长光华芯(688048):长光华芯首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:长光华芯:长光华芯首次公开发行股票科创板上市公告书 971ec9cbb2119920c443dddee7fb09d 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd. （ 苏州高新区昆仑山路 189 号科技城工业坊 - A 区 2 号厂房 - 1- 102、 2 号厂房 - 2- 203） 首页 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2022 年 3 月 31 日 特别提示 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“长光华芯”、“本公司”、 “发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上 市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承 担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险， 审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制 放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比 例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，企业上市后前5个交易日内， 股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科 创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加 剧烈的风险。 （二） 流通股数量较少 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投 股份锁定期为24个月，发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售获配股份 锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通 股为29,241,281股，占发行后总股本的21.56%，公司上市初期流通股数量较少， 存在流动性不足的风险。 （三） 市 销 率 高 于同行业平均水平 本次发行的初步询价工作已于2022年3月18日（T-3日）完成。发行人和保 荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况，在 剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发 行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为80.80元/股，网下不再进行累计投标。此价 格对应的市销率为： （1）33.24倍（每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）； （2）44.33倍（每股收入按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下： 证券代码 证券简称 公司市值 （亿元） 2020 年营业收入 （亿元） 对应静态市销率 （倍） 688167.SH 炬光科技 107.59 3.60 29.90 IIVI.O 贰陆集团 477.42 150.96 3.16 LITE.O 朗美通 435.03 106.47 4.09 LASR.O 恩耐集团 52.25 14.13 3.70 IPGP.O IPG 光电 399.56 76.16 5.25 均值 - - 9.22 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 3 月 18 日（T-3 日）。 注：1、市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成； 2、贰陆集团的财务年度为 2019 年的 7 月 1 日起至 2020 年的 6 月 30 日结束；朗美通 的财务年度为 2019 年的 6 月 30 日起至 2020 年的 6 月 27 日结束。 3、换算汇率为 2022 年 3 月 18 日（T-3 日）中国人民银行公布的美元兑人民币汇率的 中间价，1 美元兑人民币 6.3425 元，均值尾差不等为四舍五入所致。 本次发行价格 80.80 元/股对应的公司市值为 109.56 亿元，2020 年长光华芯 营业收入为 2.47 亿元，发行价格对应市销率为 44.33 倍，高于可比公司平均数， 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （四） 融资融券风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波 动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资 融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品 进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资 股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者 在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维 持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或 卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二、特别风险提示 投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并 认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投 资者关注以下风险因素： （一）市场竞争加剧风险 近年来，在产业政策和地方政府的推动下，国内半导体激光行业呈现出较 快的发展态势，市场参与者数量不断增加。