[年报]精伦电子(600355):精伦电子2021年年度报告
原标题:精伦电子:精伦电子2021年年度报告 精伦电子股份有限公司 2021年年度报告 二〇二二年三月三十一日 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 说明: 15 办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道70号 邮政编码： 430223 电话： 027-87921111-3221 传真： 027-87467166 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 张学阳 、主管会计工作负责人 李学军 及会计机构负责人（会计主管人员） 王平 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。经审计，公司2021年实现归属于母公司股东的净利润-9,339,636.30元，因本年度 亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-425,181,335.08元，本年度可供分配的利润 为-434,520,971.38 元。 根据公司实际情况，董事会建议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于 当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的管理风险、市场风险、人才风险、技术风险、政策风险 等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与 分析”中第（四）项“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 31 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 41 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 44 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 45 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 46 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并签章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露过的所有公司 文件的正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司 指 精伦电子股份有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 智能制造类产品 指 工业用缝制设备智能控制产品、工业物联组件及其他智能工厂通 用智能控制产品、缝制工厂智能制造项目解决方案以及与产品硬 件不可分割的软件。 商用智能终端类产品 指 基于智能身份识别与核验的智能终端产品及部件、物联网终端产 品及部件、与产品硬件不可分割的软件、相应的手机APP以及云 平台软件。 软件与信息服务类产品 指 基于公司开发的物联网产品和云平台软件，为中、小学提供的智 慧校园方案，为学校和学生家长提供的软件和信息服务。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 精伦电子股份有限公司 公司的中文简称 精伦电子 公司的外文名称 Routon Electronic Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Routon 公司的法定代表人 张学阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张万宏 赵竫 联系地址 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子 股份有限公司董事会秘书处 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子 股份有限公司董事会秘书处 电话 （027）87921111-3221 （027）87921111-3221 传真 （027）87467166 （027）87467166 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区光谷大道70号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 武汉市东湖开发区光谷大道70号 公司办公地址的邮政编码 430223 公司网址 http://www.routon.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精伦电子 600355 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层 签字会计师姓名 吴杰 钱小莹 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 263,924,015.88 196,600,847.38 34.24 302,553,923.70 扣除与主营业务无关的业务 收入和不具备商业实质的收 入后的营业收入 247,523,720.57 189,818,926.33 30.40 294,071,123.82 归属于上市公司股东的净利 润 -9,339,636.30 -35,482,770.90 不适用 -67,644,101.22 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -14,817,337.14 -40,932,591.10 不适用 -72,183,692.01 经营活动产生的现金流量净 额 -6,212,870.19 -42,809,384.26 不适用 3,210,615.57 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净资 产 250,227,503.14 259,567,139.44 -3.60 295,049,910.34 总资产 416,127,505.80 442,334,697.06 -5.92 482,541,554.10 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） -0.02 -0.07 不适用 -0.14 稀释每股收益（元／股） -0.02 -0.07 不适用 -0.14 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.03 -0.08 不适用 -0.15 加权平均净资产收益率（%） -3.67 -12.80 不适用 -20.57 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -5.82 -14.76 不适用 -21.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 65,740,924.17 76,784,909.12 69,707,747.53 51,690,435.06 归属于上市公司股 东的净利润 -527,281.48 2,398,769.28 478,073.41 -11,689,197.51 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -506,131.52 1,695,531.45 218,823.62 -16,225,560.69 经营活动产生的现 金流量净额 10,890,470.89 2,524,774.39 -10,016,266.17 -9,611,849.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -131,105.71 -41,063.33 -29,120.67 计入当期损益的政府补助，但与 2,346,144.96 6,032,466.98 5,172,912.03 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 3,431,734.61 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 13,251.50 -23,087.40 7,296.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 10,537.63 减： 所得税影响额 182,324.52 518,496.05 622,034.20 合计 5,477,700.84 5,449,820.20 4,539,590.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 （1）智能制造类产品 2021年上半年，随着疫情阶段性好转和政策效果显现，市场需求相比上年度出现较大幅度提 升，下半年缝制设备整机和服装产业设备市场逐渐饱和，经营趋于平缓发展。 （2）商用智能终端类产品 2021年身份核验类商用终端产品销售收入较上一报告期略有提升，报告期下半年因新冠疫情反 复及原材料配件供应紧张、项目推进受到一定影响，但公司抓住疫情防控带来的新的市场机会， 及时攻关疫情防控场景下新的技术解决方案，在2021年陆续推出全系列身份核验系列产品，为全 国多地全员核酸检测提供了专用信息采集设备和系统，并创新推出一系列物联网充电插座、门禁 控制和人证核验产品，新的项目类别已经进入市场导入阶段。 （3）软件与信息服务类产品 2021年软件与信息服务类产品线仍处于产品更新、市场培育和推广阶段，相关产品还在持续迭 代改进，市场推广也在同步加快，较上一个报告期实施学校数量有了明显增加，2022年度若供应 链和疫情等因素影响可控，市场空间有望进一步扩大。 二、报告期内公司所处行业情况 （1）智能制造类产品 智能制造产品以工业缝制设备数控交流伺服系统为主要业务，产品广泛应用于工业用缝制设 备及其他通用工业设备，是工业用缝制设备及其他通用工业设备的核心控制部件。智能制造产品 符合相关国家、行业标准，通过了CE、ROHS等国外标准认证，已与国内多家缝制机械行业龙头企 业形成战略合作。 （2）商用智能终端类产品 商用终端产品致力于基于智能身份识别与核验、物联网充电插座的应用开发。该业务在智能 终端、物联网终端、人证核验及智能识别软件等方面有较强竞争力，合作伙伴覆盖全国34个省市 自治区，保持实名制身份核验行业应用的核心供应商及细分领域的领先地位，并向物联网充电产 品和服务的应用领域拓展。 （3）软件与信息服务类产品 软件与信息服务类产品着力于智慧物联、智慧教育相关产品及解决方案的开发和服务，通过 数年的投入和积累，相关产品和方案逐步丰富和完善，也已经在省内外区域有规模性应用，在基 教信息化领域逐步建立起良好的口碑。 三、报告期内公司从事的业务情况 2021年公司的主营业务按产品分为智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服 务类产品。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是扎根武汉中国光谷的全自然人民营上市公司，二十多年来，在各类智能终端技术和互 联网技术方面有很多的技术积累，先后获得了近百项发明专利、实用新型专利、外观专利和软件 著作权，这些技术应用于公司的各代不同形态的产品，取得了良好的经济效益和社会效益。 