[年报]陕西黑猫(601015):陕西黑猫：2021年年度报告
原标题:陕西黑猫:陕西黑猫：2021年年度报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 李保平 、主管会计工作负责人 刘芬燕 及会计机构负责人 吕燕 声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润为15.27亿元。2021年度公司业绩较好，主要是得益于市场周期向好，但鉴于以下几点：第一 ，公司发展以煤为主、化工为辅的多产品循环经济，2021年化工产品毛利率较高，但主产品焦炭 的毛利率相对较低，主要原因是，受煤炭市场影响，上游原材料价格波动较大且质量指标不稳定 ，及受国内国际疫情影响，蒙古国煤炭进口口岸关闭，原材料供给也不稳定，导致在市场向好的 情况下公司不能满负荷生产。2022年，伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古黑猫产能逐步释放， 公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖，公司计划在原材料保障方面持续投入资金，在2021年收 购张掖市宏能煤业有限公司股权的基础上，公司后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度，从而 提升公司抵御市场风险的能力。第二，内蒙古黑猫二期一批项目（年产100万吨焦炭、10万吨 LNG项目）已陆续取得相关行政审批手续，目前处于前期建设资金投入阶段，公司计划以自有资 金加融资的方式保障该项目尽快建成投产。第三，国家“双碳”目标提出后，为了积极响应国家“ 双碳”目标及能耗双控政策，公司计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度。 充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资金需求等因素， 鉴于公司业务规模处于扩张期，为实现公司2022年各项目标，满足公司可持续发展的需要，谋求 公司及股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配。2021年度未分配利润累积滚存至下一 年度，以满足公司投资和生产经营的需求。 公司2019年度、2020年度和2021年度，连续三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股 东的净利润的比例为39.98%，不少于30%，符合公司章程的规定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于 当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅 第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 11 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 49 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 64 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 72 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 72 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公 告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 陕西黑猫/本公司/ 公司 指 陕西黑猫焦化股份有限公司 黄河矿业 指 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。 物产集团 指 陕西省物资产业集团总公司，系公司持股5%以上主要股东。 黄河销售 指 陕西黄河物资销售有限责任公司，系公司全资子公司。 新丰科技 指 韩城市新丰清洁能源科技有限公司，系公司全资子公司。 黑猫化工 指 韩城市黑猫化工有限责任公司，系公司全资子公司。 黑猫能源 指 韩城市黑猫能源利用有限公司，系公司全资子公司。 黑猫气化 指 韩城市黑猫气化有限公司，系公司全资子公司。 内蒙古黑猫 指 内蒙古黑猫煤化工有限公司，系公司全资子公司。 山西黑猫 指 山西黑猫清洁能源有限公司，系公司控股子公司。 平旭能源 指 内蒙古黑猫平旭能源有限公司，系公司全资子公司。 捷禄信 指 内蒙古捷禄信煤炭有限公司，系公司全资子公司。 久运春 指 内蒙古久运春煤炭有限公司，系公司全资子公司。 新疆黑猫 指 新疆黑猫煤化工有限公司，系公司控股子公司。 龙门煤化 指 陕西龙门煤化工有限责任公司，系公司控股子公司，持股比例55%。 宏能煤业 指 张掖市宏能煤业有限公司，系公司全资子公司。2021年11月，公司 收购黄河矿业所持宏能煤业100%股权。 污水处理厂 指 韩城市西昝工业园区污水处理有限公司，系公司全资子公司。2021 年4月，公司收购黄河矿业所持污水处理厂100%股权。 华运物流 指 陕西华运物流有限责任公司，系公司控股子公司。2021年4月，公 司收购黄河矿业所持华运物流51%股权。 建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司，系公司参股公司，持股比例49%。 山西焦煤交易中心 指 山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，系公司参股公司，持股 比例0.89%。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 除特别注明外，均指人民币元。 焦炭 指 炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多 孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦煤在焦 炭化室中隔绝空气加热至950-1050℃，经过热解、熔融、黏结、固 化和收缩等一系列过程而制得。焦炭是钢铁工业冶炼的燃料和还原 剂，主要用于高炉冶炼，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支 撑物三大作用。 焦粒 指 颗粒较小的焦炭，粒度一般介于10mm-30mm。 焦煤/主焦煤 指 一种结焦性较强的煤，挥发分一般在16%-28%之间；加热时能产生热 稳定性很高的胶质体，单独炼焦时生成块度大、裂纹小、抗碎强度 高、耐磨强度也很高的焦炭。 