赛微微电(688325):赛微微电首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:赛微微电:赛微微电首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 本次发行概况 发行股票类型人民币普通股（ A股） 发行股数 本次公开发行股份 20,000,000股，占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值人民币 1.00元 每股发行价格人民币【】元 发行日期 2022年 4月 13日 拟上市的交易所和板块上海证券交易所科创板 发行后总股本 80,000,000股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商华泰联合证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2022年 3月 31日 1-1-2 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意 向书正文内容。 一、相关承诺 发行人、公司股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本 次发行的保荐人及证券服务机构等作出的关于股份锁定的承诺、持股意向及减持 意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、股份回购和股份购回的措施和承诺、对欺 诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策 的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺及其他重要承诺，详细情况详见本招股 意向书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”。 二、特别风险提示 （一）公司规模较小，产品线丰富程度不足的风险 公司所处模拟芯片领域中国外厂商如 TI、MAXIM等占据主要市场份额，具 有较为完整产品线，产品种类较多，如 TI拥有 80,000余款产品。国内模拟芯片 公司虽与国外厂商存在较大差距，但已经形成一定产品规模，如上市公司圣邦股 份和思瑞浦亦拥有 1,600余款和 1,200余款产品。 目前，公司的经营规模和产品型号种类与国内外上市公司均存在一定差距， 现阶段公司经营规模较小，产品系列亦相对较少，为 170余种，主要集中于电池 管理芯片领域，能够基本满足客户相关产品需求，但是丰富程度仍落后于规模较 大的模拟芯片公司，公司亟需加快新产品研发，充实产品线，扩大经营规模，增 加抗风险能力。 （二）公司所处的半导体行业具有周期性的风险 公司主要产品包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片，广 泛应用于笔记本电脑、电动工具、轻型电动车辆、智能可穿戴设备、智能手机及 无人机等终端产品中，其市场需求不可避免地受到宏观经济波动影响，如下游应 1-1-3 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 用领域受到行业周期因素的冲击，则可能影响其对公司产品的需求，进而对公司 业绩产生不利影响。 同时，公司所处半导体行业的上游晶圆生产、封装测试等产业由于产能建设 周期较长，供应链产能可能出现周期性紧缺和过剩，从而使得公司业绩发生波动。 （三）供应商集中度较高，公司外协工厂产能供应紧张的风险 报告期内，公司前五名供应商采购金额占比分别为 99.87%、99.93%、99.84% 和 99.94%，供应商集中度较高。公司属于典型的 IC设计企业，采取 Fabless模 式，将晶圆生产及封测等工序交给外协厂商负责，其中，晶圆代工主要委托华虹 宏力和 Tower进行，封装测试主要委托华天科技和长电科技进行。自公司成立以 来，公司已与外协加工厂商建立了稳定、良好的协作关系，外协加工厂商严格按 照公司的设计要求进行部分工序的作业。 然而， 2020年以来， IC设计企业普遍面临着晶圆供应短缺及封测等外协工 厂产能紧张的情况。若外协工厂产能紧张状况持续或进一步加剧，则公司存在因 外协工厂生产排期紧张、导致供应量不足或延期供应或供应价格出现上涨，亦或 因外协工厂生产工艺控制问题导致产品不符合公司要求的潜在风险，进而对公司 经营业绩产生一定的不利影响。随着未来公司经营规模的持续扩张，不排除部分 外协供应商生产能力无法满足公司不断增长的采购需求，在生产经营能力相对有 限的背景下，公司可能无法承接所有客户的订单需求，因而错失部分业务机会， 进而使得公司的收入或部分市场领域无法按计划增长，存在增速放缓的可能。 （四）实际控制人为共同控制且享有权益相对较低的风险 截至本招股意向书签署日，公司实际控制人蒋燕波、赵建华和葛伟国直接和 间接合计控制公司股份为 43.60%，相对较高。同期，公司实际控制人蒋燕波、 赵建华和葛伟国直接或间接合计持股比例为 17.18%，相对较低。 2020年 11月，公司实施期权激励计划，公司实际控制人蒋燕波、赵建华和 葛伟国合计被授予 84.55万份期权，全部行权后占报告期末总股本的 4.42%。前 述期权的行权将有助于提高公司实际控制人控制和享有的权益比例。 然而，如果在上市后潜在投资者通过收购控制公司股权或其他原因导致实际 1-1-4 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 控制人控制的股份发生变化，可能对公司未来的生产经营发展带来一定的不确定 性。 锁定期届满后，若控股股东及实际控制人控制的其他主体发生直接股份转让 予以减持事宜，该等减持股份可能由其他第三方受让，实际控制人控制的股权比 例下降，或出现其他第三方增持股份或发起收购公司谋求公司控制权的情形，将 可能会影响公司现有控制权的稳定，从而对公司发展战略、生产经营管理的稳定 性产生不利影响。 （五）新能源电池管理芯片研发项目实施风险 本次募集资金拟用于公司主营业务相关科技创新领域，具体涉及消费领域、 工业领域及新能源领域，其中，新能源电池管理芯片研发项目将对电化学储能、 新能源汽车电池管理系统等新能源领域的前沿电池管理芯片进行研发。截至本招 股意向书签署日，公司芯片产品主要应用于消费电子和工业控制领域，新能源领 域主要涉及小型储能系统以及轻型电动车辆（ 2020年度收入金额为 2,502.72万 元，占比为 13.89%），尚未应用于大型储能系统及新能源汽车。虽然公司已为 新能源电池管理芯片项目的研发进行了充分的人员及技术储备，并对项目可行性 进行了较为详实的论证，但现有与大型储能相关的超高压模拟前端等项目处于设 计阶段。若未来研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期、研发进程缓 慢或投入成本过高，新产品研发面临失败的风险。 同时，新能源电池管理项目为新产品研发项目，尚无在手订单，在新产品推 出后，相关业务面临市场拓展风险，如发行人市场开拓效果不及预期，则新能源 电池管理项目未来可能对发行人业绩贡献较小。 （六）销售价格和毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 59.81%、61.75%、60.37%和 62.72%，有 一定幅度波动，总体保持稳定。然而，公司综合毛利率受产品售价、产品结构等 因素综合影响。为了确保市场竞争力，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭 代升级和创新。若公司未能正确判断下游需求变化，或公司技术实力停滞不前， 或公司未能有效控制产品成本，或竞争对手大幅扩产、采取降价措施等导致公司 1-1-5 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 产品售价波动、产品收入结构向低毛利率产品倾斜等，进而导致公司综合毛利率 水平发生波动，将给公司的经营带来一定波动的风险。 此外，公司目前专注于电池管理芯片这一细分领域，产品结构的差异导致公 司毛利率高于同行业竞争对手。如未来公司的产品线在电源管理芯片领域进一步 延展，毛利率可能会出现一定的波动，甚至下降风险。 （七）客户集中度较高的风险 报告期内，公司销售模式为经销模式，对前五名经销商的销售收入合计占当 期营业收入的比例分别为 66.96%、72.04%、62.94%和 67.61%，集中度相对较高， 符合行业的经营特征。如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化， 或由于公司产品质量等自身原因流失主要客户，或目前主要客户的经营情况和资 信状况发生重大不利变化，将对公司经营产生不利影响。 （八）与南京领旺和南京创乾交易事项 报告期内，公司向南京领旺和南京创乾销售电池安全芯片、电池计量芯片和 充电管理等其他芯片，南京领旺和南京创乾的最终系受公司股东钱进控制。截至 本招股意向书签署日，钱进持有公司 1.22%股份。报告期内，交易金额分别为 1,270.71万元、 3,069.98万元、 4,316.49万元和 2,961.73万元，占报告期各期营 业收入比重分别为 18.89%、34.60%、23.96%和 18.07%。 若未来上述经销商客户及其下游客户生产经营发生重大变化或者对公司的 采购发生变化，导致对公司的订单减少，可能对公司生产经营产生一定不利影响。 （九）财务报告审计截止日后的主要经营情况 1、财务报告基准日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2021年 6月 30日。自财务报告审计截止日至本 招股意向书签署日，公司所处行业未发生重大不利变化，公司经营状况良好。 2、2021年度主要财务信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度财务报表，包括 2021年 12月 31日合并及母公司的资产负债表， 2021年度合并及母公司的利润 1-1-6 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 表、合并及母公司的现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了天 职业字 [2022]7065号《审阅报告》。 截至 2021年 12月 31日，公司总资产为 29,452.15万元，较上年末增加 94.68%； 总负债为 6,886.22万元，较上年末增加 80.01%；所有者权益为 22,565.93万元， 较上年末增加 99.65%。2021年度，公司实现营业收入 33,918.38万元，同比增加 88.31%；实现归属于母公司所有者权益的净利润 8,921.61万元，同比增长 174.86%； 实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,712.97万元，同比增长 113.97%。 