[年报]创兴资源(600193):上海创兴资源开发股份有限公司2021年年度报告
原标题:创兴资源:上海创兴资源开发股份有限公司2021年年度报告 上海创兴资源开发股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 顾简兵 、主管会计工作负责人 柯银霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 柯银霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的 净利润为19,820,459.77元，加上年初未分配利润-323,007,508.21元，扣除提取的法定盈余公积金0 元、2021年分配普通股现金股利0元、2021年转作股本的普通股股利0元后，本公司2021年末可 供股东分配的利润为-303,187,048.44元。 鉴于公司2021年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司 未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本 公司2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于 “可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 48 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 55 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 56 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人 签名并盖章的财务报告文本； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、创兴资源 指 上海创兴资源开发股份有限公司 厦门百汇兴 指 厦门百汇兴投资有限公司 厦门博纳 指 厦门博纳科技有限公司 大洋集团 指 厦门大洋集团股份有限公司 桑日百汇兴 指 桑日百汇兴投资有限公司 岳衡建筑 指 上海岳衡建筑工程有限公司 筑闳建设 指 上海筑闳建设工程有限公司 喜鼎建设 指 上海喜鼎建设工程有限公司 桑日金冠 指 桑日县金冠矿业有限公司 利久国贸 指 上海利久国际贸易有限公司 睿贯投资 指 上海睿贯投资发展有限公司 国兴矿业 指 广西国兴稀土矿业有限公司 振龙房产 指 上海振龙房地产开发有限公司 夏宫房产 指 上海夏宫房地产开放有限公司 东江装饰 指 上海东江建筑装饰工程有限公司 上源建筑 指 上海上源建筑科技有限公司 报告期 指 2021年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司 公司的中文简称 创兴资源 公司的外文名称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 顾简兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 骆骏骎 郑菁 联系地址 上海市浦东新区康桥路1388号 上海市浦东新区康桥路1388号 电话 021-58125999 021-58125999 传真 021-58125066 021-58125066 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 上海市浦东新区康桥路1388号3楼A 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市浦东新区康桥路1388号 公司办公地址的邮政编码 201315 公司网址 无 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创兴资源 600193 厦门大洋、创兴科技、创兴置业 、创兴资源、*ST创兴、ST创兴 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 层 签字会计师姓名 戈三平、邓高峰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 690,380,686.61 1,095,965,281.95 -37.01 556,346,825.08 归属于上市公司股东的净利 润 19,820,459.77 57,941,840.63 -65.79 19,168,865.80 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 19,550,141.73 25,863,864.75 -24.41 20,053,757.66 经营活动产生的现金流量净 额 -9,955,882.60 -45,282,479.25 不适用 43,742,713.84 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净资 产 313,113,451.06 291,997,317.37 7.23 232,206,960.28 总资产 1,278,089,067.15 1,301,559,592.70 -1.80 1,094,229,987.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.05 0.14 -64.29 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.05 0.14 -64.29 0.05 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67 0.05 加权平均净资产收益率（%） 6.55 22.11 减少15.56个 百分点 8.68 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.46 9.87 减少3.41个百 分点 9.