[年报]金三江(301059):2021年年度报告
原标题:金三江:2021年年度报告 2021年年度报告全文 证券代码： 301059证券简称：金三江公告编号： 2022-004 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 (Jinsanjiang（Zhaoqing）Silicon Material Company Limited) 2021年年度报告 2022年 03月 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵国法、主管会计工作负责人罗琴及会计机构负责人 (会计主管 人员 )李镜池声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121,660,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10股转增 0股。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................10 第四节公司治理 .........................................................................................................30 第五节环境和社会责任 ............................................................................................47 第六节重要事项 .........................................................................................................49 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................71 第八节优先股相关情况 ............................................................................................78 第九节债券相关情况 ................................................................................................79 第十节财务报告 .........................................................................................................80 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签字的公司 2021年度报告； 五、其他有关文件。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 金三江 /公司 /本公司指金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 金三江有限指 肇庆金三江硅材料有限公司（曾用名肇庆市金三江化工有限公司），系 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司改制前的法人主体 飞雪集团指广州飞雪集团有限公司（曾用名广州市飞雪化工有限公司） 飞雪材料指广州市飞雪材料科技有限公司 赛纳投资指广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 赛智投资指广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙） 粤科格金指广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 信禾科技指广东信禾科技有限公司 深交所 /交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》 公司章程（草案）指发行人上市后适用的《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程（草案）》 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 元、万元、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称金三江股票代码 301059 公司的中文名称金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 公司的中文简称金三江 公司的外文名称（如有） Jinsanjiang（Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 公司的外文名称缩写（如有） / 公司的法定代表人赵国法 注册地址肇庆高新区迎宾大道 23号 注册地址的邮政编码 526238 公司注册地址历史变更情况无 办公地址肇庆高新区迎宾大道 23号 办公地址的邮政编码 526238 公司国际互联网网址 www.gz-silica.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名任志霞刘晶 联系地址肇庆高新区迎宾大道 23号肇庆高新区迎宾大道 23号 电话 0758-3681267 0758-3681267 传真 0758-3623858 0758-3623858 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（ https://www.cs.com.cn/） 上海证券报（ https://www.cnstock.com/） 证券日报（ http://www.zqrb.cn/） 证券时报（ http://www.stcn.com/） 公司年度报告备置地点公司证券法务部办公室 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼 签字会计师姓名刘远帅、邓菲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路 8号卓越时代广场 (二期 )北 座 王昌，郑晓明 2021年 9月 13日---2024年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 202,969,128.83 195,783,889.54 3.67% 198,486,712.31 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,594,514.46 62,106,840.44 -18.54% 57,596,406.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 48,366,774.21 58,205,945.84 -16.90% 51,143,505.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 52,420,926.54 92,383,626.68 -43.26% 40,176,216.50 基本每股收益（元 /股） 0.51 0.68 -25.00% 0.63 稀释每股收益（元 /股） 0.51 0.68 -25.00% 0.63 加权平均净资产收益率 14.20% 24.73%下降 10.53% 35.35% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 645,970,178.48 335,986,189.66 92.26% 261,780,950.94 归属于上市公司股东的净资产 （元） 535,315,992.20 279,465,949.86 91.55% 225,988,854.