[年报]洪都航空(600316):洪都航空2021年年度报告
原标题:洪都航空:洪都航空2021年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 纪瑞东 、主管会计工作负责人 曹春 及会计机构负责人（会计主管人员） 邱洪涛 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021年度实现净利润 150,164,167.21元，截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,165,866,259.15 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发 现金红利0.67元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现 金红利48,046,672.30元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。 上述事项尚须经公司2021年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司将 另行公告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展 的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 43 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 48 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 48 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 49 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江西洪都航空工业股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划设计研究总院有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 南昌摩检 指 南昌摩托车质量监督检验所有限公司 国际机电 指 江西洪都国际机电有限责任公司 长江通航 指 江西长江通用航空有限公司 航空工业下属公司 指 除公司外，实际控制人为中国航空工业集团有限公司的其他公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 纪瑞东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 电话 0791-87668162 0791-87668769 传真 0791-87669999 0791-87669999 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 公司注册地址的历史变更情况 公司成立伊始，注册地址为南昌高新技术产业开发区南飞点，后 变更为江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 公司办公地址 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 公司办公地址的邮政编码 330095 公司网址 http://www.600316.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪都航空 600316 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 张玲、李昊阳 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 7,214,281,276.61 5,068,597,571.87 42.33 4,419,722,062.62 归属于上市公司股 东的净利润 151,408,174.16 132,610,972.65 14.17 82,868,170.70 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 42,587,357.49 31,868,435.35 33.63 7,208,129.47 经营活动产生的现 金流量净额 220,649,908.69 -142,080,849.55 不适用 25,129,682.97 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 5,239,886,062.19 5,112,759,580.15 2.49 4,964,263,609.19 总资产 17,900,673,657.61 9,672,325,992.10 85.07 8,436,431,737.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.2111 0.1849 14.17 0.1156 稀释每股收益（元／股） 0.2111 0.1849 14.17 0.1156 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0594 0.0444 33.78 0.0101 加权平均净资产收益率（%） 2.93 2.64 0.29 1.35 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.83 0.64 0.19 0.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同 期上升主要系： 1、公司本期产品交付量增加使得产品毛利较上期有所增加； 2、报告期内，公司将持有的江西洪都国际机电有限责任公司（“国际机电”）50%股权对外 转让，转让完成后，公司取得投资收益967万元。 报告期末公司总资产增加主要系公司本期预收货款增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年 分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 559,569,501.74 2,131,511,500.23 1,612,399,997.14 2,910,800,277.50 归属于上市公司 股东的净利润 34,042,844.87 23,742,981.36 9,351,148.91 84,271,199.