智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技 术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺服数控系统、通用伺服、专用伺服等产品，其中缝制机 械数控系统行业综合排名第一，是中国缝制机械行业电子电控领域的“排头兵工业企业”单位， 曾参与二十多项国家标准和行业标准的制定和修订，承担参与国家级科技项目四项，市、区级科 技项目十余项，公司研发人员占员工总数50%以上，具有行业领先的研发实力。截止到2021年12 月31日公司累计获得各项专利共计219项，其中发明专利37项、实用新型专利99项、外观设计专 利37项，软件著作权47项。 2021年智能制造技术开发紧跟“十四五”数字经济发展规划，以缝制行业数字资源为关键要 素，以物联网为主要载体，以网络化融合缝制工艺应用、缝机数据转化为高效的服装生产方式， 在数字化、智能化、网络化等新技术及产品开发上取得显著突破，与浙江大学等高校协助开发， 初步开展缝制单元机器视觉、机器学习等方面的技术研究与引进，将现有供应链中的中间环节与 流转时间减少至少50%以上,服装行业未来五年80%以上的按库存生产模式将被快反取代，打通 PLM、ERP、GSD、MES、设备层数据采集，为复转企业提供低成本的快反解决方案。 在智能数控系统产品方面，以步进技术为主抓手，加速技术的研发和产品应用落地，全方位 拓展产品线，引领新一轮缝制机械产业技术革命和产品迭代升级。 商用智能终端产品在端到端的安全认证和加密技术、终端设备互联互通的物联网技术、以视 频图像识别为核心的人证比对技术等方面拥有自主核心技术体系，参与并获得了近70项专利和软 件著作权（其中2021年新增授权发明专利6项）。目前随着更有竞争力的新产品的更新换代，将 在身份核验及人证核验市场继续保持国内该领域的领先地位，在酒店实名制、实名制核酸检测核 验等部分垂直场景应用市场占有率持续具备优势。基于公司技术积累和创新的物联网充电产品、 门禁控制产品和服务平台，也将拓展出新的应用领域和市场。公司始终围绕“人工智能+身份核 验+物联网技术应用”的技术创新，凝聚和培养了具有行业领先的研发及产品化能力的专业团 队，项目入选武汉市经信局数字经济应用场景项目、入选武汉市专精特新企业培育库，成为武汉 市应急保障重点物资企业。 软件与信息服务类产品线团队聚焦智慧物联和智慧教育领域，紧跟国家教育信息化发展趋 势，深入学校和用户中，充分理解行业需求，并结合公司多年来在嵌入式软、硬件产品研发以及 基于大数据和云计算的综合业务平台的研发经验和积累，通过几年的迭代，精伦泛在教育智慧校 园方案，在客户需求的理解和满足度方面取得长足进步;相关方案已经受到越来越多的学校欢 迎，能够为学校持续提供从终端产品、内容以及运营服务的整体解决方案，使公司在这一领域具 备较强的竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入263,924,015.88元，较上一报告期增长34.24%。主要原因是 疫情影响较上期减少，导致本期销售收入大幅回升；另外为增强公司抗风险能力，将前期空置的 部分自用房屋建筑物用于长期出租，本年度产生租赁收入约771万元。 归属于母公司所有者的净利润-933.96万元，亏损的主要原因是1、受芯片供应受限影响， 公司主要产品(智能制造产品和商用智能终端产品）不能满足市场交货要求，限制了营业总收入 的增长；2、受疫情影响，报告期收入虽有所恢复但离疫情前的水平仍有较大差距；3、由于产品 技术升级，本期计提存货跌价准备550万元左右。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 263,924,015.88 196,600,847.38 34.24 营业成本 197,681,669.78 162,570,419.93 21.60 销售费用 14,505,365.80 12,642,647.65 14.73 管理费用 26,028,642.00 28,326,210.06 - 8.11 财务费用 1,952,521.20 1,426,065.45 36.92 研发费用 34,853,635.66 31,391,742.26 11.03 经营活动产生的现金流量净额 - 6,212,870.19 - 42,809,384.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 3,221,099.32 - 776,059.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 - 12,386,057.97 34,631,827.47 - 135.76 营业税金及附加 3,314,353.41 2,053,366.91 61.41 资产减值损失 - 5,511,645.04 - 9,883,257.00 不适用 信用减值损失 5,587,974.00 7,334,105.41 - 23.81 投资收益 1,924,100.39 1,990,984.27 - 3.36 资产处置收益 - 131,105.71 - 41,063.33 不适用 其他收益 3,314,366.03 7,372,162.70 - 55.04 营业外收入 60,157.11 21,466.94 180.23 营业外支出 46,482.89 44,554.34 4.33 所得税费用 124,828.22 423,010.67 - 70.49 营业收入变动原因说明： 主要系疫情影响较上期减少导致本期销售收入大幅回升。 财务费用变动原因说明： 主要系利息收入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期偿还银行短期借款较上期增加所致。 税金及附加 变动原因说明： 主要系本期土地使用税、房产税较 上 期增加所致。 其他收益 变动原因说明： 主要系本期收到政府补助减少所致。 资产减值损失 变动原因说明： 主要系本期计提存货跌价损失减少所致。 