[年报]密封科技(301020):2021年年度报告
原标题:密封科技:2021年年度报告 烟台石川密封科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022 - 013 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人娄江波、主管会计工作负责人于秉群及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 于秉群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 。 公司在本报告 “ 第三节 管理层讨论与分析 ” 之 “ 十一 公司未来发展的展望 ” 中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措 施，敬请广大投资者关注 相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146400000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ....................... 12 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 36 第五节 环境和社会责任 ................................ ................................ ........................... 50 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 76 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 84 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ............................... 85 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 86 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件； 五、其 他相关文件。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、密封科技 指 烟台石川密封科技股份有限公司 铭祥控股 指 烟台铭祥控股有限公司，公司控股股东 国丰集团 指 烟台国丰投资控股集团有限公司（间接控股股东） 厚瑞投资 指 烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 日本石川 指 日本石川密封垫板株式会社 冰轮环境 指 冰轮环境技术股份有限公司（ 000811 ） 冰轮控股 指 烟台冰轮控股有限公司 国盛控股 指 烟台国盛投资控股有限公司 康明斯体系 指 康明斯在中国合资企业的统称，包含福田康明斯、东风康明斯、广西 康明斯、西安康明斯等企业 福田康明斯 指 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯 指 东风康明斯发动机有限公司 西安康明斯 指 西安康明斯发动机有限公司 广西康明斯 指 广西康明斯工业动力有限公司 无锡康明斯 指 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司 潍柴控股 指 潍柴控股集团有限公司及其控制企业 中国一汽 指 中国第一汽车集团公司及其控制企业 中国重汽 指 中国重汽（香港）有限公司及其 控制企业 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其控制企业 上海五十铃 指 五十铃（中国）企业管理有限公司 浙江银轮 指 浙江银轮机械股份有限公司 韩国斗山 指 斗山工程机械有限公司 Doosan Infracore Co.,Ltd(Engine BG) 东风马勒 指 东风马勒热系统有限公司 博杜安（潍坊）动力 指 博杜安（潍坊）动力有限公司 云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成 指 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 玉柴联合动 力 指 玉柴联合动力股份有限公司 东风商用车 指 东风商用车有限公司 上汽大通 指 上汽大通汽车有限公司 理想新晨 指 四川理想新晨科技有限公司 一汽新能源 指 中国第一汽车股份有限公司新能源业务 重庆金康新能源 指 重庆金康新能源汽车有限公司 宇通新能源 指 郑州智驱科技有限公司（宇通汽车新能源业务） 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司及其控制企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 公司章程 指 《烟台石川密封科技股份有 限公司章程》 招股说明书 指 烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 密封垫片、垫片 指 以金属、非金属或金属非金属复合材料为基础，经冲压、切割或裁剪 等工艺制成的密封产品；非经特别说明，描述公司主营业务时使用的 “ 密封垫片 ” 用语均指 “ 发动机密封垫片 密封纤维板、纤维板 指 以各类纤维、橡胶（乳）和填料制成的板状材料 金属涂胶板 指 以金属板材、橡胶和助剂制成的一种拥有单面或者双面表面涂层的高 性能金属复合材料 隔热防护罩 指 以金属材质为基础，通过冲落成型、拉延、修边等工序制成的、用于 隔热的汽车零部件 