[年报]中航电测(300114):2021年年度报告
原标题:中航电测:2021年年度报告 中航电测仪器股份有限公司 ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD 2021 年年度报告 2022 年 0 3 月 哦 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人曹蓉及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周少永声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 十一、公司未来发展的展望 ” 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人 士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2021 年末总股本 590,760,499 股剔除截至公司《 2021 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 4,691,000 股后 586,069,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 （含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案 时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事 项而发生变化，公司将按照 “ 现 金分红总额 ” 固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数） 计算每 10 股派发现金股利金额。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 28 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ................................ ................. 48 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 60 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 67 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..................... 68 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 69 备查文件目录 1 、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2021 年度审计报告。 3 、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4 、载有董事长签名的公司 2021 年年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中航电测、 本集团 指 中航电测仪器股份有限公司 实际控制人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 控股股东、汉航机电 指 汉中航空机电有限公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航产业投资 指 中航航空产业投资有限公司 汉中一零一 指 公司全资子公司汉中一零一航空电子设备有限公司 西安中航 电测 指 公司全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司 石家庄华燕 指 公司控股子公司石家庄华燕交通科技有限公司 上海耀华 指 公司控股子公司上海耀华称重系统有限公司 陕西华燕 指 陕西华燕航空仪表有限公司 ZOS 指 中航电测运营管理系统（企业级管理软件） CBB 指 公共构建模块，指那些可以在不同产品、系统之间共用的零部件、模 块、构架、技术、工具及其他相关的设计成果 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中航电测 股票代码 300114 公司的中文名称 中航电测仪器股份有限公司 公司的中文简称 中航电测 公司的外文名称（如有） Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZEMIC 公司的法定代表人 康学军 注册地址 陕西省汉中市经济开发区北区鑫源路 注册地址的邮政编码 723000 公司注册地址历史变更情况 2002 年 12 月 25 日，公司首次注册登记地点为汉中市汉台区铺镇中原路 66 号， 2009 年 1 月 13 日注册地变更为汉中市经济开发区北区鑫源路 办公地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 www.zemic.