[年报]中国宝安(000009):2021年年度报告摘要
中国宝安集团股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以2,579,213,965为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 郭山清 李哲、张晓明 办公地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 传真 0755-25170367 0755-25170300 电话 0755-25170336 0755-25161202、0755-25170382 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 2021年度，本集团积极应对疫情影响，把握机遇，攻坚克难，实现整体经营业绩大幅增长，高新技术行业效益显著，资 产结构调整取得明显成效，产业结构不断完善，产业地位不断提升，但仍有部分下属企业未能摆脱经营困难、效益不佳的局 面。报告期内，本集团实现营业总收入1,760,629.43万元，比上年同期增长65.11%；营业成本1,250,854.05万元，比上年同 期增长76.08%；销售费用115,378.51万元，比上年同期增长9.31%；管理费用110,026.80万元，比上年同期增长36.08%；财 务费用42,156.93万元，比上年同期减少17.33%；实现营业利润215,107.30万元，比上年同期增长52.94%；归属于母公司所 有者的净利润103,559.91万元，比上年同期增长56.49%。 （一）高新技术产业 本集团重点发展的高新技术产业围绕“控成本、调结构、防风险”的经营思路，报告期内实现销售收入1,208,409.76 万元，同比增长108.01%；实现利润总额164,524.55万元，同比增长125.10%。报告期内，本集团控股的贝特瑞抓紧加快布局 生产基地及产能建设，与战略合作伙伴合作成立了山东瑞阳、四川瑞鞍、山西瑞君，收购四川新材，与SKI和亿纬锂能合资 建设常州基地，投资参股了多家战略合作伙伴；另外，惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目（二期）、江苏贝特瑞年产3 万吨锂离子动力电池正极材料二期项目和深瑞墨烯建设的年产40万平方米的石墨烯导热膜产线均已投产并实现批量供货；贝 特瑞坚持创新引领，积极推进新产品研发，优化生产工艺，加快对新产品及新客户的导入；报告期内，贝特瑞实现营业收入 1,049,135.01万元，同比增长135.67%；实现净利润144,098.54万元，同比增长191.39%。在国内疫情有效控制和欧美经济重 启双重因素影响下，国内制造业逐步复苏，本集团控股的国际精密的国外客户订单逐步恢复，同时积极开发国内龙头企业客 户，汽车零件业务保持持续增长；此外，国际精密积极推行战略转移新策略，大力挖掘国内液压板块业务，液压设备零件业 务销售额实现同比大幅增长；报告期内，国际精密实现营业收入85,921.57万元，同比增长23.99%；实现净利润5,980.81万 元，同比增长167.87%。报告期内，本集团控股的友诚科持续加大市场拓展工作力度，实现对国内外主流车企客户销量的较 大幅度增长；新产品充电桩和电锁均实现批量销售；其新开发大功率充电的市场推广获得一定突破，已实现多家客户样品供 应；报告期内，友诚科技实现营业收入41,201.68万元，同比增长86.64%；实现净利润3,387.70万元，同比增长60.26%。报 告期内，本集团控股的大地和继续推进产品结构和客户结构调整，聚焦产品竞争力强的物流车领域，加大重点客户的合作， 同时开拓代工业务、维修业务等增值有偿服务；报告期内，大地和实现营业收入8,036.71万元，同比下降24.59%；实现净利 润-10,611.16万元，上年同期净利润为-14,260.00万元。此外，本集团还有部分下属高新技术企业目前规模较小，仍处于脱 困或培育阶段。 （二）生物医药产业 本集团生物医药产业克服疫情反复和行业政策变化影响，保持稳定增长，报告期内实现销售收入379,076.77万元，同比 增长16.31%；实现利润总额57,857.44万元，同比增长16.09%。报告期内，本集团控股的马应龙持续做强核心，不断丰富肛 肠产品序列，拓展肛肠诊疗服务，提升终端营销能力，向“肛肠健康方案提供商”的战略目标稳步迈进；积极拓宽领域，回 归本源，着力发展眼科业务，集结眼科产品组合，打造“马应龙美康”眼科经营平台；延伸发展大健康产业，立足产业链资 源优势，响应市场需求，功能性化妆品、护理品经营规模明显提高；加速推进数字化工程，深化5G+工业互联网的应用落地， 核心产线基本实现智能制造升级，软膏剂、栓剂的生产能力处于国内领先水平，整体产品交付效能扎实提升；报告期内，马 应龙实现营业收入338,505.93万元，同比增长21.26%；实现净利润46,459.17万元，同比增长10.87%。报告期内，本集团控 股的大佛药业积极应对国家带量采购，有效保证拳头产品的经营销售；调整和优化营销组织架构，加强市场管控和服务，全 力拓展新渠道、新市场、新客户，着力提升市场覆盖率；报告期内，大佛药业实现营业收入30,048.39万元，同比下降17.11%； 实现净利润2,664.28万元，同比增长21.30%。