[年报]开创国际(600097):开创国际2021年年度报告
原标题:开创国际:开创国际2021年年度报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 天 职 国际 会计师事务所 （ 特殊 普通合 伙 ） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 谢峰 、主管会计工作负责人 吴昔磊 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐卫东 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东净利润 190,995,948.57元。公司拟以2021年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.40元(含税)，共计派发现金红利57,824,774.16元，剩余未分配利润结转 以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请阅第三节管理层讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 20 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 32 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 42 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 46 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 46 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 备查文件目录 1．载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 财务会计报表； 2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及内控审计 报告原件； 3.报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海远洋、控股股东 指 上海远洋渔业有限公司 公司、本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋 指 上海开创远洋渔业有限公司 ALBO公司 指 HIJOS DE CARLOS ALBO，S.L.U （卡洛斯.阿尔博的孩子们有限公司） FCS公司 指 FRENCH CREEK SEAFOOD LTD. （法国小溪海鲜公司） 康隆公司 指 康隆（香港）航运有限公司 ESTELAS公司 指 ESTELAS TRADING,S.L.U (艾斯特拉斯贸易有限公司) 泛太渔业 指 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 舟山 环太 指 舟山环太海洋食品有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 KCGJ 公司的法定代表人 谢峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 陈晓静 联系地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 电话 021-65690310 021-65690310 传真 021-65673892 021-65673892 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1201A室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 www.skmic.sh.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦13楼 签字会计师姓名 张坚、嵇道伟、夏菲菲 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 营业收入 1,980,317,010.95 1,968,952,164.37 0.58 2,212,094,888.87 归属于上市公司股东的净 利润 190,995,948.57 141,203,931.78 35.26 171,284,637.12 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 85,141,399.58 135,023,186.73 -36.94 49,169,360.61 经营活动产生的现金流量 净额 224,687,489.51 326,321,656.49 -31.15 194,717,457.68 2021年末 2020年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,974,889,145.15 1,879,796,333.34 5.06 1,776,898,161.29 总资产 2,943,664,734.66 2,815,410,425.47 4.56 2,574,235,278.02 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.79 0.59 33.90 0.71 稀释每股收益（元／股） 0.79 0.59 33.90 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.35 0.56 -37.50 0.20 加权平均净资产收益率（%） 9.67 7.74 1.93 10.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.31 7.40 -3.09 2.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 380,909,652.22 596,727,452.13 530,085,943.27 472,593,963.33 归属于上市公司股东的净利润 8,360,101.51 141,541,788.89 44,787,334.74 -3,693,276.