资产处置收益 变动原因说明： 主要是本期发生资产处置损失增加所致。 营业外收入 变动原因说明： 主要是本期对供应商质量罚款增加所致。 所得税费用 变动原因说明： 主要系企业所得税减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 计算机、 通信和其 他电子设 备制造业 240,320,587.86 186,239,333.40 22.50 28.65 18.28 增加 6.80个 百分点 软件和信 息技术服 务业 7,203,132.71 6,840,052.34 5.04 138.29 154.81 减少 6.15个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 智能制造 类 156,916,617.73 117,456,950.97 25.15 32.37 21.55 增加 6.66个 百分点 商用智能 终端类 83,403,970.13 68,782,382.43 17.53 22.20 13.08 增加 6.65个 百分点 软件与信 息服务类 7,203,132.71 6,840,052.34 5.04 138.29 154.81 减少 6.15个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 247,523,720.57 30.40 22.00 30.40 20.57 增加 6.36个 百分点 国际 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单 位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 智能制造类 台 429,160 434,898.00 22,810.00 35.53 37.25 -20.10 商用智能终端类 台 163,067 164,610.00 8,946.00 63.51 61.59 -15.11 软件与信息服务 类 台 35,065 24,714.00 47,067.00 164.74 11.23 15.20 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 智能制造类 直接材料 105,968,026.03 54.88 84,960,054.12 53.62 1.26 智能制造类 直接人工 7,855,121.32 4.07 6,402,912.52 4.04 0.03 智能制造类 制造费用 3,633,803.62 1.88 3,715,515.54 2.35 -0.46 商用智能终 端类 直接材料 66,080,526.29 34.22 57,777,446.89 36.47 -2.24 商用智能终 端类 直接人工 2,005,853.99 1.04 1,576,505.37 1.00 0.04 商用智能终 端类 制造费用 696,002.15 0.36 1,316,825.50 0.83 -0.47 软件与信息 服务类 直接材料 6,478,258.83 3.36 2,253,518.18 1.42 1.93 软件与信息 服务类 直接人工 227,717.23 0.12 201,197.34 0.13 -0.01 软件与信息 服务类 制造费用 134,076.28 0.07 229,702.20 0.14 -0.08 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额11,807.58万元，占年度销售总额44.74%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额10,001.41万元，占年度采购总额45.95%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 本年发生额 上期发生额 增减率% 变动原因 营业收入 263,924,015.88 196,600,847.38 34.24 主要系疫情影响较上期减 少导致本期销售收入大幅 回升。 税金及附加 3,314,353.41 2,053,366.91 61.41 主要系本期土地使用税、 房产税较上期增加所致。 财务费用 1,952,521.20 1,426,065.45 36.92 主要系利息收入减少所 致。 其他收益 3,314,366.03 7,372,162.70 -55.04 主要系本期收到政府补助 减少所致。 资产减值损失 -5,511,645.04 -9,883,257.00 44.23 主要系本期计提存货跌价 损失减少所致。 资产处置收益 -131,105.71 -41,063.33 -219.28 主要是本期发生资产处置 损失增加所致。 营业外收入 60,157.11 21,466.94 180.23 主要是本期对供应商质量 罚款增加所致。 所得税费用 124,828.22 423,010.67 -70.49 主要系企业所得税减少所 致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 34,853,635.66 本期资本化研发投入 研发投入合计 34,853,635.66 研发投入总额占营业收入比例（%） 1 3.21 研发投入资本化的比重（%） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 134 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 37 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 56 本科 60 专科 15 高中及以下 1 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 39 