[年报]豪迈科技(002595):2021年年度报告
原标题:豪迈科技:2021年年度报告 说明: 豪迈标志1 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 二〇二一年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 二〇二二年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)崔娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动 风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节“管理层讨论 与分析”之“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以800,000,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 45 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 48 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 64 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上文件备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 豪迈泰国 指 Himile (Thailand) CO.,LTD，公司全资子公司 豪迈印度 指 Himile Molds (India) Private Limited，公司全资子公司 豪迈欧洲 指 Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司 豪迈美国 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司 昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司 济南豪迈动力 指 济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资的联营企业 豪迈印尼 指 PT. HIMILE MOLDS INDONESIA，公司全资子公司 豪迈激光 指 山东豪迈激光设备有限公司，公司全资子公司 豪迈巴西贸易 指 HIMILE BRAZIL TRADING OF MACHINES AND EQUIPMENT FOR INDUSTRIAL USE LTDA.豪迈巴西工业设备贸易有限公司，公司全资子公司 豪迈巴西 指 HIMILE BRAZIL PRECISION MECHANICAL INDUSTRY LTDA.豪迈巴西精密机 械工业有限公司，公司控股孙公司 台湾豪迈 指 台湾豪迈机械有限公司，投资的联营企业 豪迈越南 指 HIMILE（VIETNAM）CO.,LTD，公司全资孙公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称（如有） HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路1号 注册地址的邮政编码 261500 公司注册地址历史变更情况 报告期内无变更 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路1号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 www.haomaikeji.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李静 赵倩倩 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913707006135439483 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 王贡勇 郭乐超 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 6,008,330,564.94 5,294,480,426.30 13.48% 4,387,056,102.32 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,053,175,373.42 1,007,210,457.12 4.56% 862,763,843.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 982,128,889.16 957,493,475.37 2.57% 833,168,538.55 经营活动产生的现金流量净额（元） 118,375,580.66 -127,801,322.40 192.62% -171,173,891.62 基本每股收益（元/股） 1.3165 1.2590 4.57% 1.0785 稀释每股收益（元/股） 1.3165 1.2590 4.57% 1.0785 加权平均净资产收益率 16.93% 18.72% -1.79% 18.76% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 7,643,538,458.02 6,972,147,328.88 9.63% 6,791,766,521.33 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,504,747,967.58 5,769,854,730.45 12.74% 4,951,177,386.04 注： 本年本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合本集团票据结算业务实际情况，判断承兑人信用等级对银 行承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移， 因此在进行贴现时终止确认，相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票，贴现时不终止确认，票据贴现款 仍计入筹资活动现金流入。 本年本集团将票据贴现款4.94亿元在筹资活动现金流入中列示；去年同期本集团将票据贴现款10.58亿元在筹资活动 现金流入中列示。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,444,911,113.09 1,628,122,085.35 1,457,109,699.06 1,478,187,667.44 归属于上市公司股东的净利润 242,350,681.47 338,272,666.80 262,029,232.59 210,522,792.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 234,743,503.08 307,242,611.18 247,676,336.09 192,466,438.81 经营活动产生的现金流量净额 -78,129,538.31 -12,794,923.89 111,333,066.40 97,966,976.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 本年本集团参照相关上市公司企业会计准则具体应用，结合本集团票据结算业务实际情况，判断承兑人信用等级对银行 承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有权上的主要风险和报酬已经转移， 因此在进行贴现时终止确认，相应贴现款计入经营活动现金流入。