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 6,574,021.93 36,516,600.92 44,283,025.85 -2,232,249.12 经营活动产生的现金流量净额 60,172,005.20 115,523,672.79 150,319,377.03 -101,327,565.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 127,739,307.96 -6,314,465.01 149,354,075.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 12,064,087.26 13,991,631.79 10,707,272.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,624.37 -457,806.26 -486,268.79 减： 所得税影响额 32,605,710.93 567,835.05 37,484,370.88 少数股东权益影响额 （税后） 529,510.93 470,780.42 -24,567.70 合计 105,854,548.99 6,180,745.05 122,115,276.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的权益工具 153,102.15 159,582.37 6,480.22 0.00 合计 153,102.15 159,582.37 6,480.22 0.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年度，在董事会的正确领导下，公司管理团队认真贯彻落实“打造新优势，培育新动能， 拓展新空间，坚定不移推进公司高质量发展”的工作要求，带领全体员工同舟共济，积极应对全 球疫情持续蔓延、国内外市场情况多变等诸多不利因素，紧紧围绕公司年度重点工作，推进各项 工作在攻坚克难中稳步实施。 金枪鱼围网船队生产同比呈现稳增长态势，加强船队整体协同和生产信息共享，提高船队捕 捞生产效率；营造“比学赶超”生产氛围，在中西太平洋捕捞区域内，公司以42.86%的船只数， 实现了国内金枪鱼围网行业总产量的52.02%。“金汇18”、“金汇58”单船年产量占据国内前 两名。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量10.98万吨，同比增加4.49%；销售量11.81万 吨，同比增加14.09%，营业收入10.40亿元，同比增加10.58%。 大型拖网船队把强化生产管理放在重要位置，紧紧围绕“开裕”轮的资产出售、“开利”轮 的北太平洋生产和“深蓝”号试航、设备整改及项目推进开展工作；及时做好“开利”轮出航投 产工作，全年实现鲐鱼和沙丁鱼产量1.23万吨。报告期内，大型拖网船队实现捕捞产量1.23万 吨，同比增加37.18%，销售量1.66万吨，同比增加2,979.30%，营业收入8,315.04万元，同比 增加1,729.40%。 ALBO公司努力克服疫情波动反复、市场消费下降，产品成本上涨等不利因素的影响，积极采 取有效应对措施最大限度地减少亏损；继续保持沙丁鱼、小沙丁鱼和鱿鱼的市场领先地位,黄鳍、 长鳍等产品稳居西班牙第三；有序推进新建厂房建设。目前工程建设主体结构已完成；工程施工 已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库等管路的安装施工。Estelas贸易公司通过国际展会 新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户，利用贸易公司平台寻找新的市场。ALBO公司（含 Estelas贸易公司）全年营业收入8,641.90万欧元，同比减少12.88%，净利润267.85万欧元， 同比增加16.61%。 报告期内，公司积极克服疫情导致的不利因素，完成了“开裕”轮船舶出售交接工作；舟山 金枪鱼加工厂建设项目竣工交付，2022年2月18日起正式开始生产。加拿大FCS公司新开发加 拿大东海岸龙虾业务，得到国内市场的好评，完成前期库存产品的销售，实现年初下达的经济指 标；康隆公司积极有效地应对疫情对运输效率的影响，保障了公司围网船队的正常生产。 二、报告期内公司所处行业情况 详见本节五、报告期内主要经营情况中（四）行业经营性信息分析。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，经过多年发展，公司基本形成了海洋捕捞、食品加 工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局： （一）捕捞业务 公司以远洋捕捞为基础支撑，聚焦建设发展金枪鱼产业链，公司金枪鱼围网船队捕捞区域主 要在中西太平洋海域作业，以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。2021年度船队生产同比呈现稳增长， 金枪鱼捕捞产量位居全国前列，“金汇18”、“金汇58”单船产量占据国内围网船产量的前二名。 大型拖网加工船队作业区域包括白令西海等地区，专业从事鲐鱼、鳕鱼等海洋资源的捕捞。 （二）食品加工业务 2016年6月，公司收购了西班牙第三大罐头品牌ALBO公司，进一步扩大公司规模。该公司 主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品，其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额 占据西班牙同类罐头领先地位；黄鳍、长鳍等产品稳居西班牙同类品牌产品第三。其公司下设 Estelas贸易公司，通过国际展会新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户，利用贸易公司平 台寻找新的市场。 （三）海上运输业务 冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套，承担了冷冻金枪鱼运输，人员和物资等转运， 并积极向其他运输业务拓展。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务，积极 寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会，以实现公司业务多元化发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司紧密围绕远洋渔业捕捞业务发展，积极推动产业升级和整合，从行业角度看，公司主要 核心优势竞争力体现在以下几个方面： 1、拥有规模化的专业金枪鱼围网捕捞船队。