[年报]万向钱潮(000559):2021年年度报告（更新后）
原标题:万向钱潮:2021年年度报告（更新后） 2021年年度报告全文 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机 构负责人 (会计主管人员 )崔立国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披 露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3303791344为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................10 第四节公司治理 ..............................................................................................................................25 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................39 第六节重要事项 ..............................................................................................................................47 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................61 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................67 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................68 第十节财务报告 ..............................................................................................................................69 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 1、董事长亲笔签署的年度报告正本； 2、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、以上备查文件的备置地点：公司行政部。 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司 /公司指万向钱潮股份有限公司 万向集团 /控股股东指万向集团公司 财务公司指万向财务有限公司 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称万向钱潮股票代码 000559 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称万向钱潮股份有限公司 公司的中文简称万向钱潮 公司的外文名称（如有） WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） WXQC 公司的法定代表人管大源 注册地址浙江省杭州市萧山区万向路 注册地址的邮政编码 311215 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址浙江省杭州市萧山区万向路 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 www.wxqc.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许小建 联系地址浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司行政部 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330000142923441E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 签字会计师姓名吕安吉、陈蔡建 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 胡璇、孙鹏飞 2020年 10月 15日至 2021 年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 14,322,135,324.57 10,881,679,917.66 31.62% 10,581,105,123.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 686,493,962.08 436,121,696.92 57.41% 536,030,040.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 545,308,235.84 346,705,851.86 57.28% 384,012,563.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 947,052,573.11 1,240,722,110.93 -23.67% 1,276,455,926.64 基本每股收益（元 /股） 0.21 0.15 40.00% 0.19 稀释每股收益（元 /股） 0.21 0.15 40.00% 0.19 加权平均净资产收益率 8.05% 7.95% 0.10% 10.48% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 总资产（元） 16,820,794,380.68 15,490,078,642.11 8.59% 12,028,177,341.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,554,498,815.63 8,605,615,144.16 -0.59% 5,200,528,774.94 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 3,248,267,901.72 3,926,536,857.12 3,339,523,194.64 3,807,807,371.09 归属于上市公司股东的净利润 164,472,257.78 174,181,656.64 175,854,484.50 171,985,563.16 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 104,303,299.33 200,690,073.30 130,493,819.73 109,821,043.48 经营活动产生的现金流量净额 -161,255,499.78 230,144,424.08 418,916,390.92 459,247,257.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 21,508,342.90 4,544,561.05 44,652,991.03 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 112,590,600.63 94,551,668.03 118,880,096.90 债务重组损益 -4,431,751.94 -388,400.