[年报]德利股份(605198):德利股份：2021年年度报告
原标题:德利股份:德利股份：2021年年度报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王安 、主管会计工作负责人 王艳辉 及会计机构负责人（会计主管人员） 李磊 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次审议通过的利润分配预案为：公司采用现金分红方式，以357,700,000股为基数，向 全体股东每十股派发现金红利人民币0.50元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司主要受主要原材料供应不足、新冠疫情全球发展带来的经营环境不确定、依赖单一产品风险、 物流成本上涨风险以及汇率风险，有关风险因素的描述及应对措施已在本报告第三节“管理层讨 论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 40 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 58 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 66 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 67 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 67 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名并盖章的年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的2021年度财务会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 公司、本公司、安德利果汁 指 烟台北方安德利果汁股份有限公司 安岳安德利 指 安岳安德利柠檬产业科技有限公司 白水安德利 指 白水安德利果蔬汁有限公司 大连安德利 指 大连安德利果蔬汁有限公司 龙口安德利 指 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司 徐州安德利 指 徐州安德利果蔬汁有限公司 烟台安德利 指 烟台安德利果汁饮料有限公司 永济安德利 指 永济安德利果蔬汁有限公司 BVI安德利 指 Andre Juice Co., Ltd. 美国安德利 指 North Andre Juice (USA), Inc. 礼泉安德利 指 礼泉亿通果蔬汁有限公司 BVI东华 指 Donghua Fruit Industry Co., Ltd.，系公司控股股东 BVI平安 指 China Pingan Investment Holdings Limited，系公司 控股股东 BVI弘安 指 Hongan International Investment Company Limited， 系公司控股股东 安德利集团 指 山东安德利集团有限公司，系公司控股股东 华英证券、保荐机构、保荐人 指 华英证券有限责任公司 联席主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021年1月1日至2021年12月31日的会计期间 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》 财政部 指 中华人民共和国财政部 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 榨季 指 浓缩果汁生产期，一般是每年7月份到12月份，榨季 长短随当年水果原料丰足而定 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 烟台北方安德利果汁股份有限公司 公司的中文简称 德利股份 公司的外文名称 Yantai North Andre Juice Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ANDRE JUICE 公司的法定代表人 王安 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳辉 王宁 联系地址 山东省烟台市牟平区新城大街889号 山东省烟台市牟平区新城大街889号 电话 0535-3396069 0535-3396069 传真 0535-4218858 0535-4218858 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 公司注册地址的历史变更情况 2004年12月由烟台市牟平经济开发区中心大街188号变更 为山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 公司办公地址 山东省烟台市牟平区新城大街889号 公司办公地址的邮政编码 264100 公司网址 www.andre.com.cn 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德利股份 605198 - H股 香港联合交易所 安德利果汁 02218 - 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会 计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 蔺自立、袁人环 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡市滨湖区金融一街10号国联金融中心5层01-06 单元 签字的保荐代表人姓名 葛娟娟、杨慧荃 持续督导的期间 