30-40岁（含30岁，不含40岁） 43 40-50岁（含40岁，不含50岁） 45 50-60岁（含50岁，不含60岁） 7 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 本期数 上期数 增减率% 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -6,212,870.19 -42,809,384.26 85.49 主要系本期销售商品收到 的现金增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -3,221,099.32 -776,059.36 -315.06 主要系本期购建固定资 产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加所 致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -12,386,057.97 34,631,827.47 -135.76 主要系本期偿还银行短期 借款较上期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 本期期末金 额较上期期 末变动比例 情况说明 的比例 （%） （%） （%） 应收账款 18,416,400.46 4.43 42,788,312.87 9.67 -56.96 主要系本期销售回款较 上期增加导致应收账款 减少所致。 预付款项 17,607,444.95 4.23 11,279,067.23 2.55 56.11 主要系预付供应商货款 增加所致。 其他应收 款 213,910.55 0.05 871,427.61 0.20 -75.45 主要系本期公司业务保 证金减少所致。 使用权资 产 1,788,656.54 0.43 主要系首次执行新租赁 准则重分类所致。 其他非流 动资产 978,646.65 0.24 主要系新增房屋建筑物 装修改造款项所致。 应付票据 59,179,807.04 14.22 23,845,460.84 5.39 148.18 主要系本期向供应商采 购物料增加导致支付票 据增加所致。 应付账款 33,533,644.56 8.06 73,855,528.82 16.70 -54.60 主要系本期原材料供应 链紧张导致结算周期改 变所致。 其他应付 款 3,625,262.13 0.87 5,737,982.59 1.30 -36.82 主要系本期结清关联方 往来款所致。 一年内到 期的非流 动负债 1,165,827.40 0.28 2,171,812.46 0.49 -46.32 主要系本期结清售后回 租业务款项所致。 租赁负债 389,131.64 0.09 主要系首次执行新租赁 准则重分类所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司 全称 子公司类型 注册地 持股 比例 注册资本 （万元） 经营范围 上海鲍麦 克斯电子 科技有限 公司 全资子公司 上海 100% 7,692.30 嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统 产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品销 售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让 等 湖北精伦 科技有限 公司 全资子公司 仙桃 100% 3,000.00 电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工机械专用设 备、电力和电气专用设备的研发、制造、销售；相关技 术服务和技术推广（含居民身份证读卡机具、IC卡读写 机具、电力系统自动化设备和软件、电子交易终端设备 软件、缝制设备和软件）；工业自动化设备的研发、制 造、技术服务和推广；经营货物进出口、技术进出口。 （涉及专项审批的项目除外） 武汉普利 商用机器 有限公司 全资子公司 武汉 100% 3,000.00 电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服务 和技术推广（含居民身份证读卡机具、IC卡读写设 备）；计算机软件的技术开发、研制、技术服务、技术 咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；广告的设 计、制作、代理、发布；货物进出口、技术进出口（不 含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营 范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核 定期限内经营） 武汉别致 科技有限 公司 全资子公司 武汉 100% 1,000.00 计算机软件、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术 咨询及销售；电子、通信、仪器仪表、电机和电子电工 机械专用设备的研发、制造、销售、技术服务和技术推 广；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进 出口的货物或技术）。 武汉精伦 创业投资 有限公司 全资子公司 武汉 100% 3,000.00 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创 业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管 理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 武汉嘉媒 网络科技 有限公司 全资子公司 武汉 100% 1,000.00 计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨 询及销售；计算机网络工程设计、安装；国内广告的设 计、制作、代理、发布。