[年报]南京熊猫(600775):南京熊猫2021年年度报告
原标题:南京熊猫:南京熊猫2021年年度报告 南京熊猫电子股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 立信 会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 夏德 传 、主管会计工作负责人 胡大 立 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘先 芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年12月31日的总股本913,838,529股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币0.14元（含税），共派发现金红利总额为人民币12,793,739.41元（含税），剩余部分结转下一 年度。公司不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报 告第三节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 37 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 60 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ..... 101 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............. 108 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 109 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......................... 109 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 3、本报告分别以中、英文编制，在对中、英文文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/南京熊猫 指 南京熊猫电子股份有限公司 本集团 指 南京熊猫电子股份有限公司及其附属企业 熊猫集团公司 指 熊猫电子集团有限公司 熊猫集团 指 熊猫电子集团有限公司及其附属企业 中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 中电熊猫集团 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其附属企业 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中国电子集团 指 中国电子信息产业集团有限公司及其附属企业 财务公司 指 中国电子财务有限责任公司 中电家电 指 南京中电熊猫家电有限公司 ENC 指 南京爱立信熊猫通信有限公司 乐金熊猫 指 南京乐金熊猫电器有限公司 深圳京华 指 深圳市京华电子股份有限公司 电子装备公司 指 南京熊猫电子装备有限公司 信息产业公司 指 南京熊猫信息产业有限公司 电子制造公司 指 南京熊猫电子制造有限公司 通信科技公司 指 南京熊猫通信科技有限公司 科技发展公司 指 南京熊猫电子科技发展有限公司 网络能源公司 指 南京熊猫电子股份有限公司内部非法人单位 华格塑业 指 南京华格电汽塑业有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司 成都电子 科技 指 成都熊猫电子科技有限公司 成都显示 科技 指 成都中电熊猫显示科技有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 上海证交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《南京熊猫电子股份有限公司章程》 AFC 指 Auto Fare Collection，即自动售检票系统 ACC 指 AFC Clearing Center，即票务清算管理中心 NCC 指 Network Control Center，即地铁线网指挥中心 EMS 指 Electronic Manufacturing Services电子制造服务 ODM 指 原始设计制造商（Original Design Manufacturer） MES系统 指 Manufacturing Execution System即制造企业生产过程 执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信 息化管理系统 LTE/Tetra 指 LTE：Long Term Evolution，是4G无线宽带技术 的标准Tetra：Terrestrial Trunked Radio，即地面集 群无线电 ERP 指 Enterprise Resource Planning即企业资源计划，指建立 在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决 策层及员工提供决策运行手段的管理平台 SAP-ERP 指 SAP（System Applications and Products）是德国的 一家软件公司，SAP-ERP是SAP旗下ERP产品的统 称 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，即中国合格评定国家认可委员会 CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，即软件能力 成熟度模型集成 IATF16949 指 International Automotive Task Force，即国际汽车推 动小组，IATF16949是汽车行业质量管理体系标准 iManuf智能制造系统平台 指 iManuf为公司智能制造系统平台注册商标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 