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 157,778,876.00 164,844,577.53 158,543,742.92 209,213,490.16 归属于上市公司股东的 净利润 6,829,177.96 8,495,676.14 5,582,101.58 -1,086,495.91 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 6,873,868.97 7,856,963.60 5,629,681.11 -810,371.95 经营活动产生的现金流 量净额 -4,264,608.36 -20,143,140.50 16,395,160.29 -1,943,294.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 862,131.48 2,322,539.43 523,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同 一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 -606,456.16 28,618,285.63 -2,881,357.25 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 913,359.13 1,949,191.41 1,466,144.64 其他符合非经常性损益定义的损益 -182,161.49 项目 减： 所得税影响额 435,227.14 537,887.11 94,599.66 少数股东权益影响额 （税后） 281,327.78 274,153.48 -101,920.41 合计 270,318.04 32,077,975.88 -884,891.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 28,618,285.63 0.00 -28,618,285.63 0.00 其他权益工具投资 175,735,761.02 175,735,761.02 0.00 0.00 合计 204,354,046.65 175,735,761.02 -28,618,285.63 0.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 缘于中国对疫情的有效防控，2021年上半年中国经济复苏态势明显，公司上半年的营收与 2020年同比有一定增长。但公司主营的建筑装饰业务来源于房地产及旅游业产业链，随着下半 年疫情的反复加之房地产调控的加剧，公司的相关项目受到了波及影响。 公司的建筑装饰业务主要来自于与相关方通过的关联交易框架协议承接的旅游目的地开发及 房地产开发的施工工程业务、装修工程业务及配套商品销售服务。2021年特别是下半年各地防疫 政策不断调整，如云南即多次触发跨省旅游经营“熔断”机制，旅游目的地相关项目的工程进度 被动滞后；而房地产相关业务也受调控影响，因此营收未能持续上半年的高增长。 公司的幕墙及门窗业务主要由控股子公司东江装饰承载，经过公司上下努力，报告期内幕墙 及门窗板块虽维持盈利，但该控股子公司的业绩履行仍与疫情及房地产调控前所作的预期差距较 大。鉴于该细分市场竞争激烈，基于优化及风控的考虑，公司已披露在筹办对控股子公司东江装 饰的剥离。 报告期内，公司实现营业收入69,038.07万元，同比减少37.01%，主要系全资子公司筑闳 建设、喜鼎建设、东江装饰营业收入减少所致；实现营业利润3,552.76万元，同比减少 63.50%，主要系营业收入减少及或有收入减少所致；实现归属于母公司股东的净利润1,982.05 万元，同比减少65.79%。 二、报告期内公司所处行业情况 在我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中，建筑装饰行业的说明是指对建筑工程 后期的装饰、装修、维护和清理活动，以及对居室的装修活动，并划分为公共建筑装饰和装修、 住宅装饰和装修、 建筑幕墙装饰和装修三大细分行业。 根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由2010年的2.10万亿元增加 到2018年的4.22万亿元，年复合增长率达9.12%；2019年，建筑装饰行业总产值约为4.6万亿 元。此外，根据中投股份产业研究中心预计，2022 年中国建筑装饰工程总产值将达到5.48 万 亿元，市场仍在发展中。建筑装饰行业由于行业准入门槛较低，呈现“大行业、小企业”的局 面，竞争较为激烈。随着龙头企业上市，市场集中度逐步增加。 这两年房地产行业、旅游等上游行业的形势及疫情常态化等因素，对建筑装饰行业普遍造成 了压力。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司所从事的主要业务 根据中国证监会发布的《2021年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司属“建筑业(E)-建 筑装饰和其他建筑业”。 公司主营业务包括幕墙工程、门窗工程、室内装修、基建工程、建筑 施工可视化设计服务以及项目配套的商品销售等。 2、经营模式 一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）或主动承揽模式两种方式来承接在公司资质范 围内项目。 项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合 适的项目经理并组建项目团队。