与此同时，国外企业也日益重视国 内市场。在国际企业和国内新进入者的双重竞争压力下，公司面临市场竞争加 剧的风险。如竞争对手采用低价竞争等策略激化市场竞争形势，可能对公司产 品的销售收入和利润率产生一定负面影响。 （ 二 ） 产品价格下降的风 险 报告期内，受产业链整体价格下降以及国内外厂商的竞争策略影响， 2018 年、 2019 年、 2020 年 和 2021 年 1- 6 月 公司单管芯片产品价格分别为 42.44 元 /颗、 31.95 元 /颗、 18.95 元 /颗 和 14.10 元 /颗 ，光纤耦合模块产品价格分别为 3,511.26 元 /个、 3,176.64 元 /个、 2,758.52 元 /个 和 2,641.23 元 /个 ，价格呈下降趋势。若未 来产品价格持续下降，而公司未能采取有效措施，巩固和增强产品的综合竞争 力、降低产品生产成本，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，导致利 润率水平有所降低。 （ 三 ）技术升级迭代风险 公司经过多年的持续研发投入，在高功率半导体激光芯片领域形成了一系 列技术积累。随着半导体激光技术的不断演进，技术革新及产品迭代加速、应 用领域不断拓展已成为行业发展趋势。若公司不能继续保持充足的研发投入， 或者在关键技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则可能 会面临核心技术竞争力降低的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，面临市 场份额降低的情况。 （ 四 ） 存货跌价 风险 报告期 各期末 ，公司存货账面价值分别为 3,948.40 万元、 7,041.71 万元、 9,905.94 万元 及 12,055.04 万元 ，占净资产的比例分别为 39.39%、 27.69%、 19.56%和 21.54%。一方面，若客户单方面取消订单，或因客户自身需求变更等 因素减少订单计划，可能导致公司存货的可变现净值低于成本；另一方面，公 司近年来新建厂房和购置生产相关设备资产，投入较大，使得固定成本提高较 多，若公司产品产量因市场需求波动出现大幅减少，或因下游竞争日趋激烈而 出现大幅降价，将可能使得该产品可变现净值低于成本，对公司的经营业绩产 生不利影响。 （ 五 ） 政府补助不能持续的风险 由于公司所处的半导体激光行业尤其是半导体激光 芯片领域系国家重点鼓 励、扶持的战略性行业，公司获得的政府补助金额较大。报告期内，公司计入 当期损益的政府补助金额分别为 1,666.26 万元、 2,443.43 万元 、 4,387.40 万元 和 1,717.17 万元，扣除政府补助后的利润总额分别为 - 3,644.73 万元、 - 15,930.56 万 元、 - 2,025.07 万元 和 3,310.69 万元， 2018 年至 2020 年 扣除政府补助后的利润总 额为负 。上述政府补助对于公司加大研发投入、扩大生产规模、持续开拓市场 起到了良好的支持作用。 虽然随着公司经营规模扩大、盈利能力增强，上述情 况 已有所扭转， 公司 2021 年 1- 6 月扣除非经常性损益后归属于母股东的净利润 为 3,234.45 万元 ，但绝对额与公司生产经营投入相比仍然偏小。 若公司未来获 得政府补助的金额下降，有可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （六）不存在实际控制人风险 公司股权相对分散，不存在控股东和实际控制人。公司经营方针及重大 事项的决策由股东大会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，但不排除存在 因无控股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时，分散的股 权结构导致公司上市后有可能成为被收购的对象，从而导致公司控制权发生变 化，给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。 第二节 股票上市情况 一、中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理 委员会证监许可〔 2022〕 423 号文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注 册申请 ，本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行 方 案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效，自同意注册之日起至本次股 票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规 定处理。 二、上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所 “ 自律监管决定书 [2022]85 号” 批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称 “ 长光 华芯 ” ，证券代码 “ 688048” ； 本公司 A 股股本为 13,559.9956 万股 （每股面值 1.00 元）， 其中 29,241,281 股 股票将于 2022 年 4 月 1 日起上市交易。 