南京熊猫电子股份有限公司 公司的中文简称 南京熊猫 公司的外文名称 Nanjing Panda Electronics Company Limited 公司的外文名称缩写 NPEC 公司的法定代表人 夏德传（执行董事、总经理） 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王栋栋 王栋栋 联系地址 中华人民共和国南京市经天路7号 中华人民共和国南京市经天路7 号 电话 （86 25）84801144 （86 25）84801144 传真 （86 25）84820729 （86 25）84820729 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 中华人民共和国江苏省南京市经济技术开发区经天路7号 公司注册地址的历史变更情况 公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站及《上海证 券报》、《中报证券报》披露了关于变更公司注册地址并 修改《公司章程》相应条款的公告。该变更事项经于2021 年12月8日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通 过。 公司办公地址 中华人民共和国南京市经天路7号 公司办公地址的邮政编码 210033 公司网址 http://www.panda.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证交所网站 http://www.sse.com.cn 香港联交所网站 http://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证交所 南京熊猫 600775 不适用 H股 香港联交所 南京熊猫 00553 不适用 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际 中心A座19楼 签字会计师姓名 许培梅、顾欣 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的 名称 不适用 保荐机构 办公地址 不适用 签字的保荐代表 人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问 主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 常年法律顾问 （境内） 名称 国浩律师（南京）事务所 办公地址 南京市汉中门大街309号B座7-8楼 常年法律顾问 （境外） 名称 黄乾亨黄英豪律师事务所 办公地址 香港金钟夏慤道18号海富中心第二座23楼 股份过户登记处（A股） 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 中国上海市浦东新区杨高南路188号 股份过户登记处（H股） 名称 香港证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 主要往来银行 交通银行、浦发银行、招商银行、平安银行 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 4,531,842,430.51 3,952,265,022.15 14.66 4,660,047,001.92 归属于上市公司股东的净利 润 41,928,543.18 77,318,175.74 -45.77 52,657,894.58 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 11,888,072.43 18,254,992.01 -34.88 25,447,136.36 经营活动产生的现金流量净 额 208,170,561.48 534,653,617.28 -61.06 -341,233,848.13 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的净资 产 3,527,207,782.36 3,509,430,717.97 0.51 3,448,072,752.25 总资产 6,057,982,752.18 6,001,947,699.44 0.93 6,020,147,479.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.0459 0.0846 -45.77 0.0576 稀释每股收益（元／股） 0.0459 0.0846 -45.77 0.0576 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0130 0.0200 -34.88 0.0278 加权平均净资产收益率（%） 1.12 2.22 下降1.1个百 分点 1.49 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.32 0.52 下降0.2个百 分点 0.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每 股收益、稀释每股收益减少下降原因主要系受本地新冠疫情冲击、工业限电及供应链中部分元器 件和原材料价格同比上涨等不利因素叠加影响，本期公司相关业务毛利率有所下降，此外，上年 同期因新冠疫情原因，公司获得社保减免，本期此项非经常性损益大额减少；经营活动产生的现 金流量净额减少原因主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 991,941,145.72 1,177,515,156.00 1,166,076,932.14 1,196,309,196.65 归属于上市公司股东的 净利润 -13,150,711.91 31,423,722.86 -14,938,216.60 38,593,748.83 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -16,882,503.50 22,895,475.87 -18,814,278.39 24,689,378.45 经营活动产生的现金流 量净额 -57,788,403.28 12,354,265.97 58,747,799.93 194,856,898.