[年报]中信建投(601066):中信建投证券股份有限公司2021年年度报告（标准版）
原标题:中信建投:中信建投证券股份有限公司2021年年度报告（标准版） 中信建投证券股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本报告经本公 司第二届董事会 第 四十 次 会议审议通过。公司 全体董事出席 董事会会议。未有 董事对本报告提出异议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和罗兵咸永道会计师事务所 为本公司出具了 标 准无保留意见 的审计报告。 四、 公司董事长 王常青 ，总经理、主管会计工作负责人 李格平 及会计机构负责人（会计主管人员） 赵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的2021年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2021年12月31日的股 本总数7,756,694,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.95元（含税）。该预 案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经 营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 公司除本标准版年度报告外，亦同时披露可视版年度报告。上述报告内容一致，在两版本报 告内容出现差异时，以标准版年度报告为准。 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数 与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 9 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 28 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 62 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 95 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 99 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 112 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 111 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 121 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 140 第十一节 证券公司信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 313 备查文件目录 经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章 的公司年度财务会计报告 经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文 件的正本及公告原稿 在其他证券市场公布的年度报告 《公司章程》 董事长致辞 各位股东： 阳春三月，春和景明，又到了一年一度向各位股东汇报公司过去一年成绩和未来展望的时候。 2021年是建党百年和“十四五”开局之年，我国持续巩固疫情防控，经济复苏走在全球主要经济体 前列，资本市场也呈现出活跃增长的积极态势，沪深两市创下历史最活跃交投水平，股债融资规 模均创历史新高，为国民经济增长贡献了积极力量。北京证券交易所的设立代表着我国建设多层 次资本市场体系落下关键一子，影响深远。凭借中国证券市场的蓬勃活跃和全体中信建投人的奋 力拼搏，我们继2020年后再一次刷新最佳经营业绩纪录，实现 “三连升”。根据中国企业会计准 则审计后的财务数据，截至2021年末，本集团总资产人民币4,528亿元，归属于母公司股东的净 资产人民币798亿元，分别增长22%和18%；2021年，本集团实现营业收入人民币299亿元，归 属于母公司股东的净利润人民币102亿元，分别增长28%和8%，加权平均净资产收益率达到 15.80%，继续保持行业领先水平，为广大股东带来了较好回报。 公司各业务板块稳扎稳打，捷报频传。投资银行业务再一次取得骄人业绩，持续位居市场前 列，是我们行业地位和专业形象的核心代表。IPO及股权再融资的主承销家数和金额名列前茅，债 券承销业务出类拔萃，代表了当今市场的顶级水平。我们成功助力中国电信、中国移动两大运营 商回归A股IPO，完成半导体、医药、新材料等战略性新兴领域IPO项目，充分体现了公司在市场 中的领先地位以及积极服务国家战略和实体经济发展的初心与使命。财富管理业务大放异彩，交 易量市场份额持续增长，证券经纪、代理销售金融产品、客户托管证券等核心业务的净收入、市 场份额及排名等指标均有明显提升，“蜻蜓点金”APP客户月均活跃数排名稳步提高，线上获客取 得重大突破。财富管理业务的出色表现既是多年来厚积薄发的必然结果，也极大增强了我们推进 战略转型、追求健康发展的信心和底气。机构业务蹄疾步稳，研究、衍生品、托管、QFII及RQFII 等业务的市场影响力和品牌美誉度与日俱增。公司作为主经纪商在多个市场获得广大机构客户的 认可，新增公募基金托管数量更是跃居券商首位，投资研究的服务能力和佣金收入也进一步提升。 种类丰富且与各业务条线紧密关联的机构业务是公司服务各类机构投资者并迈入行业一流的战略 重点。固定收益业务又一次表现优异，债券自营投资、债券销售再创佳绩，债券投顾服务亦获得 客户青睐。衍生品交易业务可圈可点，场外期权业务和收益互换业务新增规模大幅度提升。随着 多年来的积极转型，资产管理业务的权益类产品规模接近翻番，资管子公司的各项设立工作正依 次推进。证券金融业务结构持续优化，融资融券余额快速增长，股票质押回购利息收入市场排名 有所提升。尤为可喜的是，子公司业绩贡献稳步提升，对公司整体收入和利润的贡献度已由2020 年的10%和9%上升至14%和17%。中信建投期货的业绩表现靓丽，营业收入和净利润均连续两年 创历史新高；中信建投资本多个已投项目顺利过会上市，无论是累计投资金额还是项目退出的平 均投资收益率都甚为可观；中信建投国际充分发挥国际化桥头堡的作用，已经成为在港中资券商 中的重要一员；中信建投基金的多个产品业绩表现市场排名靠前，并于2022年2月成为公司全资子 公司；中信建投投资也有长足进步，对公司收入和利润的贡献日益重要。以上业务的详细信息和 具体数据请参阅本年报中“管理层讨论与分析”章节。 北交所的设立为我们增添了新的优势业务。我们自2011年以来便长期深耕新三板市场，十年 磨一剑，最终成功把握北交所设立这一重大历史机遇，勇拔头筹。我们牢固树立“主阵地意识”， 坚持“投行先行、全面布局”，积极全力参与北交所各项业务，为创新型中小企业提供全产品、全 生命周期服务，通过投资银行、经纪业务、自营交易、研究、股权投资等多个维度广泛而深入地 参与到北交所的发展过程中，与国家战略同频共振，再次获得了良好口碑和社会影响力。北交所 首批上市81家企业中，我们保荐12家，募资28亿元，均位居市场首位，实现科创板、创业板注册 制、北交所首批保荐家数“三连冠”。这一成就充分彰显了我们致力于服务中小企业、服务“专精特 新”、服务实体经济并善作善成的特质。 日益庞大、突飞猛进的业务板块离不开背后正确而清晰的战略规划的有力支撑，我们的目光 始终关注着业务管理的不断升级和行业未来发展趋势，坚决摒弃故步自封、因循守旧的错误观念。 “益他共荣”，我们全方位参与中信集团的“融融协同”战略，与中信银行、中信信托、中信保诚等集 团金融子公司深入开展了一系列协同增效合作。