[年报]申华控股(600653):申华控股2021年年度报告
原标题:申华控股:申华控股2021年年度报告 辽宁申华控股股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 众华 会计师事务所（ 特殊 普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李景伟 、主管会计工作负责人 张向东 及会计机构负责人（会计主管人员） 连漪 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者净利润为 41,339,186.24元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-968,666,424.32元，因此董事会决 定不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有经济及政策风险、行业竞争加剧风险、融资及财务风险，有关风险 因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于“公司关于公司未来发 展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .......................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ .............. 34 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ...... 45 第八节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 48 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 49 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报告 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站上披露的所有公告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、申华控股 指 辽宁申华控股股份有限公司 辽宁华晟 指 辽宁华晟汽车零部件有限公司 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁正国 指 辽宁正国投资发展有限公司 渭南汽博园 指 陕西申华投资管理有限公司 开封汽博园 指 申华（开封）汽车博展中心有限公司 申华晨宝 指 上海申华晨宝汽车有限公司 申华发展 指 上海申华汽车发展有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁申华控股股份有限公司 公司的中文简称 申华控股 公司的外文名称 LIAONING SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHENHUA HOLDINGS 公司的法定代表人 李景伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟磊 朱旭岚 联系地址 上海市宁波路1号 上海市宁波路1号 电话 （021）63372010,63372011 （021）63372010,63372011 传真 （021）63372000 （021）63372000 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层235室 公司注册地址的历史变更情况 公司分别于2020年10月16日、11月2日召开第十一届董事会第三 十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于变 更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的议案。 2020年12月10日，公司完成了公司名称、注册地址变更的工商 登记及相应公司章程备案手续。 公司办公地址 上海市宁波路1号 公司办公地址的邮政编码 110000 公司网址 http://www.shkg.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市宁波路1号公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申华控股 600653 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福 士东塔楼18楼 签字会计师姓名 楼光华、赖丽丽 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 营业收入 7,097,882,961.37 6,898,070,442.10 2.90 7,358,844,181.14 扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入 6,953,823,271.50 6,779,273,405.99 2.57 / 归属于上市公司股东的净利润 41,339,186.24 -755,591,522.33 105.47 -252,732,520.97 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,755,547.01 -781,942,399.70 101.12 -287,892,172.95 经营活动产生的现金流量净额 429,737,976.91 396,195,117.61 8.47 -654,196,214.67 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,175,375,300.67 1,099,320,074.73 6.92 1,879,609,834.91 总资产 4,191,085,684.77 5,243,290,054.41 -20.07 7,362,349,312.