[年报]晋西车轴(600495):晋西车轴2021年年度报告
原标题:晋西车轴:晋西车轴2021年年度报告 晋西车轴股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 杨万林 、主管会计工作负责人 韩秋实 及会计机构负责人（会计主管人员） 张晓军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年12月31日公司总股本1,208,190,886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10 元（含税），共计分配利润12,081,908.86元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对 的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 33 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 43 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 47 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 47 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 47 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 晋西车轴、公司、本公司 指 晋西车轴股份有限公司 晋西集团、控股股东 指 晋西工业集团有限责任公司 晋西车辆 指 晋西铁路车辆有限责任公司 晋西装备 指 晋西装备制造有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 晋西车轴股份有限公司 公司的中文简称 晋西车轴 公司的外文名称 JINXI AXLE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JXAC 公司的法定代表人 杨万林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩秋实 高虹 联系地址 太原市和平北路北巷5号 太原市和平北路北巷5号 电话 0351-6629075 0351-6628286 传真 0351-6628286 0351-6628286 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山西示范区长治路436号科祥大厦 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 太原市和平北路北巷5号 公司办公地址的邮政编码 030027 公司网址 http://www.jinxiaxle.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋西车轴 600495 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会 计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心 A座17层-20层 签字会计师姓名 蔡晓丽、张文娟 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路669号博华广场36层 签字的保荐代表人姓名 寻国良、田方军 持续督导的期间 2013年8月12日-至今 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减(%) 2019年 营业收入 1,207,250,611.94 1,139,613,647.20 5.94 1,437,773,719.46 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入 1,181,860,167.08 1,135,721,454.19 4.06 / 归属于上市公司股 东的净利润 10,805,818.10 20,244,297.80 -46.62 60,078,865.41 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -26,291,629.60 -11,276,521.53 -133.15 24,113,232.58 经营活动产生的现 金流量净额 83,786,194.99 114,853,367.55 -27.05 166,058,758.49 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 3,233,508,136.34 3,229,581,436.22 0.12 3,190,060,852.13 总资产 4,014,739,786.43 3,909,352,268.37 2.70 3,927,540,532.76 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.01 0.02 -50.00 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.02 -50.00 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.02 -0.01 -100.00 0.02 加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.63 减少0.3个百分点 1.90 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.81 -0.35 减少0.46个百分点 0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 129,633,315.28 158,126,250.89 135,140,685.97 784,350,359.80 归属于上市公司股 东的净利润 -33,887,304.48 -21,051,127.18 -32,378,395.25 98,122,645.01 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -39,298,959.99 -31,307,441.37 -40,077,088.33 84,391,860.09 经营活动产生的现 金流量净额 -71,697,118.09 -60,429,318.71 -32,247,405.69 248,160,037.