公司拥有12艘专业的金枪鱼围网船队（含租赁）， 具有实施远洋渔业项目的相关资质以及捕捞海域的许可证；公司以金枪鱼捕捞为基础支撑，不断 更新老旧船舶，提升助渔技术，提高捕捞效率，注重培养重要岗位人才。围网船队在全国金枪鱼 围网捕捞量中占据领先地位。 2、拥有完整的产业结构格局。公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，经过多年发展，公司 基本形成了海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局，各项业务环节高度 关联，具备整体协同运作的条件，为企业强化和延伸产业链的战略提供了保障。 3、拥有海内外优质资源。公司拥有多家境外子公司及控股公司，有较强的海外经营和企业并 购经验，与国际渔业组织、资源国建立了良好的合作关系。后期还将通过引进海外成熟的管理经 验并借助光明集团销售渠道，扩大国内外市场，驱动业绩增长，把资源优势转化为市场优势。 4、拥有良好的经营管理团队和较为规范的管理体系。公司从事远洋渔业事业多年，经营管理 团队对远洋渔业的捕捞生产作业具有丰富的经验，致力于发展金枪鱼产业链建设，及时掌握渔业 信息资源，优化产业格局；公司具有完善的治理和内部控制体系，规范运作，促进公司健康、稳 定、可持续发展；公司船队严格遵守和执行国家、入渔国政策法规和公海渔场世界渔业组织的有 关规定，认真履约履职，得到了国家行业主管部门及国际行业组织的充分肯定，赢得了良好声誉。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，营业收入19.80亿元，同比增加0.58%，营业总成本18.63亿元，同比增加4.12%， 营业外收入7.96万元，同比减少29.30万元，归属于母公司的净利润为1.91亿元，同比增加 4,979.20万元，主要原因是资产处置收益同比增加。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,980,317,010.95 1,968,952,164.37 0.58 营业成本 1,297,012,156.40 1,248,218,895.71 3.91 销售费用 434,205,158.39 426,216,461.86 1.87 管理费用 129,784,245.21 126,628,651.59 2.49 财务费用 212,971.81 -14,610,033.24 不适用 经营活动产生的现金流量净额 224,687,489.51 326,321,656.49 -31.15 投资活动产生的现金流量净额 12,414,432.26 -185,302,729.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -235,688,739.90 -62,283,196.57 不适用 营业收入变动原因说明： 主要系海洋捕捞营业收入同比增加。 营业成本变动原因说明： 主要系海洋捕捞营业成本同比增加。 销售费用变动原因说明： 主要系捕捞 船队 产销量上升增加了运输费用 。 管理费用变动原因说明： 主要系孙公司舟山环太固定资产折旧同比增加。 财务费用变动原因说明： 主要系利息支出同比增加及汇兑收益同比减少。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系处置固定资产收回的现金同比增加，购建固 定资产支付的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系偿还债务支付的现金同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）驱动业务收入变化的因素分析 驱动业务收入增加的主要原因：2021年受新冠疫情持续影响，公司金枪鱼围网全年捕捞量较 上年有所增长，但是单船平均产量有所下降，捕捞业务收入增加16,878万元。食品加工营业收入 减少9,753万元。海上运输营业收入减少2,361万元。渔货贸易收入减少2,942万元。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司大型拖网船队共捕捞渔货12,278吨，较上年相比增加3,328吨，增幅37%，实现销售收 入8,315万元，较上年相比增加7,860万元，增幅1,729%；金枪鱼船队共捕捞金枪鱼109,770吨， 较上年相比增加4,722吨，增幅4%，销售金枪鱼118,067吨，较上年相比增加14,582吨，增幅 14%，实现销售收入103,965万元，较上年相比增加9,946万元，增幅11%；食品加工实现营业收 入62,130万元，较上年相比减少9,753万元，减幅14%；渔货贸易实现营业收入21,032万元,较 上年相比减少2,942万元，减幅12%。 （3）主要销售客户的情况 公司捕捞的金枪鱼部分在海外销售，ALBO公司产品销售基本在境外销售。2021年，公司境外 销售75,396万元，占公司全部营业收入38%；2021年内，部分金枪鱼、鳕鱼、鲐鱼等是销售给国 内客户的，取得营业收入121,495万元，占公司全部营业收入62%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 海洋捕捞 1,122,801,626.55 769,247,552.83 31.49 17.69 27.99 减少5.51个 百分点 食品加工 621,302,350.86 316,685,573.64 49.03 -13.57 -15.00 增加0.86个 百分点 渔货贸易 210,320,973.70 191,693,710.48 8.86 -12.27 -14.91 增加2.83个 百分点 海上运输 14,491,196.50 10,095,197.08 30.34 -61.96 -71.04 增加21.83个 百分点 合计 1,968,916,147.61 1,287,722,034.03 34.60 0.93 4.37 减少2.15个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 金枪鱼销售 1,039,651,201.95 681,170,948.78 34.48 10.58 16.29 减少3.22个 百分点 鱼柳销售 