三、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间： 2022 年 4 月 1 日 （三）股票简称： “ 长光华芯 ” ， 扩位简称： “ 长光华芯 ” （四）股票代码： 688048 （五）本次公开发行后的总股本： 135,599,956 股 （六）本次公开发行的股票数量： 33,900,000 股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量： 29,241,281 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量： 106,358,675 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量： 2,677,016 股， 其中华泰创新投资有限公司（ 实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子 公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售 ）获配股票数量为 1,017,000 股 ； 华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（发行人的高级 管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，管理人为华 泰证券（上海）资产管理有限公司） 获配股票数量为 1,660,016 股 。 （十）发行前 股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之 “ 第 八节 重要承诺事项 ” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之 “ 第八节 重要承诺事项 ” （十二）本次上市股份的其他限售安排： 1、 战略配售部分， 保荐机构依法设立的相关子公司 华泰创新投资有限公司 参与战略配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上 交所上市之日起开始计算 ，对应本次获配股数为 1,017,000 股，占发行后总股本 的 0.75%； 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资 产管理计划（华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划，管理 人为华泰证券（上海）资产管理有限公司） 参与发行人战略配售获配股票的限 售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 ， 对应本次获配股数为 1,660,016 股，占发行后总股本的 1.22%。 2、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资 金和合格境外机构投资者资金等配售对象中 ， 371 个 最终获配账户（对应的股 份数量为 1,981,703 股，占 发行后总股本 1.46%）根据摇号抽签结果设置 6 个月 的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十四）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 四 、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条，发行人选择的具 体上市标准为 “ 预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民 币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%”。 本次发行价格确定后发 行人上市时市值为 109.56 亿元； 公司 2020 年度营业收入为 24,717.86 万元，最近三年累计研发投入占最近 三年累计营业收入的比例为 31.42%，满足在招股 说明书 中明确选择的市值标准 与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第 （ 二 ）项的标准： “ （二）预计市值不低于人民币 15 亿元，最近一年营业收入不 低于人民币 2 亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例 不低于 15%。 ” 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、 发行人基本情况 中文名称 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 英文名称 Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd. 注册资本（本次发行前） 10,169.9956 万元 法定代表人 闵大勇 有限公司成立日期 2012 年 3 月 6 日 股份公司成立日期 2020 年 11 月 11 日 住所 苏州高新区昆仑山路 189 号科技城工业坊-A 区 2 号厂 房-1-102、2 号厂房-2-203 邮编 215163 电话 0512-66806667 传真 0512-66806323 经营范围 光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售；并提 供相关技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） 主营业务 半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件 的研发、制造与销售 互联网网址 www.everbrightphotonics.com 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人（董 事会秘书） 叶葆靖 信息披露和投资者关系负责人电话 0512-66806667 二、控股东、实际控制人的基本情况 （一）控股东、实际控制人的基本情况 截至本 上市公告书出具 日 ， 发行人第一大股东华丰投资持有发行人 18.38% 的股权，持股比例未超 30%，对股东大会不形成控制，且不存在单一股东提名 的董事人数超董事会一半的情况。另外，发行人持股 5%以上的主要股东均出具 了《不存在一致行动关系及不谋求控制权的承诺》。因此， 报告期内，发行人不 存在控股东 、实际控制人 。 （二）本次发行后发行人与控股东、实际控制人的股权结构控制关系图 报告期内，发行人不存在控股东、实际控制人。 