[年报]桂东电力(600310):广西桂东电力股份有限公司2021年年度报告摘要
600310 公司简称：桂东电力 广西桂东电力股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【 2022 】第 5 - 00049 号）， 广西桂东电力股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润为 - 139,066,894.94 元，加上期初留存的未 分配利润 680,089,852.36 元，减去提取 2021 年法定盈余公积 0 元，减去 2021 年已分配 20 20 年现金红 利 77,731,923.74 元， 2021 年度实际可供股东分配的净利润为 463,291,033.68 元。根据公司的实际情 况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 463,291,033.68 元以 2021 年期末总股本 1,221,425,602 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元（含税），合计派现 24,428,512.04 元，剩余 438,862,521.64 元结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 244,285,120 股，转增后 总 股本为 1,465,710,72 2 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司最终登记结果为准）。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桂东电力 600310 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆培军 梁晟 办公地址 广西贺州市八步区松木岭路 122 号 广西贺州市八步区松木岭路 122 号 电话 0774 - 5297796 、 5283977 0774 - 5297796 电子信箱 [email protected] [email protected] 2 报告期公司主要业务简介 1 、电力行业 2021 年，我国能源供应总体偏紧，电力消费结构继续调整优化，电源结构调整、绿色低碳发 展的成绩瞩目。据中电联统计数据，在国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速 增长等因素拉动下，全年 全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3 % ， 第一产业、第二产业、 第三产业用电量及城乡居民生活用电量均实现同比增长。截至 2021 年底，全国全口径发电装机容 量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9% ，绿色新能源发电装机容量增长尤为明显。广西全区全年累 计发 电量 2,005.39 亿千瓦时，同比增长 3.44% ，除水力发电量同比下降外，火电、核电、风电、光伏 发电量均实现同比增长。 全年全国原煤产量同比增长 4.7% ，其中前三季度原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤 产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。由于电煤价格的非理性上浮，燃料成本大幅增 加，电煤供需阶段性失衡，煤炭价格创历史新高，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。下半 年，受电煤等燃料供应紧张、水电发电量同比减少、电力消费需求较快增长以及部分地区加强“能 耗双控”等多重因素叠加影响，全国共有超过 20 个省级 电网采取了有序用电措施，个别地区少数 时段出现拉闸限电。面对电力供需总体偏紧的局面，国家高度重视并出台一系列能源电力保供措 施，效果显著。 非化石能源发展迈上新台阶，全国可再生能源发电装机规模历史性突破 10 亿千瓦，水电、风 电装机均超 3 亿千瓦，海上风电装机规模跃居世界第一，新能源年发电量首次突破 1 万亿千瓦时 大关，继续保持领先优势。新型电力系统建设跨出新步伐，全国抽水蓄能电站累计装机规模达到 3,479 万千瓦，新型储能累计装机超过 400 万千瓦，新增电能替代电量大约 1,700 亿千瓦时。 公司作为地方电力企业，集“厂网合 一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主 要从事发电、供电、配售电等电力业务，供电区域主要包括所在地级市行政区域，辐射周边其他 市县及周边省份邻近地区。公司以水力发电为主，水力发电受天气条件和流域来水影响较大，全 年特别是枯水期需要外购电量以满足供电需要。报告期内，全资子公司桂旭能源公司贺州燃煤发 电项目两台 35 万千瓦机组实现并网发电，大大提升了公司发电能力，未来将在适度控制碳排放的 前提下，有效发挥煤电的兜底保供和灵活调节作用，解决公司电网丰枯矛盾，提升发电业务整体 竞争力。公司供电区域及周边地区存在广西电 网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场 竞争。 2 、油品行业 中国作为世界最大的石化产品生产国和消费国，也是石化产品需求增量最大的国家。