2020年9月18日至2022年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 871,587,320.36 842,019,695.12 3.51 838,127,336.92 归属于上市公司 股东的净利润 160,014,984.91 151,778,272.20 5.43 169,268,723.74 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 99,411,853.25 86,083,955.68 15.48 158,758,429.74 经营活动产生的 现金流量净额 194,021,077.47 211,246,862.12 -8.15 11,358,184.26 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,225,568,697.55 2,107,791,120.85 5.59 1,912,472,556.76 总资产 2,464,111,598.87 2,224,359,551.49 10.78 2,039,681,895.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.43 0.41 4.88 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.41 4.88 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.27 0.23 17.39 0.44 加权平均净资产收益率（%） 7.19 7.63 -0.44 9.17 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.47 4.33 0.14 8.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 150,979,401.60 267,392,485.66 199,332,870.99 253,882,562.11 归属于上市公司股 东的净利润 12,257,777.51 39,580,113.68 45,802,126.62 62,374,967.10 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 25,584,344.02 31,680,865.38 28,474,672.53 13,671,971.32 经营活动产生的现 金流量净额 159,453,569.52 211,020,813.64 8,750,417.92 -185,203,723.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适 用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -187,419.88 -185,475.58 31,187.00 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 1,185,221.13 2,875,789.81 2,708,962.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 59,627,706.24 59,820,589.06 10,063,052.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -22,375.83 -1,205,900.86 -2,051,623.00 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 - 4,389,314.09 - 减： 所得税影响额 - - 241,284.00 少数股东权益影响额 （税后） - - - 合计 60,603,131.66 65,694,316.52 10,510,294.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 基金产品 52,743,086.85 30,083,440.32 -22,659,646.53 -3,042,251.78 资产管理计划 101,004,504.95 162,026,277.68 61,021,772.73 -228,227.27 权益工具投资 121,684,201.40 124,108,524.00 2,424,322.60 20,304,820.55 衍生金融资产 12,185,500.00 -12,185,500.00 -12,185,500.00 合计 287,617,293.20 316,218,242.00 28,600,948.80 4,848,841.50 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 拓宽市场及产品多元化 2021年度，公司适应市场需求，在管理优势与资金优势的支撑下，始终致力于以先进的生产 技术、优良的产品品质及完善的客户服务在市场中赢得稳步发展。经过多年的努力，公司的销售 网络已扩展至世界主要国家和地区，包括美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、南美洲诸国及中国 内需市场。同时，随着公司成为国内首家果汁饮料行业“A+H”双上市企业，公司在行业内的知名 度得到了明显的提升，本公司将乘势继续致力于新产品市场与客户群体开发，我们希望在未来继 续努力开拓市场，使销售份额有所增加。 开拓国内销售市场 公司继续与国内若干著名饮料加工生产商保持优质、稳定的合作关系，并开发新的优良客户， 开拓新的销售渠道。本着保持并增加市场占有率的原则开展销售工作，及时了解市场信息与客户 情况，以争取更多订单。 