报告期内，公司营业收入呈现了快速增长。公司 2022年业绩将延续增长态 势，主要原因系：一方面，行业快速增长及持续的国产化过程为公司持续发展提 供良好的契机。公司主营产品为电池管理芯片和其他种类的电源管理芯片，根据 MordorIntelligence的统计， 2021年至 2024年全球电源管理芯片行业和电池管理 芯片行业的复合增长率均超过 5%。同时，公司所属行业国产化率较低，特别是 电池管理芯片领域仅 10%左右。未来一段时间，国产化进程延续并呈现加快趋势， 公司仍然拥有着巨大的市场空间；另一方面，公司优质客户群、日趋丰富产品种 类及覆盖领域，为公司发展提供了持续动力源泉。依托于长期研发投入和持续自 主创新，公司已掌握关键核心技术，新产品日趋丰富，覆盖范围日趋广泛，具备 与国际厂商竞争的能力。 2022年公司有多款新产品量产，一季度已小批量向客 户供应，预计后续将进一步放量。 截至 2022年 2月底，公司在手订单超过 11,300万元，较于去年同期增长超 过 130%，在手订单较为充足， 2022年业绩预计仍将延续增长态势。 3、2022年一季度业绩预计情况 公司 2022年一季度经营情况良好，预计 2022年一季度公司营业收入 5,500 万元至 7,500万元，较上年同比变动 -25.25%至 1.94%；归属于母公司股东的净利 润为 1,300万元至 1,700万元，较上年同比变动 -21.99%至 2.01%；扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润为 1,300万元至 1,700万元，较上年同比变动 -20.26%至 4.28%。 1-1-7 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 2022年一季度业绩增长预计较报告期同期有所回落，主要原因系： 2021年 度整体行业经历了高速增长，同时，受疫情及行业供应链紧张的综合影响， 2021 年一季度收入受占全年比例为 21.69%，高于 2018年至 2020年的 18.22%、18.52% 和 9.56%，随着行业供应紧张状况得到一定缓解，下游需求的激烈波动逐步缓解。 受此影响， 2022年一季度收入与去年同期相比增长预计将有所回落。 2022年，公司主要下游应用领域发展态势良好，需求较为稳定，公司与主 要客户的业务合作具有连续性和持续性。同时， 2022年公司有多款新产品量产， 一季度已小批量向客户供应，预计后续将进一步放量。 综上，公司 2022年一季度经营业绩情况，符合行业季节性特点，尽管短期 业绩同比出现季节性波动，但 2022年全年业绩预计仍将保持稳中有升的态势。 上述相关财务数据为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公 司的盈利预测或业绩承诺。 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股意向书 “第八节财务会计信息与管理层分析 ”之“十九、财务报告审计截止日后主要财 务信息及经营情况 ”。 1-1-8 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 目录 声明............................................................................................................................1 本次发行概况 ................................................................................................................2 重大事项提示 ................................................................................................................3 一、相关承诺 .........................................................................................................3 二、特别风险提示 .................................................................................................3 目录............................................................................................................................9 第一节释义 ................................................................................................................14 一、一般释义 .......................................................................................................14 二、专业释义 .......................................................................................................16 第二节概览 ................................................................................................................19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................19 二、本次发行概况 ...............................................................................................19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ...............................................21 四、发行人主营业务情况 ...................................................................................22 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战 略...........................................................................................................................22 六、发行人符合科创板定位的相关情况 ...........................................................23 七、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................25 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 .......................................................25 九、募集资金用途 ...............................................................................................25 第三节本次发行概况 ................................................................................................27 一、本次发行基本情况 .......................................................................................27 二、战略配售情况 ...............................................................................................28 三、本次发行有关机构 .......................................................................................29 四、发行人与中介机构关系 ...............................................................................31 五、本次发行有关重要日期 ...............................................................................32 第四节风险因素 ........................................................................................................33 一、经营风险 .......................................................................................................33 1-1-9 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 二、法律风险 .......................................................................................................35 三、财务风险 .......................................................................................................37 四、技术风险 .......................................................................................................38 五、管理风险 .......................................................................................................38 六、募投项目相关风险 .......................................................................................38 七、实施期权激励计划影响未来利润以及稀释股权的风险 ...........................39 八、净资产收益率下降风险 ...............................................................................40 九、预测性陈述存在不确定性的风险 ...............................................................40 十、股票价格波动风险 .......................................................................................40 十一、发行失败风险 ...........................................................................................41 第五节发行人基本情况 ............................................................................................42 一、发行人基本情况 ...........................................................................................42 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ...........................42 三、发行人境外架构的股本形成和变化情况 ...................................................48 四、发行人股权代持及解除情况 .......................................................................49 五、发行人报告期内的重大资产重组情况 .......................................................54 六、发行人股权结构图 .......................................................................................54 七、发行人控股子公司、分支机构及参股公司的基本情况 ...........................55 八、发行人股东情况 ...........................................................................................57 九、发行人股本情况 ...........................................................................................74 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ...........................................80 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份 情况 .......................................................................................................................83 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ...84 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 .......................86 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 .......................87 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 ...90 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及作出 的重要承诺及其履行情况 ...................................................................................90 1-1-10 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 十七、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ...............................................90 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年的变动情况 ..................... 90 十九、股权激励及其他制度安排和执行情况 ...................................................91 二十、员工及其社会保障情况 ...........................................................................99 第六节业务与技术 ..................................................................................................102 一、发行人主营业务及主要产品和服务情况 .................................................102 二、公司所处行业的基本情况 .........................................................................112 三、发行人所处行业中的竞争状况 .................................................................124 四、公司销售情况和主要客户 .........................................................................144 五、公司采购情况和主要供应商 .....................................................................154 六、与公司业务相关的固定资产、无形资产等资源要素 .............................156 七、公司主要产品的核心技术及技术来源 .....................................................158 八、发行人境外生产经营情况 .........................................................................167 第七节公司治理与独立性 ......................................................................................168 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 .....................................................168 二、发行人特别表决权股份情况 .....................................................................170 三、发行人协议控制架构情况 .........................................................................170 四、公司内部控制制度情况 .............................................................................170 五、发行人近三年及一期违法违规情况 .........................................................171 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 .............................................172 七、发行人独立性情况 .....................................................................................172 八、同业竞争 .....................................................................................................174 九、关联方及关联交易 .....................................................................................175 十、发行人关联交易相关制度 .........................................................................185 十一、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 .........................185 第八节财务会计信息与管理层分析 ......................................................................187 