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -8,315.87 -185,831.01 -662,666.78 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 13,023,622.25 16,981,324.47 16,425,909.34 债务重组损益 -20,933.26 813,124.06 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 441,020.55 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 5,116,146.80 1,278,074.57 749,568.21 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 18,524,973.97 14,753,078.59 24,007,979.73 减： 所得税影响额 1,284,894.03 5,368,281.73 合计 37,097,447.70 31,520,819.33 35,965,632.83 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 30,441,020.55 30,441,020.55 441,020.55 其他权益工具投资 212,860,100.43 205,569,141.53 -7,290,958.90 应收款项融资 33,311,883.69 33,311,883.69 合计 212,860,100.43 269,322,045.77 56,461,945.34 441,020.55 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司经营管理层围绕年度经营目标，积极稳妥推进各项工作，保持了整体经营相 对稳定、结构调整持续推进。全年实现营业收入12.07亿元，净利润1,080.58万元。相关经营情 况报告如下： 一是铁路产品保持稳定，在前三季度生产任务严重不足与四季度订单高度集中交付情况并存， 材料配件价格大幅上涨影响叠加的复杂形势下，保持了铁路产品市场份额，刷新了车辆交付效率 记录。二是结构优化取得积极进展，环保装备、防务产品等新业务规模取得快速增长。三是科技 引领效果显著，高端车轴品类进一步丰富，铁路车辆谱系进一步拓展，新业务开发能力进一步提 升。四是持续筑牢“两大基石”，安全保企、质量立企的理念深度融入到经营发展中，体系化安 全质量管控能力得到提升。五是基础管理不断夯实，风险防范化解能力得到提升。六是体系推进 深化改革，创新能力得到激发，基层活力得到释放。七是党建经营深度融合，切实以高质量党建 引领公司改革发展。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C37铁路、船 舶、航空航天和其他运输设备制造业”。近年来《新时代交通强国铁路先行规划纲要》《国家综 合立体交通网规划纲要（2021—2050年）》《交通强国建设纲要》《中长期铁路网规划》等国家 出台的一系列支持政策，为轨道交通及其装备制造业的持续健康发展奠定了坚实基础。 2021年12月23日，国家铁路局发布《“十四五”铁路科技创新规划》，旨在推进“十四五” 时期铁路科技创新工作，推动铁路高质量发展，支撑科技强国、交通强国建设。2022年1月18 日，国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出到2025年，设施网络更加 完善，国家综合立体交通网主骨架能力利用率显著提高，以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨 架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采用250公里及 以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消 除。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 1、报告期内，公司生产经营主要涉及铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发、制 造、销售等。在聚焦轨道交通装备主业的同时，公司坚持立足自身优势持续推动产品结构优化调 整，逐步培育和发展环保装备、防务产品等新业务板块。 2、公司主要产品为铁路货车车辆（包括敞车、平车、罐车、棚车、漏斗车五大系列13个品 种）、铁路车轴（包括国内外各型铁路货车、客车、地铁、轻轨、机车、动车组<含高铁动车组> 用轴）、摇枕侧架等其他铁路车辆配件。 3、报告期内公司铁路车辆产品主要型号有： （1）NX70A型共用平车，在中国标准轨距铁路使用，载重70t，最大集重70t/5m，可运输钢 材、汽车、农用机械、大型混凝土预制梁、大型机械设备及军用装备等货物，可装运单箱总重≤35t、 外形尺寸符合ISO668规定的两个20ft集装箱或一个40ft集装箱。 （2）GQ70型轻油罐车，该车供标准轨距铁路使用，主要用于装运汽油、煤油、柴油等化工 介质。 4、报告期内公司铁路车轴产品及新研制产品主要型号有： （1）铁路货车用车轴：主要包括RD2型、RE2B型等车轴，其中RD2型车轴设计轴重为21吨， 主要用于载重60吨级的货车；RE2B型车轴设计轴重为25吨，主要用于载重70吨、80吨级的货 车。 （2）铁路客车用车轴：主要包括RD3型、RD3A型、RD3A1型等车轴，适用最高运行速度为 120公里/小时。 （3）地铁类车轴：主要包括杭州机场线、南京7号线、北京12号线、郑州10号线地铁轴， 南非地铁轴等，适用最高运行速度为120km/h的地铁车辆。 （4）动车组车轴：主要包括时速350公里动车组车轴，适用于相对应速度等级的动车组列车。 5、铸造产品：以摇枕侧架为主，主要型号有转K6型摇枕侧架、出口SCT公司70吨、110吨 摇枕侧架。 （二）报告期内公司经营模式 公司采用从研发设计、制造，到销售及售后服务的垂直一体化经营模式，同时从产业链分工 的角度，公司从整车到配套零部件所涉及的产业链工序比较齐全，是铁路产品专业化制造企业。 1、研发模式 以科研项目管理为核心，以客户需求为牵引，依托产学研合作，在车轴、转向架、特种车辆 等领域实施自主研发设计。 2、采购模式 公司主要原材料有铁路车轴制造用轴坯、铁路货车用板材和型材等，主要通过比价议价或在 “采购电子商务平台”上进行公开招标采购等方式采购。 3、生产模式 公司主要产品均采取“订单拉动式”生产组织模式，即根据客户合同需求有序组织生产交付。 4、销售模式 公司通过参与国内外用户招标或议标、国内外大型展览会、直接与客户谈判、代理销售等形 式，开拓客户资源、维护营销网络、签订合同订单并向客户提供售后服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在铁路车辆及相关核心零部件制造领域已有40年的发展历史，形成了以铁路车轴为主的 铁路产品产业体系，铁路货车生产配套体系也日趋完善。在专业化生产、集中供货能力上均具备 一定的核心竞争优势。主要体现在以下几个方面： 1、雄厚的制造能力 公司是全球生产谱系最全的车轴生产企业，规模优势明显，特质化能力突出。具备生产多种 货车车型的柔性化生产线。2021年下半年度公司铁路货车质量评比全路排名第一，产品品质和集 中供货能力得到用户高度认可。公司具备轨道交通高品质车轴10万根以上、铁路货车车辆3,000 辆、摇枕侧架7,500辆份的年生产能力。 2、领先的装备和技术能力 公司拥有国际先进的铁路车轴锻造生产线、热处理生产线和机加生产线，整体装备水平长期 位居行业领先。公司率先研发了30吨级、40吨级大轴重车轴，代表了重载前沿技术的最高水平， 在国内城际地铁用车轴市场占有率达50%，是国家自主化替代时速250公里动车组车轴技术标准 研究和时速350公里高铁动车轴试制首批参研单位，现已具备批量生产时速350公里动车组车轴 的质量保证能力和供货资质。近年来，公司不断完善技术创新体系，在环保装备、防务产品等新 产业板块领域积累了丰富的技术经验，发展后劲正在逐步释放。 3、强大的客户网络 公司建立了遍布海内外的客户网络，与中国国家铁路集团有限公司、国内各车辆厂及车辆段 等建立了广泛、深入的业务联系；海外市场深入到北美、欧盟、澳大利亚、东南亚、中亚等多个 国家，与庞巴迪、阿尔斯通、GE等大型跨国公司建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。通过“一 企一策”营销策略的实施，将确保公司与客户共赢、共同发展。 4、突出的经营管理能力 公司经营管理团队具有长期、丰富的铁路设备行业运营管理经验，并且有一支具备高度执行 力和凝聚力的管理、技术、生产队伍。通过不断优化和建立高效高质的体制机制，将进一步激发 经营活力，持续提升公司核心竞争软实力，进而推动公司实现高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入120,725.06万元，较上年增加5.94％；全年实现净利润1,080.58 万元，其中归属于母公司所有者的净利润1,080.58万元，较上年减少46.62％。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 1,207,250,611.94 1,139,613,647.20 5.94 营业成本 1,053,695,693.28 956,244,136.68 10.19 销售费用 14,386,741.23 12,241,292.93 17.53 管理费用 92,057,466.94 88,617,690.11 3.88 财务费用 -4,387,024.90 -5,241,557.53 - 研发费用 77,241,358.85 78,133,585.12 -1.14 经营活动产生的现金流量净额 83,786,194.99 114,853,367.55 -27.05 投资活动产生的现金流量净额 -64,727,691.94 -41,054,901.12 - 筹资活动产生的现金流量净额 -8,457,336.20 -24,163,817.72 - 营业收入变动原因说明： 主要是 产品销量增加。 营业成本变动原因说明： 主要是 产品销量增加。 销售费用变动原因说明： 主要是销售人员职工薪酬 中社会保险支付 增加。 管理费用变动原因说明： 主要是管理人员职工薪酬 中社会保险支付 增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是本期销售商品收到的现金及实际收到的政府 补助减少，支付给职工 及为职工支付的现金增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度，公司营业收入和营业成本较上年未发生重大变化。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 交通运输 设备制造 业 1,147,570,052.92 995,226,222.33 13.28 4.20 8.03 减少 3.07个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 车轴 302,431,102.33 263,770,581.32 12.78 3.48 7.61 减少3.35 个百分点 铁路车辆 584,883,008.73 455,086,694.47 22.19 10.59 17.59 减少4.63 个百分点 车辆配套 及其他 260,255,941.86 276,368,946.54 -6.19 -7.11 -4.42 减少2.