包裹式隔热防护罩 指 实现隔热、保温作用的新式隔热防护罩 消音片 指 汽车刹车系统中用于降噪的组件 EGR 滤网垫片 指 用于 EGR 系统的一种密封垫片 云母密封垫片 指 用于汽车发动机排气系统的一种密封垫片 无石棉密封纤维板 指 以无石棉密封材料 ( 采用芳纶纤维、耐高 温合成矿物纤维、耐油橡胶 等材料 ) ，用辊压法或各种工具冲压，剪切而成的各种形状的密封产 品 厚涂层金属涂胶板 指 单面或双面涂层厚度在 0.10mm 以上的丁腈橡胶金属复合板 丁腈橡胶 指 合成橡胶中的一种，由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，耐油性好， 耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强 PTFE 涂层板 指 以金属板为芯层，单面或双面涂覆 PTFE 涂层的复合板 布芯涂胶板 指 以布为芯层，单面或者两面涂覆橡胶涂层的复合板 布纹系列产品 指 橡胶层表面经过特殊处理的一种产品 水膨润型无石棉密封板材 指 采用特殊 材料加工的产品，用于低面压条件下以水、水蒸汽为介质的 密封产品 美国 APl6FB 防火认证 指 消防系统用无石棉垫片材料必须有产品防火认证，防火认证证书 权威 的就是美国的 APl6FB 防火认证 CAE 指 计算机辅助工程，即利用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构 力学性能以及优化结构性能 国六、国六标准 指 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、《重型柴 油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》 石墨网垫 指 采用膨胀石墨和金属网制成的密封垫片 新能源汽车电驱动系统 指 电动汽车关键 部件之一，由电动机驱动系统、机械传动机构等组成， 主要作用是将电能转化为车辆行驶的动能 氢燃料电池 指 将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置 氢燃料电池气泵 指 用于氢燃料电池系统中的氢气循环，是燃料电池系统重要部件之一 高速气浮轴承 指 利用空气弹性势能来起支承作用的一种新型轴承 金属双极板 指 燃料电池重要部件之一，在燃料电池中起到为冷却液提供通道、分隔 氧化剂和还原剂等作用 氦气压缩机 指 低温泵系统或其他制冷单元的驱动单元，用于向低温泵或其他制冷单 元提供高纯度氦气 加氢站用隔膜压缩机 - 隔膜片 指 靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机，是加氢 站的关键核心设备 隔膜压缩机隔膜片 指 隔膜压缩机内重要零部件，主要作用将液压油系统和气体压缩系统完 全隔离 加氢站 指 给氢燃料电池汽车提供氢气的场所 EGR 系统 指 Exhaust Gas Re - circulation 的缩写，即废气再循环的简称 电堆 指 氢燃料电池系统的一种重要组成部件 热管理系统 指 新能源汽车的热管理系统 后处理系统 指 处理汽车尾气满足排放要求的一套系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 密封科技 股票代码 301020 公司的中文名称 烟台石川密封科技股份有限公司 公司的中文简称 密封科技 公司的外文名称（如有） Yantai Ishikawa Sealing Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SEAL - TECH 公司的法定代表人 娄 江波 注册地址 山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号 注册地址的邮政编码 264002 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号 办公地址的邮政编码 264002 公司国际互联网网址 www.ytsc.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于秉群 鲍媛媛 联系地址 山东省烟台市芝罘区冰轮路 5 号 山东省烟台市芝罘区冰轮路 5 号 电话 0535 - 6856557 0535 - 6856557 传真 0535 - 6858566 0535 - 6858566 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所： http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计 师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 胡晓辉、高晓普 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 曾军、贾磊 2021 年 7 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以 前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 488,786,681.58 488,170,942.02 0.13% 399,404,087.11 归属于上市公司股东的净利润 （元） 92,647,061.01 100,958,873.43 - 8.23% 78,131,264.