电石 指 碳化钙，重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有机 合成、氧炔焊接等。 原煤 指 采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。 精煤 指 原煤送入洗煤厂，经过洗煤，清除煤中的无机物质，降低煤的灰分 和硫分，改善煤质，变成精煤。 煤泥 指 煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品。 中煤 指 从原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物。 焦炉煤气 指 又称焦炉气，是指焦煤在炼焦炉中经高温干馏后，产出焦炭和焦油 等产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。 粗苯 指 由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物，主要组分有苯、甲 苯、二甲苯及三甲苯等。苯是重要的有机合成工业的基础原料，主 要用于合成橡胶、工程塑料、合成纤维、合成医药、合成染料等。 焦油/煤焦油 指 煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。主 要是由芳香烃组成的复杂混合物。煤焦油是重要的有机化工原料， 主要用于加工生产改质沥青、轻油、酚油、蒽油、萘油等产品。 合成氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂作用下直接合成，别名液体无水氨， 分子式为NH3。合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料， 还可用作医药和农药的原材料。 合成氨解析气 指 合成氨生产过程中产生的一种气体，主要成分为甲烷、氢气、一氧 化碳、二氧化碳，其中甲烷含量约为40-45%，可作为生产甲醇的原 料。 尿素 指 由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，分子式为CO(NH2)2；具有 易保存、使用方便、对土壤的破坏作用小的特点，是目前使用量较 大的一种化学氮肥。 甲醇 指 结构最为简单的饱和一元醇，化学式CH3OH。又称“木醇”或“木 精”，是无色有酒精气味易挥发的液体，具有类似酒精的气味，有 毒。甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯 等的原料；是精细化工与高分子的主要原料；是新一代的能源替代 品。 甲醇驰放气 指 甲醇生产过程中产生的尾气，主要成分是氢气、二氧化碳、一氧化 碳、氮气、甲烷等气体，其中氢气含量约为70%-75%。 BDO 指 1,4-丁二醇（BDO）是一种饱和碳四直链二元醇，是甲醇系列产品 链的产品之一，是一种重要的基本有机化工和精细化工原料，广泛 用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固 化剂、农药等领域。 LNG 指 液化天然气的简称，是天然气经超低温（-162℃）加压液化形成， 主要成分是甲烷，分子式为CH4。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西黑猫焦化股份有限公司 公司的中文简称 陕西黑猫 公司的外文名称 Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shaanxi Heimao 公司的法定代表人 李保平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 樊海笑 联系地址 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 电话 0913-5326936 0913-5326936 传真 0913-5326903 0913-5326903 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司办公地址的邮政编码 715403 公司网址 http://www.heimaocoking.com/ 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所官方网站：http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西黑猫 601015 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计 师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵雷励、王晓晴 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦八层 签字的保荐代表人姓名 袁宗、方维 持续督导的期间 2021年1月1日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2021年 2020年 本期 比上 年同 2019年 调整后 调整前 期增 减(%) 营业收入 18,895,246,751.80 9,588,322,488.87 9,056,851,542.52 97.07 9,387,752,692.99 归属于上市 公司股东的 净利润 1,527,331,257.19 198,234,486.50 278,152,366.55 670.47 28,792,629.51 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,361,887,626.57 175,529,165.62 258,428,544.55 675.88 21,762,211.58 经营活动产 生的现金流 量净额 13,250,001.21 -1,113,211,889.20 -1,130,316,520.91 101.19 480,906,761.50 2021年末 2020年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 8,480,229,862.66 5,633,489,288.70 5,748,828,699.40 50.53 5,633,520,476.00 总资产 20,728,184,045.88 19,190,332,815.35 16,670,912,933.07 8.01 14,738,736,391.93 说明：2021年公司同一控制下企业合并华运物流、污水处理厂、宏能煤业，追溯调整2020年度 数据。