[年报]雷尔伟(301016):2021年年度报告
原标题:雷尔伟:2021年年度报告 2021年年度报告全文 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告 2022-003 2022年 03月 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘俊、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人 (会计主管人 员)韩伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在原材料价格上涨的风险、竞争加剧毛利率下降的风 险、人力资源成本上升带来的风险及产业政策变动的风险对公司经营业绩带来 的风险。详情参见本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的 展望”。敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 0股。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................10 第四节公司治理 .........................................................................................................31 第五节环境和社会责任 ............................................................................................48 第六节重要事项 .........................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................67 第八节优先股相关情况 ............................................................................................75 第九节债券相关情况 ................................................................................................76 第十节财务报告 .........................................................................................................77 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 (一)、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)、载有公司法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 雷尔伟、本公司、公司指南京雷尔伟新技术股份有限公司 股东、股东大会指 南京雷尔伟新技术股份有限公司股东、南京雷尔伟新技术股份有限 公司股东大会 董事、董事会指 南京雷尔伟新技术股份有限公司董事、南京雷尔伟新技术股份有限 公司董事会 监事、监事会指 南京雷尔伟新技术股份有限公司监事、南京雷尔伟新技术股份有限 公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 报告期末指 2021年 12月 31日 上年同期指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 配件公司指南京浦镇铁路产品配件有限公司，本公司全资子公司 安徽雷尔伟指安徽雷尔伟交通装备有限公司，本公司全资子公司 南京博科、博科有限合伙指南京博科企业管理中心（有限合伙） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称雷尔伟股票代码 301016 公司的中文名称南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司的中文简称雷尔伟 公司的外文名称（如有） Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人刘俊 注册地址江苏省南京市江北新区龙泰路 19号 注册地址的邮政编码 210061 公司注册地址历史变更情 况 无变更 办公地址江苏省南京市江北新区龙泰路 19号 办公地址的邮政编码 210061 公司国际互联网网址 www.njlew.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈娟李静平 联系地址江苏省南京市江北新区龙泰路 19号江苏省南京市江北新区龙泰路 19号 电话 025-85848681 025-85848681 传真 025-58744499 025-58744499 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参 考报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部办公室 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏省南京市建邺区江东中路 106号 1907室 签字会计师姓名谢栋清、刘涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区浦明路 8号 崔增英曾文强 2021.6.30-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 510,230,072.92 466,864,574.41 9.29% 370,631,318.07 归属于上市公司股东的净利润 （元） 126,897,669.56 114,421,061.05 10.90% 85,970,174.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 122,361,845.79 109,589,940.93 11.65% 83,333,889.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） 156,465,759.04 155,672,157.09 0.51% 89,001,079.31 基本每股收益（元 /股） 1.21 1.27 -4.72% 0.96 稀释每股收益（元 /股） 1.21 1.27 -4.72% 0.96 加权平均净资产收益率 19.69% 32.92% -13.23% 33.44% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 资产总额（元） 1,073,298,251.51 616,307,638.72 74.15% 603,579,730.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 895,370,012.48 400,304,426.96 123.67% 301,654,937.55 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 □是 √否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 141,661,329.57 159,926,773.39 119,408,911.11 89,233,058.85 归属于上市公司股东的净利润 38,052,314.10 42,104,026.45 28,923,470.65 17,817,858.