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 88,520,958.25 93,251,838.12 - 5.07% 77,362,915.42 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 105,564,640.41 87,312,360.44 20.90% 121,245,947.03 基本每股收益（元 / 股） 0.72 0.92 - 21.74% 0.71 稀释每股收益（元 / 股） 0.72 0.92 - 21.74% 0.71 加权平均净资产收益率 15.11% 28.84% - 13.73% 24.17% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,037,858,758.32 613,246,330.79 69.24% 503,479,654.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 831,964,861.45 392,318,910.92 112.06% 324,211,884.41 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,578,880.68 154,445,417.28 98,641,322.47 95,121,061.15 归属于上市公司股东的净利润 30,378,491.55 34,410,207.06 21,227,979.35 6,630,383.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 29,838,746.55 33,255,784.69 20,170,472.55 5,255,954.46 经营活动产生的现金流量净额 44,515,472.00 22,169,322.45 36,860,598.34 2,019,247.62 上述财务指标或其 加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 510,231.76 79,582.75 23,734.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 976,391.32 820,916.50 860,869.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 3,260,971.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,644.42 51,585.05 19,334.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,897,763.66 减：所得税影响额 728,135.78 142,812.65 135,590.95 合计 4,126,102.76 7,707,035.31 768,348.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损 益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与 分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车零部件制造业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为通 用设备制造业（C34）。根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为金属密封件制造（C3481）。 公司所处细分行业为发动机密封制品及密封材料行业。下游应用最大的市场为汽车市场。 根据中国汽车工业协会统计，2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，但对公司主营 业务影响较大的商用车市场产销出现下降，产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。从具体数据上看， 呈现出上半年快速增长超出预期，下半年增长乏力迅速回落的特征。根据国务院2018年发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 要求，三年内集中淘汰了国三及以下排放标准中重卡货车100多万辆，后期的终端市场需求提前释放；2021年初，因各地新 基建工程纷纷启动，对上半年重卡销量的增长起到了一定促进作用；再加上2021年7月份国六全面实施，国五产品在购置成 本和使用成本方面都低于国六产品，成本优势引发的国五机型“抢装”热潮拉高了上半年市场需求，使得上半年重卡的产销量 创历史最高记录。下半年基于前述的需求提前释放，叠加上基建工程开工不及预期、房地产进入调整期、物流行业低迷、环 保限产、国六车终端市场接受度不及预期等因素，导致终端客户对重卡的需求明显减少，产销量出现大幅下滑。 公司顺势而为、谋势而动，深入战略布局，致力于打造以气缸盖垫片为核心，以“密封垫片、隔热罩、密封材料”为战略支撑 的内燃机零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。未来，公司仍将坚持现有产业；积极布局新能源、新材料等新兴领域， 倾力打造国际化、世界级企业。 2021年，公司所处环境面临诸多变局，国五切换国六、新能源汽车发展带给传统内燃机技术的巨大挑战以及行业技术进步与 市场竞争的日益激烈。公司结合战略发展部署，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优 化、流程再造等方式，扬长补短、寻求创新突破，实现各项经营管理目标提升和突破，确保了年度目标顺利达成，实现了公 司健康、稳步、可持续发展。 