[年报]科达制造(600499):科达制造股份有限公司2021年年度报告
原标题:科达制造:科达制造股份有限公司2021年年度报告 科达制造股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实 性 、准确 性 、完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审 计报告。 四、 公司负责人 边程 、主管会计工作负责人 曾飞 及会计机构负责人（会计主管人 员） 曾飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年利润分配预案为：以公司总股本1,888,419,929股为基数，拟向全体股东 每10股派发现金红利1.80元（含税），共分配现金股利339,915,587.22元。该预案需经 股东大会审议通过方为有效。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和 完整性 否 十、 重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本年度报告第 四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面 对的风险”所对应的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 6 第三节 公司管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................... 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ......... 50 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ............................. 69 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 75 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ..................... 88 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 93 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ . 93 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 94 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、科达制造 指 科达制造股份有限公司，原名：广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电股份有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 恒力泰 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰 指 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 广东科达液压技术有限公司，原名：佛山市科达液压机械有 限公司 安徽科达投资 指 安徽科达投资有限公司，原名：安徽信成投资有限公司 安徽智慧能源 指 安徽科达智慧能源科技有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 科达东大 指 河南科达东大国际工程有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保股份有限公司 安徽新材料 指 安徽科达新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 德力泰 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 森大集团 指 森大集团有限公司 青海科达锂业 指 青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司，原名：青海盐湖佛照蓝科 锂业股份有限公司 佛山科达机电 指 佛山市科达机电有限公司，原名：广东顺德科达洁能有限公 司 科华石墨 指 福建科华石墨科技有限公司 佛山科达装备制造 指 佛山市科达装备制造有限公司，原名：佛山市科锦陶瓷有限 公司 科达普锐 指 安徽科达普锐能源科技有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 安徽科达雨力 指 安徽科达雨力汽车科技有限公司 德华投资 指 佛山市德华投资有限公司 德瑞投资 指 佛山市德瑞投资有限公司 滨湖科达 指 合肥滨湖科达智慧能源有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding (Mauritius) Limited Brightstar 指 Brightstar Investment Limited Tilemaster 指 Tilemaster Investment Limited Keda土耳其 指 Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi Keda肯尼亚 指 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited Keda加纳 指 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited Keda坦桑尼亚 指 Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited Keda塞内加尔 指 Keda (SN) Ceramics Limited Keda赞比亚 指 Keda Zambia Ceramics Company Limited Keda印度 指 Keda Industrial (India) Limited Keda基苏木 指 Keda Ceramics International Company Limited KAMI 指 Kami Colourcera Private Limited Welko 指 I.C.F. & Welko S.P.A. Keda International 指 Keda International Company S.a’r.l. Keda Europe 指 Keda Europe S.r.l. 