对于其他银行承兑汇票，贴现时不终止确认，票据贴现款 仍计入筹资活动现金流入。前三季度经营活动产生的现金流量净额依照此原则进行数据调整。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 588,519.46 2,724,046.77 -561,732.54 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 33,146,060.38 30,265,130.15 14,281,164.64 非货币性资产交换损益 4,135,536.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 13,144,496.43 5,090,985.77 4,274,937.46 对外委托贷款取得的损益 29,484,799.53 19,941,525.64 18,991,286.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,709,896.49 309,286.78 -2,452,278.03 减：所得税影响额 12,162,783.62 8,478,763.77 4,938,073.30 少数股东权益影响额（税后） 40.98 135,229.59 合计 71,046,484.26 49,716,981.75 29,595,304.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）轮胎模具及下游相关轮胎行业情况 国家统计局数据显示，2021年1-12月国内橡胶轮胎外胎产量为89910.8万条，同比增长 10.8%。海关总署发布的2021年中国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎59155 万条，同比增长24.1%（此数据包含自行车胎、电动车胎、特种轮胎等所有轮胎产品）。 2021年全球轮胎市场持续回暖，国内轮胎行业产销量不断增加，增长迅速，已超2019年 疫情前水平。 近几年，随着中国汽车轮胎子午化率的不断提高，高性能子午线轮胎模具的需求增长。 随着欧美等国家疫情防控政策的逐步放开，西方经济正在逐步恢复，2021年轮胎模具海外订 单需求有所回升；同时，跨国公司全球采购模具的趋势将持续发展，国际轮胎模具市场的开 拓仍有可为。未来，中国的轮胎模具行业仍将有可持续发展和提升的空间，市场依然存在一 定潜力。 （二）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主。 1.风电行业 2020年联合国气候雄心峰会后，全球各国相继推出碳中和碳达峰的目标，大力发展可再 生能源已在全球范围内达成共识。 2021年是中国十四五规划开局之年，也是国内海上风电抢装潮的最后一年。 根据财政部《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）， 之前核准的海上风电项目必须在2021年底前全部并网，才可以享有原先取得的上网电价。财 政部4号文还宣告了海上风电平价时代的提前到来，文件规定：新增海上风电和光热项目不再 纳入中央财政补贴范围。即除去2019年底前核准并取得指标的存量海上风电项目，今年起新 增海上风电项目将不再享有国家补贴。由于海上风电建设成本较高，具有高度依赖国家补贴 的特点，2021年海上风电抢装潮持续。 根据全球能源互联网发展合作组织发布的数据显示，“十四五”期间我国规划风电项目投 产约2.9亿千瓦，2025年规划风电总装机达5.36亿千瓦（其中陆上风电装机约5亿千瓦），年均 增加超过5000万千瓦。总体来看，我国十四五期间风电仍有大幅增长空间。 2.燃气轮机行业 根据前瞻产业研究院整理信息：2021年全球燃气轮机市场的规模预计为233亿美元，同比 增长3.5%。一方面，双碳背景下，燃气轮机作为重要调峰能源，可以对风电和光电起到一定 的有效补充。另一方面，燃气轮机能够取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术，并且 由于天然气的碳密度低于其他传统燃料类型，因此政府和商界领袖希望减少碳足迹，这在一 定程度上刺激了燃气轮机市场的增长。预测未来全球燃气轮机市场规模将保持增长，预计到 2026年，全球燃气轮机市场的规模将达到283亿美元。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工， 其中：轮胎模具产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，大型零部 件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件为主。公司依托强大的研发、铸造实力和 机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提 供便捷服务。 作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的 成型都依赖于轮胎模具。公司的主要客户为专业轮胎制造商，轮胎模具产品根据客户相应技 术参数设计加工完成，具有个性化强、差异化高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的 企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变 化。 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求 自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切 相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮 胎的质量、性能、外观等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良 更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需 求量。近年来，各跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为， 因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。 轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除业界附属于轮胎制造商的几家自有模具企业 外，专业的轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档 产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和 价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在技术、产能、品种等方面具有明显的优势和 竞争力。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹， 相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。 三、核心竞争力分析 1. 研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得了多项发明专利；并持续自主研 发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大 提高了产品的竞争力。