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 □是 √否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 44,650,633.70 45,234,504.38 52,352,042.81 60,731,947.94 归属于上市公司股东的净利润 13,159,325.51 12,163,748.63 13,199,424.86 12,072,015.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,635,195.41 11,274,297.51 12,961,805.55 11,495,475.74 经营活动产生的现金流量净额 30,224,027.08 7,748,093.02 7,291,969.40 7,156,837.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -91,908.27 4,286,338.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 3,437,266.66 4,102,715.13 1,628,899.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 320,450.00 委托他人投资或管理资产的损益 354.41 621,787.43 866,953.17 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -419.30 -460,511.99 17,089.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -724,937.02 52,042.90 7,720.16 减：所得税影响额 484,524.50 643,680.60 354,099.43 合计 2,227,740.25 3,900,894.60 6,452,900.96 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 二氧化硅行业最早发展于 20世纪 30年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大 战期间，开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口。 70年代以来， 随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。目前，全球 沉淀法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。中国国内亟需能够生产出具有自主知识产权的优质二氧化 硅产品的企业，以参与国际竞争，振兴民族工业。 根据 Grand View Research统计， 2018年全球沉淀法二氧化硅市场规模为 19.6亿美元。其中，口腔护理行业、橡胶和农用 化学品的需求上升是推动该行业增长的主要因素。到 2025年，全球沉淀法二氧化硅市场规模预计将达到 33.4亿美元。二氧化 硅作为牙膏的磨擦剂和增稠剂在国外 20世纪 60年代就已开始采用，目前美国市场上的牙膏产品大部分采用沉淀二氧化硅作为 牙膏磨擦剂，在欧洲的德国、法国、在亚洲的日本等国都广泛用沉淀二氧化硅作为牙膏磨擦剂。随着生产技术的不断进步， 近几年我国沉淀法二氧化硅品种有所发展，如牙膏用磨擦剂与增稠剂、食品用二氧化硅、电池隔板用二氧化硅等。 Global Market Insight报告也指出，在 2021-2027年的预测期内，沉淀二氧化硅市场的增长将主要受到食品、农用化学品、口腔护 理和其他领域的持续产品需求的推动。到 2027年，食品行业可能会在沉淀二氧化硅市场中占据显著份额。在食品加工中， 二氧化硅由于其优异吸附能力和高纯度的特性，通常用作粉末食品中的抗结剂，它的添加有助于提高食品的均一性并优化食 品的流动特性。近年来由于消费者生活方式的改变、城市化的发展和人口结构的变化，对加工食品的消费量显著性增加，同 时也将会增加食品加工过程中的抗结块剂和增稠剂的需求量，这将推动未来对沉淀二氧化硅的需求。 同时，牙膏行业二氧化硅需求量呈稳中有升趋势，二氧化硅可以较好的作为制备透明、半透明牙膏的磨擦剂，目前中高 档牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏体，加之二氧化硅成分化学性质稳定，因此二氧化硅是生产质量稳定的牙膏的常用磨 擦剂。未来，牙膏用二氧化硅消费量将进一步提升。 报告期内，国家药监局发布了《牙膏备案资料规范（征求意见稿）》，详细介绍了用户注册、产品备案、配方管理、产 品标准、销售包装、功效宣称、功效评价、检验管理等多个方面的具体内容。新的一年，中国牙膏行业的每个企业都要高度 重视，主动适应新的监管环境，自觉遵守备案管理和功效宣称要求，进一步加强行业自律。同时，督促原辅材料企业进一步 提升质量安全意识和产品质量安全标准。 随着下游客户对产品品质及稳定性的要求不断提升，国家对于牙膏用原辅材料管控力度的进一步加强，二氧化硅产业呈 现专业化生产趋势。沉淀法二氧化硅对生产过程中反应的控制有较高要求，企业的生产经验、生产技术、研发能力在生产中 显得尤为重要，而以上这些优势均需企业长期的理论和实践积累。技术的积累及创新将助推行业内生产专业化水平的进一步 提升。 公司按照 2021年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求为出发点，抢抓机遇，拓展市场，确保各项业务继续保 持健康稳定发展。报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要产品及用途 公司主要产品为沉淀法二氧化硅。公司生产的牙膏用二氧化硅产品主要作为原材料应用于牙膏，公司产品除主要供应牙 膏领域外，还有部分产品已经在食品和药品领域有小批量供货。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 2、主要产品工艺流程 公司主要产品的工艺流程图如下所示： 3、主要产品的上下游产业链 （一）上游行业对本行业的影响 沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂，硫酸的主要原材料为硫磺， 均为大宗商品。 2021年下半年以来，硅酸钠和硫酸因受环保、能源等因素的影响，市场单价有较大幅度上涨，对公司产品的 成本造成较大影响。因此其采购价格发生波动，对公司所处行业的利润水平产生影响。 （二）下游行业对本行业的影响 沉淀法二氧化硅广泛应用于牙膏、 PE蓄电池隔板、食品等行业。目前公司下游行业主要是牙膏行业。二氧化硅作为牙 膏用磨擦剂具有清洁能力强、性质稳定无毒无害等特征，同时是透明和半透明牙膏的唯一磨料。目前，二氧化硅已成为牙膏 用磨擦剂的主要品种之一。 根据前瞻经济学人统计数据，近年来中国牙膏行业市场规模稳定增长，预计到 2023年将达到 377亿元。据中国口腔清洁 护理用品工业协会数据显示， 2020年，我国参与统计的牙膏企业共 82家，合计生产量 67.59万吨，随着我国牙膏产量的逐年 上升，预计到 2030年我国牙膏总产量将达到 87万吨。 4、主要经营模式 报告期内，公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，公司以自主研发为主，产学研合作为辅。公司主要 以直销方式对外销售产品，产品主要用于牙膏口腔行业。公司原材料采用统一采购的模式。公司生产主要采用 “以销定产， 适当库存 ”的模式。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内公司主要产品及用途、主要产品工艺流程、主要产品的上下游产业链、主要经营模式等较上一期未发生重大变化。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料采购模式 采购额占采购总额 的比例 结算方式是否发生 重大变化 上半年平均价格下半年平均价格 硅酸钠谈判、询比价 49.52%否 1,429.04 2,004.78 硫酸谈判、询比价 6.07%否 540.23 829.38 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 受环保、能源、市场供需等因素的影响，硅酸钠和硫酸价格大幅上涨。