[年报]中远海能(600026):中远海能2021年年度报告摘要
600026 公司简称： 中远海能 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司 董事会 拟定 的 2 021 年度公司利润分配方案为不进行利润分配，也 不进行资本公积转增 股本 ， 该方案 尚需提交公司股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中远海能 600026 中海发展 H 股 香港联合交 易所有 限公司 中远海能 01138 中海发展股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪艺丹 马国强 办公地址 中国上海市虹口区东大名路 670 号 中国上海市虹口区东大名路 670 号 电话 021 - 65967678 021 - 65967678 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气、化学品水上运输业。作为传统能源，石油和 天然气在全球的能 源结构和消费中占有举足轻重的地位，是支撑国民经济和社会发展的重要战略 物资。由于全球石油和天然气等能源资源的分布与消费区域之间的不平衡，石油和天然气贸易和 运输在国际经济的发展中扮演着重要的角色。 油轮是重要的海洋运输工具。 相较于 管道 运输 等 其他运输方式， 尽管油轮运输行业 安全要求 高、经营管理专业 性 强、投资 回收期 长， 但因 其运输能力强 、 运量大 、 运费低 、 可以跨洲过洋等 优势 ，是 国际间石油运输的首选 。目前， 全球 约 80 % 的石油通过油轮运输。 随着液化天然气（ LNG ）船舶 技术 和 管理水平的日益成熟， 近十年 来 ，天然气已呈现 出 管 道 运输下降、 LNG 运输上升的 明显 趋势 ， LNG 运输业 已进入 快速发展期 和稳定收益期 。 LNG 船舶 是国际公认高技术、高难度、高附加值的 “ 三高 ” 产品。目前全球 的 LNG 船队中，大部分船舶 均 与 特定 LNG 项目绑定（简称 “ 项目船 ” ），与项目方签署长期期租合同，取得稳定的船舶租金和投资 收益。 1 、国际油运市场 2021 年，国际油运市场经历了历史罕见的持续低迷， VLCC 船型 TD3C （中东 - 中国）航线平 均等价期租租金（ TCE ）仅为 - 518 美元 / 天，为该航线有史以来的年均最低点， 2020 年为 48,179 美元 / 天。其他主要船型的代表 性航线 TCE 同比下降约 70% - 100% 。 从 运输 需求看，尽管全球疫情多次反复，但随着疫苗继续普及、更多财政支持政策出台，全 球经济在 2021 年得以进一步恢复，促进了石油消费的持续改善。全年全球石油消费量约为 9,630 万桶 / 天，同比增长约 6.1% 。但 OPEC+ 产量释放缓慢，美国原油产量在 2021 年整体维持温和复苏 的状态，主要产油国产量未见明显提升。石油供给偏紧推高了石油价格，全球普遍消化库存油来 满足复苏的需求。 2021 年， OECD 商业库存从 30.3 亿桶下降至 26.8 亿桶，较 2015 - 2019 年均值低 2.3 亿桶。 库存消化削弱了石油海运贸易量的恢复速度，油轮运输需求受到较大抑制。根据 德鲁里 统计， 2021 年原油轮需求为 98,910 亿吨海里，低于 2020 、 2019 年的 99,580 、 105,860 亿吨海里。 从油轮运力供给看， 2021 年全球超大型油轮（ VLCC ）共交付 35 艘，拆解 17 艘，净增长 18 艘。 同时 ，海上储油运力的释放加剧了油轮运力过剩的局面，使油运市场景气度缺乏复苏的驱动 力。 此外， 2021 年燃油价格整体上行，也使国际油轮船东在成本端承受压力，对全年国际油运市 场的经营环境形成了一定挑战。 2 、国内油运市场 国内原 油运输市场： 海洋油方面， 2021 年，国内油气勘探水平持续提升，海洋油气资源开发逐步向深水、超深水 迈进，产量稳健增长。尤其是南海东部流花 16 - 2 油田的平稳生产，为运输需求提供关键支撑。 中转油方面， 2021 年下半年起，在国内推进 “ 双碳 ” 目标的大背景下，石化行业税收新政出台， 国内对地方炼厂税收监管趋严，这些因素使油品交易活跃度下降， 2021 年中国原油进口量同比下 滑，对国内中转油运输需求有所影响。 管道油方面，运输航线固定，装卸环节总体稳定，航次维持高效节奏，该运输市场 2021 年运 输需求稳中略有增长。 国内 成品油运输市场： 2021 年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情，货源充足。 下半年 起，中国国内市场贸易货源大幅度减少， 运输需求 出现下滑。 3 、 LNG 运输市场 2021 年，全球 LNG 贸易量约 3.79 亿吨，较 2020 年增长约 6.5% 。中国在 “ 双碳 ” 目标推动下 能源转型持续发力， LNG 进口量达到 7,984 万桶，同比增长约 16% ，已成为全球最大的 LNG 进 口国。 2021 年，美国是 LNG 供应量全球增幅最大的国家，其 LNG 出口量同比上涨 43% ，近 50% 的出口流向亚洲。长运距贸易有助于推升 LNG 运输需求。 截至 2021 年末，全球 LNG 船队规模共计 707 艘（包括 LNG 加注船、 再汽化船 FSRU 、 浮 式储存 FSU 和 浮式液化天然气装置 FLNG ），约 10,583 万立方米，较去年同期增加 63 艘、约 973 万立方米。 本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。依托中 国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭借 着自身优异的管理水平和可观的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位， 拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。 