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订《劳务 分包协议》，劳务施工人员在项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。 施工过程中，项目所需的材料通过：①集中采购模式：采购部门按照项目材料使用计划，从 公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要 求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。②甲方指定品牌采购模式：项目材 料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由采购部门与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供 应商签订材料采购合同，由其供应材料。③甲方提供材料模式：材料由甲方（业主）自行采购， 材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由 于采购灵活度高、金额小，一般由项目部材料员在项目当地采购。 对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计 变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。工程款结算根据完工进度和合同约定而定，具体分为 工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司盈利能力主要取决于公司的营业收入和营业成本。公司营业收入的波动取决于公司内外 部环境的变化。从外部环境来看，宏观经济和上游行业的景气度将成为公司的业务发展的重要影 响因素；从内部环境来看，公司自身需要以市场需求为导向，不断优化项目结构，依靠品牌、资 质、人才和管理提升公司的市场竞争力，从而有力推动了公司营业收入的增长。 公司与核心客户合作关系常年稳固。公司与相关方的框架合作协议将现有及未来协议期间可 持续的根据客户的工程进度安排为其提供施工总承包、室内装修总承包等业务。在产业链发展受 阻期，能熨平外界影响，并有利于风控。 公司战略定位明确，公司致力于成长为在主题乐园、旅游酒店、精装住宅方面具有一定知名 度的建筑施工、装饰装修企业。 公司拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级等高门槛资质。 公司实行标准化、信息化的工程施工和管理，员工队伍中工程管理及成本管理的专业人员占 比近七成。团队的素质和专业水平、项目阅历与公司业绩及项目沉淀同步迅速加强。 五、报告期内主要经营情况 2021 年，公司总资产127,808.91万元，净资产31,311.35万元，实现营业收入69,038.07 万元，利润总额3,712.09万元，归属于母公司所有者的净利润为1,982.05万元,同比减少 65.79%。公司在房地产行业、旅游等上游行业的形势及疫情常态化等因素的影响下维持了盈利， 彰显了一定的韧性。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 690,380,686.61 1,095,965,281.95 -37.01 营业成本 608,652,193.84 967,619,987.08 -37.10 销售费用 3,069,545.37 3,594,097.51 -14.59 管理费用 28,050,963.22 21,168,894.41 32.51 财务费用 5,220,747.15 8,660,942.44 -39.72 研发费用 - - - 经营活动产生的现金流量净额 -9,955,882.60 -45,282,479.25 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -23,896.97 -24,000.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,577,395.33 -24,482,199.09 不适用 营业收入变动原因说明： 主要为公司本报告期工程施工、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同 期减少所致； 营业成本变动原因说明： 主要为公司本报告期工程施工、铝合金门窗、幕墙等业务开展比上年同 期减少所致； 销售费用变动原因说明： 主要为子公司销售业务费用减少所致； 管理费用变动原因说明： 主要为公司支付员工工资薪酬、审计咨询费增加所致； 财务费用变动原因说明： 主要为子公司支付贷款利息减少所致； 研发费用变动原因说明 ： 不适用； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司支付其他经营活动、支付各项税费减少 所致； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 不适用； 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司本报告期偿还借款、支付利息减少所 致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入同比减少37.01%，营业成本相应同比减少37.10%，主要系公司各子 公司业务量同比减少所致。