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 37,846,564.46 41,993,520.43 25,687,762.87 16,833,998.03 经营活动产生的现金流量净额 -46,332,751.68 -15,431,947.44 28,009,233.81 190,221,224.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -108,784.44 -31,058.84 5,679.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 4,386,790.94 5,127,234.82 2,746,892.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 981,917.00 587,494.75 405,628.13 减：所得税影响额 724,099.73 852,550.61 521,914.47 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 4,535,823.77 4,831,120.12 2,636,285.35 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、全国城市轨道交通行业发展现状 2021年是 “十四五 ”开局之年，也是城轨行业再度取得丰硕成果的一年。这一年，城轨行业同仁披荆斩棘、砥砺奋进，助 力我国城轨行业取得了令人瞩目的成就， “城轨大国 ”地位进一步得以夯实。 据RT轨道交通数据统计，2021年，中国内地共有34座城市开通了63条城市轨道交通线路，新增运营里程共计1290.02公 里，新增运营车站833座。不仅如此，2021年，我国城轨智能化发展迈出了重要的步伐，新技术应用和新成果不断涌现，实 现了 “十四五 ”城轨行业高质量发展的良好开局。 随着城市轨道交通系统制式多样化发展，2021年，城轨行业开通运营的线路按制式划分，有8种新制式开通运营，分别 为地铁、市域快轨、跨座式单轨、有轨电车、中运量轨道、云轨、捷运系统以及磁浮。其中，2021年，全国新开通城市轨 道交通线路有47条是地铁制式，总里程为999.73公里；市域快轨3条，总里程为152.52公里；跨座式单轨2条，总里程为45.78 公里。 序号制式新增线路段数（条）新增线路总长（公里）车站（座） 1地铁 47 999.73 679 2市域快轨 3 152.52 34 3跨座式单轨 2 45.78 36 4有轨电车 5 44.06 41 5中运量轨道 2 26.85 22 6云轨 1 15.4 15 7捷运系统 2 4.48 5 8磁浮 1 1.2 1 合计 63 1290.02 833 截至2021年12月31日，我国内地共有48座城市开通城轨运营线路283条，共计运营里程达8,898.18公里，运营车站数达 到5,983座，线网规模和运营线路数量双双位居世界首位。 2、全国铁路交通行业发展现状 据RT轨道交通数据统计，2021年，全国铁路固定资产投资完成7,489亿元，投产新线4,208公里，其中高速铁路2,168公 里。 路网规模：全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里；全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里；复线率59.5%； 电化率73.3%。西部地区铁路营业里程6.1万公里。国家铁路营业里程13.1万公里，复线率61.9%；电化率75.4%。 移动装备：全国铁路机车拥有量为2.17万台。其中，内燃机车0.78万台，占35.9%；电力机车1.39万台，占64.1%。全 国铁路客车拥有量为7.8万辆，其中，动车组4,153标准组、33,221辆。全国铁路货车拥有量为96.6万辆。 国家铁路机车拥有量为2.09万台。其中，内燃机车0.74万台，占35.4%；电力机车1.35万台，占64.6%。国家铁路客车 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 拥有量为7.6万辆，其中，动车组4,012标准组、32,097辆。国家铁路货车拥有量为89.2万辆。 3、公司所处行业 公司所处行业为轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件制造业。 公司专注于各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发和制造，掌握自主研发的轨道车辆车体大 部件、转向架系统零部件、电气系统部件、智能化控制及产品质量检测与保障技术等先进核心技术。 公司自创立起，坚持自主创新和前沿技术研发，拥有9项发明专利及47项实用新型专利，7项产品获得高新技术产品认 证，诸多产品通过EN15085国际焊接质量体系认证、ISO/TS22163国际铁路行业标准认证、CRCC认证等行业内权威资质认证。 近年来先后获得 “南京市科学技术进步三等奖 ”、“江苏省民营科技企业 ”、“南京高新区知识产权示范企业 ”、“2021年度省级 专精特新小巨人企业 ”及“江苏省博士后创新实践基地 ”等诸多荣誉。 公司凭借过硬的产品质量和规范的管理，成为中国中车下属子公司中车浦镇、中车四方、中车广东等轨道车辆整车制 造企业以及铁路集团公司地方铁路局的核心供应商。主要产品成功应用于 “复兴号 ”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客 车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国内逾20个城市、上百条城市轨道交通线路车辆。积极践行我国轨道交通行业 “走 出去 ”战略，与国际大型整车制造企业阿尔斯通公司开展合作，代表性项目包括洛杉矶、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市 轨道交通项目。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务、主要产品的基本情况 公司主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。具体包括底架组成、墙 板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及电动开闭机构、蓄电池在线检测系统等电气系统部件及牵引制动类、减震 缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨 道车辆。 序号产品 类型 产品 名称 产品简介图片示例 1底架 组成 端牵枕组 成 又称牵枕缓，为车体结构的关键核心部件之 一，用于连接车体底架及车钩系统，通常由车 钩安装座、牵引梁、枕梁及缓冲梁组成。端牵 枕组成不仅承载整车的自身质量 ,在车辆运行 时还需承受车辆间牵引力和制动力 ,其制造工 艺流程、工艺方法以及关键部位尺寸控制精度 直接影响整车运行的安全性 底架结构底架结构为轨道车辆车体关键受力部件及设 备吊挂功能性部件，通常由边梁、枕梁及地板 组成，是车体结构制造质量基础。底架结构在 静止时承受车体上部及车辆吊挂电气设备载 荷，运行时传递车辆牵引力及承受各种冲击 力，对车辆运行的安全性及稳定性起到关键作 用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 2墙板 组成 侧墙侧墙为轨道车辆车体侧面骨架结构，位于车厢 的两侧并连接车顶与底架，通常由若干侧墙模 块与侧墙上边梁连接组成，各侧墙模块之间用 于车辆的门窗的装配。