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 科达制造股份有限公司 公司的中文简称 科达制造 公司的外文名称 Keda Industrial Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Keda Group 公司的法定代表人 边程 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 黄姗 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆 工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工 业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的历史变更情况 详见公司于2005年7月16日发布的2005-009号公告 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http://www.kedachina.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达制造 600499 科达洁能 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座 11层 签字会计师姓名 王会栓、吴兴华 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 签字的保荐代表人姓名 吴宏兴、杜元灿 持续督导的期间 2019年5月13日至2021年12月31日为止 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 979,667.97 729,762.11 738,973.14 34.24 640,953.01 642,242.33 归属于上市公司股东 的净利润 100,575.73 26,150.92 28,448.60 284.60 11,639.87 11,933.66 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 95,215.03 1,001.70 3,299.38 9,405.34 6,321.27 6,615.06 经营活动产生的现金 流量净额 128,761.70 118,358.24 118,358.24 8.79 59,383.31 59,383.31 2021年末 2020年末 本期末比上年 同期末增减（ %） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 685,171.89 588,082.86 593,703.71 16.51 461,750.50 465,073.69 总资产 1,612,334.43 1,352,363.84 1,338,411.44 19.22 1,295,167.08 1,288,126.96 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.534 0.152 0.166 251.32 0.076 0.078 稀释每股收益（元／股） 0.534 0.152 0.166 251.32 0.076 0.078 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.505 0.006 0.019 8,316.67 0.041 0.043 加权平均净资产收益率 （%） 15.80 4.87 5.25 增加10.93个百分点 2.55 2.59 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 14.96 0.19 0.61 增加14.77个百分点 1.38 1.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上 市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季 度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 211,242.36 244,550.77 236,276.02 287,598.82 归属于上市公司股东的净利润 19,071.49 21,871.77 34,938.86 24,693.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 17,840.37 18,216.76 33,900.60 25,257.30 经营活动产生的现金流量净额 1,803.59 42,005.65 9,133.36 75,819.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -23,135,252.26 -15,085,741.38 -2,090,276.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 98,231,883.07 99,490,054.63 63,218,357.42 债务重组损益 -137,139.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 8,762,804.70 2,543,874.87 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 3,025,456.83 4,402,841.07 1,868,130.00 处置子公司产生投资收益 319,719,366.42 处置长期股权投资产生投资收益 9,197,114.74 股份支付费用 -31,784,575.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 8,865,176.21 -87,300,138.70 3,839,717.55 减：所得税影响额 16,832,720.91 61,276,735.90 11,849,899.28 少数股东权益影响额（税后） 2,585,752.86 11,001,318.49 1,800,009.89 合计 53,606,995.52 251,492,202.52 53,186,019.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，全球疫情反复持续，海外运费持续高企，大宗商品价格高位波动，工业 企业面临限电限产，在复杂严峻的国内外形势及诸多风险挑战下，我国“十四五”实现 良好开局，经济保持恢复发展，建材及机械行业克服了诸多困难，保持平稳较好发展 态势，生产、效益、投资等均呈上升趋势。在此宏观环境下，报告期内公司科学战疫， 坚持聚焦主业立足高端制造，持续践行深化变革，并围绕战略不断落实各板块经营计 划，全年实现营业收入97.97亿元，归属于上市公司股东净利润10.06亿元，收获历 史最佳成绩。2021年，公司重点工作回顾如下： （一）建材机械 . 把握 陶机 发展机遇，保持高质量发展 随着近年岩板时代带来的红利，以及下游陶瓷客户面临双碳双减政策的压力，公 司陶机品牌“科达”及“力泰”凭借着整线的规模优势和单机的技术优势，在国内成 为众多客户上线的首选；在海外也得益于两大品牌在智能化的提早布局，以稳定高效、 智能互联、性价比高的竞争优势，收获海外客户的青睐。报告期内，公司压机、抛光 机、窑炉产品产销量同比上年同期均分别增加超过80%、66%、30%，陶机业务各经 营单位满负荷生产。 