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -673,919.77 -8,251.55 54,505.88 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 13,350,447.24 10,525,947.19 19,562,047.54 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 14,376,445.85 8,927,949.79 15,854,818.29 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 4,791,973.55 6,421,843.06 3,235,791.21 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 4,519,554.58 11,564,203.24 958,279.17 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 247,625.33 个税手续 费返还 36,793,614.66 减： 所得税影响额 4,946,675.86 12,665,953.68 8,210,786.76 少数股东权益影响额 （税后） 1,624,980.17 2,496,168.98 4,243,897.11 合计 30,040,470.75 59,063,183.73 27,210,758.22 注：“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益”增加主要系本期银行理 财产品投资收益同比增加；“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”减少主要系上期收回前 期预缴税款；“其他符合非经常性损益定义的损益项目”减少主要系上期因新冠疫情减免部分社 保。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 应收款项融资 144,969,078.62 20,272,279.95 -124,696,798.67 交易性金融资产 501,356,576.18 472,241,399.61 -29,115,176.57 884,823.43 其他权益工具投 4,074,939.80 3,551,864.21 -523,075.59 资 合计 650,400,594.60 496,065,543.77 -154,335,050.83 884,823.43 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年是“十四五”开局之年，公司统筹做好疫情防控和生产经营等各项工作，克服新冠疫 情、全球供应链紧张、原材料价格上涨、限制供电等不利因素影响，深化“两个一以贯之”，紧 扣高质量发展主题，持续完成产业结构优化、科研能力提升、全面精益管理、人才队伍建设等重 点工作，加快科技研发、商业模式、激励模式和人才培养模式的体系性创新，进一步提高核心竞 争力，取得了新成效。 按照中国企业会计准则，公司2021年度营业收入人民币453,184.24万元，同比增长14.66%； 利润总额人民币10,568.11万元，同比下降30.46%；归属于上市公司股东的净利润人民币4,192.85 万元，同比下降45.77%。 2021年，公司完成了《熊猫股份“十四五”发展规划》的修编工作，明确了公司“十四五” 期间高质量发展的战略定位和主攻方向，继续以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、 绿色服务型电子制造三大核心产业为核心业务，不断深入推进产业数字化和数字产业化。 2021年，公司积极推进外延式发展。为切实发挥“产业+资本”双轮驱动作用，公司成立了投 资并购工作小组，专项负责公司投资并购工作，并收购完成了南京乐金熊猫电器有限公司30%的 股权，帮助公司进一步推进产业协同效应。 2021年，公司以市场为依托，深化产业转型升级。在智慧交通产业，公司加强自主创新，自 主研发并承建的无锡地铁数字服务与管理平台等项目正式实施，并全年中标多个项目。在数字园 区产业，公司继续加强金融、教育、医疗等领域市场拓展，全年中标多少项目，其中“CEC咸阳 第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目”获得中国施工企业管理协会颁发的国家优质 工程金奖。在平安城市产业，卫星通信终端市场保持稳健，新产品移动视频两型产品和船用信息 化领域产品成功打开市场，电源市场开拓成效显著。在智能制造产业，数字工厂建设项目不断开 拓新市场领域，并中标多个项目。在电子制造服务产业，T-con板生产销售继续保持稳定，白色 家电、汽车电子领域不断取得新突破。 2021年，公司持续推进“四个创新”。一是加快科技研发创新，公司成立了熊猫数字产业研 究院，加强科研项目申报和专利申请，全年获得授权专利55件，并推进与知名高校和企业展开深 度合作。二是加快商业模式创新，公司牵头编制并发布了《中国电子现代数字城市内生态联盟智 慧交通行业能力手册》，并与南京地铁共同组建“5G智慧轨道交通联合创新实验室”；与中国电 信共同在南京召开“5G+工业互联网智能制造”研讨会，并联合成立了实验室。三是加快激励模 式创新，公司研究制定了《关于引进研发人才的补充规定（试行）》，并推进公司及各级子企业 开展中长期激励，探索开展上市公司股权激励。四是加快人才培养模式创新，公司继续全方位做 好人才的“引、育、用、留”，全年引进本科及以上人才近100人，并与南航信息工程学院、苏 州大学和南京信息工程大学加强校企合作。 2021年，公司不断推进改革发展。公司研究制定了《熊猫股份党委关于前置研究讨论重大经 营管理事项实施意见》及前置审议事项清单，并制定加强企业董事会建设方案和《董事会授权管 理办法》。公司全层级42名经理班子成员全部实现经理层任期制和契约化管理。 2021年，公司持续做好全面精益管理。