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -4,750,317.09 15,769,720.78 8,049,874.70 23,518,079.10 经营活动产生的 现金流量净额 47,261,596.37 -57,001,268.26 25,161,354.87 205,228,225.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 77,639,598.03 114,456,209.52 91,310,004.10 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 49,449,281.87 3,181,793.20 1,336,052.64 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 -6,146,238.92 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,087,110.85 1,652,114.75 3,162,070.70 减： 所得税影响额 19,181,935.63 17,784,238.35 13,131,018.59 少数股东权益影响额 （税 后） 173,238.45 763,341.82 870,828.70 合计 108,820,816.67 100,742,537.30 75,660,041.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 稳岗补贴 6,970,896.32 系国家为发挥失业保险预防失业、促进就业作用，激励企业承担 稳定就业的社会责任而实施的补贴政策。该补贴的发放具有持续 性，且公司长期满足该补贴的申领条件，即：（1）依法参加失 业保险并足额缴纳失业保险费；（2）上年度未裁员或裁员率不 高于上年度全国城镇失业率控制目标；（3）企业财务制度健全、 管理运行规范，因此不属于非经常性损益。 通用航空发展 专项财政补贴 50,000.00 系本公司子公司长江通航取得的通航航空发展专项财政补贴，与 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按通航飞行小 时数等指标定额持续享受的政府补助，不属于非经常性损益。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 110,891,941.98 127,722,279.85 16,830,337.87 合计 110,891,941.98 127,722,279.85 16,830,337.87 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，适逢中国共产党百年华诞，也是我国“十四五”规划开局之年，更是洪都航空立足 新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，助力“强国梦”新征程的又 一个崭新起点。公司上下立足航空强国主责主业，践行航空报国使命初心，克服新冠疫情不利影 响，推进改革发展各项进程，完成科研生产年度任务，实现产品交付新的辉煌。公司全年实现营 业收入72.14亿元，同比增长42.33%；实现净利润1.52亿元，同比增长14.17%；实现扣除非经 常性损益的净利润4,259万元，同比增长33.63%。经济发展效益和质量继续稳中向好，各项主要 经济指标均创公司近年以来最好成绩。 公司以航空工业为依托，发挥主机厂的牵头作用，优化经营激励机制，强化质量控制体系， 提升供应链管理水平，推动上下游配套协作，有力保障了生产任务的顺利完成。教练机、防务产 品等主营系列产品，交付数量、交付金额均创近年新高。 公司型号研制工作进展顺利。高教机系列多个延伸产品的研制开发均实现重大阶段性目标； 为提高飞行员培养效率，公司协助用户改变训练体制和模式，开展“初教6直上高教机”两级培 养模式探索，首批学员成才率达90％，不仅为公司长远发展提供动力和支撑，更强化了公司在教 练机领域的国家队地位。 公司成功组织或配合完成了国家和省、市多项重大活动，得到有关部门的高度评价。公司产 品K8教练机在建党百年庆典上米秒不差飞越天安门，致敬党的百年华诞；公司全力配合保障“中 国航空产业大会暨南昌飞行大会”顺利举行，参展企业56家，参展飞机100余架，接待各界洽谈、 参观人士10万人次。 公司参加珠海“第十三届中国国际航展”并正式发布民机版初教6； L15高教机在阿联酋迪 拜航展上以精彩的飞行表演成为航展明星；完成了多个意向用户的飞行评估任务，并开展了多轮 卓有成效的商务洽谈；公司不断从产品制造、性能体验、使用成本、维护保障等多个维度全方位 开展国际国内两个市场的营销推介。 公司高质量推进AOS管理体系建设，推进实施10项公司级AOS项目，推动主营产品和关键部 件生产效率大幅提升，各型产品生产周期均显著缩短。 公司强化生产指挥和服务保障能力。全面推进“一码到底”专项工程，实现实物流与信息流 协调统一；新一代生产指挥中心正式上线运行，生产管控更加精细；适应新环境新形势，优化客 服保障信息化平台，初步建成客户服务工程支援中心。 公司着力优化产业结构和资源配置，引进战略资本，推动并完成控股子公司江西洪都国际机 电有限责任公司混合所有制改革，公司持股比例由85%降至40%，将更好地集中资源聚焦主业，有 助于提升国防装备科研生产能力。 公司深化企地、校企合作，参与组建“江西航空研究院”“校企联合科技创新中心”，推动 筹建国家级无损检测联合实验室，构建多元化创新平台体系，促进自主创新能力提升。 公司进一步加强财务管控。编制成本控制专项行动方案，从产品型号、资产盘活、两金压控 等业务域严格成本控制。统筹配置资源，做精做细全面预算方案，完善售后、外协及业务专项经 费需求。提升价格管理水平。科学管理资金，节约财务费用，增加资金收益，用好财税政策，争 取财政补贴及税费减免，全年财务费用显著下降。 公司实施经理层成员任期制和契约化管理，经理层成员全部签订岗位聘任协议和经营业绩责 任书。聚焦型号领军人才建设，加强后备人才选拔培养，优化建立与研制需求更加适配的“543” 人才梯队。完善中长期激励机制，最大限度激发人才创新活力。