[年报]兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2021年年度报告 兖矿能源集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、《 兖矿能源集团 股份有限公司 20 2 1 年年度报告》已经公司第 八 届董事会第 二十一 次会议 审 议通过， 会议应出席董事 1 1 人，实出席董事 1 1 人， 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、公司 董事长 李伟 先生、财务总监 赵青春 先生及财务管理部部长 赵治国 先生 声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每股派发现金股利2.00元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中披露了本集团面临的主要风险、影响及对策，详情请见本报告 “第 四 节 管理层 讨论与分析”中 的相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ .. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 7 第三节 董事长报告书 ................................ ......................... 13 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 15 第五节 公司治理 ................................ ............................. 35 第六节 环境与社会责任 ................................ ....................... 71 第七节 重要事项 ................................ ............................. 78 第八节 股份变动及股东情况 ................................ .................. 107 第九节 债券相关情况 ................................ ........................ 114 第十节 财务报告 ................................ ............................ 125 备查文件目录 载有公司董事长、财务总监、财务管理部部长签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 在其他证券市场公布的年度报告。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “兖矿能源”“公司”“本公 司” 指 兖矿能源集团股份有限公司（原“兖州煤业股份有限公司”， 2021年12月变更为“兖矿能源集团股份有限公司”），于 1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股及A股 分别在香港联交所及上交所上市； “集团”“本集团” 指 本公司及其附属公司； “山东能源”“控股股东” 指 山东能源集团有限公司（原“兖矿集团有限公司”，2021 年4月变更为“山东能源集团有限公司”），于1996年依 据中国法律改制设立的有限责任公司，为本公司的控股股 东，于本报告期末直接和间接持有本公司55.76%股份； “菏泽能化” 指 兖煤菏泽能化有限公司，于2004年依据中国法律成立的有 限责任公司，主要负责本公司于山东省菏泽市巨野煤田煤 炭资源及电力业务的开发运营，是本公司的控股子公司， 于本报告期末本公司持有其98.33%股权； “榆林能化” 指 兖州煤业榆林能化有限公司，于2004年依据中国法律成立 的有限责任公司，主要从事化工项目的生产运营，是本公 司的全资子公司； “山西能化” 指 兖州煤业山西能化有限公司，于2002年依据中国法律成立 的有限责任公司，主要负责本公司于山西省投资项目的管 理，是本公司的全资子公司； “鄂尔多斯能化” 指 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司，于2009年依据中国法律 成立的有限责任公司，主要从事煤炭资源和化工项目的开 发运营，是本公司的全资子公司； “昊盛煤业” 指 内蒙古昊盛煤业有限公司，于2010年依据中国法律成立的 有限责任公司，主要负责内蒙古自治区鄂尔多斯市石拉乌 素煤矿的生产运营，是本公司的控股子公司，于本报告期 末本公司持有其59.38%股权； “内蒙古矿业” 指 内蒙古矿业（集团）有限责任公司，于2013年依据中国法 律成立的有限责任公司，主要从事矿产资源投资与管理， 煤炭开采和洗选业，矿产品销售及进出口贸易等业务，是 本公司的控股子公司，于本报告期末本公司持有其51%股 权； “未来能源” 指 陕西未来能源化工有限公司,于2011年依据中国法律成立 的有限责任公司，主要从事化工产品的研发、生产和销售， 煤炭开采、销售等业务，是本公司的控股子公司，于本报 告期末本公司持有其73.97%股权； “鲁南化工” 指 兖矿鲁南化工有限公司,于2007年依据中国法律成立的有 限责任公司，主要从事化工产品的开发、生产和销售等业 务，是本公司的全资子公司； “东华重工” 指 兖矿东华重工有限公司，于2013年依据中国法律成立的有 限责任公司，主要从事矿用设备和机电设备、配件的设计、 制造、安装及维修等业务，是本公司的全资子公司； “中垠融资租赁” 指 中垠融资租赁有限公司，于2014年依据中国法律成立的有 