[年报]中船防务(600685):中船防务2021年年度报告
原标题:中船防务:中船防务2021年年度报告 公司代码：600685公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司 2021年年度报告 1 / 329 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广德、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员） 谢微红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.38元（含税），截至 2021年 12月 31日，公司总股本 1,413,506,378股，以此计算合计拟派发现金红利 195,063,880.16元（含税），占本年度合并财务报表中归属于母公司股东净利润的比 例为245.71%，本公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2021年度不实施资 本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与 分析中可能面对的风险部分的内容。 2 / 329 2021年年度报告 十一、其他 √适用□不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文 版本为准。 3 / 329 2021年年度报告 目录 第一节释义......................................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................13 第四节公司治理.............................................................................................................................32 第五节环境与社会责任.................................................................................................................55 第六节重要事项.............................................................................................................................59 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................83 第八节优先股相关情况.................................................................................................................89 第九节债券相关情况.....................................................................................................................90 第十节财务报告.............................................................................................................................91 备查文件目录 载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔 签字并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告原件 报告期内在《证券日报》（www.zqrb.cn）、《中国证券报》 （www.cs.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站 （comec.cssc.net.cn）上披露过的公司文件的正本及公告原稿 4 / 329 2021年年度报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 载重吨指以吨为单位的载重量 中船集团指中国船舶工业集团有限公司，本公司控股股东 中国船舶集团指中国船舶集团有限公司，本公司间接控股股东 公司或本公司指中船海洋与防务装备股份有限公司 本集团指中船海洋与防务装备股份有限公司及其附属公司 中国船舶指中国船舶工业股份有限公司，中船集团控股的上市公司 中船财务指中船财务有限责任公司，中船集团100%控股的非银行金融机构 黄埔文冲指中船黄埔文冲船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司 广船国际指广船国际有限公司，本公司持股46.3018%的参股公司 文冲船厂指广州文冲船厂有限责任公司,黄埔文冲100%控股的子公司 黄船海工指广州黄船海洋工程有限公司，黄埔文冲100%控股的子公司 中船澄西指中船澄西船舶修造有限公司，中国船舶100%控股的子公司 立信指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所指上海证券交易所 联交所指香港联合交易所有限公司 5 / 329 2021年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称中船海洋与防务装备股份有限公司 公司的中文简称中船防务 公司的外文名称 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING(GROUP) COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 COMEC 公司的法定代表人韩广德 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李志东于文波 联系地址中国，广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15层 中国，广州市海珠区革新路 137号船舶大厦 15层 电话 020-81636688 020-81636688 传真 020-81896411 020-81896411 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、基本情况简介 公司注册地址中国，广州市海珠区革新路 137号船舶大厦 15层 公司注册地址的历史变更情况2020年4月2日，公司注册地址由“中国广东省广州 市荔湾区芳村大道南40号”变更为“中国广州市海 珠区革新路137号船舶大厦15层” 公司办公地址中国，广州市海珠区革新路 137号船舶大厦 15层 公司办公地址的邮政编码 510250 公司网址 comec.cssc.net.cn 电子信箱 [email protected] 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日 报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中船防务 600685广船国际 H股 香港联合交易所 有限公司 中船防务 00317广州广船国际股份 6 / 329 2021年年度报告 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区南京东路 61号楼 4楼 签字会计师姓名梁谦海、鲁李 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区南京东路 61号楼 4楼 签字会计师姓名梁谦海、鲁李 名称无 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 办公地址无 签字的保荐代表 人姓名 无 持续督导的期间无 名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 办公地址上海市长乐路 989号世纪商贸广场 3楼 签字的财务顾问 主办人姓名 秦明正、王鹏 持续督导的期间2020年3月31日至 2021年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据2021年2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 