[年报]大族激光(002008):2021年年度报告
原标题:大族激光:2021年年度报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主 管人员)周辉强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告中“第三节 管理层 讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”披露了可能发生的有关风险因素， 敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 68 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 69 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 85 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 89 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、公司、大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司 大族数控 指 深圳市大族数控科技股份有限公司 大族香港 指 大族激光科技股份有限公司、Han's Laser Technology Co., Limited 大族智能装备 指 大族激光智能装备集团有限公司 大族控股 指 大族控股集团有限公司 大族机器人 指 深圳市大族机器人有限公司 大族光电、大族封测 指 深圳市大族光电设备有限公司于2021年1月26日更名为深圳市大族 光电设备股份有限公司，于2022年3月25日更名为深圳市大族封测 科技股份有限公司，全文中深圳市大族光电设备有限公司、深圳市大 族光电设备股份有限公司、深圳市大族封测科技股份有限公司均为该 同一公司，大族光电、大族封测均系该公司简称。 国冶星 指 深圳国冶星光电科技股份有限公司 大族天成 指 北京大族天成半导体技术有限公司 单位：元、单位：万元 指 单位：人民币元、单位：人民币万元 上年年末、上期末 指 2020年12月31日 期初 指 2021年1月1日 期末 指 2021年12月31日 上年度 指 2020年度 本年度、报告期 指 2021年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大族激光 股票代码 002008 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大族激光科技产业集团股份有限公司 公司的中文简称 大族激光 公司的外文名称（如有） Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Han's Laser 公司的法定代表人 高云峰 注册地址 深圳市南山区深南大道9988号 注册地址的邮政编码 518052 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区深南大道9988号 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http://www.hanslaser.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜永刚 王琳 联系地址 深圳市南山区深南大道9988号 深圳市南山区深南大道9988号 电话 0755-86161340 0755-86161340 传真 0755-86161327 0755-86161327 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》；http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300708485648T 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 崔永强、范丽华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 民生路1199弄1号20层 陈旸、万弢 2018年3月5日至2019年12 月31日，因募集资金尚未使 用完毕，兴业证券仍履行持续 督导责任，直至募集资金使用 完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 16,332,335,530.72 11,942,482,605.94 36.76% 9,562,627,343.69 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,994,492,609.85 978,924,707.14 103.74% 642,219,450.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,719,006,732.72 674,974,019.81 154.68% 462,281,239.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,311,590,758.01 1,891,763,227.33 -30.67% 2,123,412,788.16 基本每股收益（元/股） 1.90 0.93 104.30% 0.61 稀释每股收益（元/股） 1.88 0.93 102.15% 0.61 加权平均净资产收益率 18.66% 10.55% 8.11% 7.53% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 27,180,559,670.74 21,345,356,203.29 27.34% 17,893,375,370.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 11,619,844,580.90 9,746,985,489.88 19.21% 8,830,293,227.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,134,542,475.70 4,351,099,221.41 4,444,400,780.89 4,402,293,052.72 归属于上市公司股东的净利润 330,189,790.84 558,116,231.97 612,147,686.73 494,038,900.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 303,159,337.66 465,321,340.74 498,724,000.47 451,802,053.85 经营活动产生的现金流量净额 21,059,440.60 222,338,359.93 33,653,741.17 1,034,539,216.