限责任公司，主要从事融资租赁业务、租赁业务、租赁交 易咨询和担保、从事与主营业务有关的商业保理业务等， 是本公司的全资附属公司； “兖矿财务公司” 指 兖矿集团财务有限公司，于2010年9月依据中国法律成立 的有限责任公司，是本公司的控股子公司，于本报告期末 本公司持有其95%股权； “兖煤澳洲” 指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于2004年依据澳大利亚法律 成立的有限公司，其股份分别在澳大利亚证券交易所及香 港联交所上市，是本公司的控股子公司，于本报告期末本 公司持有其约62.26%股权； “兖煤国际” 指 兖煤国际(控股)有限公司，于2011年依据香港法律成立的 有限公司，是本公司的全资子公司； “兖煤国际资源” 指 兖煤国际资源开发有限公司，于2011年依据香港法律成立 的有限公司，是兖煤国际的全资子公司； “H股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股， 在香港联交所上市； “A股” 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，在上交所 上市； “中国” 指 中华人民共和国； “香港” 指 中华人民共和国香港特别行政区； “中国会计准则” 指 中国财政部颁发的企业会计准则及有关讲解； “国际财务报告准则” 指 国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则； “中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会； “香港上市规则” 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则； “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司； “上交所” 指 上海证券交易所； “《公司法》” 指 《中华人民共和国公司法》； “《证券法》” 指 《中华人民共和国证券法》； “《公司章程》” 指 本公司章程； “JORC” 指 由澳大拉西亚矿业与冶金学会、澳大利亚地质科学家学会 及澳大利亚矿产理事会组成的矿石储量联合委员会； “JORC规范” 指 澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范，2012版； “股东” 指 本公司股东； “董事” 指 本公司董事； “董事会” 指 本公司董事会； “监事” 指 本公司监事； “监事会” 指 本公司监事会； “元” 指 人民币元，中国法定货币，除非文义另有所指； “澳元” 指 澳元，澳大利亚法定货币； “美元” 指 美元，美国法定货币； “港元” 指 港元，香港法定货币。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 兖矿能源集团股份有限公司 公司的中文简称 兖矿能源 公司的外文名称 Yankuang Energy Group Company Limited 公司的外文名称缩写 YANKUANG ENERGY 公司的法定代表人 李伟 香港联交所授权代表 赵青春、黄霄龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄霄龙 商晓宇 联系地址 中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘 书处 中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘 书处 电话 （86 537）538 2319 （86 537）538 4451 传真 （86 537）538 3311 （86 537）538 3311 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国山东省邹城市凫山南路949号 公司注册地址的历史变更情况 因山东省邹城市重新核发公司门牌号码,报告期内公司 住所由“中国山东省邹城市凫山南路298号”变更为“ 中国山东省邹城市凫山南路949号”，公司住所实际位 置不变。 公司办公地址 中国山东省邹城市凫山南路949号 公司办公地址的邮政编码 273500 公司网址 http://www.yanzhoucoal.com.cn 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 公司注册地址的历史变更情况有关详情请见日期为 2021年4月29日的公司住所变更的公告。该等资料载于 上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境 内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》。 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 A股年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn H股年度报告登载网址：http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 中国山东省邹城市凫山南路949号 兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 兖矿能源 600188 兖州煤业 H股 香港联交所 兖矿能源 01171 — 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（A 股） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦A座9层 签字会计师姓名 丁慧春、刘景伟 公司聘请的会计师事务所（H 股） 名称 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 办公地址 香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼 签字会计师姓名 刘佳煌 法律顾问（A股） 名称 北京市金杜律师事务所 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融 中心东楼17-18层 法律顾问（H股） 名称 贝克·麦坚时律师事务所 办公地址 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 上海股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南路188号 香港过户登记处 名称 香港证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 1712至1716号铺 公司香港联络处 办公地址 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40 楼 联系人 黄伟超 电话 （852）3912 0800 传真 （852）3912 0801 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 151,990,797 214,991,818 -29.30 214,688,079 200,647,187 归属于上市公司股东的 净利润 16,258,908 7,121,636 128.30 9,918,114 8,667,868 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 16,211,895 6,534,585 148.09 7,309,761 7,471,769 经营活动产生的现金流 量净额 36,181,686 22,233,399 62.74 28,127,109 24,871,078 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 净资产 68,186,190 54,118,394 25.99 74,865,977 63,291,840 总资产 288,695,542 258,910,041 11.50 236,224,771 207,821,363 期末总股本 4,874,184 4,860,000 0.29 4,912,016 4,912,016 负债总额 192,208,450 179,127,661 7.30 138,241,661 124,297,241 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 3.3398 1.4589 128.93 2.0192 1.7646 稀释每股收益（元／股） 3.3362 1.4589 128.68 2.0192 1.7646 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 3.3301 1.3386 148.77 1.5211 1.5211 加权平均净资产收益率（%） 27.78 9.46 增加18.32 个百分点 15.91 13.84 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 27.70 8.68 增加19.02 个百分点 11.80 11.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ①公司于2020年完成了对未来能源49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司（“精细化工”） 100%股权、鲁南化工100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司（“化工装备”）100%股权、兖矿煤 化供销有限公司（“供销公司”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99% 股权及信息化中心相关资产的收购。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。 本集团对2019年度相关财务数据进行了追溯调整。 ②截至报告期末，公司2018年A股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记14,184,060 股，公司总股本增加14,184,060股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 16,258,908 7,121,636 68,186,190 53,914,047 按国际会计准则调整的项目及金额： 1. 同一控制下合 并 ① 325,933 -644,510 -9,281,369 -9,607,301 2. 专项储备 ② -1,083,528 1,042,152 -35,067 -38,521 3. 递延税项 ⑤ 66,852 -266,609 378,710 311,858 4. 永续资本债券 ③ 8,118,100 5,217,667 5. 无形资产减值 损失 ④ -1,784 662,603 -89,440 -87,656 6. 公允价值调整 及摊销 10,000 10,000 -210,052 -220,052 7. 