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 不适用 零星鱼种销售 83,150,424.60 88,076,604.05 -5.92 1,729.40 2,372.61 减少27.55个 百分点 罐头食品销售 621,302,350.86 316,685,573.64 49.03 -13.57 -15.00 增加0.86个 百分点 渔货贸易 210,320,973.70 191,693,710.48 8.86 -12.27 -14.91 增加2.83个 百分点 海上运输 14,491,196.50 10,095,197.08 30.34 -61.96 -71.04 增加21.83个 百分点 合计 1,968,916,147.61 1,287,722,034.03 34.60 0.93 4.37 减少2.15个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 1,214,952,684.57 857,443,472.49 29.43 20.24 29.04 减少4.81个 百分点 国外 753,963,463.04 430,278,561.54 42.93 -19.81 -24.42 增加3.48个 百分点 合计 1,968,916,147.61 1,287,722,034.03 34.60 0.93 4.37 减少2.15个 百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 金枪鱼 吨 109,769.98 118,066.82 17,033.41 4.49 14.09 -32.75 罐头食品 万罐 5,639.35 5,678.91 2,784.04 -9.69 -6.32 -1.40 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 海洋捕捞 营业成本 769,247,552.83 59.74 601,040,610.96 48.72 27.99 食品加工 营业成本 316,685,573.64 24.59 372,584,982.51 30.20 -15.00 渔货贸易 营业成本 191,693,710.48 14.89 225,286,573.27 18.26 -14.91 海上运输 营业成本 10,095,197.08 0.78 34,854,126.47 2.82 -71.04 合计 1,287,722,034.03 100.00 1,233,766,293.21 100.00 4.37 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 金枪鱼销售 营业成本 681,170,948.78 52.90 585,755,025.71 47.48 16.29 鱼柳销售 营业成本 0.00 0.00 11,723,489.57 0.95 -100.00 零星鱼种销售 营业成本 88,076,604.05 6.84 3,562,095.68 0.29 2,372.61 罐头食品销售 营业成本 316,685,573.64 24.59 372,584,982.51 30.20 -15.00 渔货贸易 营业成本 191,693,710.48 14.89 225,286,573.27 18.26 -14.91 海上 运输 营业成本 10,095,197.08 0.78 34,854,126.47 2.82 -71.04 合计 1,287,722,034.03 100.00 1,233,766,293.21 100.00 4.37 成本分析其他情况说明 海洋捕捞板块主要成本构成是：燃料、许可证配额费、渔用物资、船舶修理费、人工成本等。 食品加工板块主要成本构成是：原料鱼、辅料、铁罐头、燃料及动力、人工成本、机器设备 折旧费、房屋租赁费、其他加工成本。 渔货贸易板块主要成本构成是：原料鱼、运输费等。 海上运输板块主要成本构成是：船舶租金、燃料、船用物资、人工成本、货物保险等。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额114,964万元，占年度销售总额58%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖 于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额 比例（%） 1 舟山市普陀区桃花百润水产品有限公司 823,411,518.31 41.58 2 浙江自由贸易试验区浩润水产品有限责任公司 115,009,123.48 5.81 3 宁波今日食品有限公司 97,916,680.31 4.94 4 EL CORTE INGLES SA 67,713,603.66 3.42 5 ALIMERKA,S.A. 45,590,726.37 2.30 2021年，公司金枪鱼在中国市场销售金额为111,374.75万元（其中按行业分类：海洋捕捞 类金额为100,555.49万元，渔货贸易类金额为10,819.26万元），占主营业务收入56.57%，占 年度销售总额56.24%，其中销售给舟山市普陀区桃花百润水产品有限公司的销售金额为 82,341.15万元（其中按行业分类：海洋捕捞类销售金额为73,131.69万元，渔货贸易类销售金 额为9,209.46万元），占主营业务收入41.82%，占年度销售总额41.58%。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额31,255万元，占年度采购总额21%；其中前五名供应商采购额中关联方 采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严 重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 2021年度发生销售费用43,421万元，较上年42,622万元相比，增加799万元，主要系是： 生产船队产销量上升增加了运输费用。 2021年度发生管理费用12,978万元，同上年12,663万元相比，增加315万元，主要系舟山 环太公司固定资产折旧同期增加。 2021年度发生财务费用21万元，较上年-1,461万元相比，增加1,482万元，利息支出较上 年相比增加646万元，利息收入增加150万元，汇兑收益减少895万元。