在轮胎模具业务中，公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具 加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工 艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。在大型零部件机 械产品业务中，公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的 综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。 2. 市场和品牌优势 作为全球技术领先、综合竞争力明显的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技 术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服 务，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。在亚洲、欧洲、南北美洲等地 区设立分子公司，形成了较为完备的全球生产服务体系，实现近距离服务客户，解决客户的 后顾之忧。公司作为大型零部件机械产品的铸造及精加工供应商，能够提供从毛坯到成品的 整体解决方案和一站式服务，并同多家世界500强客户建立战略合作关系，多次赢得客户“最 佳供应商”奖项。公司依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，塑造了良好 的品牌形象，实现了行业、产品体系多元化，各业务版块均衡稳健发展。 3. 良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉 承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发 展的雄厚文化底蕴，成为行业内不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管 理团队，建立了严格的质量管理体系，并通过全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展 提供了强大动力。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是百年未有之大变局的一年，这一年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划 开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家共同富裕新征程的开启之年。全球新冠肺炎疫 情延续、疫情防控进入常态化阶段，国际政治经济形势严峻，航运成本大幅上升且变数增加， 原材料价格快速上扬等问题叠加，给制造型企业带来了前所未有的压力。 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，面对复杂多变的国内外经济和政治环境，公 司经营管理层在当地政府的支持和公司全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作计划， 坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理，以“快速反应、马上行动”的工作作风应对各 种变化。公司持续优化生产计划管理，充分发挥生产系统协调及监督能力，与相关单位做好 配合，持续做到精准生产、精益控制、精确交付，保证公司产品满足客户需求；同时，公司 进一步规范和完善企业内部控制，不断健全公司治理结构，提升公司经营管理水平和风险防 范能力。报告期内，公司运营总体保持平稳健康发展，安全生产有力保障，市场营销有序推 动。 2021年公司实现营业收入60.08亿元，同比增长13.48%；归属于上市公司股东的净利润 10.53亿元，同比增长4.56%；总资产76.44亿元，同比增长9.63%；归属于上市公司股东的净 资产65.05亿元，同比增长12.74%，资产负债率14.82%，财务状况良好。 （1）轮胎模具业务 轮胎模具项目不畏挑战，积极开拓。公司不断探索新思路新模式，推行研发新机制培育 节能减排新产品，在确保产品质量持续稳定的基础上，短工期竞争力日益显著，精益化自动 化项目蓬勃发展。2021年公司轮胎模具业务实现营业收入33.57亿元，同比增长12.14%，毛利 率36.08%，同比上升1.57%，保持了稳健发展的良好态势。 报告期内，原材料价格出现明显上涨趋势之际，公司密切跟踪原材料市场波动情况，快 速反应，及时增加储备了批量低价位的原材料；公司持续自主研发专用设备积极推动自动化， 不断创新技术工艺提高生产效率，进一步加强与优质客户的深入合作，通过工艺技术、管理 创新等方式加强生产环节控制，抵消部分原材料价格上涨等给成本带来的不利影响；随着欧 美等国家疫情防控政策的逐步放开，西方经济也在逐步恢复，轮胎模具海外订单需求明显回 升。综上，在原材料高涨、海运成本上升等多种不利因素的情况下，公司轮胎模具业务毛利 率同比略有上升。 （2）大型零部件机械产品 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主， 公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利 于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。2021年，公司大型零部件机械产品实现营业 收入24.41亿元，同比增长16.94%。 受风电零部件业务订单及价格波动、原材料价格上涨等因素影响，2021年公司大型零部 件机械产品业务毛利率水平有一定程度下滑。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,008,330,564.94 100% 5,294,480,426.30 100% 13.48% 分行业 汽车轮胎装备行业 3,485,852,736.54 58.02% 3,104,759,640.94 58.64% 12.27% 大型零部件机械产品 2,441,079,581.62 40.63% 2,087,399,477.38 39.43% 16.94% 其他 81,398,246.78 1.35% 102,321,307.98 1.93% -20.45% 分产品 模具 3,357,469,374.20 55.88% 2,993,896,374.19 56.55% 12.14% 大型零部件机械产品 2,441,079,581.62 40.63% 2,087,399,477.38 39.43% 16.94% 其他 209,781,609.12 3.49% 213,184,574.73 4.02% -1.60% 分地区 内销 3,358,840,273.59 55.90% 3,141,911,264.31 59.34% 6.90% 外销 2,649,490,291.35 44.10% 2,152,569,161.99 40.66% 23.09% 分销售模式 直销 6,008,330,564.94 100.00% 5,294,480,426.30 100.00% 13.48% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 汽车轮胎装备行业 3,485,852,736.54 2,240,522,201.19 35.73% 12.27% 9.42% 1.68% 大型零部件机械产品 2,441,079,581.62 2,015,596,708.62 17.43% 16.94% 26.98% -6.53% 分产品 模具 3,357,469,374.20 2,146,223,485.77 36.08% 12.14% 9.46% 1.57% 大型零部件机械产品 2,441,079,581.62 2,015,596,708.62 17.43% 16.94% 26.98% -6.53% 其他 128,383,362.34 94,298,715.42 26.55% 15.80% 8.55% 4.91% 分地区 内销 3,296,928,847.84 2,483,720,437.41 24.67% 7.85% 11.87% -2.70% 外销 2,630,003,470.32 1,772,398,472.40 32.61% 23.18% 25.30% -1.14% 分销售模式 直销 5,926,932,318.16 4,256,118,909.81 28.19% 14.15% 17.09% -1.