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -27,034.14 -7,797.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 24,691,030.53 对外委托贷款取得的损益 661,562.50 663,375.00 395,125.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 8,446,461.68 6,984,718.82 9,124,225.25 减：所得税影响额 14,863,227.82 14,600,259.81 17,804,396.91 少数股东权益影响额（税后） 7,390,258.10 2,332,019.56 3,230,564.50 合计 141,185,726.24 89,415,845.06 152,017,476.77 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 汽车产业是世界上规模最大的产业之一，具有产业关联度高、涉及范围广、技术要求高、综合性强、 零部件数量众多、附加值大的特点，对工业结构升级和相关产业发展具有很强的带动作用。全球汽车工业 已步入成熟期，汽车产量整体呈稳步增长趋势。2021年受疫情、芯片短缺、限电等诸多因素影响，国内汽 车市场特别是燃油车市场情况面临挑战。 报告期内，国内汽车销量同比呈现正增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，我国汽 车销量达到2627.48万辆，累计同比增长3.81%，同时较2019年增长1.96%。随着2020年初开始的疫情影响 逐渐减退，市场需求逐渐企稳增强。2021年乘用车销量达到2148.15万辆，累计同比增长6.46%，对比2019 年实现了0.17%的增长；商用车销量达479.3万辆，同比上升6.6%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和 352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8%。2021年，公司实现营收 14,322,135,324.57 元，增长 31.62%。同时，公司为响应国家，向新能源车型转型，配合各车企积极研发新能源车型所需的新 产品，努力促进碳中和、碳达峰方案的推进。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司一直致力于汽车零部件的研发和制造，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化，产品系列化， 供货模块化；产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、 燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，主要用于车辆传动系统、制动系统，是国内独立汽车 系统零部件供应商之一。公司采用的经营模式为设计+生产+销售搭配生产+销售。报告期内，公司采用混 合多元化经营的方式，增加汽车电子模块，顺应市场潮流，进行市场开拓。 公司主要经营模式 1、生产模式 公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单 讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1） 计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流 程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制，确保每月 保质保量完成计划生产数量。 2、采购模式 公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审，选择定点供应商，其中： 主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由 各生产单位自行采购。 3、销售模式 公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场， 公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。 2021年度，公司实现营业收入 1,432,213.53万元，归属于母公司股东的净利润 68,649.40万元，分别 同比增长 31.62%、57.41%。报告期内，公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、 资本市场化”的方针，重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓,围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 抓好产品研发。公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公 司在报告期内获得的新客户新项目有东风日产轩逸等速驱动轴项目；长安马自达等速驱动项目；长安马自 达轮毂单元项目；戴姆勒扶桑传动轴项目；郑州日产传动轴项目；上汽斯柯达减震器项目；宝马U11轮毂 单元项目。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 √不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √适用 □不适用 产量销售量 本报告期上年同期 与上年同比增 减 本报告期上年同期 与上年同比增 减 按零部件类别 十字轴万向节总 成 4803.19 3968.57 21.03% 4709.51 3906.42 20.56% 等速驱动轴总成 623.78 553.81 12.63% 600.67 568.89 5.59% 轴承 8580.62 6564.33 30.72% 8373.47 6579.09 27.27% 制动系统总成 230.35 261.85 -12.03% 254.66 317.44 -19.78% 传动轴 423.77 284.52 48.94% 392.24 269.54 45.52% 轮毂轴承单元 1860.3 1868.68 -0.45% 1941.71 1872.58 3.69% 消声器 4.43 4.22 4.98% 4.27 3.9 9.49% 排气系统 48.64 43.13 12.78% 48.62 40.97 18.67% 燃油箱 21.44 25.12 -14.65% 21.4 25.27 -15.31% 按整车配套 15336.48 12243.63 25.26% 15086.51 12253.4927 23.12% 按售后服务市场 1260.04 1330.60 -5.30% 1260.04 1330.6 -5.30% 按区域 境内地区 16305.66 13534.23 20.48% 9088.98 8730.58 4.11% 境外地区 290.86 39.99 627.33% 7257.57 4853.52 49.53% 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、轴承产量同比上涨30.72%的原因:主要系出口订单及长城等皮卡增量市场备货所致。 2、传动轴产量同比上涨48.94%、销售量同比上涨45.52%的原因:主要系公司以技术质量领先的产品差异化战略，在皮卡、微 型商用车等细分市场快速增长，同时公司传动轴产品对乘用车“转型升级”成果显现，产销两旺。 3.境外地区产量增长627.33%，销售量同比增长49.53%的原因:主要是泰国工厂正式量产所致。 