在保障生产任务的同时，公司陶机各经营单位以下游需求及行业发展趋势为抓手， 不断进行产品升级迭代保持高质量发展。报告期内，压机产品方面，公司着眼于终端 岩板产品，并朝节能减耗及智能化方向进行产品研创，设备可生产的岩板尺寸基本实 现了主流岩板规格的全覆盖，11款压机完成从KD08向KD18系列的全新升级；同 时，子公司恒力泰推出LT6800自动液压机，以超越国际高端压机为目标，实现产品 节能和智能化，显著提高压机的成型精度和生产效率。窑炉产品方面，公司将节能减 耗、效率提升和智能管控作为创新主线，子公司德力泰重点推出碳中和双层岩板窑标 杆项目，作为目前全球最长、产量最大的绿色岩板专业双层窑，其可兼顾上下层同时 生产不同厚度、规格的高品质绿色岩板产品，极大减少二氧化碳的排放，树立了行业 内双层岩板窑炉“智能节气”的新标杆。此外，子公司佛山科达机电自主研发的“新型连 续式球磨机”通过了省级新产品鉴定，达到国际先进水平，实现产线的无人化、智能 化，收获了土耳其、沙特、孟加拉、阿尔及利亚等国家客户的批量订单。 . 海外陶机逆势上扬，多市场获突破 2021年，国际疫情持续蔓延，多国的生产经营活动受到不同程度的波及影响，但 得益于公司“全球化”战略的布局耕耘，海外市场保持强势发展势头，新兴市场及空白 市场屡屡实现突破，在欧洲高端市场，公司亦开创了发展新局面。报告期内，公司海 外陶机业务接单和发货超去年同期，印度、非洲、土耳其等市场业绩较去年同期保持 增长。 在印度、土耳其市场，基于公司海外本土化布局，构建起完善的销售和服务体系， 凭借日趋强大的本土团队+丰富的总部制造经验+高质量整线装备优势，公司印度地区 项目持续落地，业绩创近年新高；土耳其市场，公司斩获超70%整线项目订单，作为 欧洲陶机设备的传统主力市场，公司建造的生产线既满足了欧洲生产模式对智能化、 柔性自动化的高标准要求，又融合了中国制式大产量、定制化程度高等优势，为未来 进一步拓展欧美市场提供了强有力支撑。与此同时，公司积极进军欧美高端市场，报 告期内公司研发建造的意大利MASPE厚砖生产线顺利投产，这是中国陶机品牌在欧 洲首个正式投产的辊道窑项目，也是公司与子公司唯高紧密合作的典范及欧洲市场的 样板工程；公司意大利IT023项目数控智能干磨线成功投产，成为公司数控智能干磨 线在欧洲的首次亮相，自此科达制造甚至是中国的抛磨设备成功进入欧洲核心市场。 未来公司将继续深入践行“全球化”战略，以高质量的产品及服务积极拓展空白市场， 与海外及高端市场同频共振。 . 积极探索陶机设备通用化，优势复制加速跨领域应用 在稳固主业的同时，陶机各经营单位也在利用技术优势及经验积累进行横向的产 品跨界探索。 压机产品方面，子公司恒力泰提出“压机多元化”发展战略，自2015年以来已陆 续销售耐材压机、墙材压机、透水砖压机等新型压机180多台，其中耐材压机成为全 球最大的耐火材料企业奥镁集团的供应商，并出口到美国和欧洲，也成为濮耐集团、 海城后英、浙江自立、中钢耐火等国内知名企业的供应商；自2019年研制出第一台 铝型材挤压机以来，恒力泰不断迭代升级，已陆续销售了系列挤压机50余台，成为 坚美铝业、华昌铝业、中信渤海、河南明泰、亚太科技、中山和胜、南平铝业等知名 企业的供应商，并成功出口到欧洲市场。报告期内，恒力泰持续拓展铝型材挤压机业 务，在保障陶瓷压机订单的基础上，发货7台铝型材挤压机。 窑炉产品方面，公司从2016年开始进行窑炉产品的跨领域研创，目前子公司佛 山科达机电研发生产的金属加热窑炉已成功应用于爱仕达、苏泊尔、三禾等行业知名 品牌，报告期内出品的金属涂装窑炉进一步加强了其在炊具行业的应用实力。此外， 佛山科达机电亦开发了锂云母焙烧技术，已与永兴特钢达成合作，并持续发力发泡陶 瓷窑炉领域，报告期内公司在上述窑炉产品的跨领域业务中接单金额达1.5亿元。 （二）非洲建材 . 于危机中育先机，逆势而上开新局 2021年，在各国地区防疫限制升级，叠加苏伊士运河堵塞及国际大港盐田停摆1 个月等国际黑天鹅事件影响下，全球海运供应持续面临包括一舱一柜难求和船舶延误 在内的连锁运营挑战，出口到非洲的瓷砖受阻，非洲部分陶瓷厂停产，以及当地需求 持续增加，都给了公司非洲本土化业务极大的发展机遇。公司携手合作伙伴森大集团 共同战疫，保障非洲各陶瓷厂的正常运营，并持续抢占空白市场，巩固公司在非洲的 市场地位。 报告期内，Keda加纳三期K4生产线投产，日新增产能4万平方米，同时K1、 K2生产线的技术改造，亦进一步提升了其生产效率；Keda赞比亚陶瓷厂自2020年7 月动工建设，克服疫情高峰期及国际海运导致设备运输延迟等问题，两条生产线分别 于2021年4月、6月成功投产，历经3个月的客户培育和市场开拓，依靠过硬的产品 质量和品类优势，于年内实现了产销平衡；公司在肯尼亚原有陶瓷厂的基础上，于报 告期内新建基苏木陶瓷厂，解决了肯尼亚周边地区供不应求的局面，进一步完善非洲 建筑陶瓷的产能布局。至2021年底，公司非洲建材业务已在肯尼亚、加纳、坦桑尼 亚、塞内加尔、赞比亚五国运营陶瓷厂，共12条生产线，建筑陶瓷产量合计达到9100 万平方米。 . 提升 精益管理， 践行社会责任担当 报告期内，非洲各陶瓷厂围绕降本增效、技术创新、本土化原材料应用、文化建 设等方面持续开展工作，全员积极提出经营及改善提案，实现合计超千万元的改善收 益。技术方面，公司团队不断进行彩釉砖原坯料生产配方的优化事宜，Keda肯尼亚实 现杂质缺陷比例降幅达70%以上、釉裂缺陷比例降幅达97%以上、缺角缺陷比例降幅 达54%以上，较大提升产品质量，有助于提升公司产品的市场竞争力及品牌美誉度。 在外部市场机遇及内部深化管理变革的合力下，报告期内公司非洲建材业务营业 收入达23.45亿元，同比增长31.05%，净利润达8.19亿元，同比增长100.21%。2021 年，公司已启动Keda加纳四期、喀麦隆、科特迪瓦项目的投建工作，并于年内开展 了南美洲建筑陶瓷项目的调研，未来公司建筑陶瓷业务规模将获得持续增长。在公司 业务获得快速增长的同时，公司亦与非洲当地形成利益共同体，为当地提供合计超 4,700人的就业岗位、改善人居环境、减少外汇流失、团结当地社群等，均得到了所在 国政府的认可肯定。 （三）锂电材料及战略投资业务 . 碳酸锂量价齐升，战略投资蓝科锂业步入收获期 2017年，公司整合蓝科锂业少数股权，战略布局青海盐湖提锂，间接持有蓝科锂 业43.58%股权，成为其第二大股东。历经碳酸锂市场近3年的沉寂，公司坚定支持蓝 科锂业的技术优化、扩产项目建设，在其原有1万吨/年碳酸锂的产能基础上，2021年 4月蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目正式试车，并先行释放工业级碳酸锂产能， 全年两条生产线共实现碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨。报告期内，全球 新能源汽车、储能需求支撑碳酸锂产品市场价格快速上涨，随着蓝科锂业新增产能的 释放，其全年实现营业收入18.53亿元、净利润9.14亿元，公司就此确认投资收益 4.44亿元，公司战略投资业务步入收获期。 依托蓝科锂业的优势资源，公司通过参股锂盐深加工厂，进一步延伸了锂盐业务 链条及增厚投资收益。 . 负极材料布局日臻完善，整体业绩蓄势待发 负极材料业务方面，子公司科华石墨引入战略合作伙伴贝特瑞增资入股，并积极 推进其石墨化产能建设，2021年7月子公司科华石墨锂电池负极材料石墨化装置生 产线开始逐步释放产能。