本次发行后，发行人与 第一大股东华丰投资 的股权结构关系图如下： 三、 全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲 属 持有公司股份情况 （一）全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 截至 本 上市公告书出具 日 ，公司共有董事 11 名（其中独立董事 4 名）、监 事 3 名（其中职工 代表 监事 1 名）、高级管理人员 8 名、核心技术人员 4 名。 1、董事 序号 姓名 在公司担任的 董事职务 提名人 本届董事会任职 期限 1 闵大勇 董事长 苏州英镭 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 2 王俊 董事 苏州英镭 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3 廖新胜 董事 苏州英镭 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 4 孙守红 董事 长光集团 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 5 许立群 董事 璞玉投资 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 6 齐雷 董事 国投创投 （上海） 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 7 陆殷华 董事 伊犁苏新 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 8 阚强 独立董事 华丰投资 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 9 吴世丁 独立董事 华丰投资 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 10 陈长军 独立董事 华科创投 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 11 王则斌 独立董事 璞玉投资 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 2、监事 序号 姓名 在公司担任的 监事职务 提名人 本届监事会任职期限 1 张玉国 监事会主席 苏州英镭 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 2 李阳兵 监事 华科创投 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3 谭少阳 职工代表监事 - 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3、高级管理人员 序号 姓名 在公司担任的职务 任职期限 1 闵大勇 董事长、总经理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 2 王俊 董事、常务副总经理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 3 廖新胜 董事、副总经理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 4 潘华东 副总经理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 5 刘锋 副总经理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 6 吴真林 副总经理 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 7 郭新刚 财务总监 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 8 叶葆靖 董事会秘书 2020 年 11 月至 2023 年 11 月 4、核心技术人员 序号 姓名 性别 职务 1 王俊 男 董事、常务副总经理 2 闵大勇 男 董事长、总经理 3 廖新胜 男 董事、副总经理 4 潘华东 男 副总经理 （二）持有公司股份情况 截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属不存在直接持有发行人股份的情况。 截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人 员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下： 序号 姓名 职务或亲属关系 所持直接股东的份额比例 间接持有公司 股权比例 （%） 1 闵大勇 董事长、总经理、核心 技术人员 持有苏州英镭 13.38%的份额 1.98 持有苏州芯同 7.00%的份额 0.10 持有苏州芯诚 2.01%的份额 0.03 序号 姓名 职务或亲属关系 所持直接股东的份额比例 间接持有公司 股权比例 （%） 合计 2.12 2 王俊 董事、常务副总经理、 核心技术人员 持有苏州英镭 50.40%的份额 7.47 持有苏州芯同 6. 92%的份额 0.10 持有苏州芯诚 2.70 %的份额 0.04 合计 7.62 3 廖新胜 董事、副总经理、核心 技术人员 持有苏州英镭 25.80%的份额 3.82 持有苏州芯同 9.55%的份额 0.14 持有苏州芯诚 1.40%的份额 0.02 合计 3.99 4 陆殷华 董事 持有南京道丰 4.17%的份额 0.01 5 齐雷 董事 间接持有国投创投（上海） 0.01%的份额 0.0006 间接持有国投创投（宁波） 0.01%的份额 0.0002 合计 0.0008 6 许立群 董事 间接持有橙芯创投 0.17%的 份额 0.003 间接持有璞玉投资 0.15%的 份额 0.01 直接、间接持有达润长光 6.68%的份额 0.15 许家铭 公司董事许立群之女 直接持有璞玉投资 16.50%的 份额 0.80 合计 0.95 7 张玉国 监事会主席 持有苏州芯诚 9.30%的份额 0.15 8 谭少阳 监事 持有苏州芯诚 3.76%的份额 0.06 9 潘华东 副总经理、核心技术人 员 持有苏州英镭 10.42%的份额 1.54 10 吴真林 副总经理 持有苏州芯同 40.00%的份额 0.59 11 刘锋 副总经理 持有苏州芯诚 13.95%的份额 0.22 12 郭新刚 财务总监 持有苏州芯诚 2.05%的份额 0.03 13 叶葆靖 董事会秘书 持有苏州芯同 2.22%的份额 0.03 持有苏州芯诚 5.24%的份额 0.08 合计 0.12 以上董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持股份均不存在被质押、 冻结或发生诉讼纠纷等情形。