其他 647,648 443,301 按国际会计准则 16,941,435 6,318,000 68,657,660 57,894,751 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 注： ①根据中国会计准则，从山东能源收购的有关资产和子公司为同一控制下的企业合并，被合 并方的资产和负债以在合并日被合并方的账面价值计量；本公司取得的净资产账面价值与支付的 合并对价的差额，调整资本公积。而根据国际财务报告准则，被购买方按公允价值确认在购买日 的各项可辨认资产、负债及或有负债；购买方的合并成本大于被购买方在购买日可辨认净资产公 允价值份额的差额，确认为商誉。 ②按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其 他类似性质的费用，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项 储备形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则， 这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折 旧。 ③根据中国会计准则，母公司发行的永续资本债券在报表中列示于归属于母公司的所有者权 益中，子公司发行的永续资本债券在报表中列示于少数股东权益，而在国际准则中需要在权益变 动表单独列示。 ④根据中国会计准则，长期资产减值准备一经确认，不得转回，在国际准则下，长期资产减 值准备可以转回。 ⑤上述准则差异同时带来税务及少数股东权益的影响差异。 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 31,055,994 34,323,966 39,655,764 46,955,073 归属于上市公司股东的 净利润 2,251,001 3,790,737 5,489,992 4,727,178 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 2,218,000 3,853,257 5,687,484 4,453,154 经营活动产生的现金流 量净额 3,158,823 -573,909 16,744,236 16,852,536 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 72,547 -45,742 -49,680 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 169,279 332,786 104,878 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,188 -5,548,976 - 债务重组损益 -5,115 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 1,241,768 1,985,907 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 -191,206 -33,737 205,783 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 106,107 199,343 129,024 对外委托贷款取得的损益 - 47,420 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 29,016 130,874 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 - 1,061,636 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -278,625 382,732 445,463 其他符合非经常性损益定义的损益项目 111,198 3,116,845 - 减： 所得税影响额 15,737 258,545 234,397 少数股东权益影响额 （税后） -46,361 -1,069,703 1,087,681 合计 47,013 587,051 2,608,353 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 148,291 256,311 108,020 16,822 应收款项融资 3,242,656 7,415,547 4,172,891 0 其他权益工具投资 15,027 99,995 84,968 0 其他非流动金融资 产 1,439,148 1,408,243 -30,905 -15,860 投资性房地产 1,385,110 1,414,126 29,016 29,016 资产合计 6,230,232 10,594,222 4,363,990 29,977 交易性金融负债 231,971 59,132 -172,839 -159,380 负债合计 231,971 59,132 -172,839 -159,380 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 董事长报告书 尊敬的各位股东： 我谨代表董事会向各位股东欣然呈报兖矿能源2021年度经营业绩，并向大家报告2022年发 展思路。 2021年，世界经济形势复杂多变，经济复苏呈现不均衡态势。中国政府统筹推进疫情防控和 经济发展，经济运行稳中向好。煤炭和高端化工产品市场供需格局偏紧，价格在高位波动，行业 盈利能力大幅增长。 一年来，兖矿能源全面贯彻落实新发展理念，紧密融入国家“双碳”政策，加快实施产业转 型升级，全面深化改革创新，保持了稳健发展良好势头。2021 年，公司荣膺“中国上市公司百强 特别贡献奖”、煤炭行业AAA级信用企业等荣誉；市值突破千亿大关；荣登财富中国500强第52 位。