11,671,593,523.47 11,608,460,726.70 0.54 21,829,002,963.77 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 11,453,902,217.84 11,397,374,517.03 0.50 / 归属于上市公司股 东的净利润 79,387,401.00 3,662,334,382.03 -97.83 548,320,338.54 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -51,439,140.34 -283,106,559.70不适用 -1,017,092,770.26 经营活动产生的现 金流量净额 4,365,184,193.57 -1,024,407,420.97不适用 3,735,554,000.962021年末2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 15,524,746,801.15 14,432,091,546.69 7.57 10,148,256,838.77 总资产 44,265,408,872.54 38,937,517,272.52 13.68 52,304,069,154.98 7 / 329 2021年年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标2021年2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.0562 2.5910 -97.83 0.3879 稀释每股收益（元／股） 0.0562 2.5910 -97.83 0.3879 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.0364 -0.2003不适用 -0.7196 加权平均净资产收益率（%） 0.53 30.74 -30.21 5.49 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.34 -2.38 2.04 -10.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内，公司累计实现营业收入人民币 116.72亿元，同比增长0.54%，与上年基 本持平。 2.报告期内，公司累计实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入人民币 114.54亿元，与上年基本持平；与主营业务无关的业务收入为 人民币 2.18亿元，主要是租赁收入、销售材料收入、提供动能等其他业务收入；不 存在不具备商业实质的收入的情况。 3.报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币 0.79亿元，同比下 降97.83%，累计每股收益人民币 0.0562元，同比下降97.83%，主要是上年处置广船 国际及澄西扬州股权确认投资收益 37.12亿元的影响。 4.报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 -0.51亿元，同比减亏 2.32亿元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0364元， 同比增加 0.1639元，主要是本报告期主业盈利情况有所好转的影响。 5.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币 43.65亿元，同比增加 53.90 亿元，现金流大为改善，主要是本报告期收到船舶进度款较多的影响。 6.报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产人民币 155.25亿元，较年初增长 7.57%，主要是公司持有的中国船舶股票期末升值较大以及本期分红的综合影响；加 权平均净资产收益率0.53%，同比减少 30.21个百分点，主要是上年处置广船国际及 澄西扬州股权产生大额收益的影响。 7.报告期末，公司国有独享资本公积余额为 5.21亿元，主要是国家拨入基建项目资 金，待项目完工验收合格后应作为国家对本公司或子公司的资本性投入，由国家独享。 按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查 工作管理暂行办法》等有关规定，上述由国拨资金形成的资本公积应由国有资产出资 人代表，即中船集团享有，并按照有关规定履行必要程序后转为国有股权。公司在计 算加权平均净资产收益率时剔除了国有独享资本公积的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 8 / 329 2021年年度报告 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,823,615,807.05 2,893,934,646.43 2,126,077,814.68 4,827,965,255.31 归属于上市公 司股东的净利 润 -20,944,530.28 -74,098,066.94 101,142,187.09 73,287,811.13 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 -15,411,514.09 -119,968,482.06 91,133,115.59 -7,192,259.78 经营活动产生 的现金流量净 额 139,777,625.94 -1,177,503,231.44 -142,186,946.16 5,545,096,745.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附 注 （ 如 适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损 益 4,667,896.61 -13,672,719.33 -1,064,949.76 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 191,955.24 1,885,739.20 - 计入当期损益的政 府补助，但与公司正 常经营业务密切相 关，符合国家政策规 定、按照一定标准定 额或定量持续享受 77,007,661.88 138,125,103.91 112,821,078.94 9 / 329 2021年年度报告 的政府补助除外 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 -- 企业取得子公司、联 营企业及合营企业 的投资成本小于取 得投资时应享有被 投资单位可辨认净 资产公允价值产生 的收益 1,760,005.87 - 非货币性资产交换 损益 -- 委托他人投资或管 理资产的损益 15,467,506.84 13,745,972.01 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计 提的各项资产减值 准备 -- 债务重组损益 -- 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 -- 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益 -- 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 -- 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 -- 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融 负债产生的公允价 值变动损益，以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益 119,714,954.46 238,754,066.99 -74,006,707.27 单独进行减值测试 的应收款项、合同资 37,622,131.34 56,631,839.83 - 10 / 329 2021年年度报告 产减值准备转回 对外委托贷款取得 的损益 352,777.77 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性 调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托 管费收入 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 9,865,583.92 40,990,968.04 2,286,549,777.59 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 1,010,537.27 3,711,462,297.66 减：所得税影响额 23,378,213.44 68,055,051.66 151,297,701.88 少数股东权益 影响额（税后） 95,875,965.94 177,908,815.62 621,687,138.60 合计 130,826,541.34 3,945,440,941.73 1,565,413,108.