本集团油轮 船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮 船队。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团共拥有和控制油轮运力 166 艘， 2,524 万载重吨，其中， 自有运力 154 艘， 2,186 万载重吨；租入运力 12 艘， 338 万载重吨。另有订单运力 2 艘， 36.9 万 载重吨。本集团所属合营及联营公司共拥有油轮运力 14 艘， 83 万载重吨。 本集团是中国 LNG 运输业务的引领者，也是世界 LNG 运输市场的重要参与者。本集团所属 全资的上海 LNG 和持有 50% 股权的 CLNG ，是中国目前仅有的两家大型 LNG 运输公司。截至 202 1 年 12 月 31 日，本集团共参与投资 47 艘 LNG 船舶，均为项目船，收益稳定。其中，已投入运营 的 LNG 船舶 38 艘， 642 万立方米；在建 LNG 船舶 9 艘， 156 万立方米。近年来，随着本集团参 与投资建造的 LNG 船舶陆续上线运营，本集团 LNG 运输业务已步入稳定收获期。 目前，我国已是全球最大的石油和天然气进口国，且对外依存度继续攀升，这为本集团带来 了巨大的商业机遇。作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的经营网络、扎实的船舶管理 水平和以客户为中心的营销理念，持续为国内外重要客户提供优质的能源运输服务。同时，中国 庞大 的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与货物运输需求。通过长时间的深入合作，本 集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的伙伴关系，为本集团的业务发展与价值创造 能力提升打下了重要基础。 本集团控股股东 —— 中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、 数字化创新等上下游产业链业已形成了较为完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源 背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油的规模化精益采购、签署港口使费优惠协议、丰富客 户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下的优秀企业协同发展的空间，从 而为各方提供更 好的能源运输整体方案与增值服务，并不断向 “ 资源整合者 ” 与 “ 方案解决者 ” 的目标迈进。 本集团从事油品运输业务的主要经营模式为：利用自有及控制经营的船舶开展即期市场租船、 期租租船、与货主签署包运合同 COA 、参与联营体 POOL 运营等多种方式开展生产经营活动。作 为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船 型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输 等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。 在本集团整体业 务结构中，沿海（内贸）油运业务和 LNG 运输业务的收益水平总体稳定，为 本集团经营业绩提供 “ 安全垫 ” 。作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，在 2018 年 3 月 本集团完成收购中石油成品油船队后，本集团在沿海成品油运输市场的地位得到进一步提升。国 际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供周期弹性。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 59,388,937,772.69 65,959,856,5 24.45 - 9.96 65,841,861,904.73 归属于上市公司 股东的净资产 28,591,045,391.65 34,621,827,528.15 - 17.42 28,124,735,236.79 营业收入 12,698,667,710.66 16,384,757,725.42 - 22.50 13,880,075,062.56 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入 12,688,132,055.19 16,298,161,865.52 - 22.15 / 归属于上 市公司 股东的净利润 - 4,975,409,016.35 2,372,519,124.56 - 309.71 431,608,020.77 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 - 4,961,413,580.17 2,406,990,981.97 - 306.13 446,728,320.55 经营活动产生的 现金流量净额 3,394,620,047.05 7,070,052,751.10 - 51.99 5,347,459,169.94 加权平均净资产 收益率（ % ） - 15.51 7.27 减少 22.7 8 个百分 点 1.54 基本每股收益（元 ／股） - 1.0447 0.5180 - 301.68 0.1070 稀释每股收益（元 ／股） - 1.0447 0.5177 - 301.80 0.1070 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 3,077,030,029.55 3,038,351,566.92 3,173,057,831.83 3,410,228,282.36 归属于上市公司股东的 净利润 