一、财务报表 .....................................................................................................187 二、注册会计师审计意见 .................................................................................191 三、关键审计事项 .............................................................................................192 1-1-11 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 .............................................194 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .............................................194 六、经注册会计师核验的非经常性损益表 .....................................................199 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 .............................................200 八、主要财务指标 .............................................................................................201 九、经营成果分析 .............................................................................................202 十、财务状况分析 .............................................................................................224 十一、所有者权益 .............................................................................................240 十二、现金流量情况分析 .................................................................................241 十三、资本性支出情况分析 .............................................................................244 十四、持续盈利能力情况分析 .........................................................................244 十五、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 .244 十六、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 .....................................244 十七、盈利预测报告 .........................................................................................245 十八、股利分配政策 .........................................................................................245 十九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 .............................245 第九节募集资金运用与未来发展规划 ..................................................................249 一、募集资金投资项目概况 .............................................................................249 二、募集资金运用情况 .....................................................................................251 三、未来发展规划 .............................................................................................260 第十节投资者保护 ..................................................................................................263 一、投资者关系的主要安排 .............................................................................263 二、股利分配政策 .............................................................................................263 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 .....................................................266 四、股东投票机制的建立情况 .........................................................................267 五、重要承诺 .....................................................................................................267 第十一节其他重要事项 ..........................................................................................268 一、重要合同 .....................................................................................................268 二、对外担保情况 .............................................................................................271 1-1-12 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 三、重大诉讼或仲裁情况 .................................................................................271 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关 立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 .....................................................271 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 .........................................272 第十二节声明 ..........................................................................................................273 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................................273 发行人控股股东、实际控制人声明 .................................................................274 保荐人（主承销商）声明 .................................................................................275 保荐人（主承销商）董事长、总裁声明 .........................................................276 联席主承销商声明 .............................................................................................277 发行人律师声明 .................................................................................................278 会计师事务所声明 .............................................................................................279 资产评估机构声明 .............................................................................................280 验资机构声明 .....................................................................................................281 验资复核机构声明 .............................................................................................282 