[年报]鼎捷软件(300378):2021年年度报告
原标题:鼎捷软件:2021年年度报告 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人叶子祯、主管会计工作负责人张苑逸及会计机构负责人 (会计主 管人员 )朱锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意以下风险： （一）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险。《台湾人 民与大陆地区人民关系条例》《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在 大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆 地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的管理软件行 业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公 司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对台湾地 区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如 果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围 加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管 政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。 （二）无实际控制人风险。本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比 例均为 30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象， 如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协 商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损 失的可能性，但存在决策效率较低的风险。 （三）业绩增长放缓的风险。本公司客户主要集中在制造业和流通行业， 受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本公 司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。 （四）人力成本上升风险。管理软件行业属于知识密集型产业，不仅需要 较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才 的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占 经营成本的 50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均 产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至第四届董事会第十 九次会议召开日公司扣除回购专户中已回购股份后的总股本 264,428,630股为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................3 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................13 第四节公司治理 ..............................................................................................................................38 第五节环境和社会责任 ..................................................................................................................60 第六节重要事项 ..............................................................................................................................61 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................81 第八节优先股相关情况 ..................................................................................................................89 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................90 第十节财务报告 ..............................................................................................................................91 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人签字的 2021年年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券办。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司、鼎捷软件指鼎捷软件股份有限公司 鼎新电脑、台湾鼎新指本公司全资子公司鼎新电脑股份有限公司 鼎捷网络指 本公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司，旨在以互联网云服 务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和 服务及投资。 智互联指 本公司控股子公司智互联（深圳）科技有限公司，旨在专注企业客 户的经营，利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资 源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的。 鼎捷移动指 本公司控股子公司上海鼎捷移动科技有限公司，主要业务为计算机 系统集成与服务。 龙鼎科技指 本公司参股公司中山市龙鼎家居科技有限公司，由本公司全资子公 司上海鼎捷网络科技有限公司与中山市中泰龙办公用品有限公司 共同设立。 维尔京 DC SOFTWARE指 DIGITALCHINASOFTWARE（BVI）LIMITED 维尔京 EQUITY DYNAMIC指 EQUITY DYNAMICASIALIMITED 维尔京 FULL CYCLE指 FULLCYCLE RESOURCES LIMITED 维尔京 MEGABILLION指 MEGABILLION INVESTMENT LIMITED 维尔京 TALENT指 TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED 开曼 WEP指 WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND, L. P. 香港 TOPPARTNER指 TOPPARTNER HOLDING LIMITED 香港 STEPBEST指 STEPBEST HOLDING LIMITED 香港 MEGAPARTNER指 MEGAPARTNER HOLDING LIMITED 香港 COSMOS LINK指 COSMOS LINK HOLDING LIMITED 新蔼咨询指新蔼企业管理咨询（上海）有限公司 昭忠咨询指昭忠企业管理咨询（上海）有限公司 文绍咨询指文绍企业管理咨询（上海）有限公司 旭禄咨询指旭禄企业管理咨询（上海）有限公司 文梦咨询指文梦企业管理咨询（上海）有限公司 合连咨询指合连企业管理咨询（上海）有限公司 鸿宪咨询指鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 宇泰咨询指宇泰企业管理咨询（上海）有限公司 玄隆咨询指玄隆企业管理咨询（上海）有限公司 承勇咨询指承勇企业管理咨询（上海）有限公司 神州数码指神州数码控股有限公司 工业富联指富士康工业互联网股份有限公司 T100指公司针对大型集团、超大型企业推出的智能制造解决方案 E10指公司针对中型企业推出的智能制造解决方案 易飞、易助指公司针对中小企业推出的智能制造解决方案 ERP指 企业资源计划（ Enterprise Resource Planning）是整合了企业管理理 念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的 企业资源管理系统。