除上述已披露的持股情况外，本公司董事、监事、 高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他直接或间接持有本公司股 份的情况。 （ 三 ） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有股票自上市之日起的 锁定期、对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排详请参见 本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。 （ 四 ） 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有发行人债券 的情况 截至本 上市公告书出具 日 ，本公司尚未发行过债券，本公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。 四 、 本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况 （一） 员工持股平台基本情况 为了体现增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展的导向，建立健全激励 约束长效机制，兼顾员工与公司长远利益，为公司持续发展夯实基础 ，公司通 过苏州英镭、苏州芯诚、苏州芯同对公司员工实行股权激励。苏州英镭 为公司 核心管理团队间接持有公司股份的持股平台， 苏州芯诚、苏州芯同为公司骨干 员工间接持有公司股份的持股平台 。 1、 苏州英镭的 基本情况 及出资 结构 （ 1）基本情况 名称 苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2018 年 12 月 6 日 企业类型 有限 合伙企业 执行事务合伙人 王俊 住所 苏州市高新区昆仑山路 189 号科技工业坊 - A 区 2 号厂房 - 1- 101 经营范围 企业管理（投资与资产管理除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 统一社会信用代码 91320505MA1XKJ6U3J 主要财务数据（万 元）（数据未经审 项目 2020 年 12 月 31 日 资产总额 2,952.82 计） 负债总额 794.35 所有者权益 2,158.47 项目 2020 年度 营业总收入 - 利润总额 649.08 净利润 649.08 （ 2）出资结构 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例 （ %） 1 王俊 普通合伙人 0.5040 50.40 2 廖新胜 有限合伙人 0.2580 25.80 3 闵大勇 有限合伙人 0.1338 13.38 4 潘华东 有限合伙人 0.1042 10.42 合计 1.0000 100.00 2、 苏州芯诚的 基本情况 及出资 结构 名称 苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019 年 9 月 2 日 企业类型 有限 合伙企业 执行事务合伙人 廖新胜、王俊、闵大勇 住所 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢 经营范围 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 统一社会信用代 码 91320505MA2015G951 合伙人构成 合伙人姓名 合伙人类型 认缴出资额 （万元） 出资比例 （ %） 王俊 普通合伙人 29.05 2.70 闵大勇 普通合伙人 21.65 2.01 廖新胜 普通合伙人 15.00 1.40 刘锋 有限合伙人 150.00 13.95 俞浩 有限合伙人 150.00 13.95 李波 有限合伙人 114.85 10.68 张玉国 有限合伙人 100.00 9.30 邹庆 有限合伙人 84.80 7.89 叶葆靖 有限合伙人 56.30 5.24 周立 有限合伙人 44.35 4.13 谭少阳 有限合伙人 40.40 3.76 袁磊 有限合伙人 28.50 2.65 胡燚文 有限合伙人 28.50 2.65 翁倩雯 有限合伙人 15.85 1.47 裘利平 有限合伙人 18.45 1.72 刘晓明 有限合伙人 10.30 0.96 范能 有限合伙人 10.30 0.96 骆郑凯 有限合伙人 9.50 0.88 程洋 有限合伙人 17.00 1.58 李泉灵 有限合伙人 9.50 0.88 郭新刚 有限合伙人 22.00 2.05 何长艳 有限合伙人 7.90 0.73 吕承鹤 有限合伙人 4.00 0.37 王顺兴 有限合伙人 7.90 0.73 刘晓雷 有限合伙人 7.90 0.73 郭银涛 有限合伙人 10.00 0.93 卢和源 有限合伙人 3.95 0.37 刘洋 有限合伙人 3.95 0.37 王强 有限合伙人 3.95 0.37 李雪琴 有限合伙人 3.95 0.37 荣宇峰 有限合伙人 6.45 0.60 施勇 有限合伙人 10.00 0.93 潘静 有限合伙人 3.75 0.35 孙舒娟 有限合伙人 3.75 0.35 蒋爱民 有限合伙人 3.75 0.35 彭惊雷 有限合伙人 2.50 0.23 成常颖 有限合伙人 2.50 0.23 杨涛 有限合伙人 2.50 0.23 童辉 有限合伙人 2.50 0.23 黄路 有限合伙人 2.50 0.23 林朋远 有限合伙人 2.50 0.23 