第十三节附件 ..........................................................................................................283 一、附件 .............................................................................................................283 二、查阅时间和地点 .........................................................................................283 附录 ............................................................................................................................284 附录一专利 .......................................................................................................284 附录二集成电路布图设计登记证书 ...............................................................287 附录三重要承诺 ...............................................................................................289 1-1-13 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 第一节释义 一、一般释义 公司、本公司、发行人、 赛微微 指广东赛微微电子股份有限公司 东莞赛微指东莞赛微微电子股份有限公司，系发行人前身 赛微有限指东莞赛微微电子有限公司，系发行人前身 上海赛而微指上海赛而微微电子科技有限公司 萨摩亚赛而微指 Cellwise Microelectronics Co., Ltd 上海分公司指广东赛微微电子股份有限公司上海嘉芯微电子分公司 深圳分公司指广东赛微微电子股份有限公司深圳分公司 伟途投资指东莞市伟途投资管理合伙企业（有限合伙） 聚变投资指东莞市聚变股权投资合伙企业（有限合伙） 微合投资指东莞市微合投资管理合伙企业（有限合伙） 聚核投资指珠海市聚核投资合伙企业（有限合伙） 武岳峰投资指上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙） 物联网创投指上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 邦盛赢新指苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） 北京亦合指北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙） 上海岭观指上海岭观企业管理合伙企业（有限合伙） 弘盛技术指深圳市前海弘盛技术有限公司 毕方一号指深圳市毕方一号投资中心（有限合伙） 微梦想控股指深圳微梦想控股有限公司 邦盛聚源指南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙） 东莞钜威指东莞钜威新能源有限公司 钜威储能指上海钜威储能技术有限公司 BVI钜威指 PowerWise Holdings Co., Ltd，钜威控股有限公司 香港钜威指 Powerwise New Energy Co,. Limited，钜威新能源有限公司 开曼芯威指 Powercell Wise Holdings Corporation，芯威控股股份有限公 司 萨摩亚赛微指 Cellwise Holdings Co., Ltd 1-1-14 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 Bigway Holdings指 Bigway Holdings Co., Ltd Intact Victor指 Intact Victor Investment CORP 香港欣威指香港欣威电子有限公司 欣旺达指欣旺达电子股份有限公司 New Passage指 New Passage Limited Newmargin指 Newmargin Partners LTD United Star指 United Star International INC. Affluent Spring指 Affluent Spring Investments Limited 华虹宏力指上海华虹宏力半导体制造有限公司 Tower指 Tower Semiconductor, Ltd.及其关联方 华天科技指天水华天科技股份有限公司 长电科技指江苏长电科技股份有限公司 南京领旺指南京领旺电子科技有限公司 南京创乾指南京创乾科技有限公司 万魔声学指万魔声学股份有限公司 闻泰科技指闻泰科技股份有限公司 搜电科技指深圳市搜电科技发展有限公司 歌尔股份指歌尔股份有限公司 百富计算机指百富计算机技术（深圳）有限公司 小米指北京小米科技有限责任公司 仁宝电脑指仁宝电脑工业股份有限公司 广东电网指 广东电网有限责任公司（含其分支机构广东电网有限责任公 司电力科学研究院） 本次发行指公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 保荐人 /保荐机构 /主承 销商 /国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商指华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 /公司律师 / 锦天城律师 指上海市锦天城律师事务所 发行人会计师 /审计机 构/天职会计师 指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 沃克森指沃克森（北京）国际资产评估有限公司 1-1-15 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 《公司章程》指发行人现行有效的《广东赛微微电子股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》指 发行人完成本次发行后适用的《广东赛微微电子股份有限公 司章程》 《股东大会议事规则》指《广东赛微微电子股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》指《广东赛微微电子股份有限公司董事会议事规则》 《独立董事制度》指《广东赛微微电子股份有限公司独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》指《广东赛微微电子股份有限公司关联交易管理制度》 《募集资金管理制度》指《广东赛微微电子股份有限公司募集资金管理制度》 《信息披露管理制度》指《广东赛微微电子股份有限公司信息披露管理制度》 《投资者关系管理制 度》 指《广东赛微微电子股份有限公司投资者关系管理制度》 《对外担保管理制度》指《广东赛微微电子股份有限公司对外担保管理制度》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 报告期各期末指 2018年 12月 31日、 2019年 12月 31日、 2020年 12月 31 日、 2021年 6月 30日 报告期指 2018年度、 2019年度、 2020年度、 2021年 1-6月 元、万元、亿元指除非特别说明，指人民币元、万元、亿元 二、专业释义 集成电路、 IC指 Integrated Circuit，即集成电路，是采用一定的工艺，将一个 电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线连在 一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然 后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 芯片指 集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测 试后的结果 模拟集成电路、 模拟芯片 指 一种处理连续性模拟信号的集成电路芯片。狭义的模拟芯片， 其内部电路完全由模拟电路的基本模块构成；广义的模拟芯 片还包括数模混合信号芯片和射频前端芯片 电源管理芯片指 在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他 电能管理的职责的模拟芯片 电池管理芯片指对电池电能的变换及其他电能管理的职责的芯片 电池安全芯片指 用于电池状态监控和电池单体均衡，通过实时监测每节电池 或电池包，避免出现过充、过放、过流和短路等故障的模拟 芯片 1-1-16 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 电池计量芯片指 用于确定电池的电量状态和健康状态，进行电池荷电状态估 算的模拟芯片 充电管理芯片指 可将外部电源转换为适合电池充电的电压，并在充电时进行 检测及各种管理功能的模拟芯片 线性稳压器、 LDO指具有将输入的较高电压转换为稳定的输出电压的电子元器件 DC/DC转换器指将输入直流电压高效率的转换为另一直流电压的电子元器件 负载开关芯片指具备切断额定负荷电流和一定的过载电流功能的模拟芯片 限流开关芯片指 具备在接入的负载发生过流现象时提供过流保护功能的模拟 芯片 IDM指 Integrated Device Manufacture，即集成器件制造，是从设计， 到制造、封装测试以及投向消费市场一条龙全包的企业 Fabless指 无晶圆厂芯片设计企业（亦指该等企业的商业模式），只从事 芯片的设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试等步骤分别 委托给专业厂商完成 晶圆厂、 Foundry指集成电路领域中专门负责生产、制造晶圆的厂家 晶圆指 Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体 集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC成品 中测指 晶圆生产完成后、封装前的测试，筛查出晶圆上不合格的芯 片，不再进行封装，以节约封装成本。 