零部件销售模式 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售。在出口市场，公 司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。 公司开展汽车金融业务 □适用 √不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 √不适用 新能源汽车补贴收入情况 不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、规模优势 公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设 立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品， 经过多年的发展，已成为汽车零部件制造行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。 2、品牌优势 公司的万向节、传动轴、制动器、燃油箱、排气系统等产品被认定为中国名牌产品、万向节产品荣获 中国世界名牌、中国工业大奖表彰奖。报告期内，公司积极履行社会责任，荣获第四届中国质量奖提名奖、 浙江省科学技术进步奖二等奖等荣誉。 3、技术优势 公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研发中心、省级工业设 计中心、符合数字工厂的产品生命周期管理平台、 CNAS/CQC/CCAP认证实验室。具有核心的设计技术、 制造技术与试验技术，以绿色设计、绿色制造和智能制造的理念，持续开发低能耗、轻量化、长寿命、智 能化产品，为新能源汽车和智能汽车提供绿色化和智能化集成系统解决方案。 公司的 100万公里免维护长寿命重卡万向节获评为国内首台套；新能源汽车线控电液制动系统项目获 得了浙江省科技进步二等奖； 3个项目获得了中国机械工业科学技术奖； 3个项目获得了浙江省机械工业科 学技术奖；获评了“杭州市优质产品” 7项；浙江省科技成果登记证书 10项。 公司主导、参与制定了万向节、等速驱动轴、轴承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积 60项； 2021年完成了 1项强制性国家标准和 4项行业标准的制定。累积获得了国内授权专利 2562项，其中发明专利 196项； 2021年授权了专利 217项，其中发明专利 10项。 面对全球汽车市场下滑、中美贸易争端和新冠疫情，公司通过锻件轻量化、技术标准化、产品系列化、 零件通用化、工艺改善、节拍提升等方式，实施了三百余项技术降成本项目，降低了物料成本和制造成本， 满足了用户和市场高性价比需求的同时增加了产品利润空间，提升了公司的竞争力。 4、管理优势 公司具有出色的管理团队，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司现有业务和管理团队稳 定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用 户需求，与国内外主流主机厂能够保持长期紧密的合作关系。 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 四、主营业务分析 1、概述 2021年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”为方针,重 点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保大众、通用、福特等合资主机厂已有配套项目批量供货与市 场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目。 围绕技术与产品创新，提升技术研发能力、抓好产品研发，确保公司持续发展。报告期内，公司实现营业 收入143.22亿元，归属于母公司股东净利润6.86亿元，分别同比增长31.62%、57.41%。2021年度具体开展 的重点工作： （1）围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓 2021年，公司继续集中优质资源、坚定不移攻克合资主机厂及国内重点客户。在确保原有客户配套项 目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，2021年度重点突破的项目有：万向精工宝马U11 轮毂轴承单元项目、大众安徽MEB平台项目，传动轴公司戴姆勒三菱扶桑项目，东风日产尼桑L21B项目、 一汽红旗C100项目等。 （2）围绕技术与产品创新，提升核心技术能力、抓好高端产品研发 公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。报告期内，公 司实施了百项9+N项目技术创新、汽车底盘智能化产品创新、研发数字化创新、试验技术创新等。围绕9+N 重点客户，开展产品技术升级，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。 （3）抓智能化改造与升级扩能 公司围绕提升产品档次，顺应智能制造的发展潮流，加快推动公司向先进制造业企业转型升级，进一 步加大了对智能产线与对现有生产线智能化改造力度。 （4）整枝疏果 公司结合自身资源优势与未来重点培育发展的主动产品，2021年持续开展“整枝疏果”，对重复性的 零件制造进行整合；对区域资源进行整合、整理，消除资源浪费。 （5）推广信息化和数字化项目应用。 公司以工业互联网平台为抓手，持续推行管理数字化平台ERP系统，生产制造管理平台MES系统万向节 优化完成，办公协调平台BPM系统、供应链管理平台SRM系统油料模块推广完成，采购支出分析上线完成等。 2021年持续拉动各公司数字化转型，围绕运营指标的持续改善，打通上下游的数据，制定完成整体的数字 化推行方案。 （6）引进与培育相结合，提升人员素质。 2021年度，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升素质，为公司下步发展奠定坚实的基 础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 14,322,135,324.57 100% 10,881,679,917.66 100% 31.62% 分行业 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 机械制造 8,766,270,411.19 61.21% 7,729,141,776.10 71.03% 13.42% 物资贸易 4,679,610,298.35 32.67% 2,533,558,508.41 23.28% 84.71% 其他业务收入 876,254,615.03 6.12% 618,979,633.15 5.69% 41.56% 分产品 汽车零部件 8,766,270,411.19 61.21% 7,729,141,776.10 71.03% 13.42% 钢材、铁合金等 4,679,610,298.35 32.67% 2,533,558,508.41 23.28% 84.71% 其他业务收入 876,254,615.03 6.12% 618,979,633.15 5.69% 41.56% 分地区 国内销售 12,002,174,358.21 83.80% 9,128,191,538.71 83.88% 31.48% 国外销售 1,443,706,351.33 10.08% 1,134,508,745.80 10.43% 27.25% 其他业务收入 876,254,615.03 6.12% 618,979,633.15 5.69% 41.56% 分销售模式 不适用 14,322,135,324.57 10,881,679,917.66 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分行业 机械制造 8,766,270,411. 