陈高 有限合伙人 2.50 0.23 合计 1,075.00 100.00 3、 苏州芯同的 基本情况 及出资 结构 名称 苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间 2019 年 9 月 16 日 企业类型 有限 合伙企业 执行事务合伙人 廖新胜、王俊、闵大勇 住所 苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢 经营范围 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 统一社会信用代码 91320505MA203BDBX7 合伙人构成 合伙人姓名 合伙人类型 认缴出资额 （万元） 出资比例（ %） 廖新胜 普通合伙人 95.50 9.55 王俊 普通合伙人 69.15 6.92 闵大勇 普通合伙人 70.00 7.00 吴真林 有限合伙人 400.00 40.00 肖啸 有限合伙人 64.95 6.50 周军 有限合伙人 42.00 4.20 许剑锋 有限合伙人 38.00 3.80 范英辉 有限合伙人 30.90 3.09 靳嫣然 有限合伙人 24.55 2.46 叶葆靖 有限合伙人 22.15 2.22 丁小伟 有限合伙人 18.60 1.86 刘恒 有限合伙人 18.45 1.85 赵润 有限合伙人 5.00 0.50 李青龙 有限合伙人 3.75 0.38 徐红 有限合伙人 3.75 0.38 赵磊 有限合伙人 3.75 0.38 吴天宝 有限合伙人 1.50 0.15 龚来俊 有限合伙人 1.50 0.15 梁志敏 有限合伙人 1.00 0.10 莫亚娟 有限合伙人 1.50 0.15 徐佳维 有限合伙人 1.50 0.15 胡东 有限合伙人 1.50 0.15 钟馨义 有限合伙人 11.50 1.15 苗霈 有限合伙人 10.00 1.00 储昭泽 有限合伙人 10.00 1.00 赵武 有限合伙人 10.00 1.00 李金旺 有限合伙人 10.00 1.00 叶秀玲 有限合伙人 7.50 0.75 彭义坤 有限合伙人 7.50 0.75 杨杰 有限合伙人 5.00 0.50 金峰 有限合伙人 3.50 0.35 谷飞 有限合伙人 3.50 0.35 黄盟 有限合伙人 2.50 0.25 合计 1,000.00 100.00 （二） 员工持股平台不属于私募投资基金 苏州英镭、苏州芯诚、苏州芯同设立至今不存在以任何公开或非公开方式 向任何投资者、特定对象募集私募基金的情形，不存在将资产委托基金管理人 管理，向第三方支付管理费或绩效分成的情形，亦不存在作为基金管理人设立、 管理任何私募投资基金的情形，苏州英镭、苏州芯诚、苏州芯同不属于《中华 人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投 资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金。 （ 三 ） 股权激励对公司的影响 报告期内，由于实施股权激励，公司于 2019 年、 2020 年 和 2021 年 1- 6 月 确认了 股份支付的金额分别为 13,294.60 万元、 525.66 万元 和 572.84 万元 ，其中 2019 年度的股份支付金额较大，对公司扣除非经常性损益净利润影响较大，但 不影响公司现金流，未对公司财务状况造成不利影响。 公司实施股权激励，是为了吸引与保留优秀的技术骨干和经营管理人才， 不影响公司控制权的变化。公司股权激励的实施有利于稳定核心人员，进一步 增强公司的竞争力，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极的影响，有利 于促进公司的持续快速发展。 （ 四 ） 员工持股平台限售安排 员工持股平台持有发行人股份 自上市之日起的锁定期、对所持股份自愿锁 定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排详请参见本上市公告书之“第八节 重 要承诺事项”。 除上述情况外，截至 本 上市公告书出具 日 ，本公司不存在正在执行的对董 事、监事、高级管理人员、核心技术人员和员工实行的其他股权激励及其他制 度安排，亦不存在其他上市后的行权安排。 五 、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司的股本结构如下： 股东名称/姓名 发行前 发行后 限售期限 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 一、限售流通股 华丰投资 2,493.0000 24.51 2,493.0000 18.38 自上市之日起锁定 36 个月 苏州英镭 2,010.0000 19.76 2,010.0000 14.82 自上市之日起锁定 36 个月 长光集团 887.0000 8.72 887.0000 6.54 自上市之日起锁定 36 个月 国投创投（上 海） 801.5294 7.88 801.5294 5.91 自上市之日起锁定 12 个月 伊犁苏新 662.4946 6.51 662.4946 4.89 自股份取得之日起 锁定 36 个月 璞玉投资 654.0000 6.43 654.0000 4.82 自上市之日起锁定 12 个月 哈勃投资 506.5004 4.98 506.5004 3.74 自上市之日起锁定 36 个月 中科院创投 500.9559 4.93 500.9559 3.69 自上市之日起锁定 12 个月 华科创投 469.0000 4.61 469.0000 3.46 自上市之日起锁定 12 个月 达润长光 300.0000 2.95 300.0000 2.21 自上市之日起锁定 12 个月 国投创投（宁 波） 250.3218 2.46 250.3218 1.85 自股份取得之日起 锁定 36 个月 苏州芯诚 215.0000 2.11 215.0000 1.59 自股份取得之日起 锁定 36 个月 橙芯创投 200.3823 1.97 200.3823 1.48 自上市之日起锁定 12 个月 苏州芯同 200.0000 1.97 200.0000 1.47 自股份取得之日起 锁定 36 个月 股东名称/姓名 