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 27,952,158.76 68,254,239.87 13,626,067.22 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 214,649,171.84 166,294,543.95 126,329,641.05 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 64,956,538.98 委托他人投资或管理资产的损益 8,886,255.07 20,319,274.74 29,907,956.60 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -9,088,068.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 27,217,125.00 -7,761,690.00 18,379,926.05 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 5,257,313.06 1,272,635.00 7,080,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,102,263.62 33,935,087.29 30,229,691.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,002,101.09 4,114,044.16 减：所得税影响额 57,307,659.93 40,885,158.90 33,566,468.38 少数股东权益影响额（税后） 3,272,851.38 6,548,827.76 2,960,535.25 合计 275,485,877.13 303,950,687.33 179,938,210.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 其他主要系个人所得税扣缴手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主要业务为工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上 市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）；根据《国民经济行业分 类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产 业分类（2018）》，公司所属行业为高端装备制造产业（2）—智能制造装备产业（2.1）。 根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为工业激光加工设备及自动化等配套设备制造业。报告期内，公司重新 梳理了业务架构，原以自供为主的关键器件产品正逐步推向市场，开始独立对外销售。 1、工业激光加工设备行业基本情况 我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材 料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求保持持续增 长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面，全球智能制造迎 来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品 质量、提高生产效率、节约人工等，未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。 近年来，全球电子、微电子、光电子、通讯、光机电一体化系统等行业的发展，带动了全球激光加工设备制造行业的迅 速发展，同时我国新能源汽车、半导体和电子制造产业的发展，使得国内激光加工设备市场保持快速增长。 2015-2021E中国激光设备市场销售收入（单位：亿元） 根据中国科学院武汉文献情报中心编写的《2021中国激光产业发展报告》，过去七年，中国激光设备市场整体销售收入 规模从2015年的345亿元增长到2020年的692亿元，复合增长率12.30%。2021年中国激光设备市场整体销售收入规模预计为 820亿元，相较2020年度增长18.50%。 2、机器人、自动化设备行业基本情况 国际机器人联合会（IFR）最新发布的《2021年世界机器人报告》显示，2020年在世界各地的工厂中运行的工业机器人 达到了300万台，较2019年增长了10%。亚洲仍是全球最大的工业机器人市场。2020年有71%的工业机器人部署在了亚洲， 2019年是67%。其中中国的安装量增长了20%，出货量为16.84万台，这是有记录以来单个国家的最高数值。运营库存达到 94.3223万台，增长21%，2021年将突破100万台大关，如此高的增速，预示着中国机器人化的速度非常快。 我国明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，强调对机器人、自动化产业的重点布局，通过创新发 展、转型升级，实现从制造大国向制造强国的转变。根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，我国要建立 完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。 我国工业自动化应用市场受益于中国智能制造2025战略、国内制造业的产业升级，以及“一带一路”等国家政策的持续驱 动，中国工业自动化控制市场规模持续增长。根据gongkong.发布的《2021年工业自动化市场白皮书》，中国工业自动化控 制市场规模已经从2016年的1428亿元增长至2020年的2063亿元，年复合增长率达到9.63%；预计至2022年，我国工业自动化 控制市场规模将达到2360亿元，保持稳定增长。在工业自动化应用市场，成套智能自动化生产线作为传统自动化产线的升级 版和智能工厂示范工程的核心组成部分，开始在3C、新能源汽车、新材料等市场得到推广应用，加速发展的势头逐步显现。 3、PCB专用设备行业 当今社会数字生活已经深度普及，人民生活已经离不开电子产业的支撑，PCB作为电子产品之母，是电子元器件的支柱 和连接电路的桥梁。根据美国电子市场权威研究机构Prismark统计，从过去二十年看，PCB产业与全球GDP也就是全球经济 成长状况呈现正相关，2011年PCB产业取得27.3%的最高增长率，经过十年的周期波动，2021年实现次高水平，增长率为 23.4%，未来几年的复合增长率维持在4.8%，市场需求依然维持在一个较高的水平，预计至2026年全球PCB产值将突破千亿 美元大关，按PCB企业年度资本支出占PCB产值10%计算，专用设备市场将突破百亿美元高位，行业将处于又一个黄金发展 期。 