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.0212 -0.3882 105.46 -0.1298 稀释每股收益（元／股） 0.0212 -0.3882 105.46 -0.1298 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.0045 -0.4017 101.12 -0.1479 加权平均净资产收益率（%） 3.648 -50.722 增加54.37个百分点 -12.584 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.773 -52.491 增加53.26个百分点 -14.335 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,971,803,682.56 1,912,558,260.91 1,703,065,994.86 1,510,455,023.04 归属于上市公司股东 的净利润 4,060,436.44 1,595,581.73 2,186,357.03 33,496,811.04 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 2,966,790.58 1,196,736.24 -2,899,290.64 7,491,310.83 经营活动产生的现金 流量净额 170,916,259.68 63,655,035.91 133,586,147.58 61,580,533.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 29,800,425.80 8,052,955.58 18,127,102.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,495,486.85 11,867,528.24 7,951,669.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,636,749.52 14,843,501.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,972,188.12 5,038,720.53 2,883,066.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,742,337.22 4,686,286.15 1,679,070.97 减： 所得税影响额 -1,329,339.24 2,754,004.90 2,187,097.67 少数股东权益影响额 （税后） 2,271,463.56 6,177,357.75 8,137,660.89 合计 32,583,639.23 26,350,877.37 35,159,651.98 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 17,290,000.00 20,000,000.00 2,710,000.00 2,271,183.34 其他非流动金融资产 6,624,668.87 6,325,479.05 -299,189.82 -298,995.22 其他权益工具投资 15,750,000.00 57,450,681.93 41,700,681.93 合计 39,664,668.87 83,776,160.98 44,111,492.11 1,972,188.12 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，全球新冠疫情持续蔓延，内地疫情呈多点多发迹象，全球经济环境的不稳定性对 国内造成了一定程度的影响。面对国内外发展环境的复杂局面、公司大股东华晨集团重整不确 定性带来的一系列影响等挑战，公司攻坚克难，坚决落实公司发展战略，各项业务和重点工作 均有序推进，做好疫情防控的同时，紧抓来之不易的安全经营环境机遇，增业绩、降杠杆，较 好完成了年初布置的任务。报告期内，公司开展的主要工作如下： 1. 汽车消费产业结构 持续优化 汽车销售领域。2021年，公司创新思路、加大市场开拓力度、不断提升汽车销售板块经营 能力及效益。宝马品牌方面，公司受益于国内对疫情的有效控制，市场总体平稳，伴随鼓励消 费政策和宝马厂商商务政策支持，以及公司持续提高销售服务能力等因素，公司宝马板块整车 销售收入持续增长，年内实现销售收入65.6亿元，同比增长7.38%，毛利6.14亿元，同比增 长34.27%，归母净利润1.55亿元，同比增长85.82%，销售台数16,723台，同比增长 4.37%。自主品牌方面，受市场环境及华晨集团重整影响，华晨品牌批发及零售业务大幅缩 减，全年自主品牌实现整车销售3021台，同比下滑50.18%。此外，公司年末通过将上海弘 贤、泓浩（即吉利、领克品牌店）资产转让实现了部分资金回笼。 2. 申华金融 大厦 出租 率提升 报告期内，公司持续改善申华金融大厦的物业管理及招商力度，公司通过提升公共区域环 境、强化物业服务质量、开发可出租区域等措施，提升出租效益，大厦出租率提升至90.3%。 3. 非 主营业务 板块 汽车文化产业园领域。报告期内，公司保持渭南、开封两个汽车文化博展中心项目稳定运 营。渭南汽车文化产业园开业运营汽车品牌销售店20家，新增签约引进4家品牌。园区设立 有便民服务站、驾考中心、试乘试驾体验道、商品车停车库等设施便利客户，年内引入保险公 司使客户一站式解决购车所需，通过集群化、规模化，园区商业氛围得到逐渐提升。开封汽博 园目前开设营业的二手车专业市场入驻商户20余家，年内，积极推进对外合作联络、清欠等 工作。