本年硅酸钠平均采购单价比上年上涨 34%，硫酸 平均采购单价较上年上涨 132%，导致二氧化硅成本上涨约 753元/吨。原材料上涨导致毛利率下降 6.20%。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 √不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势 牙膏及其他行业用二氧 化硅 牙膏用二氧化硅处于工 业化生产阶段； 部分其他领域用二氧化 硅已有小批量销售 公司通过内部培养、外 部引进等方式拥有一批 稳定的核心管理、研发、 技能人才，并充分利用 省级工程技术研究中 心、省级企业技术中心、 创新工作室，以及与华 南理工大学建立的产学 研基地等，研发新技术、 新产品、新工艺。通过 专业招聘和公司内部转 化储备和培养一批化工 专业技术人员。 截止至报告期末公司及 子公司累计获得国家专 利 106项，其中发明专 利共 67项，牙膏用二氧 化硅拥有相关的授权发 明专利占 48项。 （1）公司设立研发中心， 并由博士、硕士及技术骨 干组成的研发团队，同时 公司建立了完善的研发 管理机制，与高校院所建 立长期产学研合作关系； （2）公司具有小试、中 试、应用、检验分析等系 列研发设备多台； （3）公司建立了全方位 的研发平台，具有省级企 业技术中心 1家、省级工 程技术研究中心 1家、市 级创新工作室 1家、产学 研应用研发基地 1家； （4）公司具有自主研发、 自主创新能力，承担多个 科研项目，并受邀参与二 氧化硅相关国标、行标的 制定； （5）研发人员 52，占员 工人数的 24.3%；研发费 用占营业收入的 4.97% 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 主要产品的产能情况 主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况 二氧化硅 26,000 88.76% /已投产多年（一厂） 二氧化硅 60,000 60,000正在建设中（二厂） 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区产品种类 肇庆高新技术产业开发区二氧化硅 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用 √不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 √不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √适用 □不适用 公司报告期内生产的产品为二氧化硅，公司持有的主营业务相关的资质证书包括： 序号主体证书名称有效期 1金三江 UK REACH法规注册 2021-10-28至2027-10-28 2金三江 KOF-K Kosher犹太认证 2021-7-1至2022-6-30 3金三江 Halal清真认证 2020-8-31至2022-8-30 4金三江 COSMOS天然认证 2021-11-2至2022-12-31 5金三江欧盟 REACH法规注册 2020-2-27至长期 6金三江食品生产许可证（食品类别为食品添加剂） 2020-4-1至2023-10-21 7金三江食品安全管理体系认证证书 2021-6-3至2024-6-2 8金三江质量管理体系认证证书 2020-7-6至2022-5-21 9金三江环境管理体系认证证书 2019-5-23至2022-5-22 10金三江知识产权管理体系认证证书 2019-12-31至2022-12-30 11金三江安全生产标准化证书 2020-11-6至2023-11 12金三江排污许可证 2020-6-24至2023-6-23 从事石油加工、石油贸易行业 □是 √否 从事化肥行业 □是 √否 从事农药行业 □是 √否 从事氯碱、纯碱行业 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 □是 √否 从事化纤行业 □是 √否 从事塑料、橡胶行业 □是 √否 三、核心竞争力分析 2021年，公司核心竞争力能力进一步提升，继续保持在长期经营中形成的研发优势，独特生产工艺和技术优势和客户优 势等竞争优势。 1、研发优势 公司目前拥有广东省省级企业技术中心、广东省功能性二氧化硅工程技术研究中心等二氧化硅专业化的研发平台， 在自主研发的基础上，同时与华南理工大学、中国科学院化学研究所等高校和科研机构建立了外部合作关系。依托上述 研发平台，公司不断进行技术创新和成果转化，积极申报、取得专利成果和奖项，建立了有效的知识产权保护体系。 公司拥有研发实力强劲的科研团队，并建立了针对不同的应用领域设立对应的行业课题组，由多名专业博士、硕士、 高级工程师、中级工程师等专家成员组成。公司及子公司现有研发及技术人员共 52名，占员工总数的比例为 24.77%。 基于国内外知名客户不断更新的需求，公司持续主动对产品、技术进行改进和升级，从而推出性能更优越、响应市场需 求的功效型产品，通过对产品的升级，以此来吸引和引导下游客户的需求。公司的营销部门不断更新市场行业新动态， 了解市场需求，在获取到客户的相关需求后，公司的研发中心同步进行相关产品的研发，并协同营销部门与客户进行交 流并及时反馈，使公司能够及时推出相应的产品。 公司的研发团队建设日趋完善，目前建立了口腔组、食药妆组、工业组、分析组、法规组多个组别，通过各组之间 团结合作来攻克研发项目。公司进一步健全了研发团队人才梯队建设计划和研发管理制度，提升团队的执行力。公司为 技术研发团队配备了多功能实验室及研发设备，同时积极推动研发成果进行试产，高效地提升产品、技术与服务的市场 转化。 报告期内公司及子公司新增授权专利 17项，其中发明专利 14项，实用新型专利 3项。截至报告期末，公司及子公司 累计获得国家专利 106项，其中 67项发明专利、 38项实用新型专利、国际发明专利 1项，并获得国家知识产权局颁发的 “国 家知识产权优势企业 ”荣誉。公司还于报告期内共提交 8项科技技术项目申报，包括广东省名优高新技术产品项目、 2021 年度肇庆市促进经济高质量发展项目等，且获得 “中国轻工业联合会科学技术进步奖 ”、“2020年肇庆市创新企业 100强” 等荣誉。 2、独特生产工艺和技术优势 二氧化硅的结构是决定最终使用者性能的关键因素，高精度的生产工艺决定了最终的二氧化硅的结构。公司生产的 牙膏用二氧化硅制造工艺较为复杂、技术参数要求高。公司拥有多年的牙膏用二氧化硅生产制造经验，培养了一批优秀 的二氧化硅专业技术人员。经过十多年的行业积累，公司牙膏用二氧化硅生产工艺获得了众多知名牙膏厂商的认可并建 立了合作关系。目前，公司已形成了成熟的产品研发体系和生产工艺体系，未来根据市场变化不断强化公司产品创新、 生产工艺技术的优势。 3、客户优势 公司长期致力于硅材料的研发，设计和生产，有着丰富的研发和生产经验，目前产品主要为牙膏用二氧化硅，并不 断地在积极开发各行业各领域适用的新产品。经过十多年的持续发展，凭借先进的生产技术和优质的产品质量及服务， 公司已在行业内享有较高的声誉，已与国内外知名牙膏品牌的企业建立了稳定的合作关系。公司与主要客户合作多年， 具有长期性和稳定性的特点。 公司根据客户的需求，进一步提高产品研发水平、推出创新产品、提高产品质量管控和客户服务水准，促使公司形 成高效、稳定的研发和管理团队。未来，公司与现有优质客户将继续深化合作，实现产品质量升级和产品系列多样化。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 4、产品质量优势 “坚持质量第一，推进技术创新，实施科学管理，超越客户期望”是公司的质量方针，公司围绕这个方针建立了严 格的供应商评估与控制体系、品质控制体系以及生产管理流程、顾客满意控制程序，实现了从原材料采购到产品出库的 全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产产品的过程被有效监测。