2021年，公司获“2021商用车后市场排行榜百强品牌”，并先后获得博杜安（潍坊）动力“卓越质量标杆”、云内动力“2021年 度质量成就奖”、一汽解放“2021年度供应保障奖”、上汽菲亚特红岩动力总成“卓越价值贡献奖”、玉柴联合动力“2021年度优 秀供应商奖”和东风商用车“2021年度COST专项奖”等荣誉称号。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务情况 1、基本情况 公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、 生产和销售。公司的主营业务报告期内没有发生重大变化。 公司已实现与国内汽车及发动机公司同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会 副理事长单位，满足国六、欧Ⅵ排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零 缺陷”引领内控管理体系。 随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固；在康明斯体系的业务得到进一步 拓展，东风康明斯的业务开始进入大批量供货阶段，福田康明斯、西安康明斯、广西康明斯、无锡康明斯的业务也进入实质 性的阶段。 针对市场需求，公司不断开发新型密封材料金属涂胶板，以满足用户个性化需求，产销规模不断扩大，替代进口的品种和数 量不断增加，竞争优势进一步显现。厚涂层金属涂胶板技改扩产项目生产线第一阶段已安装调试成功并顺利投产，产品已经 过多家用户测试并通过验证，实现了一定规模的销售收入，随着产品的逐步完善和市场的进一步拓展，未来销量将会有一定 的提升。 密封纤维板正在与国外某知名品牌进行对接，依靠性价比优势承接其部分无石棉纤维板的产品生产，目前样件通过测试确认 阶段，已具备批量供货条件，公司的产品竞争力逐步提升。 2、主要产品及市场变化情况 在整个汽车行业面临转型升级的发展趋势下，公司审时度势，充分利用排放升级带来的产品换代机遇，研发满足更高要求的 产品，继续保持传统领域的领先优势；同时，积极应对新能源汽车带来的挑战，在新能源领域也有新的拓展，并取得了阶段 性的成果。 新能源领域： 借助已有密封产品研发技术及经验，公司紧跟新能源发展步伐，在新能源产品方面加大研发力度，取得相关进展。 （1）已布局氢燃料电池相关产品，各项研发工作正在按计划分阶段有序展开，其中氢燃料电池气泵用高速气浮轴承、氢气 液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片等已经投放市场。 （2）密封产品在新能源汽车电驱动系统方面，研发产品已通过试验验证，逐步实现小批及批量生产。 （3）密封产品在新能源汽车动力电池系统方面，已与某客户展开合作。 （4）密封产品正在向新能源汽车的热管理系统拓展，已与相关客户进行深入交流。 （5）氢气发动机用气缸盖垫片已与相关客户展开合作，进入试验阶段。 （6）密封产品在氢燃料电池系统方面，已与客户进行深入交流。 （7）氢燃料电池金属双极板组件、电堆与著名高校展开研发合作。 （8）固体氧化物燃料电池与著名高校已进行多轮交流探讨。 传统领域： （1）EGR作为发动机满足国六排放要求的重要技术路线，此技术路线对废气清洁度提出了非常高的要求，以保护发动机及 增压器零部件，需开发具有过滤功能且满足密封要求的密封垫片。此类垫片此前多为进口，公司通过研发已经取得阶段性的 突破，产品已经在部分机型通过实机验证。 （2）石墨网垫由耐温性优良的石墨材料及细直径不锈钢丝组成，广泛应用于国六后处理系统，公司已研发成功并批量投放 市场。 （3）兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩研发成功，此产品除具备优良的隔热性能外，同时能够满足后处理系统快速 升温的要求，丰富公司产品种类，已实现批量交付。 （4）垫片类产品在变速箱等传动系统，已与多家新拓展客户达成初步合作意向。 （5）高可靠性云母密封垫片研发取得突破，准备进行实机验证。 （6）新开发的亚光防粘涂料已批量应用于涂胶板系列产品，遮盖性能强、涂覆均匀、抗划伤、防粘性能优异。 （7）厚涂层涂胶板及其布纹系列产品已小批量投放市场，主要应用于乘用车制动系统，已成功替代部分同类进口产品。 （8）公司研制的水膨润型无石棉密封板材应用于散热器领域，通过了样件测试并实现批量供货，同时正探索在热水器领域 的应用。 （9）研制的船用无石棉密封板新品，通过美国API 6FB防火认证，主要应用于船舶的消防管道系统。 新客户开拓方面： 密封垫片产品,上汽大通、上海五十铃、浙江银轮、韩国斗山、东风马勒等内燃机行业客户合作研发工作取得进一步拓展， 已完成相关产品的交样、进入考核验证中；理想新晨、一汽新能源、重庆金康新能源、宇通新能源等新能源汽车领域客户合 作得到有效推进。板材类产品不断开拓海外市场，新增加了美国、意大利和西班牙等客户；密封纤维板与国外知名品牌公司 进行合作，目前已经进入实质性合作阶段。 3、智能制造推进工作 公司继续积极推进智能制造升级，有效地提升生产效率、节约成本。 报告期内新投入全自动缸垫组装线、多点集成焊接机、柔性生产机械手、钢带表面自动连续清洁装置等多台自动化设备，保 证产品一致性，进一步提升了产品质量。 公司生产信息化管理系统 (MES系统)一期已顺利完成，二期工作已按期开展。 4、公司产品市场地位 （1）公司的市场地位主要体现在客户覆盖率、领先的行业技术以及行业标准制定等方面。公司是国内较早进入发动机密封 制品行业的公司之一，主打产品在国内企业中占据领先地位，具有显著的竞争优势。 （2）公司已经形成国内主机市场为主、国外市场逐步突破的格局。报告期内，公司客户群覆盖国内超过 80%的柴油主机厂， 涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌；康明斯体系配套比例进 一步提高，国外市场业务得到进一步拓展。 （3）公司金属涂胶板技术陆续取得突破，部分产品性能达到国际同类水平，产品种类不断丰富。