为真诚回馈广大投资者长期支持，公司拟派发现金股利2.0元/股，分红额度为历年之最。 一、经营发展质量创出新水平。全年实现营业收入1519.9亿元；经营活动现金净流入361.8 亿元，同比增加139.5亿元；利润总额240.4亿元，归属于母公司所有者的净利润162.6亿元， 盈利水平创出历史新高。年末资产总额达到2887.0亿元，比年初增长11.5%，净资产收益率达到 27.8%，企业规模当量、经营质量显著提升，保持行业一流水平。 二、公司战略转型开启新纪元。坚持战略引领发展，顺应能源发展趋势，契合低碳转型需求， 制定“双碳”目标下未来5-10年发展战略，明确矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、 智慧物流“五大主导产业”发展规划，确定公司转型发展的“路线图”和“里程表”，全面向国 际一流、可持续发展的清洁能源引领示范企业迈进。 三、产业转型升级迈出新步伐。矿业向智能高效转型，建成31个智能采掘工作面，5 对智 能化示范矿井达到国家标准中级水平。进一步筑牢境内外两个市场、两地资源协同优势，兖煤澳 洲盈利表现强劲，成为本集团利润增长的新支撑。高端化工新材料产业向价值链高端延伸，荣信 化工4000 吨水煤浆气化技术达到国际领先水平，鲁南化工成为煤基精细化工品产业链“链主” 企业，有力推动了产业链延伸、价值链增值。新能源产业向导入期发展，加快培育发展内蒙锋威 光电等项目，启动省内集中式光伏项目前期工作，开展储能技术专项研发，技术、资源优势不断 积蓄。高端装备制造产业实现创新突破，10米超大采高液压支架样机工作阻力和采高参数世界领 先。鲁西智慧制造园区开工建设，规划8类高端煤机产品合作项目，全力拓展智能装备制造产业 链条。智慧物流产业聚焦铁路、公路、港航、园区、平台“五位一体”发展模式，启动实施产业 资源整合。 四、精益管理水平取得新提升。深入实施全面预算管理和对标管理，全流程分解成本控制目 标，全方位、全过程压减预算、费用，成本费用、主要产品单耗实现有效控制。开展非主业资产 清理和低效无效资产处置，出清一批非主业企业。准确把握市场上行有利时机，积极开拓区域潜 力市场，培育新增一批百万吨级客户。充分挖掘产品增值空间，省内精煤产量占自产煤销量达到 54.2%，省外煤炭产品作为化工原料煤的综合利用效能不断提升。 五、履行社会责任展现新担当。全力保障特殊时期能源供应，全面完成增储保供任务。参与 笏山金矿、郑州内涝等抢险救援，被国家应急管理部予以集体嘉奖。在菏泽市、鄂尔多斯市等企 业驻地累计投入帮扶资金2300余万元，实施一批产业振兴项目，助力乡村振兴。持续开展安全生 产攻坚行动，杜绝重伤以上人身事故，实现安全生产最好年。持续推动企业绿色发展、循环发展、 可持续发展，在CDP国际碳披露计划评级中位列中国煤炭行业第一。 展望2022年，外部环境不稳定不确定性因素仍然较多，但中国经济长期向好的基本面不会改 变。2022年，本集团将聚焦高质量发展主题主线，突出创新驱动根本动力，提升产业发展引领保 障能力，推进战略规划落实落地，实现企业高质量发展。2022年，本集团计划销售自产煤1亿吨， 销售煤化工产品492万吨。 围绕全年经营目标，本集团将重点采取以下措施。 一、加快战略规划落地实施。制定实施“五大产业”子规划，确保战略规划高质高效落实。 矿业加快安全、绿色、智能、高效“四型”矿井建设，再建5处国家级智能化示范矿井。深化实 施优化系统、优选装备，减水平、减头面、减人员“两优三减”工程，提升现有资源利用率。寻 求一批发展前景好、投资成本低的优质矿业资源获取机会，扩大资源和资本储备。巩固扩大省内 本部、陕蒙基地及澳洲基地良好运营成效，最大限度发挥境内外协同效应。高端化工新材料产业 深入对标行业标杆企业，改进生产工艺，优化产品结构，降低生产成本。依托鲁南化工“大型煤 气化及煤基新材料国家工程研究中心”，深化产学研合作，在煤炭清洁高效利用等关键核心技术 研发、转化应用方面攻坚突破。新能源产业抓住机遇、全面布局，加大资本运作力度，适时开展 兼并收购，提高新能源产业比重。高端装备制造产业聚焦高端系列主打产品，以“兖矿”品牌开 拓市场。加快建设鲁西智慧制造园区，加强战略项目合资合作，实现优势互补、资源共享、联动 发展。智慧物流产业加快内部资源整合，实施优势企业合资合作、兼并收购，打造高效协同的现 代物流体系。 二、加强经营管控支撑保障。以开展“两增三降三提升”活动为抓手，全面提升企业价值创 造力和精益管控水平。增产品产量、增达产达效项目：加快营盘壕、金鸡滩等矿井手续办理，释 放优势先进产能。加大矿井充填开采力度，“一厂一策”制定选煤技改方案，确保项目达产达效、 提质创效。降负债率、降成本费用、降资金占用：优化投资方式、产业层次、商业模式，拓展融 资渠道和融资工具，降低资产负债率。深化实施物资集中采购，降低存货资金占用，确保成本费 用持续降低。提升企业盈利能力、提升全员劳动生产率、提升科技研发投入：优化生产组织，完 善市场营销模式，持续释放骨干矿井、重点企业盈利能力。科学制定控员提效实施方案，优化人 员配置。强化科技创新引领，确保研发投入在2021年基础上再增长10%。 三、全面提升可持续发展能力。强化上市公司规范治理，持续提高信息披露质量，健全完善 规范、高效、透明的公司治理体系。编制和发布“双碳”行动方案，推动绿色动能蓄势崛起。聚 焦煤炭清洁高效利用、塌陷地修复治理和污染防治等关键环节，开展低碳技术攻关、模式创新， 推动全链条绿色生产、循环利用。 百舸争流千帆竞,扬帆起航奋者先。2022年，兖矿能源将着眼全球能源发展趋势，主动融入 新发展格局，守正创新、变革转型、管理提升，以更加国际化的视野和创新性思维引领能源变革， 为股东、客户、员工、社会等利益相关方创造更大价值。 