公司内部协同也取得突出进展，通过积极协调各 类资源，完善考核机制、搭建信息化协同平台，各业务条线发挥联合优势，持续为客户提供综合 金融服务，成效显著。跨境一体化工作稳步推进，公司投资银行、固定收益、衍生品、研究、股 权投资等核心业务均通过中信建投国际在中国香港逐一落地生根、稳健发展。我们对其他子公司 的一体化管理也正在有条不紊地推进之中。数字化工作全面推进，赋能客户、赋能员工、赋能管 理成绩斐然，也达到了降本增效的效果。我们以科技赋能全业务发展为方向，加快推进云化设施、 大数据、人工智能、区块链等新一代技术在公司重要业务线以及合规风控等领域的应用布局；继 续加强与优秀互联网企业的深度合作，将领先技术与证券业务场景相结合，开发实现内外全链路 打通的微生态运营平台，为公司财富管理等业务的线上发展打下基础。 新的一年，我们将始终坚持“稳中求进”。在“稳”的方面，我们重点妥善处理两个辩证关系，一 个是“变”与“不变”的辩证关系。作为企业经营者，我们在面对不断变化的形势时始终坚持顺势而 为、与时俱进，这些都是“变”。同时，我们更加注重“不变”，即胸怀“两个大局”、心系“国之大者” 的大局意识和责任担当不能变；坚持“金融服务实体经济”的初心使命不能变；追求卓越、打造中 国一流投资银行的愿景和志向不能变。另一个是“为”与“不为”的辩证关系。公司的核心价值观是 “有作为才能有地位”，我们也一直要求全体员工在各自岗位上担当作为、奋发有为。但同时，我 们还时刻牢记“不为”。公司经营管理中，不符合党和国家大政方针与政策导向要求的，不为；不 符合法律法规规定的，不为；不符合或者侵害客户利益的，也不为。做到了不能变的不变、不能 为的不为，稳中求进的“稳”才有基础和保障。在“进”的方面，我们首先思想上要保持“进”的心态， 要坚决避免陷入“舒适区”，毫不松懈，奋发有为，不断追求公司各项经营指标排名的争先进位。 “进”绝对不是大跃进式的盲目躁进，而是扎扎实实的进、步步为营的进。面对挑战，我们将迎难 而上、勇于担当、积极作为，力争全面完成年度经营目标。 踔厉奋发，笃行不怠。作为上市公司和保荐机构，我们自始至终践行国家“提高上市公司质量” 的要求，积极投身到资本市场深化改革和不断升级转型的时代浪潮中。在新的一年，随着党中央 就“金融服务实体经济”提出更明确要求以及全面实行股票发行注册制改革等一系列重大金融政策 的落地，证券公司必定会迎来更加重要的发展时期。我们高度重视这一宝贵契机，愿意策马扬鞭、 乘风破浪，不断超越自我，为把中信建投证券打造成为客户信赖、员工认同、股东满意的中国一 流投资银行而不懈奋斗。 谢谢大家！ 董事长：王常青 2022年3月30日 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团 指 中信建投证券股份有限公司及其子公司 中信建投、公司、本公司、母公司 指 中信建投证券股份有限公司 中信建投期货 指 中信建投期货有限公司 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 中信建投国际 指 中信建投（国际）金融控股有限公司 中信建投基金 指 中信建投基金管理有限公司 中信建投投资 指 中信建投投资有限公司 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京国管公司、北京国管中心 指 北京国有资本运营管理有限公司 北京金控集团 指 北京金融控股集团有限公司 中央汇金 指 中央汇金投资有限责任公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中投公司 指 中国投资有限责任公司 腾云投资 指 西藏腾云投资管理有限公司 镜湖控股 指 镜湖控股有限公司 董事 指 本公司董事 董事会 指 本公司董事会 监事 指 本公司监事 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 沪深交易所 指 上海证券交易所及深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则（经不时修订） 香港 指 中国香港特别行政区 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不 时修订） 深交所 指 深圳证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 《公司章程》、公司章程 指 本公司章程 A股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的上市内 资股，该等股份在上交所上市及以人民币交易 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上 市外资股，该等股份在香港联交所上市及以港 币交易 A股上市日期 指 本公司A股于上交所上市及获准开始买卖的日 期，即2018年6月20日 H股上市日期 指 本公司H股于香港联交所上市及获准开始买卖 的日期，即2016年12月9日 IPO 指 首次公开发行 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 罗兵咸永道 指 罗兵咸永道会计师事务所 关联交易 指 与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同 关连交易 指 与联交所上市规则中“关连交易”的定义相同 关联/连交易 指 关联交易及关连交易 QFII 指 合格境外机构投资者 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 FICC 指 固定收益证券、货币及商品的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东 指 股份持有人 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通 股，包括A股及H股 本报告期/报告期/2021年 指 2021年1月1日至2021年12月31日 本报告期末/报告期末/2021年末 指 2021年12月31日 本报告披露日 指 2022年3月30日 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 中国香港特别行政区法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 万得资讯、Wind 指 上海万得信息技术股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中信建投证券股份有限公司 公司的中文简称 中信建投证券 公司的外文名称 China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务） 公司的外文名称缩写 CSC 公司的法定代表人 王常青 公司总经理 李格平 授权代表 王常青、李格平 联席秘书 王广学、黄慧玲 公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末 （2021年12月31日） 上年度末 （2020年12月31日） 注册资本 7,756,694,797.00 7,646,385,238.00 净资本 66,931,599,813.72 65,034,974,819.98 注：截至2020年12月31日，公司总股数为7,756,694,797股，注册资本应当相应变更为7,756,694,797 元。公司于2021年6月完成上述注册资本相关的营业执照变更登记手续。 公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 公司经营范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介 绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售 贵金属制品。 