目前，公司已完善并形成了“5万吨/年锻后焦-3万吨/年石墨 化-1万吨/年人造石墨-1000吨/年硅碳负极”一体化的产能布局，年内将继续新增1万 吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨产品的产能建设。在此基础上，福建科华已于2021 年12月获得新增5万吨/年石墨化负极材料节能报告批复，预计于2022年下半年启 动项目投建，为下一步增长打开空间。此外，子公司安徽新材料在报告期内持续开拓 市场，与中天储能达成战略合作，携手探索储能电池负极材料业务。报告期内，经产 能释放及市场拓展，公司锂电材料业务已实现正向收益，业务获良性发展。 当前公司正全力推进后续产能的加快建设，保证项目如期达产，整体业绩蓄势待 发，未来有望成为东南地区锂电池负极材料的重要一极。 （四）完善信息化建设，启动精益管理之路 . 以数字赋能经营，构建装备制造业数字工厂 随着公司规模的扩张，公司亟需强大的信息化基础设施支撑企业经营发展，提升 企业组织效率、生产力，根据“内外协同、创新驱动”的信息化发展理念，一方面公司 以SAP ERP为底座纵横拉通供应链协同体系，同时引进高端智能装备量化产品制造 过程，构建装备制造行业的数字工厂，加强研、产、销、存等资源整合，实现业务财 务一体化、企业资源一体化、集团管控一体化。 2021年初，公司提出以升级SAP S/4 HANA为核心的信息化发展蓝图，并于2021 年10月正式上线新系统，项目整体实施覆盖了科达陶机业务板块各分子公司及贸易 公司，贯通了销售、生产、采购、质量、项目、财务、客服、设备等模块，将主营业 务全价值链条纳入SAP进行统一管理，进一步夯实了“业务、财务一体化”的基础，为 经营管理、业务变革提供更全面的分析决策数据。SAP S/4 HANA项目的上线标志着 公司新一代企业数字化核心平台基本建成，后续公司将在其他业务板块及经营单位推 进信息化平台的搭建，最终实现各公司信息化平台的全覆盖。 报告期内，科达制造获批佛山市数字化智能化二级示范工厂，子公司科达液压获 批三级示范工厂。未来，公司将充分发挥行业带动作用，推动企业内部和产业链数据 全面采集、高效互通，助力企业价值链攀升，在产业链及相似行业纬度发挥示范与价 值共创作用，推动行业高质量发展。 C:\Users\KD\AppData\Local\Temp\1648028422(1).jpg 科达数字工厂方案规划 为配合信息化软件的升级，公司同步进行了园区5G网络建设，目前已实现佛山 广隆、液压厂区5G网络全覆盖，科达制造及子公司科达液压生产装备5G联网率均 超70%，构建5G智能工厂底座，支持公司高效运营及管控。 . 构建精益管理体系，打造全球领先 工厂 随着2019年岩板产品的风靡带动公司陶瓷机械设备订单的快速增长，公司生产 系统的产销协同不匹配、计划交付率低、现场管理待提升等问题也愈发凸显，着眼于 此，公司高层领导于报告期内以精益生产为切入点，启动了“科达陶机精益管理项目”， 明确了陶机经营管理项目的五年战略愿景：构建科达精益管理体系，打造全球领先工 厂。基于此，项目一期确立了计划交付与库存改善、精益人才建设与现场改善和车间 布局三个精益生产模块，并将深加工机械事业部、包装机械事业部和石材机械事业部 作为试点单位，应用精益的方法与工具，提升订单交付和现场管理的竞争力，实现精 准交付、成本最优、产品最佳。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）建材机械市场 1、建筑陶瓷机械市场：近年来，随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展 阶段，公司下游建筑陶瓷行业正面临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革， 行业集中度不断提升，中国建陶产能正逐步转型进入成熟化、规范化、绿色制造、智 能制造的高质量发展阶段。作为“十四五”开局之年，国家及地方于2021年陆续发布 了与陶瓷产业相关的新策新规，对陶瓷行业生产、新建等提出新的要求，主要涉及清 洁生产、安全生产、节能减耗、超低排放等方面。国家发改委发布《关于加强高耗能、 高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，要求加强高耗能、高排放（以下简 称“两高”）项目生态环境源头防控，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动绿色转 型和高质量发展；并联合工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局 五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平》的通知，旨在指导各地 科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，对建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制 造能效标杆水平和基准水平进行了明确的规定。另有部分省市政府出台“煤改气”“节 能监察”等相关政策，并进行安全生产专项整治考核，系列政策出台助推建陶行业向 着绿色、智能制造转型升级。 终端产品方面，2019年下半年岩板的爆发为建陶产业带来了结构性新机遇，使建 材和大家居两大市场叠加，迅速扩大了建陶产业的市场空间。建陶企业纷纷抓住行业 机遇升级高端陶机装备，部署岩板等智能生产线，进而带动了上游建陶机械的市场需 求，至2021年下半年行业新建投资需求降温。作为建陶机械行业的领军企业，公司 基于多年技术积累，紧跟市场需求，迅速推出岩板生产设备，并于2021年不断向着 岩板产品需求及节能、智能化方向进行产品迭代，于本期取得了较好的成绩。 放眼海外市场，意大利、西班牙为建陶机械产品的发源地，其工艺及设计水平均 相对优异，2020年因疫情原因海外陶机企业的生产经营受到一定影响，根据MECS- Acimac研究中心收集的初步数据，2021年意大利陶瓷机械设备行业复苏，销售额增 长45%，达到21.45亿欧元；出口继续占总营业额的最大份额，价值15.22亿欧元， 比2020年增长40%。目前，随着公司“全球化”战略的深入推进，公司陶机业务持续 发力呈追赶态势，整体市场规模仅次于意大利竞争对手，综合实力处于亚洲第一、世 界第二的地位。 2、墙材机械市场：钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分，配合加气混凝土 板材进行装配化施工，能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染， 节能效果显著。近年来，我国多地部门在装配式建筑政策方面持续加码，鼓励工厂化 制造、装配化施工以促进资源综合利用，2016年国务院印发《关于大力发展装配式建 筑的指导意见》，指出“将力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达 到30%”，装配式建筑迎来增长。