经过长期不懈的努力， 公司建成了科学、严格、完善的质量管理体系，通过了ISO 9001:2015质量管理体系，ISO14001环境管理体系认证，并 在报告期内获得ISO 22000:2018食品安全管理体系认证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是国家 “十四五 ”规划和 2035远景目标的开局之年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，更是中国资本市 场深化改革的关键一年。一系列重大事件引人注目，全面实行股票发行注册制，取得重要阶段性成果，公司也于 2021年9月 13日正式上市，登陆资本市场。 公司是一家基于对客户需求的深刻理解，以产品创新、技术、工艺和解决方案为驱动，致力于为客户创造价值为目标的 研发型、成长型高新技术企业，专业从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。公司管理层围绕长期发展战略年度经营目标， 积极主动展开降本增效，优化内部管理措施，同时根据外部市场需求加大研发投入，进一步提升公司的核心竞争力与产品市 场占有率。面对外部环境多变，原材料涨价、全球疫情反复、国际运费居高不下等不利因素，公司管理层紧抓内部管理并适 应市场环境，积极探索新方向。 报告期内，公司实现营业收入 2.03亿元，同比增长 3.67%，实现营业利润 5618.36万元，归属于上市公司股东的净利润 5,059.45万元。公司整体经营管理工作介绍如下： （1）专注创新，进一步加大研发投入 报告期内，公司新授权发明专利 14项，开展多项研发项目，其中 “高清洁高氟稳定性二氧化硅的研发 ”和“低折光高氟相 容性磨擦型二氧化硅的研发 ”两个研发项目已经结题验收。此外，公司进一步加大研发投入，报告期内，研发费用 1,008.17 万元，同比去年增加 6.41%，真正践行了公司 “以创新为驱动 ”的价值观。 （2）坚守国内市场，拓展海外市场 报告期内，公司聚焦核心资源，深耕主营业务。在保持国内市场业务的同时，加大了海外市场的销售力度，并在亚太地 区取得一定突破性进展，实现了海外营业收入同比去年增加 614.75%的成绩。 （3）内部管理持续提升 在公司治理方面，公司严格遵守上市公司内控体系，坚持规范运作、科学管理。报告期内，公司管理团队发动全体员工 对企业文化进行讨论和提炼，并将价值观落实到到日常工作中；通过组织多次外训和内训，完善干部梯队建设，以提升公司 管理团队的管理水平；持续推进精益化生产管理，加强生产标准化管理和提升品质管控力度；加强资金预算执行管理，提高 资金使用效益，确保公司现金流健康运行，为公司主业经营及外延式投资提供资金支持；持续强化社会责任意识，将履行社 会责任融入到公司生产经营活动中，通过为社会创造财富、关爱员工成长、维护股东权益、参与社会公益活动等积极履行企 业社会责任。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 202,969,128.83 100% 195,783,889.54 100% 3.67% 分行业 牙膏行业 201,150,910.19 99.10% 194,713,659.01 99.45% 3.31% 其他行业 1,818,218.64 0.90% 1,070,230.53 0.55% 69.89% 分产品 二氧化硅（注 1） 202,417,999.84 99.73% 195,530,200.92 99.87% 3.52% 辅料及其他 551,128.99 0.27% 253,688.62 0.13% 117.25% 分地区 国内 188,911,745.43 93.07% 193,817,136.22 99.00% -2.53% 国外 14,057,383.40 6.93% 1,966,753.32 1.00% 614.75% 分销售模式 直销 201,215,169.78 99.14% 194,789,583.50 99.49% 3.30% 其他 1,753,959.05 0.86% 994,306.04 0.51% 76.40% 注 1：产品分类中的二氧化硅，包含粒子。下同。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 牙膏行业 201,150,910.19 114,829,305.20 42.91% 3.31% 22.74% -9.04% 分产品 二氧化硅 202,417,999.84 115,525,535.03 42.93% 3.52% 23.16% -9.10% 分地区 国内 188,911,745.43 105,072,411.85 44.38% -2.53% 13.01% -7.65% 分销售模式 直销 201,215,169.78 114,712,375.59 42.99% 3.30% 23.21% -9.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 单位：元 产品名称产量销量收入实现情况 产品上半年平 均售价 产品下半年平 均售价 同比变动情况变动原因 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 二氧化硅 23,077.37 22,431.08 202,417,999.84 8,907.43 9,118.87 1.69%出口收入增加 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □是 √否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 牙膏及其他行业二氧 化硅 销售量吨 22,431.08 21,307.06 5.28% 生产量吨 23,077.37 20,500.03 12.57% 库存量吨 4,573.53 3,927.24 16.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 二氧化硅材料 58,561,550.66 50.57% 47,581,724.07 50.71% 23.08% 二氧化硅人工 8,277,994.42 7.14% 8,991,463.20 9.58% -7.93% 二氧化硅制费及其他 48,685,989.95 42.04% 37,229,787.85 39.68% 30.77% 二氧化硅小计 115,525,535.03 99.75% 93,802,975.12 99.97% 23.16% 辅料及其他材料及其他 288,409.30 0.25% 25,428.49 0.03% 1,034.20% 辅料及其他小计 288,409.30 0.25% 25,428.49 0.03% 1,034.20% 产品成本合计 115,813,944.33 100.00% 93,828,403.61 100.00% 23.43% 说明： 本年二氧化硅及其他营业成本为 11,581.39万元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 139,772,088.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 49,298,693.34 24.29% 2客户二 29,735,646.70 14.65% 3客户三 25,415,828.43 12.52% 4客户四 18,595,181.26 9.16% 5客户五 16,726,738.60 8.24% 合计 -139,772,088.33 68.86% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,867,610.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1单位一 26,602,973.66 22.43% 2单位二 24,150,442.49 20.36% 3单位三 16,594,413.40 13.99% 4单位四 7,986,902.69 6.73% 5单位五 4,532,878.74 3.82% 合计 -79,867,610.98 67.33% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 1,889,877.30 8,674,438.08 -78.21% 销售费用 2021年度较去年下降 78.21%，主要原因系产品运输费调整 至营业成本中所致。 