公司还拥有如下主要单项业务资格（其中83-90项为2021年新取得的业务资格）： 1. 中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类） 2. 全国银行间债券市场交易业务资格 3. 中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人 4. 同业拆借资格 5. 开展直接投资业务资格 6. 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 7. 证券公司向保险机构投资者提供交易单元 8. 证券公司参与股指期货交易业务资格 9. 银行间市场清算所股份有限公司结算成员（直接结算成员） 10. 证券账户开户代理资格 11. 证券业务外汇经营许可证 12. 证券自营业务参与利率互换交易业务资格 13. 转融通业务资格 14. 约定购回式证券交易业务资格 15. 柜台交易业务资格 16. 银行间非金融企业债务融资工具A类主承销商 17. 受托管理保险资金业务资格 18. 全国中小企业股份转让系统主办券商 19. 证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20. 股票质押式回购交易业务资格 21. 信用风险缓释凭证创设机构 22. 自营业务参与国债期货交易业务资格 23. 金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格 24. 私募基金综合托管业务资格 25. 客户证券资金消费支付服务资格 26. 债券质押式报价回购业务资格 27. 银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格 28. 全国股份转让系统做市业务资格 29. 机构间私募产品报价与服务系统参与人 30. 上海黄金交易所特别会员 31. 互联网证券业务试点资格 32. 信用风险缓释工具卖出业务资格 33. 沪港通下港股通业务资格 34. 贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35. 上市公司股权激励行权融资业务资格 36. 上交所股票期权交易参与人 37. 期权结算业务资格 38. 银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39. 银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格 40. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格 41. 中国外汇交易中心外币拆借会员 42. 私募基金业务外包服务 43. 银行间黄金询价业务资格 44. 银行间市场清算所股份有限公司A类普通清算会员 45. 银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务 资格 46. 上海黄金交易所国际会员（A类） 47. 银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48. 信用风险缓释工具核心交易商 49. 信用联结票据创设机构 50. 深港通下港股通业务资格 51. 信贷资产登记流转业务资格 52. 中国票据交易系统参与者 53. “北向通”报价机构 54. 场外期权一级交易商 55. 跨境业务试点资格 56. 信用衍生品业务资格 57. 上交所上市基金主做市商 58. 上交所信用保护合约核心交易商 59. 投资者证券登记业务代理资格 60. 银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格 61. 深交所信用保护合约核心交易商 62. 科创板转融券业务资格 63. 军工涉密业务咨询服务资格 64. 上海自贸区和境外债券业务资格 65. 深交所股票期权业务资格 66. 上交所信用保护凭证创设机构 67. 股指期权做市业务资格 68. 中国金融期货交易所沪深300股指期权做市资格 69. 沪深300ETF期权主做市商 70. 结售汇业务经营资格 71. 银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 72. 中债估值伙伴 73. 银行间外汇市场会员 74. 外币对市场会员 75. 基金投资顾问业务试点资格 76. 利率期权市场成员 77. 非金融企业债务融资工具受托管理人 78. H股全流通业务资格 79. 代客外汇业务资格 80. 上证50ETF期权主做市商 81. 独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 82. 记账式国债承销团成员（2021年-2023年） 83. 2021年国家开发银行人民币金融债券承销做市团成员 84. 利率期权报价机构 85. 银行间债券市场现券做市商 86. CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数报价机构 87. 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 88. 北京股权交易中心中介服务机构资格 89. 证券公司账户管理功能优化试点业务资格 90. 国债期货做市业务资格 二、 联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 姓名 王广学 联系地址 北京市东城区朝内大街188号 电话 010-65608107 传真 010-65186399 电子信箱 [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司主要办公地址 北京市东城区朝内大街188号 公司办公地址的邮政编码 100010 香港营业地址 香港中环交易广场二期18楼 公司网址 www.csc108.com 电子信箱 [email protected] 联系电话 010-85130588 传真电话 010-65186399 全国客户服务热线 95587/4008888108 股东联络热线 010-65608107 统一社会信用代码 91110000781703453H 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（https://www.cs.com.cn） 上海证券报（https://www.cnstock.com） 证券时报（http://www.stcn.com） 证券日报（http://www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.sse.com.cn（上交所网站） www.hkexnews.hk（香港联交所披露易网站） 公司年度报告备置地点 北京市东城区朝内大街188号 北京市朝阳区安立路66号4号楼 香港中环交易广场二期18楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用 H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用 六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 1. 公司的设立 公司前身为中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投有限”）。2005年，经中国证监 会《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2005]112号）批准，由中信 证券和中国建银投资有限责任公司（以下简称“中国建银”）共同出资设立。