目前受国际形势和疫情影 响，国外厂家供货周期更长，不能满足国内的需求，公司产品依托性价比、地域优势，逐步实现国产替代进口，随着在主机 和售后市场的供货增加，预计市场占有率会进一步扩大。 （4）随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固；针对国六产品开发了多款 新材料、新结构的密封产品和隔热罩产品，产品种类不断丰富。其中用于EGR系统兼顾密封和过滤功能的EGR滤网垫片、广 泛用于国六后处理系统的耐温性能优良的石墨网垫片、兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩等均具备了批量供货条件， 部分实现了进口替代。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料，主要应用在汽车、摩托车、 造船、通用机、制冷、石化等机械工业行业。 密封垫片 气缸盖垫片：用于发动机气缸盖与气缸体连接处，保证燃烧室、水孔、油孔的可靠密封，防止发动机内高温高压气体、冷却 液和润滑油的泄漏。作为发动机的关键零部件，气缸盖垫片的密封性能直接影响到发动机性能。 附属垫片：用于发动机及各类通用机械的润滑、冷却、进气、排气、增压等附属系统，防止气体、液体从附属系统各管路中 泄漏。 隔热防护罩 用于汽车发动机附属系统或车身底盘，用以降低热辐射、提高塑料件和电子元件的可靠性，并隔离发动机噪音、提升驾驶舱 舒适性。其中包裹式隔热罩，除了传统的隔热降噪功能外，针对国六机型特殊要求，还具备保温功能。 密封纤维板 用于制造各种密封垫片，满足密封性能，其中耐高温密封纤维板广泛应用于隔热、保温领域，无石棉密封纤维板在满足密封 性的同时，还具有环保的优点。 金属涂胶板 金属涂胶板既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片，还可用于制 作汽车刹车消音片，用作卡簧减震消音材料。 （三）经营模式 公司利用自身的行业技术领先优势、稳定的品质保证能力和多年来良好的市场信誉，结合本行业竞争格局、上下游特点和公 司市场定位等综合因素，采取的盈利模式、研发模式、生产模式、销售模式、采购模式、异地仓库及发出产品的管理模式能 够满足公司生产经营的需要，报告期内经营模式均未发生重大变化。预计公司未来一定期间内经营模式及其影响因素不会发 生重大变化。 1、盈利模式 公司主要从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，现已形成研发驱动型的盈 利模式。 2、研发模式 公司采取预先研发和同步研发相结合的研发模式。预先研发是公司对中远期的新技术、新产品进行预先研究，提前做好技术 储备；同步研发是公司按照客户需求，与客户同步进行的产品研发工作。预先研发为后续的同步研发提供技术储备，有助于 缩短新产品研发周期，提高研发成功率，为公司在同行业中保持技术领先提供保障。 3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，紧密围绕销售计划制定生产计划。销售部门每月根据客户需求情况制定销售计划并传 达给生产部门。生产部门根据销售计划及成品安全库存制定生产计划并组织生产。 4、销售模式 公司主要采用直销模式。公司生产的密封垫片及隔热防护罩主要销售给发动机主机厂及汽车整车厂，采用直销模式。由于汽 车售后服务市场终端用户较为分散，为便于销售管理，主要通过贸易商进行销售。 公司的密封纤维板和密封用金属涂胶板主要采取直销的方式销售给密封垫片制造企业，部分产品通过各地贸易商在买断后向 周边终端用户进行销售。公司的减震降噪用金属涂胶板主要采 取直销方式销售给加工制造刹车消音片的汽车零部件企业。 5、采购模式 发动机密封垫片属于发动机核心零部件，其质量直接影响发动机性能。因此，公司生产所需的不锈钢等原材料属于高精度专 用板材，对表面精度、厚度公差等指标均有较高要求，主要通过定制化方式从制造商直接采购。公司原材料的采购均采取竞 争性询价比价的方式，从合格供应商名录中挑选供应商，邀请对方进行报价，综合考虑供货进度、价格等多方面因素后选定 供货单位。 6、异地仓库及发出商品的管理模式 根据主机厂客户要求，公司在其厂区或厂区附近租赁主机厂客户或第三方仓储服务公司的仓库来存放和管理公司的产品。公 司与租赁方签订仓储物流服务协议，租赁方提供对公司异地库产品的收、发、存实时管理事项。 根据公司安排，公司的业务人员主要采用对账及盘点的方式负责异地库出入库业务及存货的跟踪管理。 （四）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 48,878.67 万元，比上年同期增长 0.13 %；实现营业利润 10,818.64万元，比上年同期减少 8.86 %；归属于上市公司股东的净利润9,264.71万元，比上年同期减少8.23%。从全年数据上看公司业绩平稳，收入略有增长。 但是业绩表现呈现出上半年快速增长超出预期，下半年增长乏力迅速回落的特征。2021年初，各地新基建工程纷纷启动，对 上半年重卡销量的增长起到了一定促进作用；加上2021年7月份国六全面实施前，“抢装”国五的热潮也拉高了上半年市场需 求，使得上半年重卡的产销量创历史最高记录。下半年，因基建工程开工不及预期、房地产进入调整期、物流行业低迷、环 保限产等因素，终端客户对重卡的需求明显减少，销量同比出现大幅下滑，公司业绩也随着重卡销量的下滑受到一定的影响。 三、核心竞争力分析 1、研发体系优势 公司为高新技术企业，成立了省级企业技术中心，报告期内成功取得工信部第三批专精特新“小巨人”企业称号。公司一直重 视核心技术团队的培养，建立了健全的研发体系，已形成一支技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍，分别设 立了独立的产品研发团队、工艺研发团队、基础研究团队，研发团队成员均具备丰富的研发经验，报告期内，公司无关键技 术人员离职。