根据 2003年信息产业部组织制定的《企业信 息化技术规范》（SJ/T11293-2003），ERP系统的主要功能模块被定 义为：库存、采购、营销、 BOM、车间任务管理、工艺、 MRP、成 本、人力资源、质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应 付、固定资产等功能模块。 MES指 制造执行系统（ Manufacturing Execution System），面向制造企业的 生产过程执行管理系统。 SaaS指 软件即服务（ Software-as-a-Service）指 SaaS提供商为企业搭建信息 化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有 前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业无需购买软硬件、建 设机房、招聘 IT人员，即可通过互联网使用信息系统。 IaaS指 基础设施即服务（ Infrastructure-as-a-Service），是指把 IT基础设施 作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量 或占用量进行计费的一种服务模式。 PaaS指 平台即服务（ Platform-as-a-Service），是云计算模式下的平台软件服 务。 PLM指 产品生命周期管理（ Product Life cycle Management）是支持产品全 生命周期信息创建、管理、分发和应用的解决方案。 本报告期、报告期指 2021年 1月 1日 — 2021年 12月 31日 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称鼎捷软件股票代码 300378 公司的中文名称鼎捷软件股份有限公司 公司的中文简称鼎捷软件 公司的外文名称（如有） DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） DIGIWIN SOFTWARE 公司的法定代表人叶子祯 注册地址上海市静安区江场路 1377弄绿地中央广场 7号 20层 注册地址的邮政编码 200072 公司注册地址历史变更情 况 2016年 12月由上海市闸北区共和新路 4666弄 1号 8层变更为现注册地址 办公地址上海市静安区江场路 1377弄绿地中央广场 1号楼 22层 办公地址的邮政编码 200072 公司国际互联网网址 http://www.digiwin.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名林健伟王濛 联系地址 上海市静安区江场路 1377弄绿地中央 广场 1号楼 22层 上海市静安区江场路 1377弄绿地中央 广场 1号楼 22层 电话 021-51791699 021-51791699 传真 021-51791660 021-51791660 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》 公司年度报告备置地点 上海市静安区江场路 1377弄绿地中央广场 1号楼 22层（鼎捷软件股 份有限公司证券办） 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 11层 1101 签字会计师姓名边俊豪、王晓光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,788,139,319.94 1,496,085,348.78 19.52% 1,466,718,146.65 归属于上市公司股东的净利润 （元） 112,192,104.35 121,389,515.74 -7.58% 103,363,164.79 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 91,333,880.33 82,478,389.52 10.74% 89,076,813.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 316,704,326.84 225,803,254.39 40.26% 238,653,686.82 基本每股收益（元 /股） 0.42 0.46 -8.70% 0.39 稀释每股收益（元 /股） 0.42 0.45 -6.67% 0.39 加权平均净资产收益率 7.03% 8.33% -1.30% 7.61% 2021年末 2020年末本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 2,638,207,551.03 2,329,025,578.88 13.28% 2,269,797,270.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,667,632,440.33 1,520,889,077.23 9.65% 1,401,929,568.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是□否 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.4211 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 285,956,216.25 437,343,177.06 449,197,857.71 615,642,068.92 归属于上市公司股东的净利润 -17,273,697.75 51,464,515.35 32,765,566.31 45,235,720.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -18,873,462.65 44,173,224.76 27,944,914.26 38,089,203.96 经营活动产生的现金流量净额 -125,853,364.87 116,512,970.12 111,289,740.13 214,754,981.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -39,817.79 -351,243.75 -284,941.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 13,149,349.90 37,055,736.06 5,205,344.32 主要系收到的政府 财政、科委等财税、 技术类补贴 委托他人投资或管理资产的损益 10,575,280.75 10,657,983.62 11,582,877.66 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,101,732.37 -52,106.89 384,631.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,502,130.42 减：所得税影响额 3,216,839.30 8,401,337.90 2,588,876.62 少数股东权益影响额（税后） 10,147.59 -2,095.08 12,683.70 合计 20,858,224.02 38,911,126.22 14,286,351.53 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）公司所处的行业情况说明 近年来，国家高度重视数字经济产业的发展。2021年，数字经济上升为国家战略，国家密集出台 《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》以及《“十 四五”智能制造发展规划》等多项政策，推进产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。工业 制造业是实体经济的主战场，其数字化、网络化、智能化发展作为第四次工业革命的主要特征和发展 趋势，已成为推动经济增长以及保持竞争优势的核心抓手。工业制造业数字化与智能化将快速助推传 统产业转型升级，探索新的增长模式，营造新的经济业态。 未来，随着国家政策的大力扶持以及产业的快速发展，预计我国将快速涌现一批智能制造、工业 互联网行业的龙头企业。面对新的发展局势，公司将积极抓住历史机遇，改革创新，继续保持自身领 先的市场地位；另一方面，公司也将持续深化“智能+”战略，创造客户数字价值，实现互利共赢。 1、智能制造领域 2021年是“十四五”规划的开局之年，国家相继出台《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、《“十四五”智能制造发展规划》等一系列战略举措，促进企业数字化转型。