在车辆行驶过程中承受 横向、纵梁扭曲力，具有较高的刚性及韧性要 求，同时其制造平面度直接影响车辆外观品质 端墙端墙为轨道车辆车体两端重要结构部件，位于 车厢两端，与侧墙、车顶及底架间实现高强度 与刚度的连接，通常由端墙板组成、端角柱、 弯梁、盖板及风挡安装座等组成。端墙是轨道 车辆编组连接关键部件，并决定了车辆间连接 及装配质量高低 3车顶 组成 车顶车顶安装于车体顶部，依靠侧墙、端墙进行支 撑形成一个箱体结构。车顶外部作为安装受电 弓的支撑体，对车顶密封性要求较高，且需具 备防雨作用；车顶内部通常安装有吊挂空调及 其他电器设备 4司机室 组成 司机室司机室总成安装于轨道车辆车头位置，与车体 及司机室面罩相连接，是轨道车辆驾驶室的骨 架结构，其内部用于安装驾驶室内部结构与电 器部件，外部安装车辆面罩等。司机室结构由 于其安装位置的特殊性，其结构强度、设计合 理性及制造精度对轨道车辆质量具有重要影 响 5铝钎焊 蜂窝类 产品 市域地铁 司机室 铝钎焊蜂窝板是一种新型纯金属复合材料，采 用专用模具将平板蜂窝板压型为司机室各分 块组件后焊接，形成具备密度低、抗压强度高、 隔音性好、环保、工艺性能优异的司机室组成 结构 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 6合金热 塑板部 件 地铁内饰 件上墙 板、门柱 罩板、侧 顶板等 合金热塑板是一种以 CPVC、 PMMA、 ABS等塑料 为主要成分，添加多种助剂制作而成的热塑性 合金材料。将其设计加工成适用于轨道车辆内 装件产品，具有高阻燃、低密度、高抗冲击、 防水、耐酸碱、环保等优异的性能。现主要开 发的产品包括地铁内饰件上墙板、门柱罩板、 侧顶板等 7牵引制 动类零 部件 连杆、销 轴、衬套、 制动吊 座、金属 软管等 牵引制动类零部件主要用于轨道车辆转向架 系统，具体包括连杆、销轴、衬套、制动吊座、 金属软管等零部件，其主要功能是传递牵引力 和制动力 8减震缓 冲类零 部件 橡胶减震 件、弹簧 筒组成等 减震缓冲类零部件主要用于轨道车辆转向架 系统，具体包括橡胶减震件、弹簧筒组成等零 部件，其主要功能是对轨道车辆起到无摩擦柔 性连接、减震、降噪吸能等作用 9电气系 统部件 铅酸、镍 镉、镍氢 蓄电池箱 及镍镉、 镍氢电池 的在线监 测系统 蓄电池是地铁车辆辅助供电系统中的一个重 要设备 ,它作为列车控制设备和各种应急照明 的备用电源，保障列车主要控制系统的安全、 稳定。在线检测系统是对蓄电池组进行动态电 压监测、电流监测、温度监测、故障报警的装 置，确保蓄电池的性能稳定可靠 2、公司主要经营模式 报告期内，公司已建立独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制，公 司独立进行生产经营活动。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 ①研发模式 公司通过参与下游客户招投标或竞争性谈判等方式获得销售订单，除对轨道车辆运营维护用转向架零部件类产品及其所 需原材料有一定备货外，主要以客户订单为导向组织产品工艺研发、原材料采购及产品生产，经内部质量检验及客户验收后 完成向客户交付，实现盈利。 公司建立了以客户需求为导向的订单式研发和根据行业发展趋势的创新式研发相结合的技术研发体系。订单式研发模式 下，公司以客户需求为导向，根据产品的定制化需求进行工艺设计、工装设计、首件试制和鉴定，最终满足客户订单需求。 创新式研发模式下，公司根据行业及市场未来发展需求，对产品方案和工艺流程进行技术创新研发，最终研发出符合行业未 来发展需求的产品。 报告期内，公司在新材料新工艺应用方面做了大量研究，成功开发蜂窝式夹层金属复合板，并应用于城市轨道交通领域 杭州机场快线项目司机室组成产品上；同时开发了内装用的合金热塑板产品，产品已在标准地铁项目中装车。另外公司积极 开发车辆电气系统部件，开发的镍镉、镍氢电池在线检测系统已成功应用于市域地铁项目。 ②采购模式 报告期内，公司采购模式主要以销售订单及生产需求为导向，包括自主采购和客户指定采购。 ③生产模式 报告期内，在主要以订单为导向下，公司与客户签订项目销售合同，生产制造部按照客户指定要求及交付计划分批次组 织生产、交付，生产工艺主要包括下料、成型、机加工、装配焊接、热处理、无损检测等；质量管理部负责对产品生产的全 过程进行监督和检验；采购部负责根据生产计划确保物料及时供应。 ④销售模式 报告期内，公司客户以国内外整车制造企业及铁路总公司地方铁路局为主，客户所处行业集中度较高，公司产品销售主 要采用直销模式；为保证销售效率、回款周期等，公司对部分铁路总公司地方铁路局客户转向架零部件产品销售采用买断式 经销模式。 报告期内主要经营模式未发生变化。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司紧紧围绕 “轨道车辆车体大部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、 产品质量检测与保障技术 ”贯穿于产品研发、制造、检测等全生命周期，具有较强经营成果转换能力。公司全力以客户为中 心，继续推进各项提质增效工作，共实现营业收入5.10亿元。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大 不利影响事项。 4、市场地位 报告期内，公司重点服务于城轨车辆、铁路客车和动车组车辆三大产业领域，拥有车体部件、电气系统部件、转向架零 部件的先进研发设计、验证、质量控制平台和多条高效生产线。公司先后参与完成多个轨道车辆关键部件的研发制造，助力 我国轨道交通产业快速发展。 三、核心竞争力分析 1、技术竞争力 公司立足于传统焊接方法的技术优势，在轨道车辆车体、电气系统部件和转向架零部件制造领域持续保持领先的技术 竞争力。推进绿色高效搅拌摩擦焊、异种材料焊接与粘接、弯曲成型、材料热处理、智能化控制、无损检测、橡胶硫化等 技术开发。在轨道交通装备领域的创新性应用打造出了车体部件先进制造技术、转向架系统零部件制造技术、智能化控制 技术、产品质量检测与保障技术。公司2021年成功入选为 “南京市瞪羚企业 ”、“省级专精特新小巨人企业 ”，现已获得 “车体 牵枕缓组焊工艺 ”、“牵枕缓焊接工装 ”等9项国家发明专利，取得了国际焊接、粘接质量体系等多项资质认证和行业认证。为 建立核心技术竞争力，先后与哈尔滨工业大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、南京工业大学等国内多所知名院校及 科研院所展开了技术交流，在各领域内与具有优势的企业开展了广泛而又深入的技术合作。 公司致力于新材料、新产品、新工艺的技术研发及创新应用，先后承担并完成市域地铁列车镍氢电池及在线监测系统 开发、城市轨道车辆钎焊铝蜂窝司机室产品研制、超塑成形技术在轨道交通行业应用技术前瞻性研究、新型轨道车辆铝合 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 金中厚板双轴肩搅拌摩擦焊接关键技术研究等重点项目和课题。项目新颖性及前瞻性处于轨道车辆同行业领先水平。其中， 开发引进节能与新能源领域的镍氢电池，更加智能化且综合性能更好，电池宽温域特性、环保特性更优。钎焊铝蜂窝司机 室创新采用多孔铝蜂窝结构体材料，具有高的比刚度、抗压强度，优良的吸能、减震、隔音降噪、抗冲击性、减重环保等 优异性能，现已经在杭州机场轨道快线列车上推广使用。在超塑成形技术的前瞻性研究方面，已取得突破性进展，通过技 术创新改变现有地铁列车司机室蒙皮制造工艺，将传统设计采用的铝型材骨架加玻璃纤维结构改成铝合金蒙皮一体化板梁 结构，整车重量得以减轻、同时兼具绿色环保等优势。搅拌摩擦焊技术已成熟应用于 “复兴号 ”动车组车钩安装座、城市地铁 列车牵枕缓枕梁、车钩组成部件的生产制造，极大地提高了底架产品部件制造的工艺水平、产品质量和生产效率。此外， 公司积极推进转向架制动、减震缓冲类产品关键核心技术攻关研究，与国内主要轴承配套厂商联合开发出适用于转向架连 杆组成用不同设计的关节轴承产品以及锻造机加工产品，朝着国产化、轻量化、稳定性等方向迈进。 