[年报]宇通重工(600817):2021年年度报告摘要
600817 公司简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 2021 年 年 度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本 539,373,371 股扣除回购专户上已回购股份和待回购注销的限制性股票 后的股本总额 537,089,637.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发 187,981,372.95 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。 如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的 股本总额发生变动，维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宇通重工 600817 宏盛科技 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东新 王勇 办公地址 郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 电话 0371 - 85334130 0371 - 85334130 电子信箱 [email protected] ytzgir@yut ong.com 2 报告期公司主要业务简介 （ 1 ）报告期内公司所处行业情况 ① 环卫设备 环卫设备行业是环卫行业的重要组成部分，作为上游产业，为环卫运营服务行业提供机械化 支持。环卫设备行业大体可分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以洗、洒、扫类车辆及 设备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、路面养护车 等；收转运类则主要以垃圾运输类产品为主，主要包括压缩式垃圾车、箱式垃圾车、餐厨垃圾车、 自装卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、垃圾桶转运车、摆臂式垃圾车等多类产品。 近年来我国环卫 装备行业整体技术水平逐步提高、“新能源化、智能化、网联化”趋势逐步显 现，高端化需求旺盛；同时随着环卫服务市场化的推进，县城、乡镇环卫服务需求逐步释放，高 性价比产品需求也在逐步释放。 中汽数据终端零售数据（上险数）显示，截至 2021 年，环卫设备行业 6 年需求规模复合增速 为 10.5% ，处于平稳增长期。 2021 年，受 19 - 20 年国六切换需求透支、基础建设放缓、新冠疫情 反复等因素影响，行业增速受到一定冲击，但行业需求的基础驱动因素并未发生改变，国家政策 等外部支撑因素也在持续增强。 随着垃圾分类、城镇化补短板、乡村振兴 、农村人居环境整治等利好政策的落地执行，为环 卫装备，特别是垃圾收转类环卫装备带来了增长的市场空间。经济工作会提出“适度超前开展基 础设施投资”，对于抑尘降霾需求将有所增长，保洁类产品需求会进一步释放。 2022 年，环卫服 务行业的总规模将进一步扩大，预计增幅在 7% 以上，且市场化进程将进一步加快，处于上游的环 卫设备行业将受益 “ 稳增长 ” 。 环卫设备市场中，程力威、中联、福龙马、宇通是环卫设备行业排名靠前的品牌。 2021 年， 环卫设备行业的品牌集中度开始上升，前排企业受到更多市场和客户的青睐；根据中汽数据终端 零售数据（上 险数）， 2021 年环卫设备行业 CR10 为 60.4% ，同比上升了 7.3 个百分点，其中宇通 增幅达 57% ，增幅远超 同行业公司 。 2021 年，行业整体产品需求仍然以传统动力（柴油、燃气）产品为主，但新能源产品速增远 超传统车，且新能源需求由 2020 年的 “ 北京、深圳占比 60% 以上 ” ，逐步演变为 “ 遍地开花 ” 的 趋势，行业需求的区域分布逐渐均衡， 新能源环卫设备 认可度、覆盖度进一步提高，以宇通为代 表的新能源倡导者 有望抓住 市场机遇。 中汽数据终端零售数据（上险数）显示， 2021 年国内新能 源环卫设备上险量 4,052 台，同比增长 9.1 % ，行业渗透率为 4% ；其中 本公司 占有率 28.5% ，是环 卫新能源市场中的第一品牌。 ② 环卫服务 我国区域经济发展不平衡和城镇化水平参差不齐，环境卫生管理行业的不同区域之间具有一 定差异。沿海地区等经济发达地区和大中型城市城镇化率较高、人口密集，市场需求量相对较大， 市场化程度较高，西部、北部地区尤其是中小城市主要由政府环卫部门运营。随着我国农村人居 环境整治提升，城市治理的精细化、专业化，环卫服务市场化程度较低地区的市场需求也逐步释 放。 随着环卫服务行业一体化、机械化、智慧化发展和空白市场较少，管理规范、专业、具有 品 牌优势、技术优势和较强资金实力的企业，有能力并将加快进行全国性业务布局。 环卫服务属于公共事业领域，日常生活中不可或缺，受宏观经济短期波动的影响较小，需求 相对刚性，整体来看没有明显的季节性和周期性特征。 ③ 工程机械业务 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一，工程机械产品市场需求受国家固定资产和基 础设施建设投资规模的影响较大，受宏观经济的影响，工程机械行业具有一定的周期性；工程机 械应用领域广泛，下游客户主要为基础设施、矿山、房地产等投资密集型行业，需求巨大、行业 前景广阔。 （ 2 ） 三、报告期内公司从事的业 务情况 ① 环卫设备 1 ） 主要业务 宇通重工是中国专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的 研发、生产与销售，已经覆盖保洁和转运产品的 14 个大类，销售及售后网络覆盖全国超 80% 的城 市。依靠强大的科研实力，公司 2017 年开始全面开展新能源环卫车辆的研发生产，并以优越的安 全环保性能被越来越多的城市和地区选择。 根据中汽数据终端零售数据（上险数）， 2021 年公司 环卫车辆上险 3,954 台，同比增幅达到 57.0% ，行业排名第四，同比提升六位；新能源环卫车辆 上险 1,156 台，同比增幅达到 46.9% ， 市场占有率达到 28.5% ，位居行业第一，且 2014 年至今新 能源环卫车辆保有量稳居行业第一。 2 ） 经营模式 我国地域跨度较大，人文环境、城乡布局、气候条件、地域位置等决定了环卫设备需求呈现 广域化、分散化、多样化的特点，公司产品也具有多品种、多批量的特点。 公司的销售模式以“直销为主、经销为辅”，为客户提供标准化及定制化的产品。 为保证生产效率、减少资源损耗，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产， 以产定采”，以缩短产品生产周期、提高设备利用率。 ② 环卫服务 1 ） 主要业务 公司环卫服务项目运营主要由 子公司傲蓝得环境科技有限公司开展，业务涵盖道路清扫保洁、 垃圾收集运输、市政设施管养、园林绿化养护、物业服务、公厕、垃圾分类与再生资源、河道水 域保洁等人居环境治理服务。 