随着国 内成品油批发零售 门槛 依次 放开 ，标志着石化行业市场化改革进入攻坚期，国内四桶油为代表的 垄断性企业在很多领域都呈现出战略收缩趋势，石油化工企业可凭借规模效应的仓储供应优势向 产业链各个环节延伸。从产业周期和发展阶段来看，目前石油化工行业正处于整体变革的初步阶 段，对于以成本和规模竞争为核心的大宗品来说，在产业整合过程中，掌握上游市场、物流仓储 以及终端加油站的是未来业绩驱动 关键因素，石油化工领域还存在较大发展空间。 公司控股子公司广西永盛在东莞、珠海、佛山等地区拥有独立油罐，在钦州港、河南濮阳拥 有自建油库，在各地建立石化产品保障基地、煤炭保障基地、面向广西、广东、河南三省以及周 边省市稳步开拓新市场。随着油品价格的波动，预计油品板块的利润空间受限，广西永盛将面临 着困难与机遇并存的局面。 报告期内，公司主要业务为电力业务和油品业务。 1 、公司主营业务为电力生产和销售，拥有完整的发、供电网络，电厂和电网“厂网合一”， 发电、供电和配电业务一体化经营。报告期末，公司控制（全资及控股）的 电源装机总容量 157.76 万千瓦（其中水电装机容量 85.76 万千瓦，火电装机容量 70 万千瓦，光伏发电装机容量 2 万千瓦）。 水电包括六个主要水力发电厂（站）：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南 水电厂、桥巩水电站，合计年平均发电量约 42 亿千瓦时。火电主要是全资子公司桂旭能源公司贺 州燃煤发电项目，装机总容量 70 万千瓦，报告期内两台机组已全部投产发电，年平均发电量约 35 亿千瓦时。电力销售区域形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳 定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县 两区及梧州市部分直供用户。公司售电 来源主要包括自发电和外购电两部分，公司的自发电量目前仅能满足供电区域内部分供电需求， 需要保持一定的外购电力。 2 、 2021 年，公司各水电厂流域全年来水同比减少，完成水力发电量 34.21 亿千瓦时 ，比上 年减少 10.45% （桥巩水电站 2020 年 1 - 3 月发电量未在统计口径之内） ，完成燃煤发电量 21.81 亿 千瓦时，光伏发电 0.20 亿千瓦时，全年公司合计完成发电量 56.22 亿千瓦时，比上年增加 46.76% ； 售电方面，公司全年实现财务售电量 84.56 亿千瓦时，比上年增加 38.22% 。发 、售电量增加原因 主要是全资子公司 桂旭能源公司两台机组投产发电。 3 、控股子公司广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质，作为公司油品业务主导 平台，主要从事石化仓储、成品油销售、化工产品销售、煤炭销售、加油加气充电站的投资建设 等五大业务。采用“以销定产、适度库存”的经营模式，逐步布局加油加气站点网络进行终端销 售，在全国范围内开展成品油及化工产品生产、仓储、批发经营、零售运营等业务，形成集生产 加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链为一体的成品油产业链。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据 和财务指标 单位： 元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上 年 增减 (%) 2019 年 总资产 21,789,411,124.98 20,191,409,720.55 7.91 15,995,375,483.38 归属于上市 公司股东的 净资产 3,139,743,723.74 2,267,365,255.70 38.48 2,037,675,831.62 营业收入 17,079,988,516.19 18,753,746,273.85 - 8.92 26,461,703,884.56 扣除 与 主营 业务无关的 业务收入和 不具备商业 实质的收入 后的营业收 入 17,079,988,516.19 18,308,949,349.45 - 6.71 / 归属于上市 公司股东的 净利润 78,737,701.15 256,354,200.76 - 69.29 151,788,266.59 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 - 119,428,704.89 - 134,959,660.21 - 36,951,579.66 经营活动产 生的现金流 量净额 1,047,010,328.03 1,560,704,32 6.11 - 32.91 475,604,021.69 加权平均净 3.22 11.97 减少 8.75 7.74 资产收益率 （ % ） 个百分点 基本每股收 益（元／股） 0.0727 0.3097 - 76.53 0.1834 稀释每股收 益（元／股） 0.0727 0.3097 - 76.53 0.1834 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 3,241,643,556.9 1 5,094,371,024.17 4,273,694,551.15 4,470,279,383.96 归属于上市公司股 东的净利润 - 246,846,128.34 121,542,950.83 182,576,519.60 21,464,359.06 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 23,395,978.34 106,166,254.53 - 132,625,160.36 - 116,365,777.40 经营活动产生的现 金流量净额 52,970,850.82 - 2 96,188,388.99 880,372,373.44 409,855,492.