积极做好人才内外部推荐工作， 公司董事长纪瑞东入选江西省委委员，更有多人获聘航空工业“技术专家”及江西省、南昌市“赣 鄱工匠”等称号。 公司继续推进全面质量提升工程，开展质量问题归零三年行动，强化质量问题“一本帐”管 控，全年解决质量问题上百项，归零周期同比缩短31%。开展多型产品专项质量提升和整顿，针 对性解决短板弱项。开展全员质量作风建设和警示教育，制定负面清单强化监督。 公司围绕“双碳”政策，持续开展绿色低碳生产体系建设，完成《能源管理手册》和有关程 序文件的编制评审，对重点耗能设备开展能效监测，全年万元产值综合能耗同比下降13.38%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业趋势 飞行训练系统的核心是教练机，教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务，大 致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机，公司分别对应的产品有初教6、K8 教练机以及L15高级教练机。从世界范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士 等国占据优势地位；而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备，对飞行员技能训练及飞行训练 装备的要求正在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境，因此，无 论从交付数量及金额来看，高级教练机已成为全球军贸市场交易的主体，各国对高级教练机的需 求从质量和数量上都将有较大的增长。 作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的 研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。初教6已经取得 TC/PC证，按照市场需求，公司正在对其进行改型改良，增强其适应民用市场能力和竞争力，传 承航空文化，延续经典传奇；K8基础教练机曾经占有全球70%市场份额，目前正在开展新基教研 制，以抢占筛选和基础教练机市场；L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了 现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，除具 备高级教练功能之外，还可满足用户一机多用途的要求。公司以L15高级教练机为核心，将传统 意义上的教练机业务内涵进行延伸，不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位一 体的训练效能体系，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服 务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方 案。 （二）竞争格局 公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上，中、高级教练机的主要生产商 包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合 设立），但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与 制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独 立研发制造了初教6、K8、L15等多个型号系列的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设 计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和用户。 （三）产业链上下游 教练机（飞行培训）产业链体量庞大，涉及面广，链路长，与现行工业体系均存在一定的关 联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术，与科研院所、学校等 关系紧密；生产涉及到的主要是材料（含金属材料和复合材料）、标准件、制造（机械加工、钣 金、焊接等）产业、表面/热处理产业、发动机/航电/机电/飞控等机载系统、风洞/强度/试飞等 基础试验条件；公司的下游产业则是航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障体系和航空教 育等。 教练机研发生产是产业链的关键环节，处于飞行培训产业链的中游、也是产业链的集成与牵 引端。由于航空产业属于高科技产业，我国积极开展基础条件建设和原材料、机载系统的国产化 工作，基本能够保障装备自主可控。公司教练机研发技术在国际上达到了先进水平，已经可以和 世界一流企业同台竞技。 （四）发展方向 公司面向产业发展，将整机设计、制造、总装集成、销售和服务融为一体，同时积极向维修、 服务保障等下游产业拓展，确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理；利用“厂所合 一”优势，加强上下游企业合作开发，做优做强做大产业链；并依托航空城建设及江西航空发展 策略，促进上下游产业在航空城落地、成长、壮大，实现产业链的集聚效应。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 1、教练机。 公司是国内主要的教练机研发生产基地，主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销 售、维修及服务保障等。当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机。公 司不断探索、基本构建形成“集中筛选、基础通训、专业分轨”的教练机装备体系，将传统意义 上的教练机业务内涵进行延伸，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集 成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子 训练解决方案。 2、防务产品 公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。 （二）经营模式 基础材料采购：公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附 件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司 制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。 产品生产：航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立 有完善的科研生产指挥调度体系，利用信息化手段下达生产计划指令，并协调质量检验人员、工 艺人员、生产人员之间的协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产， 确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力，拥有较强的航空产 品设计集成能力，能够研制满足不同用户、不同需求的产品。公司的主营产品在国内、国际市场 都具有较强的竞争力、较高的知名度和良好的市场形象，并具有相对稳定的客户群体。 公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质，并通过了质量管理、环境体系、信息 安全管理等多项体系认证，拥有完备的研发、生产和试验保障条件。 公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍，各类专业技术人员及大专以上学历员工占员工总数 的70%以上，并拥有可以独立完成型号设计的研究所及高水平试验室。 公司拥有达到国际国内先进水平的各类专业设备，实现了产品数字化设计与制造技术的广泛 结合应用，具有较强的产品研发及制造能力。 公司所属航空装备制造行业具有较高的准入门槛，且净资产规模超过了五十亿，具备较强的 抗风险能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入721,428.13万元，同比增长42.33%；实现归属于上市公司股 东的净利润15,140.82万元，同比增长14.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润4,258.74万元，同比增长33.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 7,214,281,276.61 5,068,597,571.87 42.33 营业成本 7,017,607,060.89 4,883,735,050.85 43.69 销售费用 15,650,109.75 13,542,733.01 15.56 管理费用 62,545,942.64 70,423,584.05 -11.19 财务费用 -8,397,442.05 14,832,872.58 不适用 研发费用 84,313,732.18 58,851,439.33 43.27 经营活动产生的现金流量净额 220,649,908.69 -142,080,849.55 不适用 投资活动产生的现金流量净额 43,993,615.55 902,053,404.04 -95.12 筹资活动产生的现金流量净额 -550,822,784.45 -125,979,706.57 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系公司本期产品交付数量增加。 营业成本变动原因说明： 主要随着收入增加而增加。 销售费用变动原因说明： 主要系公司本期 商保期外场服务费 增加。 管理费用变动原因说明： 主要系 公司本期合并范围发生变化，国际机电 2 021 年 6 - 12 月管理费用 不再 纳入公司 合并报表。 财务费用变动原因说明： 主要系公司本期利息收入增加。 研发费用变动原因说明 ： 主要系公司本期 研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司本期销售商品收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司上期收到部分资产置换对价款，本期无。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系公司本期偿还 50,000 万元长 期借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入、营业成本均上升主要系本期产品交付数量增加。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 航空产品制造 7,063,408,585.91 6,885,891,712.44 2.51 47.65 48.64 减少0.65个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 教练机 2,377,270,181.49 2,319,431,138.64 2.43 13.52 11.30 增加1.94个 百分点 其他航空产品 4,686,138,404.42 4,566,460,573.80 2.55 74.23 79.17 减少2.69个 百分点 分产品小计 7,063,408,585.91 6,885,891,712.44 2.51 47.65 48.64 减少0.65个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 境内 7,182,094,399.10 6,987,293,706.03 2.71 43.17 44.47 减少0.88个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 直销 7,189,726,537.31 6,994,246,303.82 2.72 42.15 43.49 -0.91 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务收入均以直销模式完成对外销售，唯有少量产品（服务）销往境外。 报告期内，因公司教练机、防务产品等主营系列产品交付数量增加，公司主营业务按行业细 分的航空产品制造业、按产品细分的教练机产品和其他航空产品，其收入和成本较上年均有所增 加。