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 建筑业 690,380,686.61 608,652,193.84 11.84 -37.01 -37.10 增加0.13个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 建筑装饰 378,116,016.92 331,073,965.95 12.44 -44.63 -44.64 减少0.51个百分点 系统门窗、幕 309,556,246.02 274,998,776.76 11.16 -24.11 -24.57 增加1.44个百分点 墙工程 建材及家居 家电贸易 2,708,423.67 2,579,451.13 4.76 -48.19 -48.19 0 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华东 443,005,110.47 386,582,688.88 12.74 -14.58 -14.94 增加0.38个百分点 华北 368,460.95 34,476.79 90.64 -99.00 -99.91 增加90.66个百分 点 华南 - - -100 -100.00 减少17.14个百分 点 华中 30,065,378.49 29,460,189.06 2.01 -21.05 -12.75 减少9.33个百分点 西南 216,941,736.70 192,574,839.11 11.23 -55.02 -54.77 减少0.48个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 建筑业 687,672,262.94 606,072,742.71 11.87 -36.95 -37.04 0.13 零售业 2,708,423.67 2,579,451.13 4.76 -48.19 -48.19 0 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金 额 本报告期履行 金额 待履行金额 是否 正常 履行 合同未正 常履行的 说明 龙杰翡翠湾二期工程（北部Ⅲ期）201903 云南龙杰旅游开发有 限公司 212,324,847.38 132,972,298.52 44,200,355.43 61,821,139.44 是 欢乐大世界一期入口区工程 云南欢乐大世界投资 控股有限公司 177,537,974.24 147,519,309.21 41,871,543.22 15,359,566.24 是 湖北省武汉市二七商务核心区北片21号地 块外墙专业分包工程 湖北宝业建工集团有 限公司 72,300,000.00 66,330,275.23 - - 是 太子·汉府项目住宅楼门窗、幕墙工程 3842万/201907-00178 武汉悦泰置业有限公 司 40,153,346.00 34,996,035.50 12,893,276.23 1,841,896.61 是 海富城市花园四期东地块 51#-66#楼外 墙干挂石材制作安装工程 上海富润房地产发展 有限公司 73,630,000.00 64,172,935.78 3,377,522.94 3,377,522.94 是 吉安市高铁新区核心区“五指峰”建筑群 组团中科创中心和总部经济大楼EPC项目 中国建筑第八工程局 有限公司 196,000,000.00 134,862,385.32 71,926,605.50 44,954,128.44 是 武汉二七沿江商务核心区北片24号地块外 墙及铝合金门窗专业分包工程 武汉泰富二零四九滨 江房地产开发有限公 司 84,611,721.68 15,525,086.55 15,525,086.55 62,100,346.18 是 振龙W24地块工程 上海振龙房地产开发 有限公司 93,800,000.00 79,361,221.68 13,917,600.42 6,693,824.19 是 绿洲康城W24地块装修 上海振龙房地产开发 有限公司 162,000,000.00 146,958,744.70 71,492,696.82 1,665,108.51 是 振龙E7（48/4丘）工程 上海振龙房地产开发 有限公司 168,365,700.00 88,851,224.49 60,007,782.39 65,612,720.46 是 龙杰翡翠湾二期工程（北部Ⅱ期-B） 201903 云南龙杰旅游开发有 限公司 170,062,500.00 125,235,935.69 31,393,767.67 30,784,706.51 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行 金额 待履行金额 是否正 常履行 合同未正常 履行的说明 绿洲康城W24地块装修 江苏安泊厨具有限公司 11,990,102.00 10,610,709.73 8,530,950.44 - 是 抚仙湖国际养生园翡翠 湾二期北部Ⅰ期精装修 工程 上海佰擎市政工程有限公 司 6,000,000.00 5,404,464.40 4,023,402.12 420,778.32 是 欢乐大世界一期入口区 工程 四川华西建筑装饰工程有 限公司 26,843,790.57 24,627,330.80 6,134,199.81 - 是 龙杰翡翠湾二期工程 （北部Ⅰ期）201903 重庆兴越鑫幕墙工程有限 公司 16,900,000.00 15,095,917.55 6,639,875.78 408,669.61 是 龙欣园艺海洋大世界一 期入口区园建及绿化工 程202008 上海强迅景观工程有限公 司 13,087,928.94 11,910,179.89 6,414,978.72 970,943.37 是 振龙E7（48/4丘）工程 上海浦杜建设工程有限公 司 11,254,747.00 10,325,455.96 - 是 振龙W24地块工程 上海荣博幕墙装饰工程有 限公司 10,931,006.00 10,028,455.87 1,704,948.44 - 是 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 建筑业 工程分包成本 