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 注： 1 - 3 季度营业收入数据与已披露定期报告数据有差异，主要是根据《企业会计准则第 14 号 —— 收入》的相关规定，本期对油品业务个别客户实现的销售收入按照已收或应收对价总额扣除 应支付给其他相关方的价款后的净额确定。 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 42,362 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 40,476 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前 上一月 末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 广西正润发展集团有 限公司 0 414,147,990 33.91 0 无 国有 法人 广西广投能源集团有 限公司 0 208,650,602 17.08 208,650,602 无 国有 法人 银河资本－浙商银行 －银河资本－鑫鑫一 号集合资产管理计划 24,750,000 24,750,000 2.03 24,750,000 无 未知 国泰君安证券股份有 限公司 20,507,300 20,507,300 1.68 20,500,000 无 未知 中国银河证券股份有 限公司 19,000,000 19,000,000 1.56 19,000,000 无 未知 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 17,786,637 17,786,637 1.46 16,250,000 无 未知 华泰证券股份有限公 司 16,511,586 16,511,586 1.35 15,750,000 无 未知 国信证券股份有限公 司 10,000,000 10,000,000 0.82 10,000,000 无 未知 野村东方国际证 券有 限公司 10,000,000 10,000,000 0.82 10,000,000 无 未知 财通基金－华泰证券 股份有限公司－财通 基金君享永熙单一资 产管理计划 6,558,479 6,558,479 0.54 6,558,479 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述本公司前十名股东中 , 广西正润发展集团有限公司为 广西广投能源集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动 人。除此之外，二者与前十名无限售条件股东和前十名股东 中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。未知其它 股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券 情况 √ 适用 □ 不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位 : 元 币种 : 人民 币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（ % ） 2019 年非公 开发行公司 债券（第一 期） 19 桂东 01 151517 2024 - 0 4 - 25 500,000,000 6.9 2019 年非公 开发行公司 债券（第二 期） 19 桂东 02 162819 2022 - 12 - 24 350,000,000 6.8 广西桂东电 力股份有限 公司 2020 年度第一期 20 桂东电力 ZR001 20CFZR1922 2021 - 10 - 25 330,000,000.00 4.59 债权融资计 划 广西桂东电 力股份有限 公司 2020 年度第二期 债权融资计 划 20 桂东电力 ZR002 20CFZR1923 2021 - 11 - 01 220,000,000.00 4.59 广西桂东电 力股份有限 公司 2021 年度第一期 债权融资计 划 21 桂东电力 ZR001 21CFZR0245 2024 - 03 - 03 800,000,000.00 5.40 广西桂东电 力股份有限 公司 2021 年 度第二期债 权融资计划 21 桂东电力 ZR002 21CFZR1143 2022 - 09 - 28 200,000,000.00 5.10 广西桂东电 力股份有限 公司 2021 年 度第 三期债 权融资计划 21 桂东电力 ZR003 21CFZR1144 2022 - 10 - 24 125,000,000.00 5.10 广西桂东电 力股份有限 公司 2021 年 度第四期债 权融资计划 21 桂东电力 ZR004 21CFZR1145 2022 - 10 - 10 225,000,000.00 5.10 报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 2019 年非公开发行公 司债券（第一期） 报告期内，公司已完成付息工作。 