从全球电子终端需求来看，电子行业未来几年的发展将主要依赖于服务器/数据存储器、5G无线网络设施、消费电子、 汽车电子等终端，对细分PCB的需求则主要集中在高频高速高多层板、HDI板、封装基板，其中高多层板产品的信号完整性 对钻孔、图形转移、电性能测试等PCB专用加工设备提出更高要求，如钻孔设备的高精度背钻能力、毫米波基站/汽车雷达 等高频材料的钻孔及图形转移的创新型加工方案、高可靠四线电性能测试等；而对于HDI板、封装基板等高阶PCB产品，这 些产品具有精细线路、微小孔、多层堆叠、大尺寸等特点，因此对更高对位精度、更精细解析能力、更优的加工一致性和可 追溯性的加工设备需求进一步提升。 （二）行业发展阶段、周期性特点及国家政策支持 激光技术在国民经济发展中的应用范围非常广泛，涉及工业制造、通信、信息处理、医疗卫生、节能环保、航空航天等 多个领域，是发展高端精密制造的关键支撑技术，助力国家产业转型升级。近两年，激光技术处于大面积推广应用阶段，国 家政策多以鼓励和支持激光技术在制造业中的应用为主。从国家支持的“加快发展战略新兴产业”“中国智能制造”和“新基建” 等国家战略性产业政策可以看出，未来激光技术的应用市场广阔，加上激光制造具有智能制造的先天“基因优势”，而激光产 业形势也因为国家产业政策的大力支持，发展前景总体趋好。 工业激光加工设备及自动化等配套设备的应用领域广泛，下游行业众多，因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较 小，行业周期性不明显。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务、主要产品及其用途 公司是一家专业从事工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业，具备从 基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。 报告期内，公司重新梳理了业务架构，将主要业务分为：通用元件及行业普及产品、行业专机、极限制造，业务范围从 工业激光加工设备与自动化等配套设备拓展到上游的关键器件。 公司主要产品根据业务类别划分为三大类： ①通用元件及行业普及产品 通用元件及行业普及产品主要产品为紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率CO2激光器、脉冲光纤激光器、 通用运动控制系统、振镜、伺服电机等工业激光加工设备及自动化等配套设备的关键器件。 报告期内，公司通用元件及行业普及产品主要集成在整机设备上统一销售。 ②行业专机 行业专机主要产品为各类行业专用设备，包括消费电子行业专用设备、PCB行业专用设备、显示面板行业专用设备、动 力电池行业专用设备、光伏行业专用设备等。该类产品行业特性强，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性 化设计、定制，受下游客户所处行业影响较大。主要下游行业包括：消费电子、PCB、显示面板、动力电池、光伏、LED、 半导体等。 ③极限制造 极限制造业务主要产品为标准激光切割、焊接、打标设备等通用激光加工设备。通用激光加工设备主要应用于金属及非 金属材料的工业加工环节，凭借速度快、精度高、加工质量好等优势逐步替代传统机械加工设备，大幅提高了工业加工效率 和品质。该业务的下游相对广泛且分散，应用于工程机械、建设机械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等多个行 业。 现阶段，行业专机和极限制造仍是公司主要的收入与利润来源。公司研发生产的紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、 中低功率CO2激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等通用元件及行业普及产品正逐步推向市场， 已实现独立销售，有望成为公司新的业绩驱动因素。 2、经营模式 （1）生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，具体为：供应链与交付平台结合需求预测、意向订单、实际订单、备货情况及产 能等情况按月编制《整机计划》，按BOM组织物料，由生产部门按作业指导书进行模块化组装，再进行总装调试。公司制 定了《生产运行控制程序》、《生产及物料计划管理规定》、《产品测量与监控程序》等制度，从来料、半成品、装配过程、 成品入库、出货等多方面对产品进行质量检测及品质把控。 （2）采购模式 公司主要采用“以产定采”辅以“安全库存”的方式开展生产性物料的采购，主要采购类别包括钣金机加件、机械器件、外 购模组、光学器件等。公司按照供应商管理办法，根据物料特性开发供应商，通过审厂、样品测试等方式对供应商资质进行 审核，被纳入合格供应商名录的企业还需接受定期考核及复审。公司采用询价采购或年度框架协议等模式，按照原材料性质 从合格供应商库中选择合适供应商进行采购。对于标准部件，公司主要结合原材料的质量、价格、交期等因素进行采购；对 于非标准化部件，公司会对部件进行自主设计后，根据供应商的技术水平、加工能力和报价等因素择优确定。 公司根据各类物料的采购周期以及《整机计划》进行原材料备货，对于核心物料、贵重物料每个月根据市场发机计划安 排提货；对于辅料类按照安全库存模式进行备货。公司与供应商在采购合同中会约定不同的信用政策，并主要通过银行转账、 承兑汇票等方式与供应商结算。 （3）销售模式 公司在国内市场主要采取直销模式，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，公司根据产品的应用领域和市场特点，借 助产品和技术优势不断拓展国内外行业知名客户资源，深入挖掘客户需求，获取市场业务机会，公司生产的激光加工设备， 以直销方式销售给国内客户。境外销售采用直销模式和代理销售模式。直销模式方面，公司与境外客户签订合同，由公司进 行报关发货后交付至客户；代理销售模式方面，公司采用代理商销售模式和贸易商销售模式开拓境外业务。由于部分代理商 和贸易商具有丰富的客户资源，公司为提升与该等客户的合作深度，争取更多的市场份额，与代理商和贸易商建立了长期合 作关系。代理商与公司签订长期代理协议，向公司提供市场和客户信息，推荐意向客户，公司与客户商谈后签署销售合同。 贸易商与公司签订采购合同，向公司采购产品后通过自有销售渠道将产品销售给其客户。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 公司聚焦于激光及自动化技术，经过了二十多年的发展和技术积累，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直 一体化能力，是全球领先的工业激光加工及自动化整体解决方案服务商。 在激光加工设备及自动化等配套设备领域，公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争，公司确信主流产品将在全 球范围内保持市场主导地位，与国内外激光设备公司相比，公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密 客户关系、响应速度等方面具有明显优势，这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。 