报告期内，本集团控股的绿金高新扩大主导产品和优势产品的市场覆盖率和市 场占有率，巩固生物农药行业竞争优势；拓展生物肥料及生物饲料销售渠道，持续开展代工业务；报告期内，绿金高新实现 营业收入10,604.06万元，同比增长0.89%；实现净利润-71.57万元，上年同期净利润为-1,869.34万元。 （三）房地产及其他产业 本集团房地产业围绕“去库存、促销售”的经营思路，盘活存量资产，加快资金回笼，实现资产价值，报告期内实现销 售收入130,118.64万元，同比增长13.05%；实现利润总额1,907.38万元，同比减少86.17%。报告期内，本集团下属房地产开 发企业的在售房源主要为尾盘或存量房源，新开工项目尚未达到预售条件；本集团下属子公司华信达的深圳龙岗区横岗街道 茂盛片区城市更新项目目前仍处在专项规划报建审批阶段。 本集团其他产业报告期内实现销售收入43,024.26万元，同比下降3.10%；实现利润总额13,082.07万元，同比下降70.71%。 本集团控股的运通公司收到深圳中级法院寄送的民事裁定书，深圳中级法院准许了桦盈实业关于对公司下属子公司运通公 司、恒安公司、中宝控股名下的价值人民币 670,721,029.46 元的财产采取保全措施的申请；截至目前，运通公司尚未收到 其他与本次民事裁定书相关的民事诉状、证据材料及应诉通知书等文件。报告期内，本集团控股的古马岭金矿努力克服疫情 管控、安全检查整改、极端天气、限电及材料价格上涨等不利因素对生产的影响，积极采取各项措施保证生产的连续性、稳 定性，但仍未改变经营亏损的局面。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 37,073,195,202.73 31,856,615,637.93 16.38% 30,209,805,595.97 归属于上市公司股东的净资产 8,000,289,198.35 6,921,863,094.11 15.58% 5,534,993,365.67 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 17,553,419,112.71 10,593,850,771.90 65.69% 11,948,727,206.58 归属于上市公司股东的净利润 1,035,599,088.75 661,761,423.40 56.49% 301,136,296.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 387,441,388.95 -216,150,189.55 279.25% -52,297,846.54 经营活动产生的现金流量净额 -279,272,690.50 655,142,169.90 -142.63% 1,337,727,570.11 基本每股收益（元/股） 0.4015 0.2566 56.47% 0.1168 稀释每股收益（元/股） 0.4015 0.2566 56.47% 0.1168 加权平均净资产收益率 13.90% 10.71% 3.19% 5.54% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,701,038,124.21 4,319,835,257.42 4,145,675,859.90 5,386,869,871.18 归属于上市公司股东的净利润 190,270,285.88 490,162,894.66 212,135,938.56 143,029,969.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 122,315,522.86 141,740,844.13 106,518,979.71 16,866,042.25 经营活动产生的现金流量净额 240,313,176.47 -75,417,571.39 -248,602,842.48 -195,565,453.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 295,965 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 293,026 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 韶关市高创企业管理有限公司 境内非国有法人 13.64% 351,700,068 深圳市富安控股有限公司 境内非国有法人 6.45% 166,406,678 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 国有法人 4.79% 123,564,495 香港中央结算有限公司 境外法人 2.89% 74,491,806 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.86% 22,304,494 22,304,494 中国建设银行股份有限公司－创金合信 新能源汽车主题股票型发起式证券投资 基金 其他 0.81% 20,907,818 中国工商银行股份有限公司－汇添富中 证新能源汽车产业指数型发起式证券投 资基金（LOF） 其他 0.72% 18,631,700 中国农业银行股份有限公司－中证500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.55% 