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.83 0.12 0.17 591.67 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.74 0.11 0.16 572.73 0.01 加权平均净资产收益率（%） 21.68 3.53 4.82 增加18.15个百分点 0.51 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 19.33 3.13 4.48 增加16.20个百分点 0.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期增加97.07%，主要原因是：公司主要产品销售价格持续上涨且产 销量大增。 （2）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加670.47%，主要原因是：公司化工产品毛 利增加，以及长期股权投资收益同比增加。 （3）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加675.88%，主要原因 是：本期净利润大幅增加。 （4）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加101.19%，主要原因是：本期销售商品、 提供劳务收到的现金同比增加。 （5）本期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末增加50.53%，主要原因是：本期配股完 成后股本、资本公积增加，以及净利润同比增加。 （6）本期末总资产比上年同期末增加8.01%，主要原因是：本期净资产同比增加。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益比上年同期增加591.67%，主要原因是：本期净利润同比增加。 （2）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加572.73%，主要原因是：本期扣除 非经常性损益的净利润同比增加。 （3）本期加权平均净资产收益率比上年同期增加18.15个百分点，主要原因是：本期净利润较 上年大幅增加。 （4）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加16.20个百分点，主要 原因是：本期扣除非经常性损益的净利润较上年大幅增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,489,594,143.16 4,637,201,747.67 4,989,695,574.39 4,778,755,286.58 归属于上市公司股 东的净利润 524,905,446.61 312,833,730.42 385,783,984.61 303,808,095.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 524,595,938.22 309,447,874.45 385,711,462.95 142,132,350.95 经营活动产生的现 金流量净额 -146,737,932.90 -6,147,700.68 30,530,572.79 135,605,062.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -5,426,212.72 1,663,312.52 -159,120.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,266,429.31 16,821,545.91 2,925,371.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 176,974,997.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 687,228.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,890,100.33 -2,193,040.65 -561,315.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,191,943.36 6,184,226.87 减： 所得税影响额 -2,791,106.95 2,450,773.37 401,498.17 少数股东权益影响额 （税后） 1,272,590.07 1,014,895.05 957,246.45 合计 165,443,630.62 22,705,320.88 7,030,417.93 说明： 上表中“非流动资产处置损益”主要为公司及子公司固定资产处置。 上表中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为内蒙古黑猫预提未决诉讼预计负 债及宏能煤业在公司收购前发生的罚款、滞纳金。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 369,263,017.02 451,922,112.78 82,659,095.76 0.00 其他权益工具投资 540,865.94 1,155,438.26 614,572.32 0.00 合计 369,803,882.96 453,077,551.04 83,273,668.08 0.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 1、 总体经营情况 2021年，面对全国焦炭和煤化工市场起伏不定、安全形势持续严峻、环保执法高压态势不 减、转型升级面临新挑战及疫情反复蔓延等诸多复杂因素，公司紧紧围绕“安全运营年”这一中 心，精心组织保稳产，精准施策抓落实，精细管理提效益，流程变革扎实推进，环保管控达标排 放，生产任务全面完成，经营效益再创新高，安全生产“十连冠”圆满收官。二、三季度钢材消 费高涨，对焦炭的需求大增，焦炭价格持续攀升，同时公司焦炭产销量全面提高，加之甲醇、合 成氨、LNG、BDO等化工产品价格持续上涨，公司经营效益大幅提升。 报告期内，公司实现营业收入约188.95亿元，同比增加97.07%，公司主要产品销售价格持 续上涨且产销量大增。实现归属上市公司股东净利润15.27亿元，同比增加670.47%，主要是因 为公司化工产品毛利增加，以及长期股权投资收益同比增加。实现归属上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润13.62亿元，同比增加675.88%，主要是因为报告期内公司净利润大幅增加。 