公司的竞争劣势详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的公司未来可能面临的风险部分。 公司2021年实现营业收入1,633,233.55万元，营业利润226,144.29万元，归属于母公司的净利润199,449.26万元，扣除非 经常性损益后净利润171,900.67万元，分别较上年度增长36.76%、118.64%、103.74%、154.68%。 报告期内，公司主要收入来自于行业专机及极限制造业务，具体情况如下： （1）消费电子行业专用设备业务需求持续回升，业务保持平稳 报告期内，公司消费电子行业专用设备业务实现收入29.33亿元，同比增长2.60%。随着5G换机进程的持续推进，消费 电子行业景气度和设备需求仍在持续回升。 未来，伴随AR/VR等智能穿戴新产品的推出以及汽车智能化程度的快速提升，消费电子行业有望迎来新一轮的产业创 新周期，带动公司消费电子业务及产品订单实现持续增长。 （2）高功率激光加工设备业务需求爆发，核心部件自主化率持续提升 报告期内，公司高功率激光加工设备业务实现收入27.85亿元，同比增长38.02%。今年以来，高功率激光加工装备市场 需求持续爆发，公司高功率激光加工设备销售收入及出货量相较去年同期实现快速增长。公司搭载自主研发光纤激光器的高 功率激光加工设备出货近1600台，同比增长近100%，高功率光纤激光器自主化率超过80%，最高功率达到30KW。 高功率激光切割设备方面，公司开发的HF-Dragon系列高速激光切割机、P6018D系列激光切管机、三维五轴切割机等产 品不断突破切割厚度极限，凭借高功率、高效率、高精度的优势逐步替代等离子切割设备、机械切割设备等传统加工设备， 大幅提高工业加工效率和品质。 高功率激光焊接设备方面，公司完成了长城汽车荆门基地“坦克500”高端SUV车型焊装线项目、长城徐水基地“哈佛 H6”畅销车型焊装线项目，并交付吉利汽车高端跑车“路特斯”车型铝合金车身激光焊接和铝点焊项目，在铝合金车身激 光焊接和铝点焊实现突破。新开发的新能源汽车高强钢电池托盘自动化激光焊接产线、一体式热成型门环自动化生产线项目 等产品在宝马、通用汽车新能源车型上得到应用。 目前，高功率激光加工对等离子加工、机械加工设备的替代过程仍在快速进行中，新能源汽车行业对高功率激光加工设 备需求也在不断提升，行业仍有着巨大的市场空间。 报告期内，公司通过在江苏张家港、山东济南、天津等地设立生产基地，推行集中化采购和标准生产等多种方式，降低 生产成本，提升规模效应，相较上一年度，公司高功率激光加工设备业务实现扭亏为盈。 同时，公司积极调整市场策略和定位，在保持高端市场竞争优势的同时，推出了Lion系列激光切割机、第三代轻便型激 光手持焊、标准机器人激光焊接机等更多入门级产品，覆盖更多中小客户的加工需求，持续提升公司整体的市场占有率。 （3）PCB行业专用设备业务高速增长，不断拓展HDI板、IC封装基板等细分市场 公司在PCB行业打造了覆盖钻孔、曝光(内层、外层、阻焊)、成型、检测等PCB加工多个关键工序的多种类解决方案。 报告期内，公司PCB行业专用设备业务实现营业收入40.81亿元，较上年度增长84.62%，公司所有品类产品均保持良好发展 趋势，钻孔类设备、激光直接成像类设备、成型类设备等发机量再创新高，新增市场占有率继续维持领先态势。公司机械钻 孔机单品在上一年度的基础上出货量继续大幅增长，市占率维持全球领先地位。 在持续深耕普通多层板市场的同时，公司积极与相关企业在HDI、封装基板等高阶PCB领域开展技术合作。在HDI市场， 公司大力推广可覆盖任意层HDI加工的CO2激光钻孔机，干膜解析能力L/S15/15μm精细线路激光直接成像机、定位精度 ±7.5μm的高精测试机等产品，为客户提供整套的HDI盲孔加工、精细线路转移及质量保证的协同方案。 在封装基板市场，公司积极推动新研发的可加工50μm及以下微孔的CO2激光钻孔机及新型激光钻孔机、0.1mm孔径通孔 加工效率大幅提升的30万转高速主轴机械钻孔机、定位精度±2.5μm的高精测试机等产品的认证和批量销售，缓解国内封装 基板、类载板客户购买外资品牌设备价格贵、售后难、周期长的困境，逐步实现各类设备的高水平国产替代。 公司连续十二年（2009~2020）获得CPCA行业专用设备及仪器类排名榜首，2021年度荣获第五届中国电子电路行业优 秀企业荣誉称号；客户已覆盖2020年NTI全球百强PCB企业榜单中的91家及CPCA2020中国综合PCB百强排行榜中的97家。 （4）动力电池行业专用设备业务爆发，市占率持续提升 报告期内，公司动力电池行业专用设备实现营业收入19.82亿元，同比大幅增长631.51%。公司主要产品包括电芯、模组、 PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等，在所处工艺段，已经具备整线交付能力。 公司与宁德时代、中创新航（原中航锂电）、亿纬锂能、蜂巢能源等行业主流客户保持良好合作关系。目前，公司在电芯、 模组及PACK段设备市场占有率及技术水平均位于行业前列，激光极耳切割设备、电芯烘烤设备等整线设备产品市占率持续 提升。 为了应对行业快速增长的设备需求，公司相继在四川宜宾、江苏张家港、湖北荆门等地布局新的生产基地，进一步扩充 产能，并相应扩充生产研发人员。通过推行集中化采购和标准生产等多种方式，提升业务盈利能力，相较上一年度，公司动 力电池行业专用设备业务实现扭亏为盈。 同时，公司持续加大对动力电池行业专用设备的研发投入，现有研发项目包括卷绕设备、叠片设备、分容化成测试设备 等，卷绕设备已经通过部分客户验证。 未来，公司仍将持续推进大客户战略，以行业前二十客户为主要服务重点，在不断完善现有产品性能的基础上，逐步拓 宽产品品类，抓住新能源市场发展的重大机遇。 （5）半导体及泛半导体行业晶圆加工设备业务快速放量，显示面板行业专用设备保持稳步增长 报告期内，得益于Mini-Led对行业设备需求的带动和公司市场占有率的持续提升，公司半导体及泛半导体行业晶圆加工 设备快速增长，实现营业收入6.69亿元，同比增长140.62%。其中，LED行业晶圆加工设备实现营业收入4.78亿元，同比增长 115.46%，保持市场领导地位，Mini-Led切割、裂片、剥离、修复等设备实现大批量销售，Micro-LED巨量转移设备正在验 证过程中；半导体行业晶圆加工设备实现营业收入1.91亿元，同比增长239.96%，半导体激光开槽、半导体激光解键合、化 合物半导体激光切割等产品实现批量销售。显示面板行业专用设备业务实现营业收入6.70亿元，同比增长6.37%，市占率稳 步提升，逐步替代国外同类产品。 （6）加大光伏行业研发投入，布局HJT、TOPCON高效电池设备产品 报告期内，光伏行业专用设备实现营业收入1.34亿元，同比增长12.38%。公司持续加大在光伏行业的研发投入，通过引 进核心人才团队的方式，已经具备电池段管式真空类主设备研发制造能力。