公司围绕“主业提升、减亏扭亏”，制定了《2021 年度全面精益管理（降本增效）考核评比细则》，在平稳运营的同时，亏损企业也取得了一定程 度的减亏。公司持续开展“两金”专项治理，并纳入单位年度考核，同时推动SAP-ERP系统的深 入应用。 2021年，公司不断加强风控管理。公司正式修订印发了2021版《公司规章制度汇编》，对8 个管理委员会的职责进行了细化；全年完成经济责任审计3项、重大工程项目审计1项；组织修 订企业安全生产制度25项，安全生产检查45次；常态化抓好“外防输入、内防反弹”疫情防控 工作。 2021年，公司切实履行社会责任。公司全力履行集体合同，一般在岗职工平均收入同比增长 8.7%；全年发放爱心援助基金、困难补助、金秋助学金等共计140余万元；不断修建改善公司人 才公寓居住环境，增添公寓运动设施设备，给予员工温暖与关怀。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业的行业发展情况 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。 2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，增速创下近十年新高，较 上年加快8.0个百分点；增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1个百分点，差距较2020年有 所扩大，但较高技术制造业增加值增速低2.5个百分点；两年平均增长11.6%，比工业增加值两 年平均增速高5.5个百分点，对工业生产拉动作用明显。2021年，规模以上电子信息制造业营业 收入比上年增长14.7%，增速较上年提高6.4个百分点，两年平均增长11.5%。营业成本同比增长 13.7%，增速较上年提高5.6个百分点。 “十四五”规划和2035年远景目标的核心内容之一就是统筹推进传统基础设施和新型基础设 施建设，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快 数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。现代数字城市 把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业，在智慧交通、智慧治理、智慧民生、智慧应用、 平安城市等应用场景发挥了重要价值。 加快发展智能制造，是促进我国经济增长的新动能，也是抢占未来经济和科技发展制高点的 战略选择，对于推动我国制造业供给侧结构性改革，打造我国制造业竞争新优势，实现制造强国 具有重要战略意义。为了加速推动我国制造企业转型升级，2021年，我国已陆续发布了《“十四 五”数字经济发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》、《“十四五”智能制造 发展规划》等一系列政策，从国家层面部署推动智能制造发展，2021年12月，江苏省印发《江 苏省制造业智能化改造和数字化转型三年行动计划（2022-2024年）》，不断推动制造业数字化 转型发展。中国制造业产能巨大，但同时又存在结构性产能过剩，有强烈的智能化改造需求。智 能制造将为设备和软件行业带来机会，机器人、工业软件等都蕴含百亿甚至千亿的市场容量。根 据我国智能制造行业发展现状和趋势分析，预计到2026年，我国智能制造行业市场规模将达5.8 万亿元左右，整体来看，行业增长空间巨大。 随着我国电子信息制造产业综合实力的不断提升，在提质增效、可持续发展等战略目标影响 下，专业电子制造服务企业，围绕电子产品制造领域的市场需求，持续开展工艺、效率、品质和 供应链服务提升等，对电子信息产业调整、供应链布局、价值链管理产生了深远的影响。随着“双 碳”目标的提出，绿色制造既是生态发展的需要，也是中国制造向高端发展的必然选择，其与智 能制造相互补充，相互促进，不可分割。面对未来绿色低碳的大趋势，国内制造企业势必进一步 加强对生产过程中的能源管控，通过数字技术优化资源利用率，降低能源消耗，减少碳排放，早 日实现我国“双碳”目标。 （二） 新政策 制度 对所处行业的重大影响 公司的主营业务紧紧围绕国家“十四五”各专项发展规划，公司的发展符合国家政策引导方 向。 1、《“十四五”数字经济发展规划》 规划部署的重点任务中包括：优化升级数字基础设施，加快建设信息网络基础设施，推进云 网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级；大力推进产业数字化转型，加快企业数字 化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态；加快推 动数字产业化。增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序的创新生态；持 续提升公共服务数字化水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平，推动 数字城乡融合发展。 2、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 规划提出要加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术 与交通行业深度融合，推进先进技术装备应用，构建泛在互联、柔性协同、具有全球竞争力的智 能交通系统。包括：完善设施数字化感知系统。推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与 感知网络同步规划建设。构建设施运行状态感知系统，加强重要通道和枢纽数字化感知监测覆盖， 增强关键路段和重要节点全天候、全周期运行状态监测和主动预警能力；构建设施设备信息交互 网络。稳步推进5G等网络通信设施覆盖，提升交通运输领域信息传输覆盖度、实时性和可靠性； 在智慧城市轨道交通领域，推进自主化列车运行控制系统研发，推动不同制式的轨道交通信 号系统和有条件线路间的互联互通。构建智慧乘务服务、网络化智能运输组织调度、智慧能源管 理、智能运维等系统。推广应用智能安检、移动支付等技术。在智慧公路领域，稳步推进集监测、 调度、管控、应急、服务等功能于一体的智慧路网云控平台建设。