根据环境司南的环卫数据统计， 2021 年全国环卫市场化开标项目合同额 2,163 亿元，年化额 716 亿元，较 2020 年增长 4.4% ，其中傲蓝得中标项目年化额 1.91 亿元，在运营的环卫服务项目 年化额达 7.6 亿，连续五年被 E20 环境平台评为 “ 环卫最具成长性服务企业 ” 。 2 ） 经营模式 公司通过与地方政府、事业单位、企业等客户签订项目运营服务协议，提供道路清扫保洁、 生活垃圾分类收集转运、绿化养护、园区物业等相关环境卫生服务。 ③ 工程机械业务 1 ） 主要业务 宇通重装主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。产品包括强夯机、履带式起重机、 桥梁检测车、旋挖钻机、纯电动矿用车等。其中，强夯设备为国内第一品牌，桥梁检测车处于国 内前列，在行业内率先研发销售纯电动矿用车、无人驾驶矿用车、纯电动及增程式电动旋挖钻机。 2 ） 经营模式 公司工程机械的业务、产品和经营模式保持稳定。工程机械产品具有订单批量小、生 产周期 较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性 波动，因此公司采用“订单式 + 库存式 ” 的生产模式。公司集中采购主要零部件，持续优化供应链 管理，确保采购质量和效率，公司零部件的供应商相对集中，并通过长期合作保证一定的价格优 势。公司产品销售模式主要为直销模式，直接销售给终端客户。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位： 万元 币种： 人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 调整后 调整前 总资产 477 ,694.6 7 428,834.20 11.39 388,262.64 20,365.43 归属于上市公司股东的净 资产 221,203.24 175,218.3 2 26.24 145,068.8 0 10,342.1 7 营业收入 375,654.00 348,423.0 1 7.82 320,786.16 5,811.33 归属于上市公司股东的净 利润 39,291.0 8 29,421.0 9 33.55 30,950.72 185.15 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 24,900.73 - 5,136.34 167.95 167.95 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量 净额 8,438.06 46,526.39 - 81.86 91,261.63 3,672.33 加权平均净资产收益率（ % ） 19.84 22.24 减少 2.4 个百分点 23.81 1.81 基本每股收益（元／股） 0.75 0.59 27.12 0.63 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.75 0.59 27.12 0.63 0.01 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季 度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 866,280,903.40 973,177,338.22 942,079,014.91 975,002,759.12 归属于上市公司股东的 净利润 93,754,989.86 138,048,339.46 103,258,024.13 57,849,409.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 81,265,663.93 77,303,811.87 56,034,304.14 34,403,555.6 8 经营活动产生的现金流 量净额 - 229,881,091.61 158,763,517.76 - 13,557,103.21 169,055,287.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告 期末普通股股东总数（户） 7,584 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 8,016 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 郑州宇通集团有限公司 294,756,351 54.65 294,756,351 无 境内非国有法人 西藏德恒企业管理有限责任公司 41,639,968 7.72 无 境内非国有法人 拉萨德宇新创实业有限公司 38,072,695 7.06 38,072,695 无 境内非国有法人 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,169,828 10,169,828 1.89 无 未知 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证 券投资基金 932,251 8,924,284 1.65 无 未知 通用技术集团投资管理有限公司 5,309,876 5,309,876 0.98 无 未知 上海宏普实业投资有限公司 5,231,016 0.97 5,2 31,008 冻结 5,231,016 境内非国有法人 戴领梅 5,000,000 5,000,000 0.93 5,000,000 无 境内自然人 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合 型证券投资基金 2,568,800 4,133,074 0.77 无 未知 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） 4,015,548 0.74 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏德恒、德宇新创为控股股东宇通集团子公司，除此之外，本公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或 一致行动关系。 4.2 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □ 适用 √ 不适用 5 公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 37.57 亿元，实现归属于母公司股东的 净利润 3.93 亿元，产生 经营活动现金流量 0.84 亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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