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 界定为经常性损益的项目如下： 项目金额原因 首台套保险补贴 33,550,000.00与经营密切相关且定量持续享受 财政贴息 4,480,000.00与经营密切相关且定量持续享受 自产软件增值税即征即退 226,106.20与经营密切相关且定量持续享受 合计 38,256,106.20 注：以上政府补助均与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非 经常性损益》，属于经常性损益。 11 / 329 2021年年度报告 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资 产 1,055,191,244.71 3,281,028,607.57 2,225,837,362.86 119,714,954.46 套期工具 - 196,955,482.65 196,955,482.65 - 被套期项目 - -196,955,482.65 -196,955,482.65 - 应收款项融资 - 192,855,840.34 192,855,840.34 - 其他权益工具 投资 3,923,780,494.34 5,480,001,529.79 1,556,221,035.45 9,408,064.73 合计 4,978,971,739.05 8,953,885,977.70 3,974,914,238.65 129,123,019.19 情况说明： 1.“被套期项目”为负债类项目，以负数列示。 2.“对当期利润的影响金额”包括公允价值变动损益、投资收益项目。 十二、其他 □适用√不适用 12 / 329 2021年年度报告 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，在国际航运市场回暖，集装箱海运需求旺盛，全球新造船市场回升的 背景下，本集团紧抓市场机遇，做强做优主责主业，以改革创新为动力，军民融合为 模式，持续提升公司发展质量。 1、经营接单取得突破 本集团坚决履行保军首责，全力承接军工任务，把握民船市场回升态势，加大市 场开拓力度，军民产品经营接单均取得突破。报告期内，实现经营接单 325.24亿元， 同比增加248.3%，承接新造船订单 17型 85艘。民品方面，本集团持续巩固细分市场 领先地位，实现支线集装箱、重吊船、散货船等主建船型批量承接，并在公务船、科 考船、风电安装平台、气体运输船等高技术、高附加值产品领域取得良好业绩。公司 自主研发的1900TEU、3000TEU支线集装箱和 85000DWT散货船等三型产品获得市场认 可，科技驱动对经营开拓形成有力支撑。 2、发展质量持续提升 本集团实现营业收入 116.72亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.79亿元，扣 除非经常性损益后，同比增加 2.32亿元。报告期内，本集团持续聚焦生产效率，优 化生产工序，改进建造技术，严控造船大节点计划执行，缩短主建船型建造周期，生 产能力得到提升，提前完成全年交付任务，实现完工交付 35艘船舶及 2座海工平台， 共计 94.43万载重吨。同时，本集团加强精细化管理，协同设计工艺、物资采购、生 产管理、财务管理等业务领域开展成本攻坚，着力化解原材料价格、人工成本上涨、 外汇波动等不利影响，推动公司主业盈利能力得到改善。 二、报告期内公司所处行业情况 本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市 场周期性波动和国际原油价格等因素影响。报告期内船舶行业呈现回暖态势，细分市 场尤其是集装箱船市场十分活跃；中国船舶工业完工量、接单量、手持订单增幅显著， 国际市场份额领先，国内造船产业集中度保持在较高水平，产能利用率持续提升。 本集团是中国船舶集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企 业，控股子公司黄埔文冲创建于 1851年，有着 170年的建厂史，130多年的军工史， 发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地， 是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备 四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以 军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、 海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、 工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集 团主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式 中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生 产经营，在船舶制造方面建立了以造船总装化、管理精细化、信息集成化为重点的现 13 / 329 2021年年度报告 代造船模式，以船舶和海洋工程装备生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单， 实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工 程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链 后端已延伸到船舶全寿命保障。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，本集团实现营业收入 116.72亿元，同比增长0.54%，主要是受全球航 运市场走强，船市行情有所回升的影响。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）产品优势。本集团具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力，军船、 民船、海工等业务建造技术指标已达到国内领先水平，形成了以海警装备、公务装备、 支线集装箱船、疏浚挖泥船等为代表的国内外特色产品。本集团将持续进行船型改进 和优化，提高产品性能，同时在优势产品基础上进行产品延伸，形成系列化的产品， 更好地满足客户需求。 （二）技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、海洋工 程研发设计国家工程实验室、广东省工程技术研究中心等省部级以上科技创新平台 11 个，是华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，是广东省第一个军民结 合技术创新示范基地，在支线集装箱船、公务船、科考船、风电安装平台等高技术、 高附加值产品和特种船等方面掌握并拥有自主知识产权的核心技术。本集团通过持续 研发投入，坚持自主创新，在前沿技术上攻坚克难，注重加强绿色节能环保新船型和 高技术、高附加值船型的研发。 （三）品牌优势。军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产 和保障基地及国内重要的公务船建造基地；民品方面，本集团声誉卓著，在多功能深 水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位；应用产业方面，本集团在 业界具备良好口碑，承接建造了深中通道、港珠澳大桥等重点项目的钢结构工程，海 上风电装备成功出口海外市场。 （四）市场优势。本集团主营业务产品在国内外相关领域拥有较高占有率，奠定 了坚实的市场基础。其中，在支线集装箱船及疏浚工程船市场具有领先优势；军用船 舶、公务船、海警船系列、新一代大型海洋救助船市场处于国内领先。 上述优势为公司带来可持续发展，同时，在当前船舶行业加快产业升级、淘汰落 后产能的背景下，公司将注重持续打造研发能力、建造技术等核心竞争力，开拓新的 增长点，提升盈利能力，更好地回报股东。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，本集团完工交付 35艘船舶及 2座海工平台，共计 94.43万载重吨， 实现营业收入 116.72亿元，同比增长0.54%；利润总额 1.15亿元，同比减少 35.37 亿元，下降96.85%；归属于上市公司股东的净利润 0.79亿元，同比减少 35.83亿元。 14 / 329 2021年年度报告 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 11,671,593,523.47 11,608,460,726.70 0.54 营业成本 10,477,171,518.32 10,854,785,939.26 -3.48 销售费用 131,968,833.27 14,080,756.77 837.23 管理费用 483,915,651.95 512,913,683.78 -5.65 财务费用 -40,736,162.84 23,823,023.38 -270.99 研发费用 617,470,169.63 590,364,430.98 4.59 经营活动产生的现金流量净额 4,365,184,193.57 -1,024,407,420.97不适用 投资活动产生的现金流量净额 -3,381,941,892.10 -3,470,704,961.41不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,265,815,567.34 -456,510,546.73不适用 情况说明： 营业收入变动原因说明：保持稳定，与上年基本持平。 营业成本变动原因说明：保持稳定，与上年基本持平。 销售费用变动原因说明：主要是本报告期完工船较多，计提保修费的影响。 管理费用变动原因说明：主要是上年数含广船国际 1-2月数据的影响。 财务费用变动原因说明：主要是本报告期因汇率变动引起汇兑净损失减少的影响。 研发费用变动原因说明：主要是本报告期加大研发力度的影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期收到的船舶进度款较多的影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年广船国际 2020年 2月底现金流余额 41.88 亿元重分类至“支付其他与投资活动有关的现金”，以及报告期内办理理财产品较多的综合影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期筹资净额较同比减少及本期分红的 综合影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 科目本期数上年同期数变动金额 变动比 例（%） 变动说明 其他收益 109,508,808.13 192,630,357.95 -83,121,549.82 -43.15 本期首台套保险 补贴及科研补助 等减少的影响 投资收益 40,205,723.66 3,857,610,727.86 -3,817,405,004.20 -98.96 上年同期处置广 船国际及澄西扬 州股权的影响 公允价值 变动收益 101,349,211.43 212,427,890.50 -111,078,679.07 -52.29 汇率变动引起手 持外汇合约等公 允价值变动的影 响 15 / 329 2021年年度报告 信用减值 损失（损 失以 “-”号 填列） -36,905,728.89 48,236,347.81 -85,142,076.70 -176.51 本期计提坏账准 备增加 资产减值 损失（损 失以 “-”号 填列） -99,044,532.95 -277,340,070.94 178,295,537.99不适用 本期计提的合同 履约成本减值准 备减少 资产处置 收益 5,363,414.13 -12,675,578.87 18,038,993.00不适用 固定资产处置收 益增加 营业外收 入 18,758,139.54 47,747,243.30 -28,989,103.76 -60.71 本期合同违约赔 偿金收入减少 营业外支 出 7,767,943.26 4,130,749.57 3,637,193.69 88.05 出险设备净损失 增加 所得税费 用 10,959,588.14 24,867,464.58 -13,907,876.44 -55.93 本期递延所得税 费用减少 2.收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内，本集团的营业收入主要包括造船产品、海工产品、钢结构工程、船舶修理 及改装、机电产品及其他，收入确认的具体政策和方法参见财务报表附注。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业 收入 比上 年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 船舶行业 11,453,902,217.84 10,366,642,431.75 9.49 0.50 -3.63增加 3.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） （一）造船产 品 9,192,161,750.22 8,344,771,756.77 9.22 -2.83 -8.46 增加 5.59 个百分点 1.散货船 182,491,521.30 130,309,356.51 28.59 -81.43 -85.51 增加 20.15个 百分点 16 / 329 2021年年度报告 2.油船 增加 ----100.00 -100.0029.28个 百分点 3.集装箱船 增加 2,053,096,594.81 1,863,323,558.88 9.24 -16.65 -30.6118.26个 百分点 4.特种船及 其他 6,956,573,634.11 6,351,138,841.38 8.70 20.59 21.80 减少 0.91 个百分点 （二）海工产 品 355,974,410.42 353,515,715.23 0.69不适用不适用不适用 （三）钢结构 工程 1,637,312,924.50 1,462,482,685.05 10.68 0.89 -0.08 增加 0.86 个百分点 （四）船舶修 理及改装 123,761,391.82 114,017,465.52 7.87 -72.45 -68.87 减少 10.59个 百分点 （五）机电产 品及其他 144,691,740.88 91,854,809.18 36.52 -8.47 -10.77 增加 1.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 中国（含港澳 台） 11,093,245,088.12 10,053,212,631.75 9.38 32.75 36.87 减少 2.73 个百分点 亚洲其他地区 增加 52,384,684.37 36,745,705.22 29.85 -96.46 -97.7439.57个 百分点 欧洲 增加 28,339,649.43 21,974,484.65 22.46 -95.61 -97.1843.33个 百分点 大洋洲 --不适用 -100.00 -100.00不适用 北美洲 272,839,049.12 241,929,531.31 11.33不适用不适用不适用 非洲 减少 7,093,746.80 12,780,078.82 -80.16 -98.55 -97.7663.58个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直接销售 11,453,902,217.84 10,366,642,431.75 9.49 0.50 -3.63 3.88 注：上表“主营业务分地区情况”以产品最终销往地区进行分类。 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，本集团实现主营业务收入人民币 114.54亿元，同比增长0.50%，与上年基 本持平；主营业务毛利为人民币 10.87亿元，毛利率9.49%，同比增加 3.88个百分点。 