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 航空产品制 造 材料及外部 成本工费 6,332,819,189.90 91.97 4,223,166,951.56 91.16 49.95 工资及附加 261,299,923.31 3.79 184,288,544.84 3.98 41.79 制造费用 291,772,599.23 4.24 225,215,749.64 4.86 29.55 合计 6,885,891,712.44 100.00 4,632,671,246.04 100.00 48.64 机械加工及 装配制造 材料及外部 成本工费 66,611,296.33 92.48 167,072,600.42 85.14 -60.13 工资及附加 2,930,890.03 4.07 17,993,381.86 9.17 -83.71 制造费用 2,484,502.96 3.45 11,177,721.45 5.70 -77.77 合计 72,026,689.32 100.00 196,243,703.73 100.00 -63.30 技术协作及 通航服务 材料及外部 成本工费 16,419,363.54 45.20 20,162,215.31 44.34 -18.56 工资及附加 10,217,865.32 28.13 11,829,724.80 26.02 -13.63 制造费用 9,690,673.20 26.68 13,476,102.08 29.64 -28.09 合计 36,327,902.06 100.00 45,468,042.19 100.00 -20.10 成本分析其他情况说明 报告期内，因公司教练机、防务产品等主营系列产品交付数量增加，公司主营业务按行业细 分的航空产品制造业，其成本较上年有所增加。 报告期内，因公司转让国际机电股权导致公司合并范围发生变化，公司主营业务按行业细分 的机械加工及装配制造业因国际机电2021年6-12月的相关数据不再纳入公司合并报表，其成本 较上年同期下降。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，因公司转让国际机电股权导致公司合并范围发生变化。股权转让完成后，国际机 电不再纳入公司合并范围。国际机电营业收入和营业成本占公司比重较小，股权转让前后，对公 司主营收入和主营成本未产生重大影响。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额720,039.05万元，占年度销售总额99.81%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额713,267.48万元，占年度销售总额98.87 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 航空工业下属公司 713,267.48 98.87 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额543,078.73万元，占年度采购总额69.66%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额294,157.63万元，占年度采购总额37.73%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内发生期间费用15,411万元，较上年同期15,765万元减少354万元，下降2.24%。 其中销售费用1,565万元，管理费用6,255万元，研发费用8,431万元，财务费用-840万元。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 84,313,732.18 本期资本化研发投入 0 .00 研发投入合计 84,313,732.18 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.17 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 357 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 19.14 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 87 本科 248 专科 17 高中及以下 1 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 67 30-40岁（含30岁，不含40岁） 198 40-50岁（含40岁，不含50岁） 58 50-60岁（含50岁，不含60岁） 34 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期末，现金及现金等价物余额89,885万元, 较年初118,597万元减少28,712万元，其中： （1）经营活动现金流量净额22,065万元，较上年同期-14,208万元增加36,273万元，主要系 公司本期销售商品收到的现金增加。 （2）投资活动现金流量净额4,399万元,较上年同期90,205万元减少85,806万元，主要系公司 上期收到部分资产置换对价款，本期无。 （3）筹资活动现金流量净额-55,082万元,较上年同期-12,598万元减少42,484万元，主要 系公司本期偿还50,000万元长期借款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司收到了南昌市工伤和职工失业保险服务中心转来疫情防控期间的失业保险 稳岗返还4,704万元，上年同期无。 2、报告期内因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司部分房屋被列入拆迁 征收范围。公司因该些房屋被拆迁而取得资产处置收益7,424万元，上年同期11,297万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收账款 2,869,889,036.67 16.03 755,580,819.30 7.81 279.83 主要随着收入增加而 增加。 预付款项 6,690,099,409.70 37.37 136,246,656.31 1.41 4,810.29 主要系公司本期预付 材料采购款增加。 其他应收 款 1,942,591.45 0.01 4,804,590.60 0.05 -59.57 主要系公司本期合并 财务报表范围发生变 更，部分其他应收款 不再纳入期末合并财 务报表。 