2020年，全国新增装配式建筑面积6.3亿㎡，同比 增长50.72%，占新增建筑面积比例约20.5%，超额完成了《“十三五”装配式建筑行 动方案》中提出的“到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上”的 工作目标。2022年初，全国住房和城乡建设工作会议提出，完善智能建造政策和产业 体系，大力发展装配式建筑，2022年新建建筑中装配式建筑面积占比达到25%以上。 随着装配式建筑发展政策的持续出台，目前发展工业化绿色建筑和生态文明建设， 促进装配式建筑产业现代化发展，已走向主流，成为国内建筑行业发展大势。房地产 企业为满足装配式项目对装配率、预制率的要求，加大对预制砌块、内墙板的采购， 进而拉动了蒸压加气混凝土砌块/板材成套设备生产线的销售，行业投资力度保持在 较高水平。目前，子公司安徽科达机电（品牌：新铭丰）是我国墙材机械领域规模较 大且技术成熟的供应商，市场占有率保持前列。 （二）非洲建陶市场 近年来，非洲国家快速推进城镇化进程，不断增长的人口数量，迅速增长的装修 建材需求与其匮乏的本土建材制造产能的矛盾日益凸显，非洲成为世界瓷砖进口的主 要地区之一。在我国“一带一路”倡议的政策背景下，非洲消费市场潜力和当地丰富 矿产资源吸引着中资企业进入非洲投资建厂，在拓展非洲本土市场的同时，也不断向 周边国家出口陶瓷产品。2020年至2021年，因疫情原因，全球海运紧缺且费用高涨， 非洲陶瓷进口受到较大限制，当地部分陶瓷厂停工停产，但市场需求持续。根据行业 统计，近年来非洲产量增长强劲，2020年产量约为9.18亿㎡，增长6.1%；中国对非 出口下滑24.7%（9000万㎡）。在此情形下，公司非洲子公司凭借过硬的运营管理实 力和妥善的防疫应对方案，成为各国当地为数不多的瓷砖生产供应商，借机替代进口 瓷砖的市场份额，快速提升市场占有率，实现建筑陶瓷业务的稳定增长。 （三）锂电材料市场 2021年新能源汽车渗透率持续提升，推动了锂电池材料的旺盛需求。另一方面， 储能业务的逐渐兴起，为锂电产业带来了第二增长曲线。与此同时，受制于新冠疫情 反复爆发，海外运费高企等诸多因素，全球锂电材料新增产能释放滞后，造成本年度 内一定的供需失衡，与公司业务相关的锂电材料及相关业务价格一路上扬。 碳酸锂作为锂电正极材料最重要的基础原料，报告期内始终供应紧张，价格快速 上涨，电池级碳酸锂由底部的5.5万元/吨，涨至年底约28万元/吨，且2022年一季度 仍然延续上涨势头。石墨化加工是人造石墨负极材料最重要的生产环节，占材料成本 比重亦较高。2021年在能耗政策控制及扩产相对缓慢的影响下，耗能相对较高的石墨 化加工产能总体受限，同时人造石墨材料需求旺盛，造成石墨化供需紧缺，高端石墨 化加工价格从年初约1.7万元/吨上涨至年底约2.58万元/吨，上涨幅度为52%。相对 石墨化加工，人造石墨产品价格涨幅相对较小，应对成本上涨的压力向下游的传导尚 未充分。报告期内，公司持续关注锂电材料市场，支持参股公司碳酸锂生产线产能的 释放，并加大负极材料产能的建设，未来公司将不断完善锂电材料的业务布局，强化 核心竞争力及盈利能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的主要业务为建材机械、海外建筑陶瓷、锂电材料的生产和销售，战略投资 以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有洁能环保设备、液压泵、智慧能源等培育业务。 （一）建材机械业务 公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等，其中以建筑陶瓷机械为传统 优势主业，墙材机械业务近年获得较快发展。经过多年市场拓展，公司建材机械产品 遍布全球，业务覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲、南北美洲等 60 多个国家和地区。 1、建筑陶瓷机械业务： 目前公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供 应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等，并围绕服务化的发展理念， 为下游陶瓷厂商提供配件耗材、维修改造、数字化升级的配套服务。目前公司建筑陶 瓷机械业务处于亚洲地区第一，全球第二的市场地位，产品数字化、智能化与工业制 造水平与全球最领先水平进一步靠拢。公司于 2018年起 收购 意大利高精制造企业唯 高 60%股权 ， 于 2021年收购唯高剩余股权 ， 正逐步结合意大利技术与工艺构建 “中国 制式 ”、 “意大利制式 ”、 “中意制式 ”三种模式的产品结构 ， 满足不同市场的客户需求 。 C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20220324212012.png 在发展传统优势陶机主业的基础上，公司积极开拓机械设备的跨行业/领域应用， 目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、轮毂压制成型、金属锻压、铝型材挤 压机等领域，窑炉设备已应用于耐火材料、锂电池行业。 2、墙材机械业务： 公司于2008年开始进入墙材机械领域，并于2011年由子公 司安徽科达机电自主研发了国内第一条全自动化加气蒸压混凝土板材生产线，取得了 良好的市场口碑。目前安徽科达机电致力于为客户提供科达新铭丰品牌蒸压加气混凝 土整线系统方案，具有年产50条蒸压加气混凝土砌块/板材生产线的生产能力，是一 家能承担蒸压加气混凝土砌块/板材设计研发、装备制造、项目管理(EP\EPC)和运营管 理咨询为一体的建材装备高科技企业及墙材产品整厂解决方案供应商。 安徽科达机电提供的蒸压加气混凝土整线设备，主要利用石英砂或粉煤灰、矿渣、 建筑垃圾、淤泥等其他固废材料作为原料，通过蒸压加气的方式生产砌块、板材墙体 等节能装配式建材产品，能够大大减少下游客户人工作业和现场湿法作业，符合建筑 业产业现代化、智能化、绿色化的发展方向。目前，安徽科达机电为中国加气协会副 会长单位、安徽省墙体材料革新和建筑材料节能协会名誉会长单位，于2021年加入 欧洲加气协会以及俄罗斯加气协会，成为引领国内行业发展、联系中西方技术交流的 重要枢纽。 经营模式 ： 公司建材机械业务通过国内直销 ， 国外 “直销 +代理 ”、 “合资建厂 +整线 销售 ”等销售模式 ， 采用 “以销定产 ”的生产经营模式 ， 由旗下融资租赁公司提供配套金 融服务。 国内陶瓷机械业务方面，公司主要着眼于国内下游瓷砖行业终端新产品迭代带来 的设备需求，以及陶瓷厂生产线绿色化、智能化升级换代的存量需求开展业务。海外 陶瓷机械业务方面，针对建材工业发展相对成熟的发展中国家，公司 通过设立子公司 进行本土化运营，将生产、服务端前移，提升整体边际贡献；针对欧美等海外高端市 场，公司通过收购等方式，借助高端品牌的渠道将公司核心产品推向高端市场，通过 打造样板工厂、具有超高性价比优势的整线投资，以及后续配件维护服务方案，提升 公司陶瓷机械在欧美市场的影响力，拓展增量市场。 （二） 非洲建材 业务 基于 非洲的城镇化 发展进程及人口 红利 ，公司于非洲定位于大型建材集团，目前 主要开展 非洲市场的建筑陶瓷生产与销售 ，并正逐步进行卫浴、玻璃等其他建材行业 的探索 。 