承董事会命 董事长：李 伟 中国，邹城，2022年3月30日 第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 业务概况 单位 20 2 1 年 20 20 年 增减 增减幅（ % ） 1. 煤炭业务 商品煤产量 千吨 105,025 120,270 - 15,245 - 12.68 商品煤销量 千吨 105,645 147,619 - 41,975 - 28.43 2 . 煤化工业务 化工产品产量 千吨 5,794 4,577 1,217 26.59 化工产品销量 千吨 5,246 4,276 970 22.69 3 . 电力业务 发电量 万千瓦时 726,760 499,087 227,673 45.62 售电量 万千瓦时 575,555 336,080 239,474 71.26 注： ① 上表电力业务产品的 发电量、售电量 存在较大差异，主要是由于本集团相关产品在满足自 用后对外销售。 ② 上表及本节报告期、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算 得出。 2021年，本集团销售商品煤10,564万吨。其中：销售自产煤9,383万吨，完成本年度自产煤销 售计划的85.3%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，煤炭行业在国家“双碳”战略背景下，发展方式、产业结构加速变革调整，安全高 效智能化开采和煤炭清洁高效利用加快推进，行业供应保障能力和上下游产业协同发展能力不断 提升。受下游需求快速增长、安全环保约束增强等因素影响，国际国内煤炭供应紧张，国内煤炭 保供政策严格，产品价格持续上涨，行业盈利水平大幅提升。煤化工行业“能耗双控”政策调控 力度加大，产能扩张受限，供应持续偏紧，产品价格在高位运行。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 1.煤炭业务 本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、 喷吹煤、焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、 西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。 2.煤化工业务 本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省和内蒙古自治区；产品主要包括甲醇、 乙二醇、醋酸、醋酸乙酯、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。 （二）市场地位及竞争优势 本集团是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是 华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲公司是澳大利亚最大专营煤炭生 产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，是国内唯一一家同时掌握低温费托 合成和高温费托合成技术的企业，醋酸产能位居行业前三。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2021年，本集团积极把握国家“双碳”政策机遇，以全球视野、开放思维调整发展战略，充 分发挥多区域、多产业协同互补优势，持续优化产业结构和区域布局，加快转变发展方式，拓展 发展空间，公司核心竞争力、价值创造力和可持续发展能力全面提升。煤炭产业加快智能高效转 型，建成31个智能采掘工作面，5对国家智能化示范矿井达到国家标准，本部冲击地压矿井全部 实现智能化开采。陕蒙基地营盘壕煤矿取得采矿许可证，石拉乌素煤矿产能有序释放，企业资源 优势加快向经济优势转化，发展后劲持续增强。澳洲基地主力矿井优势产能充分释放，运营质量 和经济效益持续提升，国际竞争力更加凸显。化工产业加快向“价值高端”延伸，未来能源10 万吨/年高温费托合成产品填补高端特种蜡国产空白；鲁南化工成为山东省煤基精细化工品产业链 “链主”企业，30万吨/年己内酰胺项目建成投产。科技创新成果丰硕，投入研发资金11.4亿元， 同比增长123.5%；获得国家、省部级科技奖项40项。积极打造“工业互联网+智能矿山”数字化 转型发展新模式，推行数字化经营管控，核心业务实现流程贯通、数据共享。采煤塌陷区综合治 理“渔樵耕读”启动区建设完成，打造了全国生态修复样本工程。 五、报告期内主要经营情况 (一)各业务分部经营情况 1.煤炭业务 （1）煤炭产量 2021年本集团生产商品煤10,503万吨，同比减少1,525万吨或12.7%。 2021年本集团商品煤产量如下表： 单位：千吨 项目 2021年 2020年 增减 增减幅(%) 一、公司 26,788 30,659 -3,872 -12.63 二、菏泽能化 2,533 3,282 -749 -22.81 三、山西能化 1,300 1,612 -312 -19.36 四、未来能源 17,112 17,762 -650 -3.66 五、鄂尔多斯能化 11,511 15,821 -4,310 -27.24 六、昊盛煤业① 3,188 8,241 -5,053 -61.32 七、内蒙古矿业② 832 - - - 八、兖煤澳洲 36,699 37,776 -1,077 -2.85 九、兖煤国际 5,063 5,118 -55 -1.08 合计 105,025 120,270 -15,245 -12.68 注： ①昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，报告期内产量同比减 少。 ②报告期内，内蒙古矿业收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.75%股权, 故营盘壕煤矿2021年经营数据于内蒙古矿业项下列示。 (2)煤炭价格与销售 2021年本集团销售煤炭10,564万吨，同比减少4,197万吨或28.4%,主要是由于：①自产煤 产量同比减少；②贸易煤销量同比减少。 2021年本集团实现煤炭业务销售收入837.97亿元，同比增加143.49亿元或20.7%。 2021年本集团分煤种产、销情况如下表： 2021年 2020年 产量 销量 销售价格 销售收入 产量 销量 销售价格 销售收入 （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） （千吨） （千吨） （元/吨） （百万元） 一、公司 26,788 23,045 864.79 19,929 30,659 28,237 543.20 15,338 1号精煤 754 712 1,162.64 828 739 783 753.07 589 2号精煤 7,907 7,369 1,221.44 9,001 8,813 9,119 705.87 6,437 3号精煤 4,254 3,479 1,072.46 3,731 3,221 3,327 559.12 1,860 块煤 10 8 771.65 7 2,025 2,161 602.71 1,303 精煤小计 12,926 11,569 1,172.68 13,567 14,798 15,390 662.06 10,189 经筛选原煤 13,862 11,476 554.39 6,362 15,861 12,846 400.81 5,149 二、菏泽能化 2,533 2,026 1,536.75 3,113 3,282 3,093 869.76 2,690 2号精煤 2,230 2,026 1,536.75 3,113 2,557 2,638 953.87 2,517 经筛选原煤 303 - - - 725 455 381.91 174 三、山西能化 1,300 1,265 467.22 591 1,612 1,661 282.31 469 经筛选原煤 1,300 1,265 467.22 591 1,612 1,661 282.31 469 四、未来能源 17,112 12,412 700.77 8,698 17,762 15,908 355.77 5,660 3号精煤 2,110 2,079 722.03 1,501 2,637 2,637 374.06 986 块煤 4,124 3,946 709.06 2,798 4,228 4,102 381.36 1,564 经筛选原煤 10,877 6,387 688.73 4,399 10,897 9,169 339.06 3,109 五、鄂尔多斯能化 11,511 8,530 537.06 4,581 15,821 13,225 260.64 3,447 经筛选原煤 11,511 8,530 537.06 4,581 15,821 13,225 260.64 3,447 六、昊盛煤业 3,188 3,338 627.03 2,093 8,241 8,124 298.16 2,422 经筛选原煤 3,188 3,338 627.03 2,093 8,241 8,124 298.16 2,422 七、内蒙古矿业 832 846 491.04 416 - - - - 经筛选原煤 832 846 491.04 416 - - - - 八、兖煤澳洲 36,699 37,455 674.44 25,261 37,776 37,275 413.70 15,420 半硬焦煤 236 241 1,194.73 287 207 205 683.65 140 半软焦煤 2,784 2,841 812.00 2,307 1,632 1,610 615.19 990 喷吹煤 2,641 2,696 903.94 2,437 2,334 2,303 613.38 1,413 动力煤 31,038 31,678 638.62 20,230 33,603 33,157 388.38 12,877 九、兖煤国际 5,063 4,915 524.47 2,578 5,118 5,253 353.32 1,856 动力煤 5,063 4,915 524.47 2,578 5,118 5,253 353.32 1,856 十、贸易煤 - 11,813 1,399.91 16,537 - 34,843 635.55 22,144 本集团总计 105,025 105,645 793.19 83,797 120,270 147,619 470.45 69,447 影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表： 煤炭销量变化影响 煤炭销售价格变化影响 （百万元） （百万元） 公司 -2,820 7,411 菏泽能化 -928 1,351 山西能化 -112 234 未来能源 -1,244 4,282 鄂尔多斯能化 -1,224 2,358 昊盛煤业 -1,427 1,098 内蒙古矿业 416 - 兖煤澳洲 75 9,766 兖煤国际 -119 841 贸易煤 -14,636 9,030 本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。 