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪 刚 陈 权 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西部 大道 166 号 陕西省西安市高新技术产业开发 区西部 大道 166 号 电话 029 - 61807799 029 - 61807777 传真 029 - 61807022 029 - 61807022 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》 http://www.stcn.com 、《中国证券报》 https://epaper.cs.com.cn 、 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号中航电测仪器股份有限公 司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 龙娇、王冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,942,801,971.79 1,759,918,751.88 10.39% 1,544,752,374.83 归属于上市公司股东的净利润 （元） 307,007,852.69 262,505,398.22 16.95% 212,416,459.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 289,047,528.96 253,983,370.90 13.81% 204,838,845.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） - 15,435,097.76 215,903,642.82 - 107.15% 324,078,909.72 基本每股收益（元 / 股） 0.52 0.45 15.56% 0.36 稀释每股收益（元 / 股） 0.52 0.45 15.56% 0.36 加权平均净资产收益率 15.31% 15.07% 0.24% 13.85% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 3,299,177,131.22 2,933,073,285.37 12.48% 2,488,073,274.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,127,121,596.69 1,906,750,279.43 11.56% 1,603,809,908.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季 度 第三季度 第四季度 营业收入 416,054,201.32 618,911,841.90 509,705,824.12 398,130,104.45 归属于上市公司股东的净利润 40,340,670.40 147,496,760.84 79,549,650.48 39,620,770.97 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 39,406,000.88 140,630,794.14 77,933,357.21 31,077,376.73 经营活动产生的现金流量净额 - 82,125,787.49 - 11,342,820.24 - 37,817,833.61 115,851,343.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 205,559.23 95,672.39 - 231,164.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 19,402,124.63 9,775,419.50 6,603,433.58 债务重组损益 1,190,256.79 997,173.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 100,000.00 695,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,559.09 - 677,173.99 1,991,159.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 214,748.16 89,845.27 减：所得税影响额 3,010,266.06 1,634,850.68 1,318,997.31 少数股东权益影响额（税后） 771,658.11 224,058.68 162,317.64 合计 17,960,323.73 8,522,027.32 7,577,613.57 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1.公司所处的行业发展趋势 报告期内，公司所处行业仍处于稳步发展阶段，整体竞争格局未发生根本性变化，但短期内呈现出新 的变化特点： 航空军品：伴随着国防和军队现代化建设进程推进，跨域能力发展已成为主线，航空军品业务迎来发 展机遇期，“十四五”正式进入装备放量建设期。航空机载设备专业化发展加速，飞机配电系统向分布式配 电系统和负载自动管理系统方向发展；航空装备向智能化方向发展，基于测控核心技术的驾驶舱控制分系 统、直升机吊挂投放系统、旋翼刹车系统等业务未来发展前景广阔；随着“军民融合”战略实施，军工改革 逐步向纵深推进，质量竞争、价格竞争、择优研制、择优订货将成为常态化，未来军品市场竞争将更加开 放、激烈。 传感控制：传统衡器行业整体需求稳中有增，竞争逐渐加剧，产品向高精度、数字化、智能化发展； 国家政策支持传感器在高端市场提升占有率，交通、数字化工业、医疗健康等行业将迎来新增长点；公路 超载超限治理设施建设，动态传感器需求增多。消费电子领域具有需求量大、价格敏感、更新迭代快等特 点，并且因技术方案处于快速推广阶段，对产品解决方案需求迫切。疫情防控常态化，3C、医疗、健康设 备产品需求快速增长，力敏测控应用需求将持续放大。