2005年11月2日，中 信建投有限取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，注册地址为北京市朝阳区安立路66 号4号楼，注册资本人民币27亿元，其中中信证券以现金出资人民币16.20亿元，出资比例为 60%，中国建银以现金出资人民币10.80亿元，出资比例为40%。中信建投有限以受让华夏证券 股份有限公司原有的证券业务及相关资产为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。 2. 2010年股权变更 （1）北京国有资本经营管理中心成为股东 2010年11月9日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以上 股权的股东的批复》（证监许可[2010]1588号），核准北京国管中心作为持有中信建投有限5%以 上股权的股东资格，并对北京国管中心依法受让中信证券挂牌转让的公司人民币12.15亿元股权 （占出资总额45%）无异议。2010年11月15日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商 变更登记手续。 （2）中央汇金投资有限责任公司成为股东 根据《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》 （财金函[2009]77号），原持股40%的中信建投有限股东中国建银向中央汇金无偿划转其持有的 中信建投有限股权。2010年11月18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司 变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1659号），核准中央汇金作为持有中信建 投有限5%以上股权的股东资格，并对中央汇金依法取得中信建投有限人民币10.80亿元股权（占 出资总额40%）无异议。2010年12月16日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更 登记手续。 （3）世纪金源投资集团有限公司成为股东 2010年11月23日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有5%以 上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1693号），核准世纪金源投资集团有限公司（以下简称 “世纪金源”）作为持有中信建投有限5%以上股权的股东资格，并对世纪金源依法受让中信证券挂 牌转让的中信建投有限人民币2.16亿元股权（占出资总额8%）无异议。2010年12月16日，中 信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 3. 2011年整体变更为股份有限公司 2011年6月30日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限 公司的批复》（证监许可[2011]1037号），核准中信建投有限整体变更为股份有限公司，变更后 公司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本人民币61亿元。2011年9月28日，公司就整 体变更为股份有限公司事宜完成了工商变更登记手续。 4. 2016年股权变更 （1）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东 2016年3月8日，世纪金源与西藏山南世纪金源投资管理有限公司（以下简称“山南金源”， 现更名为西藏腾云投资管理有限公司）签订了《股权转让协议》，约定世纪金源向山南金源转让 所持300,000,000股公司股份，占公司总股本的4.92%。上述转让于2016年7月完成。 （2）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东 2016年8月22日，世纪金源与上海商言投资中心（有限合伙）（以下简称“上海商言”）签订 了《股份转让合同》，约定世纪金源向上海商言转让所持150,624,815股公司股份，占公司总股本 的2.47%。上述转让于2016年9月完成。 5. 2016年首次公开发行H股 2016年11月3日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外 资股的批复》（证监许可[2016]2529号），核准本公司在境外首次公开发行不超过1,237,940,000 股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。 2016年12月9日，本公司在香港联交所主板上市交易，首次公开发行1,130,293,500股H股 股票（其中新股1,076,470,000股），股票代码为6066.HK；并于2016年12月30日行使部分超 额配售权，额外发行73,411,000股H股股票（其中新股69,915,238股），共计发行H股股票 1,203,704,500股（其中新股1,146,385,238股），每股发行价格为港币6.81元。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题 的批复》（国资产权[2016]967号）和全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）《关于中 信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》（社保基金发[2016]152号），本公司 国有股东按实际发行股份数量的10%履行国有股减持义务，共向社保基金划转114,638,524股。国 有股东向社保基金划转减持股份后，该等股份转为境外上市外资股（H股）。根据社保基金的委 托，本公司将划转股份中的57,319,262股公开出售，并将所得款项上缴社保基金。 本公司首次公开发行H股股票并上市后，总股本由6,100,000,000股变更为7,246,385,238股， 其中内资股5,985,361,476股，H股1,261,023,762股。 6. 2018年首次公开发行A股 2018年5月18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2018]828号），核准本公司公开发行不超过4亿股A股。 2018年6月20日，本公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行400,000,000股A股股 票，股票代码为601066.SH，每股发行价格为人民币5.42元。 本公司首次公开发行A股股票并上市后，公司总股本由7,246,385,238股变更为7,646,385,238 股，其中A股6,385,361,476股，H股1,261,023,762股。 7. 2020年股权变更 2020年10月19日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司变更主要股东的 批复》（证监许可[2020]2619号），核准北京金控集团成为本公司主要股东，对北京金控集团依 法受让原北京国管中心全部持有的本公司2,684,309,017股股份（占股份总数35.11%）无异议。 2020年11月30日，本次股份过户登记完成，北京国管中心不再直接持有本公司股份，北京金控 集团成为本公司第一大股东。 8. 2020年非公开发行A股股票 2020年2月28日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]345号），核准本公司非公开发行不超过1,277,072,295股A股。 