[年报]智莱科技(300771):2021年年度报告
原标题:智莱科技:2021年年度报告 深圳市智莱科技股份有限公司 2021年年度报告 2022-003 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人干德义、主管会计工作负责人谢德友及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、下游行业景气度的风险 公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快 递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是应用该类设备的运营商。 受益于全球电子商务和快递业近年来的增长和未来较长一段时间的增长预期， 运营商的网点布局呈现相应的增长态势。若未来全球宏观经济下行，电商和快 递业增长放缓，以及疫情影响导致快件配送使用智能快件箱的箱递率下降，出 现智能快件箱类设备需求量下降的情形，公司客户可能因此调整网点布局计划 或缩减订单计划或出现财务状况恶化而延迟支付货款的情况，从而对公司的业 绩产生重大影响。 二、市场竞争加剧风险 随着国家政策逐步推动，市场环境 逐渐成熟，智能快件箱类设备发展迅速，公司面临同行业内的竞争对手压力， 包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境 外市场，同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、 技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力，以吸引更多 全球的客户，公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。 三、客 户集中风险 公司所处的产品智能快件箱类设备行业起步晚，行业内主要由几个 大型的运营商运营该类设备，公司销售收入来自这些大型客户的部分占比高。 若这些大型客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。 四、原材料价格上升的风险 公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算 机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、 钢材、PCBA、电器元件等。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升， 原材料采购将占用公司更多的流动资金，另外，如果公司无法通过提高产品的 销售价格将增加的成本转嫁给公司的客户，则会对公司产品的销售成本及利润 水平造成不利影响。 五、汇率波动风险 公司境外客户主要集中在北美、欧洲、 亚洲和东南亚等地区，公司出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司境外 实现销售收入75,143.14万元，占主营业务收入的62.45%，因汇率波动造成的 汇兑损失为1,154.71万元。随着海外新产品、新市场、新客户的深度开拓，公 司产品出口数量将不断增加，外汇结算量逐渐递增。如果结算汇率短期内波动 较大，可能造成公司汇兑损失，同时对公司产品在海外市场的竞争力以及公司 的产品盈利能力造成较大影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以160,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误！未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误！未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。 第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误！未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误！未定义书签。 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、经公司法定代表人签署的2021年年度报告原件； 5、其他相关文件。 以上文件备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 智莱科技、公司、本公司 指 深圳市智莱科技股份有限公司 横岗工厂 指 深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司，系公司分公司 湖北工厂 指 湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司 越南工厂、WEBOX VIETNAM CO.,LTD. 指 网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司 智莱网盒 指 深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司 美国网盒、WEBOX INC. 指 网盒有限公司，系公司全资子公司 香港网盒、HK WEBOX TECH LIMITED 指 香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司 智莱医疗 指 深圳市智莱医疗科技有限公司，系公司控股子公司 智莱进出口 指 深圳市智莱科技进出口有限公司，系公司全资子公司 咸宁智莱 指 咸宁智莱科技有限公司，系公司全资子公司 智莱鹏飞 指 武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司 技术服务公司 指 湖北智莱技术服务有限公司，系公司全资子公司 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 ISO9001 指 ISO9001质量保证体系是一类标准的统称。是由TC176（TC176指质 量管理体系技术委员会）制定的所有国际标准，是ISO12000多个标 准中最普遍的产品 ISO14001 指 ISO14001是环境管理体系认证的代号。ISO14001系列标准是由国际 标准化组织制订的环境管理体系标准 ISO45001：2018 指 职业健康及安全管理体系(ISO45001：2018)是一个适用于任何组织的 职业健康及安全的管理体系标准，目的是通过管理减少及防止因意外 而导致生命、财产、时间的损失，以及对环境的破坏 3C认证 指 3C认证指中国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质 量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定认证制度。 