14,070,150 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方 新能源汽车主题混合型证券投资基金 其他 0.53% 13,551,743 中国建设银行股份有限公司－富国中证 新能源汽车指数型证券投资基金 其他 0.46% 11,926,501 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他 股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额（万元） 利率 中国宝安集团股份有 限公司2017年面向合 格投资者公开发行公 司债券（第二期） 17宝安02 112577 2017年08月28日 2022年08月29日 100,000 6.08% 中国宝安集团股份有 限公司2021年面向合 格投资者公开发行公 司债券（第一期） 21宝安01 149600 2021年08月17日 2024年08月18日 30,000 7.30% 中国宝安集团股份有 限公司2019年度第二 期中期票据 19宝安集 MTN002 101900658.IB 2019年04月30日 2022年04月30日 54,000 7.00% 中国宝安集团股份有 限公司2020年度第一 期中期票据 20宝安集 MTN001 102001419.IB 2020年07月27日 2023年07月27日 100,000 6.50% 报告期内公司债券的 付息兑付情况 2021年1月4日，公司按时支付中期票据名称19宝安集MTN001利息7,000万元。 2021年3月29日（因2021年3月28日为休息日，故除息日、付息日均顺延至其后的第一个 交易日），公司按时兑付债券名称16宝安01本金和利息105,600万元。 2021年4月30日，公司按时支付中期票据名称19宝安集MTN002利息3,780万元。 2021年7月27日，公司按时支付中期票据名称20宝安集MTN001利息6,500万元。 2021年8月30日（因2021年8月29日为休息日，故除息日、付息日均顺延至其后的第一个 交易日），公司按时支付债券名称17宝安02利息6,080万元。 （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况 2021年5月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）出具了《中国宝安集团股份有限公司及 其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，评定本公司主体信用等级为AA+，其中19 宝安集 MTN001 债项信用等级为AA+， 19 宝安集 MTN002 债项信用等级为AA+，20宝安集 MTN001 债项信用等级为AA+，17宝安02债项信用等级为AAA，评级 展望均为稳定。 2021年7月12日，新世纪评级出具了《中国宝安集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告》，评定本公司主体信用等级为AA+，公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债项信用等级 为AA+，评级展望均为稳定。 上述信用评级情况已在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者关注。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2021年 2020年 本年比上年增减 资产负债率 57.76% 58.42% -0.66% 扣除非经常性损益后净利润 38,744.14 -21,615.02 279.25% EBITDA全部债务比 26.75% 13.64% 13.11% 利息保障倍数 4.41 2.15 105.12% 三、重要事项 1.报告期内，下属子公司贝特瑞与宜宾金石新材料科技有限公司（以下简称“宜宾金石”）签署《股权转让协议》，收购 宜宾金石持有的四川金贝新材料有限公司（以下简称“四川金贝”）100% 股权，并通过四川金贝投资建设“5万吨高端人造石 墨负极材料项目” ，详情参见公司于2021年1月7日披露的《第十四届董事局第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、 《关于控股子公司贝特瑞收购四川金贝新材料有限公司100%股权暨投资建设“5万吨高端人造石墨负极材料项目”的公告》 （公告编号：2021-002） 2.报告期内，公司已收讫鸿基创展地产有限公司（原名为：陕西宝安鸿基房地产开发有限公司）支付的海南儋州恒通置 地有限公司、海南儋州恒运实业有限公司的交易价款，并完成相关股权的工商变更手续，详情参见公司分别于2021年2月26 日、2021年4月29日披露的《关于转让下属子公司股权的进展公告》（公告编号：2021-010）、《关于转让下属子公司股权 的进展公告》（公告编号：2021-032）。 3.