[年报]开创国际(600097):开创国际2021年年度报告摘要
600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天 职 国际 会计师事务所 （ 特殊 普通合 伙 ） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润 190,995,948.57 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 240,936,559 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 .40 元 ( 含税 ) ，共计派发现金红利 5 7,824 , 774.16 元，剩余未分配利润 结转 以后年度分配，本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 陈晓静 办公地址 上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼 上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 3 楼 电话 021 - 65690310 021 - 65690310 电子信箱 [email protected] n [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 （一 ）公司经营情 况 回顾 2021 年度，在董事会的正确领导下，公司管理团队认真贯彻落实 “ 打造新优势，培育新动能， 拓展新空间，坚定不移推进公司高质量发展 ” 的工作要求，带领全体员工同舟共济，积极应对全 球疫情持续蔓延、国内外市场情况多变等诸多不利因素，紧紧围绕公司年度重点工作， 推进 各项 工作在攻坚克难中稳步 实施 。 金枪鱼围网船队生产同比呈现稳增长态势，加强船队整体协同和生产信息共享，提高船队捕 捞生产效率；营造“比学赶超”生产氛围，在中西太平洋捕捞区域内，公 司以 42.86% 的船只数， 实现了国内金枪鱼围网行业总产量的 52.02% 。 “ 金汇 18” 、 “ 金汇 58” 单船年产量占 据 国内前 两名。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量 10.98 万吨，同比增加 4.49% ；销售量 11.81 万 吨，同比增加 14.09% ，营业收入 10.40 亿元，同比增加 10.58% 。 大型拖网船队把强化生产管理放在重要位置，紧紧围绕“开裕”轮的资产出售、“开利”轮的 北太平洋生产和“深蓝”号试航、设备整改及项目推进开展工作；及时做好“开利”轮出航投产 工作，全年实现鲐鱼和沙丁鱼产量 1.23 万吨。报告期内，大型 拖网船队实现捕捞产量 1.23 万吨， 同比增加 37.18% ，销售量 1.66 万吨，同比增加 2,979.30% ，营业收入 8,315.04 万元，同比增加 1,729.40% 。 ALBO 公司努力克服疫情波动反复、市场消费下降，产品成本上涨等不利因素的影响，积极采 取有效应对措施最大限度地减少亏损；继续保持沙丁鱼、小沙丁鱼和鱿鱼的市场领先地位 , 黄鳍、 长鳍等产品稳居西班牙第三 ；有序推进新建厂房建设。 目前工程建设主体结构已完成；工程施工 已主要转入加工车间、水、电、蒸汽、冷库等管路的安装施工 。 Estelas 贸易公司通过国际展会 新开 拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户，利用贸易公司平台寻找新的市场。 ALBO 公司（含 Estelas 贸易公司）全年营业收入 8,641.90 万欧元，同比减少 12.88% ，净利润 267.85 万欧元， 同比增加 16.61% 。 报告期内，公司积极克服疫情导致的不利因素，完成了“开裕”轮船舶出售交接工作；舟山 金枪鱼加工厂建设项目竣工交付， 2022 年 2 月 18 日起正式开始生产。加拿大 FCS 公司新开发加 拿大东海 岸龙虾业务，得到国内市场的好评，完成前期库存产品的销售，实现 年 初 下达的经济指 标； 康隆 公司积极有效地应对疫情对运输效率的影 响，保障了公司围网船队的正常生产。 报告期内，营业收入 19.80 亿元，同比增加 0.58% ，营业总成本 18.63 亿元，同比增加 4.12% ， 营业外收入 7.96 万元，同比减少 29.30 万元，归属于母公司的净利润为 1.91 亿元，同比增加 4,979.20 万元，主要原因是资产处置收益同比增加。 （ 二）行业 现 状 我国远洋渔业产业规模位居世界前列，政府大力支持和发展远洋渔业，明确远洋渔业国家重 要 战略地位。我国水产品总产量、远洋捕捞渔船数量和远洋渔捞产值位居 前列。 但是，我国远洋 渔业发展仍然与世界 上一流渔业企业存在差 距，面对复 杂多变的经济局面，人力成本上升，人员 严重短缺 ， 远洋渔业 企业需要在危机中寻求机遇，适应行业变化及全球经济复杂局面，加快转型 升级，提升核心竞争力，扩大渔业权益，加大境外投资和基地建设，构建完整产业链体系。 “十四五”期间，公司将以远洋捕捞为基础支撑，融入国家海洋强国战略，秉持合法捕捞、 合规经营的理念，优化产业规模，推进从业人员储备及培训机制，适应企业发展的需求；加快船 舶更新改造，提升捕捞能力，聚焦市场开发、产品终端销售，构建品牌效应，增加产品回国比重， 建成集远洋捕捞、水产加工、品牌营销一体化的海洋食品产业体系， 实现高质量发展。 （ 三） 公司 从事 的业 务 情 况 公司是国内第一批发展远洋捕捞的企业，经过多年发展，公司基本形成了海洋捕捞、食品加 工、海上运输、渔货贸易一体化产业结构格局 。 1 、 捕捞业务 公司以远洋捕捞为基础支撑，聚焦建设发展金枪鱼产业链，公司金枪鱼围网船队捕捞区域主 要在中西太平洋海域作业，以捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼为主。 2 021 年度船队生产同比呈现稳增长， 金枪鱼捕捞产量位居全国前列，“金汇 1 8 ”、“金汇 5 8 ”单 船产量 占 据 国内围网船产量的前二名。 大型拖网加工船队作业区域包括白令西海等地区，专业从事鲐鱼、鳕鱼等海洋资源 的捕捞。 2 、 食品加工业务 2016 年 6 月，公司收购了西班牙第三大罐头品牌 ALBO 公司，进一步扩大公司规模。该公司 主导产品为金枪鱼罐头和罐头方便食品，其中沙丁鱼产品、小沙丁鱼产品、鱿鱼产品的市场份额 占据西班牙同类罐头领先 地位 ；黄鳍、长鳍等产品稳居西班牙同类品牌产品第三。其公司下设 Estelas 贸易公司，通过国际展会新开拓了越南、泰国、厄瓜多尔等潜在客户，利用贸易公司平 台寻找新的市场。 3 、 海上运输业务 冷藏运输船队主要与金枪鱼围网船队作业配套，承担了冷冻金枪鱼运输，人员和物资等转运， 并积极向其他运输业务拓展 。公司致力于为客户提供全方位、专业及优质的综合航运服务，积极 寻找可以提供长期稳定回报业务发展机会，以实现公司业务多元化发展。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 2,943,664,734.66 2,815,410,425.47 4.56 2,574,235,278.02 归属于上市公司股东的净 资产 1,974,889,145.15 1,879,796,333.34 5.06 1,77 6,898,161.29 营业收入 1,980,317,010.95 1,968,952,164.37 0.58 2,212,094,888.87 归属于上市公司股东的净 利润 190,995,948.57 141,203,931.78 35.26 171,284,637.12 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 85,141,399.58 135,023,186.73 - 36.94 49,169,360.61 经营活动产生的现金流量 净额 224,687,489.51 326,321,656 .49 - 31.15 194,717,457.68 加权平均净资产收益率（ % ） 9.67 7.74 增加 1.93 个百分 点 10.02 基本每股收益（元／股） 0.79 0.59 33.90 0.71 稀释每股收益（元／股） 0.79 0.59 33.90 0.71 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 380,909,652.22 596,727,452.13 530,085,943.27 472,593,963.33 归属于上市公司股东的净利润 8,360,101.51 141,541,788.89 44,787,334.74 - 3,693,276.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 6,574,021.93 36,516,600.92 44,283,025.85 - 2,232,249.12 经营活动产生的现金流量净额 60,172,005.20 115,523,672.79 150,319,377.03 - 101,327,565.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 14,582 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 14,088 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适 用 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 上海远洋渔业有限公 司 0 101,811,538 42.26 0 无 0 国有法人 北京易诊科技发展有 限公司 0 16,923,114 7.02 0 无 0 境内非国有 法人 北京纳木纳尼资产管 理有限公司 0 7,241,527 