测试测量领域市场需求和国产替代需求持续增加， 国产化趋势、特殊行业用产品易安装、便捷性发展趋势明显。智能装备领域，国内核心、关键和高科技产 业存在巨大的国产化替代发展空间，相关产业迎来战略机遇期；国产化替代、产业数智化转型等政策牵引 智能装备行业快速发展，物流行业快速发展趋势将会持续，工业称重领域发展趋势以面向具体应用场景的 定制化整体称重控制解决方案为主流方向。随着5G技术的普及，中国物联网、消费电子企业和产业在全球 市场地位持续向上发展，技术持续快速进步、能够穿越经济周期、呈现生态融合趋势等特点也促使物联网、 消费电子行业继续保持巨大的市场前景。在环保政策常态化、化工安全政策高压背景下，石油化工、食品 医药、建筑材料、冶金矿产等工业领域智能解决方案需求潜力巨大。 智能交通：受各国更加严苛排放标准、新能源车优惠补助、禁售燃油车计划等，燃油汽车销量增速放 缓，同时随着“放管服”政策落实，在用燃油汽车检测业务需求大幅下滑。新能源汽车进入市场驱动的快速 发展阶段，预计未来前景广阔，新能源汽车、自动驾驶汽车、汽车新技术带来的检测技术、方法、设备、 标准、管理模式的变化，将成为未来车检行业主要的持续推动力和增量需求；环保领域的机动车排污监管 与治理业务的不断加强，行业有望迎来新的设备升级配套机遇；电动驾驶人培训考试车将逐步取代燃油车， 驾驶人培训与考试行业有望迎来新的发展机遇。 2.公司的行业地位或区域市场地位的变化 报告期内，公司持续加强战略管控，深入推进研发体系改革，提升运营管理效率，建立健全长效激励 约束机制，不断提高公司核心竞争力。同时，紧抓航空军工产业需求增加、供应链向国内转移等行业发展 机遇，实现相关业务的快速增长，进一步巩固了公司在行业内的领先地位。除此之外，公司行业地位没有 发生其他的实质性变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 随着国家航空军工产业快速发展及 “互联网+”、 “一带一路”等战略的逐步实施，高精度工业测量与控 制、自动化生产设备、系统解决方案业务等发展环境更趋优化。公司依托智能测控核心技术，以成为智能 测控产品解决方案的一流供应商为目标，坚持军用与民用领域并重，主要业务实现持续稳健发展，核心竞 争力进一步提升。 公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、机动车 检测系统、驾驶员智能化培训及考试系统、智慧物流分拣系统、电磁阀人造宝石及其制品等多个方向及领 域，按照业务属性划分为航空军品、传感控制、智能交通等业务板块。 三、核心竞争力分析 历经多年发展，公司逐渐在创新、高品质、快速反应等多方面积累了较强的核心竞争力，树立了公司 在行业内的领先地位，公司具有的核心竞争力主要体现在拥有雄厚的科技研发力量、一体化的设计和生产 能力、国际先进的技术水平、众多产品国际认证、种类规格齐全的产品、产品具有较高的性价比、具有面 向国际市场的市场开拓能力等方面。报告期内，公司产品国际认证、专利申请等工作稳步推进，集团内部 协同能力显著提高，企业组织能力不断提升，公司整体核心竞争力进一步增强。 截至报告期末，公司拥有61项产品OIML国际认证，31项产品NTEP国际认证，131项产品NEPSI防爆认 证，130项产品CE国际认证，59项产品俄罗斯计量型式认证，79项产品乌克兰计量型式认证，59项产品 ATEX/FM国际认证。 截至报告期末，公司共获得国家知识产权局授权的专利279件，其中报告期内新增67件，另有64件已 获受理。新增专利具体如下： 序号 专利名称 专利号 类别 法律状态 授权/登记 日期 申请日期 1 一种三相交流电机控制电路 202121459815.8 实用新型 授权 2021-12-10 2021-06-29 2 一种力传感器防过载装置 202121460015.8 实用新型 授权 2021-12-10 2021-06-29 3 一种锁线螺母组件 202121199374.2 实用新型 授权 2021-12-10 2021-05-31 4 一种卫生型称重传感器组件 202121202045.9 实用新型 授权 2021-12-10 2021-05-31 5 一种直升机载荷传递及防偏摆结构和直 升机 202120940385.5 实用新型 授权 2021-12-10 2021-04-30 6 一种飞机驾驶杆操纵力测量传感器及飞 机 202120923481.9 实用新型 授权 2021-12-10 2021-04-29 7 一种用于管道压力监测的压力开关 202120924719.X 实用新型 授权 2021-12-10 2021-04-29 8 一种侧装餐厨垃圾车移动连接线缆装置 202120639201.1 实用新型 授权 2021-12-07 2021-03-29 9 一种垃圾车测力装置 202120635295.5 实用新型 授权 2021-12-07 2021-03-29 10 一种接近开关的灌胶装置 202120399462.0 实用新型 授权 2021-12-07 2021-02-23 11 一种锁定机构 202120092021.6 实用新型 授权 2021-12-07 2021-01-13 12 一种直升机应急投放器及吊运挂载装置 202023329837.0 实用新型 授权 2021-09-10 2020-12-30 13 一种静电释放装置 202022845270.6 实用新型 授权 2021-07-06 2020-11-30 14 一种直升机用货仓悬挂固定装置 202022841676.7 实用新型 授权 2021-07-27 2020-11-30 15 一种飞机驾驶员驾驶力传感器信号调理 电路和系统 202022841680.3 实用新型 授权 2021-07-06 2020-11-30 16 一种运输直升机 202022829310.8 实用新型 授权 