公司主要产品的营业收入及占比分别为：焦炭收入约143.08亿元，占比75.72%；焦油约 7.17亿元，占比3.80%；粗苯约2.95亿元，占比1.56%；甲醇约1.31亿元，占比0.69%；合成氨约 7.20亿元，占比3.81%；LNG约5.66亿元，占比3.00%；BDO约11.25亿元，占比5.96%；精煤约 7.98亿元，占比4.23%。 2、 各子公司情况 2021年，各子公司努力克服疫情影响、煤炭“双控”限制、市场大幅波动等不利因素，保 证了生产任务顺利完成，同时焦炭及化工产品价格持续上涨，各公司生产经营正常，盈利能力提 高。 报告期内，龙门煤化生产焦炭389.23万吨，焦油14.94万吨，粗苯4.78万吨，合成氨19.23 万吨，LNG13.89万吨；黑猫能源生产合成氨7.22万吨；黑猫化工生产BDO5.19万吨；宏能煤业 生产精煤72.62万吨。 报告期内，内蒙古黑猫生产焦炭108.44万吨，焦油3.69万吨，粗苯0.88万吨。项目建设取 得新进展，一期项目中2#焦炉投产，甲醇生产工艺流程打通，铁路专用线2021年9月建成投 运；二期项目中，3#焦炉能耗指标、立项等手续已办理完成。 报告期内，公司分别收购了控股股东所持陕西华运物流有限责任公司51%股权、韩城市西昝 工业园区污水处理有限公司100%股权、张掖市宏能煤业有限公司100%股权。 报告期内，公司在新疆成立了全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司。2022年3月，公司董 事会同意新疆黑猫注册资本由1,000万元增加到50,000万元，公司持股比例变更为70%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳 中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链供应链 总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”良好开局。详见本节“五、报告期内主要经营情 况”中“（四）行业经营性信息分析”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务及产品 报告期内，公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售。具体为：利用洗精煤炼焦 生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后生产甲醇、合成氨、LNG，以甲醇及甲醇 驰放气、电石为原料生产1,4-丁二醇（BDO）。 2021年11月，公司收购了宏能煤业100%股权，宏能煤业所产煤是1/3焦煤。2021年宏能煤 业生产精煤69.74万吨，营业收入约7.98亿元，在公司营业收入中的占比4.23%。 （二）公司经营模式 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。 原料煤采购以厂家直供和贸易商供应相结合。主产品焦炭的销售为与长协客户签订年度合同，月 度按市场情况定价定量；其他化工产品销售为先款后货、客户自提的模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 循环 经济 产业 链 优势 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链， 建立了开采煤炭，利用洗精煤生产焦炭及焦炉煤气，焦炉煤气经回收煤焦油、粗苯等初产品和脱 硫脱氨净化后，作为原料气供应生产甲醇及LNG，同时公司将生产焦炭的副产品焦粒作为生产 液氨、甲醇、LNG原料气的重要补充，利用气化炉将焦粒气化送甲醇、液氨合成，使公司各产 品产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产BDO，并利用LNG联产 甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素，洗煤副产品煤泥、中煤用于生产蒸 汽，热动分厂灰渣制砖，蒸汽作为生产动力供公司内部生产单位使用的完整循环经济产业链。 整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为 下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过 综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现“资源→产品→废弃物→再 生资源”的循环过程，提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。 2、 区位优势 公司所在地韩城市毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料 供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范 园区，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了 共享资源和产业组合，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规 模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。子公司内蒙古 黑猫所在地更加靠近蒙古国、华北、华东等原料产地及主要产品销售区域，运输成本更低。 3、 管理优势 公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤 焦化产业链的独立焦化企业之一。公司通过投资建设内蒙古黑猫项目，进一步增加产量、降低成 本的同时，充分发挥规模优势和产业链集中优势，提高企业核心竞争力，以适应未来市场竞争的 需要。2021年公司启动流程体系建设和管理变革，进行数字化管理，公司管理模式将进一步优 化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入188.95亿元，同比增加97.07%；归属上市公司股东净利润 15.27亿元，同比增加670.47%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 18,895,246,751.80 9,588,322,488.87 97.07 营业成本 16,355,598,235.71 8,511,968,859.45 92.15 销售费用 41,561,238.84 36,853,218.75 12.78 管理费用 206,628,928.31 143,612,690.23 43.88 财务费用 408,959,117.08 389,000,283.06 5.13 研发费用 0.00 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 13,250,001.21 -1,113,211,889.20 101.19 投资活动产生的现金流量净额 -109,190,910.00 -2,437,348,866.41 95.52 筹资活动产生的现金流量净额 313,020,546.03 3,717,079,745.62 -91.58 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明： 本期营业收入较上年同期 增加 97.07% ，主要原因是 公司主要产品销 售价格持续上涨且产销量 同比增加。 