部门根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。 3、销售模式 公司的销售按照销售区域划分为内销与外销，公司设立国内贸易中心和国际贸易中心执行境内外销售及同步进行营销管理。子公司冰龙环保主要负责“冰龙牌”和“冰龙屋”牌车用制冷剂及制冷配件等产品的国内外销售和销售网络的开发和维护。 （1）内销模式 内销模式包括直接销售、经销商销售（买断式）两种模式，具体如下： ① 直接销售 直接销售包括向终端客户销售和向贸易型客户销售两种模式，两种模式均为买断式销售，具体如下： 在向终端客户的销售模式中，终端客户将所购的公司产品用于进一步生产或分装混配或直接自用。 在向贸易型客户的销售模式中，销售合同由公司与贸易商签订，贸易商以买断方式采购公司产品，再自行进行销售。 ② 经销商（买断式）模式 考虑到制冷剂售后市场较为分散，维修用的小钢瓶或车用气雾罐制冷剂单价较低，终端网点规模小、数量多、分布广，主要用于制冷设备维修，公司在制冷剂售后市场采用经销模式能够降低业务开拓成本，充分发挥经销商覆盖面更广的优势，拓宽公司产品覆盖的广度和深度。 （2）外销模式 外销模式包括直接销售（向终端客户销售和向贸易型客户销售）、经销商（买断式）模式两种模式，具体参见内销模式部分的介绍。在外销中，按照国际通行的贸易条件与客户进行交易，采用的主要结算价格条件包括 FOB、CIF等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、完整的氟化工产业链布局 公司作为一家集萤石资源、氢氟酸、单质及混合氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售为一体的氟化工领军企业之一，是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一。 公司萤石资源和无水氢氟酸等原材料自给优势显著。在萤石供给趋紧的行业背景下，完整的产业链布局能帮助公司：（1）确保原材料供应，保障生产经营的持续性；（2）结合各地的资源、劳动力、技术、产业配套等禀赋因地制宜地布局各产业链环节，构筑产业链成本优势；（3）掌握各环节的工艺和生产技术，有利于保障产品品质，不断提高公司对全产业链的研究实力和技术水平。 2、聚焦含氟高分子材料和环保氟碳化学品，规模优势显著 公司制定了明确的战略发展目标，各业务板块布局和发展定位清晰，聚焦于高附加值的含氟高分子材料和环保氟碳化学品业务，不断加大研发投入和专业人才储备，提升技术实力。 公司拥有萤石资源，萤石精粉年产能 8万吨，无水氢氟酸年产能 8.5万吨，氟碳化学品单质年产能 14万吨，含氟高分子材料及单体年产能 1.28万吨，部分单个产品品质和产能规模国内领先；公司本部拥有年混配、分装 6.72万吨单质制冷剂、混合制冷剂的生产能力。同时，公司在建产能包括 13万吨氢氟酸、超过 10万吨氟碳化学品和超过 3万吨含氟高分子材料。 公司产品产能和业务规模不断扩大，含氟高分子材料业务收入占比提升，部分细分氟化工产品产量有望达到全球第一，进一步巩固公司在行业内的领先地位，增强公司的议价能力和市场竞争力。 3、技术研发及生产工艺优势 公司自成立以来重视研发投入，重点围绕产品生产工艺的优化改进，努力解决生产面临的技术难题，同时结合公司未来发展战略目标及当前业务经营的技术需求进行理论、应用和前瞻性技术研究。公司下属的氟材料研究开发中心 2017年被评定为浙江省省级企业研究院。截至报告期末，公司共拥有 43项注册专利，其中发明专利 15项。公司 FEP产品技术积累国内领先，PVDF、PFA、ETFE等技术储备丰富。 公司 FEP产品性能优异，技术环保。在性能方面，FEP产品介电损耗、热失重、MIT（耐弯折）等指标国内领先，并接近国际先进水平。在环保方面，全球对于含氟高分子材料生产环节的环保要求愈发严格，根据欧盟法规，2020年 7月 4日起，含氟高分子材料中的 PFOA等有害物质若超过一定标准将不得被用于生产或投放市场。该项技术要求较高，公司产品已于 2019年提前达到了该标准。 4、布局全球的销售渠道和良好的品牌知名度 公司具有业内领先的销售能力及客户优势，建立了覆盖全国的销售渠道及经销商体系和覆盖全球 100多个国家和地区的境外销售渠道。公司紧密结合客户需求，提供优质高效的综合服务。 公司自主品牌“冰龙”牌制冷剂在售后市场中的声誉和出货量方面均排名前列。“冰龙”品牌先后获得浙江省市场监督管理局授予的“浙江省著名商标”和浙江省商务厅授予的“浙江出口名牌”等荣誉。 