封测指 封装、测试的简称；封装指把硅片上的电路管脚，用导线接 引到外部接头处，以便于其它器件连接；测试指把已制造完 成的半导体元件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体 元件符合系统的需求 光罩指 又称 Mask、光掩模、掩模版，光罩是根据芯片设计公司设计 的集成电路版图来生产制作的，一套光罩按照芯片的复杂程 度通常有几层到几十层不等，晶圆制造商根据制作完成的光 罩进行晶圆生产 流片指 为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个 电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电 路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大 规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应 的优化设计 ——上述过程一般称之为工程试作流片。在工程 试作流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片 BCD指 BCD是一种结合了 BJT、CMOS和 DMOS的单片 IC制造工 艺 SoC指 电池的荷电状态（ State of Charge）,指电池中剩余电荷的可用 状态 SoH指 电池健康状态（ State of Health）,当前电池相对于新电池存储 电能的能力 FastCali指一种电池电量算法 TWS耳机指真无线立体声（ TrueWireless Stereo）耳机 POS机指 一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点 中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转账，它具有 支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、 快捷、可靠 1-1-17 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 AIoT指 即 “ AI+IoT”，指的是人工智能技术与物联网在实际应用中 的落地融合 5G指 5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准 布图、版图指 确定用以制造集成电路的电子元件在一个传导材料中的几何 图形排列和连接的布局设计 ESD指 静电放电，静电在日常生活中无处不在，降低静电放电对电 子产品的破坏、损伤至关重要 PSRR指 电源纹波抑制比，是输入电源变化量（以伏为单位）与转换 器输出变化量（以伏为单位）的比值 PMU指 PMU（power management unit）就是电源管理单元，一种高集 成的、针对便携式应用的电源管理芯片。 OVP指 Over Voltage Protection，简称 OVP，过压保护电路，其作用是 为下游电路提供保护，使其免受过高电压的损坏 ADC指 Analog to Digital Converter，模数转换器 ODM指 Original Design Manufacturer，简称 ODM，原始设计制造商， 指一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品， 受托方拥有相应设计能力和技术水平 863计划指 国家高技术研究发展计划，主管部门为中华人民共和国科学 技术部 本招股意向书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 1-1-18 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 第二节概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 广东赛微微电子股份有 限公司 公司成立日期 2009年 11月 2日 英文名称 Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd 股份公司成立日 期 2020年 12月 17日 注册资本 6,000万元法定代表人蒋燕波 注册地址 广东省东莞市松山湖园 区工业南路 6号 1栋 402、 404、408室 主要生产经营地 址 广东省东莞市松山湖园区工 业南路 6号 1栋 402、404、 408室 控股股东 东莞市伟途投资管理合 伙企业（有限合伙） 实际控制人蒋燕波、赵建华、葛伟国 行业分类 软件和信息技术服务业 （I65） 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 /主承 销商 国泰君安证券股份有限 公司 联席主承销商华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务 所 审计机构 /验资机 构/验资复核机构 天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙） 资产评估机 构 沃克森（北京）国际资产 评估有限公司 保荐人（主承销 商）律师 北京市嘉源律师事务所 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值 1.00元 发行股数 本次公开发行股份 20,000,000股，占公司发行 后总股本的比例为 25%。 本次发行均为新股，不涉及 股东公开发售股份 占发行后总 股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 20,000,000股 占发行后总 股本比例 25.00% 股东公开发售股份数 量 无 占发行后总 股本比例 无 1-1-19 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 发行后总股本 80,000,000股 每股发行价格【】元 发行市盈率 【】倍（发行价格除以按 2020年度扣除非经常性损益前后孰低的净 利润及发行后的总股本计算的每股收益计算） 发行前每股净资产 2.79元/股（按 2021年 6月 30日经审计的归属于母公 司股东的净资产除以本次 发行前总股本） 发行前每股 收益 0.54元/股（按 2020年经 审计、扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母 公司股东的净利润除以 本次发行前总股本） 发行后每股净资产 【】元 /股（按 2021年 6月 30日经审计的归属于母公 司股东的净资产加上本次 募集资金净额除以本次发 行后总股本计算） 发行后每股 收益 【】元 /股（按 2020年经 审计、扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母 公司股东的净利润除以 本次发行后总股本） 发行市净率【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者， 但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 发行人高管、员工参 与战略配售情况 无 保荐人相关子公司参 与战略配售情况 保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配 售。国泰君安证裕投资有限公司跟投的股份数量预计为本次公开发 行股份的 5%，即 100.00万股。具体比例和金额将在发行价格确定 后明确。国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 承销方式余额包销 公开发售股份股东名 称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用等其他发行 费用由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目 募集资金投资项目新能源电池管理芯片研发项目 技术研发中心建设项目 补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中： （1）保荐承销费用：由固定费用 433万元及按照如下原则计算的分 1-1-20 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 段费用两部分费用构成： ①本次募集资金总额 100,000万元以内部分（含），承销费率为 8.5%； ②本次募集资金总额 100,000万元以上部分，承销费率为 7.0%； ③如上述累计计算得出承销费用金额低于 3,500万元，承销费用按 3,500万元计算； （2）审计、验资费用： 900.00万元； （3）律师费用： 481.13万元； （4）用于本次发行的信息披露费用： 433.96万元； （5）发行手续费及其他费用（不含印花税）：42.83万元。 注：本次发行各项费用除保荐承销费用外均为不含增值税金额，各 项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。发行手续费中暂未 包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税 率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。 （二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日 期 2022年 3月 31日 网上路演日期 2022年 4月 12日 刊登发行公告日期 2022年 4月 12日 网上、网下申购日期 2022年 4月 13日 网上、网下缴款日期 2022年 4月 15日 股票上市日期本次股票发行结束后，将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 2020年 12月 31日/2020年 度 2019年 12月 31日/2019年 度 2018年 12月 31日/2018年 度 资产总额（万元） 22,490.36 15,128.47 7,382.03 5,905.35 归属于母公司所有者权 益（万元） 16,736.54 11,303.02 5,635.99 4,588.53 资产负债率（母公司） 19.33% 20.15% 15.57% 14.11% 资产负债率（合并） 25.58% 25.29% 23.65% 22.30% 营业收入（万元） 16,393.38 18,011.74 8,873.61 6,726.25 净利润（万元） 4,206.15 3,245.86 367.95 341.67 归属于母公司所有者的 净利润（万元） 4,206.15 3,245.86 367.95 341.67 扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润（万元） 4,220.30 4,072.05 801.26 147.86 剔除股份支付影响后的 净利润（万元） 5,432.82 4,661.76 1,047.08 341.67 基本每股收益（元） 0.7010 0.6264不适用不适用 1-1-21 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 项目 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 2020年 12月 31日/2020年 度 2019年 12月 31日/2019年 度 2018年 12月 31日/2018年 度 稀释每股收益（元） 0.6824 0.6085不适用不适用 加权平均净资产收益率 28.78% 39.90% 7.20% 7.73% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 28.88% 50.05% 15.67% 3.35% 经营活动产生的现金流 量净额（万元） 7,172.55 3,947.68 809.67 50.12 现金分红（万元） ---- 研发投入占营业收入的 比例 19.90% 23.17% 32.60% 27.61% 注：上述财务指标的计算方法详见本招股意向书“第八节财务会计信息与管理层分析” 之“八、主要财务指标”的注释。 