优化客户群体 公司在拓宽市场、提高市场占有率的同时，依托公司优质的产品质量，继续对公司客户群体 进行优化，积极寻求新客户，通过展会、拜访客户等多种渠道增加与新客户交流合作的机会，与 客户保持密切良好沟通，为客户提供最优质的产品和服务。目前，公司的客户群体主要是世界上 著名的饮料生产商、贸易商。 完善公司管理体系，提高管理效率 以市场化为取向，完善公司运营管控体系、考核分配体系。以效益优先为原则，优化公司资 产、人力和技术等资源配置。以业绩为导向，推进全员绩效考核，充分调动广大员工的积极性； 进一步完善公司治理结构以适应企业规模不断增长的趋势，提高管理效率。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业 为“C-制造业”下的“C15-酒、饮料和精制茶制造业”；根据《国民经济行业分类》，公司所处 行业为“C-制造业”下的“C1523-果菜汁及果菜汁饮料制造”。 浓缩苹果汁是采用新鲜苹果为原料，经过挑选、清洗、破碎、压榨、酶解、浓缩、杀菌等工 艺，制成的一种果汁，是用于配制各种果汁及其饮料的最重要基料之一，也用于酿造，是国内外 市场上苹果醋和苹果酒的主要原料。2021年度，中国浓缩苹果汁出口量约419,100吨，与2020 年的约420,395吨相比略有下降，本公司浓缩苹果汁出口量占中国浓缩苹果汁出口量的20%左右。 中国浓缩苹果汁行业大规模生产起始于上世纪九十年代后期，但由于中国有着丰富的苹果资源， 发展速度十分惊人，仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。1999年，美国拟 对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国内11家果汁加工企 业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”。安德利果汁公司是唯一获得零税率的公 司。这一行动，挽救和保护了中国浓缩果汁行业，巩固了中国浓缩果汁产业在国际浓缩果汁行业 中的地位。 世界主要浓缩苹果汁的产区除中国外，欧洲为第二大产区，因此除了世界经济的影响，欧洲 浓缩苹果汁的产销情况也会影响到中国浓缩苹果汁的出口量和价格。美国是世界浓缩苹果汁的主 要需求国，是中国浓缩苹果汁主要出口国。自二零一八年中美贸易摩擦开始后，受高额关税影响 中国浓缩苹果汁的国际市场竞争力下降，对美出口量出现大幅下滑，中国浓缩苹果汁出口全球的 数量出现了下降。二零一九年至二零二一年，中国浓缩苹果汁的出口量相对稳定，约在40万吨左 右。 目前世界苹果汁消费市场有80%集中在发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚 性，需求量也保持较为稳定的增长趋势，虽然短期会受中美贸易摩擦的影响，但在这些主要的消 费国家，公司都已拥有比较固定的市场份额和客户群体，因此浓缩苹果汁总体需求量不会因中美 贸易摩擦而减少。 同时，公司认为发展中国家人口众多，人们也越来越注重饮食的营养搭配，天然无添加的 苹果汁无疑将是最好的选择之一。这个正慢慢成熟的消费市场必将成为未来苹果汁消费的腾飞区。 长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。主要产 品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁，包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓 缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等国家和地区的著名饮料生产 商、贸易商，具有较高的市场占有率。 （二）经营模式 公司是国内最早涉足浓缩果汁加工生产的企业之一，自1996年成立以来，在山东、陕西、 山西、辽宁、江苏及四川省的原料果产区附近建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生 产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。2003年4月，公司H股在香港上市，是 国内最早上市的浓缩果汁企业；2020年9月，公司A股在上海证券交易所上市，成为国内第一家 果汁饮料类 “A+H”双上市企业。 经过历年来的健全完善，公司建立了完整的管理体系，强化全员的效益意识和成本意识，在 不断提高产品质量的同时，控制产品成本，提升企业的核心竞争力，为客户提供质高价优的产品 与服务。 公司设计年加工果品能力100万吨，是国家级农业产业化重点龙头企业，全国农产品加工业 出口示范企业，中国食品工业出口百强企业。公司自成立以来，已累计支付给农民种植户原料果 款100多亿元，创汇20多亿美元。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）质量与品牌优势 公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系，先后通过了ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER 和HALAL等认证，还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。 公司先后获得了7项国家发明专利，14项科技成果通过了省级鉴定，参与起草了3项国家标 准，1项行业标准并颁布实施。在国内、香港和美国注册商标四件，并被评为山东省著名商标， 生产的浓缩苹果清汁被评为“中国名牌产品”。先后获得“国家科学技术进步二等奖”、“中国 专利金奖”、“山东省科学技术奖”、“神农中华农业科技奖一等奖”等。 1999年，美国拟对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税。