342,651,167.11 200,974,826.73 - 99,844,463.79 - 5,419,190,546.40 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 342,125,235.89 214,612,630.51 - 101,520,908.02 - 5,416,630,538.55 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 515,292,354.77 1,126,163,627.01 621,202,521.80 1,131,961,543.47 季度数据与已披露定 期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 90,152 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 81,719 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 年度报告披露日 前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国海运集团有限公 司 1,536,924,595 32.27 无 国有 法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 6,000 1,285,880,928 27.00 未知 境外 法人 中国远洋海运集团有 限公司 619,426,195 13.01 601,719,197 无 国有 法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 - 1,967,400 90,742,300 1.91 无 国有 法人 大连船舶重工集团有 限公司 85,959,885 1.80 无 国有 法人 香港中央结算有限公 司 48,827,175 84,378,987 1.77 无 境外 法人 中国建设银行股份有 限公司－中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券 投资基金 11,431,725 52,307,472 1.10 无 其他 沪东中华造船（集团） 有限公司 4 2,979,942 0.90 无 国有 法人 兴业银行股份有限公 司－中欧新趋势股票 型证券投资基金 (LOF) 6,576,668 35,466,981 0.74 无 其他 中国工商银行股份有 限公司－中欧精选灵 活配置定期开放混合 型发起式证券投资基 金 4,633,900 25,549,064 0.54 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的 说明 （ 1 ）于 2021 年 12 月 31 日，中远海运直接持有本公司 619,426,195 股 A 股，且中远海运是中国海运的唯一股东，因 此，于 2021 年 12 月 3 1 日，中远海运（及其附属公司）合计 持有本公司 2,156,350,790 股 A 股，占本公司已发行总股本的 45.28% 。（ 2 ）大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船（集 团）有限公司为一致行动人。（ 3 ）除上述外，未知其他股东 之间是否存在一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 不适用 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实 际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（ % ） 中海发展股份 有限公司 2012 年公司债券 （第一期）（品 种二） 12 中海 02 122172 2022 年 8 月 3 日 15 5.0 中海发展股份 有限公司 2012 年公司债券 （第二期）（品 种二） 12 中海 04 122196 2022 年 10 月 29 日 10 5.18 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 12 中海 02 2 021 年 8 月 3 日按期支付利息人民币 7,500 万元 12 中海 04 2021 年 10 月 29 日按期支付利息人民币 5,180 万元 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （ % ） 资产负债率（ % ） 49.62 4 6.02 3.6 扣除非经常性损益后净利润 - 4,961,413,580.17 2,406,990,981.97 - 306.13 EBITDA 全部债务比 - 0.03 0.23 - 112.81 利息保障倍数 - 4.53 3.65 - 224.07 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团共拥有和控制油轮运力 166 艘， 2,524 万载重吨，同比增加 6 艘、 151 万载重吨；参与投资的 LNG 船舶中，有 38 艘、 642 万立方米已投入运营。 2021 年度，本集团实现运输量（不含期租）为 16,728.97 万吨，同比上涨 4.1% ；运输周转量 （不含期租）为 5,077.4 亿吨海里，同比上涨 4.5% ；主营业务收入人民币 126.88 亿元，同比减少 22.0% ；主营业务成本人民币 117.69 亿元，同比增加 1.8% ；毛利率同比减少 22.0 个百分点。实现 归属于上市公司股东净利润人民币 - 49.75 亿元，同比减少 309.7% ； EBITDA 人民币 - 8.69 亿元， 同比减少 112.4% 。 2 公司年度 报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
 |