四、发行人主营业务情况 公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心， 并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充 电管理等其他芯片。 报告期内，公司营业收入分产品情况如下表所示： 单位：万元 项目 2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 金额比例金额比例金额比例金额比例 电池安全芯 片 7,728.96 47.15% 8,484.75 47.11% 4,832.26 54.46% 2,166.90 32.22% 电池计量芯 片 5,212.26 31.79% 5,721.92 31.77% 1,845.32 20.80% 2,589.06 38.49% 充电管理等 其他芯片 3,452.16 21.06% 3,805.06 21.13% 2,196.03 24.75% 1,970.29 29.29% 合计 16,393.38 100.00% 18,011.74 100.00% 8,873.61 100.00% 6,726.25 100.00% 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来 发展战略 公司致力于模拟集成电路的设计以及相关技术的开发，通过多年的持续研发 投入，公司在模拟芯片设计领域积累了一批有自身特色的核心技术，并以此为基 础，研发出了一批高性能、高附加值的产品。公司产品的性能指标总体上已与业 内知名竞品相当，部分指标已超过竞品。截至 2021年 6月 30日，公司已拥有专 1-1-22 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 利 33项、其中发明专利 17项，在中国境内登记集成电路布图设计专有权 22项。 凭借性能优良、品质可靠的产品，公司已累计了包括戴尔、惠普、联想、三星、 史丹利百得、 TTI、东成电动、 OPPO、荣耀、小米、九号智能、仁宝电脑、闻泰 科技、歌尔股份、万魔声学、科沃斯、安克创新、公牛电器等在内的优质终端客 户。 公司始终以“技术创新”作为发展战略方向，秉承“创新、协作、共赢、包 容”的企业文化，致力成为技术领先的集设计、研发及技术服务于一体的专业化 模拟集成电路企业，成为客户值得信赖、可托付重任的合作伙伴。未来，公司将 继续以下游市场需求为导向，进行新产品的研发，丰富现有产品服务体系，扩大 下游市场覆盖面，推动公司产品的结构升级；同时，公司将加大技术研发投入， 加强对电池管理芯片基础核心技术与前沿技术的研究，提升公司的自主研发及创 新能力，强化公司的技术研发优势，增强公司的市场竞争力。 研发技术产业化情况详见招股意向书“第六节业务与技术”之“二、（四） 发行人取得的科技成果与产业深度融合的情况”。 六、发行人符合科创板定位的相关情况 （一）公司符合行业领域要求 公司所属 行业领域 √新一代信息技术 公司主营业务为模拟芯片的研发和销 售，所属行业为集成电路设计行业。根 据中国证监会发布的《上市公司行业分 类指引（ 2012年修订）》，公司所处行业 归属于信息传输、软件和信息技术服务 业（I）中的软件和信息技术服务业（I65）。 根据《国民经济行业分类（ GB/T 4754-2017）》，公司所处行业属于信息传 输、软件和信息技术服务业（ I）中的集 成电路设计（ I6520）。 □高端装备 □新材料 □新能源 □节能环保 □生物医药 □符合科创板定位的其他领域 （二）公司符合科创属性要求 科创属性评价标准一是否符合指标情况 最近三年累计研发投入占最近 三年累计营业收入比例 ≥5%，或 最近三年累计研发投入金额 ≥6,000万元 √是 □否 公司最近三年累计研发投入 8,922.83万 元，最近三年累计营业收入 33,611.60万 元，最近三年累计研发投入占最近三年 累计营业收入比例为 26.55%，满足大于 5%的要求 1-1-23 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 研发人员占当年员工总数的比 例≥10% √是 □否 发行人 2020年末研发人员为 42人，占总 人数的比例为 46.67% 形成主营业务收入的发明专利 （含国防专利） ≥5项 √是 □否 截至报告期末，发行人形成主营业务收 入的发明专利 11项，包含境外专利 3项 最近三年营业收入复合增长率 ≥20%，或最近一年营业收入金 额≥3亿 √是 □否 2018-2020年营业收入分别为 6,726.25万 元、 8,873.61万元和 18,011.74万元，复合 增长率为 63.64%，大于 20% （三）公司符合科创板定位、符合科创板支持方向 1、公司具备技术先进性 公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片并 延伸至电源管理芯片领域，坚持正向设计，并以自主研发、技术创新作为公司的 立足之本。通过多年的持续研发投入，公司在模拟芯片设计领域积累了一批有自 身特色的核心技术，并以此为基础，研发出了一批高性能、高附加值的产品。公 司产品的性能指标总体上已与业内应用领域相同、功能相近的知名竞品相当，部 分指标已超过竞品。 因此，公司经过多年研发投入，在所处领域积累了关键核心技术，有效提升 产品性能及可靠性，产品具有较强竞争力，具备技术先进性。 2、公司符合科创板行业领域要求 公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售，主营产品以电池管理芯片为核心， 并延展至更多种类的电源管理芯片，具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充 电管理等其他芯片。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（ 2012年 修订）》，公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业（ I）中的软件 和信息技术服务业（ I65）。根据《国民经济行业分类（ GB/T4754-2017）》，公司 所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（ I）中的集成电路设计（ I6520）。 因此，公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》 第四条中的“（一）新一代信息技术领域”之“集成电路”，符合科创板行业领 域。 3、公司符合科创板支持方向 公司是一家主营业务为模拟芯片研发和销售的高新技术企业，主营产品以电 池管理芯片为核心并延展至更多种类的电源管理芯片，公司所在集成电路设计行 1-1-24 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 业属于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景 目标纲要》《“十三五”国家科技创新规划》《“十三五”国家战略性新兴产业发 展规划》《中国制造 2025》等政策支持的国家科技创新领域、属于《产业结构调 整指导目录（ 2019年本）》的鼓励类项目，主要产品属于国家及地方主管部门对 外正式发布的文件中明确支持的产品，具有重要作用及地位，符合《上海证券交 易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中规定的科创板支持方向。 综上所述，公司符合符合科创板定位的相关要求。 七、发行人选择的具体上市标准 根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字 [2021]37654号），发行人最近 一年营业收入为 18,011.74万元，净利润 3,245.86万元，扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润为 4,072.05万元。结合可比公司在境内二级市场的估 值情况，预计发行人发行后总市值不低于人民币 10亿元。 综上所述，发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票发行 上市审核规则》第二十二条，发行人选择的具体上市标准为： “（一）预计市值不 低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 ” 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股意向书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。 九、募集资金用途 经公司 2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金总额扣除发行 费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金，具体如 下： 序号项目名称 项目投资总额 （万元） 拟使用募集资金金额 （万元） 1消费电子电池管理及电源管理芯片 研发及产业化项目 23,888.38 23,888.38 2工业领域电池管理及电源管理芯片 研发及产业化项目 26,300.20 26,300.20 3新能源电池管理芯片研发项目 14,046.97 14,046.97 4技术研发中心建设项目 4,680.71 4,680.71 1-1-25 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 序号项目名称 项目投资总额 （万元） 拟使用募集资金金额 （万元） 5补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 合计 80,916.26 80,916.26 本次募集资金运用详细情况请参阅本招股意向书 “第九节募集资金运用与 未来发展规划 ”。 