17 / 329 2021年年度报告 从产品结构上看，各业务板块收入占比与上年基本持平，保持稳定，其中：本报告期 船海业务收入占比83.36%，钢结构业务收入占比14.29%，船舶修理及改造收入占比 1.08%，机电及其他业务收入占比1.26%。 1）造船业务 造船业务收入为人民币 91.92亿元，同比下降2.83%，毛利率9.22%，同比增长 5.59 个百分点，收入下降的主要原因是上年收入包含广船国际 1-2月的数据。 2）海工业务 海工业务收入为人民币 3.56亿元，收入由负转正同比增加 6.48亿元，主要是上年黄 埔文冲居住平台产品项目拟变更经营合同主体，调整为按时点法确认收入。 3）钢结构工程业务 钢结构工程业务收入为人民币 16.37亿元，同比增长0.89%，毛利率10.68%，同比增 加 0.86个百分点，与上年基本持平。 4）船舶修理及改装业务 船舶修理及改装业务收入为人民币 1.24亿元，同比下降72.45%，毛利率7.87%，同 比减少 10.59个百分点，收入下降主要是本报告期修船完工量较上年大幅下降的影响， 毛利率减少主要是产品结构调整，产品成本有所上升。 5）机电产品及其他业务 机电产品及其他业务收入为人民币 1.45亿元，同比下降8.47%，毛利率36.52%，同 比增加 1.63个百分点。 从地区分类上看，本报告期销往中国（含港澳台）市场营业收入同比增长32.75%，销 往国外市场营业收入同比下降88.14%，其中，亚洲其他地区、欧洲、大洋洲、非洲收 入分别下降96.46%、95.61%、100%、98.55%，主要是报告期内手持订单的客户存在地 区差异；中国（含港澳台）地区的产品毛利率为9.38%，同比下降 2.73个百分点，主 要是特种船及其他船型毛利下降的影响；除中国以外其他地区的产品毛利率上升 25.31个百分点，主要是产品结构调整及汇率波动的综合影响。本集团将积极发挥自 身优势，主动作为，坚决履行强军首责，密切跟进军品订单，加强民品经营管理，全 力开拓国内外市场。 (2).产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量 比上年 增减（%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 造船产品万载重吨 94.43 94.43 0 -7.69 -7.69 / 钢结构万吨 13.70 13.70 0 6.70 6.70 / 产销量情况说明 报告期内，公司造船产品完工吨位略有下降，主要是 2021年完工产品中有较多 的小型支线集装箱船，如1080TEU、1400TEU集装箱船，吨位较小，导致完工吨位略 有下降；钢结构完工吨位同比略有增加，主要是 2021年完工交付了深中通道的 7个 管节，较 2020年增加 2个。 18 / 329 2021年年度报告 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位:万元币种:美元 合同标的 对方当事 人 合同总 金额 合计已 履行金 额 本报告 期履行 金额 待履行 金额 是否正 常履行 合同未正常 履行的说明 2艘 1900TEIU、 11艘 2300TEU、11 艘 3000TEU 共计 24艘集 装箱船建造 合同 EVERGREEN MARINE (ASIA) PET.LTD 104,342 20,668 20,668 83,674是 / 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 船舶行 业 直接材料 764,220.68 73.72 757,410.20 70.41 0.90 加工成本 299,218.33 28.86 334,969.03 31.14 -10.67 减值损失 -26,774.77 -2.58 -16,632.15 -1.55 60.98 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 造船产 品 直接材料 643,393.06 62.07 676,048.53 62.85 -4.83 加工成本 191,967.34 18.52 251,346.59 23.36 -23.62 减值损失 -883.22 -0.09 -15,802.14 -1.47不适用注 1 海工产 品 直接材料 43,666.56 4.21 -20,167.54 -1.87不适用注 2 加工成本 17,569.04 1.69 -8,155.27 -0.76不适用注 2 减值损失 -25,884.03 -2.50 -809.50 -0.08不适用注 1 19 / 329 2021年年度报告 钢结构直接材料 73,256.12 7.07 88,241.19 8.20 -16.98注 3 工程加工成本 72,992.15 7.04 58,120.39 5.40 25.59注 3 减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶修直接材料 1,848.08 0.18 7,603.23 0.71 -75.69注 4 理及改加工成本 9,553.66 0.92 29,027.61 2.70 -67.09注 4 装减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00 机电产直接材料 2,056.86 0.20 5,684.79 0.53 -63.82注 5 品及其加工成本 7,136.14 0.69 4,629.71 0.43 54.14注 5 他减值损失 -7.52 0.00 -20.51 0.00不适用 合计 1,036,664.24 100.00 1,075,747.08 100.00 -3.63 注1：“减值损失”项目为负数，主要是报告期内按某一时段内履行履约义务的长期 船舶建造合同达到毛利确认条件开始确认毛利时，按进度对已计提的资产减值准备进 行转销，冲减主营业务成本；本报告期在建产品减值准备转销额 2.68亿元，同比增 加 1.02亿元，主要是报告期内达到毛利确认条件的在建亏损船合同已计提的减值准 备及本期履约进度增加的影响。 注2：报告期内海工产品板块直接材料发生及加工成本由负转正，主要是上年同期海 工平台项目拟变更经营合同主体，本期冲回前期已确认的收入成本。 注3：报告期内钢结构工程业务板块直接材料发生 7.33亿元，同比下降16.98%，加 工成本发生 7.30亿元，同比增长25.59%，主要是钢结构项目领料多发生在工程前期 （上年同期），加工多发生在后期（本年）的影响。 注 4：报告期内船舶修理及改装业务板块直接材料发生 0.18亿元，同比下降75.69%， 加工成本发生 0.96亿元，同比下降67.09%，主要是报告期内本板块业务收入及完工 量减少的影响。 注 5：报告期内机电产品及其他业务板块直接材料发生 0.21亿元，同比下降63.82%， 加工成本发生 0.71亿元，同比增长54.14%，主要是报告期内本版块业务领料多发生 在工程前期（上年同期），加工多发生在后期（本年）的影响。 成本分析其他情况说明 无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 755,626.55万元，占年度销售总额65.97%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前 5名客户中存在新增客户的或严 重依赖于少数客户的情形 √适用□不适用 20 / 329 2021年年度报告 单位:万元币种:人民币 序号 客户名称销售额 占年度销售总 额比例（%） 1客户三 688,495,575.22 6.01 2客户五 344,996,876.76 3.01 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 578,015.61万元，占年度采购总额55.75%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 534,940.68万元，占年度采购总额51.60%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前 5名供应商中存在新增供应商 的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 序号供应商名称采购额占年度采购总额比例（%） 1供应商一 5,349,406,806.22 51.60 3.