在建工程 40,514,102.53 0.23 241,684,903.75 2.50 -83.24 主要系公司本期部分 在建工程转固。 使用权资 产 11,390,075.98 0.12 -100.00 主要系子公司购入租 赁资产。 其他非流 动资产 12,706,938.07 0.07 20,958,155.74 0.22 -39.37 主要系公司本期核销 部分预付长期资产 款。 应付账款 4,614,113,975.63 25.78 2,896,476,921.01 29.95 59.30 主要系公司本期材料 结算增加。 合同负债 6,848,235,946.54 38.26 17,448,517.06 0.18 39,148.24 主要系公司本期预收 货款增加。 应付职工 薪酬 128,993,252.80 0.72 86,196,794.81 0.89 49.65 主要系公司本期计提 工资增加。 一年内到 期的非流 动负债 50,000,000.00 0.28 1,771,787.05 0.02 2,722.01 主要系公司长期借款 将于一年内到期偿 付，由长期借款重分 类至一年内到期的非 流动负债。 长期借款 550,000,000.00 5.69 -100.00 主要系公司本期偿还 50,000万元长期借 款，同时剩余长期借 款将于一年内到期偿 付，由长期借款重分 类至一年内到期的非 流动负债。 租赁负债 3,630,245.54 0.04 -100.00 主要系子公司购入租 赁资产。 长期应付 款 10,021,488.78 0.06 445,570.73 0.00 2,149.14 主要系公司本期收到 科研项目来款。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,从注重规模扩张到关注质量效益的转型，需 要一批以高技术、长产业链集成为特征的新兴产业的崛起和支撑。 航空工业是典型的高科技、新技术、产业链集成型行业，航空工业的发展水平，很大程度上 体现了一个国家经济发展及综合实力的水平。进入二十一世纪，尤其是近年来，我国航空工业在 包括教练机在内的各方面都取得了长足的发展进步。 公司是目前国内唯一的同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。 自主研制的L15高级教练机各项性能已达到世界先进水平，能充分满足第三代战斗机训练需求， 并可根据客户需求定制生产销售教练机产品并提供全方位训练保障服务。 在国际市场上，中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿 莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合设立），但教练机多作为这些大型航空整机制 造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。 而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独立研发制造了初教6、K8、L15等多个型号系列 的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和 用户。 2019年，公司实施资产置换，也是从注重规模扩张到注重质量效益的转型之举。随着资产置 换的完成，公司成功契入防务产品领域，产品结构更趋合理，产品谱系更加广泛。公司将在教练 机及防务产品方面继续加大研发力度，推进技术改造，提升生产能力，确保在各自行业领域的排 头兵地位。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 以公允价值计量的金融资产 初始投资成本 期初余额 本期变动 期末余额 资金来源 其他权益工具投资 188,862,963.47 110,891,941.98 16,830,337.87 127,722,279.85 自有资金 合计 188,862,963.47 110,891,941.98 16,830,337.87 127,722,279.85 / 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、报告期内，公司将持有的江西洪都国际机电有限责任公司（“国际机电”）50%股权对外 转让。该次股权转让前，国际机电为公司控股子公司，公司持有其85%股权。为优化资源配置、聚 焦主营业务、增强公司持续发展能力，经公司董事会审议通过后，公司转让了所持有的国际机电 50%股权。股权转让完成后，国际机电不再纳入公司合并财务报表范围。本次股权转让，公司取得 现金对价5,750万元，投资收益967万元。 2、报告期内，因洪都公司收储出让土地的搬迁范围涉及公司部分被征收房屋建筑物资产。公 司取得南昌市青云谱区国有土地上房屋征收与补偿办公室给予的征收补偿款8,076万元，资产处 置收益7,424万元。 (七) 主要 控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司 名称 控股 比例 （%） 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 长江 通航 76.19 通用航空服务 10,500,000.00 12,354,556.70 4,134,121.40 14,039,137.65 1,155,957.57 洪都 商飞 25.50 国内、国际商 用飞机大部 件、零组件的 设计等 1,200,000,000.00 1,233,124,985.95 1,215,769,811.14 100,006,543.44 1,798,486.55 国际 机电 35.00 航空产品生 产、加工 100,000,000.00 181,044,694.80 115,144,524.49 267,294,315.91 8,623,838.73 报告期内，公司将持有的子公司国际机电50%股权对外转让，取得现金对价5,750万元，投 资收益967万元。股权转让完成后，公司仍持有国际机电35%股权，为公司联营企业。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 飞行训练系统的核心是教练机，教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务，大 致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机，公司分别对应的产品有CJ6初级教 练机、K8基础教练机以及L15高级教练机。