公司在TOPCON领域产品布局完整，逐步具备 TOPCON电池全产业链设备研发制造能力；在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。 公司现有研发项目包括低压硼扩散炉、Topcon激光掺硼设备、LPCVD设备等，低压硼扩散炉、Topcon激光掺硼设备处 于客户验证阶段。 （7）基础器件新品不断推出，已实现独立对外销售 报告期内，公司推出了150W红外皮秒激光器、50W紫外皮秒激光器、30W紫外亚纳秒激光器、250W1mJ纳秒光纤激光 器等高功率皮秒激光器及亚纳秒激光器，在超快激光器领域保持全球领先水平。公司自主研发的MOPA脉冲光纤激光器已取 得动力电池行业头部客户订单，主要用于动力电池电芯制造的极片切割及其他工序。在控制系统领域，公司推出了伺服电机、 动力电机等产品，积极推进在下游行业和客户的测试。公司振镜产品性能获得客户认可，与锐科激光达成打标振镜战略合作， 光电振镜、光栅振镜和三轴振镜等高端振镜产品性能逐渐达到国外同类产品水平。 报告期内，经过业务架构调整后，公司通用元件及行业普及产品正逐步推向市场，已实现独立对外销售。 （8）持续推进管理体制改革，分拆PCB专用设备、封测设备业务独立上市 公司持续推进公司管理体制改革，对自身的业务架构重新梳理，以产品线或项目中心为独立的业务考核单元，强化考核 与激励机制。对于发展良好，独立运营的业务，鼓励其分拆上市。 截至报告披露日，公司PCB专用设备业务运营主体深圳市大族数控科技股份有限公司已经在深圳证券交易所挂牌上市。 经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟分拆封测设备业务主体大族封测（原大族光电）至深圳证券交易所 创业板上市。报告期内，大族封测保持良好发展趋势，营业收入同比增长约128%。 三、核心竞争力分析 1、产业政策支持优势 公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术，被工业和信息化部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划 （2021-2023）年》列为重点发展对象。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，本公司被确定为 国家创新型企业。国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台，将为公司今后的长期发展提供政策支持。 2、综合技术优势 公司目前拥有一支涵盖激光光源、自动化系统集成、直线电机、视觉识别、计算机软件和机械控制等多方面复合研发队伍约 5,200人，具备快速切入机器人及自动化领域的先天优势。目前已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种，也 是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司。截至2021年12月31日，公司拥有的有效知识产权6,962项，其中各类 专利共5,043项，著作权1,484项，商标权435项。 3、销售和服务网络优势 公司目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商，形成了较为完整的销售和服务网络，保证了公司与客户建立紧 密合作关系及提供高水平的产品服务，确立了公司主导产品的市场优势地位。 4、客户资源优势 经过多年发展，公司沉淀了3万个规模以上的工业客户，具有强大的客户资源优势。 5、品牌效应优势 公司在行业内拥有良好的市场形象，具有品牌优势，使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争，确保在激烈的 竞争中立于不败之地。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度营业收入1,633,233.55万元，营业利润226,144.29万元，归属于母公司的净利润199,449.26万元，扣除非经常性 损益后净利润171,900.67万元，分别较上年度增长36.76%、118.64%、103.74%、154.68%。 截止2021年12月31日，公司总资产2,718,055.97万元，负债1,512,411.10万元，归属于母公司的所有者权益1,161,984.46 万元，资产负债率55.64%。 2021年度经营活动产生的现金流量净额131,159.08万元、投资活动产生的现金流量净额-242,236.88万元，其中构建固定 资产、在建工程等支出73,395.16万元，筹资活动产生的现金流量净额56,855.68万元，现金及现金等价物净增加额-60,659.83 万元。 报告期内公司经营业绩较上年度大幅增长，原因如下： 1、公司2021年度各项主营业务有序开展，下游消费电子、高功率激光加工等领域设备需求旺盛，产品订单较上年度保 持稳定增长。通过深化改革，落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大行业专用设备业务的 研发和投入，PCB行业专用设备、新能源动力电池行业专用设备、Miniled专用设备、Led封装设备等业务订单及发货均较上 年大幅增长。 2、2021年公司营业总收入163.32亿元，较上年度增长36.76%，其中动力电池行业专用设备业务实现营业收入19.82亿元， 较上年度增长631.51%，公司半导体及泛半导体行业晶圆加工设备实现营业收入6.69亿元，较上年度增长140.62%%；高功率 激光加工装备业务实现营业收入27.85亿元，较上年度增长38.02%；PCB行业专用设备业务实现营业收入40.81亿元，较上年 度增长84.62%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,332,335,530.72 100% 11,942,482,605.94 100% 36.76% 分行业 其他专用设备制造 业 13,859,804,529.81 84.86% 9,992,852,482.51 83.67% 38.70% 其他信息技术业 2,472,531,000.91 15.14% 1,949,630,123.43 16.33% 26.82% 分产品 激光及自动化配套 设备 11,178,100,952.32 68.44% 9,001,766,518.24 75.38% 24.18% PCB及自动化配套 设备 4,080,562,430.11 24.98% 2,210,303,706.27 18.51% 84.62% 其他 1,073,672,148.29 6.57% 730,412,381.43 6.12% 47.00% 分地区 华南片区 7,686,739,956.54 47.06% 5,841,771,390.07 48.92% 31.58% 北方片区 2,691,055,405.50 16.48% 1,412,062,036.02 11.82% 90.58% 海外片区 988,661,943.40 6.05% 1,389,242,223.75 