发行前 发行后 限售期限 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 持股数量 （万股） 持股比例 （%） 南京道丰 19.8112 0.19 19.8112 0.15 自股份取得之日起 锁定 36 个月 华泰长光华芯 家园 1 号科创 板员工持股集 合资产管理计 划 - - 166.0016 1.22 自上市之日起锁定 12 个月 华泰创新投资 有限公司 - - 101.7000 0.75 自上市之日起锁定 24 个月 网下摇号抽签 限售股份 - - 198.1703 1.46 自上市之日起锁定 6 个月 小计 10,169.9956 100.00 10,635.8675 78.44 - 二、无限售流通股 社会公众股 - - 2,924.1281 21.56 - 合计 10,169.9956 100.00 13,559.9956 100.00 - 发行人 持股 5%以上的股东 不存在 首次公开发行股票时向投资者公开发售股 份的情况。 六 、本次发行后公司前 10 名股东持股情况 本次发行后，公司前 10 股东持股情况如下： 序号 股东名称/姓名 持股数（股） 持股比例 限售期限 1 苏州华丰投资中心（有限合 伙） 24,930,000 18.38% 自上市之日起锁 定 36 个月 2 苏州英镭企业管理合伙企业 （有限合伙） 20,100,000 14.82% 自上市之日起锁 定 36 个月 3 长春长光精密仪器集团有限公 司 8,870,000 6.54% 自上市之日起锁 定 36 个月 4 国投（上海）创业投资管理有 限公司－国投（上海）科技成 果转化创业投资基金企业（有 限合伙） 8,015,294 5.91% 自上市之日起锁 定 12 个月 5 伊犁苏新投资基金合伙企业 （有限合伙） 6,624,946 4.89% 自股份取得之日 起锁定 36 个月 6 武汉达润投资管理有限公司－ 宁波璞玉股权投资合伙企业 （有限合伙） 6,540,000 4.82% 自上市之日起锁 定 12 个月 7 哈勃科技投资有限公司 5,065,004 3.74% 自上市之日起锁 定 36 个月 8 中科院创业投资管理有限公司 －中科院科技成果转化创业投 5,009,559 3.69% 自上市之日起锁 定 12 个月 序号 股东名称/姓名 持股数（股） 持股比例 限售期限 资基金（武汉）合伙企业（有 限合伙） 9 武汉东湖华科创业投资中心 （有限合伙） 4,690,000 3.46% 自上市之日起锁 定 12 个月 10 武汉达润投资管理有限公司－ 宁波梅山保税港区达润长光股 权投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000 2.21% 自上市之日起锁 定 12 个月 合计 92,844,803 68.47% - 七 、本次 发行 战略配售情况 （一） 本次战略配售的总体安排 公司本次公开发行股票 3,390.00 万股，发行股份占本次公开发行后公司股 份总数的比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 13,559.9956 万股。 其中， 初始战略配售发行数量为 5,085,000 股，占本次发行数量的 15.00%。 本次发行 最终战略配售发行数量为 2,677,016 股，占本次发行数量的 7.90%，初始战略配 售股数与最终战略配售股数的差额 2,407,984 股回拨至网下发行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人 员与核心员工专项资产管理计划组成。其中保荐机构跟投机构为华泰 创新投资 有限公司（以下简称“华泰创新”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产 管理计划为 华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 （以下简 称 “ 长光华芯员工资管计划 ” ）。 本次发行战略配售的最终情况如下： 投资者简称 获配股数（股） 获配金额（元， 不含佣金） 新股配售经纪 佣金（元） 限售期限 华泰创新 1,017,000 82,173,600.00 - 自上市之日起锁 定 24 个月 长光华芯员工 资管计划 1,660,016 134,129,292.80 670,646.46 自上市之日起锁 定 12 个月 合计 2,677,016 216,302,892.80 670,646.46 - （二） 保荐机构相关子公司参与战略配售情况 本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券安排依法设立的相关子公 司华泰创新参与本次发行战略配售，华泰创新依据《上海证券交易所科创板发 行与承销规则适用指引第 1 号 —— 首次公开发行股票（ 2021 年修订）》确定本 次跟投的股份数量和金额，最终跟投比例为本次公开发行数量的 3%，即最终跟 投数量为 1,017,000 股。 华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 24 个月 ， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上 市之日起开始计算。限售期届满后 ， 战略配售投资者对获配股份的减持适用中 国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 （ 三 ） 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 按照 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（ 2021 年修订）》 （上证发〔 2021〕 76 号） 和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引 第 1 号 —— 首次公开发行股票（ 2021 年修订）》的相关规定，并经公司第一届 董事会第八次会议审议通过，发行人的高级管理人员和核心员工通过华泰证券 （上海）资产管理有限公司管理的长光华芯员工资管计划参与本次公开发行的 战略配售。