3.01 0 无 0 境内非国有 法人 北京小间科技发展有 限公司 0 5,466,737 2.27 0 无 0 境内非国有 法人 黄国斌 4,870,300 4,870,300 2.02 0 无 0 境内自然人 上海市北高新股份有 限公司 0 3,833,865 1.59 0 无 0 国有法人 布谷鸟（北京）科技 发展有限公司 0 3,237,481 1.34 0 无 0 境内非国有 法人 大连隆泰创业投资有 限责任公司 0 1,850,000 0.77 0 冻结 1,850,000 境内非国有 法人 蔡伟民 1,540,000 1,540,000 0.64 0 无 0 境内自然人 豆静静 - 170,000 1,431,122 0.59 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 公司上述前十大股东中，北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、 北京小间科技发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司为一致行动人。 2017 年 7 月 28 日，北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产 管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司 六方共同签署了一致行动人 协议。截止 2021 年 12 月 31 日，小间科技及其一致行动人合 计持有公司股份 34,944,360 股，占公司总股本的 14.50% 。 表决权恢复的优 先股股东及持股 数量的说明 不适用 上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司同受光明（食品）集团有限公 司控制，光明（食品）集团有限公司为公司间接控股股东。截止 2021 年 12 月 31 日，光明（食品） 集团有限公司间接持有公司股份 103,176,538 股，占公司总股本 42.83% 。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 （ 1 ） 新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环 太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。该项目经第七届董事 会第十 一次（临时）会议、第七届董事会第十三次（临时）会议、 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 2018 年 11 月 20 日，经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，将建设周期延长至 2020 年 6 月 30 日。 2019 年 5 月 1 3 日，第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过，对该项目进行 结构调整。 2019 年 5 月 30 日正式开工。建设期间，受疫情影响以及项目推进实际情况，经第八 届董事会第十八次（临时）会议审议通过，同意将建设周期延期至 2021 年 1 月 31 日。报告期内， 为配合岱山政府防疫管控要求，项目竣工交付期有所延缓，经 第九届董事会第三次（临时）会议 审议通过，同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。 2021 年 3 月 30 日，舟山环 太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程正式竣工交接。受疫 情影响，工厂欧盟认证、年中招工、海上运输均产生了较大影响。报告期内， 舟山环太 积极进行 正式投产前准备工作，经过一段时间的试运营，工厂于 2022 年 2 月 18 日起正式投入生产。 （ 2 ） 经公司第九届董事会第八次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意开创 远洋与江苏深蓝远洋渔业有限公司（以下简称“深蓝公司” ）签订《合作租赁协议》，开创远洋向 深蓝公司租赁专业磷虾捕捞加工船“深蓝 SHENLAN ”，年固定资产使用费 7,850 万元，租期 4 年， 自船舶交付之日起算。董事会要求管理层严格执行船舶验收标准，高度重视船舶首航、捕捞、加 工等环节可能出现的风险，稳步推进项目发展。 2021 年 8 月 27 日，开创远洋与深蓝公司签订了 《合作租赁协议》，协议约定“暂定于 2021 年 10 月 31 日前进行船舶交接”。 自《合作租赁协议》签订后，公司按照协议约定积极开展项目的推进工作，并对“深蓝 SHENLAN ”号进行了第二次试航，公司将试航过程中发 现的问题与深蓝公司进行了反馈，并要求 对遗存的缺陷项进行整改。