面对严峻的形势，公司主动联合国 内11家果汁加工企业奋力应对，并代表中国企业应诉，打赢了“洋官司”，安德利果汁公司是唯 一获得零税率的公司。这一行动，不仅挽救和保护了中国浓缩果汁行业，还在国际上树立了“安 德利”这一金字招牌。 经过多年的激烈市场竞争，国内浓缩苹果汁行业市场份额逐步向几家龙头企业聚集，公司是 中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一，公司现为香港主板、上交所主板的“A+H”双上市公司，受到 国内外客户的广泛认可，产销量规模、品牌及效益在行业内处于领先地位。 （二）设备及技术优势 公司的生产加工设备为世界先进水平，为产品质量、在线实验以及科研成果的产业化提供了 有力的保障。公司于2003年投资4000多万元建立了集工艺开发、产品应用研究、产品安全分析 等多种功能为一体的具有国际先进水平的研发中心，占地2200平方米，拥有一支长期从事果汁深 加工技术研究开发及检测的专业团队，科研水平及专业人员的业务素质得到了国内果汁行业的认 可，在相关行业单位有较高知名度。 研发中心配备了世界一流水平的果汁小试线、香精低温浓缩中试装置、实验仪器等设备，可 进行果蔬加工技术及新产品的研发，为新产品研发提供了技术、设备及人才上的有利支持。公司 建立了具有国际先进水平的研发中心，先后被认定为国家苹果加工技术研发分中心、山东省苹果 汁加工工程技术研究中心、山东省企业技术中心。 （三）团队与管理优势 通过公司的发展，已历练形成一支稳定、富于活力和创新力的高效团队，实现了以ISO9001 质量管理体系为基础的生产自动化、工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化、保证了公 司产品的稳定生产，也使得公司的优质产品得到了全球客户的广泛认可。 公司建立的管理体系，经过历年来各部门的健全、完善已自成系统，逐步形成“管理制度化、 制度流程化、流程岗位化、控制信息化”的标准流程，强化全员效益意识和成本意识，不断提升 企业的核心竞争力。 （四）客户与营销优势 公司产品主要包含浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖，以浓缩苹果汁为主。产品主要销给中国、 美国、日本、欧洲、俄罗斯、南非等世界各地的客户，具有较高的市场占有率。在客户选择上， 公司关注行业地位、信用度、采购量，争取与有品牌、有发展、有实力的客户合作，主要产品销 售分布合理。公司产品的优质质量和售后服务，得到客户的认可，公司已经与国内外知名企业建 立了长期稳定的合作关系。 （五）产能布局与规模优势 公司创建以来，先后在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川省的原料果产区周边建有8个 浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列。 五、报告期内主要经营情况 本年度受全球疫情影响，国际主要港口作业效率下降，海运船只及集装箱周转不畅，各航线 运价持续上涨，造成公司海运成本大幅上升，公司及时调整发货策略，并且积极与客户沟通，增 加了公司的销售数量，销售收入实现了小幅增长。 2021年度公司毛利179,672,751.60元,毛利率为20.61%；2020年同期的毛利201,024,167.18 元,毛利率为23.87%。毛利总额以及毛利率下降，一方面是由于人民币兑美元平均汇率升值造成 产品销售价格下降所致；另一方面是国际航线的运费居高不下引起主营业务成本增加所致。 2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润160,014,984.91元，与去年同期的 151,778,272.20元相比，增加8,236,712.71元，增幅为5.43%。净利润的增加主要是报告期内购 买各类股票、证券投资及远期结汇收益增加所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 871,587,320.36 842,019,695.12 3.51 营业成本 691,914,568.76 640,995,527.94 7.94 销售费用 3,066,264.46 4,371,025.15 -29.85 管理费用 46,412,962.00 54,939,899.19 -15.52 财务费用 7,062,032.85 11,989,992.63 -41.10 研发费用 12,430,586.65 7,907,103.54 57.21 其他收益 1,190,178.41 2,899,060.47 -58.95 投资收益 49,657,235.96 15,978,848.76 210.77 公允价值变动收益 5,229,663.42 37,617,300.70 -86.10 信用减值损失 4,435,576.05 -10,206,605.43 -143.46 资产减值损失 -236,979.91 -4,927,786.77 -95.19 营业外支出 466,201.00 1,404,355.91 -66.80 经营活动产生的现金流量净额 194,021,077.47 211,246,862.12 -8.15 投资活动产生的现金流量净额 -66,217,881.97 -334,753,065.60 80.22 筹资活动产生的现金流量净额 65,085,122.35 43,540,292.49 49.48 营业收入变动原因说明： 主要是报告期内浓缩果汁销售数量增加所致 营业成本变动原因说明： 主要是国际航线的运费居高不下引起营业成本上涨所致 销售费用变动原因说明： 主要是支付客户的佣金减少所致 管理费用变动原因说明： 主要是 去年同期在上海证券交易所 A 股 上市成功， 发生 上市宣传费以及 中介费用所致 财务费用变动原因说明： 主要是报告期内人民币兑美元平均汇率升值幅度低于上年同期，造成 汇 兑损失减少所致 