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 1,047,294,674.82 893,487,263.32 14.69 5.08 7.31 减少1.77 个百分点 国外 100,275,378.10 101,738,959.01 -1.46 -4.16 14.79 减少 16.75个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 1,147,570,052.92 995,226,222.33 13.28 4.20 8.03 减少3.07 个百分点 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 车轴 根 70,314.00 62,353.00 21,071.00 -0.94 -0.66 -7.36 铁路车辆 辆 1,721.00 1,718.00 104.00 10.04 9.57 2.97 产销量情况说明 报告期内公司主要产品产销量较上年未发生重大变化。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合同 标的 对方当 事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待 履 行 金 额 是 否 正 常 履 行 合同 未正 常履 行的 说明 NX70A型 共用 平车 中国国 家铁路 集团有 限公司 568,500,000.00 568,500,000.00 568,500,000.00 0 是 - 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 交通 运输 设备 制造 业 材料及燃动 700,241,773.03 70.36 654,563,576.22 71.84 6.98 直接人工 38,273,197.39 3.85 32,700,221.03 3.59 17.04 制造费用 256,711,251.91 25.79 223,879,023.53 24.57 14.67 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 车轴 材料及燃动 180,698,326.72 68.51 161,581,851.42 67.95 11.83 直接人工 8,819,393.28 3.34 8,467,323.3 3.56 4.16 制造费用 74,252,861.32 28.15 67,748,379.84 28.49 9.6 铁路 车辆 材料及燃动 334,764,938.13 73.56 289,787,458.4 74.96 15.52 直接人工 13,195,636.18 2.90 11,401,616.36 2.95 15.73 制造费用 107,126,120.16 23.54 85,408,088.52 22.09 25.43 车辆 配套 及其 他 材料及燃动 184,778,508.18 66.86 203,194,266.4 70.86 -9.06 直接人工 16,258,167.93 5.88 12,831,281.37 4.48 26.71 制造费用 75,332,270.43 27.26 70,722,555.17 24.66 6.52 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司完成注销登记，导致公司合并范 围发生变化，详见本报告第十节财务报告部分附注八合并范围的变更。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额87,415.99万元，占年度销售总额72.41%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 中国国家铁路集团有限公司 55,189.85 45.71 2 中车物流有限公司 14,331.15 11.87 3 单位 1 7,433.63 6.16 4 单位 2 5,356.73 4.44 5 单位 3 5,104.6 3 4.23 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额40,753.43万元，占年度采购总额42.03%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 21,589.23 22.27 2 单位 1 7,775.68 8.02 3 单位 2 4,062.98 4.19 4 单位 3 3,937.97 4.06 5 单位 4 3,387.57 3.49 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 77,241,358.85 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 77,241,358.85 研发投入总额占营业收入比例（%） 6.40 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 106 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 8.3% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 49 本科 50 专科 5 高中及以下 1 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 38 30-40岁（含30岁，不含40岁） 39 40-50岁（含40岁，不含50岁） 14 50-60岁（含50岁，不含60岁） 15 60岁及以上 0 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动现金流入118,165万元，较上年减少9,304万元，主要是销售回款 减少所致；经营活动现金流出109,786万元，较上年减少6,198万元，主要是购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致。 