报告期内，下属子公司贝特瑞与山东京阳科技股份有限公司（以下简称“京阳科技”）签署《关于人造石墨负极材料一 体化基地项目合作协议》，与京阳科技在针状焦及锂电池负极材料领域进行深度合作，共同成立合资公司建设人造石墨负极 材料一体化基地项目，详情参见公司于2021年3月3日披露的《第十四届董事局第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、 《关于控股子公司贝特瑞对外投资的公告》（公告编号：2021-012）。 4.报告期内，下属子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目进区协议》， 并通过设立子公司湖北贝能新能源科技有限公司在襄阳高新区内投资建设生产高性能锂离子电池项目，详情参见公司于2021 年4月13日披露的《第十四届董事局第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《关于下属子公司签署<项目进区 协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2021-025）。 5.报告期内，下属子公司贝特瑞与江苏龙蟠科技股份有限公司等各方签署相关协议，将深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 持有的贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司的100%股权以及贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司持有的江苏贝特瑞纳米 科技有限公司的100%股权转让给常州锂源新能源科技有限公司，详情参见公司分别于2021年4月24日、2021年6月16日披露 的《第十四届董事局第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《关于下属子公司转让贝特瑞（天津）纳米材料 制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-031）、《关于下属子公司转让贝特瑞（天津） 纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-044）。 6.报告期内，下属子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司在其现有厂区内投资建设年产4万吨的锂电负极材料项目， 详情参见公司于2021年5月18日披露的《第十四届董事局第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-035）、《关于下属 子公司拟投资“天津贝特瑞4万吨/年锂电负极材料建设项目”的公告》（公告编号：2021-036）。 7.报告期内，下属子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司与SK innovation Co.,Ltd、亿纬亚洲有限公司签署《合资 经营合同》和《增资协议》，对常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资，并通过合资公司投资建设“年产5万吨锂电池高 镍三元正极材料项目”，详情参见公司于2021年5月18日披露的《第十四届董事局第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2021-035）、《关于下属子公司拟签署合资经营相关合同暨对外投资的公告》（公告编号：2021-037）。 8.报告期内，下属子公司贝瑞特与福鞍控股有限公司签署《关于年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目 合作协议》，并通过成立合资公司建设年产 10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目，详情参见公司于2021年9月1 日披露的《第十四届董事局第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》 （公告编号：2021-057）。 9.报告期内，下属子公司贝瑞特与山西君东新能源科技有限公司、山西奥宸材料科技有限公司及牛素芳签署《关于人造 石墨负极材料一体化基地项目合作协议》，各方通过成立合资公司山西瑞君新材料科技有限公司建设“年产7万吨人造石墨负 极材料一体化生产线项目”，详情参见公司于2021年10月26日披露的《第十四届董事局第二十八次会议决议公告》（公告编 号：2021-063）、《关于下属子公司贝特瑞对外投资的公告》（公告编号：2021-065）。 10.报告期内，下属子公司贝瑞特与宁夏回族自治区石嘴山市惠农区人民政府、宁夏瑞鼎新材料科技有限公司、宁夏天 净隆鼎碳化硅有限公司（以下简称“天净隆鼎”）签署了《关于人造石墨负极材料一体化基地项目合作协议》，贝特瑞与天净 隆鼎通过宁夏瑞鼎新材料科技有限公司在宁夏回族自治区石嘴山市投资建设“人造石墨负极材料一体化基地项目” ，详情参 见公司于2021年12月11日披露的《关于下属子公司贝特瑞签署合作协议的公告》（公告编号：2021-072）。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二二年三月三十一日 中财网
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