19 6,995,381,564. 73 20.20% 13.42% 14.80% -0.96% 物资贸易 4,679,610,298. 35 4,603,427,391. 21 1.63% 84.71% 85.52% -0.43% 分产品 汽车零部件 8,766,270,411. 19 6,995,381,564. 73 20.20% 13.42% 14.80% -0.96% 钢材、铁合金 等 4,679,610,298. 35 4,603,427,391. 21 1.63% 84.71% 85.52% -0.43% 分地区 国内销售 12,002,174,358 .21 10,399,433,242 .07 13.35% 31.48% 35.76% -2.73% 国外销售 1,443,706,351. 33 1,199,375,713. 87 16.92% 27.25% 31.07% -2.42% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 十字轴万向节总 成 销售量万套 4,709.51 3,906.42 20.56% 生产量万套 4,803.19 3,968.57 21.03% 库存量万套 354.55 260.87 35.91% 销售量万支 600.67 568.89 5.59% 等速驱动轴总成生产量万支 623.78 553.81 12.63% 库存量万支 90.47 67.36 34.31% 销售量万套 8,373.47 6,579.09 27.27% 轴承生产量万套 8,580.62 6,564.33 30.72% 库存量万套 621.31 414.16 50.02% 销售量万套 254.66 317.44 -19.78% 制动系统总成生产量万套 230.35 261.85 -12.03% 库存量万套 51.6 75.91 -32.02% 销售量万根 392.24 269.54 45.52% 传动轴生产量万根 423.77 284.52 48.94% 库存量万根 85.82 54.29 58.08% 销售量万套 1,941.71 1,872.58 3.69% 轮毂轴承单元生产量万套 1,860.3 1,868.68 -0.45% 库存量万套 185.32 266.73 -30.52% 销售量万件 4.27 3.9 9.49% 消声器生产量万件 4.43 4.22 4.98% 库存量万件 0.79 0.63 25.40% 销售量万件 48.62 40.97 18.67% 排气系统生产量万件 48.64 43.13 12.78% 库存量万件 3.15 3.13 0.64% 销售量万套 21.4 25.27 -15.31% 燃油箱生产量万套 21.44 25.12 -14.65% 库存量万套 0.21 0.17 23.53% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、十字轴万向节总成库存量同比上涨35.91%的原因：主要系公司万向节产品的石首工厂和泰国工厂正式量产形成库存所致。 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 2、等速驱动轴总成库存量同比上涨34.31%的原因：主要系公司新项目一汽和东风日产21年量产，因增量的产销而需要增量 备货所致。 3、轴承生产量同比上涨30.72%，库存量同比上涨50.02%的原因：主要为出口订单及长城等皮卡增量市场备货所致。 4、制动系统总成库存量同比下降32.02%的原因：主要系制动器产品为升级转型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所 致。 5、传动轴销售量同比上涨45.52%，生产量同比上涨48.94%，库存量同比上涨58.08%的原因：主要系公司以技术质量领先的 产品差异化战略，在皮卡、微型商用车等细分市场快速增长，同时公司传动轴产品对乘用车“转型升级”成果显现，产销两 旺。同时为保供年底短期备货所致。 6、轮毂轴承单元库存量同比下降30.52%的原因：主要系公司深化精益生产适当控制存货水平，降低存货规模所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 机械制造原材料 4,406,686,803. 36 62.99% 3,798,843,498. 70 62.34% 0.65% 机械制造人工工资 535,335,508.16 7.65% 469,236,579.87 7.70% -0.05% 机械制造折旧 332,616,815.57 4.75% 351,596,606.59 5.77% -1.02% 机械制造能源 217,700,504.77 3.11% 196,947,194.47 3.23% -0.12% 机械制造其他 1,503,041,932. 86 21.49% 1,277,048,277. 15 20.96% 0.53% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2.合并范围减少 公司名称股权处置方式股权处置时点股权处置 价款 股权处置 比例（ %） 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 哈飞底盘公司对外转让 2021-7-28 6,825,000.00 65% 9,223,823.85 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,623,633,895.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 2.29% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1青山控股集团有限公司 1,796,459,794.50 12.54% 2广西北港新材料有限公司 699,325,209.04 4.88% 3深圳市比亚迪供应链管理有限公司 455,985,789.35 3.18% 4 R&SAUTOMOTIVE INC. 343,317,296.26 2.40% 5 WanxiangAutomotive Components 328,545,806.25 2.29% 合计 -3,623,633,895.40 25.30% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,968,108,865.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1广西广林集广物资有限公司 1,161,655,731.64 10.43% 2中信泰富钢铁贸易有限公司 620,776,371.26 5.57% 3上海宝钢商贸有限公司 565,363,217.73 5.08% 4广西林业集团桂谷实业有限公司 369,085,534.49 3.31% 5怀化市鑫都硅业有限公司 251,228,010.75 2.26% 合计 -2,968,108,865.87 26.65% 主要供应商其他情况说明 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 154,570,192.02 171,004,095.42 -9.61% 管理费用 464,691,589.18 489,811,177.32 -5.13% 财务费用 -6,301,865.53 48,468,435.76 -113.00% 主要系本期存款利息收入比上期增 加所致 研发费用 510,209,040.25 447,459,768.40 14.02% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 长寿命免维护万 向节研发 万向节磨损寿命、扭 转疲劳寿命达到国际 领先水平。 