根据工信部、发改 委、教育部等八部门联合印发的《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年，我国70%的规模以上制 造业企业力争实现数字化、网络化，将建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂；智能制造 装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的系统解决 方案供应商；完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业 互联网平台。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智 能化。 2、工业互联网领域 工业互联网对支撑制造强国建设、提升生产效率、促进我国经济高质量发展具有重要意义，作为 推动制造业数字化转型的重要方式，获得了政策的大力支持及各级政府的全力推动。根据中国互联网 络信息中心(CNNIC)以及赛迪顾问的预测，2025年我国工业互联网市场规模将达到9.42万亿元，工业 软件市场规模4,743亿元左右。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 数据来源：中国互联网络信息中心(CNNIC)、赛迪顾问 2021年，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出：加快覆盖各地区 及各行业的工业互联网网络基础设施；推动智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数 字化管理等新模式、新业态广泛普及等。预计2023年，我国工业互联网新型基础设施建设进一步完善， 产业综合实力显著提升。同时，随着5G快速发展，5G与工业互联网将加速融合，促进实体经济向数字 化、网络化、智能化转型升级，为各垂直行业和领域赋能、赋智，成为推动经济高质量发展的新引擎。 3、云服务领域 2020年，国家发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方 案》的通知。通知提出，在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型， 构建设备数字化-生产线数字化-车间数字化-工厂数字化-企业数字化-产业链数字化-数字化生态的 典型范式。在企业上云等工作基础上，促进企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数 字化转型。打破传统商业模式，通过产业与金融、物流、交易市场、社交网络等生产性服务业的跨界 融合，着力推进农业、工业服务型创新，培育新业态。以数字化平台为依托，构建“生产服务+商业 模式+金融服务”数字化生态，形成数字经济新实体，充分发掘新内需。在国家政策及国内经济转型、 企业需求的推动下，企业上云空间广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 公司成立于1982年，是国内领先的企业数字化转型与智能制造综合解决方案服务提供商，主营业 务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。通过多年的技术沉淀与经 验积累，公司在上述领域的产品研发能力、软件实施能力以及管理咨询与规划能力处于国内同行业领 先水平。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 报告期内，公司坚持“智能+”的战略，持续推动“一线、三环、互联”的实践路径，业务领域 已由管理软件的销售与实施向工业软件、智能制造及新零售数字化领域拓展，并积极推进云与工业互 联网领域的研究与业务发展。公司不断创新，持续发展工业软件、智能制造、工业互联网相关领域的 产品与解决方案；推动商业模式变革，发展敏捷交付的服务商品，提升服务价值及交付效率，助力企 业降本增效，创造客户数字价值。 1、研发模式 报告期内，公司注重自主创新及持续研发投入，具备完善的研发机制与流程制度。公司新产品的 研发主要包括现售产品的升级换代和基于新一代信息技术研发全新系列产品，通过综合考量产品功能、 技术创新、行业与技术发展趋势以及客户需求等因素，制定研发目标及开发策略。新一代产品上市后， 转入产品中心进入“产品持续升级”阶段，并根据客户反馈进行产品的维护与版本更新，持续提升产 品的竞争力。 2、采购模式 报告期内，公司采购的产品主要包括操作系统、开发工具、数据库等软件产品，以及服务器、存 储器、AGV/自动仓库/AOI/机械手臂等硬件产品。公司根据客户的数字化转型需求提供完整的软、硬 一体化的IT+OT综合解决方案，助力客户快速实现数字化。因产品供应市场成熟，且整体采购量不大， 公司会综合考虑供应商的供货价格及销售量等因素，签订不同期限的采购框架合约，采购价格稳定。 3、销售模式 报告期内，公司的销售模式根据制造业客户的数字化服务需求及市场情况制定，主要采用直销模 式。公司拥有完善的销售网络体系，且拥有一批高素质的专业技术支持及客户服务人员。公司销售团 队主要通过参加行业展会、互联网营销推广以及客户拜访等方式获客，并通过优质的产品质量、高效 的价值服务吸引客户，且针对需求较为集中的大客户建立专人负责机制，与客户保持良好的合作关系， 快速响应客户的多元化服务需求。 4、售后及服务模式 报告期内，公司注重客户体验，建立健全专业的售后及服务团队，为客户提供持续的技术支持和 售后服务，帮助客户解决系统使用过程中的技术问题。同时，交付团队根据客户的不同需求，为客户 提供二次开发服务。此外，为给予客户更佳的服务体验及回应效率，公司加大投入研发资源，完成服 务云管家的开发与上线，助力客户提升系统应用能力及行业知识能力，持续助力客户数字化转型，进 一步提升客户粘性，创造新的商机来源。 （二）公司主要产品及服务 1、面向行业的数字化服务 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 （1）面向制造业的数字化解决方案与专业服务 公司专注于制造业领域的数字化、网络化、智能化解决方案，通过多年的技术发展与行业经验沉 淀，已在机械装备制造、半导体、汽车零部件、电子、品牌分销等行业积累了丰富的软件实施与行业 精益管理经验，帮助企业实现数字化转型。 1）机械装备制造业 鼎捷软件致力于为机械装备（通用设备与专用设备）企业提供从创造数字化运营、服务化转型、 设备智能化三个方向的数字应用价值。涵盖从研发设计到营销管理、项目运营管理、制造管理、协同 供应链管理、售后服务管理的全价值链数字化、网络化、智能化解决方案。充分结合机械装备行业的 标准机改制、订单选配生产、接单定制、项目型制造等行业特性，满足企业图文协同、快速设计变更、 装配齐套管理、项目进度透明化、项目四算管理、远程运维服务等行业核心需求，帮助多家客户实现 数字化转型。 2）汽车零部件行业 鼎捷软件专注于为汽车零部件企业提供整体的数字化咨询服务和产业链端到端的智能制造解决 方案，并已累计服务近千家汽车零部件企业。在汽车零部件企业的运营管理、产品设计管理、生产计 划与物流管理、质量控制与追溯管理等核心业务场景提供完整的数字化解决方案，赋能企业高效研发、 敏捷供应链、精益生产等核心能力，助力汽车零部件企业卓越运营与敏捷创新的高质量发展。同时， 公司积极与国内大型汽车整车企业展开深度合作，通过物联网、云计算、大数据等先进技术，合力打 造面向汽车行业的工业互联网平台与应用，为汽车行业的数字化、网络化、智能化提供从咨询规划到 方案交付及运维的全过程服务。 3）半导体行业 鼎捷软件深耕半导体数字化及智能制造领域20余年，积累了丰富的数字化改造经验，打造了一批 知名行业案例，形成涵盖芯片设计、芯片制造、芯片测试、集成电路封装等多个环节的数字化解决方 案，并发展出独特的优势。公司响应国产替代、双循环等国家政策并顺应市场需求，积极布局第三代 半导体产业数字化转型。通过数字化方式，进一步助力半导体企业在芯片设计、制造、封测等环节大 幅提升供应链效率、生产制造效率及产品质量，缩小与国际第一梯队的差距。 4）电子行业 鼎捷软件也致力于为通讯、新能源电子、汽车电子、3C电子等行业企业提供研发管理、智能排程、 制造运营管理、智能仓储物流、品质追溯及财务成本管理等核心业务场景解决方案，将新一代技术融 入智能制造解决方案，为电子的AOI检测图谱识别、品质视觉扫描检测、AGV行动路线规划等环节全方 位打造高效敏捷的管理体系，打通外部与供应商和客户及上下游的环节，形成生态链的互联互通。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 5）品牌分销行业 在家装、家具、厨电、快销品分销领域，鼎捷品牌分销解决方案为品牌商、经销商、服务商提供 业务流程专业咨询和客户关系管理、订单管理、渠道管理及售后服务等核心业务系统的全渠道分销解 决方案。依托鼎捷智能营销平台，对传统渠道营销中的流通成本高、资金匹配效率低、信息不透明等 重要瓶颈问题进行改善，实现品牌企业全渠道的数字化。 （2）面向流通零售业的数字化解决方案与专业服务 鼎捷软件聚焦为食品、餐饮、美妆等流通零售业企业提供新零售解决方案及相关数字化服务。