CE认证 指 CE认证，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本 安全要求，而不是一般质量要求，协调指令只规定主要要求，一般指 令要求是标准的任务。 FCC认证 指 FCC认证是指美国为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品 的安全性，许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品在进入美国市 场，都要求FCC的认可。 ROHS认证 指 ROHS认证指欧盟等国要求进入欧盟的产品不得使用或含有重金属或 多溴二苯醚PBDE以及多溴联苯PBB等阻燃剂的电器电子产品限值 超标的产品不得进入欧盟地区。 ETL认证 指 ETL标志是质量与安全机构Intertek天祥集团的专属标志，获得ETL 标志的产品代表满足北美的强制标准，可顺利进入北美市场销售 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 智莱科技 股票代码 300771 公司的中文名称 深圳市智莱科技股份有限公司 公司的中文简称 智莱科技 公司的外文名称（如有） ShenZhen ZhiLai Sci And Tech Co.,Ltd. 公司的法定代表人 干德义 注册地址 深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507 注册地址的邮政编码 518107 公司注册地址历史变更情况 2020年6月8日由深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层变更为现注册地址 办公地址 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层 办公地址的邮政编码 518052 公司国际互联网网址 www.szzhilai.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈才玉 张威 联系地址 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园 C3栋15层 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园 C3栋15层 电话 0755-28657760-8033 0755-28657760-8033 传真 0755-86021660 0755-86021660 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所: http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路755号25层 签字会计师姓名 张力、马莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路125号 国信金融大厦35楼 刘瑛、李迪 2019年4月22日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,257,891,243.35 1,028,183,929.29 22.34% 1,045,701,120.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 169,143,803.18 239,451,231.60 -29.36% 285,822,744.06 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 162,692,426.76 222,813,105.22 -26.98% 269,193,649.93 经营活动产生的现金流量净额 （元） 59,587,145.07 272,124,161.72 -78.10% 215,359,614.47 基本每股收益（元/股） 1.06 1.50 -29.33% 1.95 稀释每股收益（元/股） 1.06 1.50 -29.33% 1.95 加权平均净资产收益率 9.34% 14.32% -4.98% 23.20% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,318,564,220.64 2,014,887,513.29 15.07% 1,864,592,375.97 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,872,635,312.43 1,772,553,082.68 5.65% 1,585,377,532.06 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,189,795.87 263,430,913.32 284,514,370.21 424,756,163.95 归属于上市公司股东的净利润 39,478,236.55 6,669,728.36 32,757,418.42 90,238,419.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 36,977,095.40 4,428,451.65 31,719,790.37 89,567,089.34 经营活动产生的现金流量净额 -55,714,890.67 27,636,668.87 37,419,035.94 50,246,330.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 34,474.29 -43,358.98 -15,818.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 4,180,034.49 5,488,362.42 7,132,383.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 5,922,923.54 15,307,917.64 13,351,175.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,907,787.66 505,803.55 157,011.55 减：所得税影响额 1,778,415.54 4,620,598.25 3,995,658.65 少数股东权益影响额（税后） -147.30 合计 6,451,376.42 16,638,126.38 16,629,094.