已开发出样件，试 验验证中。 重型免维护万向节寿命提 升 50%。 技术引领市场，匹配现有 市场客户新平台，突破新 客户，提升公司效益。 重型传动轴极限 化轻量化设计 零件按极限化设计， 实现产品轻量化。 样件开发中。 达到强度与重量最优化配 置，减重 5%-20%。 降低成本，降低能耗，开 拓市场。 等速驱动轴轻量 化大摆角高效率 节型开发 满足主机厂对轻量 化、大摆角、高效率 的要求。 已开发出部分系 列产品，正在开发 更多系列。 外形减小 7%，极限摆角增 加 4%，提升传递效率。 开发轻量化与高传动效率 产品，满足低碳发展趋势， 开拓新能源车和高端车市 场。 第四代轮毂单元 开发 开发满足新能源车要 求的第四代轮毂单 元。 产品试制中。 实现轻量化，解决起步异 响问题。 提升技术能力，为新项目 做储备技术。 高速轴承开发 提升轴承极限转速， 满足轴承高速性能要 求。 已开发出新能源 减速器轴承和电 机轴承，正在开发 更高转速轴承。 轴承极限转速提升 30%。 可广泛应用于电驱动桥电 机轴承、新能源减速器、 CVT、AT变速器等领域， 市场前景可期。 轻量化制动卡钳 开发 应对整车厂轻量化的 目标，实现减重。 产品试制与验证 中。 实现卡钳轻量化，减重 10%。 满足客户需求，开拓新市 场，提升公司效益。 锻件新工艺开发 减少锻件余量，提高 锻件精度，达到国际 先进水平。 样件试制与验证 中。 减少锻件余量，使锻件减 重 5%；提高锻件精度减少 加工工序。 提高公司品牌竞争力，项 目量产后提升公司效益。 公司研发人员情况 2021年2020年变动比例 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 研发人员数量（人） 699 697 0.29% 研发人员数量占比 8.78% 8.45% 0.33% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 376 硕士 84 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 219 30~40岁 329 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 498,495,653.84 471,587,920.22 5.71% 研发投入占营业收入比例 3.48% 4.33% -0.85% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 24,128,151.82 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 5.12% -5.12% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 主要系上期资本化项目均已完结，且本期研发投入均不符合资本化条件，所以本期研发费用资本化为0 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 13,030,141,918.42 10,487,389,197.70 24.25% 经营活动现金流出小计 12,083,089,345.31 9,246,667,086.77 30.68% 经营活动产生的现金流量净 额 947,052,573.11 1,240,722,110.93 -23.67% 投资活动现金流入小计 162,598,649.45 159,151,983.93 2.17% 投资活动现金流出小计 186,876,886.03 338,489,263.95 -44.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -24,278,236.58 -179,337,280.02 -86.46% 筹资活动现金流入小计 5,614,258,880.39 3,907,886,041.80 43.66% 筹资活动现金流出小计 5,470,404,817.09 1,582,012,133.59 245.79% 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净 额 143,854,063.30 2,325,873,908.21 -93.82% 现金及现金等价物净增加额 1,055,709,824.32 3,371,853,679.98 -68.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流出小计同比上涨30.68%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加所致； 2、投资活动现金流出小计同比下降44.79%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少所 致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比下降86.46%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期 减少所致； 4、筹资活动现金流入小计同比上涨43.66%。主要系本期银行借款及其他筹资活动收到的资金比上期的非公开发行股票筹资 及银行借款筹资金额增加所致； 5、筹资活动现金流出小计同比上涨245.79%，主要系本期其他筹资活动本金偿还及银行借款偿还比上期增加所致； 6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.82%，主要系上期非公开发行股票募集资金收到28亿元而本期无所致； 7、现金及现金等价物净增加额同比下降68.69%，主要系上期非公开发行股票募集资金收到28亿元而本期无所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 6,237,052,422.9137.08% 5,072,530,700.2832.75%4.33% 应收账款 1,854,141,189.8111.02% 1,864,104,737.2912.03%-1.01% 存货 2,513,350,092.1914.94% 1,950,514,128.7012.59%2.35% 投资性房地产 33,807,332.510.20% 60,715,957.890.39%-0.19% 长期股权投资 310,210,734.301.84% 329,724,791.072.13%-0.29% 固定资产2,842,881,1616.90%3,091,891,6219.96%-3.06% 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 3.64 4.47 在建工程 167,943,695. 28 1.00% 206,413,357. 05 1.33% -0.33% 使用权资产 47,404,120.1 5 0.28% 59,275,709.4 2 0.38% -0.10% 短期借款 1,471,143,40 3.17 8.75% 871,032,059. 70 5.62% 3.13% 合同负债 228,677,740. 50 1.36% 72,910,670.1 2 0.47% 0.89% 长期借款 900,994,109. 