目前两家汽博园正着手拓展项目的外部合作转让。 新能源板块。报告期内，公司控股及参股的风电、光伏项目全年完成发电电量9037万千 瓦时，同比减少87%。公司年内将控股及参股的6家风电项目股权进行了对外转让，实现资金 回笼。目前，公司在云南楚雄地区仍控股一家光伏发电场，该项目全年运营平稳。 房地产板块。2021年，公司推进房产项目去化及管理运营。湖南湘水国际住宅部分已售 罄，商业部分去化率超过47%；公司参股的西安永立项目车位去化率80%、商业部分去化率超 70%，别墅售罄。受疫情影响，公司房车营地及酒店营收分别下降11%及21%。 辽宁丰田金杯技师学院。公司为强化对学院的管理，于八月份调整学院管理团队，新管理 团队顺利保障学院平稳过渡，并实现学院的各方面正常运营。按照国家技工教育“十四五”规 划，进一步明确学院发展方向，牢固树立“立德树人”办学理念。同时积极开展开源节流工 作，妥善处理解决历史遗留问题，最终实现学院减亏。 年内，公司持续提高汽车销售主业管理效率及盈利能力，持续改善申华大厦的办公环境提 升出租率，不断推进亏损及非主营业务关停并转、狠抓清欠，降杠杆、增实效，多措并举保障 公司平稳运营并实现扭亏，为公司长效发展做出了积极努力。 二、报告期内公司所处行业情况 1. 汽车 消费产业 2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。根据中国汽车 工业协会发布数据，我国2021年全年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增 长3.4%和3.8%。其中，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和 6.5%。新能源汽车成为最大亮点，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好局面，新能源汽车 产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率提升至13.4%。 伴随着居民收入水平逐步提高，我国汽车市场消费升级现象进一步显现，2021年，高端品 牌乘用车销售347.2万辆，同比增长20.7%，高于乘用车增速14.2%，占乘用车销售总量的 16.2%，占比高于上年1.9个百分点。随着中国消费升级的趋势持续，豪华车消费的增势有望 延续相当长的一段时间。 在国内宏观经济运行总体水平平稳持续平稳恢复的背景下，汽车行业发展韧性有望继续保 持。今年《政府工作报告》提出，要“推动消费持续恢复”，要“继续支持新能源汽车消费”， 在此政策支持下，公司所在的中高端汽车消费主业营收规模及业绩有望得到进一步提升。 2. 房地产相关 2021 年房地产市场分化明显，从上半年的高增长到下半年深度回调 ， 其中房地产开发投资 累计增速收窄 。 2021 年，全国房地产开发投资 147 , 602 亿元，同比增长 4.4% 。从物业类别看， 住宅投资保持增长，同比增长 6.4% ；办公楼和商业营业用房投资额低于上年。分区域来看，东 部地区占总投资总额 52.6% ，高于其中部、西部和东北地区总和。 2022 年 ，房地产市场调控政 策主基调保持稳定，坚持 “ 房住不炒 ” ，坚持 “ 稳房价、稳地价、稳预期 ” ，因城施策进行调 节。房地产金融领域，保持行业较低杠杆水平，不鼓励高周转、高负债运营。 办公楼租赁 方面，仲量联行 通过 对全国 大中 城市商业地产数据进行整合梳理 ， 发布的《 2021 中国办公楼市场白皮书》 显示 ，中国头部城市已完成了所需办公楼供应超过八成的建设 ， 未来 进一步开发的空间已经较为有限 。 随着中国经济持续向高质量发展转型，商业地产 需要转向集 约性资源投入和精细化管理，与新动能加速协同，适配产业实际需求。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四 个板块，即以汽车消费服务类业务为主、少量新能源、房地产及类金融业务。 1. 公司汽车消费服务类业务 主要为 汽车销售服务业务 及 汽车文化产业园。 公司汽车销售主营宝马品牌及少量其他品牌。公司通过控股及合营联营的4S店开展含宝 马、吉利、领克等品牌整车零售和售后服务业务。 公司兼营汽车文化产业园，通过区域布局，获取优质地块，以定期及不定期举办展会等活 动吸引厂商及客户，打造汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链。 2. 公司新能源业务主要是风力发电场及光伏发电场的经营，通过风力及光伏发电并网向国 家电网公司进行销售。 2021年上半年 ，公司将持有的 风力 发电场股权对外转让， 目前尚 持有 1 家 光伏发电场股权。 3. 公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、销售，以及申华金融大厦租赁。 4. 类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要 在汽车领域开展融资租赁业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、汽车零售主业持续增长 公司多年来深耕汽车整车销售和服务，不断调整和改善品牌布局结构，是目前宝马品牌在 国内合作最早、规模最大的经销商集团之一，现拥有17家宝马品牌4S店及运营网点、少量国 产品牌4S店，形成了一定市场规模。公司经营的4S店主要分布在江浙皖、辽宁、重庆等省市 的人口密集、经济发达地区，公司通过近年来调整人员结构，开源节流，提高管理水平等举 措，实现了汽车零售板块近三年来销售收入持续增长。随着人们生活水平持续提升、消费需求 不断升级，公司汽销业务通过顺应市场需求、提供差异化服务和多类别产品选择等措施，预计 公司中高端品牌汽车销售将保持增长势头。 2、 持有 优质办公楼宇 公司持有的办公大楼申华金融大厦建筑面积约3.6万平方米，坐落于黄浦江畔，毗邻南京 路商圈。