2021年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表： 2021年 2020年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （百万元） （千吨） （百万元） 一、中国 68,684 60,465 112,662 54,801 华东地区 39,168 38,155 47,949 28,772 华南地区 2,796 2,034 16,740 6,746 华北地区 15,164 11,595 25,777 10,758 西北地区 7,425 4,245 15,838 5,383 其他地区 4,131 4,436 6,357 3,142 二、日本 9,867 8,390 8,485 4,041 三、韩国 4,445 3,163 4,318 2,045 四、新加坡 7,202 2,931 8,923 2,825 五、澳大利亚 7,192 4,050 7,636 2,882 六、其他 8,254 4,798 5,596 2,853 七、本集团总计 105,645 83,797 147,619 69,447 本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。 2021年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表： 2021年 2020年 销量 销售收入 销量 销售收入 （千吨） （百万元） （千吨） （百万元） 一、电力 52,771 32,405 50,609 19,811 二、冶金 8,909 9,469 6,899 5,694 三、化工 12,988 11,830 14,926 8,199 四、商贸 28,400 27,959 72,198 34,378 五、其他 2,577 2,135 2,986 1,365 六、本集团总计 105,645 83,797 147,619 69,447 (3)煤炭销售成本 2021年本集团煤炭业务销售成本470.26亿元，同比增加18.73亿元或4.1%。 按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表： 单位 2021年 2020年 增减 增减幅（%） 公司 销售成本总额 百万元 8,571 7,028 1,542 21.95 吨煤销售成本 元/吨 354.71 223.60 131.11 58.63 菏泽能化 销售成本总额 百万元 1,248 1,180 69 5.82 吨煤销售成本 元/吨 549.08 350.51 198.57 56.65 山西能化 销售成本总额 百万元 457 344 113 32.82 吨煤销售成本 元/吨 361.31 207.14 154.17 74.43 未来能源 销售成本总额 百万元 2,478 1,817 662 36.41 吨煤销售成本 元/吨 164.34 114.19 50.14 43.91 鄂尔多斯能化 销售成本总额 百万元 1,959 1,381 579 41.92 吨煤销售成本 元/吨 229.70 104.39 125.31 120.04 昊盛煤业 销售成本总额 百万元 1,948 1,189 760 63.92 吨煤销售成本 元/吨 583.64 146.31 437.33 298.90 内蒙古矿业 销售成本总额 百万元 574 - - - 吨煤销售成本 元/吨 677.91 - - - 兖煤澳洲 销售成本总额 百万元 14,937 10,716 4,221 39.39 吨煤销售成本 元/吨 398.81 287.49 111.31 38.72 兖煤国际 销售成本总额 百万元 1,865 1,350 515 38.11 吨煤销售成本 元/吨 374.40 257.03 117.36 45.66 贸易煤 销售成本总额 百万元 15,822 20,665 -4,843 -23.43 吨煤销售成本 元/吨 1,339.35 593.08 746.28 125.83 2021年各经营主体自产煤吨煤销售成本普遍同比增加，主要是由于：①地质环境影响和安监 环保政策力度持续加强，境内矿井煤炭产量同比减少，影响吨煤销售成本增加；②报告期内，将 运输费用重分类至销售成本；③为满足地方政府新要求并根据实际情况合理预估搬迁费用，报告 期内本集团提升了部分矿井的塌陷费计提标准；④矿井智能化投入同比增加；⑤本集团报告期内 动用储备减少。 2.煤化工业务 2021年本集团煤化工业务经营情况如下表： 202 1 年 20 20 年 产量 销量 销售收入 销售成本 产量 销量 销售收入 销售成本 （千吨） （千吨） （百万元） （百万元） （千吨） （千吨） （百万元） （百万元） 一、鲁南化工① 2,078 1,716 11,686 7,054 2,005 1,673 5,737 5,027 其中：醋酸 1,092 757 4,275 1,934 1,072 759 1,696 1,361 醋酸乙酯 401 402 3,086 2,320 372 374 1,885 1,762 二、未来能源 907 881 3,901 3,089 733 727 2,324 2,210 其中：粗液体蜡 448 445 2,177 1,586 413 414 1,470 1,285 三、榆林能化 780 727 1,449 1,335 741 766 1,003 856 其中：甲醇 780 727 1,449 1,335 741 766 1,003 856 四、鄂尔多斯能化② 2,015 1,908 4,338 3,059 1,082 1,098 1,430 1,182 其中：甲醇 1,723 1,612 3,106 2,248 1,082 1,098 1,430 1,182 乙二醇 292 295 1,231 811 - - - - 五 、精细化工 14 14 29 13 16 12 19 11 合计 5,794 5,246 21,402 14,551 4,577 4,276 10,514 9,286 注： ①受主要产品及原料价格上涨影响，鲁南化工、未来能源、榆林能化、鄂尔多斯能化所属化 工产品销售收入、销售成本同比增加。 ②煤化工二期项目于年初竣工投产，鄂尔多斯能化所属甲醇、乙二醇产量增加。 3.电力业务 （未完）  |