2020年12月28日，本次非公开发行的110,309,559股A股新增股份在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 7,646,385,238股变更为7,756,694,797股，其中A股6,495,671,035股，H股1,261,023,762股。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 公司严格遵循《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度、 《上交所上市规则》《联交所上市规则》与主管部门对国有金融企业治理的各项要求和《公司章 程》、公司内部制度等规定，规范运作，不断完善公司党委、股东大会、董事会、监事会及经营 管理层的运作机制和制度建设，构建了规范、科学的公司治理结构，建立了符合公司发展需要的 组织架构。公司组织架构图如下： C:\Users\ZHAOME~1\AppData\Local\Temp\1648535425(1).png 截至本报告期末，本公司拥有全资子公司4家，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信 建投国际及中信建投投资；拥有控股子公司1家，即中信建投基金。详情请参阅本报告中第三节 “管理层讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-（七）主要控股参股公司分析”。 期后事项： 2022年，中信建投基金存在股权变更情形，公司受让航天科技财务有限责任公司持有的中信 建投基金25%股权。2022年2月，中信建投基金完成本次股权转让的工商变更登记等事宜。本次 股权转让完成后，公司对中信建投基金的持股比例从75%变更为100%，中信建投基金成为公司 全资子公司。关于本次股权变更的详细信息请参阅公司相关公告。 （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，本公司共拥有275家证券营业部。证券营业部的分布情况如下： 省/自治区/直辖市 网点数量 北京 48 广东 30 江苏 21 上海 18 湖北 16 福建 16 浙江 15 江西 15 山东 13 湖南 13 重庆 11 陕西 10 四川 9 河南 8 河北 6 天津 6 辽宁 6 安徽 3 海南 3 甘肃 2 黑龙江 2 吉林 1 山西 1 广西 1 新疆 1 合计 275 （四） 其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，本公司全资子公司中信建投期货共有26家分支机构，具体分布如下：上海 3家、北京3家、广州2家、重庆2家；济南、长沙、大连、南昌、郑州、廊坊、漳州、合肥、西 安、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、太原各1家。 七、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 签字会计师姓名 韩丹、陈进展 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦22层 签字会计师姓名 萧健臣 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能 源大厦南塔楼10-19层 签字的保荐代表 人姓名 林颖、陈路 持续督导的期间 2020年12月28日至2021年12月31日 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 签字的保荐代表 人姓名 马锋、彭强 持续督导的期间 2020年12月28日至2021年12月31日 股份登记处 A股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司 H股股份登记处 香港中央证券登记有限公司 八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期 比上 年同 期增 减 (%) 2019年 营业收入 29,872,018,672.13 23,350,881,646.49 27.93 13,693,187,802.20 归属于母公司股东的净 利润 10,238,703,346.84 9,509,428,800.25 7.67 5,501,688,251.46 归属于母公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 10,210,158,040.78 9,498,766,381.91 7.49 5,487,302,945.87 经营活动产生的现金流 量净额 11,119,419,469.36 -20,756,405,381.70 不适 用 36,690,821,003.28 其他综合收益 368,065,962.25 -17,353,178.92 不适 用 270,053,676.26 2021年末 2020年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（ %） 2019年末 资产总额 452,791,426,255.57 371,228,143,308.73 21.97 285,669,623,807.02 负债总额 372,785,141,314.38 303,156,696,359.41 22.97 228,774,889,954.85 归属于母公司股东的权 益 79,818,456,610.69 67,735,183,091.73 17.84 56,581,919,227.39 所有者权益总额 80,006,284,941.19 68,071,446,949.32 17.53 56,894,733,852.17 其他综合收益 744,725,137.50 376,659,175.25 97.72 394,012,354.17 期末总股本 7,756,694,797.00 7,756,694,797.00 - 7,646,385,238.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.25 1.20 4.17 0.67 稀释每股收益（元／股） 1.25 1.20 4.17 0.67 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.25 1.19 5.04 0.67 加权平均净资产收益率（%） 15.80 18.18 下降2.38个百 分点 11.51 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 15.75 18.16 下降2.41个百 分点 11.48 注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号 —净资产收益率和每股收益计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算，与根据国际会计准则计算的相关数 据可能存在差异。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三)母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 66,931,599,813.72 65,034,974,819.98 净资产 76,440,921,281.40 65,310,559,063.40 各项风险资本准备之和 23,728,785,914.11 21,027,017,458.51 风险覆盖率（%） 282.07 309.29 资本杠杆率 (%) 15.85 20.16 流动性覆盖率 (%) 228.96 215.93 净稳定资金率 (%) 137.31 156.82 净资本/净资产(%) 87.56 99.58 净资本/负债(%) 24.98 30.24 净资产/负债(%) 28.53 30.36 自营权益类证券及证券衍生品/ 净资本(%) 12.97 19.64 自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本(%) 258.72 236.63 报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管 理办法》的有关规定。 