管理费用 21,475,885.24 15,324,741.64 40.14% 管理费用 2021年度较去年增长 40.14%，主要系人员增加导致薪酬增 加原因所致。 财务费用 -1,834,807.35 -1,505,716.00 -21.86%利息收入增加导致财务费用下降 研发费用 10,081,739.23 9,474,419.13 6.41% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响 高清洁高氟稳定性 二氧化硅的研发 增强牙膏的清洁力和美 白功效； 提高高氟的稳定性，防 龋齿。 结题验收 1、获得客户的认证通过，帮 助客户实现牙膏功效的升 级，从而提升终极消费者的 生活品质； 2、实现产品替代，提高企业 市场占有率。 有助于企业打开海外市场， 实现销售，提高市场占有率 低折光高氟相容性 磨擦型二氧化硅的 研发 降低折光率，提高透明 牙膏中水添加量，降低 成本； 提高氟化亚锡体系中相 容性，防龋齿。 结题验收 1、获得客户的认证通过，帮 助客户实现牙膏功效的升 级，从而提升终极消费者的 生活品质； 2、实现产品替代，提高企业 市场占有率。 1、有助于企业打开海外市 场，助力企业全球化的战略 实现。 2、在同行业里，此款产品具 有一定的竞争力。 低粘度高吸油值磨 擦型二氧化硅的研 发 降低粉体粘度，保证牙 膏在存储期内粘度处于 合理范围； 提高吸油值，减少牙膏 中硅粉用量。 在研阶段 1、减少配方中二氧化硅的使 用量，从而降低牙膏生产成 本； 2、提高客户牙膏的使用寿 命。 3、实现产品替代，提高企业 市场占有率。 1、提高我司优质硅粉的产品 核心竞争力。 2、通过客户的认证通过，带 来更高的经济效益价值。 空心球形二氧化硅 的研发 优化软模板法制备工 艺，获得制备过程无需 消除模板的、均一度较 好的空心球形二氧化 硅，打破相关技术壁垒。 在研阶段 1、研发制备过程无需消除模 板的、均一度较好的空心球 形二氧化硅； 2、实现在高附加高端领域的 1、抢占高附加高端领域市场 份额，使我司产品有质的飞 跃。 2、该产品工艺的问世将推动 这个材料领域的新发展，为 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 产品销售。我司成为全球硅材料的引领 者做好技术与产品的铺垫。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 52 44 18.18% 研发人员数量占比 24.30% 22.11% 2.19% 研发人员学历 本科 17 13 30.77% 硕士 11 9 22.22% 其他 24 22 9.09% 研发人员年龄构成 30岁以下 29 22 31.82% 30 ~40岁 18 16 12.50% 40岁以上 5 6 -16.67% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 10,081,739.23 9,474,419.13 10,986,801.71 研发投入占营业收入比例 4.97% 4.84% 5.54% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 223,134,141.01 225,219,738.34 -0.93% 经营活动现金流出小计 170,713,214.47 132,836,111.66 28.51% 经营活动产生的现金流量净 52,420,926.54 92,383,626.68 -43.26% 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 额 投资活动现金流入小计 4,968,854.41 139,419,274.43 -96.44% 投资活动现金流出小计 204,746,050.39 182,446,159.39 12.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -199,777,195.98 -43,026,884.96 364.31% 筹资活动现金流入小计 223,026,373.75 筹资活动现金流出小计 20,482,702.49 21,305,205.56 -3.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 202,543,671.26 -21,305,205.56 -1,050.68% 现金及现金等价物净增加额 55,099,842.16 28,046,649.92 96.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金流出增加较多，导致经营活动产生的现金流量净额减少 43.26%，主要原因系原材料价格上涨，采购原材 料所支付的现金增加所致。 （2）投资活动现金流入较去年大幅变动，主要原因系去年赎回理财产品较多所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额大幅变动，主要原因系募投项目投入大幅增加所致。 （4）筹资活动现金流入大幅增加，主要原因系上市发行股票所致，导致筹资活动产生现金流量净额大幅增加。 （5）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年大幅增加，主要原因系本期汇率波动影响所致。 （6）现金及现金等价物净增加额较去年大幅增加，主要原因系募集资金到账所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务情况 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金195,378,401.3830.25%121,573,274.1235.75%-5.50% 应收账款55,415,625.378.58%52,518,455.2615.45%-6.87% 合同资产0.00%0.00% 存货42,196,279.516.53%23,801,378.037.00%-0.47%原材料增加和库存备货增加所致。 投资性房地产0.00%0.00% 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 37,750,412.44 5.84% 44,440,951.70 13.07% -7.23% 在建工程 248,010,663.98 38.39% 45,362,802.77 13.34% 25.05%新厂在建项目持续投入所致。 使用权资产 1,355,293.77 0.21% 4,117,962.33 1.21% -1.00% 短期借款 0.00% 0.00% 合同负债 166,922.32 0.03% 7,114.60 0.00% 0.03% 长期借款 0.00% 0.00% 租赁负债 1,319,818.39 0.39% -0.39% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 25,395,385.10各类保证金 无形资产 -土地 31,028,903.61授信抵押 合计 56,424,288.71 - 七、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 22 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更用 途的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2021 首次公开 发行股票 24,617.87 21,003.31 21,003.31 0 0 0.00% 899.25 存放于募 集资金专 户和用于 募投项目 0 合计 -24,617.87 21,003.31 21,003.31 0 0 0.00% 899.25 -0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江 (肇庆 )硅材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2021〕 2257号）核准，并经深圳证券交易所意，公司首次公开发行人民币普通股（ A股） 30,430,000.00股，每股面值 1.00元， 发行价格 8.09元/股，发行募集资金总额为人民币 246,178,700.