81 5.36% 1,946,619.87 0.01% 5.35% 租赁负债 34,208,328.3 1 0.20% 45,230,462.1 1 0.29% -0.09% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 271,365,004.03 249,683,207.80 8.68% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 万向财务 有限公司 参股公司金融服务 1,200,000, 000 23,005,452 ,676.01 3,055,762, 098.26 317,505,01 4.52 649,549,29 2.25 500,463,81 8.39 浙江万向 精工有限 公司 子公司 汽车轴承 制造销售 360,000,00 0 1,820,181, 344.35 835,937,43 0.18 2,348,968, 360.83 118,107,42 3.74 114,215,12 5.57 万向通达 股份公司 子公司 汽车零部 件的生产 及销售 300,000,00 0 1,079,647, 820.38 955,823,70 3.38 360,296,96 5.17 84,758,814 .51 84,845,316 .36 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 万向钱潮 传动轴有 限公司 子公司 传动轴制 造销售 107,375,32 0 689,793,14 3.71 242,933,45 6.33 992,455,18 5.73 79,234,161 .58 73,621,656 .59 浙江钱潮 供应链有 限公司 子公司 钢材设备 等销售 50,000,000 1,372,650, 218.05 178,811,19 4.89 6,253,901, 396.98 78,786,349 .13 58,908,893 .58 钱潮轴承 有限公司 子公司 轴承制造 销售 180,000,00 0 634,109,37 0.26 337,671,64 8.73 640,454,25 2.20 49,872,702 .85 47,134,349 .73 江苏森威 精锻有限 公司 子公司 精密铸锻 件制造销 售 398,000,00 0 708,916,89 8.34 571,533,36 8.29 649,211,71 1.40 51,357,713 .36 45,758,249 .87 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 哈飞底盘公司对外转让 本次股权转让符合公司整体战略发展 规划，有利于公司优化资源，集中优势 资源进一步提升公司核心竞争力和整 体经济效益，有利于公司更加长远和稳 健的发展。 主要控股参股公司情况说明 无 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 2022年公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针, 抓住战略机遇期，加快市场布局，满足全球9+N客户供货需求，实现高质量发展和提高市场占有率。全面 实施传动系统、轴承、智能底盘等百项技术，加快电动化、智能化和轻量化的产品技术创新。全方位开展 “挖矿”计划，提高公司的盈利水平和竞争力，确保公司持续发展。重点开展好如下工作： （一）市场方面 将继续围绕“攻高地、攀高峰市场战略”对非9+N客户进行梳理，控制风险，并集中优势开拓“9+N” 重点客户。 （二）技术方面 以“聚焦高端市场、接轨全球技术、引领智能创新、落实提质增效”为方针，围绕“用户要什么、 市场要什么”，全面落实9+N项目技术、推行双碳战略、实施研发数字化、建设轴承技术中心、研发标准底 盘、大力发展智能电控产品等创新工作。 （三）发展投资方面 以产线为基础进行全局规划和投资，优先对现有产线进行改造，优化瓶颈工序的改造。以工业互联网 为工具，通过对产线自动化、智能化改造以及工艺工序的梳理，提高生产效率和资产周转率。围绕轴承产 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 业寻找相关标的。 （四）基础管理方面 继续深化薪酬福利管理办法的实施，打造员工“四序列三通道”发展途径，促进员工职业发展。优化 绩效评价管理办法实施，完善内部人才评价选拔、员工访谈体系，优化人力资源配置，加强优秀人才引进。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 谈论的主要 接待对象类调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供 型引 的资料 2021年 01月 01日 公司办公室电话沟通个人个人投资者 公司发展情 况及公司股 东人数等 不适用 2021年 12月 31日 公司办公室电话沟通个人个人投资者 公司发展情 况及公司股 东人数等 不适用 2021年 05月 18日 浙江万兴恒 服务有限公 司二楼多功 能厅 其他个人个人投资者 公司的业绩 情况、发展及 股价等 互动易平台发布的 2021年 5月 18日万 向钱潮投资者关系 活动记录表 2021年 11月 19日 公司会议室实地调研机构机构组织 公司的业绩、 业务、产品等 互动易平台发布的 2021年 11月 19日万 向钱潮投资者关系 活动记录表 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求， 不断完善公司法人治理结构，规范运作，健全完善内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，保障 公司全体股东和公司利益，使公司的治理水平进一步提升。报告期内，公司结合实际情况，对公司内部管理制度、具体细则 等进行了细化修订。根据中国证监会公告目前公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体： 1、资产完整方面：本公司保持资产完整独立，拥有独立的生产系统、辅助的生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权等 无形资产，公司采购和销售系统独立，不存在与控股股东同业竞争的情况。 2、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面具有独立的管理体系和相应的规章制度，公司总经理、董事会秘书 等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。 3、财务分开情况：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立 纳税。 4、机构独立方面：本公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之 间没有上下级关系。 