2021-08-17 2020-11-30 17 一种液压锁闭机构和直升机 202022828799.7 实用新型 授权 2021-08-17 2020-11-30 18 一种直升机外挂装置 202022839367.6 实用新型 授权 2021-08-17 2020-11-30 19 一种插装式减压阀 202022654152.7 实用新型 授权 2021-07-27 2020-11-16 20 一种背挂式重力检测装置及基于重力感 应的无人售货柜 202022050960.2 实用新型 授权 2021-04-02 2020-09-17 21 一种串联分裂机构 202021870412.8 实用新型 授权 2021-01-19 2020-08-31 22 一种可实现流体定向切换的小型电磁阀 202021497147.3 实用新型 授权 2021-04-02 2020-07-23 23 一种用于流体控制的小型单阀及组合阀 202021361846.5 实用新型 授权 2021-04-02 2020-07-10 24 一种联动式多仪表安装支架 202021233821.7 实用新型 授权 2021-04-02 2020-06-29 25 一种扭矩传感器试验装置 202020929255.7 实用新型 授权 2021-01-19 2020-05-27 26 一种检重分类装置 202020930019.7 实用新型 授权 2021-04-02 2020-05-27 27 一种膜片式应变计及其优化方法 201911384473.5 发明 授权 2021-07-20 2019-12-28 28 一种扭矩传感器检测装置及方法 201910900558.8 发明 授权 2021-07-06 2019-09-23 29 一种飞机高温管路连接处漏气检测传感 器 201811642662.3 发明 授权 2021-04-02 2018-12-29 30 一种飞机风挡玻璃加温温度控制盒 201811647739.6 发明 授权 2021-12-10 2018-12-29 31 一种物流终端用小型圆柱坐标机器人 201810550944.4 发明 授权 2021-01-19 2018-05-31 32 一种带有无人机和无人车的取发货快递 柜 201810551804.9 发明 授权 2021-01-19 2018-05-31 33 一种基于霍尔效应的开闭检测传感器 202022753501.0 实用新型 授权 2021-07-06 2020-11-24 34 一种手动液压多点同步机构及其操作方 法 201911399675.7 发明 授权 2021-07-06 2019-12-30 35 一种直升机用货物自动抓取装置 201911399737.4 发明 授权 2021-07-27 2019-12-30 36 一种飞机驾驶杆及其安装拆卸方法 201911384504.7 发明 授权 2021-06-08 2019-12-28 37 一种无人直升机货物外吊挂投放监控装 置及方法 201911384491.3 发明 授权 2021-09-10 2019-12-28 38 一种直升机主旋翼动载荷测量装置及方 法 201911385222.9 发明 授权 2021-12-07 2019-12-28 39 一种应变计的自动上料裁切分拣装置及 方法 201911236956.0 发明 授权 2021-08-17 2019-12-05 40 一种轮胎花纹深度检测装置 2020 2 2216884.8 实用新型 授权 2021-03-30 2020-09-30 41 用于移动式车辆检测的停驻装置 2020 2 2461097.X 实用新型 授权 2021-05-18 2020-10-29 42 一种引车员身份识别系统 2020 2 2600313.4 实用新型 授权 2021-05-18 2020-11-11 43 移动式重型车辆排放检测设备 2020 2 2454818.4 实用新型 授权 2021-06-08 2020-10-29 44 可检测前后双向行驶汽车侧滑性能的装 置 2021 2 0176880.3 实用新型 授权 2021-08-10 2021-01-21 45 一种数据采集器 2020 2 3332867.7 实用新型 授权 2021-08-10 2020-12-31 46 汽车离合器踏板模拟装置 2021 2 0208309.5 实用新型 授权 2021-08-31 2021-01-25 47 汽车手动换挡模拟装置 2021 2 0273746.5 实用新型 授权 2021-08-31 2021-01-09 48 杠杆式制动力值标定装置 2021 2 0419127.2 实用新型 授权 2021-09-03 2021-02-25 49 机动车制动性能检测装置及其导向机构 2021 2 0583209.0 实用新型 授权 2021-09-17 2021-09-17 50 可调节复位桩杆 2021 2 0462400.X 实用新型 授权 2021-09-24 2021-03-03 51 刹车自动控制装置及车辆 2021 2 0407006.6 实用新型 授权 2021-10-22 2021-08-09 52 车载信息采集信息 2021 2 0418017.4 实用新型 授权 2021-11-02 2020-02-25 53 一种方向盘信号采集装置 2021 2 0570803.6 实用新型 授权 2021-11-02 2021-03-19 54 车辆标定装置 2021 2 1214051.6 实用新型 授权 2021-11-19 2021-06-01 55 用于重型车辆检测的停驻装置 2021 2 1851528.1 实用新型 授权 2021-10-30 2021-10-29 56 机箱（4U控制箱） 2020 