完善综合交通运输信息平台功 能，推进地方交通大数据中心和综合交通运输信息平台一体化建设。 3、《“十四五”智能制造发展规划》 规划从创新、应用、供给和支撑4个方面，提出了“十四五”推动智能制造发展的主要任务。 其中明确深化推广应用，开拓转型升级新路径。聚焦企业、行业、区域转型升级需要，围绕车间、 工厂、供应链构建智能制造系统，开展多场景、全链条、多层次应用示范，培育推广智能制造新 模式。加强自主供给，壮大产业体系新优势。依托强大国内市场，加快发展装备、软件和系统解 决方案，培育发展智能制造新兴产业，加速提升供给体系适配性，引领带动产业体系优化升级。 在深化推广应用上，《规划》专门部署了智能制造示范工厂建设行动，推动“场景-车间-工 厂-供应链”的智能化改造，以及开展工业软件突破提升行动，加快开发应用研发设计、生产制造、 经营管理、控制执行、行业专用及新型软件等六类工业软件。 4、《“十四五”信息通信行业发展规划》 规划明确提出，到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建 成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业 态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数 字中国的坚强柱石。 5、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 提出“四新”发展目标。到2025年：一是产业基础实现新提升。基础组件供给取得突破，标准 引领作用显著增强，“十四五”期间制定125项重点领域国家标准。知识产权服务、工程化、质 量管理、价值保障等能力有效提升，以企业为主体的协同创新体系基本完备；二是产业链达到新 水平。产业链短板弱项得到有效解决，基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升。形成 具有生态影响力的新兴领域软件产品，到2025年，工业APP突破100万个，长板优势持续巩固， 产业链供应链韧性不断提升；三是生态培育获得新发展。培育一批具有生态主导力和核心竞争力 的骨干企业，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园，软件市场化 定价机制进一步完善，国际交流合作全面深化；四是产业发展取得新成效。增长潜力有效释放， 发展质量明显提升，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。 产业结构更加优化，综合实力迈上新台阶。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。 在智慧交通与平安城市业务领域，公司以建设现代数字城市为主导方向，综合运用大数据、 云计算、物联网、5G、人工智能等新一代信息技术，重点发展智慧交通、平安城市业务集群，进 一步拓展智慧城轨、平安城市通信、数字园区、城市应急装备等业务。 在工业互联网与智能制造领域，公司深化应用5G、边缘计算技术，推进云边协同，提升智能 制造信息化水平，构建智能制造信息化技术体系，促进运营管理系统与制造执行系统的融合，为 制造业提供基于工业互联网的智能制造核心装备和智能工厂整体解决方案，为企业实现数字化转 型提供整体规划，重塑制造企业核心竞争力，实现持续创新与成长。 在绿色服务型电子制造领域，通过智能化、柔性化和精益化管理，为国内外品牌厂商提供3C、 新型显示模组组件、白电组件、汽车电子、通信设备及其它电子产品的研发、工艺设计、采购管 理、生产制造及仓储物流等完整的制造服务。同时，基于科技创新，通过绿色运营管理、绿色供 应链管理、绿色数字赋能助力双碳目标的实现。 （二）经营模式 公司以市场和客户为导向，通过科研模式创新、商业模式创新、激励模式创新和人才培养模 式创新提升核心竞争力，以全面精益管理夯实发展基础，构建公司“十四五”创新发展新格局。 公司根据市场和客户需求，组织研发和生产，实现产品和系统整体解决方案及系统工程项目 的交付。公司始终坚持自主研发、自主创新的研发模式，紧跟技术发展趋势，进行新项目研发， 保证公司持续创新能力和行业先进性。同时，公司积极响应客户的需求，不断进行技术更新迭代， 通过为客户提供一体化的服务，不断加强与客户的合作深度和广度，为客户创造更多的价值，最 终实现公司与客户的共同发展。 （三）主营业务发展概况 数字城市领域的智慧轨道交通市场形成国内品牌效应，AFC/ACC产业发展在国内同行中位于 第一梯队；轨道交通通信系统总承包业务也处于全国前列，在TETRA二次开发完成的基础上， 顺利研发成功LTE宽带集群调度系统。纵向深入运用大数据、云计算、5G等新技术与轨道交通 融合发展新模式，推进轨道交通产业数字化转型升级，提升产品附加值和利润率；横向巩固现有 技术和市场优势，逐步向城际轨道、公路交通拓展，形成新的业务增长点。 在智能制造领域以实现制造过程智能化为目标，以突破关键智能基础共性技术和共性技术模 块化为支撑，以推进高端智能装备系统的研发及产业化为核心，以提升重大智能制造系统装备集 成创新能力为重点，促进在新兴和传统制造业领域的示范应用推广。在工业互联网领域以构建新 型制造信息化体系为目标，以实施智慧企业数字化工程为重要抓手，通过推广公司的工业互联网 系统软件应用和重点项目拓展，结合“一物一码”智能制造生产要素数字化管理，着力发展提升 关键软件技术自主研发和安全可控能力，增强基础支撑能力，提升集成应用、智能制造数字化、 信息化技术水平，力争达国内领先水平。 在电子制造服务领域，公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制造工厂。公司已全部实 施ERP系统，通过MES与ERP系统深度融合，实现工厂生产线全自动跟踪、全流程闭环的生产 管理和工艺控制。公司还加大投入，建立产品检测中心，并通过CNAS认可，全力保障产品质量， 保证产品的稳定性和可靠性。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司紧抓数字经济、新一代信息技术和绿色发展机遇，以市场为导向，不断完善科技创新 体系和科技成果转化机制，提高科研平台建设质量和自主创新能力，有力地支撑核心竞争力不断 增强。