11.63% -28.83% 江沪片区 2,851,157,888.62 17.46% 1,827,523,279.03 15.30% 56.01% 浙江片区 998,636,323.05 6.11% 866,759,904.25 7.26% 15.21% 西南片区 1,116,084,013.61 6.83% 605,123,772.82 5.07% 84.44% 分销售模式 直销 15,962,436,783.50 97.74% 11,713,374,558.07 98.08% 36.28% 代理及经销 369,898,747.22 2.26% 229,108,047.87 1.92% 61.45% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 其他专用设备制 造业 13,859,804,529.81 10,155,819,036.21 26.72% 38.70% 43.27% -2.34% 其他信息技术业 2,472,531,000.91 43,500,881.52 98.24% 26.82% -31.88% 1.52% 分产品 激光及自动化配 套设备 11,178,100,952.32 7,043,555,628.42 36.99% 24.18% 33.04% -4.20% PCB及自动化配 套设备 4,080,562,430.11 2,597,482,366.29 36.34% 84.62% 80.57% 1.42% 分地区 华南片区 7,686,739,956.54 4,493,095,659.64 41.55% 31.58% 40.74% -3.80% 北方片区 2,691,055,405.50 1,787,372,322.26 33.58% 90.58% 71.31% 7.47% 江沪片区 2,851,157,888.62 1,871,357,033.83 34.37% 56.01% 63.45% -2.99% 分销售模式 直销 15,962,436,783.50 9,953,568,458.35 37.64% 36.28% 41.98% -2.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 其他专用设备制造 业 销售量 台 39,843 30,444 30.87% 生产量 台 40,869 31,241 30.82% 库存量 台 6,506 5,480 18.72% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内下游需求旺盛，营收规模扩大，生产和销售同比增幅较大。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 激光及自动化配 套设备 直接材料 6,170,649,852.76 87.61% 4,701,885,986.32 88.81% 31.24% 激光及自动化配 套设备 直接人工 445,033,061.08 6.32% 244,831,593.41 4.62% 81.77% 激光及自动化配 套设备 其他费用 427,872,714.58 6.07% 347,511,728.84 6.56% 23.12% PCB及自动化配 套设备 直接材料 2,468,195,648.79 95.02% 1,346,311,233.13 93.59% 83.33% PCB及自动化配 套设备 直接人工 55,400,882.55 2.13% 31,297,138.12 2.18% 77.02% PCB及自动化配 套设备 其他费用 73,885,834.95 2.84% 60,849,031.59 4.23% 21.42% 其他 直接材料 456,401,572.32 81.75% 345,712,631.00 82.33% 32.02% 其他 直接人工 61,286,080.63 10.98% 40,772,109.01 9.71% 50.31% 其他 其他费用 40,594,270.07 7.27% 33,433,516.75 7.96% 21.42% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第六节、重要事项七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明及第十节：财务报告八、合并范围的 变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,512,473,444.22 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.38% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 841,768,527.89 5.15% 2 客户二 468,500,729.29 2.87% 3 客户三 435,589,924.43 2.67% 4 客户四 434,804,736.78 2.66% 5 客户五 331,809,525.83 2.03% 合计 -- 2,512,473,444.22 15.38% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,579,500,312.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 712,160,671.02 6.91% 2 供应商二 360,210,342.28 3.49% 3 供应商三 194,329,321.75 1.89% 4 供应商四 172,057,350.45 1.67% 5 供应商五 140,742,627.04 1.37% 合计 -- 1,579,500,312.54 15.32% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,558,724,848.84 1,293,716,793.74 20.48% 报告期内公司销售收入及利润大幅 增长，销售提成等费用增加所致。 管理费用 902,904,027.91 795,583,106.24 13.49% 报告期内公司资产规模及人员增长， 薪酬费用等增加所致。 财务费用 157,093,591.09 280,286,014.26 -43.95% 美元汇率波动的影响所致。 研发费用 1,394,453,037.80 1,218,209,509.15 14.47% 报告期内公司研发人员及研发支出 增长等所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 2μm连续光纤激光 器 加强特种材料加工行业 技术创新 完成研发并验收 深度参与行业客户特种材料 加工技术，开发新技术、新 工艺 提升该领域技术领先优势 全自动LED模组 激光切割及自动检 测系统 提升细分市场竞争力 完成研发并验收 提升在该技术领域的研发竞 争力，开发新技术，新工艺 提升该领域技术领先优势 超高速5G光通讯 耦合焊接系统 提升光通讯耦合焊接细 分市场竞争力 研究中 开发光通讯领域重点客户， 达到行业领先水平 提升该领域技术领先优势 全自动顶盖转接片 焊接配套集成技术 提升新能源领域市场竞 争力 研究中 深度参与新能源客户产品的 设备研发，开发新技术，新 工艺 提升该领域技术领先优势 第二代高速高精激 全面升级数控系统内核 已完成前期的开发 基础的运动控制性能提升 提升公司的核心技术能力， 光切割数控系统内 核开发 的架构、逻辑和算法， 进一步提升运动控制性 能和稳定性 和测试工作，进入小 批量推广阶段 10%以上；连续小线段加工 控制性能提升30%以上；空 行程控制效率提升20%以 上；整体性能及稳定性行业 领先。 