公司投资活动现金流入73,359万元，较上年减少75万元，主要是到期收回的理财产品减少 所致；投资活动现金流出79,832万元，较上年增加2,293万元，主要是本期购买理财产品增加所 致。 公司筹资活动现金流入0万元，较上年未发生变化；筹资活动现金流出846万元，较上年减 少1,570万元，主要是当期发放现金股利较上年减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 交易性金融 资产 30,441,020.55 0.76 主要是当期购买 理财产品 预付款项 20,592,478.39 0.51 13,139,054.08 0.33 56.73 主要是预付材料 款增加 其他应收款 13,199,048.76 0.33 6,634,596.69 0.17 98.94 主要是存出保证 金增加 在建工程 9,570,854.86 0.24 37,470,186.68 0.93 -74.46 主要是技措项目 转固所致 递延所得税 资产 13,733,562.49 0.34 6,787,400.31 0.17 102.34 主要是当期可抵 扣亏损确认递延 所得税资产 其他非流动 资产 11,399,461.15 0.28 35,249,666.39 0.88 -67.66 主要是预付工程、 设备款减少 应付账款 311,948,125.13 7.77 236,304,571.03 5.89 32.01 主要是应付材料 款增加 合同负债 5,826,891.25 0.15 23,781,850.90 0.59 -75.50 主要是预收款减 少 应交税费 11,282,254.73 0.28 18,175,501.40 0.45 -37.93 主要是应交增值 税、土地使用税减 少 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产317,954.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，全国铁路完成固定资产投资7,489亿元，其中国家铁路完成投资6,616亿元，投 产新线4,208公里，其中高铁2,168公里；截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里， 其中高铁超过4万公里。国家铁路旅客发送量完成25.33亿人，同比增长16.9%；货运总发送量 完成37.26亿吨，同比增长4.0%；旅客周转量完成9,559.09亿人公里，同比增长15.8%；货运总 周转量完成29,950.01亿吨公里，同比增长9.3%。 2022年，国家铁路预计完成旅客发送量30.38亿人、同比增长20%，货物发送量38.04亿吨、 同比增长2.1%；全年计划投产新线3,300公里以上，其中高速铁路1,400公里左右，普速铁路1,900 公里左右。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 30,441,020.55 30,441,020.55 441,020.55 其他权益工具投资 212,860,100.43 205,569,141.53 -7,290,958.90 应收款项融资 33,311,883.69 33,311,883.69 合计 212,860,100.43 269,322,045.77 56,461,945.34 441,020.55 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2021年1月25日，公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通 过《关于处置公司包头装备制造产业园区资产的议案》，为提高资产使用效率，降低管理成本, 公司拟通过公开挂牌的方式处置位于包头市青山区装备制造产业园区内的土地使用权以及附着于 园区土地上的房屋建筑物，转让底价为标的资产评估价值13,511.91万元（详见公司临2021-005 号公告）。 2021年2月8日，公司持有的包头市青山区装备制造产业园区土地使用权及地上建筑物项目 在天津产权交易中心正式挂牌转让，截至报告期末尚未征集到合格受让方。2022年3月9日，公 司收到天津产权交易中心发布的终结公告，因上述挂牌项目已超过12个月未征集到合格受让方， 决定终止该项目挂牌转让。公司将根据经营发展需要，研究下一步处置方案。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司主要产品为铁路车辆、轮对（轮轴）和转向架， 注册资本13,000万元。报告期内累计实现营业收入76,679万元，净利润3,172万元；截至报告 期末，其总资产为118,326万元，净资产为53,763万元。 公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司主要产品为摇枕侧架、铸锻件、精密锻造产品和 非标准设备、环保装备及其零部件，注册资本40,000万元。报告期内累计实现营业收入16,614 万元，净利润-3,997万元；截至报告期末，其总资产为56,937万元，净资产为27,904万元。 报告期内，公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司完成工商注销登记。 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业竞争格局 近年来，轨道交通装备产业链、供应链加快重构，生产要素价格大幅波动，国际市场环境复 杂严峻，汇率风险、外贸物流风险影响仍在持续，行业内相关企业面临的竞争压力日益增大。 （1）国内市场竞争情况 国内具有铁路车轴生产资质的企业共6家，年生产能力据统计为50万根，可满足12.5万辆 的新造车辆的需求，制造能力大于市场需求。由于中国中车新造车用轴等主要零部件已实现内部 配套为主，公司车轴产品的实际市场需求更加局限。2021年公司国内车轴综合市场占有率约为 23.45%，主要竞争对手为中国中车所属铜陵车辆厂和太原重工。国内共有15家具备铁路货车生产 资质企业，其中中国中车所属企业11家。