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 204,469,456.66元。募集资金已于 2021年 9月 7日划至公司指定账户，到账金额为 218,098,700.00元，到账金额大于募集资 金净额是因为包含部分未划拨发行费。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 2021年度募集资金已使用 210,033,103.29元，累计使用 210,033,103.29元。截至 2021年 12月 31日止，募集资金专户余额 为 8,992,548.29元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 二氧化 硅生产 基地建 否 41,182.99 19,946.95 20,914.8 7 20,914.87 104.85% （注 1） 2022年 12月 31 日 0 0不适用否 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 设项目 研发中2022年 心建设否 6,026.73 500 88.44 88.44 17.69% 12月 310 0不适用否 项目日 承诺投 资项目 小计 -47,209.72 20,446.95 21,003.3 1 21,003.31 -- - - 超 募资金投向 无 合计 -47,209.72 20,446.95 21,003.3 1 21,003.31 -- 0 0 -- 未 达到 计划进 度或预 计收益 不适用 的情况 和原因 （分具 体项目） 项目可 行性发 生重大 不适用 变化的 情况说 明 超募资 金的金 不适用 额、用途 及使用 进展情 况 募集资 金投资 不适用 项目实 施地点 变更情 况 募集资 金投资 不适用 项目实 施方式 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 调整情 况 适用 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 截至 2021年 9月 13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 15,008.65万元， 以自筹资金预先支付发行费用为人民币 346.94万元（不含增值税），共计人民币 15,355.59万元，上述金额业经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴专字 [2021]20000220146号专项报告审验。 2021年 9月 30日，公司 召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司 出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,008.65万元和已支付发行费 用的自筹资金人民币 346.94万元（不含增值税），共计人民币 15,355.59万元。截至 2021年 12月 31日，公司已 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,008.65万元，预先支付发行费用金额人民币 346.94万 元（不含增值税）尚未进行置换。 用闲置不适用 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 项目实不适用 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议、 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构中信证券股份有限 公司出具核查意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金 不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元）进行现金管理，用于向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内 可以滚动使用。截至 2021年 12月 31日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，尚未使用的募集资金金额 为人民币 899.25万元，均存放在指定募集资金专用账户，公司将根据经营需要合理安排，用于募投项目后续资金 支付等。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 注 1：本年度及已累计投入募集资金总额大于募集资金净额系因本公司部分发行费用未使用募集资金支付所致。 截至 2021年 12月 31日，本公司以自有资金支付发行费用（不含增值税）共计人民币 15,218,677.30元。 注 2：2021年 9月，公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 20,446.95万元，少于拟投入募集资金金额 47,209.72万元。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，经公司第一届董事会第十三次会议、第一 届监事会第十二次会议、 2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，并 经公司独立董事出具独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具核查意见，同意公司按照募投项目的轻重缓 急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广州市飞雪 材料科技有 限公司 子公司 产品研究和 开发；主要 为母公司提 供研发服 务。 1,000,000.00 6,181,207.13 5,381,849.04 6,928,000.00 1,498,072.63 1,502,696.31 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 不适用 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 （1）二氧化硅在牙膏中的应用 近年来，公司主要产品牙膏用二氧化硅所在行业发展态势良好。我国牙膏市场是全球最大的单一国家牙膏市场。近年来， 市场销售额一直在以较快的速度增长。根据前瞻经济学人统计数据，近年来中国牙膏行业市场规模稳定增长，预计到 2023 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 年将达到 377亿元。 随着收入和生活水平的提高，口腔健康越来越被大众所重视。国家卫生健康委办公厅在 2019年1月印发的《健康口腔行 动方案（ 2019-2025年）》中明确提出了健康口腔行动工作指标。方案倡导，在 2025年，成人每天 2次刷牙率（ %）将由 2016 年的 36.1%提升至 2025年的 45%，并指出要推动口腔健康制造业创新升级。《健康口腔行动方案（ 2019—2025年）》中同时 指出，到 2025年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆 盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。这给我国牙膏行业的发展提出了新的挑战，也带来了新的契机。在政 策指引下，牙膏市场总量将得到提升，中高端、高端牙膏的市场占比将持续上升。作为中高端牙膏产品中最优秀的磨擦清洁 材料，牙膏用二氧化硅需求量呈稳中有升趋势。二氧化硅可以较好的作为制备透明、半透明牙膏的磨擦剂加之其化学成分稳 定，目前中高档牙膏品牌通常采用透明和半透明牙膏体常用的摩擦剂。 此外，随着居民健康意识加强，人们越来越重视牙膏的性能，含氟牙膏等功效型牙膏成为牙膏市场的热点，二氧化硅作 为优良的牙膏原材料之一，影响牙膏的主要性能，因此常常被用于中高端牙膏中。未来随着消费升级，中高端牙膏的市场占 有率不断提高，作为中高端牙膏原料的牙膏用二氧化硅市场需求持续上升。 