与此同时，为保持公司核心焊接技术的领先优势，顺应轨道交通行业高效、智能、绿色的发展要求。公司在地铁车辆 部件焊接技术开发方面持续保持较大的技术和资金投入。目前，公司已经形成地铁牵枕缓焊接自动化、精益化生产流水线。 生产产线引进多种设计和不同功能的弧焊自动焊设备，配备有焊接过程多参数实时反馈系统及多自由度焊接机械手，持续 保证焊接过程的稳定可靠实，并已成功解决了异形焊接构件自适应、可调节的问题。公司针对搅拌摩擦焊核心技术，深挖 其内在技术潜力优势和创新要点。开创性地提出了磁力环绕式双轴肩搅拌摩擦焊具及其安装方法、一种动态偏磁场式双轴 肩搅拌头及其安装方法两项发明专利，为后续搅拌摩擦焊技术的进一步推广应用和产品开发注入了强大的活力。 除核心焊接技术以外，公司还熟练掌握橡胶产品硫化、高分子材料粘接、金属材料热处理等关键技术，在轨道车辆车 体部件及转向架零部件产品生产中发挥着重要作用。目前，公司自主研发并掌握包括一套完备的橡胶硫化、高分子材料粘 接，形成了独立自主的生产工艺体系。公司研发出全新的弹性定位套粘接硫化工艺及橡胶注压技术，并结合弹性橡胶表面 结构优化，生产出了具有台阶式内外啮合骨架结构的弹性定位套，有效地分散应力，使橡胶承受的载荷得到更加均匀的释 放，大幅度地提高了其使用寿命；公司完成了多种橡胶减震元器件的结构设计优化，经改良设计的独立上模盖台阶状地铁 橡胶件硫化模具已广泛应用于叠层弹簧类、止挡类、弹性节点类的转向架用橡胶元器件的生产，在提高产品外观的同时保 障了产品的使用寿命。 2、安全运营业绩 为保证轨道交通车辆运行安全性、稳定性，铁路总公司地方铁路局及整车制造企业对供应商主要轨道交通装备产品装 车安全验证情况具有严格的技术和质量要求。公司主要产品已成功应用于 “复兴号 ”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客 车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国内逾20个城市、上百条城市轨道交通线路车辆，且经多年安全运营验证，未出 现安全质量事故。公司主要产品安全运营业绩在整车制造企业及铁路总公司地方铁路局选用配套产品时具有较强的竞争力。 3、资质认证竞争力 鉴于轨道交通高安全性、稳定性产品要求，轨道交通主管部门及整车制造企业对轨道交通装备制造业通过行业准入制 度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。截至目前，公司已 取得EN15085、ISO3834、ISO/TS22163、DIN6701等轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件产品所需的行业 权威资质认证，为公司维持现有客户稳定性及拓展其他整车制造企业客户提供了重要基础保障。 4、精益化生产体系 近年来，公司充分总结轨道车辆车体部件、电气系统部件、转向架零部件产品研发及生产经验，结合轨道交通装备行业 发展趋势，打造出了以符合自身发展的定制化MES系统为核心的精益生产管理平台，实现了产品制造全过程的数字化管理。 目前，公司MES系统已全面投入使用，具体包括工艺设计系统、制造执行系统、质量管理系统以及物流管理系统四大模块， 涵盖产品设计、生产、检测、销售等产品全生命周期。在MES系统控制下，实现了制造过程中的产品物料供应、质量数据、 生产进度等信息的实时获取，并进行结构化存储，进而实现产品质量的追溯管理。在产品工艺设计及生产管理方面，通过数 字工艺平台可提供标准化、柔性化的工艺设计，使得生产计划可执行、可量化、可在线跟踪，促进生产业务全流程管理的信 息化、精细化、便捷化、透明化、自动化。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司不断提升各类产品业务核心竞争力，保持各产品线持续发力。同时，加强内部管理与风险控制，经济效益 得到进一步提升。报告期内，公司实现营业收入51,023.01万元，较去年同期增长9.29%；实现营业利润14,632.76万元，较 去年同期增长11.54%；实现归属于母公司所有者的净利润12,689.77万元，较去年同期增长10.90%。 具体主营业务参见第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 510,230,072.92 100% 466,864,574.41 100% 9.29% 分行业 轨道交通行业 510,230,072.92 100.00% 466,864,574.41 100.00% 9.29% 分产品 铝合金产品 322,482,655.02 63.20% 305,329,197.54 65.40% 5.62% 碳钢产品 97,457,150.54 19.10% 84,763,988.93 18.16% 14.97% 不锈钢产品 29,715,491.79 5.82% 22,651,523.98 4.85% 31.19% 机加工产品 50,479,550.87 9.90% 49,154,551.81 10.53% 2.70% 其他 10,095,224.70 1.98% 4,965,312.15 1.06% 103.32% 分地区 境内 488,781,167.29 95.80% 458,265,757.13 98.16% 6.66% 境外 21,448,905.63 4.20% 8,598,817.28 1.84% 149.44% 分销售模式 直销 508,084,757.44 99.58% 465,927,793.81 99.80% 9.05% 经销 2,145,315.48 0.42% 936,780.60 0.20% 129.01% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 分行业 轨道交通行业 510,230,072.92 289,747,856.33 43.21% 9.29% 10.49% -0.62% 分产品 铝合金产品 322,482,655.02 159,962,481.27 50.40% 5.62% 7.24% -0.75% 碳钢产品 97,457,150.54 64,233,260.87 34.09% 14.97% 12.37% 1.53% 分地区 境内 488,781,167.29 280,632,071.44 42.59% 6.66% 8.49% -0.97% 分销售模式 直销 508,084,757.44 287,811,939.45 43.35% 9.05% 10.00% -0.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 销售量件 1,440,977 1,217,134 18.39% 轨道交通行业生产量件 1,404,450 1,225,207 14.63% 库存量件 201,585 238,112 -15.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 轨道交通行业原材料 162,838,295.30 56.20% 145,507,085.40 55.49% 11.91% 轨道交通行业人工工资 37,435,423.04 12.92% 34,864,812.39 13.29% 7.37% 轨道交通行业 制造费用及委 外费用 89,474,137.99 30.88% 81,870,615.21 31.22% 9.29% 说明 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 本报告期各营业成本构成比重较上年度相对稳定。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2021年8月12日，因业务发展需要，公司投资设立全资子公司南京创想电气有限公司，纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 455,364,034.