鼎 捷在流通零售领域以客户经营视角出发，深耕行业经营，从代工、制造、研发到自创品牌不同经营方 针，协助建构流通数据化转型路径，帮助客户提升效率，满足企业数字化需求。 在食品业，鼎捷食品业解决方案以数字化运营为基础，整合线上线下平台的一体化运作，推动多 业种与业态的会员整合，提供丰富的营销策略，帮助客户实施精准营销，完善销售管理、赊销管理及 售后服务机制，全方位提升企业的运营管理能力；在餐饮行业，鼎捷新餐饮整体解决方案通过数字化 方式，优化企业的产销流程，建立高效分拣机制，整合线上线下的全渠道经营模式，确保食品全程可 追溯，全面杜绝供需错配，打造高效的餐饮业数字化管理体系；在美妆业，鼎捷软件透过数字化解决 方案，优化代工企业生产的供需平衡、提升成本管理与获利掌控、满足GMP认证管理规范、品牌商多 渠道供应链管理、会员精准营销等需求，助力客户实现从代工到自有品牌经营的转变。 2、透过服务商品推动企业数字化转型 服务商品是基于企业经营管理咨询和数字化软硬件（IT+OT）融合的综合性解决方案，交付标的 包含了知识、机制、流程、工具、监控、预警等六个要素。不同于传统的实施服务，服务商品从用户 需求视角出发，以改善企业管理瓶颈、提升企业运营能力、支撑企业战略达成为目标，满足不同行业 特性或处于不同发展阶段企业的降本、增效、提质、减存以及创新的需求。 传统的软件销售模式是以产品为视角，偏向于一次性服务；服务商品是以企业管理议题为导向， 聚焦客户管理痛点，通过综合分析与诊断，制定机制和流程，运用产品工具去解决相关问题，并用量 化指标衡量取得的效益。因此，透过服务商品的业务模式，摆脱了工时计费的制约，提升了经营效率， 公司会随着客户的精进管理而持续服务，助力客户实现数字化转型。 3、云与工业互联网业务 公司以企业核心需求结合新一代信息技术，把企业价值链各环节（研发设计、供应链管理、生产 制造、售后服务、财务管理等）的管理机制和工业机理萃取转换成工业APP，通过工业互联网平台连 接用户、连接设备、连接系统，将实体企业映射成由数据+模型+软件所构建的数字化企业，以数据驱 动企业数字化转型升级。 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 鼎捷工业互联网平台支持云化软件、IT与OT融合、产业互联协同等应用服务。在云地协同上，支 持混合云部署架构、发展云地集成技术，让设备数据、用户数据、系统数据可以实时地传送至云端， 支持新型工业APP的应用发展。 公司工业APP基于鼎捷工业互联网平台微服务应用架构开发，具备轻量化、服务化、场景化、智 能化的优点。工业APP以设备为中心，为制造业客户提供设备云、售后云服务，赋能工业设备从自动 化到智能化，构建智能售后运维体系，推动装备制造业服务化发展。 （三）主要业绩驱动因素 随着国家政策的大力支持，国内经济转型升级以及企业数字化需求的不断增加，公司的数字化服 务以及智能制造业务将进一步快速增长。公司持续聚焦优势行业，在机械装备制造、半导体、汽车零 部件、电子、品牌分销等行业的业绩呈现快速增长趋势。同时，公司在新能源汽车、光伏行业等新行 业领域的业务扩展，也将为公司的中长期业务增长带来新的机遇。此外，公司也将进一步加大投入研 发资源，促进产品的优化与迭代升级，持续提升管理水平，积极拓展市场，采用内涵式增长和外延式 拓展并重的发展策略来实现公司业绩的快速成长。 三、核心竞争力分析 1、解决方案与专业服务优势 公司多年来持续聚焦行业深度经营，以行业核心需求出发，提供跨产品线的服务，全面满足客户 生产、分销、零售等不同发展阶段的多业态经营管理需求，为客户提供全方位的数字化、智能化解决 方案，帮助客户数字化转型。积累了机械装备制造、半导体、汽车零部件、电子、品牌分销、注塑、 金属五金等行业成功服务经验，打造了一批优秀的企业“标杆”典范。 在产品层面，公司具有丰富、完整的产品线，产品定位清晰、功能全面：有面向超大型、大型企 业集团推出的T100等系列产品，并实行本地化原厂服务；有面向中型企业的E10等系列产品及面向中 小企业的易飞、易助等产品；在智能制造领域，目前已发展出多款成熟工业软件，包括MES、PLM、APS 等系列产品，以及在工业互联网、移动应用等领域的工业APP产品。 在实施层面，公司不断创新商业模式，推进软件服务的升级换代。发展敏捷交付的服务商品，摆 脱工时计费的束缚，提升服务价值，提高交付效率，推动客户从账务型应用迈向管理型应用，坚守“创 造客户数字价值”的企业使命，助力我国制造业与流通业企业实现数字化转型。 在服务层面，公司对于行业客户从设立到成长到转型的各个阶段所面临的问题，归纳出需求感知 期、方案导入期、管理精进期、经营优化期等四个时期，每个时期都有对应的服务机制与服务内容， 并发展出鼎捷独创的应用价值成熟度模型，引导客户对数字化的转型由浅入深，满足客户各层级全生 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 命周期的完整服务需求。 引述客户对鼎捷竞争力的评价“鼎捷是所有做管理软件厂商中最懂管理的，是所有做管理咨询中 系统做得最好的，是所有做系统和咨询的公司中信息化实践和管理实践做的最好的”。 2、研发优势 公司自成立以来就将研发与创新作为公司的立足之本，注重自主研发与创新，是公司实现“智能 +”与云转型的重要支柱。公司坚持高比例的研发投入，不断优化产品，持续更新产品和解决方案。 公司形成了独特的创新管理方法和工具，强大的产品研发能力、优质的终端产品助力公司在智能制造、 工业互联网以及新零售领域不断开拓创新。 公司目前拥有高学历、高素质、高技术的研发队伍，专业化的研发人才是公司在转型升级过程中 不断取得突破的重要保证。公司将持续推动在新业务、新领域的技术创新，不断推出符合企业客户需 求的应用与服务，逐步打造具有多元化价值服务的云应用平台与智能制造服务。 3、客户基础优势 凭借对多个行业及客户的业务形态、业务需求、业务模式的深刻理解和丰富经验，公司在大陆、 台湾及东南亚地区积累了50,000多家不同行业、不同规模的客户，并为客户提供数字化、网络化、智 能化的解决方案。以半导体行业为例，鼎捷完整的产品线支撑半导体行业数字化转型，聚焦半导体行 业22年，累积超过380家成功案例；在芯片设计业，公司服务的客户中，台湾上市公司的占比约为64％， 大陆上市公司的占比约为50%；在汽车零部件行业，公司在国内已累计服务近千家汽车零部件企业， 其中A股上市汽车零部件企业占比约为15%。 同时，公司建立了强大的客户服务体系，能够从人员组织、项目管控、技术支持等多方面高效保 障客户项目稳定运行，并因此获得客户高度认可。依靠优质、稳定的客户，公司积极发展创新型业务， 为新、老客户提供更多的创新产品及服务，进一步推动公司与客户共赢发展。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司围绕“智能+”的战略布局，贯彻落实“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效 价值服务”的经营策略，聚焦垂直行业深度经营，深化发展工业软件，提高应用深度及广度，积极拓 展智能制造与工业互联网领域，通过改善经营管理、优化运作流程、推行价值交付等方式帮助企业实 现数字化、智能化转型升级。 报告期内，公司积极响应数字经济等国家政策，推动与各级政府合作，参与多场由政府主管部门、 产业协会及媒体单位等举办的数字经济活动，助推企业加速实现数字化。公司不断优化组织资源，成 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 立行业经营事业部，进一步提升交付效率，拉动细分行业深度经营。公司围绕行业数字化转型价值与 生态，聚焦优势行业，打造行业标杆案例，透过聚焦优势行业数字化转型的典型范式，深挖客户需求， 促进公司各项业务快速增长。 报告期内，公司持续深化产业合作：联合工业富联卓越制造顶层规划，携手打造中信戴卡项目， 并积极推进双方创新融合，为客户数字化赋能；加强与华为合作，联手打造智能制造应用场景，共建 数字产业生态，实现更为深度的技术共生与商业共赢，荣获“2021年度华为云产业生态优秀伙伴”以 及“华为云优秀严选SaaS伙伴奖”两大奖项，开启双方开放共赢、深度合作关系的新起点。 报告期内，公司业务增长迅速，实现营业收入1,788,139,319.94元，同比增长19.52%；实现归属 于上市公司股东的净利润112,192,104.35元，同比下降7.58%。净利润变动主要系公司2021年度股权 激励费用分摊所致，2021年公司股权激励费用摊销金额合计为53,680,981.28元，剔除前述股权激励 影响后，归属于上市公司股东的净利润为165,873,085.63元，较上年同期增长36.65%。 （1）服务商品发展情况 1)以服务商品推动企业数字化转型 报告期内，公司聚焦优势行业，从客户视角出发，根据企业数字化运营、研发、制造等需求，以 企业管理议题为导向，挖掘客户管理痛点，围绕“行业经营、丰富服务商品库”两大核心手段，实现 业务的快速增长。2021年签约客群中服务商品的覆盖比例明显提升，实现服务商品签约家数同比增长 32%，签约金额同比增长36%。 报告期内，公司透过对制造业战略议题的解构，从用户角度出发，通过梳理企业全流程，找到企 业在每个业务节点的需求，并将需求与管理议题结合。