因此，随着牙膏行业稳步发展，牙膏用二氧化硅也将迎来发展机遇，高品质的牙膏用二氧化硅在牙膏产品中的用量将随 着人民口腔护理意识的提高以及中高端牙膏的普及而不断攀升。未来，牙膏用二氧化硅消费量将进一步提升。 （2）二氧化硅在 PE蓄电池隔板中的应用 PE蓄电池隔板是铅酸蓄电池的一个重要部件，根据中商产业研究院统计， 2020年，我国铅酸蓄电池市场规模达到 1,659 亿元，同比增长 4.67%。目前，公司在 PE蓄电池隔板应用领域已经与天津戴瑞米克隔板有限公司（ Daramic, LLC的中国子公 司， Daramic, LLC是全球领先的蓄电池隔板制造商和供应商，向全球铅酸蓄电池行业提供的高性能的聚乙烯蓄电池隔板超过 了全球总需求量的 50%）建立合作关系，目前已下发小批量订单。 2、公司发展战略 公司将继续以快速增长的市场需求为依托，不断加大对研发的投入力度，提升管理效率。立足牙膏行业，继续深入创新， 对产品提出高标准，并不断推进产品在蓄电池隔板、食品药品等行业的应用；以大中华区域市场为根据地，以 “成为全球硅 材料的引领者 ”为企业愿景，不断向亚太区、拉美乃至全球市场拓展。 未来一阶段的重点推进募投项目 “二氧化硅生产基地建设项目 ”和“研发中心建设项目 ”的建设和落地投产；除了继续对牙 膏应用领域深入研究和挖掘，加大 PE蓄电池隔板产品销售力度外，进一步加速对二氧化硅其他应用领域的研发，加大人才 引进力度。公司也将加大对技术工艺的研究和改进，降低单位产品的能耗和排放水平，实现环境友好的可持续发展，积极承 担社会责任。 3、经营计划 （一） 2022年经营计划 2022年，公司将继续坚持以 “创新为本，服务全球 ”为服务理念，围绕着强化组织建设，加大营销力度以及研发投入三面 重点开展经营管理工作。 1、以创新为驱动，持续加大研发投入 践行 “以创新为驱动 ”的公司价值观，用创新引领企业发展。研发与营销人员快速响应客户需求。 2022年公司将继续加强 与高校及科研院所的合作，以保持公司整体技术水平在行业的领先地位，为公司实现稳步快速发展创造有利条件。同时加大 研发投入，建立健全研发激励机制，激发企业创新活力。 2、加大营销力度，努力扩大市场份额 首先，以客户为中心的服务的理念，建立和完善供应链体系，树立全员市场意识，为市场维护和拓展做好服务。同时， 2022年，公司将进一步扩大营销队伍建设，拓宽客户资源，巩固国内市场，加大海外市场的开拓，提升二氧化硅产品市场占 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 有率。 3、提升和优化供应链管理 在生产实践中，不断改进生产工艺，提升生产效率，公司继续推行精益化生产，优化流程建设和节能减排，进一步降低 产品能耗，提高经济效益和资源利用水平，实现降本增效。此外，公司与上下游持续建立稳定的合作关系，进一步巩固公司 的持续经营能力。 4、加强完善内部管理，完善人才引进与激励机制 随着公司规模的不断扩张，对公司的内部管理制度和管理人才的要求也越来越高。为了适应以后的发展和战略需求，公 司将在现有的治理结构的基础上进一步完善各项管理制度，建立更加有效的激励机制和约束机制，加强管理培训并适时从外 部引进专业化、高水平管理人才，打造一支精干、高效、凝聚力更强的经营管理团队。公司还将进一步完善现行的质量管理 体系，推进信息化管理工作落地，推动综合管理水平提升。 公司在 2022年还会继续加强人才队伍和梯队建设，支持公司业务创新与发展。同时，通过完善各种考核激励机制，围绕 公司核心价值观完善企业文化建设，保障公司持续健康发展。 5、推进新工厂建设与投产 公司将推进新工厂建设，促进项目按期完成，为公司发展提供强有力的支撑。 （二）拟采取的策略和行动 1、市场拓展计划 未来，公司计划继续加大市场开拓力度，特别是海外市场，在香港等地建立海外办事处，加大营销队伍建设和国际化人 才的引进，开拓海内外市场优质客户。 2、技术研发计划 为保障技术开发及创新的顺利进行，未来 3年公司计划加大研发投入，并进一步完善鼓励技术创新的各项制度及措施， 重点完善技术创新成果与员工收入、职级晋升挂钩的绩效考核与激励制度，进一步加大科研人才队伍建设及各领域专业化人 才引进，造就一支由技术专家牵头、核心骨干为主导的研发队伍，形成完善的研发组织。 加强产品开发和技术投入，建立完善的知识产权保护体系，落实研发人员激励制度，提高研发成果转化率。 3、人力资源计划 根据公司业务发展的需要，公司计划扩充人才队伍，公司拟重点引进在相关专业领域具有专业技术特长的高级研发人员、 营销人员及管理人员。公司将进一步加大内部人才培养和外部人才引进，完善各项人力资源管理制度。 4、可能面对的风险 1、毛利率下降风险 报告期内，公司综合毛利率有所下降。若未来出现市场竞争加剧、原材料价格及相关费用上涨、产品价格下跌等情形， 将会对公司综合毛利率产生不利影响。 2、主要原材料价格波动风险 公司生产产品的主要原材料为硅酸钠、浓硫酸等。硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺， 均为大宗原材料，其价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司存在主要原材料价格 大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 3、化工行业环保政策风险 公司所处化工行业一直以来备受环保监管关注，政策法规颁布密集，对行业提出越来越高的生产排放要求。因此不同时 期的环保政策会对公司的生产经营造成不利影响。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 4、海外出口业务受疫情影响风险 由于国际疫情反复等不确定因素的影响，公司存在因国际物流费用大幅波动对海外出口业务造成不利影响的风险。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和 控制制度，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳 证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。 1、股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会召集、 召开、表决程序，确保每一个股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。公司共召开四次股 东大会，各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议均邀请见证律师依规进行现场见证。公司在上市后，按照相关规定 以现场和网络投票结合的方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东充分行使其权利。 2、公司与控股股东 报告期内，公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，依法行使权力，并承担相应义务， 规范自己的行为，不存在超越公司股东大会和董事会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占 用公司资金的现象及违规担保的情形，未损害公司及其他股东的利益。 3、董事与董事会 报告期内，公司共召开九次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依照相关的法律、法规。公司董事会设董事 5名， 其中独立董事 2名，董事会的人数及人员构成均符合《公司章程》和《公司法》等相应法律、法规的要求。公司董事依据上 述规章制度开展各项工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，维护了公司和广大股 东的权益。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策 提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个 人的干预。 4、监事与监事会 报告期内，公司共召开七次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依照相关的法律、法规。