近年来，公司对申华金融大厦进一步开发，增加可出租区域、并对公共区域进行了装 修升级、丰富租客业态，持续优化和提升申华金融大厦的运营服务水准，出租率自2019年的 67%增长至2021年的90.3%。公司将继续提升申华金融大厦的服务能力，优化租户结构，预计 2022年出租率将继续提升，向着满租和高质量运营不断迈进。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入70.98亿元，同比增加2.90%，主要是由于本期宝马品牌国 内市场表现强劲，销售规模上升所致；归属于母公司所有者净利润0.41亿元，同比增加 105.47%，主要是由于本年宝马品牌国内市场表现强劲，销售规模上升；以融资租赁方式出租 资产产生的资产处置收益较大；联营公司及合营公司受市场环境有利影响，利润较上年同期有 所增长，同时公司注重费用管控，降低财务杠杆。上述综合，本期较上年同期利润增加所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,097,882,961.37 6,898,070,442.10 2.90 营业成本 6,381,756,101.66 6,304,141,615.69 1.23 销售费用 161,029,348.78 136,301,774.64 18.14 管理费用 255,601,277.19 257,645,468.70 - 0.79 财务费用 111,770,412.48 168,147,725.79 - 33.53 经营活动产生的现金流量净额 429,737,976.91 396,195,117.61 8.47 投资活动产生的现金流量净额 473,480,467.31 205,758,179.01 130.12 筹资活动产生的现金流量净额 - 930,351,053.30 - 1,235,326,463.80 24.69 营业收入、营业成本、销售费用变动原因说明： 主要是由于本期宝马品牌国内市场表现强劲， 销售规模上升所致。 管理费用变动原因说明： 未发生较大变化。 财务费用变动原因说明： 主要是由于本期较上年同期平均融资规模减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于本期销售收到的现金较上年同期增 加，致本期经营活动净流量较上年同期有所增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于本期处置风场股权投资收回的金额较 大，致本期投资活动净流入较上年同期有所增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是由于上年同期较本期融资净流入减少，致 本期筹资活动净流量较上年同期有所增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现利润总额20,800.79万元，同比增加133.92%；归属于母公司所有者 的净利润4,133.92万元，同比增加105.47%，主要是由于本年宝马品牌国内市场表现强劲， 销售规模上升；以融资租赁方式出租资产产生的资产处置收益较大；联营公司及合营公司受市 场环境有利影响，利润较上年同期有所增长，同时公司注重费用管控，降低财务杠杆。上述综 合，本期较上年同期利润增加。 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 商业 6,884,943,707.93 6,336,088,366.76 7.97 4.04 2.24% 增加1.62个百分点 房地产 6,724,248.75 5,656,356.25 15.88 -63.59 -67.48% 增加10.06个百分点 服务业 64,042,351.88 36,271,726.94 43.36 2.59 -26.89% 增加22.84个百分点 新能源业 49,419,103.80 29,212,882.82 40.89 -68.90 -67.57% 减少2.41个百分点 减：内部抵消 51,306,140.86 50,776,079.63 1.03 -34.36 -35.11 增加1.14个百分点 其中 : 关联交 易 66,032,273.89 45,691,162.55 30.80 -31.10 -38.80 增加8.70个百分点 小计 6,953,823,271.50 6,356,453,253.14 8.59 2.57 1.28 增加1.17个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车销售 6,884,943,707.93 6,336,088,366.76 7.97 4.04 2.24 增加1.62个百分点 汽车后市场 26,862,944.40 12,327,363.32 54.11 7.78 -47.42 增加 48.17 个百分点 新能源发电 49,419,103.80 29,212,882.82 40.89 -68.90 -67.57 减少 2.41 个百分点 房产销售 6,724,248.75 5,656,356.25 15.88 -63.59 -67.48 增加 10.06 个百分点 其他 37,179,407.48 23,944,363.62 35.60 -0.86 -8.49 增加 5.38 个百分点 减：内部抵消 51,306,140.86 50,776,079.63 1.03 -34.36 -35.11 增加 1.14 个百分点 小计 6,953,823,271.50 6,356,453,253.14 8.59 2.57 1.28 增加 1.17 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 华东 6,050,413,673.14 5,562,883,862.12 8.06 5.76 3.93 增加1.62个百分点 东北 /华北 53,438,113.77 27,191,330.21 49.12 -67.59 -69.32 增加2.86个百分点 西北 /西南 891,982,885.05 802,978,667.77 9.98 -3.76 -6.96 增加 3.09 个百分点 中南 9,252,704.45 14,175,472.67 -53.20 -79.37 -71.61 减少 41.88 个百分点 中国境外 42,035.95 100.00 减：内部抵消 51,306,140.86 50,776,079.63 1.03 -34.36 -35.11 增加 1.14 个百分点 小计 6,953,823,271.50 6,356,453,253.14 8.59 2.57 1.28 增加 1.17 个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 销售量 库存量 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 零售汽车（华晨、吉利领克） 台 3,026 343 -36.24 -2.01 零售汽车（宝马） 台 16,723 1,481 4.37 -9.62 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 商业 商业成本主要为整 车采购成本 6,336,088,366.76 98.89% 6,197,244,847.91 97.53% 2.24% 房地产 房地产业成本主要 为建造成本 5,656,356.25 0.09% 17,396,038.11 0.27% -67.48% 服务业 服务业的主要成本 构成有折旧费、燃料 费、场地费等。 36,271,726.94 0.57% 49,610,485.51 0.78% -26.89% 制造业 制造业主要成本构 成有原材料、人工成 本、制造费用。 - 0.00% - 0.00% 新能源 业 新能源产业的主要 成本构成有折旧费、 运维费等。 29,212,882.82 0.46% 90,092,259.25 1.42% -67.57% 小计 6,407,229,332.77 100.00% 6,354,343,630.78 100.00% 0.83% 减：内部 抵消 50,776,079.63 78,253,427.76 -35.11% 合计 6,356,453,253.14 6,276,090,203.02 1.28% (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，阜新申华协合风力发电有限公司、阜新联合风力发电有限公司、太仆寺旗申华 协合风力发电投资有限公司、合肥宝利盛汽车销售服务有限公司因公司子公司转让所持有的股 权，退出公司合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额15,684.48万元，占年度销售总额2.21%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额6,062.43万元，占年度销售总额0.85 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于 少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额617,469.61万元，占年度采购总额97.84%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额412,634.36万元，占年度采购总额65.38%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重 依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 华晨宝马汽车有限公司 4,084,148,935.97 64.71 2 宝马（中国）汽车贸易有限公司 1,765,309,947.30 2 7.97 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本年比上年 增减（%） 变动原因 销售费用 161029348.78 136,301,774.64 18.14 主要是由于本期宝马品牌国内市场表 现强劲，销售规模上升所致。 财务费用 111,770412.48 168,147,725.79 -33.53 主要是由于本期较上年同期平均融资 规模减少所致。 管理费用 255601277.19 257,645,468.70 -0.79% 未发生较大变化。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期数 上年同期数 本年比上年增 减（%） 变动原因 经营活动产生 的现金流净额 429,737,976.91 396,195,117.61 8.47 主要是由于本期销售收到的现金较上年同期增加， 致本期经营活动净流量较上年同期有所增加。 投资活动产生 的现金流净额 473,480,467.31 205,758,179.01 130.12 主要是由于本期处置风场股权投资收回的金额较 大，致本期投资活动净流入较上年同期有所增加。 筹资活产生的 现金流净额 -930,351,053.30 -1,235,326,463.80 24.69 主要是由于上年同期较本期融资净流入减少，致本 期筹资活动净流量较上年同期有所增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账款 163,506,794.26 3.90 401,284,998.13 7.65 -59.25 主要是由于本年转让风 电新能源下属风场股权， 合并范围变动所致。 长期股权投资 477,215,002.58 11.39 712,876,352.21 13.60 -33.06 固定资产 678,921,989.52 16.20 1,345,147,600.38 25.65 -49.53 使用权资产 70,727,347.70 1.69 0.00 0.00 主要是由于实行新租赁 准则所致。 