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2021年度公司现金净流入50万元，其中经营活动现金净流入22,469万元，投资活动现金净 流入1,241万元，筹资活动现金净流出23,569万元，汇率变动对现金的影响-91万元。2021年度 公司经营净流入现金22,469万元，较上年32,632万元相比，减少10,163万元，主要系2021年 度销售商品、提供劳务收到现金较上年减少9,667万元；2021年度购买商品接受劳务支付现金较 上年减少7,126万元；2021年度收到其他与经营活动相关的现金减少5,446万元；2021年度支付 其他与经营活动有关的现金减少1,140万元。2021年度投资活动净流入1,241万元，较上年净流 出18,530万元相比，增加19,772万元，主要是本年度公司处置固定资产收到现金同比上年度增 加和购建固定资产支付的现金同比减少。2021年度公司筹资活动净流出23,569万元，较上年同 期净流出6,228万元相比，增加17,341万元，主要系年内偿还债务支付的现金同比上年度增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 2,925,968.25 0.10 7,236,175.96 0.26 -59.56 主要系ALBO公司应收票据款项收回。 预付款项 56,684,404.10 1.93 38,925,839.27 1.38 45.62 主要系年末预付入渔费同比增加。 其他应收款 11,368,312.71 0.39 19,633,104.18 0.70 -42.10 主要系ALBO公司土地保证金及保险赔款的收回。 持有待售资产 18,030,557.90 0.64 -100.00 主要系开创远洋处置“开裕”轮。 在建工程 57,070,008.67 1.94 161,711,895.89 5.74 -64.71 主要系舟山金枪鱼食品加工基地项目竣工及ALBO公司 新建工厂的建设。 使用权资产 280,437,511.35 9.53 100.00 主要系新会计准则增加了使用权资产。 长期待摊费用 261,652.00 0.01 100.00 主要系舟山环太公司排污费的待摊。 递延所得税资产 2,354,618.16 0.08 1,564,718.43 0.06 50.48 主要系未来可抵扣暂时性差异的增加。 预收款项 38,177.76 44,434,450.48 1.58 -99.91 主要系开创远洋处置“开裕”轮预收款同比减少。 合同负债 44,262,142.64 1.50 69,057,130.11 2.45 -35.91 主要系预收产品销售款同比减少。 一年内到期的非流 动负债 22,508,829.85 0.76 158,998,990.55 5.65 -85.84 主要系泛太渔业美元长期借款部分归还。 租赁负债 260,760,334.86 8.86 100.00 主要系新会计准则增加了租赁负债。 长期应付职工薪酬 33,205,941.94 1.13 20,129,786.33 0.71 64.96 主要系子公司资产处置职工安置费增加。 递延所得税负债 2,336,187.27 0.08 4,199,755.06 0.15 -44.37 主要系未来应纳税暂时性差异的转回。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,509,477,892.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为51.28%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、行业现状及发展趋势 我国远洋渔业产业规模位居世界前列，政府大力支持和发展远洋渔业，明确远洋渔业国家重 要战略地位。我国水产品总产量、远洋捕捞渔船数量和远洋渔捞产值位居前列。但是，我国远洋 渔业发展仍然与世界上一流渔业企业存在差距，面对复杂多变的经济局面，人力成本上升，人员 严重短缺，远洋渔业企业需要在危机中寻求机遇，适应行业变化及全球经济复杂局面，加快转型 升级，提升核心竞争力，扩大渔业权益，加大境外投资和基地建设，构建完整产业链体系。 “十四五”期间，公司将以远洋捕捞为基础支撑，融入国家海洋强国战略，秉持合法捕捞、 合规经营的理念，优化产业规模，推进从业人员储备及培训机制，适应企业发展的需求；加快船 舶更新改造，提升捕捞能力，聚焦市场开发、产品终端销售，构建品牌效应，增加产品回国比重， 建成集远洋捕捞、水产加工、品牌营销一体化的海洋食品产业体系，实现高质量发展。 2、公司行业地位及竞争优劣势 公司一直致力于金枪鱼产业链建设，调整产业布局结构，积极推进远洋渔业转型升级，努力 拓展由单一捕捞向海陆并举的全产业链建设的多元化发展战略，主要竞争优势如下： （1）、拥有规模化的专业金枪鱼围网捕捞船队。公司拥有12艘专业的金枪鱼围网船队（含 租赁），具有实施远洋渔业项目的相关资质以及捕捞海域的许可证；公司以金枪鱼捕捞为基础支 撑，不断更新老旧船舶，提升助渔技术，提高捕捞效率，注重培养重要岗位人才。围网船队在全 国金枪鱼围网捕捞量中占据领先地位。 （2）、拥有完整的产业结构格局。公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，经过多年发展， 公司基本形成了海洋捕捞、食品加工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局，各项业务环节 高度关联，具备整体协同运作的条件，为企业强化和延伸产业链的战略提供了保障。 （3）、拥有海内外优质资源。公司拥有多家境外子公司及控股公司，有较强的海外经营和企 业并购经验，与国际渔业组织、资源国建立了良好的合作关系。后期还将通过引进海外成熟的管 理经验并借助光明集团销售渠道，扩大国内外市场，驱动业绩增长，把资源优势转化为市场优势。 （4）、拥有良好的经营管理团队和较为规范的管理体系。公司从事远洋渔业事业多年，经营 管理团队对远洋渔业的捕捞生产作业具有丰富的经验，致力于发展金枪鱼产业链建设，及时掌握 渔业信息资源，优化产业格局；公司具有完善的治理和内部控制体系，规范运作，促进公司健康、 稳定、可持续发展；公司船队严格遵守和执行国家、入渔国政策法规和公海渔场世界渔业组织的 有关规定，认真履约履职，得到了国家行业主管部门及国际行业组织的充分肯定，赢得了良好声 誉。 3、生产经营资质 公司名称 生产经营资质 有效期限 报告期内新增或变化情况 上海开创远洋渔业有限公司 农业农村部远洋渔业 企业资格证书 2023年3月31日 无 4、远洋渔业项目批文 公司捕捞渔船中，12艘金枪鱼围网船（含租赁），1艘大型拖网加工船均获得农业部相关项 目批文，并在有效期内开展捕捞作业。 