258,345,043.60 42.45 455,303,150.23 47.05 -43.26 建筑业 直接材料 329,968,295.53 54.21 498,048,589.37 51.47 -33.75 建筑业 其他 17,759,403.58 2.92 9,289,151.88 0.96 91.18 商贸 商品采购成本 2,579,451.13 0.42 4,979,095.60 0.51 -48.19 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 建筑装饰 分包成本 180,190,391.24 29.60 326,412,648.48 33.73 -44.80 建筑装饰 直接材料 137,771,650.46 22.64 265,566,950.07 27.45 -48.12 建筑装饰 其他 13,111,924.25 2.15 2,402,716.50 0.25 445.71 系统门窗、幕墙工程 分包成本 78,154,652.36 12.84 128,890,501.75 13.32 -39.36 系统门窗、幕墙工程 直接材料 192,196,645.08 31.58 232,481,639.31 24.03 -17.33 系统门窗、幕墙工程 其他 4,647,479.32 0.76 6,886,435.38 0.71 -32.51 建材及家居家电贸 易 商品采购成本 2,579,451.13 0.42 4,979,095.60 0.51 -48.19 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额45,391.03万元，占年度销售总额63.93%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额35,941.01万元，占年度销售总额50.62 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额11,646.01万元，占年度采购总额17.55%%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%） 销售费用 3,069,545.37 3,594,097.51 -14.59 管理费用 28,050,963.22 21,168,894.41 32.51 财务费用 5,220,747.15 8,660,942.44 -39.72 （1） 销售费用同比减少主要系子公司销售业务费用减少所致。 （2） 管理费用同比增加主要系公司支付员工工资薪酬、审计咨询费增加所致。 （3） 财务费用同比减少主要系子公司支付贷款利息减少所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目 报告期 上年同期 同比增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -9,955,882.60 -45,282,479.25 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -23,896.97 -24,000.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,577,395.33 -24,482,199.09 不适用 变动原因： （1） 经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司支付其他经营活动、支付各项税费减少 所致。 （2） 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司本报告期偿还借款、支付利息减少所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目 2021年度 2020年度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 所得税费用 14,115,716.36 38.03% 40,673,844.15 40.03% 投资收益 -494,490.56 -1.33% -1,139,546.93 -1.12% 公允价值变动收益 -606,456.16 -1.63% 28,618,285.63 28.16% 营业外收支净额 1,593,329.12 4.29% 4,271,730.84 4.20% 利润总额 37,120,899.91 100.00% 101,611,852.85 100.00% 非主营业务导致利润发生重大变化的主要原因 ①所得税费用占利润总额比例绝对值与上年同期相比减少，主要为上年公司弥补亏损弥补年 限届满，对应的暂时可抵扣差异确认的递延所得税资产转回导致所得税费用增加，本报告期无此 情况，导致此项比例相对下降。 ②投资收益占利润总额比例绝对值与上年同期相比增加,主要系公司对广西国兴稀土矿业有 限公司本期经营利润增加所致。 ③公允价值变动损益占利润总额比例绝对值与上年同期相比大幅下降，主要系公司本报告期 对上海东江建筑装饰工程有限公司业绩承诺或有对价减少所致； ④营业外收支净额占利润总额比例绝对值与上年同期相比增加，主要系公司于报告期内营业 外收支净额与利润总额同时减少所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 29,357,708.26 2.30 38,270,968.84 2.94 -23.29 主要系当期子公司支 付采购原材料、劳 务、偿还利息所致。 交易性金融 资产 0 0 28,618,285.63 2.20 -100 主要系2019年度收购 上海东江建筑装饰工 程有限公司形成的或 有对价业绩承诺期到 期所致。 