增强公司数控系统产品的竞 争力 低压硼扩散炉项目 完善公司在光伏 TOPCON电池领域的布 局，提升电池转换效率 客户验证阶段 产品达到该领域的领先水平 全面提升在行业内的影响 力，竞争力 Topcon激光掺硼设 备 配合硼扩散工艺实现N 型选择性发射极的重掺 区，提升电池转换效率 客户验证阶段 深度参与光伏行业客户的研 发，开发新技术、新工艺 全面提升在行业内的影响 力，竞争力 LPCVD设备的研 发 一站式完成隧穿氧化层 和多晶硅层的制备 研究中 深度参与光伏行业客户的研 发，开发新技术，新工艺 全面提升在行业内的影响 力，竞争力 LED激光剥离 布局MICROLED市场， 开发适用于 MICROLED的制程的 激光剥离设备 已出样机 满足行业客户量产需求。 增加公司在MICROLED领 域的产品布局，增加给行业 提供整线解决方案的可能 性。 SiC晶锭激光剥片 传统SiC晶锭线切割， 对材料耗损大效率低， 良率低，开发此新工艺， 取代传统线切割，解决 以上痛点。 研究中 材料利用率对比传统切割， 提升至少50%以上 第三代半导体新技术应用痛 点的解决方案，有利于行业 新技术的全面普及 接近式光刻机 开发接近式光刻机，布 局多样化系列产品，打 破国外垄断 开发完成 满足行业客户量产需求。 增加公司在光刻机领域的产 品布局，实现接近式光刻机 国产化，打破国外在该领域 垄断。 方形动力电池检测 系统（化成分容段） 增加公司在新能源行业 的产品序列，提高服务 客户的能力 自运行调试验证阶 段 为客户提供电池检测解决方 案，提高电池使用的安全性 全面提升在行业内的影响 力，竞争力 卷绕机 完善公司在电池制芯工 艺的布局，提升电池卷 绕效率 客户验证阶段 产品达到该领域的领先水平 全面提升在行业内的影响 力，竞争力 高度智能化机械钻 孔机研发项目 减少作业人员、提升稼 动率、降低生产成本、 提高产品品质，提升市 场竞争力 样机 通过钻孔工序智能化程度的 提升，减少作业人员，提高 稼动率 进一步巩固机械钻机的领先 优势，确保行业地位和市占 率，并提供新的业务增长点 自动定位高精度成 型机研发项目 针对盲锣工艺，提高控 深加工能力，提升加工 精度、效率 样机 迎合市场趋势，提升设备控 深精度及加工效率 适用于PCB控深成型作业， 5G/6G产品用PCB对控深需 求大幅增加，对控深精度、 效率等要求越来越高，有利 于扩大产品销售 高频高速材料激光 钻孔机研发项目 开发一种对高频高速复 合材料加工的钻孔机， 丰富公司产品种类，提 升公司产品竞争力 小批量 使用本钻孔机可一次完成高 频高速材料、复合材料钻孔 以及跨层钻孔，节省工序， 提升良率 该产品解决高频高速复合材 料PCB难加工的问题，完善 了公司产品结构，对公司拓 展应用于自动驾驶汽车、光 通讯模块、高端服务器等 PCB市场起到重要作用 通用高密微针自动 测试机研发项目 开发通用高密微针自动 测试机用于测试高阶手 机板及IC载板，改善公 司产品结构、丰富公司 的产品种类、降低客户 端的检测成本，提高公 司产品市场竞争力 样机 通用高密微针自动测试机项 目，主要解决客户手机板、 IC载板的二线测试问题，通 过测试PCB板的线路通断， 能够避免问题产品漏出的风 险；此产品的应用成本较国 际同行有大幅度的降低，产 品的附加价值也相应提高 该项目的研发有效提高产品 在手机板、IC载板客户的市 场竞争力，改善了公司的产 品结构，丰富了产品的类型， 提升了公司在高阶手机板及 IC载板二线检测市场的盈利 能力，并降低客户端的应用 成本 铝合金电池托盘激 光焊接开发 提高生产效率、降低焊 接变形、减少铝合金焊 接气孔问题 已导入 焊接后产品节拍达到预期目 标，且焊缝熔深熔宽、气孔 率裂纹率都满足客户要求， 焊接变形达到预期效果 采用激光+摆动头技术，设备 取得预期效果，对未来类似 电池托盘项目打下坚实基础 汽车高强钢激光填 丝焊接技术 提高客户生产效率，降 低产品焊接变形，适应 客户产品较大间隙的填 丝焊接 已导入 焊后产品强度、外观、变形 等满足客户需求 该技术已成功导入奔驰 V206,V214，通用BEV3等车 型；对未来高强钢车身激光 焊接市场起到引领作用 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 5,266 4,825 9.14% 研发人员数量占比 34.06% 34.04% 0.02% 研发人员学历结构 —— —— —— 硕士及以上 328 327 0.31% 本科 3,734 3,383 10.38% 大专及以下 1,204 1,115 7.98% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 3,013 2,689 12.05% 30~40岁 1,989 1,873 6.19% 40岁以上 264 263 0.38% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 1,436,229,475.98 1,287,479,039.32 11.55% 研发投入占营业收入比例 8.79% 10.78% -1.99% 研发投入资本化的金额（元） 41,776,438.18 69,269,530.17 -39.69% 资本化研发投入占研发投入 的比例 2.91% 5.38% -2.47% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,085,515,862.21 11,668,792,573.85 20.71% 经营活动现金流出小计 12,773,925,104.20 9,777,029,346.52 30.65% 经营活动产生的现金流量净 额 1,311,590,758.01 1,891,763,227.33 -30.67% 投资活动现金流入小计 1,735,539,839.24 2,446,773,644.46 -29.07% 投资活动现金流出小计 4,157,908,669.58 3,604,434,941.55 15.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -2,422,368,830.34 -1,157,661,297.09 109.25% 筹资活动现金流入小计 1,884,110,409.30 3,666,118,799.45 -48.61% 筹资活动现金流出小计 1,315,553,621.37 3,339,085,544.68 -60.60% 筹资活动产生的现金流量净 额 568,556,787.93 327,033,254.77 73.85% 现金及现金等价物净增加额 -606,598,284.60 985,693,690.03 -161.