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 89.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1中车南京浦镇车辆有限公司 379,565,796.61 74.39% 2客户二 33,830,703.34 6.63% 3客户三 16,600,592.64 3.25% 4客户四 13,078,442.36 2.56% 5客户五 12,288,499.26 2.41% 合计 -455,364,034.21 89.25% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 83,788,748.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.99% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 45,260,556.31 28.63% 2供应商二 17,857,006.22 11.29% 3供应商三 7,176,243.98 4.54% 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 4供应商四 7,037,169.16 4.45% 5供应商五 6,457,773.08 4.08% 合计 -83,788,748.75 52.99% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 6,188,861.96 14,779,394.53 -58.13% 主要系执行新准则，按照准则要求 销售费用中运输费、包装费重分类 到营业成本科目核算。 管理费用 44,363,639.93 34,920,212.25 27.04% 财务费用 -367,007.69 2,840,959.12 -112.92% 主要系报告期募集资金和自有资金 存银行利息收入，且报告期未发生 票据贴现业务。 研发费用 20,895,343.15 19,676,214.35 6.20% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 新型轨道车辆铝 合金中厚板双轴 肩搅拌摩擦焊接 关键技术研究 深化行业基础性研 究，推动搅拌摩擦焊 工艺朝着更加稳定、 可靠、绿色高效的方 向发展。 与高校、江苏省先 进焊接技术重点 实验室签署合作 协议，自主和联合 申报 3项发明专 利。 促进双轴肩搅拌摩擦焊接 技术在轨道车辆中厚板型 材部件上推广应用，开发 和研制出适用于地铁列车 的焊接工艺和装备。 提高产品性能、增强产品 竞争力，夯实公司搅拌摩 擦焊技术在行业内的领先 地位，引领行业的技术的 升级发展。 铝合金铝蜂窝技 术在市域地铁车 辆司机室上的开 发应用 采用新材料、新结构， 提升车辆轻量化、稳 定性及安全性。实现 关键技术的产业化， 提高核心技术水平， 增加产品的竞争力和 经济效益。 达到客户及公司 内部技术标准要 求，开发的技术已 经成功批量应用 于杭州机场快线 项目地铁司机产 品上。 促进行业创新研究成果落 地推广，解决行业痛点， 为客户提供更加优质、环 保的新材料产品。 提高公司核心技术水平， 推动轨道交通产品朝着轻 量化、绿色环保、稳定可 靠的方向发展。提高公司 在该产品的市场份额。 城市市域地铁列 车镍氢蓄电池箱 及 BMS开发 解决行业痛点，改善 现有行业内铅酸蓄电 池、镍镉电池容量小、 产品试生产阶段， 达到公司产品技 术要求。首批次镍 推动轨道交通行业蓄电池 箱产品朝着绿色环保、高 效节能的方向发展。 采用新工艺生产出镍氢电 池箱，提高公司产品的市 场竞争优势，提高产品性 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 成本高、污染大等缺 点。 氢电池箱及 BMS 已经在市域地铁 列车上装车运行。 能。 城市地铁车辆连 杆组成用关节轴 承国产化关键技 术开发及应用推 广研究 联合开发出稳定可 靠，装配有国产球铰 的连杆组成产品，逐 步取代现有进口轴承 连杆。 产品试生产阶段， 达到公司产品技 术要求。首批次国 产锥销轴承已在 标准地铁项目上 应用。 促进国产化球铰的行业推 广及应用，进一步提高关 节轴承国产化率及行业占 比。 促进国产球铰在行业内的 推广和应用，减少对关节 轴承的进口依赖，进一步 解决产品供应问题和减低 制造成本。 高速铁路及城市 轨道车辆锻造产 品工艺开发及应 用研究 提高公司在锻造件产 品上的市场份额和占 有率，开拓新兴市场 和新产品。 完成 PW80E-Ⅱ、 PW120E-Ⅱ地铁 平台锻造产品试 制，达到客户产品 技术要求，计划进 行项目及产品验 收。 开发出适用于高速铁路、 地铁项目的多种锻造类产 品，掌握行业锻造开发技 术，占据一定的市场份额。 拓展公司市场业务，以新 产品开发促进提升市场占 有率，打造锻造工艺相关 供应链，促进公司在锻造 市场占据主要地位，未来 成为各主机厂的核心供应 商。 数字轨道胶轮快 捷有轨电车车体 部件开发及应用 项目 掌握新一代氢、电能 一体的数字化导向胶 轮低地板列车车体的 设计及制造技术，开 拓胶轮车产品市场。 首批上海临港 T1 线项目车体部件 已开发成功并交 付客户，现已经成 熟运行。目前，正 在逐步完善改进， 开发出新一代车 体，拟在上海临港 T1、T6线项目上 应用。 完成产品设计三维建模、 仿真分析、工艺设计及产 品制造。具备自主设计、 生产等能力，在数字轨道 胶轮快捷有轨电车车体开 发种处于领先地位。 促进公司产品朝着多元 化、现代化、个性化方向 发展，提升公司设计、制 造、管理水平和公司整体 竞争优势。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 61 53 15.09% 研发人员数量占比 14.66% 12.50% 2.16% 研发人员学历 本科 19 21 -9.52% 硕士 3 2 50.00% 大专及以下 39 30 30.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 5 8 -37.50% 30 ~40岁 45 38 18.42% 40岁以上 11 7 57.14% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 20,895,343.15 19,676,214.35 11,985,004.69 研发投入占营业收入比例 4.10% 4.21% 3.23% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 466,292,858.90 428,671,869.12 8.78% 经营活动现金流出小计 309,827,099.86 272,999,712.03 13.49% 经营活动产生的现金流量净 额 156,465,759.04 155,672,157.09 0.51% 投资活动现金流入小计 339,368,675.42 130,170,198.80 160.71% 投资活动现金流出小计 441,252,927.87 186,982,856.15 135.99% 投资活动产生的现金流量净 额 -101,884,252.45 -56,812,657.35 -79.33% 筹资活动现金流入小计 385,305,067.50 42,078,147.50 815.69% 筹资活动现金流出小计 57,874,311.73 59,471,247.74 -2.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 327,430,755.77 -17,393,100.24 1,982.53% 现金及现金等价物净增加额 381,154,529.56 81,405,783.03 368.