应收票据 9,721,663.31 0.76 90,651.75 0.01 10,624.19 主要系子公司收到工 程款增加所致。 应收账款 358,513,292.41 28.05 290,050,475.80 22.28 23.60 主要系子公司应收工 程款增加所致。 预付账款 62,226,564.00 4.87 43,236,032.99 3.32 43.92 主要系子公司预付材 料款、劳务款增加所 致。 存货 14,408.08 不适用 120,650.55 0.01 -88.06 主要系公司周转材料 减少所致。 固定资产 70,374.95 0.01 91,930.07 0.01 -23.45 主要系报告期内固定 资产折旧所致。 使用权资产 1,118,904.80 0.09 - - 100 主要系报告期内增加 办公租赁所致。 无形资产 2,780,400.00 0.22 4,170,600.00 0.32 -33.33 主要系报告期内无形 资产摊销所致。 商誉 10,314,427.57 0.81 16,681,369.50 1.28 -38.17 主要系计提对上海东 江建筑装饰工程有限 公司商誉减值所致。 短期借款 52,900,000.00 4.14 77,400,000.00 5.95 -31.65 主要系支付到期银行 贷款所致 合同负债 24,501,888.82 1.92 30,953,657.21 2.38 -20.84 主要系公司预收工程 款减少所致。 应付职工薪 酬 3,851,940.23 0.30 6,810,226.47 0.52 -43.44 主要系公司支付职工 薪酬增加所致 一年内到期 的非流动负 债 461,827.79 0.04 - - 100 主要系子公司应付办 公租赁费增加所致。 其他流动负 债 74,692,050.47 5.84 51,598,837.06 3.96 44.76 主要系公司计提销项 税额增加所致。 租赁负债 689,215.01 0.05 - - 100 根据新租赁会计准 则，主要系子公司应 付办公租赁费增加所 致。 递延所得税 负债 695,100.00 0.05 1,042,650.00 0.08 -33.33 主要系公司无形资产 摊销所致。 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 项目 2021年12月31日 受限原因 银行存款 14,655,048.08 司法冻结 其他货币资金 7,200,000.00 银行承兑汇票保证金 合计 21,855,048.08 注：货币资金受司法冻结的原因：主要由于公司因合同纠纷、债务纠纷诉讼案作为被告被申请财 产保全，导致银行存款1,465.50万元被司法冻结，主要案件情况如下： 序 号 原告 事由 案情进展 报告期末受限 存款金额 （元） 1 尹结华 因建设工程施工合同纠纷 被诉至法院，诉求东江装饰 支付拖欠的工程款人民币 1,862,073.56元及逾期付 款利息（暂计为142,127.41 元）。 一审判决东江支付原告工程 款2,347,499. 9元及相应利 息。东江已提起上诉。 5,833,221.55 2 聚宝盆（苏 州）特种玻璃 股份有限公 司 因加工合同纠纷被诉至法 院，诉求东江装饰及另一被 告徐英杰共同向原告支付 货款人民币2,372,177.21 元并支付逾期利息 363,300.56元。 一审已审理终结，判决为被 告东江装饰和被告徐英杰共 同支付原告加工款 1,087,881.74元并偿还相应 逾期利息，据悉对方已上诉。 1,606,545.64 3 张家港市鑫 盛玻璃有限 公司 因承揽合同纠纷被诉至法 院，诉求东江装饰向原告支 付价款3,728,446.21元，并 承担违约金537,600.00元， 律师费145,000.00元。 一审审理中。 1,245,786.36 4 安徽万工劳 务服务有限 公司 因建设工程施工合同纠纷 被诉至法院，诉求东江装饰 支付拖欠的工程款人民币 903,684.10元及利息（暂计 为22,808元）。 一审判决东江支付原告工程 款793,655. 09 元及相应利 息。东江已提起上诉。 950,000.00 5 江苏港盟物 流有限公司 因买卖合同纠纷被诉至法 院，诉求东江装饰支付欠款 606,697.30元及相应利息。 一审判决东江支付原告货款 606,697.30及相应利息。东 江已提起上诉。 924,815.80 6 迈斯特铝业 （无锡）有限 公司 因票据追索权纠纷被诉至 法院，诉求东江装饰支付商 业承兑汇票金额 850,000.00元及利息 13,500.00元。 本案法院调解生效，由东江 装饰支付票据款850,000.00 元，利息20,000.00元，律师 费35,000.00元。东江装饰已 申请受限货币资金解封，但 目前尚未收到法院解除司法 冻结的书面通知。 1,789,244.41 7 南京市秦淮 区磊亦轩建 材销售中心 因买卖合同纠纷被诉至法 院，诉求东江装饰支付材料 款582,464.03元及逾期利 息。 一审判决东江支付原告货款 578,800.54元及相应利息。 东江已提起上诉。 700,000.00 注：（1）除上述案件外，其他涉及冻结的案件共计冻结资金157.75万元。 （2）直至本报告批准报出日，其中已有9宗案件结案，且有4宗案件已申请解除财产保全， 共计解冻25.31万元。 （3）除已披露的受限货币资金外，不存在其他潜在的限制性安排。 （4）公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，不存在货币资金被他方 实际使用的情况。 建筑装饰行业项目的工期长，涉及业主、监理方、分包方、承包方、材料供应商、劳务供应 商等多个主体，协同性要求很高，发生纠纷概率较大，且发生纠纷后的审理、鉴定周期也会比较 长，纠纷立案、开庭及案件判决、执行等全程常常会出现跨年等现象。在各个阶段通过保全等方 式启动司法冻结，是利益主张方力求加速进展常见的诉讼策略。 