自 2016年开始，公司 顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战 略，抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会，在全球新兴 市场非洲主动将业务延伸至 下游建筑陶瓷 领域 ，布局发展中国家的瓷砖市场，陆续与 战略合作伙伴在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔 、赞比亚 5国合资建设并运 营陶瓷厂， 目前建筑陶瓷年产量超 9,000万㎡，并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉 维、津巴布韦，西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家。 报告期内，公 司启动了肯尼亚基苏木陶瓷厂、喀麦隆及科特迪瓦 建筑陶瓷项目 的 建设， 并于加纳陶 瓷厂新增四期第 5条生产线的建设； 在 建陶 产能扩充的同时 ，公司 适时进行品类拓展， 于报告期内启动了加纳卫浴项目的筹备，初步进行了南美洲秘鲁的调研，未来将持续 落地战略定位，保持 海外 建材 业务的持续增长。 科达制造非洲建筑陶瓷业务最新分布情况 陶瓷厂 投产时间 主要产品 2021年 产量 （千万平 方米） 产能 利用率 辐射覆盖市场 Keda 肯尼亚 一期 2016年 11月 彩釉 2.16 126% 肯尼亚、 乌干达、 坦桑尼亚、布隆 迪、卢旺达、苏丹 等中东非国家 二期 2018年 3月 彩釉、瓷片、 水晶砖 Keda 肯尼亚基 苏木工厂 一期 2022年内（预 计） （计划）瓷 片、彩釉砖 - - Keda 加纳 一期一线 2017年 6月 彩釉、耐磨砖 2.75 94% 加纳、 科特迪瓦、 多哥、布基纳法 索、尼日尔、塞内 加尔、马里等西非 国家 一期二线 2017年 8月 抛釉、渗花、 仿古砖 二期三线 2019年 9月 瓷片、彩釉砖 三期四线 2021年 5月 耐磨砖 四期五线 2022年内 （预计） 小地砖 - - Keda 坦桑尼亚 一线 2017年 11月 彩釉、耐磨 砖、瓷片 1.4 115% 坦桑尼亚 、 肯尼 亚、马拉维、赞比 亚、乌干达、卢旺 达等中东非国家 二线 2018年 3月 抛釉、渗花、 仿古砖 Keda 塞内加尔 一线 2019年 7月 彩釉、耐磨砖 2.19 133% 塞内加尔 、 几内 亚、冈比亚、马 里、毛里塔尼亚， 布基纳法索等西非 国家 二线 2019年 9月 瓷片 Keda 赞比亚 一线 2021年 4月 （计划）瓷 片、地砖 0.59 83% 赞比亚 、 刚果金、 马拉维、博茨瓦 纳、津巴布韦等 二线 2021年 4月 Keda 喀麦隆 一线 - - 2023年内（预 计） 瓷片、彩釉、 耐磨、亮 光釉、抛釉、 仿古产品 喀麦隆、乍得、中 非、赤道几内亚、 加蓬、刚果布等 二线 Keda 科特迪瓦 一期一线 2023年内（预 计） 瓷片、耐磨地 砖 - - 科特迪瓦 总计 17线 12线已投产 9.1 - 经营模式： 根据制定的“投资、建造、运营、出口”的发展模式，公司对东西非沿 线国家和中非重点国家进行产能布局，通过合资设立并运营陶瓷厂，输出小投资、大 产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式，借助合资公司深耕多年的营销网 络， 逐步替代非洲各国原有的进口瓷砖市场份额，利用本土化供应链实现对撒哈拉沙 漠以南地区瓷砖市场的广泛覆盖。 （三）锂电材料及战略投资业务 （ 1）公司锂电材料业务包含自营锂离子电池负极材料及战略投资蓝科锂业形成 的碳酸锂生产与销售、锂盐加工业务的投资布局。公司于 2015年开始进入锂电池负 极材料领域，主要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、 销售，目前以子公司科华石墨、安徽新材料为经营主体， 形成“锻后焦-石墨化-人造石 墨-硅碳负极”一体化的产业链布局，该业务已于 2021年取得正向收益。 2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深 加工及贸易等相关业务 。参股公司蓝科锂业 2万吨 /年电池级碳酸锂项目于 2021年 4 月正式试车，目前具备 1+2万吨 /年碳酸锂产能， 该项目以生产钾肥排放的老卤为原 料，引 进俄罗斯先进技术提取碳酸锂，是中国盐湖提锂的重要力量。 2021年蓝科锂业 实现碳酸锂产量 2.27万吨，销量 1.92万吨 ，在产销量提升的情况下，于报告期取得 较好效益。 （ 2） 公司洁能环保 业务主要包含清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备 业务。其中，清洁煤气化技术与装备业务是通过公司自主研发的清洁燃煤气化系统， 为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务，大大提 高煤炭的综合利用效率，在保证清洁高效的同时显著降低原料气生产成本。目前该项 业务已在氧化铝、陶瓷、碳素、 钢铁、 焦化、合成氨 、钛白粉等 行业进行了推广应用， 在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可。 报告期内，子公司安徽科达洁能签 约全球首个氢能源开发和利用工程示范项目， 为 公司 在“氢能”等清洁能源市场的迈 进 缔造 良好开端 。 （ 3）科达液压泵业务 专注于高端高压柱塞泵和马达的自主研制，为客户提供动 力单元及系统解决方案，产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械等 行业。子公司科达液压掌握高压柱塞泵核心技术，产品填补国内空白，与国际先进水 平同步，十年数万台自主研发的大排量高压柱塞泵和斜轴柱塞马达应用于相关行业龙 头企业和国家重大工程，成功替代进口。目前科达液压已突破“35项<卡脖子>技术中 第19项高压柱塞泵”核心技术，实现批量国产化与应用，成为我国高端高压柱塞泵领 军企业，并入选佛山市“专精特新”企业。 （4）智慧能源业务：近年来公司旗下子公司围绕新能源产业进行了系列服务化 探索，目前定位分布式光伏电站综合解决方案提供商，专业提供系统设计、EPC（工程总包）、投资运营、运维管理、金融服务等电站全生命周期服务，致力于为 客户提供绿色电能、降低用户成本、增加资产收益；通过为客户提供合同能源管 理、EPC等多种合作模式，让企业、政府、园区更轻松、经济地使用清洁能源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术引领及信息化的积累优势 . 以战略高度坚持技术引领 自成立以来，公司始终秉承“创新永无止境”的核心经营理念，以“产品领先、 技术引领”作为发展战略，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发，创新 始终是公司最重要核心竞争力。 近年来，随着公司根据下游行业碳中和需求，以及市场大板化、薄型化、智能化 的趋势不断升级迭代陶机设备，报告期内，公司的“陶瓷砖抛光线”荣获国家工业和信 息化部的“单项冠军产品”称号；经鉴定，公司自主研发的“高效节能发泡陶瓷辊道窑” 综合技术达到国际领先水平，“新型连续式球磨机”、“MIH系列多层内循环节能干燥 器”、“高效节能智能宽体辊道窑”达到国际先进水平；子公司德力泰参与的“卫生陶瓷 智能化（装备）生产线研究与设计”项目被评为国内领先水平。