公司监事会设监事 3名， 其中职工监事 1名，监事会的人数及人员构成均符合《公司章程》和《公司法》等相应法律、法规的要求。公司监事依据上 述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉尽责地对公司财务状况以及董事、高 级管理人员合法合规地履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、信息披露与透明度 报告期内，公司严格遵守《信息披露管理办法》及有关法律法规等的要求，认真履行信息披露义务，对公司的经营管理 情况和对公司产生重大影响的事项进行真实、完整、及时、准确、简明清晰、通俗易懂地披露，做好协调公司与投资者的关 系工作。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的要求，对信息披露工作秉持公平、公正、公开的原则，保障投资者平等享有知情权及其 他合法权益。公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是 √否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、 机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力和独立的产供销体系。 1、资产独立情况 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机 器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。不存在依赖股东的资产进 行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。 2、人员独立情况 公司设有独立的人事管理部门，负责人力资源、技能培训、薪酬管理：公司已设立了独立健全的人员聘用制度以及绩效 与薪酬考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。 3、财务独立情况 公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度：公司 未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司具有规范的财务会计制度，建立了独立、完整的财务核 算体系。公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在公司股东、实际控制人占用公司 资产和其他资源的情况。 4、机构独立情况 公司已建立股东大会、董事会、监事会、经理层及其他内部组织机构，建立了较为规范的法人治理结构。公司董事会下 设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。公司设置了独立完整的内部组织结构。各部门依据公司章程 及其他内部规章制度独立开展有关业务，独立行使经营管理职权。发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理 职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 5、业务独立情况 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发 行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2021年第一次临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年 01月 19日 1、审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》 2020年度股东大会年度股东大会 100.00% 2021年 04月 15日 1、审议通过《关于公司 2020年年度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》，并听取独立董 事的年度述职报告。 3、审议通过《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》。 4、审议通过《关于公司 2020年度财务决算报告的议案》。 5、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 6、审议通过《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》。 7、审议通过《关于 2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。 8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 9、审议通过《关于确认董事 2020年薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》，子 议案经逐项表决均通过。 10、审议通过《关于确认监事 2020年薪酬及 2021年度薪酬方案的议案》。 11、审议通过《关于修改部分公司制度的议案》，子议案经逐项表决均通过。 12、审议通过《关于募投项目实施进展的议案》。 2021年第二次临时 股东大会 临时股东大会 74.99% 2021年 10月 25日 2021年 10月 25日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-013） 2021年第三次临时 股东大会 临时股东大会 71.44% 2021年 11月 24日 2021年 11月 24日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-025） 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、公司具有表决权差异安排 □适用 √不适用 六、红筹架构公司治理情况 □适用 √不适用 七、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 其他增 减变动 （股） 期末持股 数（股） 股份增 减变动 的原因 赵国法董事长现任男 48 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 8,566,497 0 0 0 8,566,497 -任 振雪 董事、 总经理 现任女 50 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 8,566,497 0 0 0 8,566,497 -许 俊华董事现任男 45 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 -相 建强独立董事现任男 67 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 2,300 0 0 2,300 通过自 有资金 购买 饶品贵独立董事现任男 46 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 -郝 振亮 监事会主 席 现任男 49 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 -王 宪伟 职工代表 监事 现任男 40 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 -任 志坤监事现任男 30 2021年 11 月 24日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 -罗 琴财务总监现任女 41 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 -任 志霞 董事会秘 书 现任女 32 2019年 11 月 27日 2022年 11 月 26日 0 0 0 0 0 - 33 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2021年年度报告全文 （未完）  |