短期借款 559,796,400.41 13.36 1,119,805,479.71 21.36 -50.01 是由于本年整体偿还融资 借款金额较大，另本期转 让风电新能源下属风场股 权合并范围变动所致。 一年内到期的 非流动负债 73,536,841.76 1.75 255,203,486.07 4.87 -71.19 长期借款 868,650,000.00 20.73 1,060,331,052.62 20.22 -18.08 租赁负债 55,286,083.33 1.32 0.00 0.00 主要是由于实行新租赁 准则所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 本期因票据保证金、抵押、质押受限的资产合计1,413,020,749.37元。 详见“第九节财务报告”之“7.59所有权或使用权受到限制的资产”。 (四) 行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析 1. 报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 序 号 持有待开发土地的区 域 持有待开发土地 的面积(平方米) 一级土地整理面 积(平方米) 规划计容建筑 面积(平方米) 是/否涉及合 作开发项目 1 开封市宏达大道东 侧、昌盛路南侧 133,333.1 0 150,000 否 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经 营 业 态 在建项 目/新开 工项目/ 竣工项目 项目用地 面积(平方 米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建 建筑面 积(平方 米) 已竣工面 积(平方 米) 总投资额 报告期 实际投 资额 1 湖南省洪江 市黔城镇 湘水国际一期 住宅、 商业 竣工 项目 24,949.04 46,955.04 46,955.04 0 46,955.04 18,820.09 5.05 2 湖南省洪江 市黔城镇 湘水国际一期 吊脚楼 商业 竣工 项目 3,230.5 2,255.32 2,255.32 0 2,255.32 2,316.59 3 湖南省洪江 市黔城镇 申华房车露营 基地项目 商业 竣工 项目 100,256.00 12,849.2 12,849.2 0 12,849.2 25,443.49 331.35 湖南省洪江市 黔城镇 危泽浦宅复建 项 商业 竣工 项目 1,364.02 833 833 0 833 1,116.93 0 开封市 开封申华汽车文 化产业园一期 汽车产 业综合 体 在建 项目 99,882.4 74,842.3 75,195.41 6,845.51 38,007.23 21,494.34 20.89 开封市 开封申华汽车文 化产业园二期 在建 项目 133,333.1 150,000 160,000 0 0 20,196.39 -200 渭南市 申华汽车博展 园一期 在建 项目 353,335.1 429,136.9 429,136.9 0 67,719.61 58,109.25 2,279.89 3. 报告期内房地产销售和结转情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 可供出售面 积(平方米) 已售（含已预 售）面积 (平方米) 1 湖南省洪江市黔城镇 湘水国际一期 预售住宅 48,643.02 44,916.03 2 开封市 开封申华汽车文化产业园 汽车产业综合体 18,949.96 0 3 渭南市经开区鸿渭大道 申华汽车博展园一期 汽车产业综合体 25,256.81 9,471.48 4 渭南市经开区鸿渭大道 申华汽车博展园一期 汽车产业综合体 118,770.5 7,574.44 4. 报告期内房地产出租情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 地区 项目 经营业态 出租房地产 的建筑面积 (平方米) 出租房地 产的租金 收入 权益比 例（%） 是否采用 公允价值 计量模式 1 上海 申华金融大厦 商务楼 23,132.05 1,720.49 100 否 2 湖南省洪江市黔城镇 湘水国际一期 房地产销售 48.29 1.76 100 否 3 开封市 开封申华汽车文化产业园 立体店 3,003.69 0 100 否 4 开封市 开封申华汽车文化产业园 二手车市场 0 0 100 否 5 渭南市经开区鸿渭大道 申华汽车博展园一期 综合展厅出租 197 6.19 100 否 渭南市经开区鸿渭大道 申华汽车博展园一期 奔驰4S店 出租 6,199.88 172.00 100 否 5. 报告期内公司财务融资情况 □适用 √不适用 零售行业经营性信息分析 6. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积 (万平米) 门店数量 建筑面积 (万平米) 华晨汽销（上海） 歇业 0 0 2 0.3500 华晨汽销（成都） 出租 1 0.6554 0 0 华晨汽销（徐州） 歇业 0 0 1 0.3600 华晨汽销（杭州） 歇业 0 0 0 0 吉利品牌（上海） 已转让 0 0 1 0.4270 几何品牌（上海） 已转让 0 0 1 0.2100 领克品牌（上海） 已转让 0 0 1 0.5900 宝马汽销（合肥） 开业 1 1.4974 1 0.3700 宝马汽销（芜湖） 开业 1 0.4020 0 0 宝马汽销（蚌埠） 开业 0 0 1 0.9007 宝马汽销（宣城） 开业 1 0.9461 0 0 宝马汽销（南京） 开业 0 0 1 0.4700 宝马汽销（宜兴） 开业 2 1.478 0 0 宝马汽销（东阳） 开业 1 1.4858 0 0 宝马汽销（慈溪） 开业 0 0 