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 经营活动现金流出小计及经营活动产生的现金流量净额较上年度波动较大的原因为公司报告期内营销规模扩大，采购及 各项经营付款相对增多所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年度波动较大的原因为公司报告期内构建长期资产、对外股权投资及购买银行现金管 理产品较多所致。 3. 筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量净额较上年度波动较大的原因为公司报告期 收到及归还银行借款较上年度有所减少所致。 4. 现金及现金等价物净增加额较上年度波动较大的原因主要为报告期内经营活动、投资活动现金净流入较上年度减少所 致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年度经营性现金净流量131,159.08万元，同公司净利润相比减少76,855.80万元，主要原因为：存货较期初增加 139,406.84万元，经营性应收款较期初增加264,047.53万元，经营性应付款较期初增加244,232.48万元，计提资产减值影响 17,351.55万元，各类摊销、折旧影响41,249.28万元，利息支出及汇兑损益影响23,605.39万元，投资收益及长期资产处置影响 1,017.45万元，递延所得税影响-7,999.57万元，股权激励及其他影响7,141.99万元。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -33,229,496.60 -1.44% 对外股权投资持有及处置 产生的损益 是 公允价值变动损益 27,217,125.00 1.18% 公司持有的其他非流动金 融资产公允价值变动产生 损益 否 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -75,275,897.43 -3.26% 依据公司政策计提的存货 跌价准备、合同资产减值准 备等 是 营业外收入 54,411,567.35 2.36% 无需支付的股权款、废品转 让及违约赔偿收入等 否 营业外支出 9,095,369.73 0.39% 资产报废损失及对外捐赠 等 否 其他收益 429,984,626.94 18.64% 软件退税及政府补贴等 是 信用减值损失（损 失以“-”号填列） -98,239,608.51 -4.26% 依据公司政策计提的坏账 准备 是 资产处置收益（损 失以“-”号填列） 623,934.64 0.03% 非流动资产处置收益 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 5,994,947,248.80 22.06% 4,906,738,443.67 22.99% -0.93% 货币资金占总资产比例较年初减少 0.93个百分点，其主要原因为公司报 告期末公司资产规模扩大所致。 应收账款 5,886,250,630. 21.66% 4,151,925,720. 19.45% 2.21% 应收账款占总资产比例较年初增加 31 93 2.21个百分点，其主要原因为报告期 公司营收规模扩大，应收款项增多所 致。 合同资产 474,190,451.07 1.74% 155,759,326.44 0.73% 1.01% 合同资产占总资产比例较年初增加 1.01个百分点，其主要原因是公司营 收规模扩大，应收款项增多所致。 存货 5,015,173,775.94 18.45% 3,681,711,109.33 17.25% 1.20% 存货占总资产比例较年初增加1.20 个百分点，其主要原因是公司营收规 模扩大，备货增加所致。 投资性房地产 590,016,522.04 2.17% 514,524,849.29 2.41% -0.24% 投资性房地产占总资产比例较年初 减少0.24个百分点，其主要原因为公 司资产规模扩大所致。 长期股权投资 647,863,716.53 2.38% 519,542,894.74 2.43% -0.05% 长期股权投资占总资产比例较年初 减少0.05个百分点，其主要原因为公 司资产规模扩大所致。 固定资产 3,535,336,852.95 13.01% 1,355,802,476.80 6.35% 6.66% 固定资产占总资产比例较年初增加 6.66个百分点，其主要原因是大族全 球智能制造基地完工结转固定资产 所致。 在建工程 12,573,594.20 0.05% 1,832,454,748.08 8.58% -8.53% 在建工程占总资产比例较年初减少 8.53个百分点，其主要原因是大族全 球智能制造基地完工结转固定资产 所致。 使用权资产 321,875,337.10 1.18% 191,188,324.84 0.90% 0.28% 使用权资产占总资产比例较年初增 加0.28个百分点，其主要原因为公司 报告期内租赁物业增多所致。 短期借款 893,755,629.49 3.29% 694,872,178.53 3.26% 0.03% 短期借款占总资产比例较年初增加 0.03个百分点，其主要原因为公司本 年度借款结构调整所致。 合同负债 962,059,035.94 3.54% 794,774,470.20 3.72% -0.18% 合同负债占总资产比例较年初减少 0.18个百分点，其主要原因为公司资 产规模扩大所致。 长期借款 553,289,120.00 2.04% 853,079,718.89 4.00% -1.96% 长期借款占总资产比例较年初减少 1.96个百分点，其主要原因为一年内 到期的长期借款重分类所致。 租赁负债 222,007,070.50 0.82% 142,618,268.36 0.67% 0.15% 租赁负债占总资产比例较年初增加 0.15个百分点，其主要原因为公司报 告期内租赁物业增多所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 191,032,615.39 27,217,125.00 75,260,827.94 565,860,002.96 3,577,799.51 804,648,521.89 金融资产小 计 191,032,615.39 27,217,125.00 75,260,827.94 565,860,002.96 3,577,799.51 804,648,521.89 应收款项融 资 508,800,686.30 605,075,149.76 上述合计 699,833,301.69 27,217,125.00 75,260,827.94 0.00 565,860,002.96 3,577,799.51 0.00 1,409,723,671.65 金融负债 0.00 0.00 0.00 （未完）  |