公司成立数字产业研究院并顺利启动运营；政府认定技术创新与科研平台机构方面，新增 1家市级熊猫通信企业技术中心，公司市级以上政府认定科技机构授牌中心达11个；公司所属的 华格省级工程技术研究中心、省轨道交通自动售检票系统工程技术研究中心通过政府绩效评估合 格；公司所属6家主要产业公司都获得了高新技术企业资质认定或维持。 2、公司加大科技研发投入，科技投入比达5%以上，不断提升自主创新能力和集成创新能力， 紧跟市场发展趋势抢抓机遇、树立品牌；加强与高校产学研深度合作，以市场为导向促进科技成 果转化落地，在与高校、科研院所的联合创新中加强长期技术能力培育；促进产品结构调整，形 成创新合力，进一步建立健全技术创新机制体制，激发企业创新创造活力。公司作为第一完成人， 联合南京地铁和东南大学申报轨道交通宽带通信项目获江苏省科学技术奖三等奖，并获中国质量 协会质量技术奖优秀奖；公司获江苏省互联网协会“最具行业活力奖”和南京软协“十佳先进单位” 表彰；公司各产业积极申报各级政府的专精特新、小巨人和单项冠军的政策与资金支持，熊猫信 息和熊猫通信获省级认定，熊猫装备钣金车间成功申报省级智能制造示范车间授牌推荐。 3、公司不断提高科研能力，科技创新成果不断涌现。国家发改委技改、国家工信部智能制造 新模式、江苏省高端装备研制赶超工程和江苏省转型升级等四项政府资金支持项目2021年内获验 收通过；公司与高校合作的省前瞻与关键核心技术项目、国家工信部智能制造新模式验收后补助 项目、省高端装备研制赶超工程验收后补助项目、省知识产权推进计划专项补助项目和南京市知 识产权推进计划专利导航项目等五项政府资金支持项目2021年内成功获批实施。 4、公司知识产权创造和运用工作快速突破，数字城市、智能制造专利池不断扩大完善。2021 年度，公司获国家受理申请专利124件，其中获国家受理申请发明专利50件；获国家授权专利 78件，其中发明15件；获软件著作权48件。截至2021年末，公司拥有有效专利545件，其中 有效发明专利143件；2021年末公司存量有效软件著作权176件。2021年度，注册商标证到期续 展10件；新注册商标证13件。截至2021年末，拥有有效注册商标证160件。 5、公司高度重视产品和项目工程品质，始终坚持以质量求生存的理念，牢固树立质量第一的 意识。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管 理体系认证，并持续改进和完善。公司建立了完整的售后服务体系，并且顺利通过五星商品售后 服务认证。此外，分下属子公司还通过了信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、 CMMI5软件能力成熟度5级模型认证、信息系统建设和服务能力评价CS4级（优秀级）、IATF16949 汽车行业质量管理体系认证等。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司努力保持平稳有序经营。公司克服了本地新冠疫情冲击、工业限电及供应链 中部分元器件和原材料价格同比上涨等不利因素的影响，重点发展现代数字城市相关业务及绿色 电子制造服务，营业收入小幅上涨，主营业务盈利维持稳定。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 4,531,842,430.51 3,952,265,022.15 14.66 营业成本 3,961,438,873.89 3,360,271,214.08 17.89 销售费用 41,827,646.43 32,291,520.30 29.53 管理费用 273,378,636.73 257,745,539.77 6.07 财务费用 -23,158,029.07 -5,690,663.20 不适用 研发费用 213,049,945.07 205,817,437.26 3.51 经营活动产生的现金流量净额 208,170,561.48 534,653,617.28 -61.06 投资活动产生的现金流量净额 -480,708,719.20 -212,816,988.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -28,714,757.98 -27,761,914.27 不适用 信用减值损失 -7,547,165.61 -15,781,683.84 不适用 资产减值损失 -18,508,356.82 -13,955,982.11 不适用 资产处置收益 -722,183.04 -50,820.75 不适用 营业外收入 5,270,329.30 12,947,404.25 -59.29 营业外支出 613,011.45 990,522.96 -38.11 营业收入变动原因说明： 主要系本期智慧交通与平安城市及绿色服务型电子制造业务收入同比增 长 ； 营业成本变动原因说明： 主要系本期智慧交通与平安城市及绿色服务型电子制造业务收入 、成本 同比增长 ； 销售费用变动原因说明： 主要系销售人员人工费用同比增长 ； 管理费用变动原因说明： 主要系管理人员人工费用同比增长； 财务费用变动原因说明： 主要系本期利息收入同比增加，同时受人民币汇率变动影响，汇兑损益 由上期的汇兑损失转为本期的汇兑收益 ； 研发费用变动原因说明 ： 主要系研发人员人工费用同比增长； 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 ； 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期现金支付股权收购款 ； 信用减值损失 变动原因说明： 主要系本期计提的存货跌价准备同比增加 ； 资产处置收益 变动原因说明： 主要系本期非流动资产处置损失同比增加 ； 营业外收入 变动原因说明： 主要系上期收回前期预缴税款 ； 营业外支出 变动原因说明： 主要系上期对外捐赠 。