费用 √适用□不适用 单位：元币种： 人民币 科目 本期数上年同期数变动金额 变动比例 （%） 销售费用 131,968,833.27 14,080,756.77 117,888,076.50 837.23 管理费用 483,915,651.95 512,913,683.78 -28,998,031.83 -5.65 研发费用 617,470,169.63 590,364,430.98 27,105,738.65 4.59 财务费用 -40,736,162.84 23,823,023.38 -64,559,186.22 -270.99 情况说明：报告期内，本集团期间费用合计为人民币 11.93亿元，同比增长4.51%， 具体如下： （1）销售费用累计发生人民币 1.32亿元，同比增长837.23%，主要是本报告期完工 船较多，计提保修费的影响； （2）管理费用累计发生人民币 4.84亿元，同比下降5.65%，主要是上年数含广船国 际 1-2月数据的影响； （3）研发费用累计发生人民币 6.17亿元，同比增长4.59%，主要是本报告期加大研 发力度的影响； （4）财务费用累计发生人民币-0.41亿元，同比下降270.99%，主要是本报告期因汇 率变动引起汇兑净损失减少的影响。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入617,470,169.63 本期资本化研发投入0 21 / 329 2021年年度报告 研发投入合计 617,470,169.63 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.29% 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用□不适用 公司研发人员的数量 1,264 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.4% 研发人员学历结构 学历结构类别学历结构人数 博士研究生 8 硕士研究生 99 本科 1,067 专科 88 高中及以下 2 研发人员年龄结构 年龄结构类别年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 17530-40岁（含 30岁，不含 40岁） 69840-50岁（含 40岁，不含 50岁） 28950-60岁（含 50岁，不含 60岁） 10160岁及以上 1 (3).情况说明 √适用□不适用 2021年，本集团持续开展创新能力建设，建立健全注重研发的新型技术创新体系， 不断优化创新投入制度化管理，持续开展创新人才结构优化，有力支撑了本集团高质 量发展战略的实施。本年度，本集团先后研制了万吨级海事巡逻舰、9500方多用途气 体运输船、全球最大火车滚装船等一批行业标杆产品。报告期内，本集团申请专利 493 件，其中发明专利 390件；获得专利授权 381件，其中发明专利 166件。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用√不适用 5.现金流 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 科目本期数上年同期数变动金额 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流 量净额 4,365,184,193.57 -1,024,407,420.97 5,389,591,614.54不适用 投资活动产生的现金流 量净额 -3,381,941,892.10 -3,470,704,961.41 88,763,069.31不适用 22 / 329 2021年年度报告 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,265,815,567.34 -456,510,546.73 -809,305,020.61不适用 情况说明： （1）经营活动产生的现金流量净额为人民币 43.65亿元，同比增加 53.90亿元，主 要是本报告期收到的船舶进度款较多的影响； （2）投资活动产生的现金流量净额为人民币-33.82亿元，同比增加 0.89亿元，主要 是上年广船国际 2020年 2月底现金流余额 41.88亿元重分类至“支付其他与投资活 动有关的现金”，以及报告期内办理理财产品较多的综合影响； （3）筹资活动产生的现金流量净额为人民币-12.66亿元，同比减少 8.09亿元，主要 是本报告期筹资净额较同比减少及本期分红的综合影响。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融 资产 3,281,028,607.57 7.41 1,055,191,244.71 2.71 210.94 本期新增理财产 品较多 应收票据 82,331,260.05 0.19 161,625,007.63 0.42 -49.06 本期票据到期解 付及重分类的影 响 应收款项融 资 192,855,840.34 0.44 --不适用 本期应收票据重 分类 预付款项 2,149,658,651.91 4.86 1,218,386,548.91 3.13 76.43 本期预付材料设 备款增加 合同资产 2,542,443,559.33 5.74 4,445,388,926.29 11.42 -42.81 在某一时段内履 行履约义务的船 舶建造产品，合 同履约进度超过 合同结算进度 其他流动资 产 177,819,458.91 0.40 577,884,115.75 1.48 -69.23 本期增值税留抵 税额减少 其他权益工 具投资 5,480,001,529.79 12.38 3,923,780,494.34 10.08 39.66 本期中国船舶股 价大幅上升的影 响 23 / 329 2021年年度报告 在建工程 229,186,214.27 0.52 348,779,440.60 0.90 -34.29 本期在建工程转 固较多 使用权资产 189,367,500.07 0.43 116,000,602.24 0.30 63.25 本期新增房屋租 赁 长期待摊费 用 51,236,644.02 0.12 21,210,225.34 0.05 141.57 本期新增租入房 产改造 其他非流动 资产 728,064,530.20 1.64 389,850,209.29 1.00 86.75 本期待核销搬迁 支出增加及新增 套期工具 预收款项 --7,855,200.00 0.02 -100.00 本期租赁预收款 结转收入 合同负债 9,348,839,525.55 21.12 5,172,239,729.14 13.28 80.75 本期预收船舶进 度款增加 应付职工薪 酬 361,255.50 0.00 851,463.48 0.00 -57.57 本期工会及教育 经费实际使用增 加 应交税费 35,046,259.47 0.08 26,054,822.85 0.07 34.51 本期应交个税及 印花税增加 一年内到期 的非流动负 债 951,219,195.92 2.15 2,884,252,298.08 7.41 -67.02 一年内到期的长 期借款到期归还 其他流动负 债 202,747,908.16 0.46 319,331,239.99 0.82 -36.51 已背书未到期应 付票据减少 长期借款 3,189,417,299.77 7.21 2,117,721,642.34 5.44 50.61本期新增借款 租赁负债 169,778,977.55 0.38 96,494,152.25 0.25 75.95 本期新增房屋租 赁 递延所得税 负债 664,220,819.92 1.50 281,517,181.48 0.72 135.94 本期中国船舶股 价大幅上升的影 响 其他非流动 负债 196,955,482.65 0.44 --不适用 本期新增被套期 项目 其他综合收 益 1,863,752,512.56 4.21 699,020,433.90 1.80 166.62 本期中国船舶股 价大幅上升的影 响 其他说明 无 2.境外资产情况 √适用□不适用 资产规模其中：境外资产722,229,545.46（单位：元币种：人民币），占总资产 的比例为1.63%。 (1)境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 24 / 329 2021年年度报告 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 报告期末，本集团 3个月以上的定期存款及各类保证金等使用权受到限制的货币 资金折合人民币 4,143,341,806.60元，使用权限制将于合同履行完毕后解除。