同时，为研究并开发氨 氢融合零碳燃烧技术、污染排放物控制技术和建筑陶瓷零碳工业窑炉技术，子公司德 力泰联合发起共建“先进零碳燃烧技术联合创新研发中心”，共同引领建材行业实现 “双碳”目标；为提高下游自动化智能化水平的应用，提升仓储利用空间，公司与发那 科、世仓、意欧斯达成战略合作，携手为陶瓷行业提供“自动化应用”及“智能仓储”解 决方案。 除公司传统陶瓷机械业务外，近年来公司加大陶机专用设备的通用化研究，压机 产品在铝型材行业积极进行技术储备及迭代，窑炉方面联合永兴特钢开发锂云母焙烧 技术，开拓锂电窑炉产品的应用；子公司安徽科达机电着重开展工业废弃物的循环利 用、蒸压加气混凝土板材关键装备等关键技术研究，报告期内2项新产品获得技术水 平国内领先的鉴定，并获得“安徽省绿色工厂”的称号；此外，技术交流方面，安徽科 达机电于2021年10月正式和俄罗斯AAC行业协会及科学研究中心建立战略合作关 系，共同推动两国的AAC行业技术交流及发展。子公司安徽科达洁能“模块化梯级回 热式清洁燃煤气化技术（MCREG）”成功入选石化化工行业节能提效技术，成为国家 工业节能推荐技术之一。 未来，公司将继续着眼于节能环保、智能化、自动化的产品研发方向，不断推出 适用于下游客户及行业发展的高质量产品，为产业的转型升级及国家碳中和作出积极 贡献。 . 多年 技术积累优势 作为行业领跑者，公司拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博 士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为公司产品研发积累了大 量技术储备。同时，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及行业标准化制 定。截至报告期末，公司集团累计申请专利3,317项，其中发明专利1145项，获得中 国授权专利2,419项，其中发明专利402项；累计递交国外专利申请72项，授权国外 专利27项，其中发明专利26项；共有84项科研成果通过了国家级、省级科技成果 鉴定，成果获各级科学技术奖励近百项次。自2010年以来，公司积极参加国家、行 业等标准的制修订项目，目前已发布9项国家标准、37项行业标准、10项团体标准， 引领行业的技术进步。 . 全流程信息化优势 作为离散型重型装备制造的代表，公司目前已完成CRM供应商管理、PLM全生 命周期管理、CAD/CAE仿真设计、ERP资源管理、MES生产管理、SRM采购管理、 SCADA设备管理、EMS能源管理、BI商业智能等全流程信息化系统建设，并实现生 产制造流程自动化，能够基于物联网技术实施设备能耗的实施在线检测与控制，并实 现现场数据采集、过程监控、设备运维与产品质量跟踪追溯、优化控制和集约化生产， 实现了业务全链条信息化管控、设计与制造的高度一体化协同，构建经营管理新模式， 拉通完整贯通的高质量数据链，实现财务和效率的双提升，推动企业高质量的发展。 （二）享誉海内外的品牌优势 公司拥有科达、恒力泰、Welko、Twyford（非洲）等知名品牌，多年来，凭借出 色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持，在国内外建 立了良好的声誉，与国内行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系，通过设备 研发、标准制定等确定了行业引领地位；在海外方面，公司通过印度、土耳其、意大 利子公司的本土化运营，将“科达”、“力泰”品牌及其产品辐射到东南亚及欧洲地区， 品牌服务及产品均获得认可。报告期内，科达制造连续6年荣登“中国机械500强”榜 单，连续3年荣登“佛山企业100强”榜单，并荣获“2021年广东企业500强”“2021年 广东制造企业100强”的荣誉；科达制造及子公司德力泰荣获2021年度全国建材机械 行业技术革新奖及科技奖等奖项。企业质量管理方面，科达制造及子公司恒力泰获评 佛山市市场监督管理局“佛山市2021年企业管理成熟度5A级企业”；履行企业社会责 任、践行ESG理念、环境保护等方面，科达制造荣膺2021年度环境责任先锋企业奖。 海外建筑陶瓷方面，经过6年的发展，“Twyford”成为非洲地区主要的陶瓷品牌。 报告期内，作为加纳陶瓷行业标杆的子公司Keda加纳，在2021年度加纳西部省经济 奖颁奖典礼上荣获“年度企业奖”及“一区一厂年度企业奖”两项大奖，以表彰其在加纳 的经济发展中，于创新、客户服务、社会责任等方面做出的突出贡献；此外，Keda加 纳还获得了“加纳制造奖”，并且被西部省政府授予2020年“优秀民营企业”称号，以表 彰企业在促进就业等方面做出的贡献以及在新冠疫情期间展现出的韧劲与坚毅。此外， 在经营过程中，公司各非洲陶瓷厂均很好地履行了社会责任，报告期内，各非洲子公 司均组织安排厂区全员接种新冠疫苗，共克时艰科学抗疫；科达肯尼亚给周边社区、 地方政府部门、教育机构捐赠防疫物资、食物、奖学金，科达坦桑尼亚分别为当地中 学、社区、镇委会及周边教堂捐赠床垫、瓷砖等物资，并捐助款款以支持国家活动的 开展，展现了中资企业的社会责任及担当，极大提升了公司在当地的品牌影响力。 （三）成熟的销售网络优势 建筑陶瓷机械业务方面，经过多年的全球化发展公司，公司陶机业务通过直销、 代理及本土化经营模式，已于60余个国家和地区开展了陶机业务。在建材工业发展 相对成熟的市场，公司通过设立子公司不断将生产、服务端前移，强化配件耗材、维 修翻新等服务业务，通过本土化运营实现业务的深度融合；在海外高端市场，公司通 过收购优质企业，借助高端品牌的渠道、结合当地严格的工艺标准，将公司核心产品 逐步推向高端市场。随着公司未来在欧美市场持续发力，公司的销售网络优势将获得 持续加强。 非洲建材业务方面，公司合作伙伴森大集团是最早进入非洲的国际贸易商之一， 多年来在对非出口百强企业中名列前茅，其中主要经营建材贸易业务，在非洲多个国 家发展了超过3,500个销售网点。公司与森大集团于2016年在非洲合作向下游建筑 陶瓷行业延伸，在科达制造成熟的陶瓷整厂整线设备运维优势，以及森大集团广泛瓷 砖销售渠道的支持下，合资陶瓷厂的产品迅速替代原进口瓷砖，产能得到完全释放， 迅速成为当地最大的陶瓷制造品牌。在成熟渠道、定制化设备及生产经营优势的加持 下，公司非洲建材业务获得持续增长。 锂电材料方面，历经多年的行业耕耘，公司已建立起较为成熟的销售网络和稳定 的客户关系，人造石墨负极产品逐步获得国内一二线电池厂商的认可，开始进入其供 应链体系。石墨化业务与贝特瑞等行业巨头达成深度合作，所掌握的成熟石墨科技于 行业内获得较高的认可与青睐。此外，公司控股子公司福建科华的股东团队长期经营 石油焦类原料及增碳剂贸易等业务，进一步保障了公司人造石墨负极与石墨化业务原 料的供给保障与销售畅通。