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业互联网 与智能制造 200,309,667.29 225,527,706.62 -12.59 20.52 16.09 上升4.3 个百分点 智慧交通与 平安城市 1,716,481,931.70 1,362,577,822.75 20.62 11.26 12.44 下降0.84 个百分点 绿色服务型 电子制造 2,558,656,717.40 2,338,451,091.98 8.61 16.09 20.12 下降3.06 个百分点 其他 8,483,124.30 6,681,592.97 21.24 12.97 440.20 下降 62.29个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 智能工厂 及系统工 程 129,988,183.39 148,757,360.98 -14.44 22.56 13.59 上升9.03 个百分点 智能制造 核心部件 70,321,483.90 76,770,345.64 -9.17 16.93 21.25 下降3.89 个百分点 智慧交通 716,363,330.21 587,034,016.36 18.05 29.34 44.72 下降8.71 个百分点 数字园区 662,405,440.24 540,611,904.01 18.39 -0.09 -3.13 上升2.56 个百分点 平安城市 337,713,161.25 234,931,902.38 30.43 3.62 -5.30 上升6.56 个百分点 电子制造 服务 2,558,656,717.40 2,338,451,091.98 8.61 16.09 20.12 下降3.06 个百分点 其他 8,483,124.30 6,681,592.97 21.24 12.97 440.20 下降 62.29个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 南京地区 3,057,759,083.99 2,694,302,555.79 11.89 9.07 11.34 下降1.79 个百分点 深圳地区 914,503,251.42 761,544,675.08 16.73 46.75 56.76 下降5.32 个百分点 成都地区 511,669,105.28 477,390,983.45 6.70 3.58 6.45 下降2.52 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 4,483,931,440.69 3,933,238,214.32 12.28 14.37 17.27 下降2.17 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要子公司均处于智慧交通与平安城市、工业互联网和智能制造、绿色服务型电子制造 及其相关业务。智慧交通与平安城市业务因轨道交通工程类业务增加，营业收入较上年同期增加 11.26%；工业互联网和智能制造业务因智能工厂及系统工程和智能制造核心装备相关业务收入增 加，其营业收入较上年同期增长20.52%；绿色服务型电子制造业务因电子制造服务收入增加，其 营业收入较上年同期增长16.09%。 公司主营业务主要分布在南京地区、深圳地区和成都地区。报告期内，深圳地区因出口外销 订单增加，营业收入较上年同期上涨46.75%。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 表面贴装 万盘 6,412.52 6,575.43 59.16 9.77 12.21 -73.36 智慧交通 设备等 台 2,074 2,003 205 -43.93 -61.10 52.99 信息网络 设备等 台 1,198,803 1,231,353 66,028 -5.86 -1.93 -33.02 产销量情况说明 智慧交通设备等减少主要系本期自动售检票机产品订单减少，生产量、销售量较同期下降。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业互联 网与智能 制造 材料成本 136,340,499.29 60.45 119,629,864.83 61.58 13.97 人工成本 26,277,934.12 11.65 21,863,908.97 11.25 20.19 制造费用 62,909,273.21 27.89 52,778,950.92 27.17 19.19 智慧交通 与平安城 市 材料成本 1,262,442,568.45 92.65 1,113,512,266.11 91.89 13.37 人工成本 44,725,203.69 3.28 39,945,303.65 3.30 11.97 制造费用 55,410,050.61 4.07 58,332,198.46 4.81 -5.01 绿色服务 型电子制 造 材料成本 1,972,813,959.36 84.36 1,514,497,809.58 77.79 30.26 人工成本 56,200,847.05 2.40 48,100,571.47 2.47 16.84 制造费用 309,436,285.58 13.23 384,203,196.81 19.74 -19.46 其他 材料成本 2,565,762.34 38.40 341,511.34 27.61 651.30 其他费用 4,115,830.63 61.60 895,369.91 72.39 359.68 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 智能工厂 及系统工 程 材料成本 100,967,142.85 67.87 94,570,572.31 72.22 6.76 人工成本 13,866,145.07 9.32 11,274,188.06 8.61 22.99 制造费用 33,924,073.06 22.80 25,111,236.88 19.18 35.10 智能制造 核心部件 材料成本 35,373,356.44 46.08 25,059,292.52 39.58 41.16 人工成本 12,411,789.05 16.17 10,589,720.91 16.72 17.21 制造费用 28,985,200.15 37.76 27,667,714.04 43.70 4.76 智慧交通 材料成本 569,347,541.34 96.99 390,661,985.14 96.31 