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,803,597,573.57 7,522,351,755.36 8,284,745,156.27 9,261,324,186.93 归属于上市公司 股东的净利润 1,721,846,888.19 2,807,278,724.92 2,728,728,461.18 2,980,849,272.55 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 1,721,701,348.14 2,802,437,147.73 2,740,441,176.79 2,945,578,368.12 经营活动产生的 现金流量净额 24,974,605,843.18 -12,140,809,644.20 7,126,611,554.75 -8,840,988,284.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -1,493,980.24 -857,741.99 -10,076.77 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 58,364,320.67 63,465,943.47 50,137,087.03 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -17,763,953.83 - 41,572,849.22 -21,261,196.63 减： 所得税影响额 9,733,395.41 3,207,800.84 7,114,260.65 少数股东权益影响额（税 后） 827,685.13 7,165,133.08 7,366,247.39 合计 28,545,306.06 10,662,418.34 14,385,305.59 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融 资产 138,655,647,689.36 161,547,916,012.96 22,892,268,323.60 8,996,379,524.75 其他债权投 资 44,816,763,708.40 48,260,538,595.44 3,443,774,887.04 1,585,249,765.10 其他权益工 具投资 3,280,092,729.08 97,607,050.24 -3,182,485,678.84 197,010,161.80 衍生金融工 具 -792,410,932.44 -1,777,384,270.38 -984,973,337.94 -831,268,253.72 交易性金融 负债 1,595,728,792.62 7,799,889,272.39 6,204,160,479.77 -537,071,956.97 合计 187,555,821,987.02 215,928,566,660.65 28,372,744,673.63 9,410,299,240.96 十三、 其他 √适用 □不适用 2021年度本集团所获荣誉 1.2020-2021年度优秀投资者教育基地 颁奖单位：中国证监会 2.2021年度最受投资者欢迎的十大投教产品 颁奖单位：中国证监会投资者保护局 3.2021年移动金融客户端应用企业标准“领跑者” 颁奖单位：中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中证信息技术服务有 限责任公司 4.2021年度 “公司债券优秀承销商”“公司债券创新产品优秀承销商”“资产证券化业务优秀管理 人”“资产证券化创新业务优秀管理人”“地方政府债优秀承销商”、新债券交易系统建设贡献奖、优 秀债券经纪商 颁奖单位：上交所 5.2021年度“优秀跨市场债券交易机构”“优秀利率债承销机构”“服务国家战略优秀固定收益业务 创新机构” 颁奖单位：深交所 6.2021年优秀ETF流动性服务商 颁奖单位：深交所 7.“投教红色行”优秀组织奖、“投资者年度调查”最佳调查组织奖 颁奖单位：深交所 8.证券期货业金融科技研究发展中心2020年度研究课题二等奖 颁奖单位：深交所 9.2020港股通投资者教育模范券商 颁奖单位：香港联交所 10.2020年度优秀特别会员 颁奖单位：上海黄金交易所 11.卓越做市商 颁奖单位：郑州商品交易所 12. 中国保险资产管理业最受险资欢迎证券机构、最受险资欢迎证券机构 -受托业务 颁奖单位：中国保险资产管理业协会 13. 2021年保险资金业外受托管理人评价 （ 1）公司总体情况评价：五星评价 （ 2）险资管理情况评价：五星评价 颁奖单位：中国保险资产管理业协会 14.2021年度地方债承销杰出机构、企业债承销杰出机构、年度债市领军机构、年度债市领军人物、 年度开拓贡献机构-发行承销业务、优秀债券承销机构 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 15.年度市场影响力奖、市场创新奖 颁奖单位：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心 16.集中清算业务：优秀清算会员 发行登记托管结算业务：优秀结算成员、优秀发行人、优秀承销商、优秀结算业务参与者 颁奖单位：上海清算所 17.债券通市场推广奖 颁奖单位：债券通有限公司 18.最佳进步奖 颁奖单位：国家开发银行 19.2021年度金牛奖证券公司社会责任奖、金牛投资银行团队 颁奖单位：中国证券报 20.2021第十二届中国证券业分析师金牛奖 集体奖：五大金牛研究机构 最佳行业分析师团队：（1）机械（2）食品饮料（3）医药生物 颁奖单位：中国证券报 21.2021最佳分析师：（1）通信第1名（2）医药第2名 颁奖单位：上海证券报 22.2021中国证券业投资银行家君鼎奖、2021中国证券业全能投行君鼎奖、2021中国证券业科创 板投行君鼎奖、2021中国证券业独立财务顾问团队君鼎奖、2021中国证券业主板融资项目君鼎奖 （京沪高铁IPO）、2021中国证券业创业板融资项目君鼎奖（宁德时代非公开发行A股股票） 颁奖单位：证券时报 23.最受上市公司尊敬的投行评选： 最受上市公司尊敬的十佳投行、最受上市公司尊敬的资本市场部（股权）、最受上市公司尊敬的 IPO投行、最受上市公司尊敬的再融资投行、最受上市公司尊敬的并购投行、最受上市公司尊敬 的债券投行、最受上市公司尊敬的新三板投行、最受上市公司尊敬的投资银行家、IPO金牌保荐 代表人、再融资金牌保荐代表人、十佳新三板主办人、最受上市公司尊敬的IPO团队、最受上市 公司尊敬的并购团队、最受上市公司尊敬的债券团队 颁奖单位：证券时报 24. 2021中国证券业全能资管机构君鼎奖、 2021中国证券业资管权益团队君鼎奖、 2021中国证券 业资管量化团队君鼎奖 颁奖单位：证券时报 25. 2021全球绿色金融奖 颁奖单位：国际金融论坛（IFF） 26.2021中国金鼎奖： 2021年度创业板注册制经典案例（金龙鱼）、2021年度最佳财务顾问 颁奖单位：每日经济新闻 27.2021 年度第一财经金融价值榜：年度投行TOP10、年度投资银行家 颁奖单位：第一财经 28.2021第十九届新财富最佳分析师评选 集体奖： （1）最具影响力研究机构第9名（2）本土最佳研究机构第9名 行业奖： （1）通信第1名（2）机械第2名（3）汽车和汽车零部件第4名（4）港股及海外市场研究第5 名（5）医药生物第5名（6）交通运输仓储第5名 产业研究团队奖： （1）制造第9名（2）能源与材料第8名 颁奖单位：新财富 29.