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、投资活动现金流入小计：本报告期发生额较上年同期上升160.71%，主要系公司本报告期赎回自有资金购买的银行理财产 品增加所致。 2、投资活动现金流出小计：本报告期发生额较上年同期上升135.99%，主要系公司本报告期利用自有资金购买银行理财产品 增加所致。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 3、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降79.33%，主要系公司本报告期投资建设和购买理财产品 未到期所致。 4、筹资活动现金流入小计：本报告期发生额较上年同期上升815.69%，主要系公司本报告期收到募集资金3.825亿元所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期上升1,982.53%，主要系公司本报告期收到募集资金3.825亿 元所致。 6、现金及现金等价物净增加额：本报告期发生额较上年同期上升368.22%，主要系公司本报告期收到募集资金3.825亿元所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 1,348,069.44 0.90%自有资金理财收益是 资产减值 -1,043,751.40 -0.70% 主要系计提存货跌价准 备所致 是 营业外收入 3,098,011.83 2.08% 主要系收到与日常经营 活动无关的政府补助、质 量考核款、违约赔偿收入 等 否 营业外支出 224,879.27 0.15% 主要系非流动资产毁损 报废损失、对外捐赠等 否 其他收益 2,386,790.94 1.60% 主要系各项与日常经营 活动有关的政府补助 否 信用减值损失 -816,378.37 -0.55% 主要系计提坏账准备所 致 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 526,547,793. 46 49.06% 148,198,331. 40 24.05% 25.01% 主要系本报告期收到募集资金 3.825亿元。 应收账款 78,321,785.9 7.30% 46,249,461.6 7.50% -0.20% 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 0 2 合同资产 17,841,235.3 7 1.66% 17,893,278.4 1 2.90% -1.24% 存货 135,283,529. 74 12.60% 147,443,148. 87 23.92% -11.32 % 主要系消耗备料存货。 固定资产 174,662,254. 36 16.27% 107,092,798. 30 17.38% -1.11% 主要系本报告期新建部分厂房及设 备转固。 在建工程 30,784,995.8 0 2.87% 78,810,823.4 5 12.79% -9.92% 主要系本报告期新建部分厂房及设 备转固。 短期借款 40,000,000.0 0 6.49% -6.49%主要系本报告期还清银行借款。 合同负债 3,163,379.28 0.29% 2,435,848.40 0.40% -0.11% 交易性金融资 产 60,000,000.0 0 5.59% 0.00 0.00% 5.59% 主要系本报告期使用自有资金购买 理财产品。 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的本期计 本期购买金本期出售其他变 项目期初数价值变动累计公允价提的减期末数 额金额动 损益值变动值 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 1,348,069. 44 398,000,000. 00 339,348,06 9.44 60,000,000.0 0 金融资产1,348,069. 398,000,000. 339,348,06 60,000,000.0 小计 44 00 9.44 0 应收款项 融资 7,277,244. 72 -3,056,91 9.80 4,220,324.92 上述合计 7,277,244. 72 1,348,069. 44 398,000,000. 00 339,348,06 9.44 -3,056,91 9.80 64,220,324.9 2 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产：未终止确认已贴现或背书未到期应收票据327,846.77元。 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 31,020,369.75 23,991,092.54 29.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的 初始投报告期内购报告期内累计投资 资产类别价值变动累计公允价期末金额资金来源 资成本入金额售出金额收益 损益值变动 其他 0.00 1,348,069.4 4 398,000,000. 00 339,348,0 69.44 1,348,069 .44 60,000,00 0.00 自有资金 合计 0.00 1,348,069.4 4 0.00 398,000,000. 00 339,348,0 69.44 1,348,069 .44 60,000,00 0.00 - 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2021年 首次公 开发行 股票 36,098.1 7 3,998.2 7,043.66 0 0 0.00% 29,054.5 1 均存放 于募集 资金专 户 0 合计 -36,098.1 7 3,998.2 7,043.66 0 0 0.00% 29,054.5 1 -0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2021】1718号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行面值为 1.00元的人民币普通股股票 3,000万股，每 股发行价格为人民币 13.75元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021年 6月 25日对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “天衡验资（ 2021）00072号 ”《验资报告》。 2、截止 2021年 12月 31日，累计使用募集资金人民币 7,043.66万元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金人民币 4,024.19万元，募集资金账户利息收入及手续费净额 284.16万元，前期用自有资金支付发行 费用金额 508.98万元。截止报告期末，存放于募集资金专户的余额为 29,847.65万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.轨道 交通 装备 智能 生产 线建 设项 目 否 36,242.2 8 21,104.7 5 3,252. 83 5,867.39 27.80% 2023 年 06 月 30 日 不适 用 否 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 2.研发 中心 建设 项目 否 7,747.54 4,511.58 654.22 1,085.12 24.05% 2022 年 12 月 31 日 不适 用 否 3.补充 营运 资金 否 18,000 10,481.8 3 91.15 91.15 0.87% 不适 用 否 承诺 投资 项目 -61,989.8 2 36,098.1 7 3,998. 