营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 92.15% ，主要原因是原材料精煤价格 上涨且公司销量同比增加。 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 12.78% ，主要原因是 本期 产品 销量增 加 ，销售费用同比增 加。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 43.88%，主要原因是 职工薪酬、折 旧费 、 咨询服务 费 同比增加。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 5.13%，主要原因是本期借款 利息 费 用 同比增加 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期 经营活动产生的现金流量净额 较上年同期 增加 101.19% ，主要原因是 本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明：本期 投资活动产生的现金流量净额 较上年同期 增加 95.52% ，主要原因是 本期 购建固定资产支付的现金 同比 降低，收购项目 投资 支付的现金同比 降低 。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明：本期 筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期 减少 91.58%，主要原因是 本期 取得 借款收到的现金 同比 降低 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 焦炭 14,307,905,168.63 13,818,193,471.17 3.42 91.78 102.83 减少5.26 个百分点 焦油 717,427,638.83 246,429,669.07 65.65 109.28 55.88 增加11.77 个百分点 粗苯 295,170,179.34 211,346,921.46 28.40 125.63 56.11 增加31.89 个百分点 甲醇 131,006,663.14 69,089,771.01 47.26 39.33 -21.05 增加40.33 个百分点 合成氨 720,264,552.01 374,711,611.04 47.98 107.29 12.52 增加43.82 个百分点 LNG 565,961,101.28 392,533,398.17 30.64 72.61 18.06 增加32.05 个百分点 BDO 1,125,348,516.74 773,117,095.20 31.30 316.08 198.04 增加27.21 个百分点 精煤 798,396,449.03 385,714,306.09 51.69 75.83 17.69 增加23.87 个百分点 中煤 50,653,426.49 23,763,066.93 53.09 -7.18 -39.67 增加25.27 个百分点 其他 92,906,215.59 38,397,996.51 58.67 91.59 50.42 增加11.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内 18,805,039,911.08 16,333,297,306.65 13.14 97.30 91.91 增加2.44 个百分点 境外 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增加0.00 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期焦炭毛利率较上年同期减少5.26个百分点，主要是因为原材料价格上涨，单位生产成 本增加。 本期焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG、BDO、精煤各产品的毛利率均较上年同期增加， 主要是因为各产品的销售价格上涨、收入增加。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产 品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 焦炭 吨 5,959,486.83 5,946,999.43 79,541.19 24.87 28.78 -21.41 焦油 吨 224,124.96 223,119.29 14,287.32 26.47 28.30 7.57 粗苯 吨 68,332.44 67,452.25 2,971.01 24.50 24.67 42.10 甲醇 吨 110,508.71 64,249.29 3,186.84 24.27 -4.92 7.40 合成氨 吨 264,509.44 258,499.66 1,479.00 44.71 47.87 75.68 LNG 吨 138,852.68 140,144.71 1245.8 26.58 28.61 -50.91 BDO 吨 51,916.37 51,215.98 763.54 51.47 49.66 1,109.09 精煤 吨 726,225.52 695,961.50 1454.32 9.30 8.67 -32.53 产销量情况说明 本期合成氨生产量、销售量较上年同期分别增加44.71%、47.87%，主要是因为根据市场预 期，调整产品结构，产能利用率提高。 本期BDO生产量、销售量较上年同期分别增加51.47%、49.66%，主要是因为本期BDO需求 旺盛，价格上涨，原材料充足，产能利用率提高。