第十四届中国最佳投行榜单： 本土最佳投行第2名、最佳股权承销投行第2名、最佳债券承销投行第2名、最佳IPO投行第1 名、最佳再融资投行第2名、最佳并购投行第2名、海外市场能力最佳投行第4名、最具创新能 力投行第1名、科技行业最佳投行第1名、新能源和电力设备行业最佳投行第1名、机械智能制 造行业最佳投行第2名、医药生物行业最佳投行第4名 最佳IPO项目： 中芯国际（第1名）、京沪高铁（第2名）、金龙鱼（第3名）、奇安信（第5名）、恒玄科技 （第7名） 最佳再融资项目： 宁德时代非公开发行A股股票（第2名）、南方航空非公开发行A+H股股票（第4名）、中兴 通讯非公开发行A股股票（第8名） 最佳可转债项目： 南航转债（第2名）、 歌尔转2（第8名） 最佳公司债项目： 中国中煤能源股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（第3名）、 京东方科技集团股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（疫情防控 债）（第7名）、中国第一汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（第9名） 最佳资产证券化（ABS）项目： 招银和家2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券（第6名）、中信建投-天祥资产支持专 项计划（第9名） 最佳科创板项目：中芯国际（第1名） 最佳创业板项目：金龙鱼（第1名）、锋尚文化（第4名） 最佳新三板项目：创远仪器（第4名） 最具创造力项目： 中国农业银行股份有限公司2020年小型微型企业贷款专项金融债券（第3名） 最佳投行业务精英、最佳保荐代表人 颁奖单位：新财富 30.第十五届中国最佳投行榜单： 本土最佳投行第2名、最佳股权承销投行第3名、最佳债券承销投行第1名、最佳IPO投行第3 名、最佳再融资投行第3名、最佳并购投行第3名、海外市场能力最佳投行第3名、大消费产业 最佳投行第1名、科技与智能制造产业最佳投行第1名、新能源产业最佳投行第3名、能源与材 料产业最佳投行第2名、最具创新能力投行、最佳践行ESG投行 最佳IPO项目：迪阿股份（第3名）、炬光科技（第8名）、南网能源（第11名） 最佳再融资项目：京东方非公开发行股票（第4名） 最佳可转债项目：兴业银行可转债（第1名）、南京银行可转债（第7名） 最佳公司债项目：中关村发展集团科技创新公司债（第1名） 最佳资产证券化（ABS）项目：中国交建PPP项目1期资产支持专项计划（第5名） 最具创造力项目：中信建投-国家电投-中国电力能源基础设施和皖资产支持专项计划（类REITs） 最佳投行业务精英、最佳保荐代表人、新财富最佳投资银行家 颁奖单位：新财富 31.第三届新财富最佳投顾团队奖 颁奖单位：新财富 32.2021年度Wind最佳投行获奖名单： 最佳投行、最佳A股股权承销商、最佳A股IPO承销商、最佳A股再融资承销商、最佳科创板 股权承销商、最佳创业板股权承销商、最佳北交所股权承销商、最佳债券承销商、最佳信用类债 券承销商-卓越券商奖、最佳中长期债券承销商、最佳资产支持证券承销商、最佳信贷ABS承销 商、最佳企业ABS承销商、最佳金融承销商-卓越券商奖、最佳公司债承销商、最佳企业债承销 商、最佳可转债承销商 颁奖单位：Wind 33.2021年第九届Wind“金牌分析师” 机构奖项： （1）最受关注券商（2）最佳路演机构 研究领域单项奖： （1）非银行金融第1名（2）基础化工第2名（3）机械第2名（4）银行第2名（5）石油石化第 3名（6）通信第4名（7）钢铁第4名（8）汽车第5名（9）电力及公用事业第5名 颁奖单位：Wind 34.2021第十五届卖方分析师水晶球奖： （1）通信第1名（2）汽车及零部件第4名（3）机械第4名 颁奖单位：证券市场周刊 35.2021年中国卓越公司金融及投资银行大奖：最佳境内债务融资券商奖 颁奖单位：《亚洲货币》 36.2021年度金融科技与数字化转型创新成果（两项） 颁奖单位：中国通信学会 37.2021年全国智慧企业建设创新案例奖 颁奖单位：中国企业联合会、中国企业家协会 38.2021金融业新技术应用创新突出贡献奖 颁奖单位：《金融电子化》 中信建投基金 1.2020年度经济贡献奖十佳企业、2020年度经济贡献奖十佳企业（元达信资本管理（北京)有限公 司） 颁奖单位：北京市怀柔区桥梓镇人民政府 2.2021年第十届金融界领航中国“金智奖” 杰出成长性基金公司奖 颁奖单位：金融界 3.2021中国资产管理机构卓越榜：最具竞争力奖 颁奖单位：当代金融家 4. 2020年最佳潜力基金公司 颁奖单位：东方财富 中信建投期货 1.2021年移动金融客户端应用企业标准“领跑者” 颁奖单位：中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中证信息技术服务有 限责任公司 2.劳动保障守法诚信企业（2018-2020年度） 颁奖单位：重庆市人力资源和社会保障局 3.2021年度优秀会员金奖 颁奖单位：中国金融期货交易所 4. 2021年度优秀会员奖、机构服务优秀会员奖、综合业务平台建设奖、期权市场服务奖、农业产 业服务奖、农业产业服务奖（大连分公司） 颁奖单位：郑州商品交易所 5. 2021年度优秀会员金奖、优秀场外市场建设奖、优秀农产品产业服务奖、优秀能化产业服务奖、 优秀钢铁原燃料产业服务奖、优秀期权市场服务奖、优秀乡村振兴奖 颁奖单位：大连商品交易所 6.2021年度优秀会员奖、期权市场服务奖、优秀投研团队 颁奖单位：上海期货交易所 7. 2021年重庆市金融业网络安全竞赛（网络安全攻防演练）优秀防守单位 颁奖单位：中国人民银行重庆营业管理部 8. 杰出客户服务奖、杰出投资者教育奖 颁奖单位：金融界 9. 第十四届中国最佳期货经营机构暨分析师评选：中国最佳期货公司、最佳商品期货产业服务奖、 最佳金融期货服务奖、最佳衍生品综合服务创新奖、最佳企业品牌建设奖、中国期货公司金牌管 理团队、中国金牌期货研究所、最佳精准扶贫及爱心公益奖、最受欢迎的期货经营机构自媒体、 最佳风险管理子公司服务创新奖、最佳中国期货经营分支机构、最佳期货研究机构领头人 颁奖单位：期货日报、证券时报 中信建投资本 1.首届新财富最佳PE/VC评选：券商私募子公司创新投资实践奖 颁奖单位：新财富 2. 2021年度第五届金牛券商股权投资优胜机构 颁奖单位：中国证券报 3. 2021年中国私募股权投资机构50强、2021年中国国资投资机构50强 颁奖单位：清科集团 4. 2020年度中国最佳券商私募基金子公司、中国最佳中资私募股权投资机构、中国最佳私募股权 投资机构 颁奖单位：投中网 5. 2021年度投资机构TOP50 颁奖单位：第一财经 中信建投国际 1. 年度外汇期货最佳突破奖（Top Breakthrough Participant, Currency Futures） 颁奖机构：香港联交所 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 截至2021年12月31日，本集团总资产人民币4,527.91亿元，较2020年12月31日增长 21.97%；归属于本公司股东的权益为人民币798.18亿元，较2020年12月31日增长17.84%；报 告期本集团营业收入合计为人民币298.72亿元，同比增长27.93%；归属于本公司股东的净利润为 人民币102.39亿元，同比增长7.67%。 投资银行业务板块实现营业收入合计人民币55.28亿元，同比下降5.39%；财富管理业务板 块实现营业收入合计人民币63.84亿元，同比增长17.36%；交易及机构客户服务业务板块实现营 业收入合计人民币89.87亿元，同比增长4.35%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币17.89 亿元，同比增长9.43%。 