2021年公司国内铁路货车市场占有率约为4.2%，整体 保持稳定。 （2）国际市场竞争情况 公司主要面对的国际竞争对手有捷克GHH-BONATRANS公司和乌克兰KLW公司。这两家公司优 势在于车轴、车轮一体生产，在成本方面比较易于把控，获得的欧洲TSI认证各种轮对产品资质 较多，生产品种比较全面，并且紧邻最终用户所在国，运输成本低，也积累了很多的稳定客户。 国内企业中，马钢股份、太原重工与公司在国际市场存在较为激烈的竞争。马钢股份已经形成了 行业内较强的高速、重载和城市轨道轮轴系列产品的研发、设计、制造能力。 综合来看，公司传统产品领域面临更为严峻的竞争态势和更为复杂的发展环境，而公司新业 务板块也存在要素条件不足、市场竞争力不强的短板，在规模、效益上仍不能支撑高质量发展的 需求。但也要看到，公司铁路货车在行业内具有较强的内部配套能力，特别是铁路车轴专业化水 平、集中供货能力还处于行业优势地位，新业务板块经过近年的摸索，行业市场认知更加深入， 技术经验积累更加丰富，发展后劲正在释放，未来的快速成长必将为公司提供稳定的总量支撑。 2、行业发展趋势 轨道交通行业作为国民经济的基础性行业，得到了国家产业政策的大力支持，形成了包括法 律法规、战略规划、政策标准规范等较为完善的制度体系。根据国家规划目标，我国铁路网规模 到2025年将达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右；到2035年国家铁路网规模达 到20万公里左右，其中高速铁路7万公路（含部分城际铁路）、普速铁路13万公里（含部分市 域铁路）。 总体来看，“十四五”期间我国铁路基础设施网络将更加完善，投产里程及投资规模较“十 三五”期间预计将有所缩减，高速铁路仍为建设重心；铁路建设工作将主要围绕战略骨干通道建 设、现代化铁路网建设和城市群一体化交通网建设三个方面开展，高速铁路和普速铁路建设将向 西倾斜，城际铁路和市域（郊）铁路建设将加快推进。未来国家铁路建设将继续保持一定的投资 强度，在国家利好政策引导和市场强劲需求拉动下，我国轨道交通装备制造业仍将保持稳定发展 的态势。但另一方面，受国际疫情反复、各国货币政策、大宗商品价格波动、贸易保护、地缘政 治等因素影响，2022年全球经济运行仍存在较大不确定性。当前国民经济需求收缩、供给冲击、 预期减弱的三重压力已经显现，辐射作用到轨道交通运输装备的快速发展势头，也将对未来整个 行业发展产生较大的影响。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司未来业务的总体发展目标和战略为：贯彻高质量发展要求，坚定“安全保企、质量立企、 科技兴企、人才强企、依法治企”发展方针，坚持推进科技管理创新、核心能力建设、全面深化 改革，努力打造“国际一流、国内领先”的铁路车轴研发制造基地，力争成为铁路车辆、轨道交 通零部件及环保装备的主要供应商，形成以轨道交通装备为核心，黑色铸造、环保装备、防务装 备等多产业板块协同发展的一流企业，实现公司经济和社会效益可持续发展。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、2022年公司的经营目标确定为：主营业务收入达到13.06亿元，全年产销车轴80,000根 （不含轮对/轮轴用轴、不含铁路车辆用轴）；铁路车辆产销1,700辆；摇枕侧架产销2,500辆份 （不含铁路车辆用摇枕侧架）。 上述经营目标不代表公司对2022年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实 际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、2022年重点经营举措是： （1）加强市场开拓，稳定经营发展基本面。 轨道交通领域方面，精耕细作深拓市场，制定“一企一策”个性化营销策略，确保既有市场 份额稳中有升；加大高端轴类产品开发力度，在行业技术发展领域不掉队；积极把握冶金、矿山 等领域自备车市场机会，争取新进展新突破；深化国际大客户合作，力争实现摇枕侧架出口增长。 新产品业务方面，统筹生产系统的富余制造能力，发挥各分子公司的传统优势，开展防务产品的 生产协作对接；发挥非标设计制造优势，在大型钢构件供应上形成新的突破；继续做好各类锻件 的及时生产保障。 （2）优化产业结构，培育新的经济增长点。 积极融入地方区域经济发展，进一步研究新行业、新市场、新项目；推动持续结构调整，加 快理顺国军标体系，努力拓展武器装备科研生产资质范围，强化与相关单位的合作和项目开发力 度；深化与院校企业的合作，为污水处理一体机、污泥处理设备等环保产品争取更多机遇；创新 管理模式，大胆授权，持续做精做优消防产品；厚植小批量、多品种中小铸件市场响应和竞争能 力，持续在炉排片市场形成增量。 （3）加速科技创新，驱动发展引擎新动能。 围绕各领域产品发展方向及问题短板，分层次提升技术工艺研究和创新能力，逐步建立完善 和提升相关领域轴类产品、环保装备产品等设计能力；充分发挥山西省重点实验室创新平台作用， 在相关领域与高校、科研院开展深层次合作，以项目为牵引，在争取外部资源、借脑发展或引进 领军人才上有新进展；适时组织公司级科技成果奖励，加大正向激励力度。 （4）加大机制调整力度，凝集改革发展共识。 在充分调研的基础上，优化现有的运营管控模式，把防务产品的质量管控、工艺创新、风险 防范与现有产品体系统筹构建，解决资源浪费、“两张皮”的问题，提升协同效率和应急响应能 力；继续推进各分子公司“一厂一策”运行机制优化调整，真正把责权利挂钩，激发内生动力； 修订完善专项奖励办法，突出对于争取外部资源、订单争取、技术创新等做出重大突出贡献的团 队或个人应奖即奖、应罚即罚，及时兑现，体现公平和效率。 （5）实施项目建设，助推向前持续发展。 统筹协调关重实验检测设备的投资改造，完成山西省重点试验室科技创新平台建设，提升公 司科技创新的能力与水平；以提升本质安全条件为切入点，加紧推进事关安全、环保等项目建设； 深入推进部分关重设备的大修改造，为生产组织和顺利运行提供条件保障；与相关政府部门密切 对接，进一步争取政策和资金支持。 （6）打造人才队伍，激发干部职工活力。 