3 0594113.5 外观设计 授权 2021-03-30 2020-09-30 57 控制箱 2020 3 0592006.9 外观设计 授权 2021-03-30 2020-09-30 58 车载采集箱 2021 3 0043424.7 外观设计 授权 2021-06-08 2021-01-21 59 触摸一体机 2021 3 0104351.8 外观专利 授权 2021-07-06 2021-02-24 60 适用于衡器的不锈钢壳体（s5） 202021943763.7 实用新型 授权 2021-07-06 2020-09-08 61 一种应用于锂电池保护芯片的恢复电路 202120470238.6 实用新型 授权 2021-09-09 2021-03-04 62 点阵大屏幕（7H） 202030344300.8 外观设计 授权 2021-01-12 2020-06-30 63 称重显示控制器（k14） 202030510626.3 外观设计 授权 2021-01-22 2020-09-01 64 传感器外套（HA） 202130145096.1 外观设计 授权 2021-08-31 2021-03-18 65 称重显示控制器（g5） 202130601002.7 外观设计 授权 2021-11-29 2021-09-10 66 一种基于dsPIC单片机的固态控制电路 202021805578.1 实用新型 授权 2021-01-18 2020-08-25 67 一种基于Dspic单片机的航空直流智能接 触器控制电路 202122112284.1 实用新型 授权 2021-12-09 2021-09-02 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对经济结构调整冲击和新冠疫情反复的复杂外部环境，以及智能交通业务受乘用车检测 行业政策影响整体需求下滑的不利局面，在董事会的领导下，公司立足自身综合竞争优势，坚决落实航空 军品各项科研生产任务，继续拓宽产品在消费电子、智慧物流等新兴市场领域的推广与应用，航空军品及 传感控制业务实现快速增长，促进公司经营业绩持续健康发展，实现“十四五”发展规划的良好开篇。 报告期内，公司实现营业收入194,280.20万元，较上年增长10.39%；公司实现利润总额34,978.43万元， 较上年增长13.74%，实现归属于上市公司股东的净利润为30,700.79万元，较上年增长16.95%。 报告期内，公司年度主要重点工作的执行情况如下： （1）加强战略管控，提升运营效率 报告期内，公司持续完善“1+10+N”规划体系，在深入分析所处细分行业市场、产品与技术等发展趋势 的情况下，围绕新发展机遇、新产业方向，聚焦战略目标落地，明确了各业务板块在“十四五”期间的重点 发展方向，促进了公司规划体系的上下贯通，实现了战略规划与年度经营目标的有效衔接，为公司未来持 续稳健发展奠定了坚实的基础。进一步完善“以发展增量、改进提升幅度和效果为导向”的绩效管理评价体 系，针对不同发展阶段的业务单元制定不同的绩效评价标准，有效地贯彻落实目标导向，强化过程管理， 深化经营业务与财务的融合，推进全价值链成本管控，企业运营效率稳步提升。 （2）狠抓任务保目标，军民并举促发展 报告期内，公司认真落实强军首责，高效、圆满完成建党百年庆典的飞行表演保障工作；推行军品全 系列考核，均衡生产和产品交付大幅改善，年度科研生产任务目标全面实现。吊挂投放系统进入《航空应 急救援任务系统发展蓝皮书》，为产业横向发展奠定基础；某型机小件空投锁项目实现吊挂投放系统专业 从舱外拓展至舱内的跨越，持续巩固该专业作为国内的领先地位；配电专业重大项目270V大功率高压直流 配电智能管理系统按节点完成结题，推动SSPC技术水平进一步提升；机载传感器平台取得较大进展，接近 开关、液位传感器在型号牵引下实现了新的技术突破。 民品市场，面对国内外疫情反复、大宗商品价格波动、行业政策调整等复杂严峻的外部环境，公司紧 抓发展机遇，重点瞄准消费者业务、智慧物流、工业测控等新兴领域，实现了新兴业务快速发展，公司综 合竞争优势进一步增强。其中消费电子业务继续保持较快增长，并在新的应用领域取得突破，为公司未来 在消费电子领域的进一步发展奠定了基础；车联网环卫车载产品、智能仓储解决方案的市场规模实现较快 增长，为传感控制业务向数智化方向发展奠定良好基础；智慧物流突破产品技术瓶颈，顺利实现以7200件 /小时高通货量DWS系统为代表的系列年度科研攻关任务，进一步巩固公司在物流DWS领域的领导者形象 与核心竞争优势；紧抓数字化转型契机，面向军民品企业的典型应用场景，为客户提供多应用场景的数字 化运营管理解决方案。 （3）深化研发体系改革，促进转型升级 报告期内，公司持续深入推进研发体系改革，进一步优化科技创新工作体系与机制，积极打造跨经营 单位、跨专业和跨军民的科技创新协同平台；完善公司级研发项目奖励办法，鼓励预先研究、产学研合作 和基础技术研究工作，与多所院校和学会建立了合作交流机制，各项产学研项目逐步展开。持续推进CBB 建设，进一步完善分级分类CBB；建立健全产学研、成果申报等科技创新激励和保障机制，提高科技创新 活力和科技成果转化率，全年申请专利、软件著作权等共计80余项，在消费电子、吊挂投放、物流称重等 专业方面形成较好的专利布局，创新驱动成效显著，为公司持续转型升级提供了有力的支撑。 （4）推动两化融合，促进数智化转型 报告期内，公司以打造“智能工厂”为目标，积极推进信息化和自动化的融合。以数字化为基本目标， 持续推动ZOS不断成熟，促进各业务板块的互融互通，提升运营管理效率。持续开展自动化产线研究与运 用，传感器自动贴片、自动四角修正、自动测试，应变计电化学调阻、分选测试、透射光AOI识别等关键 技术攻关，顺利实施“L6D自动化产线”、重点项目应变计扩线建设等项目，助推公司降低产品成本、提高 生产效率和质量管理水平，为建设“智能工厂”奠定自动化基础。 （5）加强人力资源建设，为公司发展赋能 报告期内，公司积极构建人才发展体系，加强核心骨干人员梯队建设，进一步优化核心人员结构，持 续推进职级和薪酬体系改革；以员工成长和发展为目标，建立健全内部培养体系，着力打造学习型组织； 完善年度绩效评价标准，建立以发展增量、改进提升幅度和效果为主的绩效管理评价体系。深入推进人才 盘点，不断优化人才队伍结构，形成良性发展的人才“雁形”梯队；探索管理人才“双向交流”模式，持续为 公司发展赋能。 （6）加强能力建设，强化质量过程管理 报告期内，公司统筹推进各业务生产制造能力建设，着力解决部分业务产能瓶颈，为公司重大项目和 持续发展奠定基础。持续开展一般能力社会化工作，加强供应链管理，淘汰低端、低效生产能力，推进重 点项目自动化生产线改造、建设，进一步提高生产效率。持续加强质量提升工程建设，强化过程管理，紧 盯质量关键指标，本年度重点产品流通合格率提升全面达标，军品返修周期明显缩短、主机供应商评价和 客户满意度不断提高，过程质量管理能力持续提升。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,942,801,971.79 100% 1,759,918,751.88 100% 10.39% 分行业 航空军品 497,584,736.24 25.61% 400,556,246.19 22.76% 24.22% 传感控制 1,034,498,714.18 53.25% 788,395,602.72 44.80% 31.22% 智能交通 358,506,880.81 18.45% 525,205,091.66 29.84% - 31.74% 其他 52,211,640.56 2.69% 45,761,811.31 2.60% 14.09% 分产品 航空军品 497,584,736.24 25.61% 400,556,246.19 22.76% 24.22% 传感控制 1,034,498,714.18 53.25% 788,395,602.72 44.80% 31.22% 智能交通 358,506,880.81 18.45% 525,205,091.66 29.84% - 31.74% 其他 52,211,640.56 2.69% 45,761,811.31 2.60% 14.09% 分地区 国内 1,528,733,159.52 78.69% 1,457,888,447.39 82.84% 4.86% 国外 414,068,812.27 21.31% 302,030,304.49 17.16% 37.10% 分销售模式 直销 1,942,801,971.79 100.00% 1,759,918,751.88 100.00% 10.39% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 航空军品 497,584,736.24 318,114,957.17 36.07% 24.22% 21.15% 1.62% 传感控制 1,034,498,714.18 671,660,511.37 35.07% 31.22% 33.95% - 1.33% 智能交通 358,506,880.81 196,806,618.60 45.10% - 31.74% - 31.03% - 0.57% 分产品 航空军品 497,584,736.24 318,114,957.17 36.07% 24.22% 21.15% 1.62% 传感控制 1,034,498,714.18 671,660,511.37 35.07% 31.22% 33.95% - 1.33% 智能交通 358,506,880.81 196,806,618.60 45.10% - 31.74% - 31.03% - 0.57% 分地区 国内 1,528,733,159.52 938,111,174.25 38.63% 4.86% 8.40% - 2.01% 国外 414,068,812.27 279,476,506.85 32.50% 37.10% 32.83% 2.16% 分销售模式 直销 1,942,801,971.79 1,217,587,681.10 37.33% 10.39% 13.17% - 1.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 航空军品 销售量 套 20,157.6 14,395 40.03% 生产量 套 21,495.6 14,557 47.67% 库存量 套 2,602 1,264 105.85% 传感控制 销售量 万片 / 万只 / 万套 10,587.61 5,973.67 77.24% 生产量 万片 / 万只 / 万套 9,774.45 6,721.77 45.41% 库存量 万片 / 万只 / 万套 447.41 1,260.57 - 64.51% 智能交通 销售量 台 / 套 2,653 3,749 - 29.23% 生产量 台 / 套 2,659 3,860 - 31.11% 库存量 台 / 套 352 346 1.73% 其他 销售量 万套 / 万只 94.2 95.09 - 0.94% 生产量 万套 / 万只 89.18 95.11 - 6.23% 库存量 万套 / 万只 2.84 7.86 - 63.87% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 航空军品销售量较上年同期增长40.03%，生产量较上年同期增长47.67%，库存量较上年同期增长 105.85%，主要原因是子公司汉中一零一和母公司军品生产任务增长较快，积极制定保障备件投产计划， 按期完成科研生产任务，导致销售量、生产量呈较高增幅，子公司汉中一零一为保障订单按期交付，积极 备货，导致库存量大幅增长。 