（上述经营范围中国家有专项 规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营） 湖北省精 美伦教育 服务有限 公司 全资子公司 武汉 100% 100.00 教育咨询（不含教育培训）；信息系统集成服务；会议 会展服务；房屋租赁服务；监控系统的设计、安装；实 验室成套设备的生产、加工；教学仪器、实验室成套设 备、通风系统、电控教学实训设备、多媒体系统、电子 器材、体育用品及器材、计算机应用电子设备、计算机 软件、通讯设备（不含无线电发射设备）、广播电视设 备的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后 方可开展经营活动） 武汉精伦 电气有限 公司 参股子公司 武汉 44.15% 3,195.60 计算机软件、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术 咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；电力自动化 设备及软件研制与开发。（上述经营范围中国家有专项 规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营） 武汉华美 晨曦光电 有限责任 公司 参股孙公司 武汉 39.60% 2020.202 交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推 广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 公司名称 期末总资产 期末净资产 营业收入 营业利润 净利润 净利润或投 资收益对公 司净利润的 影响（%） 上海鲍麦克 斯电子科技 有限公司 158,379,209.53 123,076,567.92 159,087,405.49 6,387,212.14 6,217,946.81 66.58 武汉普利商 用机器有公 司 13,122,484.48 4,520,416.01 82,830,733.28 -6,093,746.17 -6,093,746.17 -65.25 武汉精伦电 气有限公司 65,821,063.01 55,268,571.52 40,303,920.51 5,715,187.79 4,383,703.69 20.72 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 （1）智能制造类产品 “十四五”规划加大对制造企业在信息化、数字化、智能化方向投资的政策支持, 公司坚持 发展自主创新能力，加强应用技术研究及关键核心技术储备，在原创性技术和新产品研发上加大 投入、持续推动高端市场渗透率。 结合公司在缝制设备智能制造方面的技术积累与客户沉淀,挖掘在服装行业积累的渠道与专 业技术, 通过智能化转型，建立数字化基础设施，打通各环节信息孤岛，实现信息共享。为新的 生产模式、销售模式、服务模式创造了基础。2022年将继续深度优化迭代智能制造产品,借CISMA 会展在市场上取得阶段性突破, 推动实施服装智能工厂示范线的搭建与推广。 （2）商用智能终端类产品 智能身份核验行业出现了新的要求，传统的身份核验产品也面临着全面换代升级，需要同时 支持二代居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证等，从而实现广泛的不同身份 证件的统一识读，高效安全地完成身份实人实证核验与信息登记。同时，智能化的终端类产品集 成了包括人脸识别等人工智能技术，扩展出更广泛的身份核验行业应用。 （3）软件与信息服务类产品 2021年国家推出一系列教育新政策，教育信息化市场有了重大调整和变化，但整体而言空间 仍然非常大；学校信息化的需求已经从单纯的产品，转变到了产品、内容、服务整体解决方案， 以推动产品在学校的常态化应用，从而提升教、学、管、研、评等全方位效率提升。 国家教育政策调整，给校外培训机构带来巨大压力，但针对面向校内提供服务的企业则带来 了巨大的商业机会，公司将抓住机遇，专门针对“双减”、“五项管理”、“综合素质评价”等 推出了解决方案。与此同时，校外培训机构也会趁此机会转向校内，会进一步加剧行业竞争。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 （1）智能制造类产品 2022年，数控系统产品将持续发力，高质量的推出步进平包绷单轴系列、套结钉扣多轴数控 系列、智能家用缝绣机系列数控产品，在传统缝制设备市场扩大产品线，开拓高附加值特种机细 分市场，在服装智能制造方向取得阶段性突破，推广实施服装智能工厂示范线，快速取得服装制 造智能标准化与精益化的里程碑目标。 服装智能制造行业以标准化为基础,建立持续改善的文化与体系,推动数字化信息化向深度与 广度两个方向发展,挖掘职能化杠杆效应最明显的点作为切入点,以点成线,以线成面持续不断地 兑现数字化与智能化的效益,小步快跑地推行服装行业数字化与智能化.推进IoT系统和边缘算法 融合发展，构建算力、算法、数据、应用协同的数据体系，是未来服装智能制造的关键，2022年 在完成工业互联网产品全系列自主开发的基础上,形成缝纫设备数据采集、工位屏边缘计算、蓝 牙通讯模组、智能网关与缝制车间MES系统的完整产品，在新的生产模式、销售模式、服务模式 基础上，加快实施服装智能工厂示范线的搭建与推广，取得决定性阶段突破。 加快管理创新和变革，由预测式批量生产转变为需求驱动的定制化柔性生产，发展“物联网 +”，从传统销售模式向产品交付后的服务及个性化、服装厂一体化整体解决方案延伸，探索收 费新方式，加大智能化装备与服务。 （2）商用智能终端类产品 针对智能身份核验新的行业要求，公司不仅完成硬件方案的全国产化，还实现了操作系统、 数据库等国产化软硬件的兼容适配，与统信UOS完成了产品兼容互认证，被纳入统信同心生态联 盟生态伙伴，成为行业领先的、全面国产化技术方案的智能身份核验设备及方案的提供商。同 时，智能终端类产品集成了公司自主研发的自有知识产权的人脸识别算法，在人证核验应用领域 持续具备技术竞争优势。 在新的物联网充电产品、门禁控制产品、人证核验产品和运营服务平台的应用领域方面，公 司根据移动互联网产品应用和客户群的特点，在产品的蓝牙通讯组网、人机交互和全功能高效性 能方面持续创新，解决客户需求痛点，形成差异化的市场竞争优势。 公司将继续挖掘存量市场并积极开拓增量市场，依托市场口碑，推进扩大身份识别、人证核 验、智能物联网等可规模化复制的应用，满足客户从终端到运营服务平台的全方位需求，聚焦公 安特行、酒店、医疗、政务、中小企业、电动自行车充电服务、智能控制设备集成商等行业和客 户，突破重点场景领域应用，打造具有核心竞争力的硬科技。 （3）软件与信息服务类产品 2022年公司将继续完善和丰富产品形态，积极与各行业系统集成商合作，为细分市场用户提 供完整而有竞争力的解决方案。 在教育行业，继续研究移动互联网、大数据以及物联网在智慧校园的深度应用，除了进一步 完善现有智慧校园产品、智慧校园云平台、泛在教育内容资源库以外，公司将加大在运营服务方 面的投入，帮助学校实现常态化应用，逐步扩大用户规模。 (三)经营计划 √适用 □不适用 （1）智能制造类产品 坚持创新驱动，坚持质量优先，以需求为导向加快智能转型，提高智能化产品的销售占 比。推动知识产权和专利建设，引导错位研发和差异化研发，提升创新质量和效率。 2021年总体经营目标定为“保稳实现新突破”，在稳固现有优势产品市场份额的同时，全 力推行“智能智慧服装工厂”方案，通过传统自动化缝纫机+自动化服装产线设备实现全新的自 动化缝纫机工作站，增加IoT物联网的实时分析、智能调度与控制，实现“鲍麦克斯智能智慧服 装工厂”在品质管理,效率提升,成本控制，缩短交期等纬度形成核心竞争力，实现服装行业快反 零库存商业模式。 （2）商用智能终端类产品 技术方面，明确和聚焦重点的技术方向，充分借助公司集团的技术研发和生产制造平台， 以身份核验识别、智能物联网和互联网云服务平台应用为技术特点，快速实现技术的产品化和场 景化落地；以客户需求为导向，制定高效的需求管理和研发管理流程，快速响应和服务客户；加 强研发项目和人员的考核，构建专业素质高、实战能力强的技术研发团队。 市场方面，聚焦身份核验领域的重点行业，不断拓展优势，扩大领先地位，开拓以物联网 充电产品、门禁控制产品和互联网云服务为重点的智能商用终端应用市场，进一步整合资源，与 合作伙伴进行战略合作、发展共赢，扩大销售团队，加强营销和服务体系建设。 （3）软件与信息服务类产品 继续加大研发和市场推广力度，优化产品方案通过与系统集成商的合作扩大产品销量；在 已经有市场基础的区域，快速提升产品覆盖，通过提供学校更多服务与支持，推动产品在学校常 态化应用，增加客户黏度。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）智能制造类产品 1、智能科技产业变革拓展期 基于5G、物联网、云计算与缝制行业深度融合，服装厂管理智能化、个性定制化的需求， 为公司结构调整、智能转型迈向价值链中高端提供重要机遇；新冠疫情对消费习惯和渠道带来了 长期深刻的变革，高效率、低成本、多品种、小批量、快反应的个性化定制、协同化生产研发的 发展趋势，推动缝制单元向智能化、柔性化和高端化转型，公司将从技术创新、供应链管理方面 积极迎接产业升级。 2、发展约束增多增大 原材料和供应链成本持续上升，传统比较优势进一步减弱，随之而来的盈利下降，公司将 从产品设计成本优化、供应链管理、产能合理安排、库存管理等方面入手，积极推动成本控制目 标的实现。 （2）商用智能终端类产品 新冠疫情的持续，受原材料供应时间和成本的影响，企业供应链管理继续面临严峻考验。 公司将加强产品设计方案的灵活性，提升原材料的通用性，优化成本构成和供应链管理策略，在 保证有效的成本控制的同时，积极推动交付目标的实现。 公司以传统身份核验产品供应商为基础，积极寻求新的市场增长点，努力成为智能商用终 端应用开发的创新型科技企业，为行业用户提供身份核验产品、物联网充电产品、门禁控制产品 和互联网云服务平台，但行业用户需求的差异化较明显、项目实施周期较难控制、新产品竞争要 素的多样化，以及经济环境、产业政策、地方管控政策等会对产品的推进产生一定的不确定性。 （3）软件与信息服务类产品 项目研发投入大，产品供应链的管理不够强，原材料成本上涨的压力，供货周期长；疫情 反复以及国家在教育领域的产业政策调整都会给项目的推广带来不确定性。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法 律、法规的要求，加强信息披露工作，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权 力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的 合法权益。公司董事、监事、独立董事在工作中勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照 董事会授权忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。报告期内，公司治理情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要 求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保 所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的 知情权、参与权和表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东是公司的创始人和主要管理者，为自然人并 仅在上市公司及子公司（或下属公司）任职。