使用 有限制的货币资金明细详见财务报表附注。 4.其他说明 □适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用□不适用 1、新造船需求大幅回弹。2021年，主要经济体经济逐步复苏，全球 GDP出现恢 复性增长，为海运贸易的复苏奠定了良好基础。同时，受全球疫情反复、港口持续拥 堵、经贸供需失衡、供应链受阻等因素的影响，航运市场总体大幅走强，新造船市场 需求实现超预期回升，全球累计签约新船订单 1671艘、11984万载重吨，按载重吨计， 同比增长77.1%。 2、新船价格持续上涨。2021年以来，由于钢材等原材料及配套设备上涨，加之 新船需求大幅反弹，新船价格自年初以来一路上扬。截至 12月底，克拉克森新船价 格指数收于 154点，同比上涨 28点。从主力船型看，散货船、油船、集装箱船和液 化气船的克拉克森新船价格指数分别为 161点、182点、98点和 158点，同比分别提 升 38点、36点、23点和 24点。 3、三大主力船型成交分化。2021年，在全球供应链持续恶化的刺激下，集运市 场持续创出历史新高，集装箱船全球签约新船订单 548艘、4499万载重吨，同比增长 326.9%；散货船航运市场表现强劲，全球签约新船订单 440艘、3856万载重吨，同比 增长61.9%；油船方面，受全球石油需求复苏缓慢、美国出口下降、国际油价剧烈异 动等因素影响，全球签约万吨以上油船新船订单 239艘、2313万载重吨，同比下降 10.9%。 4、海工市场有所反弹。在 2020年市场成交低迷的背景下，2021年全球海洋工程 装备租赁市场实现温和反弹，建造市场有回暖趋势。全球共成交各类海洋工程装备 87 艘/座、100.06亿美元，以金额计同比上涨73.50%。 万载重吨 LNG船 LPG船 箱船 散货船 油船 2500 2000 1500 1000 500 0 2018.12 2019.06 2019.12 2020.06 2020.12 2021.06 2021.12 克拉克松新船价格指数世界新船订单量 备注：以上资料、数据索引自中国船舶集团经济研究中心。 25 / 329 2021年年度报告 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 本公司为控股型公司，对外股权投资情况参见财务报表附注。报告期末，本集团 长期股权投资余额人民币为 49.53亿元，对比年初 49.38亿元增加0.29%。 1.重大的股权投资 □适用√不适用 2.重大的非股权投资 □适用√不适用 3.以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 报告期内，本集团以公允价值计量的金融资产包括远期外汇合约、外汇掉期、外 汇期权交易组合合约等交易性金融资产和交易性金融负债，委托理财、结构性存款等 交易性金融资产，应收款项融资，以及其他权益工具投资。其中，远期外汇合约、外 汇掉期、外汇期权交易组合合约等金融衍生业务，符合套期条件的按照套期会计处理， 不符合套期条件的，通过交易性金融资产或交易性金融负债核算及列报，在计量日， 先取得 3家银行未经调整的公开报价，按照谨慎性原则，选择 1家银行的报价作为输 入值，以中国人民银行公布的相应期间基准贷款利率为折现率（详见财务报表附注）； 委托理财、结构性存款，按照受托金融机构提供的期末公允价值进行计量；应收款项 融资，按预期能收到的现金流量现值进行计量；其他权益工具投资，对于持有的上市 公司股票，按照期末股票收盘价计量，对于无公开市场报价的采取估值技术进行计量。 本报告期采用公允价值计量的项目构成情况如下： 单位：元币种：人民币 项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,055,191,244.71 3,281,028,607.57 2,225,837,362.86 119,714,954.46 套期工具 -196,955,482.65 196,955,482.65 - 被套期项目 --196,955,482.65 -196,955,482.65 - 应收款项融资 -192,855,840.34 192,855,840.34 - 其他权益工具投资 3,923,780,494.34 5,480,001,529.79 1,556,221,035.45 9,408,064.73 合计 4,978,971,739.05 8,953,885,977.70 3,974,914,238.65 129,123,019.19 情况说明： 1）本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为防范汇率风险，与银行签订远 期外汇合约、外汇掉期、外汇期权交易组合合约等。截止本报告期末，本集团尚未交 割的美元远期结汇合约共 122笔，金额 129,177万美元，交割期最长至 2026年 10月 25日；尚未交割的掉期共 1笔，金额 4,000万美元，交割期至 2022年6月8日；尚 未交割的期权组合共 69笔，金额 25,340.50万美元，交割期最长至 2024年 12月 23 日。本报告期该类金融资产确认公允价值变动损益及投资收益合计人民币 9,090.32 万元。 26 / 329 2021年年度报告 2）报告期末，委托理财、股票等交易性金融资产，期末公允价值为人民币 310,252.43 万元，本报告期确认公允价值变动损益及投资收益合计人民币 2,881.18万元。 3）报告期末，应收款项融资期末公允价值为人民币 19,285.58万元，本报告期确认 公允价值变动损益及投资收益合计人民币 0万元。 4）报告期末，其他权益工具投资期末公允价值为人民币 548,000.15万元，本报告期 确认股利收入人民币 940.81万元。 报告期末，本集团持有的以公允价值计量的金融资产的公允价值为人民币 895,388.60 万元；报告期内，以公允价值计量的金融资产对当期利润的影响金额为人民币 12,912.30万元。 (六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 1、直接控股参股及间接控股公司分析 单位：万元币种：人民币 企业名 称 主要业务注册资本 本公司 持有股 权比例 (%) 期末资产总 额 期末净资产 本期净利 润/亏损 中船黄埔文 冲船舶有限 公司 铁路、船舶、 航空航天和其 他运输设备制 造业 361,918 54.5371 2,854,507.89 665,681.57 -7,085.23 广船国际有 限公司 金属船舶制 造；船舶设计； 专业设计服 务；船舶制造； 金属结构制 造；等 887,014 46.3018 2,897,344.86 715,704.22 2,553.45 广州文冲船 厂有限责任 公司 金属船舶制 造；非金属船 舶制造;船舶 舾装件制造与 安装；船舶改 装与拆除；船 舶修理；船舶 设计服务；等 142017.84 100 516,023.94 221,620.28 5,354.45 广州黄船海 洋工程有限 公司 金属船舶制 造；非金属船 舶制造;船舶 舾装件制造与 安装；船舶改 装与拆除；船 舶修理；船舶 设计服务；等 6800 100 217,527.77 -20,113.69 6,190.56 广州文船重 工有限公司 铁路、船舶、 航空航天和其 21000 100 201,548.86 27,265.87 2,522.38 27 / 329 2021年年度报告 他运输设备制 造业 湛江南海舰 船高新技术 服务有限公 司 舰船设备、系 统的维修、调 试和保养 200 60 690.23 667.03 103.44 广州星际海 洋工程设计 有限公司 船舶设计服 务、金属结构 件设计服务、 工程技术咨询 服务 500 37.5 894.17 720.61 40.31 广州中船文 冲兵神设备 有限公司 铁路、船舶、 航空航天和其 他运输设备制 造业 560 60 2,911.72 521.52 75.93 华隆国际船 舶有限公司 船舶租赁港币 100万 99 58,506.86 4,862.62 89.89 华顺国际船 舶有限公司 船舶租赁港币 100万 99 13,716.09 582.26 37.08 中船工业互 联网有限公 司 信息传输、软 件和信息技术 服务 5,000 100 3,190.55 1,550.45 310.43 华诚（天津） 船舶租赁有 限公司 船舶租赁 5 100 88,876.57 -685.08 -690.08 华信（天津） 船舶租赁有 限公司 船舶租赁 5 100 5.19 5.16 0.16 中船（广州） 新能源有限 公司 燃气生产和供 应业 1800 61.88 139.6 130.45 -15.03 华祥船舶国 际有限公司 船舶租赁港币 1万 100 / / / 华盛船舶国 际有限公司 船舶租赁港币 1万 100 / / / 华裕船舶国 际有限公司 船舶租赁港币 1万 100 / / / 华瑞船舶国 际有限公司 船舶租赁港币 1万 100 / / / 华兴船舶国 际有限公司 船舶租赁港币 1万 100 / / / 华祥船舶国际有限公司、华盛船舶国际有限公司、华裕船舶国际有限公司、华瑞 船舶国际有限公司、华兴船舶国际有限公司均于今年成立，该五家公司目前处于企业 初创建设阶段，暂无财务数据提供。 