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司专注于智能保管与交付领域，从事物品智能保管与交付解决方案以及产品的研发、生产、销售及服务，面向全球客户提 供各类智能保管与交付解决方案及产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）对行业的分类，公司所处行业隶属 于制造业（代码C）、专用设备制造业（代码C35）中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造（代码C359）的邮政专用 机械及器材制造（代码C3593）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司属于“专用设备制 造业”，分类代码为C35。 （二）行业周期性 随着电商与快递物流行业的快速发展，以及国内外智能快件箱运营商不断发展和基于疫情情形下对“无接触式交付模式”的需 求，智能快件箱行业步入稳步发展期，处于景气周期中。 （三）公司所处的行业地位 公司是智能保管与交付领域较早的进入者，属于行业中的领先者。公司作为专业智能保管与交付领域全方位、高质量的解决 方案供应商，经过二十余年的发展已经成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业。公司及公司产品在国内外市场一 直保持较高的知名度和认同度，产品远销至北美、欧洲、东南亚等地区。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证及ISO45001：2018职业健康与安全管理体系认证，公司产品分别获得CE认证、3C认证、FCC认证、ROSH 认证以及国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的认证等。公司产品的研发设计、生产工艺处于行业领先水平，公司已 成为全球智能保管与交付行业多家知名运营企业的重要供应商。 （四）行业发展趋势和相关政府政策 根据中国国家邮政局发布的《2021年邮政行业运行情况》报告显示，2021年度全国快递服务业业务累计完成1,083.0亿件，同 比增长29.9%；业务收入累计完成10,332.3亿元，同比增长17.5%。其中同城业务量累计完成141.1亿件，同比增长16.0%；异 地业务量累计完成920.8亿件，同比增长32.8%；国际/港澳台业务量累计完成21.0亿件，同比增长14.6%。基于电商快速发展 和派件量的逐年增长，快递企业会采取“人机交付”逐步替代“人人交付”以解决快件派送效率和派送成本等问题。2021年1月， 国家邮政局召开新闻发布会对继续推进邮政快递业的工作相关要求，其中包括（1）提高建制村快递服务通达率，因地制宜 推动邮快、交快、快快合作多模式并进，多品牌快递服务有效下沉，提高覆盖率，东部地区基本实现快递服务直投到村，中、 西部地区分别达到80%和60%；（2）进一步提高末端投递服务水平，以老旧小区改造为契机，加快推动智能快件箱、快递 公共服务站等末端设施建设，力争智能快件箱箱递率达到10%以上，服务站数量达到11.5万个；（3）新增政务便民网点1,000 个，巩固提升建制村直接通邮成果，西部地区建制村周三班以上投递比率超过95%。基于快递业务处理量逐年增长的前提下， 快递业通过智能快件箱派送快件除了能够提高派送效率，降低派送成本外，还能够有效解决疫情下的“无接触式交付”问题。 电商和快递行业快速发展以及相关政府支持政策的发布将有利于公司开展智能保管与交付方面的业务。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务和主要产品 公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务包括智能保管与交付解决方案及产品的研发、制造、销售及服 务，报告期内公司主营业务未发生变化。 公司布局智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备等多样化业务，涉及智慧电商、智慧物流、智慧零 售、智慧交通、智慧外卖、智能电网、数字医疗等行业。凭借在智能保管与交付领域二十余年的经验积累、完善的研发体系 和精湛的工艺制造水平，公司推出了一系列高品质且富有竞争力的产品以及软硬件技术解决方案，能够全方位满足不同客户 的定制化需求。 公司产品主要分为智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备四大类， 其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最后一公里派件与取件的难题；自助电子寄存柜类设备主要应用于图书馆、 水上乐园、主题公园等场景；智能恒温及售卖类设备包括自动售卖机、售餐柜、生鲜柜等系列产品；其他定制类智能交互设 备包括智能充电柜、智能洗衣柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等产品。公司产品被广泛应用于社区、教育、娱乐、 新零售、物流、医疗、地产、政法机关等无接触式智能保管与交付领域，在国内外市场均有较高的市场认可度和知名度。 （二）公司经营模式 1、销售模式 （1）直销模式 公司的智能快件箱类设备采取直销模式，由公司直接将智能快件箱类设备销售给最终应用该类产品做运营业务的企业级客 户。公司按照客户的定制要求进行产品设计、生产，并负责运输、安装、调试，产品试运行结束后，客户以其自有品牌运营 该类设备。智能快件箱类设备销售时，公司均与客户签订框架合同，明确产品的具体配置、报价、付款方式、交货方式、安 装验收标准、质保及售后服务等条款。后期，客户以订单的形式向公司批量下单购买智能快件箱类设备。 公司的自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的主要销售模式为直销，由公司直接销售 给最终应用该产品的客户，客户在购买上述产品后会直接应用在特定的运营场所。 （2）经销模式 由于公司自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智能交互设备等产品的下游应用场景多样，客户群 体相对分散，公司这类设备的销售存在少量的买断式经销，由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户，产品 安装及售后服务由经销商负责。 （3）运营模式 目前，公司正通过全资子公司智莱网盒科技有限公司尝试自助电子寄存柜类设备、智能恒温机售卖类设备以及其他定制类智 能交互设备等设备的运营，运营模式包括自主运营和合作运营。公司向全资子公司智莱网盒销售该类产品后，由智莱网盒负 责具体的运营事项。 2、采购模式 公司主要采取“以产定购”的采购模式，即由公司根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。采购时，公司将需求清单发 送给供应商进行询价、比价，并根据供应商的报价、质量、供货能力等因素进行评判和确定供应商。公司确定技术设备类部 件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商后，在一定的时段里保持稳定合作。