控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会行 使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东未 发生关联交易，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务做到了五独立，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存 在控股股东非经营性占用公司资金的行为。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董 事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够认真、勤勉地履行职 责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数 和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职 责，履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公 司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事、高级管理人员的 绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为信息披露指定报 纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康地发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提 升。 8、关于内部控制建设：报告期内，公司严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，依据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及公司内部控制手册，在已建立的内控 体系基础上不断完善内控制度，并通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式，系统 梳理了公司制度体系，进一步规范了公司治理工作流程，有效提升了公司治理水平。 9、内幕信息管理：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，依法维护公司信息披露 的公开、公正、公平。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内 幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切 实维护了股东的合法权益。 10、积极组织学习中国证监会上市公司监管法规体系相关规则，上海证券交易所上市规则及 自律监管指引、格式指南。 公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一 步提高公司董事，监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健 康发展。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议 届次 召开 日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 2020 年年 度股 东大 会会 议 2021 年5 月 18 日 上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 2021年5 月19日 审议通过了如下议案： 1、《公司2020年度董事会工作报告》； 2、《公司2020年度监事会工作报告》； 3、《公司2020年度财务决算报告》； 4、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》； 5、《公司2020年年度报告及年报摘要》； 6、《公司2020年独立董事述职报告》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议 案》； 9、《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事 的议案》。 2021 年第 一次 临时 股东 大会 2021 年 11 月2 日 上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 2021年11 月3日 审议通过了如下议案： 1、《公司董事会换届选举的议案》； 2、《公司监事会换届选举的议案》； 3、《关于<公司未来三年（2021年-2023年）股 东回报规划>的议案》； 4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一并公告的议案》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股数 年末持股数 年度内股 份增减变 动量 增减变动原 因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张学阳 董事长/总经理 男 60 2021-11-02 2024-11-01 60,000,000 60,000,000 0 32.59 否 李学军 董事/财务负责 人/副总经理 男 46 2021-11-02 2024-11-01 33.58 否 顾新宏 副总经理 男 52 2021-11-02 2024-11-01 48.2 否 怀念 董事 男 56 （未完）  |