1 1.0780 宝马汽销（重庆） 开业 2 1.2443 0 0 宝马汽销（沈阳） 开业 1 0.5553 1 0.3371 宝马汽销（锦州） 开业 0 0 1 0.2000 宝马汽销（鞍山） 开业 1 0.7789 0 0 宝马汽销（盘锦） 开业 0 0 1 0.4998 宝马汽销（葫芦岛） 开业 1 0.8101 0 0 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 上网电 价(元/ 兆瓦时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区/ 发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 内蒙古/风电 2,428.30 9,419.60 -74.22 2,320.90 8,957.80 -74.09% 2,320.90 8,957.80 -74.09% 430.82 430.82 辽宁省/风电 3,784.70 22,273.70 -83.01 3,686.60 21,723.10 -83.03% 3,686.60 21,723.10 -83.03% 534.43 534.43 云南省/光伏 2,860.23 2,811.90 1.72 2,823.73 2,776.40 1.70% 2,823.73 2,776.40 1.70% 704.01 704.01 合计 9,073.23 34,505.20 -73.70 8,831.23 33,457.30 -73.60% 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 类型 发电量 （万千瓦 时） 同比 售电量 （万千瓦 时） 同比 收入 上年 同期 数 变动比 例 （%） 成本构成项目 本期 金额 本期 占总 成本 比例 （%） 上年 同期 金额 上年同 期占总 成本比 例 （%） 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 风电 6,213.00 -80.40 6,007.50 -80.42 0.3 1.39 -78.66 折旧费、运维费等 0.21 100 0.82 100 -74.53 光伏发电 2,860.23 1.72 2,823.73 1.70 0.2 0.2 2.30 折旧费等 0.08 100 0.08 100 2.57 合计 9,073.23 -73.70 8,831.23 -73.60 0.5 1.59 -68.63 - 0.29 100 0.9 100 -67.57 3. 装机容量情况分析 √适用 □不适用 风力 发电 总 装机 容量 148.5MW ， 已于 2021 年 3 月 对外转让，光伏发电总装机容量 20MW p ， 较上年 未增减。 4. 发电效率情况分析 □ 适用 √ 不适用 5. 资本性支出情况 □适用 √不适用 6. 电力市场化交易 □ 适用 √ 不适用 7. 售电业务经营情况 □ 适用 √ 不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券代 码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有股数 期末账面价值 （元） 报告期所有者权益 变动 会计核算 科目 股份来 源 600609 金杯汽车 662,385.10 228,580.00 1,218,331.40 -91,432.00 其他非流 动金融资 产 法人股 投资 600833 第一医药 709,925.35 546,219.00 5,107,147.65 -207,563.22 合计 1,372,310.45 6,325,479.05 -298,995.22 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2020年11月23日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议通过将公司全资子公 司申华风电持有的7家新能源发电项目公司股权在产权交易所进行不标注交易价格的预挂牌。待 7家项目公司的审计、评估结果出具后，公司将以不低于评估报告结果为原则拟定上述资产的挂 牌价格，另行履行审议披露流程后，进行后续的正式挂牌。 2021年2月4日，公司召开第十一届董事会第三十四次会议，审议同意申华风电以公开挂 牌、整体打包的方式转让6家风电项目公司股权，挂牌价格以评估结果为依据，剔除太旗协合、 武川义合、太旗联合、阜新联合、阜新协合5家公司调整的未分配利润，确定为人民币46,676 万元。2021年2月7日，交易标的在产交所正式挂牌，2021年3月9日完成挂牌。2021年3月 11日，公司收到《大连产权交易所结果通知书》，确认北京经开综合智慧能源有限公司（简称 “北京经开”）为受让方。经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过，申华风电与北京经 开签署了《产权交易合同》及《股权转让协议》，双方约定股权转让价格为人民币46,676万 元，加上本次交易涉及的交易标的分红、过渡期损益等，本次交易涉及款项共计62,971万元 （最终交易价款将根据过渡期审计结果进行调整）。2021年3月，6家交易标的完成工商变更， 目前与交易相关的责任及义务解除手续正在办理中。（详见编号临：2020—48号、2021-04、 07、15号公告） (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：万元 公司名称 注册资本 股权比 例 主营业务 资产规模 (总资产) 净资产 净利润 上海明友泓福汽车投资有限公司（合并） 12000 100% 中华品牌汽车及配件销 售、维修、装潢等 32,805.24 -10,272.10 1,122.11 上海驰晨汽车销售服务有限公司 2000 100% 6,970.84 （未完）  |