公司的涉诉有较多来自于控股子公司东江装饰，公司已披露拟转让所持东江装饰的股权。转 让完成后，公司将不再持有，具体详见公司于2021年12月23日披露的《上海创兴资源开发股份有 限公司关于筹划资产出售的提示性公告》（公告编号：2021-035）及2022年3月31日披露的《上 海创兴资源开发股份有限公司关于出售上海东江建筑装饰工程有限公司60%股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-013）。如期进展，则能消除与东江装饰的相关涉诉。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1. 公司资质情况 （1）公司拥有如下业务资质 公司名称 资质 上海筑闳建设工程有限公司 建筑工程施工总承包二级资质 上海喜鼎建设工程有限公司 建筑装修装饰工程专业承包一级资质 上海东江建筑装饰工程有限公司 建筑幕墙工程专业承包一级资质 上海东江建筑装饰工程有限公司 建筑装饰设计专项甲级 上海东江建筑装饰工程有限公司 建筑幕墙工程设计专项甲级资质 （2）报告期内，公司未发生资质吊销的情况。 2. 质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价 公司主要采用ISO9001 质量管理体系，主要产品涉及的质量控制标准及规范如下： 序号 标准及规范名称 编号 1 工程测量规范 GB50026-2016 2 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005 3 建筑设计防火规范 GB50045-2014 4 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 5 屋面工程技术规范 GB50207-2012 6 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2017 7 地基与基础工程施工质量验收规范 GBJ50202-2013 8 地下防水工程施工质量验收规范 GBJ50208-2016 9 建筑防腐蚀工程施工规范 GB50212-2014 10 建筑工程质量检验评定标准 GBJ50301-2001 11 混凝土强度检验评定标准 GBJ50107-2010 12 通风与空调工程施工质量验收规范 GBJ50243-2002 13 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 14 电梯工程验收规范 GB50310-2002 15 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2016 16 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2018 17 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 18 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016 19 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 20 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2012 21 工程测量规范 GB50026-2007 22 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 23 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 24 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016 25 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 公司在采用 ISO9001 质量管理体系，在涉及主要产品的质量控制标准及规范设计、施工、 配套生产等各个环节建立了一系列操作标准和管理制度来对项目质量进行控制。报告期内公 司 严格遵守上述及国家和地方有关产品质量技术监督法律、法规，产品均符合相关技术标准 和指 标，不存在因违反质量技术监督方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情况。 报告期内本公 司未发生大的工程质量问题。 3. 安全生产制度的运行情况 以“安全第一﹑预防为主﹑综合治理”的安全生产方针，严格遵守《安全生产法》﹑《安全 生产条例》﹑《上海市施工现场安全生产保证体系》，建立健全企业安全生产管理制度，大力推 行安全生产标准化建设，并按照“PDCA（策划﹑实施﹑检查﹑改进）”的原则，在现场管理中， 以识别﹑评价﹑控制危险源为基础，以隐患排查治理和培训教育为手段，充分识别并采取有效措 施降低风险，加强施工现场安全生产监督检查，发现问题及时整改消除安全隐患。通过精心组织 ﹑科学管理﹑有效实施﹑逐步推进，不断提高全员安全生产意识和企业的安全管理水平，从而不 断完善公司的安全生产机制。 报告期内，公司未发生任何重大安全生产责任事故和职业病病例。 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 28 28 总金额 5,065.65 5,065.65 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 境内 28 5,065.65 境外 总计 28 5,065.65 其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建 项目 情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 （未完）  |