公司建立了完善的研发激励机制，有效地促进了研发项目的完成。截至报告期末，公司有权专利共38项，其中 发明专利7项，实用新型31项。报告期内，共申请专利8项，1项发明专利，7项实用新型。其中3项实用新型已获授权。已授 权专利具体情况如下： 专利名称 专利号 专利类型 一种气缸盖垫片缸口密封结构 2021214661749 实用新型 一种排气系统垫片 2021218402993 实用新型 排气系统垫片 2021218402279 实用新型 2020年申请的1项发明专利及2项实用新型，2021年获得授权，具体情况如下： 专利名称 专利号 专利类型 一种汽车密封垫片零部件漏装检测装置 2020213442063 实用新型 一种气缸盖垫片缸口密封结构 202021297794X 实用新型 大型汽车密封垫多焊钳自动焊接装置 2020107555016 发明专利 2、产品技术优势 （1）发动机密封制品 公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一，具备突出的自主设计水平及 制造能力。通过不断的研发投入，并联合国内知名高校，开展产、学、研合作创新，形成了自主核心技术，具备了国内同行 业中领先的同步研发能力，在柴油机领域形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过先进的试验手段及丰富的开发 经验，建立了 强大的基础数据库；通过CAE模拟分析技术，依托强大的数据库，实现产品设计最优化，提高设计成功率；通 过加工工艺研究、加工模具研究、自动化研究，为保证产品加工精度及生产一致性，提供了有力的技术保障；完善的产品验 证和检测体系,通过引进并开发先进设备，不断丰富试验和检测方法，有效提高了公司产品开发能力以及产品质量控制水平。 （2）密封纤维板 公司于早期引进世界上先进的无石棉密封纤维板生产设施，并根据设定工艺进行升级改造，改造后的装备能够对工艺参数实 现完全自动化、程序化控制，对产品的一致性起到了较好的硬件保障。通过对初期所引进无石棉技术的学习、消化和吸收， 通过大量实验验证，公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系，形成了丰富的产品线，可以很好地满足 不同终端市场的多样化需求。 （3）金属涂胶板 金属涂胶板作为一种新兴的复合型材料，已被广泛应用于消音减震领域和密封领域。目前公司生产的涂胶板材料质量已达到 国际水平，可以满足替代进口需求，目前正逐步在客户中验证和应用。 公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线，打破国外企业在国内市场的垄断。运用智能化计算机自动控制技术， 实现了温度、涂层厚度、自动纠偏、自动检测等关键工序控制，保证了金属涂胶板橡胶涂层厚度均匀，橡胶与金属粘接牢固， 产品收卷后不粘连等关键指标。同时，通过配方优化，实现了密封性、回弹性、耐液性、耐久性和耐低温性能的有机统一。 此外，该生产线通过计算机调整工艺参数，可以实现不同产品之间的快速转换，满足客户个性化需求，充分体现柔性生产线 的特征。 公司不但研发出以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶为涂覆层的主要产品，还可以生产几十种不同的金属与 橡胶组合的产品，满足客户在密封、消音等领域的多种需求。由于公司兼具“干法”和“湿法”两种生产工艺，使得产品线更加 多样化，能够覆盖更多的客户需求。 随着厚涂层金属涂胶生产线的投入，公司在厚涂层金属涂胶板产品研发、试制和检测等方面的能力将进一步提升。 随着未来我国新能源汽车产业链的纵深发展，进一步扩展了金属涂胶板产品的应用边界，例如新能源电池外壳、新能源电机 等绝缘领域。涂胶板产品应用前景广阔，公司将根据市场需求开发多元化金属涂胶板产品，进一步丰富产品结构，未来随着 厚涂层金属涂胶板新产品在市场的投放，预计公司市场占有率将进一步提升。 3、客户覆盖率及市场品牌优势 公司是国内最早生产发动机密封垫片产品的企业之一，经过多年的市场开发及维护，目前已打造了一支经验丰富的市场营销 团队。凭借优异的产品质量和及时完善的售前、售中和售后服务，公司知名客户覆盖率不断提高。在国内市场，公司客户群 体已经覆盖国内超过80%的柴油机主机厂。 长期以来，公司与各类客户形成了稳定的合作关系和信任基础，客户黏性较高。公司产品技术和质量水平在业界形成了良好 的口碑，具有较高的品牌知名度和市场影响力。 4、产品质量体系优势 公司十分重视质量管理体系的建设，在“IATF 16949:2016”质量管理体系和“ISO 14001:2015”环境管理体系认证的基础上，公 司形成了完善且有效的产品质量控制能力，利用高度自动化的加工设备和先进的检测设备，从人、机、料、法、环、测等各 环节保证产品质量。 5、产品种类丰富与规模化优势 公司累计销售的密封垫片和隔热防护罩产品种类，可以充分适应市场多品种的需求特点。公司具备快速响应能力，每年都开 发出数百种新产品，产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又 可以满足客户集中配套采购的需求，产品结构的不断丰富与升级，有效地避免了产品单一的市场风险。 基于技术、客户及品牌优势，公司产品目前已形成了较大的产销规模，在发动机密封制品和密封材料行业中形成了明显的规 模效应，竞争优势突出。在此基础上，公司形成了领先的供应链管理优势，是公司能够快速响应客户需求的另一重要保障， 也是公司保障成本优势的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年公司所面临的内外部环境都发生了巨大的变化。面对这种局面，公司全员在管理层的带领下攻坚克难、上下一心、开 拓进取，努力完成年度的各项任务目标。