5、政府补助与税收优惠 按照财税字〔1997〕64号《关于远洋渔业企业进口渔用设备和运回自捕水产品税收问题的通 知》,运回国内销售的自捕水产品，视同为非进口的国内产品，不征收关税和进口环节增值税。相 应国内销售业务，属初级农产品销售，根据增值税细则规定，免征增值税。 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定， 本公司从事远洋捕捞业务取得的所得，免征企业所得税。 根据《2018年税务(修订)(第3号)条例》(《修订条例》),康隆（香港）航运有限公司首200 万元(港币)的所得税税率将降至8.25%，其后的利润则继续按16.5%征税。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资公司全称 类型 注册地 业务性质 持股 比例 注册资本 期末实际投资额 上海开创远洋渔业有限公司 全资子公司 上海市 远洋捕捞等 100% 41,000万元 173,182.88万元 泛太食品（马绍尔群岛）有 限公司 全资孙公司 马绍尔群岛 远洋捕捞及 食品加工业 100% USD800万元 5,843.68万元 泛太渔业（马绍尔群岛）有 限公司 全资孙公司 马绍尔群岛 远洋捕捞等 100% USD200万元 1,366.60万元 文森特（密克罗尼西亚）渔 业有限公司 全资孙公司 密克罗尼西亚 联邦 远洋捕捞等 100% USD5万元 0 亚太金枪鱼私人有限公司 控股孙公司 新加坡 交易鱼类和 鱼产品 51% USD100万元 325.72万元 舟山环太海洋食品有限公司 全资孙公司 舟山市 水产品加工 及销售 100% 10,000万元 16,764.32万元 卡洛斯.阿尔博的孩子们有 限公司 全资孙公司 西班牙 罐头食品加 工 100% EUR180万元 44,914万元 康隆（香港）航运有限公司 控股孙公司 香港 海上运输等 51% USD1万元 847万元 法国小溪海鲜公司 控股孙公司 加拿大 海鲜加工和 批发业务 70% 92.34 万加元 3,922.68 万元 艾斯特拉斯贸易有限公司 全资孙公司 西班牙 渔货贸易 100% EUR3,000.00 EUR3,000.00 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海市，法定代表人谢峰，主要从事远 洋捕捞，注册资本41,000万元。截止2021年12月31日，该公司总资产207,303万元，净资产 122,068万元，营业收入110,729万元，营业利润12,828万元，净利润9,635万元，净利润较上 年增加6,047万元。该公司净利润增加的主要原因是资产处置收益增加。 公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰， 主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本800万美元。截止2021年12月31日，该公司折合人 民币总资产1,889万元，净资产-1,322万元，营业收入4,500万元，净利润7万元，净利润较去 年略有增加。 公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰， 主要从事远洋捕捞，注册资本200万美元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币总资产 71,587万元，净资产47,755万元，营业收入51,511万元，营业利润7,472万元，净利润7,412 万元，净利润较上年减少1,297万元。该公司净利润减少的主要原因是全年金枪鱼捕捞成本增加。 公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代 表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本5万美元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币 总资产3,277万元，净资产2,921万元，净利润较上年持平。 公司控股孙公司亚太金枪鱼私人有限公司，注册地新加坡，法定代表人谢峰，主要从事交易 鱼类和鱼产品，注册资本100万美元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币总资产887 万元，净资产886万元，净利润-18万元。 公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司，注册地舟山市，法定代表人吴昔磊，主要从事 水产品加工及销售，注册资本10,000万元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币总资产 21,483万元，净资产16,843万元，营业收入10,819万元，营业利润-774万元，净利润-774万 元，净利润较上年减少774万元。主要原因是固定资产折旧同比增加。 公司全资孙公司卡洛斯.阿尔博的孩子们有限公司，注册地西班牙，法定代表人谢峰，主要从 事食品加工及销售，注册资本180万欧元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币总资产 47,572万元，净资产37,132万元，营业收入62,225万元，营业利润2,527万元，净利润1,810 万元，净利润较上年增加100万元。 公司控股孙公司康隆（香港）航运有限公司，注册地香港，法定代表人吴昔磊，主要从事海 上运输，投资总额250万美元，其中开创远洋出资127.5万美元，截止2021年12月31日，该公 司折合人民币总资产18,587万元，净资产5,134万元，营业收入8,888万元，营业利润1,835 万元，净利润1,528万元，净利润较上年增加439万元。 公司控股孙公司法国小溪海鲜公司，注册地加拿大，法定代表人吴昔磊，主要从事收购、加 工、销售鱼产品，注册资本92.34万加元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币总资产 4,021万元，净资产3,597万元，营业收入6,485万元，营业利润450万元，净利润302万元， 净利润较上年增加41万元。 公司全资孙公司艾斯特拉斯贸易有限公司，注册地西班牙，法定代表人邓虎，主要从事渔货 贸易，注册资本3,000欧元。