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 (%) 例(%) 焦炭 直接材料 13,186,026,928.33 94.91 6,075,857,598.11 91.32 117.02 原材料 精煤价 格上 涨，产 量增加 燃料动力 154,386,085.31 1.11 108,981,011.44 1.64 41.66 产量增 加 直接人工 239,079,171.62 1.72 189,222,643.06 2.84 26.35 制造费用 313,145,870.65 2.25 279,112,524.61 4.20 12.19 焦油 直接材料 35,730,370.00 14.18 29,693,903.20 18.93 20.33 燃料动力 85,261,608.72 33.83 41,440,507.14 26.42 105.74 产量增 加 直接人工 25,520,708.25 10.13 15,730,232.50 10.03 62.24 产量增 加 制造费用 105,529,783.37 41.87 70,016,345.28 44.63 50.72 产量增 加 粗苯 直接材料 21,057,285.80 9.70 5,785,810.08 4.25 263.95 原材料 价格上 涨 燃料动力 76,604,478.65 35.30 46,741,336.08 34.35 63.89 产量增 加 直接人工 23,157,953.19 10.67 15,730,232.50 11.56 47.22 产量增 加 制造费用 96,180,238.12 44.32 67,809,359.44 49.84 41.84 产量增 加 甲醇 直接材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 燃料动力 67,997,736.54 55.19 74,799,528.15 63.68 -9.09 直接人工 20,165,935.97 16.37 19,129,778.52 16.29 5.42 制造费用 35,036,075.59 28.44 23,526,638.85 20.03 48.92 产量增 加 合成 氨 直接材料 90,062,720.44 23.50 99,276,920.11 32.23 -9.28 燃料动力 68,267,609.85 17.82 54,645,918.57 17.74 24.93 直接人工 41,541,405.84 10.84 36,042,465.10 11.70 15.26 制造费用 183,326,536.16 47.84 118,014,786.89 38.32 55.34 产量增 加 LNG 直接材料 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 燃料动力 120,895,606.03 30.97 108,194,850.80 32.62 11.74 直接人工 43,306,584.17 11.09 41,822,084.45 12.61 3.55 制造费用 226,123,747.92 57.93 181,695,917.50 54.78 24.45 BDO 直接材料 309,292,755.50 66.33 110,226,284.17 42.54 180.60 原材料 电石 价 格上 涨 ，产 量增加 燃料动力 34,978,870.77 7.50 48,644,448.80 18.78 -28.09 直接人工 29,022,707.72 6.22 22,109,741.38 8.53 31.27 产量增 加 制造费用 92,977,764.14 19.94 78,110,053.78 30.15 19.03 精煤 直接材料 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 燃料动力 19,209,107.80 6.51 22,111,520.77 6.99% -13.13 直接人工 105,760,019.35 35.83 130,284,315.08 41.21% -18.82 制造费用 170,227,424.48 57.67 163,738,036.09 51.79% 3.96 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 ①2021年4月，本公司以1,498.55万元收购了华运物流51%股权，本公司合并华运物流。 华运物流原系本公司的母公司黄河矿业的子公司，由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该 控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2021年4月30日。本公司 与华运物流的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。 ②2021年4月，本公司以8,459.76万元收购了污水处理厂100%股权，本公司合并污水处理 厂。污水处理厂原系本公司的母公司黄河矿业的子公司，由于合并前后合并双方均受黄河矿业控 制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2021年4月30日。 本公司与污水处理厂的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。 ③2021年11月，本公司以4,856.01万元收购了宏能煤业100%股权，本公司合并宏能煤 业。宏能煤业原系本公司的母公司黄河矿业的子公司，由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制 且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2021年11月30日。 本公司与宏能煤业的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额933,463.62万元，占年度销售总额49.40%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额947,289.95万元，占年度采购总额64.85%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加12.78%，主要原因是本期销量增 加，销售费用同比增加。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加43.88%，主要原因是职工薪酬、折 旧费、咨询服务费同比增加。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加5.13%，主要原因是本期借款利息费 用同比增加。