2019 年非公开发行公 司债券（第二期） 报告期内，公司已完成付息工作。 广西桂东 电力股份有 限公司 2020 年度第 一期债权融资计划 报告期内，公司已完成还本付息工作。 广西桂东电力股份有 限公司 2020 年度第 二期债权融资计划 报告期内，公司已完成还本付息工作。 广西桂东电力股份有 限公司 2021 年度第 报告期内，公司已完成付息工作。 一期债权融资计划 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 币种： 人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减（ % ） 资产负债率（ % ） 79.64 86.30 - 6.66 扣除非经常性损益后净利润 - 119,428,704.89 - 134,959,660.21 EBITDA 全部债务比 0.0934 0.0901 3.73 利息保障倍数 0.91 1.08 - 15.36 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响 和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司全年共完成发电量 56.22 亿千瓦时 ，比上年增加 46.76% ；完成财务售电量 84.56 亿千瓦时，同比增长 38.22% ；实现营业收入 1,707,998.85 万元，同比减少 8.92% ，其中电 力销售收入 339,816.97 万元，同比增加 48.35% ，油品业务销售收入 1,342,483.83 万元，同比减 少 18.04% 。全年合并实现营业利润 9,421.03 万元，同比减少 72.62% ；实现净利润 9,931.85 万 元，同比减少 65.47% ；每股收益 0.0727 元，同比减少 7 6.53% ；全面摊薄净资产收益率 2.51% 。 报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素： （ 1 ）主营业务影响，一是 2021 年公司各水电厂（不含桥巩水电站）流域来水同比下降，自 发电量同比减少 24.60% （减少 43,825.07 万千瓦时），发电板块毛利 13,163.49 万元，上年 20,990.87 万元，减少 7,827 万元，二是 2021 年电网公司售电量同比增加 8.77% （增加 32,890.14 万千瓦时），售电价增加，供电毛利本年 34,051.29 万元，上年 25,201.92 万元，同比增加 8,849.37 万元 。 （ 2 ）公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司 100% 股权，将其纳入合并报表， 本期实现净利润 11,237.54 万元（不含坏账计提），去年同期 14,114.05 万元（不含坏账计提）， 同比减少 2,876.51 万元。 （ 3 ）全资子公司桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目 2 × 35 万千瓦发电机组全部并网 发电，由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响，本期实现净利润 - 31,395.04 万元，上年 - 539.31 万元，同比减少 30,855.73 万元。 （ 4 ）油品板块由于成品油及化工产品价格上涨，销售的产品盈利较好，本 期实现净利润 33,901.61 万元，上年 - 3,573.65 万元，同比增加 37,475.24 万元。 （ 5 ）信用减值损失的影响，一是控股子公司恒润石化本期收回其他应收款，坏账转回 1,380 万元，上期无；二是母公司计提其他应收账款坏账增加 3,063.64 万元；三是桥巩能源公司本年计 提减值 3,450 万元，上期 300 万元，增加 3,150 万元；四是上期控股子公司陕西常兴公司、全资 子公司双富公司、原参股公司武夷汽车公司计提的坏账转回 11,226.93 万元，本期无。 （ 6 ）资产减值损失的影响，一是母公司本期计提参股公司超超 新材长期股权减值准备 1,006.05 万元，世纪之光长期股权减值 2,279.89 万元；二是控股子公司上程电力上期计提资产 减值准备 8,057.71 万元，本期无。 （ 7 ）非经营性损益影响，一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期是 - 33,236.28 万元（扣除所得税后），上期是 19,234.33 万元，增加亏损 52,470.61 万元；二是环球新材股票由 于尚处于限售期，流动性受影响，根据大宗商品交易的习惯，按资产负债表日前 45 个交易日平均 价格（ 7.4057 港元 / 股）核算公允价值变动，其价值变动本期是 43,323. 49 万元（扣除所得税后）， 上期无；三是控股子公司广西永盛本期收取违约金 2,022.36 万元，上期无。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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