年度营业收入实现48,878.67万元，比上年同期增加0.13%，其中密封垫片类产品（包 括密封垫片和隔热罩）实现营业收入37,327.50万元，涂胶板类产品实现营业收入4,652.76万元，纤维板类产品实现营业收 入2,882.34万元；占公司总营收比例分别为76.37%、9.52% 、5.90%；分别较去年同期增长-8.25%、44.90%、2.53%。 公司在深耕主业保持传统领域优势的前提下，积极向新能源、新材料领域不断拓展。报告期内各方面都取得了一定的经营成 果。垫片生产方面以国六产品为重点，对生产线进行自动化升级改造，目前总共有143种缸垫、750种附属垫片、83种隔热罩 产品可实现量产。涂胶板产品，提升了工艺水平和质量稳定性，实现部分产品替代进口。板材出口新增了美国、意大利、西 班牙等海外客户，密封纤维板与国外知名品牌公司已进入实质性合作阶段。研发方面公司主要以市场需求为导向，在新能源、 新材料领域不断研制新品，报告期内新增申请了8项专利，其中1项发明专利，7项实用新型专利。研发投入2,286.10万元， 较上年提升7.01%。公司的研发投入和研发效率都在稳步提升。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 488,786,681.58 100% 488,170,942.02 100% 0.13% 分行业 垫片类行业 373,275,025.72 76.37% 406,818,048.25 83.34% - 8.25% 纤维板行业 28,823,442.29 5.90% 28,113,391.23 5.76% 2.53% 涂胶板行业 46,527,587.55 9.52% 32,110,274.88 6.58% 44.90% 其他行业 40,160,626.02 8.22% 21,129,227.66 4.33% 90.07% 分产品 垫片类产品 373,275,025.72 76.37% 406,818,048.25 83.34% - 8.25% 纤维板产品 28,823,442.29 5.90% 28,113,391.23 5.76% 2.53% 涂胶板产品 46,527,587.55 9.52% 32,110,274.88 6.58% 44.90% 其他 40,160,626.02 8.22% 21,129,227.66 4.33% 90.07% 分地区 境内 480,475,888.89 98.30% 484,460,899.23 99.24% - 0.82% 境 外 8,310,792.69 1.70% 3,710,042.79 0.76% 124.01% 分销售模式 直销 466,440,032.51 95.43% 461,240,551.97 94.48% 1.13% 贸易商 22,346,649.07 4.57% 26,930,390.05 5.52% - 17.02% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 垫片类行业 373,275,025.72 233,777,815.13 37.37% - 8.25% 2.37% - 6.49% 分产品 垫片类产品 373,275,025.72 233,777,815.13 37.37% - 8.25% 2.37% - 6.49% 分地区 境内 373,275,025.72 233,777,815.13 37.37% - 8.25% 2.37% - 6.49% 分销售模式 直销 354,466,508.74 222,323,492.77 37.28% - 8.95% 1.41% - 6.40% 贸易商 18,808,516.98 11,454,322.36 39.10% 7.39% 25.40% - 8.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 垫片类产品 销售量 万片 3,387.84 3,425.21 - 1.09% 生产量 万片 3,588.58 3,580.33 0.23% 库存量 万片 1,009.36 851.05 18.60% 纤维板产品 销售量 吨 1,043.5 0 1,026.3 0 1.68% 生产量 吨 778.87 1,002.93 - 22.34% 库存量 吨 69.61 51.29 35.72% 涂胶板产品 销售量 万平米 47.32 33.54 41.09% 生产量 万平米 68.95 47.33 45.68% 库存量 万平米 7.35 6.46 13.78% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 为应对疫情和春节放假影响，纤维板增加了库存储备。 公司在2021年扩大涂胶板业务，开发的新型密封材料金属涂胶板的市场需求增加，使涂胶板产品销售量增加，生产量相应增 加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 垫片类行业 直接材料 172,589,355.53 59.65% 167,930,039.95 61.95% 2.77% 直接人工 29,707,295.45 10.27% 28,803,407.72 10.63% 3.14% 制造费用 31,481,164.15 10.88% 31,642,219.66 11.67% - 0.51% 合计 233,777,815.13 80.79% 228,375,667.33 84.25% 2.37% 纤维板行业 直接材料 15,056,622.23 5.20% 13,565,619.03 5.00% 10.99% 直 接人工 3,095,565.22 1.07% 3,207,339.52 1.18% - 3.48% 制造费用 3,529,027.92 1.22% 3,902,016.83 