部分有定制化需求的客户 对技术类设备部件如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求的，公司会向客户提交可供选择的供应商品牌清单， 由客户确认品牌供应商。或遵循客户的需求，公司与客户指定的能满足该类技术要求的品牌供应商进行商务洽谈后直接采购。 为缩短产品交货期、降低采购成本，公司针对交付期较长产品的原材料，如部分技术设备类部件、线材及低值易耗品等，根 据市场情况与公司需求对物料采购提前分析和规划，通过对产品主要原材料的适量备料以及在期货市场对原材料相关的期货 品种开展套期保值业务，对冲因原材料价格波动产生的采购成本上升的风险。公司已建立严格的供应商管理制度，对采购流 程进行严格的管控，并定期对供应商进行评审和考核，确保原材料的品质和供应商的售后服务能力。 3、生产模式 （1）自主生产 公司采取“以单定产”的生产模式，即公司根据客户订单的需求量和交货期安排生产任务，使用ERP系统编制并下达生产计划。 公司产品生产过程主要分为钣金、喷涂、装配测试三大环节，生产及物料控制部在接到销售订单后，分解订单并分批次的生 产作业计划及具体工单，具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间主要负责钣金的制作、 焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装备成型、测试，测 试人员将整机进行出厂测试与检验，确保所有部件及功能正常。公司产品生产制造任务由湖北工厂、越南工厂和深圳工厂三 个生产基地承担，其中，湖北工厂承担规模化和大型客户的生产任务，随着湖北二期工厂投入生产使用，公司规模化的产能 水平得到进一步加强，越南工厂承担海外部分客户的订单生产任务，深圳工厂承担小批量样品试制和小型客户订单生产任务。 （2）委外加工 当订单生产出现高峰期时，公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。产品委外加工时，公司提供产品原材料，厂家自 行采购其他部分的合格材料并加工，公司向其支付委外加工费。 4、研发模式 公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入，经过多年的技术积累，已拥有完善的自主研发能力。研发部是公司主要的 开发设计部门，负责公司产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件 方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。建立产品经理负责制，使得新产品的研发工作通过项目管理得到有序的推 进和研发成果逐步的实现。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入125,789.12万元，较上年同比增长22.34%，实现净利润16,811.34万元，较上年同比下降29.78%。 公司业绩变动主要因素：（1）得益于公司前期在海外市场的大力开拓，尤其是在新产品、新市场、新客户方面的开拓力度， 公司的海外业务保持持续增长，三新业务收入占海外收入比例逐步增加；（2）公司在国内智能保管与交付细分领域加大拓 展力度，新增重点业务，在取餐柜、充换电柜、计量物质储存柜等项目上取得不错的成绩；（3）报告期内，由于受到原材 料现货市场价格波动影响，公司产品主要原材料的采购价格不同程度上涨导致公司产品毛利率有所下降。同时，市场竞争的 加剧和美元汇率的波动亦对公司产品毛利率有所影响；（4）报告期内，公司基于市场的竞争态势和对新业态、新领域的拓 展需要，进一步加大研发队伍建设和研发投入力度，2021年公司累计研发投入9,391.84万元，较上年同比增增加33.96%。（5） 公司总体运输费用以及汇兑损失对公司净利润有一定的影响。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、核心技术丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 （一）品牌及客户优势 公司秉承“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求、方案设计、售后服务等方面为客户提供全方位的服务。合作之初，公 司能向客户提供完整的产品解决方案和多样化的产品供其选择，为客户提供高品质的售前服务；公司高水平的研发能力和精 湛的工艺水平保证了解决方案的高效性和产品的稳定性，为客户提供高质量的售中服务；公司专业的售后团队覆盖客户大部 分产品所在地区，以确保能够及时响应和满足客户需求，为客户提供高效的售后服务。 公司高质量产品、高水平的研发能力和全方位售后服务等方面均已在市场上建立良好的品牌形象，并具有较高的市场认同度 和知名度，公司与一批大型国内外行业知名客户建立了良好的合作关系，不仅有助于公司业务发展，也让公司能够及时把握 行业发展趋势以及客户对新产品、新技术的需求，提前做好技术储备和产品研发工作，巩固公司在行业和市场中的领先地位。 （二）研发优势 公司储备了一支高素质、高水平且经验丰富的研发队伍，为公司研发技术的升级与创新奠定了坚实的基础。公司利用自身的 经验优势、技术优势和人才优势，保证了产品在软件、硬件、结构、平台系统等方面的整体方案设计和开发，拥有较强的自 主研发实力。公司始终保持在产品研发方面的持续投入，公司2021年度研发投入9,391.84万元，较上年同期相比增长33.96%。 同时，公司重视知识产权的申请与保护，在产品设计、开发方面已申请大量的专利和软著，截至2021年12月31日，公司累计 拥有发明专利19项，实用新型专利191项，外观设计专利89项，软件著作权168项，相应知识产权成果数量稳步增长。公司在 新技术研发上不断进取，将最新的人脸识别技术、AI人工智能技术、RFID识别技术等也应用到相关产品上，同时产品工艺 也不断升级创新，进一步提升了产品使用性能和产品质量等级。 （三）生产优势 公司拥有湖北工厂、越南工厂和横岗工厂三个生产基地，具备规模化的生产和供应能力，为公司更好的服务于下游客户提供 了保障。湖北工厂二期厂房建设以及生产设备调试工作于2021年年中完成，二期工厂在2021年9月正式投入生产，为公司产 品供应提供了强有力的保障。工厂先后引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流 水线等多种先进和自动化程度较高的生产设备，通过机器代替人工来提高生产过程的自动化水平，实现部分生产环节自动化 流水线式批量生产，从而进一步改善产品品质及工艺水平，提高生产效率和提升产能，全面推动公司整体产业制造升级。公 司全面推行精细化管理，建立完整的质量控制体系，在生产各个环节实施了质量控制、质量稽查；同时，对现场生产环节的 各个关键点持续改进，保障了产品质量和性能的稳定性和可靠性。 （四）服务优势 公司已拥有400余人的专业服务团队分布在全国25个省、自治区或直辖市的160余个城市，能够覆盖关键客户产品所在的主要 城市及周边地区。