2 7,043.66 -- - - 小 计 超募资金投向 不适 用 合计 -61,989.8 2 36,098.1 7 3,998. 2 7,043.66 -- 0 0 -- 未 达 到计 划进 度或 预计 收益 不适用 的情 况和 原因 （分 具体 项目） 项目 可行 性发 生重 不适用 大变 化的 情况 说明 超募 资金 不适用 的金 额、用 途及 使用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 进展 情况 募集不适用 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况 募集不适用 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况 募集适用 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况 2021年 7月 15日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金人民币 4,024.19万元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《南京雷尔伟新技术股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（ 2021）01534号），公司独立董事、保荐机构均发表了明确的 同意意见，具体详见公司于 2021年 7月 16日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金的公告》（公告编号： 2021-007）。上述置换事项已于 2021年 8月 31日完成。 用闲不适用 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况 项目不适用 实施 出现 募集 资金 结余 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 的金 额及 原因 尚未 使用 的募 集资均存放于募集资金专户 金用 途及 去向 募集 资金 使用 及披 露中 不适用 存在 的问 题或 其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 2022年，公司将以产品、市场、研发为创新焦点，以组织、人才、激励为落地支撑，以加强管理降成本、抓住机遇研产 品、加强培训提能力为主要路径，实现年度目标。 2022年是求稳的一年。对于轨交市场的宏观政策影响下，公司有充足的时间来提升管理，把各项工作做细做精。在疫 情、限电限产不确定性的因素下，稳步前进。 2022年是稳中求进的一年。公司将根据募投项目实施计划，将研发中心建设项目中的研发楼装修完成，为来年做好准 备。同时募投项目设备的投入按计划稳步推进，确保投入产出成正比。改变平台化产品的研发，拓展新领域产品的研究；树 立“优质服务，客户第一，令客户感动 ”的理念，认真对待每个订单。积极与客户交流，拓宽产品工艺界限，争取更多订单。 （二）2022年度经营计划 开拓国内外市场。利用现有产品积极拓展新项目新客户。积极交流，力争多领域的合作。受全球疫情影响，公司将克服 困难，争取确保海外项目的正常交付。 积极推进新产品的开发。积极了解客户技术规划、立项内容，及时汇报我们公司的优势状况。依托高校、科研院所， 整合外部资源，关注并研发更高速、更安全、更环保、更节能、更智能的结构产品，电气产品，磁浮产品等，扩大技术产品 范围，积极参与国家新一代更高速动车组车体部件的研制。 努力打造创想电气品牌。通过持续研发，不断丰富电气产品种类。电气产品门类至少涵盖高压电气，低压控制，数字 化、智能化控制等产品。不断加强与技术系统的交流，跟踪电气类产品的更新换代和国产化替代。 抓项目，稳投资。公司借助资本市场平台及相关资源，合理规划布局，加强资本市场、技术等资源的整合力度，不断拓 展业务，提升公司盈利能力，促进战略目标的实现。 防疫工作常态化管理。2022年新冠疫情仍将持续存在，企业的安全生产将常态化增加防疫任务，全员按照防疫的要求， 领导干部需进行带班、值班，带班、值班应坚持 “一岗双责 ”、“三管三必须 ”、“谁当班谁负责 ”原则，做好疫情防控工作。 质量、安全严管理。生产车间员工必须正确穿戴好防护用品，严格遵守工艺和劳动纪律，工作中严格遵守各项技术规范 和安全操作规程，不可图省事、抢时间、求快而违反规程，冒险盲干。 （三）生产经营可能面临的风险及应对措施。 1.原材料价格上涨的风险。现在全球疫情、海外战争等影响存在原材料价格上涨的风险。公司应积极了解市场行情变 化，利用采购招投标机制，多元化的策略控制成本。 2.竞争加剧毛利率下降的风险。公司产品存在一定的技术壁垒，如果未来技术壁垒被打破，市场准入门槛放宽，在竞争 加剧的市场环境下，公司产品面临毛利率下降的风险。公司应自主研发、技术提升来降低毛利率下降的风险。 3.人力资源成本上升带来的风险。公司为了开发新的先进工艺技术，公司高薪吸引高水平的研发技术人员加入团队。人 力资源成本上升会给公司经营带来一定不利影响。公司应通过技术改造，提高设备的自动化、智能化程度，提升生产效率等 方式降低人工成本上升。 4.产业政策变动的风险。受益于我国经济的快速发展、城市化进程的不断推进以及国家产业政策的支持，近年来轨道交 通产业链得到快速发展。但受政策和疫情的影响会导致一些地方出现未来轨道交通领域投资建设进度阶段性放缓，进而导致 公司面临的市场环境和发展空间发生不利变化，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司将进一步巩固研发实力，加 强研发团队的建设，拓展维保市场和其他市场。同时把现有产品上的先进技术运用到其他领域上去，开发新的产品，降低产 业政策变动给公司未来带来的不利影响。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际 情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监 会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。 1、股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板 的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权 利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律 师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见， 确保股东大会的规范运作。 2、董事与董事会 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。 报告期内，公司共召开9次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 公司全体董事能够依据相关规章制度的规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法 律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科 学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规 运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。 3、监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。 