透过对企业生产与经营管理的共性问题萃取， 形成生产运营、研发、采购、制造、供应链及财务等多个行业级与领域级的服务商品。 2）聚焦行业经营 报告期内，公司持续专注于装备制造、半导体、汽车零部件、电子、品牌分销等优势行业，并成 立装备制造、半导体、汽车工业及印刷包装等专业的行业事业部，深入客户经营、挖掘企业生产管理 痛点，以行业场景为主轴，企业精进管理为核心，实现产品联动发展，完善细分行业解决方案。同时， 公司建立健全快速养成行业专家（规划顾问）的入模培训机制，并以PMO推进交付标准化，提升行业 复用，进一步提升交付效率与交付效益。 面对半导体产业快速发展的机遇，公司逐步完善在芯片设计、芯片生产、外延片管理、晶圆级封 测、集成电路封测、分立器件封测、LED封测等细分领域的运营数字化、生产智能化业务的布局，进 一步发展细分半导体行业方案。公司通过研判行业趋势议题，以及全方位的价值售前论述，提升售前 项目胜率及签约率；通过高效的价值交付模型，提升行业快速交付能力；通过老客精益管理，进一步 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 提升客户满意度，老客经营成效显著。 （2）智能制造业务发展情况 报告期内，公司面对智能制造快速发展的历史机遇及政策支持，持续探索制造行业数字化转型价 值与产业生态，萃取行业工业机理，洞察行业数字化转型发展路径，以行业示范基地、行业伙伴、渠 道伙伴，拉动区域及行业经营，进一步抢占智能制造市场。报告期内，公司智能制造业务收入2.93亿 元，同比增长27.39%；营收占比16.39%；其中，大陆区域智能制造业务同比增长51%。 1）完善产品解决方案 报告期内，公司以发展领先市场的制造运营管理（Manufacture OperationManagement，MOM） 为核心，持续优化制造执行系统(MES)、先进排成系统(APS)、质量管理系统(QMS)、数智工厂战情室(FWR) 及智能制造中台(MMP)等产品的功能与应用。公司通过行业MOM贴合细分行业需求，加强新技术及应用 场景的融合，以工艺插件加速行业产品发展，丰富产品功能，完善数字工厂相关的IT+OT整体解决方 案，满足客户不同阶段的数字化管理需求。同时，公司进一步发展与完善专业领域的APS产品，满足 制造业客户在排产上日益增长的需求，并获得2021-首届智能制造创新大赛-创意奖、优秀奖，获得市 场的高度肯定。 2）积极参与智能制造相关标准制定及政府单位协作 报告期内，公司积极参与上海市机械工程学会《机械制造企业数字化转型实施指南》团体标准的 制定。公司与江苏、山东多地政府、协会开展智能制造线下诊断咨询合作，为制造企业提供多方位咨 询诊断服务，并与河南省、江苏省、广东省等多个华为产业基地联手推进区域业务赋能培训。公司与 太仓市工信局、苏州电信联合举办装备制造业培训；受邀参加由湖北省经信厅、黄石市人民政府、中 国信通院等联合主办的2021黄石工业互联网创新发展大会并演讲；参加襄阳市人民政府主办的“襄十 随神”首届数字工业创新发展论坛并演讲。透过多维度、全方位的品牌建设与市场推广，公司在智能 制造领域的市场影响力不断提高。 （3）云与工业互联网业务的发展情况 报告期内，公司持续加强与知名公有云服务商合作，借力“企业上云上平台“的政策支持，快速 推动企业上云。在云原生SaaS应用方面，公司优先聚焦装备制造业的核心业务场景，研发IT+OT融合 的SaaS新应用，助力企业加速数字化转型、提升企业竞争力。 报告期内，公司积极完善在工业互联网领域的业务布局，持续深化工业APP的研发，通过优化模 型、算法功能和功能扩展实现运营管理、经营管理、研发设计和生产制造解决方案的优化升级，实现 企业运营的可视化、透明化、预测化和自适业化，并透过企业内以及企业间信息互联互通与共享，提 升企业生产、运营、经营智能化管控水平。公司通过硬件加软件订阅服务的新模式，将与生产设备上 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 云所需的网络设备(含网关、I/O盒、DTU、工业电脑等)加上工业App打包为可订阅的服务，降低企业 设备连接&数据采集的门槛，并为企业提供可持续建设工业互联网服务。通过工业APP的敏捷发展与创 新应用，从而实现工业App业务的快速增长。 报告期内，公司进一步发展轻量化的SaaS产品应用：持续优化轻量化SaaS应用“A1商务云”的产 品与功能，提升IT智能运维服务“服务云”的产品深度，并不断完善“售后云”的智能运维体系，持 续提升客户服务效能及管理效益，客户认可度不断提升。通过一系列的布局，公司面向B端的SaaS产 品模式得到逐步验证，并将为公司带来新的商业机会。 （4）与工业富联的合作情况 报告期内，公司积极推进与工业富联（股票代码：601138）的战略合作，推动IT与OT的融合，持 续完善在智能制造、工业互联网方面的业务布局。 1）携手打造细分行业头部客户的灯塔工厂 报告期内，公司积极推进与工业富联的战略合作，以自有技术平台为基座，融合工业富联OT数据 采集与边缘计算技术，携手打造细分行业头部客户的灯塔工厂。双方合作建设的中信戴卡项目，在2021 年顺利通过了达沃斯经济论坛的全球灯塔工厂认证。通过灯塔工厂项目的建设，有助于公司持续探索 总结行业头部客户数字化转型路径，透过萃取头部企业的经营管理与工业机理重新封装至软件中，进 一步为其他大、中、小型客户赋能，引领企业实现数字化、智能化转型升级。 2）联合打造标准化IT+OT解决方案 报告期内，公司联合工业富联富集云进行相关云产品的整合上架及应用试验，合力探索轻量化的 敏态应用；联合工业富联卓越制造顶层规划，为双方上、下游供应链客户提供以业务场景设计、精益 规划、自动化场景设计、数字化设计及路径规划的标准化IT+OT智能工厂解决方案，进一步满足客户 精益管理与数字化需求。 3）持续推进创新融合 报告期内，公司与工业富联通过优势互补，持续完善工业互联网平台架构的技术融合，为更好地 实现垂直行业的应用创新以及区域工业互联网的业务布局提供了稳固的基础。未来，双方将进一步围 绕在工业自动化、工业软件、工业大数据、工业智能等方面各自的优势能力，打造更加成熟的智能工 业系统，助力我国制造产业的数字化、智能化转型升级。 （5）产品研发与应用 报告期内，公司各研发领域的进展情况如下： 1）数字化转型服务 报告期内，公司基于新一代数字企业平台的微服务架构，发展云原生的SaaS化应用，并优先聚焦 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 在“装备制造业”的核心业务场景。公司完成“项目中控台”、“带图采购”、“设计变更导航”与“项 目概算”等多个装备制造业云化新应用，并完成近百家新客户的签约，且已于“华为云”及“微软云” 进行相关部署与运行。 报告期内，公司多个创新云应用获得相关荣誉与认证：“设备云”工业APP解决方案获评“2020年 度中国制造业智能制造优秀推荐产品”、“2021最佳工业互联网创新产品”等多个奖项；装备制造云项 目中控台荣获第三届上海“新特杯”数字化创新设计大赛三等奖；“数据驱动+知识封装的智驱中台” 创新方案，荣获智能制造软件系统创新赛道全国前三名，充分展现出业界对公司领先市场的产品应用 研发成果的高度认可。 2）智能制造领域 报告期内，公司加速智质量(sQMS)、智战情(sFWR)及智中台(sMMP)等新产品方案的发展与验证, 并持续发展细分行业智能制造解决方案，积极推动半导体、电子组装、装备制造及汽车零部件等多行 业MOM方案的落地与迭代。此外，通过实行部分软件的底层平台架构改造，实现跨平台部署以及应用 低代码开发，进一步提升应用开发效率与项目交付效率，提升客户使用体验与满意度。 报告期内，公司聚焦核心业务场景，在半导体行业中的芯片材料、外延与芯片制造、芯片测试、 封装及测试等五个细分领域，锁定发展柔性生产、人机协作及数据增值分析三个方向的解决方案。在 电子行业，聚焦行业SMT、DIP、组装、测试、包装等核心业务场景，加速细分行业MOM方案的深化发 展。此外，公司正式发布电子组装PCBA MES标准化产品,实现电子组装行业MES业务快速增长。 3）工业互联网领域 报告期内，公司持续发展工业互联网平台技术，支持云化软件、虚实融合、产业互联协同等应用 服务。持续推动设备水晶球、设备云视界、设备任务管理、设备控制台、设备健康管理、设备模具管 理等工业APP的功能迭代与优化；加快设备知识库管理、设备服务中心、设备刀具管理等新应用的研 发。公司通过工业APP的持续迭代与创新，结合人工智能、大数据等新技术手段，为客户沉淀生产工 艺知识，提高智能制造水平，迈向数字化转型。 （6）海外业务发展情况 报告期内，面对不断反复的海外疫情，公司以智能制造为行业管理议题，强化多元线上营销活动， 加强智能制造案例宣讲，积极拓展经销商、开拓市场商机，克服疫情带来的不利影响。公司持续加大 区域品牌建设，结合当地政策加强市场营销，推广轻方案、易交付的服务商品，持续完善在越南、马 来西亚、泰国等地的业务布局，保障了海外业务的稳定发展。 （7）品牌建设 报告期内，公司持续深化“智能+”战略的部署推进，积极顺应智能制造与新零售的产业数字化 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 方向，为企业提供效益可落地的数字化整合解决方案。