售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术，具备7*24 小时的快速响应能力，能够满足客户对无人值守的智能保管与交付设备的各项售后服务需求。同时，售后团队也为客户提供 柜机安装、调试、维修、改造升级等全套优质的服务。 四、主营业务分析 1、概述 （一）公司2021年度经营回顾 2021年，公司围绕董事会、股东大会既定的年度工作计划和经营目标，积极开展和部署各项工作，全力推进智能保管与交付 业务的市场开拓和客户挖掘工作。2021年度，公司实现营业收入125,789.12万元，较上年同比增长22.34%；实现利润总额 19,101.47万元，较上年同比下降30.00%；实现净利润16,811.34万元，较上年同比下降29.78%；基本每股收益1.06元，较上年 同比下降29.33%。截至2021年12月31日，公司总资产231,856.42万元，较上年同比增长15.07%；净资产187,216.75万元，较 上年同比增长5.60%。 （二）公司2021年度主要工作 （1）国内外销售 报告期内，公司实现海外销售收入75,143.14万元，占公司主营业务收入的62.45%，较上年同比增长11.76%。海外疫情的反 复对公司海外业务的开展有一定影响，但海外市场前景广阔，具有较大的拓展和增长空间，因此公司海外业务收入保持持续 增长。近两年，海外业务人员通过线上方式保持与海外客户的联系和沟通，增加客户粘性的同时积极拓展新客户。基于公司 前期在海外新市场、新产品和新客户方面的拓展工作，报告期内，公司在三新市场的销售收入持续增长，销售收入占比持续 提高。 报告期内，公司实现国内销售收入45,183.99万元，占公司主营业务收入37.55%，较上年同比增长41.40%。2021年度，在保 持与国内现有客户的合作基础上，公司加大力量拓展智能保管与交付的细分领域的新业务，主要在取餐柜、充换电柜、计量 物资储存柜等项目上取得不错成绩，占公司销售收入比例持续提高。公司保持在重点领域医疗行业的持续投入，在医疗行业 的耗材管理、设备管理和毒麻药品管理系统研发方面取得进展。同时，通过改善和升级医疗行为系统产品，进一步提高公司 在医疗行业的核心竞争力。为全面拓宽业务，公司全资子公司智莱网盒采取自营和共营的方式尝试自助电子寄存柜类产品以 及售卖类产品运营业务。 公司继续加大市场挖掘和推广力度，针对不同的客户需求进行深度的分析和制定多样化的解决方案，通过标准化、模块化的 产品展示，引导客户尤其是细分市场的潜在客户。仍保持通过线下积极参加各类展会，线上以SEM、SEO和B2B等推广方式， 向市场和客户展示公司多样化的产品和解决方案。 （2）产品研发 报告期内，公司累计研发投入9,391.84万元，较上年同比增长33.96%，占公司营业收入的7.47%。报告期内，公司加强了研 发队伍的建设和优化工作，丰富公司研发培训体系，设立各类培训课程，加大研发技术人员培训力度，提高研发队伍的整体 素质，巩固公司在研发和技术方面的优势。公司对年度经营策略中的重点项目给予研发资源倾斜，重点在海外新产品、医疗 领域、电力项目、取餐柜、车载柜等方面，以客户需求为导向新增了部分解决方案。 报告期内，公司研发注重运用较前沿的技术对现有解决方案和产品进行升级换代，提高产品在不同应用场景的适应性。同时， 通过加强解决方案和产品配件选型工作，提高产品整体性能的同时使得产品总体成本持续保持竞争性。 公司加大在知识产权方面的申请和保护力度，截至2021年12月31日，公司共拥有467项知识产权，其中发明专利19项，实用 新型专利191项，外观设计专利89项，软件著作权168项。 （3）生产运营 报告期内，公司加快推动湖北二期厂房的基建和设备购置工作，年中试生产，下半年正式投入生产运营。同时，越南二期工 厂在上半年完成场地租赁和设备购置工作，因越南疫情影响，越南工厂整体生产在下半年处于半停滞状态，随着疫情政策的 开放，截至报告期末，越南工厂生产逐步恢复正常。报告期末，全公司整体产能水平已达到20万台。 湖北二期工厂购置了机器人折弯单元、光纤激光切割器、钣金柔性线、柜体焊接线、互成喷涂线等一批先进、自动化程度高 的设备，减少、降低了作业人员数量和作业的复杂度，提高了现场管理、产出效率和生产制造水平。湖北工厂在持续开展各 类技术和生产工艺的优化和改进的同时对工装、辅具、模具等方面也进行优化和改进，提高产品生产效率的同时降低产品制 造成本。 报告期内，公司在订单生产高峰期时以客户为导向，对订单生产进行精细化管理，将订单生产计划细化到天，以合理、科学 的订单生产计划满足客户需求。同时，精细化的订单生产管理有助于提高成品入库配套率和一次性合格率，最大限度的降低 和缓解因原材料市场价格波动等因素造成的成本上涨的不利影响。 （4）质量管理 报告期内，公司成立质量改善小组，持续优化制造工艺和强化质量管理，通过对生产各个环节的工艺优化和质量管控，进一 步提高公司产品质量。严格遵循ISO9001质量管理体系的要求，将ISO9001的质量控制要求落实到班组、车间、厂房以及工 艺流程，实行精细化生产，进一步提高制造水平。加强供应商及物料管理，加大供应商的绩效考核以及来料抽检力度，提高 物料合格率，保障产品的成品入库率。加强对关键生产节点的质量监测，对出现的质量问题进行深度的分析、改进，提高全 员产品质量意识和成本意识。 （5）其他方面 报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，加强公司内部控制 建设，确保公司内部工作流程和制度的规范化、合理化和科学化，提高公司风险控制能力。 报告期内，公司完成“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募投项目的结项工作，累计投入金额29,544.19万元， 剩余资金2,125.16万元。截止报告期末，新能产能募投项目已正式投入生产。公司“研发中心建设项目”募投项目因前期的疫 情和研发中心场所装修延误等因素，项目结项已延期至2022年4月22日。截止报告期末，“研发中心建设项目”处于正常实施 中。 公司审计部门从募集资金存放和使用、募投项目结项、物料采购、研发费用等专项事项进行审计，确保公司内部重大事项符 合相关法律法规以及公司的相关制度。 公司按照年初审议的关于闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及公司相关制度积极开展理财业务，提高了公司闲置资金的使用效率。报告期内，针对原材料价格不断上涨等不利因 素，公司物控部、财务部与业务部门紧密配合，对原材料采计划购及内部资金使用和管控等方面进行深度分析，最大限度的 降低对公司产品毛利率产生的不利影响。