含氟高分子材料方面，公司 FEP产品已实现向富士康、哈博电缆、金信诺、万马股份、神宇股份等知名企业直接或间接批量供货，在中高端领域逐步替代国际氟化工领先企业的含氟高分子材料产品。公司含氟高分子材料自主品牌“耐氟隆”是金华市著名商标，在含氟高分子材料尤其是 FEP领域享有了重要市场地位。 5、经验丰富的管理及研发团队 公司拥有行业经验丰富的管理团队和高素质的研发团队，公司大部分核心管理人员及核心技术人员系公司内部长期培养，从事氟化工行业多年，项目建设、生产、销售、研发以及经营管理等经验丰富，同时公司也从外部引进了部分战略规划、研发、财务、法律等专业人才增强公司的精益化管理能力。公司激励机制良好，已对绝大部分中高层员工实施了股权激励，实现了公司发展与核心员工利益的绑定。公司核心技术团队稳定，并已建立了良好的人才培养体系和有效的研发激励制度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 28.99亿元，同比增长 48.51%，实现归属上市公司股东的净利润 2.78亿元，同比增长 173.12%。截止 2021年 12月 31日，公司总资产 35.06亿元，同比增长43.41%；归属于上市公司股东的净资产 20.37亿元，同比增长 52.82%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是公司营业收入同比增加，营业成本也相应增加； 销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司将销售运费等相关费用分类至营业成本引致； 管理费用变动原因说明：主要是公司经营规模扩大，职工薪酬、污废处置环境保护费、物料消耗及修理费相应增加，报告期公司业务招待费等相关费用增加，同时报告期内实施员工股权激励股份支付费用增加等因素综合引致； 财务费用变动原因说明：主要是汇兑损益减少及本年度收到 IPO募集资金减少银行贷款规模利息费用减少引致； 研发费用变动原因说明：主要是公司加大了对产品、工艺、技术的研发资金投入以及全职及兼职研发人员的增加引致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是营业收入增长，经济效益提升引致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司加快项目投资，特别是募集资金投资项目的进度引致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司 IPO募集资金和股权激励限制性股票认购资金到位引致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、分产品： ①氟碳化学品营业收入增长 69.14%，主要得益于内蒙永和 3万吨/年的 HFC-134a生产装置于 4月间建成投产,其他上年建成的生产装置逐步达产，以及氟碳化学品市场价格波动上涨等综合影响所致。 ②含氟高分子材料营业收入增长 32.32%，主要原因为 FEP产能提升，产品结构优化及产品销售价格波动上涨影响所致。 ③氟化工原料营业收入下降 31.87%，主要是由于公司氟碳化学品、含氟高分子材料产能提升，对氢氟酸的需求增加，公司减少了氢氟酸对外销售所致。 2、分地区： 外销营业收入增长 111.89%，主要是报告期海外疫情防控放松物流状况好转，且部分国家陆续加入《基加利修正案》，海外需求旺盛等因素影响所致。 3、分销售模式: 直销营业收入增长 52.44%，主要是随着公司产品结构的优化，产品用途逐步趋向生产性企业的需求，促进公司更多采取直销的模式。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1、 公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 2、 公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品（萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22（内蒙永和）、TFE）未列入全年主要产品产销量统计。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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