公司多次受政府主管部门、生态伙伴、产业联 盟与行业协会的邀请参与各类会议与活动，充分展示了公司在相关领域的专业服务实力。 报告期内，公司在全国各地连续主办行业峰会、交流会、标杆企业经验分享会等近两百场线下活 动，累计吸引超过2万多家制造与流通企业参会，全方位展示了公司在产业数字化转型服务领域的品 牌影响力。公司与战略股东工业富联携手参与“第四届数字中国建设峰会”，展示了包括“汽车零部 件行业端到端智能制造解决方案”、“设备云”等行业智能制造解决方案及全新云端应用，获得众多关 注与好评。同时，公司受邀参加由国家多部委联合主办的“2021年世界互联网大会”互联网之光博览 会，并于现场展示了“设备云”的创新应用，充分彰显了公司在数字化转型领域专业领先的方案服务 优势与品牌形象。 报告期内，根据IDC发布的《中国制造业MES市场份额报告》，公司位列2020年中国制造执行系统 （MES）软件行业第4名，在国产MES软件排行中位列第2，市场占有率为3.7%，获得客户的充分认可与 肯定。同时，公司还积极参与了由上海市机械工程学会发起、编写制定的《离散型机械制造企业数字 化转型实施指南》团体标准，借此将包含数字化管理、数字工厂、服务化转型、设备智能化等行业经 验实践通过标准化制定得以沉淀，助力行业高质量发展，实现机械装备企业数字化转型。 报告期内，公司成功上榜“2021工业互联网解决方案提供商TOP50”、“2021年工业互联网先锋榜 TOP100”、“2021新零售服务商TOP30”等权威资质榜单；在“2021（第十届）中国智能制造高峰论坛” 上，公司获评“2020年度中国智能管理解决方案杰出供应商”。此外，公司荣获“2021年度华为云产 业生态优秀伙伴”以及“华为云优秀严选SaaS伙伴奖”两大奖项，获得生态合作伙伴对双方共建数字 产业生态成果的认可。凭借在智能制造、工业互联网以及新零售领域的实践成果，公司持续受到各界 的关注与认可，品牌影响力进一步增强。 （8）人力资源及团队建设情况 报告期内，公司以“提升组织能力”和“增加人才密度”为工作抓手，持续推动组织优化管理、 绩效管理、薪酬管理制度、培训体质优化等机制变革，不断推进与完善公司“专业能力与管理能力双 轨制”。同时，公司完成新一期股权激励计划，通过完善中长期激励机制，使员工利益与公司长远发 展目标更紧密地结合，充分调动员工积极性，实现企业与人才的可持续发展。 报告期内，公司持续强化人资战略招聘团队，负责公司战略性岗位的招聘，引入优秀人才支持公 司的战略转型。公司持续举办活力营、行动主管营、薪传营等培训，为打造学习型组织和员工能力提 升发挥重要作用，进一步支撑公司战略目标的达成。 （9）对外投资情况 报告期内，公司探索通过投资、并购的方式不断完善工业互联网、智能制造相关产业与生态布局， 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 持续关注“智能+”领域的各类优质产品以及关键技术，通过产业整合的方式支持公司战略转型。此 外，公司与广州开发区平台共同参与设立的产业基金——广州黄埔智造产业投资基金合伙企业（有限 合伙）持续关注智能制造领域所涉及的人工智能、智能装备、物联网、云计算、大数据、互联网及新 一代信息技术服务业等领域，完成芯片设计、芯片制造、SCADA、信息安全及物联网等领域的多个项 目投资。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,788,139,319.94 100% 1,496,085,348.78 100% 19.52% 分行业 软件服务业 1,788,139,319.94 100.00% 1,496,085,348.78 100.00% 19.52% 分产品 自制软件销售 548,916,799.57 30.70% 435,308,892.85 29.10% 26.10% 外购软硬件销售 363,026,722.50 20.30% 303,550,133.24 20.29% 19.59% 技术服务 876,195,797.87 49.00% 757,226,322.69 50.61% 15.71% 分地区 中国大陆内 850,889,961.86 47.59% 620,967,781.60 41.51% 37.03% 中国大陆外 937,249,358.08 52.41% 875,117,567.18 58.49% 7.10% 分销售模式 直营 1,788,139,319.94 100.00% 1,496,085,348.78 100.00% 19.52% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元 2021年度 2020年度 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 285,956,2 16.25 437,343,1 77.06 449,197,8 57.71 615,642,0 68.92 231,365,3 71.72 370,668,0 31.29 413,177,1 12.13 480,874,8 33.64 归属于上市公司 股东的净利润 -17,273,69 7.75 51,464,51 5.35 32,765,56 6.31 45,235,72 0.44 -52,788,99 0.04 38,045,76 8.50 86,594,11 0.99 49,538,62 6.29 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 无 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分客户所处行业 软件服务业 1,788,139,319.94 602,533,132.57 66.30% 19.52% 19.67% -0.05% 分产品 自制软件销售 548,916,799.57 0.00 100.00% 26.10% 0.00% 0.00% 外购软硬件销 售 363,026,722.50 263,203,433.59 27.50% 19.59% 17.70% 1.17% 技术服务 876,195,797.87 339,329,698.98 61.27% 15.71% 21.24% -1.77% 分地区 中国大陆内 850,889,961.86 260,654,855.78 69.37% 37.03% 26.05% 2.67% 中国大陆外 937,249,358.08 341,878,276.79 63.52% 7.10% 15.22% -2.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 软件服务业 602,533,132.57 100.00% 503,497,370.45 100.00% 19.67% 单位：元 产品分类 2021年 2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 自制软件销售 0.00 0.00% 0.00 0.00% 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 外购软硬件销售 263,203,433.59 43.68% 223,616,421.79 44.41% 17.70% 技术服务 339,329,698.98 56.32% 279,880,948.66 55.59% 21.24% 合计 602,533,132.57 100.00% 503,497,370.45 100.00% 19.67% 说明 无 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 软件服务业 602,533,132.57 100.00% 503,497,370.45 100.00% 19.67% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 2021年7月28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的议案》：因公司业 务发展需要，公司拟于广州市设立全资子公司广州鼎捷聚智软件科技有限公司（暂定名），并使用该子公司自有资金不超过 人民币5,500万元购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南业务开展及办公运营。 2021年8月5日，完成工商注册登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的营业执照。注册名称为广州鼎捷 聚智有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 30,735,915.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.72% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1单位甲 12,743,777.67 0.71% 2单位乙 4,640,109.17 0.26% 3单位丙 4,509,672.33 0.25% 4单位丁 4,502,951.79 0.25% 5单位戊 4,339,404.89 0.24% 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 合计 -30,735,915.85 1.72% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 115,133,364.