45.74 人工成本 10,660,957.28 1.82 8,647,005.29 2.13 23.29 制造费用 7,025,517.74 1.20 6,331,861.51 1.56 10.96 平安城市 材料成本 217,992,222.17 92.79 234,767,514.94 94.63 -7.15 人工成本 2,923,553.48 1.24 2,639,554.54 1.06 10.76 制造费用 14,016,126.72 5.97 10,685,827.85 4.31 31.17 数字园区 材料成本 475,102,804.93 87.88 488,082,766.02 87.46 -2.66 人工成本 31,140,692.93 5.76 28,658,743.82 5.14 8.66 其他费用 34,368,406.15 6.36 41,314,509.11 7.40 -16.81 电子制造 服务 材料成本 1,972,813,959.36 84.36 1,514,497,809.58 77.79 30.26 人工成本 56,200,847.05 2.40 48,100,571.47 2.47 16.84 其他费用 309,436,285.58 13.23 384,203,196.81 19.74 -19.46 其他 材料成本 2,565,762.34 38.40 341,511.34 27.61 651.30 其他费用 4,115,830.63 61.60 895,369.91 72.39 359.68 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额176,479.87万元，占年度销售总额38.94%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额86,243.98万元，占年度销售总额19.03 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额70,295.09万元，占年度采购总额19.94%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，销售费用增加了29.53%，主要系销售人员人工费用同比增长；管理费用较上年同 期增长6.07%，主要系管理人员人工费用同比增长。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 213,049,945.07 本期资本化研发投入 6,878,004.36 研发投入合计 219,927,949.43 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.85 研发投入资本化的比重（%） 3.13 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 501 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 104 本科 325 专科 65 高中及以下 3 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 319 30-40岁（含30岁，不含40岁） 67 40-50岁（含40岁，不含50岁） 86 50-60岁（含50岁，不含60岁） 29 60岁及以上 0 (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 2021年，公司共有59项在研科研项目，其中2021年新立项项目有42项，包括4个重点科 研项目，研发进度及预期成果均按计划执行；完成科研项目鉴定12项。公司科研项目覆盖了主要 产业方向，具备技术领先性和国产替代性，为促进公司在主营业务领域的发展奠定了良好的基础。 公司引进、培育一批对行业共性关键技术和专有关键技术，特别是掌握大数据、云计算等新 一代信息技术的高端人才。 公司牵头整合研发资源，重点开展关键技术和前沿技术的攻关，承担新装备、新技术研制、 重大科技成果的工程化实验验证。公司突出主导产业和关键技术的统筹谋划，在积极融入中国电 子生态体系的同时，加强体系内外协同合作，以重大项目牵引带动规模化、数字化转型。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增 加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期现金支付股权收购款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期末数 本期期末金 情况说明 末数占 总资产 的比例 （%） 占总资产的 比例（%） 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 59,789,784.39 0.99 35,394,835.82 0.59 68.92 主要为本期以票据 结算的销售商品增 加 应收款项融 资 20,272,279.95 0.33 144,969,078.62 2.42 -86.02 主要系部分确认为 应收款项融资的应 收票据到期 预付款项 58,199,200.40 0.96 109,660,420.50 1.83 -46.93 主要系本期采购支 付的预付款减少 合同资产 117,037,111.93 1.93 76,231,842.63 1.27 53.53 主要系本期已向客 户转让商品而有权 收取对价的权利增 加 一年内到期 的非流动资 产 12,892,936.65 0.21 不适用 系部分工程项目质 保期将在一年内到 期，相关质保金由 其他非流动资产转 入一年内到期非流 动资产 其他流动资 产 139,370,084.35 2.30 28,763,433.11 0.48 384.54 主要系本期购买、 拟一年内转让的银 行大额存单 长期股权投 资 702,575,641.90 11.60 295,182,882.84 4.92 138.01 主要系本期购买 LG公司股权，长期 股权投资增加 在建工程 1,662,327.51 0.03 7,346,214.86 0.12 （未完）  |