从世界范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、 巴西、瑞士等国占据优势地位；而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备，对飞行员技能训练 及飞行训练装备的要求正在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境， 因此，无论从交付数量及金额来看，中、高级教练机已成为全球军贸市场交易的主体，各国对中、 高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。 作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的 研制开发和生产制造能力的企业，公司不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位 一体的训练效能体系，公司主要产品L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了 现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，并以 L15高级教练机为核心，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，由单一的飞机系统向综合训 练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤 人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。 在国际市场上，中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿 莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合设立），但教练机多作为这些大型航空整机制 造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。 而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独立研发制造了初教6、K8、L15等多个型号系列 的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和 用户。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 航空制造产业作为国家战略新兴产业已得到空前重视。公司基于战略性新兴产业发展方向， 以航空装备制造为主体，相关产业为依托，夯实基础，创新进取，大力提高科研生产能力，不断 提升核心竞争力，进一步聚焦航空主业，全面深化改革，从战略层面推动构筑航空产业生态链， 把洪都航空建设成为一个科技进步、经济繁荣、生态良好的现代化上市公司；打造成为功能齐全、 特色鲜明的中部地区最大的航空制造产业基地。 (三)经营计划 √适用 □不适用 报告期内公司完成2021年度经营计划：公司实现营业收入721,428万元，归属于上市公司股 东的净利润15,141万元。 2022年，要坚持“把方向、管大局、谋长远”，坚持稳中求进，全面贯彻新发展理念，坚持 推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，做好企业经营和改革发展各项工作，提升企业运 行效率。着力在经营管理、国际业务、企业管理、人力资源、财务管理、质量安全、信息化建设、 企业文化、审计管理、证券法律、保卫等方面开展各项工作，为企业发展奠定基础。围绕公司发 展战略定位，进一步聚焦使命任务，在改革中创新发展，确保型号研制、批生产交付任务圆满完 成。 公司实际经营情况受各种外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （1）市场竞争激烈。主要是航空产品国际市场竞争对手众多，竞争压力较大。高级教练机的 竞争对手主要有俄罗斯的雅克-130、意大利马基公司的M-346、美国洛马/韩国KAI的T-50等， 每个国家有自己的传统势力范围；K-8的竞争对手则主要有捷克沃多霍迪的L-159B、意大利马基 公司的MB-339、英国BAE的鹰100等。 （2）公司当前教练机外贸市场多数是亚非拉等第三世界中小国家，一方面这些国家订单有限， 对公司产品批量滚动生产带来不利因素；另外，这些国家存在政治不稳定因素，可能带来市场风 险。我们在国际上选择的供应商，也会可能会因政治因素影响成附件供应进度，进而引发产品交 付拖期的风险。 （3）外部环境严峻多变，经济下行压力加大，宏观经济存在不确定性。尽管新冠疫情已经得 到有效控制，但它仍可能对公司供应链上游的配套厂商可能产生一些冲击，如原材料供应、成附 件配套不及时，物流速度趋缓等。 （4）后续发展压力巨大。国家作出大力支持民营企业，小微企业的战略部署，随着优势民营 企业的不断进入，未来市场竞争将更加激烈。 （5）法律风险。作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法 律法规等合规方面信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等 法律法规的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司权力机 构、决策机构、监督机构和经营层之间相互独立、相互制衡、权责明确，具体如下： （1）股东与股东大会 报告期内，公司股东大会共召开2次，股东大会的召集、召开符合股东大会规范意见和《股 东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。同时，公司高度重视投资 者关系管理工作，董事会秘书统一协调管理公司投资者关系管理事务，公司认真做好了股东的来 访、来信和来电咨询、接待工作，同时在上交所E互动平台上与投资者进行了积极互动交流。 （2）控股股东与公司的关系 公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五独立”； 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股东股东及其下属 企业的关联交易公平合理，关联交易审议程序合法、合规，信息披露及时、充分，没有损害公司 其他股东利益；公司没有为控股股东提供担保，控股股东没有占用公司非经营性资金。 （3）董事与董事会 报告期内，公司董事会共召开了6次会议，董事会的召开、表决程序符合《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，涉及关联交易议案提交董事会审议前均获得了独立董事审核认可，在对 关联交易议案表决事时，关联董事均回避了表决；报告期内，公司董事能积极参加各种形式的培 训和学习活动，推动公司董事会建设；公司建立了独立董事工作制度，公司独立董事均能严格按 照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，能够从维护公司整体利益出发，积极为公 司规范运作、对外投资决策和长远战略发展提供合理化建议；公司还建立了以独立董事为主要组 成人员的董事会专门委员会，制定了相应的工作细则，充分发挥了其在董事会决策中的作用，2021 年，各专门委员会在公司规划、年度审计、定期报告审核、高管人员聘任、薪酬考核等过程中均 发挥了积极作用。 （4）监事与监事会 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规 定，充分发挥检查与监督职能，对公司定期报告编制过程进行了检查和审核，发表了监事会意见。 公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，定期检查公司财务和其它重要事项， 对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （5）内幕知情人登记相关情况 2021年，公司进一步加强内幕信息及知情人管理工作，加强相关法律法规的宣贯力度，组织 董事、监事、高级管理人员及公司员工学习《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的制定》 及公司《内幕信息知情人登记备案制度》，并按照相关制度规定持续做好内幕信息知情人登记工 作。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2020年年度股 东大会 2021年6月25日 http://www.sse.com.cn 2021年6月26日 详见股东 大会情况 说明 2021 年第一次 临时股东大会 2021年12月29日 http://www.sse.com.cn 2021年12月30日 详见股东 大会情况 说明 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 关于公司2020年年度股东大会情况的说明： 公司于2021年6月25日召开了2019年年度股东大会，出席会议的股东和代理人共39人， 所持有的表决权为368,994,109股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例为51.46%。公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：1.公 司2020年度董事会工作报告；2.公司2020年度监事会工作报告；3.公司2020年度财务决算报告； 4.公司2020年度利润分配预案；5.公司2021年度日常关联交易的议案；6.关于授权公司总经理 班子办理融资业务的议案；7.公司2020年度独立董事述职报告；8.关于修订《公司章程》的议案;9. 关于公司变更会计师事务所的议案；10.关于选举公司董事的议案。 本次股东大会的议案中： （1）议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9和议案10为普通决 议议案； （2）议案8为特别决议议案。该议案获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所 持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过； （3）议案4、议案5、议案8、议案9和议案10为对中小投资者单独计票的议案。公司在审 议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行了单独计票； （4）议案5为涉及关联股东回避表决的议案。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司 和公司关联股东江西洪都航空工业集团有限责任公司对该议案进行了回避表决。 关于公司2021年第一次临时股东大会情况的说明： 公司于2021年12月29日召开了2021年第一次临时股东大会，出席会议的股东和代理人共 102人，所持有的表决权为364,927,162股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例为50.89%。公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于 签订<房屋征收补偿协议书>暨资产处置的议案》。该议案为为普通决议议案并对中小投资者单独 计票。 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 年度内股 份增减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 纪瑞东 董事长 男 53 2020年12月22日 2022年10月29日 0 0 是 张 弘 董事 男 59 2015年09月15日 2022年10月29日 0 0 是 王卫华 董事 男 44 2020年12月15日 2022年10月29日 0 0 是 曹 春 董事、总经 理 男 55 2013年01月15日 2022年10月29日 0 0 67.23 否 曹海鹏 董事 男 39 2021年06月26日 2022年10月29日 0 0 是 周建华 董事 （已离任） 男 53 2020年12月15日 2022年03月29日 0 0 是 夏 武 董事 （已离任） 男 41 2018年05月30日 2021年03月29日 0 0 是 宛 虹 独立董事 男 60 2016年06月28日 2022年10月29日 0 0 4.60 否 罗 飞 独立董事 男 51 2018年12月14日 2022年10月29日 0 0 4.60 否 黄亿红 独立董事 女 54 2018年12月14日 2022年10月29日 0 0 （未完）  |