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商甲 32,103,733.64 12.75% 2供应商乙 30,243,259.12 12.01% 3供应商丙 25,721,482.94 10.21% 4供应商丁 20,156,188.09 8.00% 5供应商戊 6,908,700.61 2.74% 合计 -115,133,364.40 45.71% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 595,002,521.92 495,324,360.40 20.12% 管理费用 230,108,576.51 189,660,404.69 21.33% 财务费用 -593,542.40 -1,052,264.08 43.59% 主要系本年度执行新租赁准则，摊 销的融资费用计入利息支出所致 研发费用 229,415,011.43 189,256,813.90 21.22% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 项目中控台 针对装备制造项目型 生产模式，提供数据 驱动的项目管理方案 完成研发项，并在 客户验证取得成 果，进入扩量阶段 以数据驱动任务，实现订 单项目全过程进度管理， 保障订单项目过程任务能 准时完成。 1.为公司发展数据驱动方 案的先驱。 2.实现机制封 装，作为以服务商品销售 模式转换到知识商品的基 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 石。 3.提供行业解决方案， 深化行业发展。 设计变更导航 针对装备制造边设计 边生产的特性，提供 设计变更快速影应的 方案 完成研发项，并在 客户验证取得成 果，进入扩量阶段 利用据驱动任务特色，并 以数据模型快速判断设变 对生产、采购、存货等影 响，快速提供用户应变方 案，并快速执行，保障满 足客户订单的时程。 1.为公司发展数据驱动方 案的先驱。 2.实现机制封 装，做为以服务商品销售 模式转换到知识商品的基 石。 3.提供行业解决方案， 深化行业发展。 带图采购 针对装备制造生产过 程所需的成千上万的 机构件、加工件，提 供快速采购的方案 完成研发项，并在 客户验证取得成 果，进入扩量阶段 利用数据驱动务特色提供 采购过程的询价、选择供 货商、追料、异常变化等 的决策，保到料时程能足 生产的需求。 1.为公司发展数据驱动方 案的先驱。 2.实现机制封 装，做为以服务商品销售 模式转换到知识商品的基 石。 3.提供行业解决方案， 深化行业发展。 设备知识库管理 工业 APP 针对装备制造业客户 服务需求，积累维保 知识及设备工艺程 序，支撑运维服务工 作 完成上架并持续 迭代优化 能进行客户维保纪录，维 保服务，针对客户设备工 艺进行查询与纪录，满足 装备制造业客户服务需 求。 持续提供装备制造业设备 服务闭环，满足公司对于 装备制造业工业 APP方案 完整性。 设备刀具管理工 业 APP 针对制造业刀具管理 问题，提供管理刀具 寿命方案 完成上架并持续 迭代优化 能进行刀模具设备维保设 置，查看模具整体健康状 况，查看使用状况图表并 警示刀模具异常状况等。 持续完善制造业设备服务 方案及深化行业应用，并 奠基 IT，OT融合方案基 础。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 1,291 1,164 10.91% 研发人员数量占比 30.20% 29.95% 0.25% 研发人员学历 本科 983 895 9.83% 硕士 152 128 18.75% 研发人员年龄构成 30岁以下 490 444 10.36% 30 ~40岁 534 483 10.56% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 229,415,011.43 189,256,813.90 166,431,604.90 研发投入占营业收入比例 12.83% 12.65% 11.35% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 项目名称、基本情况、实施进度详见上文“ 4、研发投入”的情况，研发资本化金额为 0。 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 1,949,141,499.05 1,692,987,961.48 15.13% 经营活动现金流出小计 1,632,437,172.21 1,467,184,707.09 11.26% 经营活动产生的现金流量净 额 316,704,326.84 225,803,254.39 40.26% 投资活动现金流入小计 1,308,035,544.75 1,652,657,983.62 -20.85% 投资活动现金流出小计 1,205,427,349.54 1,727,851,876.66 -30.24% 投资活动产生的现金流量净 额 102,608,195.21 -75,193,893.04 236.46% 筹资活动现金流入小计 416,442,482.71 1,178,293,684.42 -64.66% 筹资活动现金流出小计 529,955,740.54 1,310,580,211.17 -59.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -113,513,257.83 -132,286,526.75 14.19% 现金及现金等价物净增加额 304,425,339.18 14,411,716.92 2,012.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期业务量增加，销售收入增长同时客户回款增加； 投资活动产生的现金流量净额：本期购买理财及定期存单的规模较往年下降，期末未续购部分理财产品所致； 现金及现金等价物净增加额：本年度主要系销售回款增加及投资期末未续购所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 五、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 10,777,247.04 6.78%主要为理财收益是 公允价值变动损 益 0.00 0.00%否 资产减值 -1,034,058.40 -0.65%否 营业外收入 576,940.73 0.36%否 营业外支出 1,714,652.77 1.08%否 其他收益 35,858,120.48 22.57%主要为政府补助是 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 825,113,255.44 31.28% 520,152,438.48 21.65% 9.63% 系本期主营收入及回款增加，及期 末理财未续购所致 应收账款 151,720,494.35 5.75% 123,247,484.88 5.13% 0.62%系本期主营收入增加所致 存货 44,735,208.99 1.70% 26,593,416.17 1.11% 0.59% 系期末备货增加及期末正在履约尚 未结束项目增加所致 长期股权投资 56,461,680.52 2.14% 54,943,452.63 2.29% -0.15%系权益法投资损益变动 固定资产 754,598,928.88 28.60% 754,229,767.12 31.40% -2.80%系新增购置房屋及折旧计提变动 在建工程 1,891,526.44 0.07% 0.00% 0.07%主要系办公场所装修 使用权资产 71,315,242.65 2.70% 73,355,387.35 3.05% -0.35%根据新租赁准则确认使用权资产 短期借款 92,251,799.08 3.50% 160,351,995.46 6.67% -3.17%系归还借款所致 合同负债 258,289,030.58 9.79% 215,185,419.10 8.96% 0.83% 系期末已收合同对价，但尚未按合 同约定履行完毕合同义务项目额增 加 租赁负债 61,753,578.14 2.34% 65,560,980.93 2.73% -0.39%根据新租赁准则确认租赁负债 交易性金融资 产 255,000,000.00 9.67% 353,430,910.95 14.71% -5.04%系期末理财未续购 应收票据 191,748,843.43 7.27% 161,707,872.94 6.73% 0.54%系台湾地区期末未结算票据余额增 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 加 预付款项 17,540,053.95 0.66% 12,074,247.27 0.50% 0.16% 系按合同约定预付外购软件授权使 用费增加所致 其他流动资产 55,871,710.76 2.12% 30,764,377.83 1.28% 0.84%系购买大额存单增加 无形资产 116,901,958.80 4.43% 116,991,867.57 4.87% -0.44%系软件使用权的摊销。 