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,257,891,243.35 100% 1,028,183,929.29 100% 22.34% 分行业 工业 1,203,271,335.86 95.66% 991,894,596.64 96.47% 21.31% 其他业务 54,619,907.49 4.34% 36,289,332.65 3.53% 50.51% 分产品 智能快件箱类设备 1,032,760,811.51 82.10% 939,075,521.86 91.33% 9.98% 自助电子寄存柜类 设备 37,072,766.53 2.95% 21,436,841.40 2.08% 72.94% 智能恒温及售卖类 设备 13,518,147.61 1.07% 7,942,064.25 0.77% 70.21% 其他定制类智能交 互设备 119,919,610.21 9.53% 23,440,169.13 2.28% 411.60% 其他 54,619,907.49 4.34% 36,289,332.65 3.53% 50.51% 分地区 东北地区 511,038.95 0.04% 1,284,768.36 0.12% -60.22% 华北地区 29,069,931.20 2.31% 12,479,710.69 1.21% 132.94% 华东地区 189,472,171.21 15.06% 101,063,959.26 9.83% 87.48% 华南地区 202,883,179.81 16.13% 197,906,338.65 19.25% 2.51% 华中地区 19,617,928.70 1.56% 4,304,942.31 0.42% 355.71% 西北地区 214,403.85 0.02% 339,932.55 0.03% -36.93% 西南地区 10,071,275.10 0.80% 2,171,665.92 0.21% 363.76% 出口销售 751,431,407.04 59.74% 672,343,278.90 65.39% 11.76% 其他 54,619,907.49 4.34% 36,289,332.65 3.53% 50.51% 分销售模式 直销 1,257,650,425.67 99.98% 1,027,493,484.61 99.93% 22.40% 经销 240,817.68 0.02% 690,444.68 0.07% -65.12% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 1,203,271,335.86 836,314,115.93 30.50% 21.31% 58.83% -16.42% 分产品 智能快件箱类设 备 1,032,760,811.51 710,588,627.10 31.20% 9.98% 45.21% -16.69% 分地区 华东地区 189,472,171.21 170,687,734.00 9.91% 87.48% 126.60% -15.55% 华南地区 202,883,179.81 161,700,824.58 20.30% 2.51% 23.84% -13.73% 出口销售 751,431,407.04 462,863,436.15 38.40% 11.76% 50.75% -15.93% 分销售模式 直销 1,257,650,425.67 848,110,289.70 32.56% 22.40% 59.75% -15.77% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 工业 销售量 台 178,298 126,884 40.52% 生产量 台 146,853 102,913 42.70% 库存量 台 32,088 38,062 -15.70% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、工业类2021年度销售量同比2020年销售量增加40.52%，主要系本期销售收入增加所致。 2、工业类2021年度生产量同比2020年生产量增加42.70%，主要系本期销售收入增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能快件箱类设 备 主营业务成本 710,588,627.10 83.77% 489,361,246.90 92.07% 45.21% 自助电子寄存柜 类设备 主营业务成本 28,368,175.98 3.34% 14,319,313.30 2.69% 98.11% 智能恒温及售卖 类设备 主营业务成本 11,958,240.60 1.41% 7,140,464.70 1.34% 67.47% 其他定制类智能 交互设备 主营业务成本 85,399,072.25 10.07% 15,719,232.92 2.96% 443.28% 说明 营业成本构成的大幅变化主要系营业收入变化，以及本期根据新收入准则将运输费用调整至营业成本所致 。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司于2021年3月19日投资设立子公司湖北智莱技术服务有限公司，设立开始纳入合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 925,777,594.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 73.60% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 451,901,433.84 35.93% 2 第二名 137,685,064.13 10.95% 3 第三名 129,202,524.10 10.27% 4 第四名 108,818,069.66 8.65% 5 第五名 98,170,502.55 7.80% 合计 -- 925,777,594.28 73.60% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 200,908,502.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 133,604,462.35 20.25% 2 第二名 19,994,173.07 3.03% 3 第三名 17,108,304.08 2.59% 4 第四名 15,380,440.98 2.33% 5 第五名 14,821,121.65 2.25% 合计 -- 200,908,502.13 30.46% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 87,396,694.81 127,663,497.81 -31.54% 销售费用本期发生额比上期减少 4,026.68万元主要系按照新收入准则 的相关要求，与履约义务相关的运输 费用计入营业成本核算所致。 管理费用 39,919,607.72 33,477,978.09 19.24% 无重大变化。 财务费用 1,298,558.08 8,380,056.35 -84.50% 财务费用本期发生额比上期减少 708.15万元，主要系本期汇兑损失较 上期减少所致。 