截止2021年12月31日，该公司折合人民币总资产5,126万元，净 资产322万元，营业收入7,454万元，营业利润130万元，净利润69万元，净利润较上年减少 210万元。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 详见本节五、报告期内主要经营情况中（四）行业经营性信息分析。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司将认真落实“打造新优势，培育新动能、拓展新空间，坚定不移推进集团高质量发展” 的战略思路，在现有产业发展的基础上，主动适应不断变化的内外部环境，以渔业捕捞及其产业 链的多元化发展，进一步做优做强远洋渔业核心主业，创新商业模式，深化内部协同，优化体制 机制，夯实管理基础，聚焦重点项目落地产出，推进产业链建设提速增效，保持公司可持续发展 的核心竞争力与行业领先优势，为打造世界有影响力的海洋食品产业集团奠定坚实的基础。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年度，公司力争实现全年营业收入230,000万元，归属于上市公司股东的净利润10,500 万元。 (一) 抓生产、降成本，努 力 实现效益 稳 步 提升 积极 应对疫情 以 及国际形势 带 来的 变 化， 继续 开展对标 管理 ， 合理指挥调度捕捞生产，协调 船舶生产、运输、补给；强化信息资源共享，加快船舶更新步伐，提升船舶装备水平，在“比学 赶超”生产氛围中 ， 调 动员工积极性，保持金枪鱼围网捕捞 生 产 在 国内行业中的领先地位 ；不断 加强预算管理，强化成本管控， 努力实现全年 生产 效益目标。 (二) 拓市场、树品牌 ，提升 品牌国 内外知名度 把握 消 费者需 求 ， 聚集 产品市场 终 端 ，推 出 产品创新升级，有 针对性地 加强市场终端销售力 度，建立健全加工销售网络，积极开拓国内外销售新渠道，利 用 光明集团专业营销渠道增强终端 市场活力；参与国内 外展 会，拓展国际国内市场 覆盖率；发挥 贸易平台作用， 加强跨界融合互动 与区域协同，提升 ALBO 品牌知名度。 (三) 防风险、重管理，努力提升公司内控管理水平 毫不 松懈做好 疫 情防控工作， 加 强安全生产教育培训， 定 期 自 查自纠安全隐患风险 ，遏制重 特大安全事故发生；建立健全 内部控制管理 体系，严格实施投资计划和投资预算管理，进一 步完 善 “二进二单”，加强对生产经营风险点的跟踪分析和研判，确保风险管理措施落到实处；对公司 管理工作不断规范化、精细化，提 升公司治理管理水平 。 (四) 推项目、稳增 长 ，促 使 企业持续稳健发展 加强对 金枪鱼食品 加 工基地 运营管理的监督控制；推 进 “ 深蓝号 ” 船舶租 赁 各 项 工 作， 开拓 后 续产品销售渠道 ，增 加利润增长点； 拓宽 多元 化 融资 渠道， 做优做强 公司 ， 以 远洋捕捞为 基础 支撑 ，寻 求符合产业发展战略的标的公司，发挥产业协同效 应 ， 确保企业持续稳健发展。 2022 年 ，董事会 继续认真 履行 职 责， 积极推进公司发展战略的实施，以远 洋 捕捞为主 ， 优化 产 业 结构，坚持 稳健与开拓并举， 创造 优秀的业绩回报广大投资者。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （一） 国家远洋渔业支持政策变动风险 国家有关部门为远洋渔业企业提供了多项扶持政策，这些都为远洋渔业企业的经营发展提供 了强有力的支持。若远洋渔业的扶持性政策发生变化，将给公司带来较大经营风险，对公司的持 续经营能力和盈利能力带来重大影响。 （二） 公司业绩波动风险 由于远洋捕捞业务属于农业范畴，其经济效益受气候、渔场资源、入渔国渔业政策、渔货价 格水平、燃油及人工成本等多方面因素影响较大，因此公司的经营业绩存在较大的波动风险。虽 然公司正在全力开拓国内外市场，并积极延伸远洋渔业产业链，但如果行业政策、市场环境、渔 场资源或入渔国渔业政策等因素出现重大不利变化，仍会对公司业绩造成一定影响。 （三） 业务整合效果不达预期的风险 通过非公开发行收购和新建的项目，公司业务延伸至产业链下游的海产品加工和销售业务， 预期与各募投项目产生经营上的协同效应，提升公司的盈利能力。由于涉及海外收购和新项目建 设，公司存在对业务、人员、资产、管理等方面的整合风险。如果公司的管理能力不能跟上业务 扩张和整合的速度，定增项目可能对公司的效益和市场竞争力造成影响。 （四） 汇率变动风险 本公司在生产经营中的物资采购、船舶维修、产品销售等业务中，均会发生外币收付等情形； 海外项目的汇率变化也将对公司的经济效益产生一定的影响。 （五） 商誉及无形资产减值风险 公司全资子公司收购了ALBO公司后，形成了较大金额的商誉和无形资产。根据《企业会计准 则》的规定，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产不作摊销处理，但应当在每 年年度终了进行减值测试。如果未来ALBO公司经营状况恶化，则可能产生品牌及商誉减值的风险， 从而对公司当期损益造成不利影响。 （六） 市场拓展风险 公司不断发展金枪鱼产业链建设，经营业务由远洋捕捞向下游的水产品加工业务延伸，并建 设配套的产品销售渠道，但公司在市场开拓和销售渠道建设方面欠缺经验；同时市场对于金枪鱼 产品的接受和消费能力可能无法达到预期，市场开拓的风险可能对公司的经济效益产生影响。 （七） 市场集中风险 公司金枪鱼大部分集中销往中国市场，为确保疫情期间交易安全，在选择销售客户时考虑到 加工能力、加工水平、有稳定下游客户、资金状况，以及与卸货码头协调能力等综合因素，公司 选择舟山市普陀区桃花百润水产品有限公司作为公司长期合作重要客户。2019年、2020年、2021 年，公司金枪鱼在中国市场销售金额分别为99,322.66万元、96,466.47万元、111,374.75万元， 占主营业务收入45.44%、49.45%、56.57%，其中桃花百润销售金额83,999.35万元、80,409.55 万元、82,341.15万元，占主营业务收入38.43%、41.22%、41.82%。公司采取市场集中销售，确 保金枪鱼销售的稳定性，但同时存在一定的风险，若失去单一大客户，可能导致公司短期内销售 情况无法达到预期。 （八） 股市风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且与投资者的心理预期、股票供求关系、 国内外市场环境、自然灾害等因素关系密切，前述因素可能对公司股票价格造成不确定性影响。 （九） 战争及疫情风险 受俄乌战争及疫情叠加影响，公司可能存在部分生产船舶无法按计划捕捞生产、境外子公司 无法正常生产、船舶无法及时靠港卸货、境外项目工作人员轮换困难、进出口业务受阻、投建项 目延期等风险，部分境外子公司还面临罢工风险，导致海外订单货物无法按时出货，将对公司现 金流及经济效益产生影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说 明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和其他有关法律、法规，不断规范公司运作、提高公司治理水平，公司股东大会、董事 会、监事会及经营层之间权责明确，董事会下设各专门委员会认真履行各自职责，进一步完善公 司的法人治理结构，具体体现在以下几个方面： 1. 股东与股东大会：报告期内，公司共召开3次股东大会。股东大会的召集、召开、投票表 决等程序均合法有效；审议关联议案时，关联股东回避表决，保证公司和全体股东的合法权益。 股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。 2. 控股股东与上市公司：公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东；控 股股东依法行使股东权利，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生直接或间接干预公司 的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金和资产的情况；公司及下属企业与控股股东及其 关联企业之间发生的关联交易均合法有效，履行了相应的审批程序；交易价格公平、公正，未超 出股东大会授权范围。 3. 董事与董事会：报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开 展工作，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定；全体董事勤勉尽责地履行职责，认真参与 公司重大事项的决策，利用专业知识提出有针对性的意见，提高董事会决策的科学性，维护全体 股东利益。 4.监事与监事会：全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责， 依法出席股东大会，列席董事会，对公司依法运作、财务状况、关联交易以及董事和高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5. 信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》 等要求，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高公司信息披露的 透明度，加强与投资者的交流，认真接待股东来访和咨询，确保所有投资者平等获得信息，切实 维护股东合法权益；不断完善信息披露制度，修订了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人 登记管理制度》、《投融资管理制度》等3项制度。报告期内，公司共披露4次定期报告，43次 临时公告。 6.内幕知情人登记管理：公司按照要求开展内幕信息保密工作，与内幕信息知情人签订保密 协议、承诺函；做好定期报告内幕信息知情人登记管理工作。报告期内，未发现内幕信息知情人 在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 2021 - 04 - 21 www.sse.com.cn 2021-04-22 本 次会议共 审议 9 项 议案， 其 中 2 项 涉及关联交易 的议案 未 审议 通 过，其他议案均获得通过。 2021 年第一次临时股 东大会 2021 - 05 - 10 www.sse.com.cn 2021-05-11 本次会议共审议通过2项议案，不 存在否决议案情况。 2021 年第二次临时股 东大会 2021 - 09 - 13 www.sse.com.cn 2021-09-14 本次会议共审议通过1项议案，不 存在否决议案情况。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2021年4月21日，公司召开2020年年度股东大会，本次会议采用现场结合网络投票的 方式进行，出席会议的股东及受托代表共计5人，代表股份101,815,238股，占公司股份总数的 42.2581%。本次会议由公司董事长谢峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司 聘请的律师出席会议，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。本次股东大会共审议9项议案，其中2项关联交易未获得通过。 2、2021年5月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采用现场结合网络 投票的方式进行，出席会议的股东及受托代表共计25人，代表股份118,349,704股，占公司股份 总数的49.12069%，其中持有效表决权股份数16,538,166股。本次会议由公司董事长谢峰先生主 持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席会议，会议召集与召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会审议的2项议案均获得 通过。 3、2021年9月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，本次会议采用现场结合网络 投票的方式进行，出席会议的股东及受托代表共计13人，代表股份115,511,620股，占公司股份 总数的47.9427%。本次会议由公司董事长谢峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以 及公司聘请的律师出席会议，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。本次股东大会审议的1项议案获得通过。 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 （未完） 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