研发费用变动原因说明 ： 主要是报告期内公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是去年同期公司全资子公司龙口安德利收到新 厂房建设补助款所致 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是 报告期内 理财产品的投入 金额减少 所致 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是报告期内新增 银行 贷款、 应付票据 等融资款 所致 其他收益 变动原因说明： 主要是报告期内收到的政府补助减少所致 投资收益 变动原因说明： 主要是报告期内购买 各类股票、证券投资及远期结汇收益增加所致 公允价值变动收益 变动原因说明： 主要是报告期内持有股票等交易性金融资产公允价值下降所致 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内客户回款情况好，按企业会计准则计提信用资产减 值损失比例减少所致 资产减值损失变动原因说明：主要是去年同期部分子公司计提燃煤锅炉固定资产减值准备381万 元所致 营业外支出变动原因说明：主要是由于去年同期新冠疫情捐款110万元所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021 年公司主营业务收入861,917,167.76元，同比增长 3.15%；2021 年公司主营业务成本 687,127,067.00元，同比增长 7.58%。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 饮料制造业 835,593,557.19 672,545,632.07 19.51 5.85 10.42 减少 3.34个 百分点 果渣 制造业 26,323,610.57 14,581,434.93 44.61 -42.94 -50.81 增加 8.87个 百分点 合计 861,917,167.76 687,127,067.00 20.28 3.15 7.58 减少 3.28个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 果汁 、 香精 835,593,557.19 672,545,632.07 19.51 5.85 10.42 减少 3.34个 百分点 果渣 26,323,610.57 14,581,434.93 44.61 -42.94 -50.81 增加 8.87个 百分点 合计 861,917,167.76 687,127,067.00 20.28 3.15 7.58 减少 3.28个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 国际市场 596,602,301.52 - - 4.62 - 国内市场 265,314,866.24 - - 0.0045 - 合计 861,917,167.76 - - 3.15 - 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 521,996,547.76 - - -18.13 - - 经销 339,920,620.00 - - 71.70 - - 合计 861,917,167.76 - - 3.15 - - 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司按产品品种及类别进行成本核算，未分客户以及销售模式进行成本的分摊或估算，所以 主营业务分地区及分销售模式情况仅列示收入金额，未列分地区或销售模式对应的成本、毛利率 及变动数据。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 苹果汁 万吨 11.53 10.55 11.25 16.26 14.61 9.69 产销量情况说明 生产量增加主要是2021年度公司把握机会，集中生产使产量增加。 销售量增加主要是公司努力开拓市场及客户的需求量增加造成的。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 饮料 制造 业 原料 366,173,590.73 60.88 416,026,901.41 67.40 -11.98 主要是原 料收购价 格下降所 致 果渣 制造 业 原料 1,605,977.04 0.27 1,658,947.57 0.27 -3.19 主要是加 工数量下 降所致 分产品情况 分产 品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 果汁 及香 精 原料 366,173,590.73 60.88 416,026,901.41 67.40 -11.98 主要是原 料收购价 格下降所 致 果渣 原料 1,605,977.04 0.27 1,658,947.57 0.27 -3.19 主要是加 工数量减 少所致 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额303,720,278.06元，占年度销售总额34.85%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额51,968,039.02元，占年度销售总额5.96 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额76,302,189.58元，占年度采购总额13.83%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额16,899,950.19万元，占年度采购总额3.06%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 上述前五名客户中的关联方为Bussan Food Materials Co., Ltd.