研发费用 93,918,392.28 70,110,424.17 33.96% 研发费用本期发生额比上期增加 2,380.80万元，主要系公司加大研发 投入，研发人员职工薪酬增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 智能型物联网快件 箱项目 为欧美市场物流最后一 公里的包裹寄递提供解 决方案 已经实现批量生产 完善在欧美海外物流市场的 产品线；提升最后一公里物 流效率。 扩大公司在海外市场占有 率 ，特别是在物流快递柜市 场。提高公司在欧美物流领 域的市场竞争力。 终端环保智能自助 回收柜项目 为物流行业的包装盒回 收提供解决方案 已经完成样品制作 通过回收再利用，减少垃圾 排放。 扩展公司业务到新的领域。 提升公司在新产品，新行业 的市场竞争力。 无接触式认证 RFID自动识别发 衣机项目 医疗手术室衣服规范发 放提供解决方案 已经完成样机开发， 待批量生产 提升医疗行为系统在高峰期 的使用效率；降低设备成本； 提高系统可靠性 扩大市场占有率，丰富医疗 行业的产品有重大意义 基于电网设备的智 能周转柜项目 为电力行业电表周转存 储提供解决方案 已经实现批量生产 提升电力项目的设备保管运 行效率；保障电力项目设备 安全和可追踪。 扩展公司业务到新的领域。 提升公司在新产品，新行业 的市场竞争力。 超高频RFID寄存 柜项目 为警用设备保管提供解 决方案 已经实现批量生产 提升的警用装备保管运营效 率；保障警用装备安全，可 追踪。 扩展公司业务到新的领域。 提升公司在新产品，新行业 的市场竞争力。 4门键盘蓝牙柜项 目 为海外的家庭客户提供 快递投递终端设备 已经完成样品制作 完善在低功耗领域的产品 线。 扩展公司业务到新的领域。 提升公司在新产品，新行业 的市场竞争力。 基于制冷加热保温 的前开门换电柜 为两轮车换电提供解决 方案 已经实现量产 完善两轮车充电领域的产品 线。 扩展公司业务到新的领域。 提升公司在新产品，新行业 的市场竞争力。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 439 430 2.09% 研发人员数量占比 15.72% 18.55% -2.83% 研发人员学历 本科 226 225 0.44% 硕士 22 21 4.76% 研发人员年龄构成 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 93,918,392.28 70,110,424.17 52,751,830.81 研发投入占营业收入比例 7.47% 6.82% 5.04% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,193,936,388.43 1,133,852,332.76 5.30% 经营活动现金流出小计 1,134,349,243.36 861,728,171.04 31.64% 经营活动产生的现金流量净 59,587,145.07 272,124,161.72 -78.10% 额 投资活动现金流入小计 483,429,223.84 1,219,117,257.98 -60.35% 投资活动现金流出小计 583,291,053.44 985,670,209.11 -40.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -99,861,829.60 233,447,048.87 -142.78% 筹资活动现金流入小计 167,542,818.66 141,047,222.22 18.78% 筹资活动现金流出小计 272,904,218.37 111,340,662.34 145.11% 筹资活动产生的现金流量净 额 -105,361,399.71 29,706,559.88 -454.67% 现金及现金等价物净增加额 -161,193,405.12 496,283,055.80 -132.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出比上期增加27,262.11万元，增幅31.64%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加所致。 2、投资活动现金流入比上期减少73,568.80万元，减幅60.35%，主要系公司上期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的银 行理财产品到期较多所致。 3、投资活动现金流出比上期减少40,237.92万元，减幅40.82%，主要系本期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财 产品金额减少所致。 4、筹资活动现金流出比上期增加16,156.36万元，增幅145.11%，主要系本期使用大额存单质押开具银行承兑汇票所致。 5、现金及现金等价物净增加额比上期减少65,747.65万元，减幅132.48%，主要系经营活动及投资活动、筹资活动产生的现 金流量净额同比减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,155,528,186.37 49.84% 1,115,479,291.49 54.90% -5.06% 无重大变化。 应收账款 158,939,461.51 6.86% 58,745,974.73 2.89% 3.97% 本报告期末相比上年同期末增加 170.55%，主要系本报告期收入有所 增长，未到账期的应收账款增加，且 上年度末海外客户回款较快，期初基 数相对较低所致。 存货 392,948,339.91 16.95% 313,382,975.60 15.42% 1.53% 无重大变化。 投资性房地产 3,731,003.19 0.16% 0.00% 0.16% 本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系本报告期将部分暂 时闲置房产出租所致。 长期股权投资 30,083,298.20 1.30% 0.00% 1.30% 本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系本期投资湖北合嘉 智股权投资合伙企业（有限合伙）所 致。 固定资产 264,680,335.73 11.42% 134,624,359.91 6.63% 4.79% 本报告期末相比上年同期末增加 96.61%，主要系子公司湖北智莱科技 有限公司工业园建设项目完工转 入固定资产所致。 在建工程 1,297,794.67 0.06% 25,179,123.05 1.24% -1.18% 本报告期末相比上年同期末减少 94.85%，主要系子公司湖北智莱科技 有限公司工业园建设项目完工转 入固定资产所致。 使用权资产 10,091,423.71 0.44% 16,805,567.60 0.83% -0.39% 本报告期末相比上年同期末减少 39.95%，主要系本报告期执行新租赁 准则所致。 