5、业务分开方面：本公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 67.87% 2021年 05月 18 日 2021年 05月 19 日 巨潮资讯网公告 编号： 2021-025 《2020年度股东 大会决议公告》 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务 任职 状态 性别年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 期初 持股 数 （股） 本期 增持 股份 数量 （股） 本期 减持 股份 数量 （股） 其他 增减 变动 （股） 期末 持股 数 （股） 股份 增减 变动 的原 因 管大 源 董事 长兼 财务 负责 人 现任男 58 2017 年 11 月 09 日 2023 年 02 月 10 日 倪频 副董 事长 现任男 57 2018 年 12 月 19 日 2023 年 02 月 10 日 傅立 群 独立 董事 现任女 67 2016 年 06 月 01 日 2023 年 02 月 10 日 邬崇 国 独立 董事 现任男 45 2016 年 06 月 01 日 2023 年 02 月 10 日 潘斌 独立 董事 现任男 49 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 杨正 纯 董事现任男 52 2021 年 05 月 18 日 2023 年 02 月 10 日 许小 建 董事 兼董 事会 秘书 现任男 55 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 沈志 军 董事现任男 51 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 魏均 勇 董事现任男 53 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 2,800 2,800 傅志 芳 监事 长 现任男 56 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 高琦监事现任男 53 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 邱宝 象 职工 监事 现任男 40 2018 年 11 月 10 日 2023 年 02 月 10 日 牛杰 职工 监事 现任男 34 2021 年 03 月 02 日 2023 年 02 月 10 日 李平 一 总经 理 现任男 54 2016 年 06 月 01 日 2023 年 02 月 10 日 潘文 标 副总 经理 现任男 64 2017 年 04 月 21 日 2023 年 02 月 10 日 13,440 13,440 顾福 祥 副总 经理 现任男 61 2016 年 06 月 01 日 2023 年 02 月 10 日 汤江 平 副总 经理 现任男 53 2020 年 02 月 11 日 2023 年 02 月 10 日 0 146,20 0 146,20 0 姜新董事离任男 57 2016 2021 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 国年 12年 03 月 30月 25 日日 王国 星 监事离任男 51 2020 年 02 月 11 日 2021 年 03 月 25 日 金泽 川 职工 监事 离任男 36 2020 年 02 月 11 日 2021 年 03 月 02 日 合计 -- - - - - 16,240 146,20 0 0 162,44 0 - 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 √是□否 报告期内，姜新国董事、王国星监事和金泽川职工监事因工作变动原因离任。 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 姜新国董事离任 2021年 03月 26日 工作变动 王国星监事离任 2021年 03月 26日 工作变动 金泽川职工监事离任 2021年 03月 03日 工作变动 杨正纯董事被选举 2021年 05月 19日 牛杰职工监事被选举 2021年 03月 03日 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 董事长管大源，男，1963年12月生，浙江杭州人，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任万向董事局董事、 万向钱潮股份有限公司董事长、万向资源有限公司董事长。 副董事长倪频，男，1964年11月生，浙江杭州人，中共党员，硕士学历。现任万向钱潮股份有限公司副董事长、执行 董事，万向美国公司总经理。 独立董事傅立群女士： 1954年5月生，中共党员，大学本科。现为浙江广策律师事务所执业律师。曾任杭州市妇女联合 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 会办公室副主任，杭州市社会科学院社会学研究所所长、研究员。擅长企业及公司法律事务以及民商事、刑事诉讼。 独立董事邬崇国先生：1976年出生,硕士学历,注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师、土地 估价师。现任中联资产评估集团（浙江）有限公司董事长、浙江信联企业服务有限公司执行董事。历任浙江天健资产评估有 限公司部门副经理、浙江中汇资产评估有限公司总经理、浙江中联耀信房地产估价有限公司董事长兼总经理等职。 独立董事潘斌先生：1972年12月出生,硕士学历。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。历任南方证券有限公司投资 银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人。 董事许小建先生： 1967年1月生，大专学历，工程师，现任万向钱潮股份有限公司董事兼董事会秘书。曾任万向集团公 司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、万向钱潮股份 有限公司董事会秘书、万向钱潮股份有限公司监事长、万向集团公司董事局工作室总经理等职务。 董事沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办 公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任河北承德露露股份有限公司董事长、执行董 事，大洋世家（浙江）股份公司董事兼总经理、万向钱潮股份有限公司董事等职。 董事魏均勇先生：1968年11月生，硕士研究生学历，持有本公司股票数量为2,800股。现任万向集团公司清能智动车分 公司总经理，上万清源智动车有限公司总经理，普星能量有限公司董事、总经理、万向研究院助理院长，华润普星电动汽车 服务有限公司副董事长。历任平安养老保险总公司总经理助理，民生人寿保险股份有限公司董事、执行委员、财务负责人、 首席财务官，普星聚能股份公司董事、总裁，万向财务有限公司董事，万向一二三股份公司监事，万向德农股份有限公司监 事等职。 董事杨正纯先生：1969年11月生，中共党员。现任上海汽车集团（北京）有限公司总经理兼党委副书记、中国汽车工业 投资开发有限公司总经理、上汽（烟台）实业有限公司/烟台福山上汽实业有限公司董事长。历任上海汽车集团（北京）有 限公司/中国汽车工业投资开发有限公司副总经理、上汽（烟台）实业有限公司/烟台福山上汽实业有限公司总经理。 2、监事 监事长傅志芳先生：1965年4月生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任万向财务有限公司董事长、总裁，万向 集团公司财务部总经理等职。历任杭州万向节厂财务科副科长、万向集团公司财务部经理、万向集团浙江物资租赁有限公司 董事长、总经理，万向公司总裁助理、万向集团公司副总裁等职。 监事高琦先生：1968年4月生，在职研究生，经济师。现任中国汽车工业进出口有限公司总经理。历任中国汽车工业进 出口有限公司总经理助理、北京中汽雷日汽车有限公司董事长兼总经理、广东中汽进出口有限公司总经理助理等职。 职工监事邱宝象先生：1981年9月生，博士学位，正高级工程师。现任万向钱潮股份有限公司技术中心总经理。 职工监事牛杰先生：1987年7月生，博士学位，副研究员，现任万向钱潮股份有限公司万向节厂技术中心经理兼技术中 心产品研发部经理，曾任万向钱潮股份有限公司万向节厂技术中心副经理兼技术中心产品研发部经理、技术部副经理。 3、高级管理人员 总经理李平一先生： 1967年10月生，本科学历，高级经济师，中共党员。