，是本公司其中一名主要 股东三井物产株式会社的子公司，报告期内，公司其销售额为人民币51,968,039.02元；上述前 五名供货商中的关联方为烟台亿通生物能源有限公司，为公司控股股东山东安德利集团所控制的 企业，报告期内，公司向其采购额为人民币16,899,950.19元。除上述披露外，没有任何董事、 监事及其关联人或任何持有超过本公司已发行股本5%以上的股东与本公司前五大客户或供货商 存在关联关系。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减变动 增减比例% 销售费用 3,066,264.46 4,371,025.15 -1,304,760.69 -29.85 管理费用 46,412,962.00 54,939,899.19 -8,526,937.19 -15.52 研发费用 12,430,586.65 7,907,103.54 4,523,483.11 57.21 财务费用 7,062,032.85 11,989,992.63 -4,927,959.78 -41.10 销售费用同比减少主要是支付客户的佣金减少所致； 管理费用同比减少主要是去年同期在上海证券交易所A股上市成功，发生上市宣传费以及中 介费用所致； 研发费用同比增加主要是报告期内公司加大科研投入所致； 财务费用同比减少主要是报告期内人民币兑美元平均汇率升值幅度低于上年同期，造成汇兑 损失减少所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 12,430,586.65 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 12,430,586.65 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.43 研发投入资本化的比重（%） - (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 42 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.65 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 - 硕士研究生 1 本科 12 专科 14 高中及以下 15 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 8 30-40岁（含30岁，不含40岁） 27 40-50岁（含40岁，不含50岁） 5 50-60岁（含50岁，不含60岁） 2 60岁及以上 - (3).情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、进行了浓缩草莓清汁高效加工关键技术研究； 2、进行了柠檬系列产品加工关键技术研究，开发100%苹果柠檬汁、苹果柠檬清汁含气果汁 或饮料、柠檬蜜茶、柠檬片、苹果原醋及其饮料等新产品； 3、继续进行浓缩清汁加工关键技术研究，以消除果汁加工过程中的泡沫、提高果汁色值并保 持色值稳定； 4、备案企业标准2项。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021年 2020年 增减比 例% 说明 收到其他与经营 活动有关的现金 14,425,463.02 57,643,392.90 -74.97 主要是去年同期全资子公 司龙口安德利取得搬迁补 助所致 支付其他与经营 活动有关的现金 26,805,452.46 39,607,482.89 -32.32 主要是报告期内付现期间 费用减少所致 收回投资收到的 现金 1,770,394,086.31 4,653,980,000.00 -61.96 主要是报告期内购买理财 产品投入金额减少所致 取得投资收益收 到的现金 44,575,550.63 15,868,362.17 180.91 主要是报告期内出售股 票、基金等取得的收益增 加所致 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 3,677,806.18 46,499,549.31 -92.09 主要是去年同期公司全资 子公司龙口安德利收到厂 房搬迁款所致 收到其他与投资 活动有关的现金 3,987,137.71 6,248,857.07 -36.19 主要是报告期内利息收入 减少所致 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 74,706,269.19 52,858,060.83 41.33 主要是报告期内龙口子公 司进行冷风库的建设所致 投资支付的现金 1,814,146,193.61 5,004,491,773.32 -63.75 主要是报告期内购买理财 产品投入金额减少所致 吸收投资收到的 现金 - 128,964,150.94 -100.00 主要是去年同期内于上海 证券交易所成功上市，溢 价发行收到募集资金所致 取得借款收到的 现金 100,000,000.00 - 不适用 主要是报告期内收到中国 银行、中信银行贷款所致 收到其他与筹资 活动有关的现金 9,651,350.00 - 不适用 主要是报告期内收到中信 银行应付票据贴现款 分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金 18,803,472.22 - 不适用 主要是去年同期由于上 市，没有派发股利所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 25,762,755.43 85,423,858.45 -69.84 主要是报告期内公司回购 H股股票数量与去年同期 比减少及报告期内少了上 