1.44% - 9.56% 合计 21,681,215.37 7.49% 20,674,975.38 7.63% 4.87% 涂胶板行业 直接材料 27,101,975.45 9.37% 16,345,272.19 6.03% 65.81% 直接人工 1,170,196.51 0.40% 1,096,470.32 0.40% 6.72% 制造费用 4,229,112.09 1.46% 3,250,868.30 1.20% 30.09% 合计 32,501,284.05 11.23% 20,692,610.81 7.63% 57.07% 其他业务 直接材料 1,390,597.68 0.48% 1,341,095.41 0.49% 3.69% 公司合计 直接材料 216,138,550.89 74.70% 199,182,026.58 73.48% 8.51% 直接人工 33,973,057.18 11.74% 33,107,217.56 12.21% 2.62% 制造费用 39,239,304.16 13.56% 38,795,104.79 14.31% 1.14% 合计 289,350,912.23 100.00% 271,084,348.93 100.00% 6.74% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（ 元） 259,756,802.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 122,388,963.06 25.04% 2 客户二 48,631,145.07 9.95% 3 客户三 40,424,546.40 8.27% 4 客户四 25,029,425.80 5.12% 5 客户五 23,282,722.39 4.76% 合计 -- 259,756,802.72 53.14% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 长安汽车为新增前五大客户，销售额为23,282,722.39元，占比4.76%。前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、 高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五大客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 105,317,655.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.65% 前五名供应商采购额中关联方采购额占 年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 31,080,385.11 10.23% 2 供应商二 20,940,106.37 6.89% 3 供应商三 19,688,661.73 6.48% 4 供应商四 18,230,606.10 6.00% 5 供应商五 15,377,896.18 5.06% 合计 -- 105,317,655.49 34.65% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 烟台市凯普伯经贸有限公司为新增前五大供应商，采购额20,940,106.37元,占比6.89%。前五大供应商与公司不存在关联关系， 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五大供应商中直接或 者间接拥有权益。 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 41,392,559.06 40,778,762.78 1.51% 管理费用 26,419,697.83 23,658,528.71 11.67% 财务费用 - 6,854,114.25 - 2,325,046.00 - 194.79% 购买大额存单增加，利息收入随之增 加。 研发费用 22,861,013.33 21,362,636.09 7.01% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发 项目名称 项目目的 项目 进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高强度轻 型隔热罩 的研发 高强度轻型隔热罩具有隔热、降噪、强度高、重量轻、防锈、 美观的显著优点，国内发动机厂逐步意识到增加安装此类隔热 罩的必要性。 随着国家不断提高对发动机排放的要求，汽车轻量化 已成为节 能减排的重要手段，相关零部件在满足性能的条件下，还需满 足轻量化要求，因此隔热罩相关的性能要求也随之提高。 结项 提升隔热罩的防护性 能 ; 隔热效果达 85% 以上 ; 采用不同结构设计，满 足高强度轻型的需求。 通过该项目的研发，提升国内车 用发动机隔热罩的竞争力，打破 国外生产商对此类产品的技术 垄断，为国内发动机产业的发展 提供强有力的技术支持。 目前，高强度轻型化隔热罩在技术水平方面尚待突破提升，所 以研究高强度轻型隔热罩有良好的市场前景和社会效益。 国六排放 金属缸垫 的研发 我国的大气污染已引起全社会的关注 ，国家正在不断提高对发 动机排放的要求，柴油机提高爆压以满足国六排放要求已成为 新的发展趋势。传统结构的气缸垫片已难以满足国六排放要求， 因此研发满足国六排放要求的气缸垫片已迫在眉睫。目前国内 国六排放柴油机缸垫处于发展初级阶段，在技术水平方面亟待 突破。因此，对国六排放柴油机气缸垫的立项研发，不仅能提 升我国在柴油机气缸垫片领域的竞争力，还能打破国外气缸垫 片生产商对此类产品的垄断局面，为国内国六柴油机发动机产 业的发展提供强有力的技术支持。 结项 满足国六发动机高爆（未完）  |