其他非流动资 产 38,107,917.79 1.44% 114,403,809.83 4.76% -3.32% 系当年存单到期日小于 1年转入流 动资产科目或转购其他产品 应付账款 126,485,903.39 4.79% 99,933,568.98 4.16% 0.63% 系本期业务规模增长采购量增加所 致 应付职工薪酬 311,399,720.11 11.80% 252,195,097.51 10.50% 1.30% 系期末未付职工薪酬及社保奖金等 增加 应交税费 61,150,519.92 2.32% 33,519,194.89 1.40% 0.92% 系收入增长导致增值税应缴额增 加，同时期末应交所得税金额增加 所致 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的本期计 本期购买金本期出售其他变 项目期初数价值变动累计公允价提的减期末数 额金额动 损益值变动值 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 353,430,9 10.95 1,100,000,00 0.00 1,197,442, 264.00 -988,646. 95 255,000,000. 00 其他 120,000,0 00.00 43,690,800.7 4 100,000,00 0.00 63,690,800.7 4 金融资产473,430,9 1,143,690,80 1,297,442, -988,646. 318,690,800. 合计 10.95 0.74 264.00 95 74 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动系本公司子公司越南鼎捷软件股份公司的理财产品折算人民币时的汇率变动影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目余额受限原因 货币资金 5,049,873.43主要系诉讼冻结及履约保证金等 固定资产 377,637,834.00系本公司之子公司鼎新电脑为获取富邦银行、国泰世华商业 银行的借款向其提供的抵押 无形资产 111,816,757.79系本公司之子公司鼎新电脑为获取富邦银行的借款向其提供 的抵押 合计 494,504,465.22 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 56,461,680.52 54,943,452.63 2.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的 初始投报告期内购报告期内累计投资 资产类别价值变动累计公允价期末金额资金来源 资成本入金额售出金额收益 损益值变动 其他 472,698, 799.66 1,143,690,80 0.74 1,297,442 ,264.00 10,575,28 0.75 318,690,8 00.74 自有资金 合计 472,698, 799.66 0.00 0.00 1,143,690,80 0.74 1,297,442 ,264.00 10,575,28 0.75 318,690,8 00.74 - 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 智互联（深 圳）科技有 限公司 子公司 计算机系 统集成及 服务 5000万人 民币 70,567,019 .96 65,845,789 .32 24,565,955 .54 10,666,536 .19 12,560,105 .38 鼎新电脑 股份有限 公司 子公司 软件开发 生产销售 注册资本 48.01亿 新台币，实 收 763,689,88 0元 1,040,079, 225.12 512,761,44 3.21 937,496,75 9.65 125,226,02 6.43 86,438,164 .93 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 当前及未来一段时期内，公司将坚持“智能+”的战略，以客户为中心，以“领先市场的产品、 聚焦行业经营、高效价值服务”为策略重点，应用5G、AIoT、云原生、大数据与人工智能等先进信息 技术，深化发展工业软件、智能制造、云与工业互联网相关领域的方案和产品；聚焦行业深挖客户需 求，持续积累行业知识与应用，塑造行业专家的品牌形象，提升聚焦行业市场经营效率和；聚焦客户 核心业务场景和管理议题，发展融合知识、流程、机制、工具、监控与预警六要素的服务商品库，并 持续优化交付方法与工具，实现高效价值服务，提升客户应用效益。 （1）领先市场的产品 公司着力发展下一代新产品，应用5G、AIoT、云原生、大数据与人工智能等先进信息技术，以数 据驱动、知识封装、IT+OT融合、场景化服务、全面可信架构、全生命周期开放等核心优势，发展包 含边缘层、PaaS层、SaaS层的智慧企业赋能平台（Athena），赋能企业运营智慧化运行、赋能用户智 能化工作、赋能生态伙伴互联、共享、共赢。 （2）聚焦行业经营 公司持续聚焦机械装备制造、半导体、汽车工业、电子、印刷包装、品牌分销等优势行业，并积 极拓展新能源、光伏等行业。持续研究和洞察行业发展趋势、深度理解行业痛点、难度、深挖客户需 求，以行业核心业务场景和价值为经营重点，传递行业典范效益，强化鼎捷创造客户数字价值形象， 创造稳定商机流，提升市场经营效率，提高行业覆盖度，并横向扩展到利好行业或相近行业。 （3）高效价值服务 公司将融合聚焦行业经营和领先市场产品策略，以高效满足行业核心业务场景、及行业需求趋势 议题为目标，持续发展融合知识、流程、机制、工具、监控与预警六要素的行业服务商品，形成客户 效益导向的标准化、服务化的项目交付，持续优化项目交付方法、工具，实现交付效率与客户应用效 益的双重提升。 2、经营计划 2022年公司将坚定贯彻落实“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效价值服务”三大策略，进一 步透过机制与组织优化驱动三大策略的相互融合、相互促进，对外提升市场竞争力、对内提提升经营 效率，针对区域经营组织策略性地加以培育、发展、裂解，扩大经营区域的覆盖。从而支撑公司业务 快速增长。 （1）业务发展 2022年公司在制造领域聚焦机械装备制造、半导体、汽车工业、电子、印刷包装、品牌分销等行 业，在新零售领域聚焦餐饮、食品、烘焙、美妆等优势行业。通过行业的深耕服务，深度挖掘行业数 字化转型、IT与OT融合、智能化升级、产业链互联等行业需求商机，实现聚焦行业的循环经营、深度 鼎捷软件股份有限公司 2021年年度报告全文 经营。 基于新一代PaaS和AIoT平台，积极发展ISV伙伴与OT伙伴，培育制造与零售企业数字化、网络化、 智能化的服务生态圈，促进生态圈互联、共享、共赢的良性发展。公司将整合发展OT设备(AGV/自动 仓库/AOI/机械手臂/智能电表等)与ERP、MES、WMS的IT+OT融合产品与方案；在聚焦行业开拓发展整 厂规划(EPC)业务，如新建工厂产线自动化、精益化、数字化、智能化的整体规划服务；通过ISV伙伴、 OT伙伴的价值叠加与融合，面向不同类型的客户，创造多层次、更深入的数字价值，创新更丰富的商 业模式。 公司将通过组织结构调整、管理机制优化、创新创业精神激发，释放既有组织活力，策略性将大 区经营群处按省裂解成省级经营群处，省级经营群处再下设城市级经营事业部，从而增强各省内市场 覆盖密度、提升各群处内部经营活力和经营效率。 （2）研发规划 2022年公司将加大研发投入力度，应用5G、AIoT、云原生、大数据与人工智能等先进技术，结合 行业领域知识的积累，持续打造领先市场的产品，保持竞争力。 在企业数字化转型领域，公司将推动现有管理软件产品的迭代升级，并着力推动新产品的研发进 程，加快发展包含边缘层、PaaS层、SaaS层的智慧企业赋能平台，同时敏捷发展装备制造与零部件行 业新应用。 在智能制造与工业互联网领域，公司将深化聚焦智能工厂数字化、网络化、智能化需求，不断完 善智能制造IT+OT融合的整体解决方案，并推进各类工业APP研发及工业互联网PaaS平台建设。 在服务商品领域，公司将聚焦机械装备制造、半导体、汽车工业、电子、印刷包装、品牌分销等 行业，进一步探索行业发展趋势、深刻理解行业需求、聚焦行业议题，持续发展服务商品，丰富服务 商品库，延展服务商品价值链。 （3）市场营销与品牌建设 2022年公司围绕“聚焦行业经营”、“领先市场产品”、“高效价值服务”三策略一循环的理念，在 营销端聚焦公司重点行业，通过传递行业典范效益，打造“行业数字化转型专家”以及“行业智能制 造专家”的品牌形象，推动数字化营销。从客户需求视角，提供深化行业管理议题与IT+OT整体方案，（未完）  |