现任万向钱潮股份有限公司总经理，历任 万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副 总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司第八届董事等职务，有 较为丰富的管理经验。 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 副总经理潘文标先生： 1957年8月生，工程师，中共党员，持有本公司股票数量为 13,440股。现任万向钱潮股份有限 公司副总经理。历任浙江万向精工有限公司总经理、万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书、万向钱潮股 份有限公司第八届董事等职务，在经营管理上有丰富的实践经验和理论水平，是中国轴承工业协会副理事长，浙江省优秀乡 镇企业家。 副总经理顾福祥先生： 1961年6月生，中共党员。现任万向钱潮股份有限公司副总经理。历任杭州万向节总厂车间主 任、杭州传动轴有限公司总经理、万向钱潮股份有限公司第八届董事等职。 副总经理汤江平先生：1969年6月生，在职研究生。现任万向钱潮股份有限公司副总经理、万向钱潮（上海）汽车系统 有限公司总经理。历任上海柴油机股份有限公司工程师、德尔福（上海）动力推动系统有限公司执行委员会总经理、上海星 际汽车系统科技有限公司执行委员会总经理。 财务负责人管大源，男，1963年12月生，浙江杭州人，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任万向董事局董 事、万向钱潮股份有限公司董事长、万向资源有限公司董事长。 董事会秘书许小建先生： 1967年1月生，大专学历，工程师，现任万向钱潮股份有限公司董事兼董事会秘书。曾任万向 集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、万向钱 潮股份有限公司董事会秘书、万向钱潮股份有限公司监事长、万向集团公司董事局工作室总经理等职务。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 管大源万向集团公司董事 2002年 01月 28日 否 倪频万向集团公司 资深执行 副总裁、董 事 2002年 01月 28日 是 杨正纯中国汽车工业投资开发有限公司总经理 2018年 01月 30日 是 高琦中国汽车工业进出口有限公司总经理 2021年 11月 17日 是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是 否领取报酬津 贴 傅立群浙江广策律师事务所执业律师 2014年 07月 01日 是 邬崇国中联资产评估集团（浙江）有限公司董事长 2012年 01月 05日 是 潘斌上海虎博投资管理有限公司董事长 2015年 07月 02日 是 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 沈志军河北承德露露股份有限公司董事长 2021年 03月 25日 是 魏均勇上万清源智动车有限公司总经理 2020年 06月 15日 是 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用 √不适用 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 报告期内，公司向董事、监事及高管人员支付报酬1,037.72万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 税前报酬总额 是否在公司关 联方获取报酬 管大源 董事长兼财务 负责人 男 59现任 126.79否 倪频副董事长男 58现任 69是 傅立群独立董事女 68现任 9否 邬崇国独立董事男 46现任 9否 潘斌独立董事男 50现任 9否 杨正纯董事男现任是 许小建 董事兼董事会 秘书 男 55现任 124.59否 沈志军董事男 52现任是 魏均勇董事男 54现任是 傅志芳监事长男 57现任是 高琦监事男 54现任是 邱宝象职工监事男 41现任 66.58否 牛杰职工监事男 35现任 30.69否 李平一总经理男 55现任 99.09否 潘文标副总经理男 65现任 199.16否 顾福祥副总经理男 61现任 61.03否 汤江平副总经理男 53现任 233.79否 姜新国董事男 57离任 王国星监事男 52离任 金泽川职工监事男 37离任 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 -- - - 1,037.72 - 六、报告期内董事履行职责的情况 1、本报告期董事会情况 会议届次召开日期披露日期会议决议 第九届董事会 2021年第一 次临时会议 2021年 02月 26日 2021年 02月 27日 巨潮资讯网编号： 2021-001 《第九届董事会 2021年第 一次临时会议决议公告》 第九届董事会第五次会议 2021年 03月 25日 2021年 03月 26日 巨潮资讯网编号： 2021-004 《董事会决议公告》 第九届董事会第六次会议 2021年 04月 26日 2021年 04月 27日 巨潮资讯网编号： 2021-019 《第九届董事会第六次会议 决议公告》 第九届董事会 2021年第二 次临时会议 2021年 07月 27日 2021年 07月 28日 巨潮资讯网编号： 2021-028 《第九届董事会 2021年第 二次临时会议决议公告》 第九届董事会第七次会议 2021年 08月 25日 2021年 08月 26日 巨潮资讯网编号： 2021-033 《半年报董事会决议公告》 第九届董事会第八次会议 2021年 10月 27日 2021年 10月 28日 巨潮资讯网编号： 2021-037 《董事会决议公告》 2、董事出席董事会及股东大会的情况 董事出席董事会及股东大会的情况 董事姓名 本报告期应 参加董事会 次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式 参加董事会 次数 委托出席董 事会次数 缺席董事会 次数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 出席股东大 会次数 管大源 6 1 5 0 0否 1 倪频 6 1 5 0 0否 0 傅立群 6 1 5 0 0否 1 邬崇国 6 1 5 0 0否 1 潘斌 6 1 5 0 0否 0 杨正纯 6 1 5 0 0否 1 许小建 6 1 5 0 0否 1 沈志军 6 1 5 0 0否 0 魏均勇 6 1 5 0 0否 0 万向钱潮股份有限公司 2021年年度报告全文 连续两次未亲自出席董事会的说明 3、董事对公司有关事项提出异议的情况 董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 4、董事履行职责的其他说明 董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规，关注公司运作的规范性，勤勉尽责，充分发挥自身作用，注重 维护全体股东和公司利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议且均被采纳，对董事会形成科学、 客观的决策，公司的良性发展均起到了积极作用。 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 委员会名称成员情况 召开会议次 数 召开日期会议内容 提出的重要 意见和建议 其他履行职 责的情况 异议事项具 体情况（如 有） 审计与考核 委员会 邬崇国、傅 立群、管大 源、许小建 1 2021年 03月 25日 战略与投资 委员会 倪频、管大 源、沈志军、 魏均勇 0 提名与薪酬（未完）  |