本年公司按计划出售广州新航人力服务有限公司41%股权，公司由控股转为参股， 在公司合理运筹规划下，对业务经营和管理人员的持续稳定无负面影响。通过处置股 权，公司取得了 46.54万元投资收益。 2、来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 到 10%以上的公司 28 / 329 2021年年度报告 单位：万元币种：人民币 公司名称主营业务收入主营业务利润净利润 中船黄埔文冲船 舶有限公司 883,725.11 55,315.15 -7,085.23 广州文冲船厂有 限责任公司 272,889.27 24,283.90 5,354.45 广州黄船海洋工 程有限公司 71,373.32 15,745.96 6,190.56 广州文船重工有 限公司 131,609.48 10,996.43 2,522.38 广船国际有限公 司 1,110,790.27 122,625.01 2,553.45 3、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动且对公司合并经营业绩造成 重大影响的公司 单位：万元币种：人民币 公司名称净利润本期数净利润上年同期数变动比例% 中船黄埔文冲船舶 有限公司 -7,085.23 11,660.82 -160.76 广州文冲船厂有限 责任公司 5,354.45 -10,151.31不适用 广州黄船海洋工程 有限公司 6,190.56 -6,990.52不适用 利润变动情况说明： 黄埔文冲亏损 0.71亿元，主要是产品结构调整，本期交付并时点法确认收入的 部分产品毛利率较低，无法覆盖期间费用。 文冲船厂和黄船海工均较 2020年实现了扭亏为盈，主要是加强成本管控、实现 降本增效的影响。 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用□不适用 2021年，在各国疫情防控的共同努力下，全球复工复产得到一定程度恢复，世界 经济发展一改 2020年低迷态势呈现反弹，国际航海市场形势出现明显好转。展望 2022 年，全球经贸活动增速或将有所放缓，新造船订单需求量将会适度回调，海工装备订 单在油价高位运行的影响下将会持续稳步好转。 1.市场需求 国际新造船市场总体上仍将处于相对活跃状态。2022年，世界经济将逐步重回趋 势通道，国际海运贸易增速将一定程度放缓，但行业信心已经得到明显提振，船东新 船订造需求不会大幅萎缩，再加上新环保法规即将生效和去碳化需求带来的市场机 会，预计 2022年全球民船新船成交量将小幅回调至 9000万载重吨左右，总价值量达 850亿美元。 海工市场将延续向上趋势。国际原油价格持续高位，上游的油气公司盈利能力正 在修复，推动海洋油气项目投资支出回升，上游运营市场转好迹象日渐清晰。预计 2022 29 / 329 2021年年度报告 年，在浮式生产平台和海上风电相关装备的支撑下，全球海工装备新建需求总量有望 继续回升至 120亿美元，较 2021年上涨20%。 2.价格走势 新造船价格延续强势。当前，全球头部船厂的手持订单已经占据了未来两到三年 的生产资源，船厂选择性空间扩大，同时原材料、配套设备等成本压力仍难大幅下降， 将共同支撑新造船价格；另外，采用绿色技术以满足更严格的环保新规也将是支撑新 造船价格的重要因素。 海工装备新建价格低位徘徊。由于海工装备整体建造需求并未出现大幅回涨，各 主要海工装备建造企业竞争激烈，特别是韩国企业在 2021年重回 FPSO船体建造市场， 一定程度上加剧中韩企业在这一领域的竞争，因而海工装备建造价格整体上难以出现 明显上涨。但从个别细分船型上看，在上游施工作业需求继续释放的作用下，海上风 电安装船新建价格或将持续高位。 3.竞争态势 中国方面，将聚焦新能源，完善供应链及配套产业链，提升船舶建造能力，推动 船舶工业向绿色、智能转型，向高技术、高附加值转变。韩国方面，凭借其较强的技 术优势和较高的建造效率，预计短期内仍将继续主导 LNG船、VLCC等高端产品市场， 但超大型集装箱船、VLGC等高端产品正面临中国和日本的追赶。日本方面，将继续推 进产业整合和合作，通过规模效应提升造船业整体竞争力，以便与中韩抗衡，部分造 船企业或将通过成立联盟等方式进行深度合作，实现资源共享和优势互补。 备注：以上资料、数据索引自中国船舶集团经济研究中心。 (二)公司发展战略 √适用□不适用 本集团确立了以国际领先的综合性海洋产业发展商为战略目标，致力于打造精品 海洋装备，强军报国、深耕海洋，和谐发展，成为研发、制造与服务一体的世界一流 海洋装备上市公司。 面对船舶市场发展新常态，本集团秉承“创新、高效、协作、共赢”的企业精神， 遵循“坚持制造服务并重”的发展理念，积极构建“海洋防务装备产业”、“船舶 海工装备产业”、“海洋科技创新应用产业”三大产业布局，全面对接“一带一路”、 军民融合发展、制造强国建设及海洋强国建设等重大战略，以“优化结构、深化改革、 创新发展”为主线，推动传统制造产业向更具价值的方向拓展延伸，做强做优主业， 大力拓展新兴产业，加快公司转型升级，实现高质量发展。 (三)经营计划 √适用□不适用 2021年，公司实现营业收入 116.72亿元，完成年度计划的104.21%；合同承接 金额 325.24亿元，完成年度计划的248.27%。 2022年度，公司计划实现营业收入 117亿元，计划承接合同 114.6亿元。公司将 积极适应市场新形势，加强主业经营工作；提高生产效率，强化成本管控；加强产品 研发，着力提升创新引领能力，以达到 2022年经营计划。 (四)可能面对的风险 √适用□不适用 30 / 329 2021年年度报告 1、财务风险 （1）汇率风险：本集团的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债 （或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性。主要集中于以美元计价的出 口船舶订单，本集团将继续坚持以风险防范为目的，立足本集团经营接单汇率，加强 汇率走势分析，制定汇率风险防范方案，采用远期结汇、期权等金融工具防范汇率风 险。 （2）利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款，主要来自于市场利率变动 带来的不确定性。按浮动利率计价可能会使本集团承受现金流量利率风险，按固定利 率计价可能会使本集团承受公允价值利率风险。本集团充分考虑所面临的国内、国际 市场经济环境及国家货币政策变化，结合本集团生产经营实际，制定并及时调整有效 的利率风险管理方案。 本集团因汇率、利率等因素变化对公司之影响程度见财务报表附注。 2、客户风险 受世界经济与航运贸易，及新冠肺炎疫情等因素影响，船东可能出现融资困难、 资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造 成公司存在在手订单违约的风险。本集团将进一步加强合同履约管理，强化船东资信 调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订 单交付。 3、成本风险 本集团实行订单式生产且建造周期长,预计 2022年国内钢材等价格仍会高位运 行，加之人工成本上涨，导致公司在建产品成本被动增长，控增降本难度较大，将对 公司经营业绩产生一定影响。本集团将持续做好全产业链提效降本工作，并优化产品 结构，通过推进主建产品批量化承接生产，及提升高附加值产品占比等措施，尽量降 低成本波动对公司影响。 (五)其他 □适用√不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 31 / 329 2021年年度报告 第四节公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用□不适用 (一)企业管治 本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会有关法律法规、上交所以及联交所的上市规则的要求不断完善公司法人治理结（未完）  |