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入979,667.97万元，同比增长34.24%，其中，实现海 外收入461,619.40万元，同比增长35.48%；实现净利润146,300.04万元，同比增长 260.21%；归属于上市公司的净利润100,575.73万元，同比增长284.60%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,215.03万元，同比增长9,405.34%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 万元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ %） 营业收入 979,667.97 729,762.11 34.24 营业成本 725,242.07 561,432.15 29.18 销售费用 50,747.16 43,617.72 16.35 管理费用 64,727.76 50,142.68 29.09 研发费用 30,163.80 31,571.47 -4.46 财务费用 9,699.96 18,912.68 -48.71 经营活动产生的现金流量净额 128,761.70 118,358.24 8.79 投资活动产生的现金流量净额 -118,277.61 -6,014.72 -1,866.47 筹资活动产生的现金流量净额 38,949.72 -94,670.88 141.14 营业收入变动原因说明 ： 营业收入本期发生额较上年同期发生额增长 34.24%，主 要原因是受下游市场需求影响，公司建材机械产品销售收入大幅增长所致。 财务费用变动原因说明 ： 财务费用本期发生额较上年同期发生额下降 48.71%，主 要原因是公司本期 计息 基数 、计息利率 下降导致 贷款利息支出下降 以及 汇兑损失下降 共同 影响 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 投资活动产生的现金流量净额本期 发生额较上年同期发生额下降 1,866.47%，主要原因是本期取得子公司 佛山科达装备 制造 及对蓝科锂业增资 支付的现金较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额本期 发生额较上年同期发生额增长 141.14%，主要原因是上年同期偿还债务所支付的现金 较多所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入979,667.97万元，同比增长34.24%。其中，主营业务 收入978,291.74万元，同比增长34.22%；主营业务成本724,394.74万元，同比增长 29.16 %。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 机械装备行业 589,538.02 467,877.94 20.64 56.50 60.05 减少1.76个百分点 建筑陶瓷行业 234,499.63 128,110.92 45.37 31.05 16.28 增加6.94个百分点 洁能环保行业 83,675.30 74,499.07 10.97 -13.38 -20.77 增加8.31个百分点 锂电材料行业 43,214.09 36,661.77 15.16 -0.56 -11.21 增加10.19个百分 点 租赁服务业 6,854.46 1,455.22 78.77 0.05 6.92 减少1.36个百分点 其他行业 20,510.24 15,789.81 23.01 -22.05 -27.20 增加5.44个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 建材机械装备 576,410.88 458,327.42 20.49 57.17 60.93 减少1.86个百分点 建筑陶瓷 234,499.63 128,110.92 45.37 31.05 16.28 增加6.94个百分点 清洁环保 工程 83,675.30 74,499.07 10.97 -13.38 -20.77 增加8.31个百分点 锂电材料 43,214.09 36,661.77 15.16 -0.56 -11.21 增加10.19个百分 点 融资租赁 6,854.46 1,455.22 78.77 0.05 6.92 减少1.36个百分点 其他 33,637.38 25,340.33 24.67 -7.21 -13.24 增加5.23个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 516,672.34 414,799.53 19.72 33.12 32.27 增加0.52个百分点 国外 461,619.40 309,595.21 32.93 35.48 25.21 增加5.50个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、报告期内建材机械装备实现营业收入57.64亿元，同比增长57.17%，主要原因是 受下游市场需求影响，公司建材机械产品销售收入大幅增长所致。 2、报告期内建筑陶瓷业务实现营业收入23.45亿元，同比增长31.05%，主要是非洲 子公司本期进一步释放产能，建筑陶瓷产品量价齐升共同影响所致。 3、报告期内清洁环保工程实现营业收入8.37亿元，同比下降13.38%，主要是公司洁 能环保业务收缩所致。 4、报告期内锂电材料业务实现营业收入4.32亿元，同比基本持平。 5、报告期内融资租赁实现营业收入6,854.46万元，同比基本持平。 6、报告期内其他产品实现营业收入3.36亿元，同比下降7.21%。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比上 年增减 （%） 压机 台 484.00 512.00 94.00 83.33 107.29 -22.95 抛光机 套 557.00 552.00 11.00 68.28 66.27 83.33 窑炉 套 150.00 147.00 5.00 31.58 31.25 150.00 建筑陶瓷 千万㎡ 9.10 8.90 1.10 30.00 20.27 22.22 产销量情况说明 ①建筑陶瓷机械产品：近两年在国内下游岩板市场及陶瓷厂升级改造需求的拉动 下，公司建筑陶瓷机械产品订单饱满，本期陆续发货，（压机、抛光机、窑炉）产销 量均有较大提升。 ②建筑陶瓷：2021年，子公司Keda加纳、Keda赞比亚陶瓷厂共三条生产线建成 投产，建筑陶瓷产品产量增加；加之子公司于报告期内持续抢占空白市场，建筑陶瓷 业务的销量获得了大幅提升。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 例(%) 机械装备 行业 直接材料 391,542.98 83.68 234,075.91 80.07 67.27 直接人工 16,695.73 3.45 12,799.45 4.38 25.97 制造费用 57,538.79 12.27 42,436.40 14.52 35.29 折旧 2,798.50 0.60 3,011.69 1.03 -7.07 小计 467,877.94 100.00 292,323.45 100.00 60.05 建筑陶瓷 行业 直接材料 83,663.27 65.31 70,798.94 64.26 18.17 直接人工 7,466.28 5.83 7,254.65 （未完）  |