市中介费所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司通过加强资金与汇率管理，妥善安排资金运作，提高理财、证券与远期结汇收益，2021 年全年已实现各类理财投资、远期结汇、股票投资，共收益人民币49,657,235.96元；已确认尚 未出售股票投资收益人民币5,229,663.42元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 380,359,588.27 15.44 187,978,630.88 8.45 102.34 1 其他应收款 819,188.16 0.03 1,293,631.96 0.06 -36.68 2 其他非流动金融资产 6,000,000.00 0.24 - - 不适用 3 在建工程 1,299,652.97 0.05 6,282,281.59 0.28 -79.31 4 其他非流动资产 460,166.52 0.02 4,086,210.22 0.18 -88.74 5 短期借款 100,058,819.45 4.06 - - 不适用 6 应付票据 10,000,000.00 0.41 - - 不适用 7 应付账款 95,818,820.60 3.89 63,179,732.56 2.84 51.66 8 合同负债 2,795,195.31 0.11 1,359,029.04 0.06 105.68 9 其他应付款 2,817,621.14 0.11 13,381,726.13 0.60 -78.94 10 递延收益 - - 12,175,430.80 0.55 -100.00 11 资本公积 51,532,007.12 2.09 118,791,715.23 5.34 -56.62 12 库存股 23,872,408.21 0.97 77,959,708.11 3.50 -69.38 1 3 其他说明 1、货币资金增加主要是报告期内经营活动现金流量增加所致 2、其他应收款减少主要是报告期内应收出口退税款减少所致 3、其他非流动金融资产增加主要是报告期内新增长期投资所致 4、在建工程减少主要是报告期末公司全资子公司龙口安德利新建冷风库转固所致 5、其他非流动资产减少主要是报告期末公司预付工程款减少所致 6、短期借款增加主要是报告期内母公司新增中国银行以及中信银行银行融资所致 7、应付票据增加主要是报告期内母公司新增中信银行融资所致 8、应付账款增加主要是报告期内产量增加，应付原辅料、包装物和燃料动力采购较多所致 9、合同负债增加主要是报告期末从销售合同中收取的预收款增加所致 10、其他应付款减少主要是报告期内应付保证金、押金类款项减少所致 11、递延收益减少主要是报告期内全资子公司龙口安德利冲减在建工程所致 12、主要是去年同期公司回购H股股票,于本年1月5日注销 13、主要是去年同期公司回购H股股票,于本年1月5日注销，本年股票回购尚未注销所致 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产87,942,095.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.57%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 本公司截止2021年12月31日除银行承兑汇票保证金5,738,641.65元外，无其他受限资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下一部分“行业基本情况 酒制造行业 经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 作为中国浓缩苹果汁行业龙头企业，本公司领导锐意进取，审时度势，利用公司在资金、管 理方面的优势，在逐步扩大国内市场占有率的同时，稳定本公司在本行业的出口领导地位，谋求 公司更快更好的发展。 浓缩苹果汁作为具有温和性质的基料，可以和不同水果汁、蔬菜汁等混合生产，以同时满足 低成本、好风味等市场需求，因此需求是刚性而稳定的。同时，随着国家宏观经济政策向农业倾 斜的各项具体措施的逐步实施，以及国家各项有关法律法规的逐步完善，公司也将面临更好的发 展及融资机遇。随着公司成为国内首家果汁饮料行业“A+H”双上市企业，公司知名度得到了明显 的提升，在此基础上，为谋求公司的规模发展，公司将继续在拓宽市场，提升生产能力，适时开 展与加大苹果果糖、梨果糖、苹果浊汁等产品的研发、生产与销售，扩大产品的多样化，扩展销 售并分散市场，拓宽融资渠道等多方面作更进一步的努力。 在果汁产能方面，行业的波动将使国内部分中小型企业退出市场竞争，行业适度洗牌将有利 于提高行业集中度，改善行业的竞争环境。同时公司现有产能将根据原料资源的变化进行合理的 调整，进一步提高公司年生产浓缩果汁的生产能力并加大多种类浓缩果汁的研发与生产能力，巩 固公司于行业内的领导地位。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 浓缩果汁 625吨/小时 446吨/小时 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 □适用 √不适用 3 产品期末库存量 □适用 √不适用 存货减值风险提示 □适用 √不适用 4 产品情况 □适用 √不适用 产品档次划分标准 □适用 √不适用 产品结构变化情况及经营策略 □适用 √不适用 5 原料采购情况 (1). 采购模式 □适用 √不适用 (2). 采购金额 □适用 √不适用 6 销售情况 (1). 销售模式 □适用 √不适用 (2). 销售渠道 □适用 √不适用 (3). 区域情况 □适用 √不适用 区域划分标准 □适用 √不适用 (4). 经销商情况 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 经销商管理情况 □适用 √不适用 (5). 