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增加101.19%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加95.52%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金同比降低，收购项目投资支付的现金同比 降低。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少91.58%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比降低。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 流动资 产： 货币资金 1,829,567,796.54 8.82 2,081,023,006.60 10.84 -12.08 应收票据 17,916,241.00 0.09 35,713,507.01 0.19 -49.83 期末库存量 降低 应收账款 162,247,933.87 0.78 190,156,726.49 0.99 -14.68 应收款项 融资 451,922,112.78 2.18 369,263,017.02 1.92 22.38 期末库存量 增加 预付款项 884,197,062.52 4.26 861,924,349.13 4.49 2.58 其他应收 款 4,068,562.55 0.02 12,918,785.92 0.07 -68.51 期末款项收 回 存货 1,449,192,834.26 6.98 1,012,129,401.86 5.27 43.18 原材料、库 存产品价格 上涨 一年内到 期的非流 动资产 36,505,123.70 0.18 41,000,000.00 0.21 -10.96 其他流动 资产 456,457,228.18 2.20 339,583,567.05 1.77 34.42 待抵扣及待 认证进项税 非流动资 产： 固定资产 10,415,609,999.23 50.19 8,772,622,872.57 45.71 18.73 在建工程 1,494,704,600.16 7.20 2,862,754,776.89 14.92 -47.79 在建工程转 入固定资产 流动负 债： 短期借款 1,520,787,118.07 7.33 1,378,706,722.91 7.18 10.31 应付票据 2,447,446,279.89 11.79 3,088,792,302.30 16.10 -20.76 应付账款 1,273,017,847.78 6.13 1,525,515,919.27 7.95 -16.55 应付职工 薪酬 108,290,889.58 0.52 95,043,187.33 0.50 13.94 应交税费 104,242,713.25 0.50 187,090,117.01 0.97 -44.28 期末税金同 比 减少 一年内到 期的非流 动负债 694,214,234.31 3.34 1,012,845,744.50 5.28 -31.46 长期借款、 长期应付款 同比 减少 非流动负 债： 长期借款 1,186,440,000.00 5.72 1,010,480,000.00 5.27 17.41 长期应付 款 241,949,495.20 1.17 726,280,031.38 3.78 -66.69 借款 同比 减 少 总资产 20,728,184,045.88 19,190,332,815.35 8.01 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 报告期末，主要资产受限情况如下： 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 6,170,012.71 矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户、诉讼冻结 货币资金 1,283,829,171.95 承兑汇票保证金 应收款项融资 58,582,336.00 票据池质押业务 在建工程 146,760,787.46 融资租赁抵押 固定资产 1,012,358,612.02 融资租赁抵押 固定资产 128,098,011.76 借款抵押 无形资产 249,926,637.37 借款、应付票据抵押 使用权资产 45,008,951.87 借款、应付票据抵押 所持子公司股权 1,471,398,703.87 借款质押 长期股权投资 2,280,075,601.16 借款质押 合 计 6,682,208,826.17 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下文“化工行业经营性信息分析” 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 编 号 主要法律法规 及政策 发布部门 实施 时间 主要内容 1 《焦化行业 “十四五”发 展规划纲要》 中国炼焦 行业协会 2021 年1月 1.规范行业管理，促进产业升级，焦化生产企业 全部达到《焦化行业规范条件》要求。 2.根据各 地区产业布局优化调整规划，进一步化解过剩产 能，提高工艺流程和技术装备水平，通过产能置 换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施 并购重组，大幅提高产业集中度，实现强强联合 高效集约化发展。 3.持全流程系统优化理念，开 展清洁生产，源头控制污染物产生，到 2025 年 焦化废水产生量减少30%，氮氧化物和二氧化硫 产生量分别减少20%；优化固体废弃物处理工 艺，固体废弃物资源化利源率提高 10%以上。 2 《关于加强高 耗能、高排放 建设项目生态 环境源头防控 的指导意见》 生态环境 部 2021 年5月 要求加强高耗能、高排放（简称“两高”）项目 生态环境源头防控，坚决遏制“两高”项目盲目 发展，推动绿色转型和高质量发展。 3 《中共中央国 务院关于完整 准确全面贯彻 新发展理念做 好碳达峰碳中 和工作的意 见》 中共中央 国务院 2021 年10 月 为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总 体部署。根据意见，到2030年，经济社会发展全 面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利 用效率达到国际先进水平。到2060年，绿色低碳 循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源 体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水 平，非化石能源消费比重达到80%以上。（未完）  |