因该船系填补国内空白的首制型南极专业磷虾船，涉及复杂的技术指 标要求且受疫情影响，因此，船舶交接未按《合作租赁协议》约定的暂定交付日期（即 2021 年 10 月 31 日）之前完成。 经双方共同努力，约定力争于 2022 年 5 月 10 日 前 完成船舶交付，并实现船舶交接即时出航 （必要的船舶出港手续办理时间除外），实际交船时间以双方书面确认的实际交船日为准。为满足 交接即时出航的要求，开创公司按照出航时点准备备航物资。 2022 年 3 月 28 日，开创远洋与深 蓝公司签订了《关于“深 蓝 SHENLAN ”号出航渔需物资采购相关事宜的确认书》（以下简称“《确 认书》”），为满足船舶出航生产需求，双方约定由开创远洋采购渔需物资，包括 但 不限于机备件、 甲板物料、生产物料、劳防用品、药品及伙食等，并支付采购物品所需资金以及装运费、仓库费、 保险费等。上述费用均计入双方合作租赁项目的营运费用。《确认书》约定若双方合作租赁出现重 大调整或终止、船舶营运期间或合作期满后仍有尚未使用的渔需物资，深蓝公司同意对此类渔需 物资按照《确认书》约定的计费标准予以回购和偿付。 双方共同协调各方资源，加快项目进度，推动“深蓝 S HENLAN ”号尽早达到双方一致认可的 生产 效用 ，在《合作租赁协议》基础上开展商务谈判，协商签订补充 文件 ，并履行必要的审批程 序及信息披露义务。 （ 3 ） 经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙 ALBO 公司在西班牙庞特维特 拉省（ Pondevedra ）萨尔瓦铁拉市（ Salvatierra ）的 Plisan 开发区新建一座工厂厂房，投资预 算总额为 3,040 万欧（含增值税），抵扣后实际投资额 2,525 万欧元（其中，土建工程及设施 1,735 万欧元；生产类机械设备 437 万欧元；购买土地 320 万欧元；工程设计及其它 33 万欧元）。经第 九届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于西班牙 ALBO 公司签订新建厂房 < 施工合同 > 的议案》， 2021 年 3 月 5 日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积 62,979.54 平方米，土 建工程造价 1,635 万欧元（含水电基础设备）。 2021 年 4 月 22 日， ALBO 公司与施工单位签订了施 工纪要，正式开工。目前工程建设主体结构已完成；工程施工已主要转入加工车间、水、电、蒸 汽、冷库等管路的安装施工。 （ 4 ） 公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，同意泛太渔业以市场化方式处置 “ LOJET” 轮。截 止目前，公司通过邀标方式选定 Shanghai Safe Ship Shipping Co.,ltd 公司为 “LOJET” 轮处置交易对方。 2022 年 3 月 2 日 ，泛太渔业与交易对方签订了《船舶买卖拆解合同》， 2022 年 3 月 25 日，双方正式签署《船舶实体交接证明》并完成船舶交接，泛太渔业已收到 拆解 款及 拆解 保证金 （ 5 ） 公司第九届十次董 事会同意 泛 太渔业 以 公 开 招标形式新建一艘 金枪 鱼围网船替代 报 废 “LOJET” 轮，截止目前 ， 公司已经完成了本次招标代理的选定，通过比价的方式确定了招标代理 服务机构为上海国际招标有限公司，并已经 完成招标代理委托服务的合同签署。 各方正在就 新 建 船舶 的《公开招标文件》进行讨论研究。 （ 6 ） 经公司第九届董事会第二次（临时）会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公 司全资子公司开创远洋将 “ 开裕 ” 轮出售给俄罗斯 Mintay DV Co., Ltd. （以下简称 “Mintay” 公司），出售价格 2,450 万美元。 2020 年 11 月 24 日，开创远洋与 Mintay 公司签订了《船舶买卖 合同》。开创远洋于 2020 年 12 月 2 日， 2021 年 1 月 22 日分别收到合同款 600 万美元、 1,500 万 美元。受疫情影响，开创远洋与 Min tay 公司外籍人员无法在 2021 年 3 月 19 日前办理 “ 开裕 ” 轮 船舶交接手续。经双方友好协商， 2021 年 3 月 16 日，双方签订了《补充协议》，约定将船舶交付 期延长三个月，即原到期日 2021 年 3 月 19 日延长至 2021 年 6 月 19 日。 2021 年 4 月 15 日，开 创远洋与 Mintay 公司完成船舶交付。 2021 年 4 月 19 日，开创远洋收到 Mintay 公司支付的购船 尾款 350 万美元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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