前述专项资管计划 参与战略配售金额不超过人民币 13,480.00 万元 （包含新股配售经纪佣金），且配售数量不超过首次公开发行股票数量的 10%。 长光华芯员工资管计划 具体情况如下： 具体名称：华泰长光华芯家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 设立时间： 2021 年 11 月 19 日 备案日期： 2021 年 11 月 22 日 备案编码： STE740 募集资金规模： 13,480.00 万元（不含孳生利息） 管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 托管人： 中信银行股份有限公司苏州分行 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司 参与人姓名、职务 及持有长光华芯员工资管计划 比例 如下 ： 序号 姓名 职务 实际缴款金额 （万元） 持有比例 员工类别 1 廖新胜 董事、副总经理 3,047.50 22.61% 高级管理人员 2 王俊 董事、常务副总 经理 2,673.85 19.84% 高级管理人员 3 闵大勇 董事长、总经理 1,650.00 12.24% 高级管理人员 4 叶葆靖 董事会秘书 753.50 5.59% 高级管理人员 序号 姓名 职务 实际缴款金额 （万元） 持有比例 员工类别 5 丁小伟 行政部经理 746.00 5.53% 核心员工 6 吴真林 副总经理 710.00 5.27% 高级管理人员 7 李泉灵 技术中心办公室 主任 626.40 4.65% 核心员工 8 刘恒 产品线经理 565.00 4.19% 核心员工 9 周立 产品线经理 553.45 4.11% 核心员工 10 郭新刚 财务总监 515.75 3.83% 高级管理人员 11 俞浩 光学技术部经理 460.00 3.41% 核心员工 12 刘锋 副总经理 415.25 3.08% 高级管理人员 13 肖啸 工程主管 401.50 2.98% 核心员工 14 蒋爱民 IT 技术部副经理 241.80 1.79% 核心员工 15 范英辉 资材部经理 120.00 0.89% 核心员工 合计 13,480.00 100.00% - 长光华芯员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经 纪佣金合计 13,480.00 万元，本次共获配 1,660,016 股， 最终配售数量为本次公 开发行数量的 4.90%， 获配金额为 134,129,292.80 元，对应配售经纪佣金为 670,646.46 元。 长光华芯员工资管计划 承诺 获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次 公开发行并上市之日起 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之 日起开始计算。限售期届满后，战略配售投资者对获配股份的减持适用中国证 监会和上交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行数量为 3,390.00 万股 ，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发 行新股 。 二、每股价格 每股价格为 80.80 元 /股 。 三、每股面值 每股面值为 1 元 /股。 四、 市销率 本次发行 市销率 为 44.33 倍 。 （ 每股营业收入按照 2020 年度营业收入以本 次发行后总股本计算 ） 五、市净率 本次发行市净率为 3.54 倍 。 （ 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算 ） 六、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 - 0.11 元 。 （ 按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算 ） 七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 22.83 元。（ 按 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于 母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算 ） 八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为 273,912.00 万元，扣除发行费用 20,295.08 万 元（不含增值税）后，募集资金净额为 253,616.92 万元。 2022 年 3 月 29 日， 天衡 会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了 天衡 验 字 （ 2022） 00037 号验资报告。经审验，截至 2022 年 3 月 29 日止， 变更后的累计 注册资本实收金额为人民币 135,599,956.00 元，实收股本为人民币 135,599,956.00 元。 九、发行费用（ 不 含税）总额及明细构成 项目 金额（万元） 承销 及保荐 费用 18,626.02 审计及验资费用 745.28 律师费用 362.64 用于本次发行的信息披露费用 450.00 发行手续费及其他 费用 111.14 合计 20,295.08 注：发行手续费及其他包含印花税。 十、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 253,616.92 万元。 十一、发行后股东户数 本次发行后股东户数为 21,195 户。 十二 、 发行方式 与认购情况 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式进行，本次发行未采用超额配售选择权。 本次发行的股票数量为 3,390.00 万股。其中，最终战略配售的股票数量为 2,677,016 股 ，占本次发行数量的 7.90%；网下最终发行数量为 22,337,484 股， 其中网下投资者缴款认购（未完）  |