传感控制销售量较上年同期增长77.24%，生产量较上年同期增长45.41%，库存量较上年同期下降 64.51%，主要原因是公司紧盯物联网的智能化发展方向，持续拓宽传感控制类产品在消费电子、智慧物流、 工业流程等新兴领域的推广应用，销售量与生产量保持较高增幅，由于产品及时交付，导致库存量进一步 下降。 智能交通生产量较上年同期下降31.11%，主要系子公司石家庄华燕交通科技有限公司受机动车车检政 策周期延长的不利影响，合同订单量减少，进而影响产量与销量。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 851,993,505.54 69.97% 778,667,228.87 72.38% 9.42% 制造业 人工成本 177,612,656.44 14.59% 158,900,518.96 14.77% 11.78% 制造业 折旧 24,792,183.77 2.04% 27,292,682.47 2.54% - 9.16% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 393,277,109.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 12.33% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总 额比例 1 客户一 123,542,182.46 6.36% 2 客户二 114,648,702.06 5.90% 3 客户三 68,810,000.00 3.54% 4 客户四 47,215,261.04 2.43% 5 客户五 39,010,964.08 2.01% 合计 -- 393,277,109.64 20.24% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 102,951,495.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例 8.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 1.84% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 26,765,463.64 2.20% 2 供应商二 22,413,751.51 1.84% 3 供应商三 20,271,368.82 1.66% 4 供应商四 17,859,865.21 1.47% 5 供应商五 15,641,046.05 1.28% 合计 -- 102,951,495.23 8.46% 主要供应商其他情 况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 104,842,440.31 147,317,180.86 - 28.83% 主要系子公司石家庄华燕本年的广告宣 传推广费同比下降 66.79% 所致。 管理费用 181,154,629.73 164,949,589.40 9.82% 财务费用 - 6,603,971.69 - 12,110,378.84 45.47% 主要系报告期内定期存款利息收入较去 年下降以及受汇率波动影响汇兑损失增 加。 研发费 用 115,571,447.36 96,214,800.50 20.12% 主要系报告期公司进一步推动释放研发 体系改革成效，加大研发投入力度，持 续培养研发人才队伍，人工成本增加； 另因科研任务增加，科研试验投入的原 材料、发生的外协费用增长较快。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 运营管理系统 （ ZOS ） 自主研制公司运营管理 系统 部分模块已投入使 用和优化，部分模块 待开发内容 实现管理、生产的主价值链 全线贯通。 提升公司信息化水 平与运营 效率，推动工业软件产业拓 展。 应变计系列技术研 究 基础技术研究，提升应 变计温度性能，提高产 品稳定性，提高技术水 平和能力 制定技术方案 形成系统的应变胶粘剂技 术，箔材热处理技术，半成 品技术，调阻技术，应变计 性能和稳定性研究技术平 台，支撑应变计产品发展。 进一步提升公司应变计技术 水平，巩固公司在行业内的 领先地位。 传感器系列技术研 究 基础技术研究，提高传 感器精度 制定技术方案 提升全温度 C3 批量合格率； 实现动态传感器批量生产； 初步掌握 C5 、 C6 核心技术， BM24R - C6 通过认证。 进一步提升公司传感 器技术 水平，巩固公司在行业内的 领先地位。 外吊挂运输基础设 备技术研究 吊挂投放专业的战略规 划彻底落地 制定技术方案 掌握直升机吊挂用吊索、吊 网、吊链、吊挂连接件的设 计技术。 巩固、提升公司在直升机吊 挂投放领域的市场地位。 新能源汽车运行安 全性能检验系列专 用装备研发 承接国家级课题，研究 新能源汽车检测方面内 容 产品实现 实现车辆注册、车辆检验调 度、检验结果的查询统计等 功能。 开拓未来新能源汽车检测领 域市场。 大型车智能驾培教 学辅助系统 抢占大型车的智能培训 系统市场 试验验证 实现大型车全车型智能教 学。 开拓智能驾培领域市场。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 816 803 1.62% 研发人员数量占比 23.30% 22.60% 0.70% 研发人员学历 本科 496 457 8.50% 硕士 132 121 9.10% 研发人员年龄构成 30 岁以下 363 （未完）  |