1-1-26 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 第三节本次发行概况 一、本次发行基本情况 股票种类人民币普通股（ A股） 每股面值 1.00元 发行股数、占发行后 总股本的比例 本次公开发行股份 20,000,000股，占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 发行价格【】元 /股 发行人高管、员工参 与战略配售情况 无 保荐人相关子公司参 与战略配售情况 保荐机构将安排国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配 售。国泰君安证裕投资有限公司跟投的股份数量预计为本次公开发 行股份的 5%，即 100.00万股。具体比例和金额将在发行价格确定 后明确。国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 发行前每股收益 0.54元/股（按 2020年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本） 发行后每股收益 【】元 /股（按 2020年经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本） 发行前每股净资产 2.79元/股（按 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资 产除以本次发行前总股本） 发行后每股净资产 【】元 /股（按 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资 产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本） 发行市盈率 【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020年度经审计的、 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次 发行后总股本计算） 发行市净率【】倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者， 但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式余额包销 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元，其中： （1）保荐承销费用：由固定费用 433万元及按照如下原则计算的分 段费用两部分费用构成： ①本次募集资金总额 100,000万元以内部分（含），承销费率为 8.5%； ②本次募集资金总额 100,000万元以上部分，承销费率为 7.0%； ③如上述累计计算得出承销费用金额低于 3,500万元，承销费用按 3,500万元计算； 1-1-27 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 （2）审计、验资费用： 900.00万元； （3）律师费用： 481.13万元； （4）用于本次发行的信息披露费用： 433.96万元； （5）发行手续费及其他费用（不含印花税）：42.83万元。 注：本次发行各项费用除保荐承销费用外均为不含增值税金额，各 项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。发行手续费中暂未 包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税 率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。 二、战略配售情况 （一）本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为国泰君 安证裕投资有限公司，除此之外无其他战略投资者安排。 本次发行初始战略配售发行数量为 100.00万股，占初始发行数量的 5%。最 终战略配售比例和金额将在发行价格确定后明确。战略投资者最终配售数量与初 始配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。 （二）保荐机构相关子公司跟投 1、跟投主体 本次发行的保荐机构国泰君安按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销 实施办法》（上证发〔 2021〕76号）（以下简称 “《实施办法》 ”）、《上海证券交 易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号——首次公开发行股票》（上证发 〔2021〕77号）（以下简称 “《承销指引》 ”）的相关规定参与本次发行的战略配 售，跟投主体为国泰君安证裕投资有限公司。 2、跟投数量 根据《承销指引》要求，国泰君安证裕投资有限公司跟投（保荐机构跟投） 初始比例为本次公开发行数量的 5%，具体比例根据发行人本次公开发行股票的 规模分档确定： （1）发行规模不足 10亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000万 元； （2）发行规模 10亿元以上、不足 20亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人 民币 6,000万元； 1-1-28 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 （3）发行规模 20亿元以上、不足 50亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人 民币 1亿元； （4）发行规模 50亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10亿元。 具体跟投金额将在发行价格确定后明确。 因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主 承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整。 （三）限售期限 国泰君安证裕投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 24个月。 限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于 股份减持的有关规定。 三、本次发行有关机构 （一）发行人：广东赛微微电子股份有限公司 英文名称 Guangdong Cellwise Microelectronics Co., Ltd 法定代表人蒋燕波 住所广东省东莞市松山湖园区工业南路 6号 1栋 402、404、408室 电话 0769-22852036/22234645 传真 0769-22234645 董事会秘书刘利萍 （二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人贺青 住所中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 电话 021-3867 6666 传真 021-3867 0666 保荐代表人任飞、寻国良 项目协办人陈健 项目组成员田方军、张蕾、宣彤、应佳、刘宇檠、林继超 1-1-29 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 （三）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 法定代表人江禹 住所 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401 电话 010-56839300 传真 010-56839400 项目经办人张冠峰、张辉、冯锦琰、吴伟平、方宇晖、洪本华 （四）发行人律师：上海市锦天城律师事务所 负责人顾功耘 住所上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 11、12层 电话 021-20511000 传真 021-20511999 经办律师张优悠、王朝、谢辉 （五）保荐人（主承销商）律师：北京市嘉源律师事务所 负责人颜羽 住所北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F408 电话 010-66413377 传真 010-66412855 经办律师张璇、宋阳周 （六）发行人审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人邱靖之 住所北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼 电话 021-51028018 传真 021-58402702 经办注册会计师王兴华、李玮俊 （七）发行人资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人徐伟建 住所北京市海淀区车公庄西路 19号 37幢三层 305-306 电话 010-52596085 1-1-30 广东赛微微电子股份有限公司招股意向书 传真 010-88019300 经办资产评估师滕浩、卢江 （八）发行人验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人邱靖之 住所北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼 电话 021-51028018 传真 021-58402702 经办注册会计师王兴华、李玮俊 （九）发行人验资复核机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人邱靖之 住所北京市海淀区车公庄西路 19号外文文化创意园 12号楼 电话 021-51028018 传真 021-58402702 经办注册会计师王兴华、李玮俊 （十）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 住所上海市浦东南路 528号证券大厦 电话 021-68808888 传真 （未完）  |