报告期内，公司共召开5次监事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责， 对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。 4、公司与控股股东 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立性。 报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自身行为，未发生超越公司股东大 会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响， 不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。 5、绩效评价和激励约束机制 公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的 聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司对部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干实 施了限制性股票激励计划，充分调动员工的积极性，有利于公司长远发展。 6、信息披露与透明度 公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《创业板上市公司业务办理指南第6号 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 ——信息披露公告格式》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平地获得公司相关 信息。 7、相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极履行企业社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、 员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续稳健发展。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机 构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 1、资产独立 公司拥有独立的生产经营场所，和与经营有关的研发、销售、采购等完整的业务体系及主要相关资产。各种资产权属清 晰、完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 2、人员独立 公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控 股股东和其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均未在控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业领薪。公司的财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 3、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立健全了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有 规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。 4、机构独立 公司建立了符合公司实际情况、独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人控制 的其他企业间不存在机构混同的情形。 5、业务独立 公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业， 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型 投资者参与 比例 召开日期披露日期会议决议 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 2020年年度股东 大会 年度股东大 会 100.00% 2021年 03月 13日 审议通过《关于南京雷尔伟新技术 股份有限公司董事会工作报告的 议案》、《关于南京雷尔伟新技术股 份有限公司监事会工作报告的议 案》、《关于南京雷尔伟新技术股份 有限公司 2020年度财务决算报告 和 2021年度财务预算报告的议 案》、《关于南京雷尔伟新技术股份 有限公司 2020年度利润分配预案 的议案》、《关于续聘会计师事务所 的议案》、《关于 2021年度银行融 资计划及提供融资担保的议案》及 《关于 2021年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案》。 2021年第一次临 时股东大会 临时股东大 会 100.00% 2021年 04月 09日 审议通过《关于增加公司经营范围 的议案》和《关于修订公司章程的 议案》。 2021年第二次临 时股东大会 临时股东大 会 75.32% 2021年 08月 04日 2021年 08月 04日 审议通过《关于变更公司注册资 本、公司类型、增设副董事长、修 订公司章程并办理工商变更登记 的议案》、《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的 议案》、《关于选举公司第二届董事 会非独立董事的议案》、《关于选举 公司第二届董事会独立董事的议 案》、《关于选举公司第二届监事会 股东代表监事的议案》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、公司具有表决权差异安排 □适用 √不适用 六、红筹架构公司治理情况 □适用 √不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末 持股 数 （股） 股份 增减 变动 的原 因 刘俊 董事 长 现任男 60 2018 年 06 月 18 日 2024 年 08 月 03 日 77,389 ,126 0 0 0 77,389 ,126 纪益 根 副董 事长、 董事、 总经 理 现任男 55 2018 年 06 月 18 日 2024 年 08 月 03 日 9,010, 874 0 0 0 9,010, 874 王冲 董事、 总经 理 现任男 41 2018 年 06 月 18 日 2024 年 08 月 03 日 500,00 0 0 0 0 500,00 0 陈娟 董事、 财务 总监、 董事 会秘 书 现任女 40 2018 年 06 月 18 日 2024 年 08 月 03 日 400,00 0 0 0 0 400,00 0 张健 彬 董事、 副总 经理 现任男 36 2018 年 06 月 18 日 2024 年 08 月 03 日 400,00 0 0 0 0 400,00 0 夏铁 存 董事、 总经 理助 理 现任男 38 2018 年 06 月 18 日 2024 年 08 月 03 日 350,00 0 0 0 0 350,00 0 张益 民 独立 董事 现任男 62 2021 年 08 月 04 日 2024 年 08 月 03 日 0 0 0 0 0 朱蓬 独立 董事 离任男 55 2019 年 11 2021 年 08 0 0 0 0 0 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年年度报告全文 月 29月 04 日日 吴宇 独立 董事 现任男 53 2019 年 11 月 29 日 2024 年 08 月 03 日 0 0 0 0 0 李国 香 独立 董事 现任女 （未完）  |