截至本报告期末的公司主要经营财务数据请参阅本章节中“五、报告期内主要经营情况”。 1. 投资银行业务板块 （1）股权融资业务 2021年，注册制改革稳步推进，北交所正式开板、深交所主板与中小板合并。三家交易所合 计993家股权融资项目完成发行，同比增长27.31%，募集资金人民币13,153.51亿元，同比增长 18.96%。其中，IPO项目520家，募集资金人民币6,030.01亿元，同比分别增长17.38%和24.65%； 股权再融资项目473家，募集资金人民币7,123.50亿元，同比分别增长40.36%和14.54%。（数 据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发） 2021年，公司完成股权融资项目100家，主承销金额人民币1,392.84亿元，分别位居行业第 2名、第3名。其中，IPO主承销家数47家，主承销金额人民币533.52亿元，分别位居行业第2 名、第3名；股权再融资主承销家数53家，主承销金额人民币859.32亿元，均位居行业第2名。 公司助力中国电信、中国移动两大运营商回归A股IPO，完成广东省年度融资规模最大的IPO— —迪阿股份，完成复旦微电、格科微、炬光科技、汇宇制药、凯立新材、振华新材等半导体、医 药、新材料等战略性新兴领域IPO项目，以及北方华创、广州发展、云铝股份等股权再融资项目。 此外，公司还完成13家可转债项目，主承销金额人民币328.24亿元，包括A股发行规模最大的 兴业银行可转债项目。（数据来源：公司统计、万得资讯） 北交所首批上市81家企业中，公司保荐12家，位居市场首位，实现科创板、创业板注册制、 北交所首批上市企业保荐家数“三连冠”。2021年，公司保荐央企IPO项目7家，连续三年位居行 业第1名。2021年，公司完成新三板挂牌企业定增12家，募集资金人民币5.28亿元；截至报告 期末，持续督导新三板创新层企业32家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端） 项目储备方面，截至报告期末，公司在审IPO项目68家，位居行业第2名；在审股权再融资 项目（含可转债）27家，并列行业第1名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、 公司统计） 2021年，公司保荐承销的股权融资业务情况如下表所示： 项目 2021年 2020年 主承销金额 （人民币亿元） 发行数量 （家） 主承销金额 （人民币亿元） 发行数量 （家） 首次公开发行 533.52 47 849.69 47 再融资发行 859.32 53 786.78 29 合计 1,392.84 100 1,636.47 76 数据来源：公司统计 注1：再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不 含资产类定向增发。 注2：为保持口径一致，2020年首次公开发行数据增加了当年完成的新三板精选层（现已平移至北交所）项 目。 境外股权融资业务方面，2021年，中信建投国际在香港市场共参与并完成IPO项目3家，股 权融资规模41.82亿港元。 2022年发展展望 2022年，宏观经济稳字当头，全面实行股票发行注册制等金融政策有望落地，从而更好发挥 资本市场服务实体经济的重要作用。公司股权融资业务将进一步夯实行业和区域分工，积极主动 融入国家重大发展战略，支持战略新兴行业、促进高质量发展；做好项目质控工作，依法合规履 行中介机构职责；紧跟市场做好估值定价和销售工作；继续推动境内外一体化的深入实施，促进 香港股权融资业务迈上新台阶；加强投资以及与公司其他业务的协同发展，增强对客户的综合服 务能力。新三板业务方面，公司将加大优质企业的开发力度，积极承揽优质新三板项目，进一步 加强公司在北交所业务方面的领先优势。国际业务方面，中信建投国际将继续拓展业务范围，以 配合当前和未来业务发展需要，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样 化，继续高质量提供上市保荐和证券承销等服务。 （2）债务融资业务 2021年，债券市场呈震荡走势，利率中枢下移。宏观经济运行持续恢复，央行稳健的货币政 策灵活精准、合理适度，保持连续性、稳定性和可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度，有 效防控金融风险，服务实体经济。 2021年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，债券承销家数和规模再一次创历史新高， 共计完成主承销项目2,467单，主承销规模人民币15,293.70亿元，均连续7年位居行业前二。其 中，公司债主承销家数699单，主承销规模人民币4,572.20亿元，均连续7年位居行业第1名。 2021年，公司作为主承销商为中国长江电力、中国铁路投资、兴业金融租赁等40余家企业发行 绿色债券，其中包括国家能源投资集团、三峡集团等交易所首批碳中和专项公司债；作为牵头主 承销商为交通银行发行人民币415亿元无固定期限资本债券，是交通银行单次申报发行规模最大 的无固定期限资本债券；作为牵头主承销商为江西省交通投资集团发行人民币5亿元公司债，系 上交所首单乡村振兴专项公司债；作为牵头主承销商为福建华电福瑞能源发展有限公司发行人民 币10亿元绿色可续期公司债，系全国首单交易所蓝色债券。 公司2021年债务融资业务详细情况如下表所示： 项目 2021年 2020年 主承销金额 （人民币亿元） 项目总规模 （人民币亿元） 发行数 量 （单） 主承销金额 （人民币亿元） 项目总规模 （人民币亿元） 发行数 量 （单） 公司债 4,572.20 10,127.03 699 4,406.59 9,200.28 601 企业债 417.61 879.30 71 325.50 744.00 53 可转债 253.24 625.30 12 305.00 505.34 26 金融债 2,451.75 14,384.55 103 1,725.45 11,829.30 89 其他 7,598.90 40,429.46 1,582 5,349.43 43,620.91 1,609 合计 15,293.70 66,445.64 2,467 12,111.97 65,899.83 2,378 数据来源：公司统计 注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机 构债券、可交换债券等。 国际业务方面，2021年，中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目101单，承销规 模2,999亿港元，其中全球协调人项目共42单，承销规模1,155亿港元。 2022年发展展望 2022年，在夯实和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时，公司将进一步加强对银行、上 市公司和产业客户的服务力度，力争不断形成新的非金融企业债务融资工具、金融债券、公司债 券等项目储备，开拓项目收益债、专项债、永续债、资产证券化、熊猫债、可交债、央企债转股 等创新业务，实现品种齐全、均衡发展，不断提升债券业务的整体实力。国际业务方面，中信建 投国际将继续积极拓展中资企业境外债项目，担任全球协调人和簿记管理人角色，持续拓展评级 顾问服务，在境内外团队一体化程度加快的背景下，丰富债务融资产品服务维度，在境外尝试拓 展负债管理、境外不动产投资信托等相关固定收益产品。 （3）财务顾问业务 2021年，A股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组项目98单。其中，公司 完成发行股份购买资产及重大资产重组项目10单，位居行业第3名；交易金额人民币627.00亿（未完）  |