短期借款 170,030,000.00 7.33% 7.33% 本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系本期新增票据借款 及抵押借款所致。 合同负债 23,622,412.58 1.02% 34,352,603.82 1.69% -0.67% 本报告期末相比上年同期末减少 31.24%，主要系年初至本报告期末预 收海外客户货款减少所致。 租赁负债 4,875,861.84 0.21% 10,975,471.98 0.54% -0.33% 本报告期末相比上年同期末减少 55.57%，主要系本报告期执行新租赁 准则所致。 应收款项融资 58,028.12 0.00% 14,463,929.36 0.71% -0.71% 本报告期末相比上年同期末减少 99.60%，主要系本报告期末收到的未 到期银行承兑汇票较期初减少所致。 无形资产 51,565,026.00 2.22% 27,270,555.02 1.34% 0.88% 本报告期末相比上年同期末增加 89.09%，主要系本期预付深圳光明土 地款转入无形资产所致。 长期待摊费用 1,605,623.36 0.07% 889,303.74 0.04% 0.03% 本报告期末相比上年同期末增加 80.55%，主要系本期装修费支出增加 所致。 其他非流动资产 3,289,426.57 0.14% 55,829,623.96 2.75% -2.61% 本报告期末相比上年同期末减少 94.11%，主要系本期预付深圳光明土 地款转入无形资产所致。 交易性金融负债 888,050.05 0.04% 0.00 0.00% 0.04% 本报告期末相比上年同期末增加 100.00%，主要系报告期末部分外汇 期权未到期所致。 应付票据 56,000,000.00 2.42% 10,000,000.00 0.49% 1.93% 本报告期末相比上年同期末增加 460.00%，主要系本报告期末票据未 到期兑付所致。 其他流动负债 1,602,347.26 0.07% 2,291,800.37 0.11% -0.04% 本报告期末相比上年同期末减少 30.08%，主要系报告期末国内客户预 收款比期初减少所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 209,593,850.82 3,776,881.83 454,000,000.00 475,000,000.00 187,370,061.61 上述合计 209,593,850.82 3,776,881.83 454,000,000.00 475,000,000.00 187,370,061.61 金融负债 0.00 1,264,318.74 2,163,855.00 837,050.00 888,050.05 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节、七、55、所有权或使用权受到限制的资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 209,593,850.82 3,776,881.83 454,000,000.00 475,000,000.00 870,236.76 187,370,061.61 募集资金及 自有资金 合计 209,593,850.82 3,776,881.83 0.00 454,000,000.00 475,000,000.00 870,236.76 187,370,061.61 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019年 首次公开 69,883 18,800 65,499.12 0 0 0.00% 4,383.88 存放于公 司募集资 金专户及 募集资金 专户进行 0 保本理财。 合计 -- 69,883 18,800 65,499.12 0 0 0.00% 4,383.88 -- 0 募集资金总体使用情况说明 一、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，并经深圳证券交易所同意，智莱科技于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股2,500.00万股，发 行价格30.24元/股，募集资金总额756,000,000.00元。扣除相关承销费和保荐费42,580,000.00元后的募集资金为人民币 713,420,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年4月17日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳 东门支行账号为755901582410886的人民币账户；扣除其他发行费用人民币14,590,000.00元，计募集资金净额为人民币 698,830,000.00元。用于新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目391,780,000.00元，研发中心建设项目 85,310,000.00元，市场营销与用户服务网络建设项目61,740,000.00元,补充流动资金160,000,000.00元。上述募集资金业经 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具上会师报字（2019）第2747号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用 管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。 三、募集资金的实际使用情况截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入65,499.12万元，尚未使用的金额为4,383.88 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新增年 产8万 台（2 万 套）智能 快件箱 产能扩 建项目 否 39,178 31,669.35 7,846 29,544.19 93.29% 2021年 08月31 日 12,966.46 53,689.95 是 否 研发中 心建设 项目 否 8,531 8,531 1,168.83 7,045.26 82.58% 2022年 04月22 日 不适用 否 市场营 销与服 务网络 否 6,174 6,174 2,276.52 5,401.02 87.48% 不适用 否 建设项 目 补充流 动资金 项目 否 16,000 23,508.65 7,508.65 23,508.65 100.00% 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 69,883 69,883 18,800 65,499.12 -- -- 12,966.46 53,689.95 -- -- 超募资金投向 不适用 （未完）  |