线上 销售情况 □适用 √不适用 未来线上经营战略 □适用 √不适用 7 公司收入及成本分析 (1). 按不同类型披露公司主营业务构成 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 划分类型 营业收入 同比（%） 营业成本 同比（%） 毛利率（%） 同比（%） 按地区分部 美洲 122,274,333.08 -41.37 - - - - 亚洲 473,847,330.28 12.15 - - - - 欧洲 82,571,249.13 18.98 - - - - 其它地区 183,224,255.27 35.61 - - - - 合计 861,917,167.76 3.15 - - - - 情况说明 √适用 □不适用 美洲地区营业收入同比下降主要是报告期内受疫情影响，中国到北美的运费大幅上升，造成美洲 地区的销售数量下降； 亚洲地区营业收入增加，主要是销售数量增加所致； 欧洲地区营业收入增加，主要是销售数量增加所致； 其他地区营业收入增加，主要是销售数量增加所致。 (2). 成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 成本构成项目 本期金额 上期金额 本期占总成本比 例(%) 同比（%） 原料成本 367,779,567.77 417,685,848.98 61.14 -11.95 人工成本 21,612,711.38 20,145,936.47 3.59 7.28 制造费用 64,723,292.63 72,434,713.17 10.76 -10.65 合计 454,115,571.78 510,266,498.62 75.50 -11.00 情况说明 √适用 □不适用 原材料成本同比减少主要是报告期内原料果收购价格下降所致。 8 其他情况 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 基金产品 52,743,086.85 30,083,440.32 -22,659,646.53 -3,042,251.78 资产管理计划 101,004,504.95 162,026,277.68 61,021,772.73 -228,227.27 权益工具投资 121,684,201.40 124,108,524.00 2,424,322.60 20,304,820.55 衍生金融资产 12,185,500.00 - -12,185,500.00 -12,185,500.00 合计 287,617,293.20 316,218,242.00 28,600,948.80 4,848,841.50 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 总资产 净资产 净利润 白水安德利果蔬汁有限公司 529,606,547.67 503,715,951.54 29,505,685.88 烟台龙口安德利果汁饮料有限公司 234,098,121.70 221,388,541.49 20,112,835.46 徐州安德利果蔬汁有限公司 228,066,677.58 218,063,170.34 8,331,309.94 Andre Juice Co., Ltd. 218,053,200.88 191,996,131.12 -352,189.49 North Andre Juice (USA), Inc. 87,942,095.63 2,551,559.35 -5,825,664.70 大连安德利果蔬汁有限公司 196,247,098.58 188,282,035.28 35,237,510.08 烟台安德利果汁饮料有限公司 109,575,417.70 106,903,603.36 -1,622,303.28 永济安德利果蔬汁有限公司 277,270,739.31 218,866,436.72 27,896,004.97 安岳安德利柠檬产业科技有限公司 75,577,155.28 7,285,994.20 -1,624,719.41 礼泉亿通果蔬汁有限公司 255,575,883.73 215,512,650.65 16,596,177.09 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 中国是全球浓缩苹果汁最大供应地区，其次为欧洲，两地生产厂商之间相互竞争。当欧洲厂 商综合成本优势较大时，会影响到中国浓缩苹果汁行业的利润。历经三十余年的竞争与发展，全 球浓缩苹果汁行业格局及行业规模基本稳定。 浓缩果汁具有价格低、便于运输和存储、性质稳定、适合用于工业化生产等特点。各个饮料 厂可采用不同配方对口味进行改良和调节，生产出具有品牌特点、个性化的果汁饮料产品，价格 适合普通大众消费，果汁饮料市场上绝大部分市场份额被该类果汁占据。 从消费趋势看，全球浓缩苹果汁消费总量近年来较为稳定，其中有80%集中在美国、日本、 及欧洲的发达国家，发达国家对苹果汁的需求已经基本形成刚性，需求量较为稳定。同时，发展 中国家人口众多，随着中国等新兴经济体消费理念与消费水平不断提升，人们也越来越注重饮食 的营养搭配，天然无添加的苹果汁无疑将是最好的选择之一，这个正慢慢成熟的消费市场必将成 为未来苹果汁消费的腾飞区。 长期来看，健康、纯天然的果汁将会受到越来越多消费者的喜爱，因为苹果汁本身具有多种 营养功能，随着人们对绿色、健康食品的不断追求，必将给苹果汁市场带来更大的发展空间。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 目前公司在美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲诸国等世界主要浓缩苹果汁的消费地区都拥有 比较固定的市场份额和客户群体。新的年度除了稳固好已有的市场份额和客户群体并恢复对美国（未完）  |