完善人力资源制度体系，优化员工队伍结构，落实好人力资源配置预算和内外部调配管理； 加大高素质人才引进，发挥好大师工作室的带头示范作用，积极打造各领域、各层次核心关键技 术攻关团队、基础型创新团队；选拔、培养优秀青年科技、技能人才，争取实现质量提升与数量 增长的双突破；落实全员技能提升工程，做好职业技能等级认定，持续开展技能比赛、技术比武， 弘扬工匠精神。 （7）开展降本节支，实现集约化管控。 落实好企业价值地图和“一企一策”成本管控要求，制定清单、检点举措；完善极端市场条 件下订单的生产组织响应能力，集中产出降成本；严格物资采购管控；加强能源管控；做好关重 设备的日常维护保养；加强物资管理，依规合法处置废旧物资、清理低效无效资产；建立完善主 要产品的工艺定额，动态对标修订，针对性查找堵住浪费点；实施好工艺优化项目，从源头上控 制成本。 （8）加强风险管控，筑牢发展底线。 强化风险和内控基础管理，推进全面风险、内控体系与业务体系的深度融合；提升法律合规 风险防范与管控水平，维护稳定的经营环境；着力构建安全生产的责任、制度流程、隐患排查、 生产保障、应急管理以及监督评价等体系，确保安全工作取得实效；围绕质量“人、机、料、法、 环、测”各要素，完善各要素质量保障小体系，构建协调高效的质量管控网络，充分尊重监造的 监督作用和售后的服务效能；着力夯实环保、保密、稳定等底线管理，加快淘汰高耗能落后设备 和节能环保项目实施，提升能源资源利用效率，推动减污降碳增效；严格执行疫情防控常态化管 理规定，确保不出乱、不添堵。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业竞争加剧带来的风险 铁路产品发展面临行业改革加速、调整加剧的市场环境，不确定性持续增加。市场总量不足 以及结构性需求调整可能对公司形成不利影响。 应对措施：持续关注国家宏观经济、行业相关信息，及时掌握政策变化，分析和研判对公司 产生的影响，牢固树立“围着市场转、跟着市场变、盯着市场干”的理念，立足自身装备、技术、 工艺优势，横向拓展，纵向深耕，依靠铁路但不依赖铁路，不断优化产品布局，争取高附加值产 品，降低行业竞争格局变化对公司主营业务集中带来的影响。 2、安全质量风险 公司车辆、车轴、摇枕侧架等主要产品的质量直接关系到铁路和城市轨道交通的运营安全, 行业主管部门以及客户均对产品安全性要求极高。如果出现质量问题，可能导致行车安全事故， 对公司造成巨大负面影响。 应对措施：一是坚定不移落实“大安全”管控体系，体系化加强安全生产管控；二是系统构 建“大质量”管理体系，围绕“人、机、料、法、环、测”各要素，构建高效的质量管控网络， 确保质量管控体系的全覆盖和有效运行。公司自设立以来未发生重大产品质量事故和质量纠纷， 公司将继续坚持贯彻“安全保企、质量立企”方针，筑牢安全质量“两大基石”，不断完善安全 质量“公转”、“自转”体系，从源头质量、过程管控、产品售后全过程提升安全质量管理水平。 3、成本上升的风险。 公司所需原材料、能源在产品生产成本中所占比重较大，如果其价格短期出现大幅上涨，将 对公司盈利能力造成较大的影响。 应对措施：严格物资采购管控，完善采购管理方式，与重要供应商建立长期稳定的合作关系。 及时根据市场情况调整价格或营销策略，同时通过加大研发创新、强化生产经营管理、加强费用 控制等方式应对成本上涨可能造成的影响。 4、汇率变动风险及国际结算风险 受全球经济波动及发达国家货币政策变动的影响，从而导致汇率发生较大波动，对公司国际 贸易业务造成风险。在国际贸易过程中，存在一些不确定因素而使贸易主体利益受损的可能性， 国际贸易的主要结算方式如汇付、托收、信用证等都有其潜在的风险。 应对措施：密切关注汇率变动情况，适时灵活采用锁定汇率、改变贸易结算方式等方法降低 汇率风险；同时加强资金管控，加速货款的回收，强化风险防范意识，最大限度规避汇率波动带 来的风险。强化客户信用管理，积极在全球范围内寻找优质的合作伙伴。在国际贸易中加大对合 作伙伴的调查力度，确保合作伙伴的可信度。在进行信用销售前，应对客户进行信用评估，确定 公司的赊销方针，根据客户信用等级确定赊销的条件和额度。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会、上 海证券交易所相关法律法规的有关规定，持续完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和信息 披露质量。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，能够严格按照治理制度规定做 到协调运行，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。 （一）股东与股东大会：报告期内，公司严格按照相关法律法规要求召集、召开股东大会， 出席会议的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，关联股东对 关联交易议案回避表决，律师现场见证并出具了法律意见书，程序公开透明，决策公平公正，保 证了股东大会的合法有效；公司始终高度重视投资者关系管理工作，与投资者建立了多种形式的 沟通渠道，增进了投资者对公司的了解和认同，稳定维护了公司市场形象。报告期内，公司召开 了1次年度股东大会、3次临时股东大会，通过决议13项，并采用现场会议和网络投票相结合方 式召开，为社会公众股东能够充分行使自己参与公司重大事项决策的权利提供便利条件。 （二）控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到相互独立； 严格执行《关联交易决策制度》，确保关联交易的公平、公正和公允。 （三）董事与董事会：公司按照公司《章程》等相关规定选举和变更董事，董事人数和人员 构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全 体股东的利益。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，其成员组成合理，并制订了相应的议事规则，为董事会科学决策，促进公司发 展起到了积极的作用。报告期内，公司召开了11次董事会，其中现场会议2次，通讯表决会议8 次，现场与通讯结合会议1次，通过决议46项，会议的召集、召开程序合法合规。 （四）监事与监事会：公司按照公司《章程》等相关规定选举和变更监事，监事人数和人员 构成符合法律法规的要求。公司监事本着严谨认真的态度以及对股东负责的原则行使监督管理职 能，召集、召开会议，列席董事会及股东大会，对公司高级管理人员的履职情况进行有效监督。 报告期内，公司召开了6次监事会，均为现场会议，通过决议29项，会议的召集、召开程序合法 合规。 （五）绩效评价与激励机制：参考行业、地区标准，结合公司及其工作情况确定独立董事津 贴；根据《公司高级管理人员绩效与薪酬管理办法（试行）》，依据公司经营效益和个人绩效考 评，确定高管工资薪酬。 （六）相关利益者：按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，公司积极履行社 会责任，将社会责任的相关内容与公司发展战略相结合，纳入到公司治理、内控管理和生产经营 等各个环节中，积极推进环境保护与友好、资源节约与循环建设，参与精准扶贫、社会公益及慈 善事业，以自身发展影响和带动地方经济发展，促进了企业、员工、利益相关方及社会环境的稳 定、和谐发展。自2008年开始，公司定期披露年度社会责任报告，系统总结和反映了公司在履行 社会责任方面的实践。 （七）信息披露与透明度：报告期内，公司严格遵照《信息披露事务管理制度》，坚持真实、 准确、完整、及时的披露原则，积极应对监管政策的新变化，不断适应监管机构对信息披露工作 的新要求，围绕资本市场和投资者关注重点，持续加强信息披露和投资者关系管理工作，切实保 障投资者知情权，不断提升公司信息披露的质量。 （八）内幕信息知情人登记管理：公司严格对照《内幕信息知情人登记管理制度》，不断完 善信息传递、审核和披露流程，强化对股价敏感性信息和对公司市场形象有重大影响的信息管控， 及时履行内幕信息及知情人的登记备案工作，报告期内未发现有公司内幕信息泄露、利用内幕信 息违规买卖公司股票等情况。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司拥有完整的业务体系和自主经营能力能力，与公司控股股东、实际控制人在资产、人员、 财务、机构、业务等方面相互独立。 （一）资产方面。公司拥有开展业务所需的完整生产系统、场所及辅助设施、配套设施，合 法拥有与其业务经营有关的机器设备、土地、房屋等重要财产的所有权或使用权，主要资产不存 在法律纠纷，不存在资产被控股股东及其他关联方控制及占用的情形。 （二）人员方面。公司拥有独立的劳动、人事及工资管理规章制度和规范的管理考核体系， 并设有独立的人力资源部门。公司董事和高级管理人员均由股东大会或董事会通过合法程序进行 选举或任命。公司高级管理人员均在公司专职工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东兼任除董 事、监事以外的其他职务。 （三）财务方面：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案。公司独立在银行开户，依法独立纳税，能够根 据公司《章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。 （四）机构方面：公司已建立了完善的组织机构和管理体系，各职能部门之间分工明确、各 司其职。公司的机构与控股股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全 拥有机构设置自主权。 （五）业务方面：公司拥有完整的铁路车轴、轮对、铁路货车等铁路设备经营相关的材料采 购、产品生产和市场销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系，能够独立开展业务 经营活动。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的 指定网站的 查询索引 决议刊登 的披露日 期 会议决议 20 21 年第 一次临 时 股东大会 2021年3 月29日 www.sse.com.cn 2021年3 月30日 审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务 有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内的授信业务的议案 2020 年年 度股东 大 会 2021年6 月22日 www.sse.com.cn 2021年6 月23日 审议通过以下议案： 1.公司2020年度董事会工作报告 2.公司2020年度监事会工作报告 3.公司2020年度财务决算报告 4.公司2021年度财务预算报告 5.关于审议《公司2020年年度报告》及其 摘要的议案 6.关于审议公司2020年度利润分配方案的 议案 7.关于听取公司独立董事2020年度述职报 告的议案 8.关于审议公司2021年度日常关联交易的 议案 9.关于审议公司与兵工财务有限责任公司 签订《金融服务协议》的议案 10.关于聘请公司2021年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案 2021 年第 二 次临时 股东大会 2021年10 月18日 www.sse.com.cn 2021年10 月19日 审议通过关于变更公司2021年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议案 2021 年第 三 次临时 股东大会 2021年11 月3日 www.sse.com.cn 2021年11 月4日 审议通过关于选举杨万林为公司董事的议 案 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 杨万林 董事 男 53 2022-03-29 2025-03-29 0 0 0 无 0 是 董事长 2022-03-30 2025-03-29 刘 铁 董事 男 39 2022-03-29 2025-03-29 0 0 0 无 0 否 总经理 2022-03-30 2025-03-29 张国平 董事 男 58 2022-03-29 2025-03-29 0 0 0 无 0 是 周海红 职工董事 女 54 2022-03-29 2025-03-29 0 0 0 （未完）  |