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 元 3,485,852,736.54 3,104,759,640.94 12.27% 生产量 元 3,627,640,570.96 3,056,917,056.42 18.67% 库存量 元 457,370,308.83 315,582,474.41 44.93% 大型零部件机械产品 销售量 元 2,441,079,581.62 2,087,399,477.38 16.94% 生产量 元 2,506,940,718.03 2,182,657,924.1 14.86% 库存量 元 488,094,081.94 422,232,945.53 15.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 汽车轮胎装备行业库存量同比增长44.93%，主要是在产品较同期增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行业 材料 843,685,813.32 19.82% 715,424,702.07 19.68% 17.93% 燃动费 59,286,788.27 1.39% 54,938,941.92 1.51% 7.91% 工资 728,761,565.24 17.12% 682,751,922.59 18.78% 6.74% 制造费用 608,788,034.36 14.30% 594,434,122.23 16.35% 2.41% 大型零部件机械产品 材料 1,242,577,351.19 29.20% 991,716,023.49 27.28% 25.30% 燃动费 98,865,124.16 2.32% 86,387,455.27 2.38% 14.44% 工资 235,730,058.15 5.54% 190,589,656.29 5.24% 23.68% 制造费用 438,424,175.12 10.30% 318,581,811.23 8.76% 37.62% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 材料 783,870,767.85 18.42% 665,135,739.10 18.30% 17.85% 燃动费 57,738,060.66 1.36% 52,947,702.65 1.46% 9.05% 工资 708,593,221.49 16.65% 664,079,881.40 18.27% 6.70% 制造费用 596,021,435.77 14.00% 578,514,232.28 15.92% 3.03% 大型零部件机械产品 材料 1,242,577,351.19 29.20% 991,716,023.49 27.28% 25.30% 燃动费 98,865,124.16 2.32% 86,387,455.27 2.38% 14.44% 工资 235,730,058.15 5.54% 190,589,656.29 5.24% 23.68% 制造费用 438,424,175.12 10.30% 318,581,811.23 8.76% 37.62% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年合并范围内增加豪迈（越南）有限公司一家公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,396,838,252.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.89% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 14.73% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 884,941,522.56 14.73% 2 客户二 539,404,174.65 8.98% 3 客户三 466,781,423.17 7.77% 4 客户四 266,799,410.78 4.44% 5 客户五 238,911,721.26 3.98% 合计 -- 2,396,838,252.42 39.89% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 947,442,770.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 344,086,497.80 10.21% 2 供应商二 195,428,881.09 5.80% 3 供应商三 169,540,238.92 5.03% 4 供应商四 130,559,856.03 3.87% 5 供应商五 107,827,296.32 3.20% 合计 -- 947,442,770.17 28.12% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,910,808.10 49,172,450.81 36.07% 主要是报告期员工薪酬增加、预提的 售后服务费增加及招待费增加所致。 管理费用 151,736,100.60 136,081,680.58 11.50% 财务费用 50,873,740.53 55,894,110.96 -8.98% 研发费用 259,418,025.24 200,128,809.98 29.63% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 880系列大直径铝 合金闭式叶轮工艺 技术研究与开发 通过叶轮铸造技术和热处理技术的研究， 实现大尺寸闭式叶轮的高精度铸造，提高 叶轮的使用性能。 已在国内高 端客户量产 实现量产 打破国外客户垄断市场的局 面，为全球透平机械提供高 水平叶轮，优化公司产品结 构，提高竞争力。 轮胎模具高效节能 轻量化模壳研究开 发与应用 通过本项目的研发，提升轮胎模具使用过 程中的抗变形能力和传热效率，提升模具 的使用寿命，为客户优化硫化工艺，节能 降耗提供创造性的技术解决方案。 已在国内高 端客户量产 实现量产 提高节能型轮胎模具产品的 竞争能力和市场份额。 新型电加热模具研 究与开发 本项目研发子午线轮胎的轮胎硫化成型关 键节能技术并研制配套智能装备，能够适 用全系列子午线轮胎的硫化成型，具备大 范围推广应用的可行性，掌握核心自主知 识产权，技术达到国际领先水平，能够为 提供轮胎生产绿色技术及核心装备，将使 轮胎产业在节能技术方面实现大超越，达 到国际领先水平 实验中，部分 型号已经进 行测试 实现量产 装备能够适用全系列子午线 轮胎的硫化成型，其推广应 用可以极大的实现轮胎硫化 标煤节能降耗，实现轮胎产 业“减碳”，助力“碳中和、碳 达峰”目标的实现，使轮胎产 业在节能技术方面实现换道 超越，也极大的提升公司的 竞争力。 金属增材制造精细 化研究 通过本项目的研发，极大的提高客户轮胎 设计空间，为客户提高轮胎设计性能，提 供创造性的技术解决方案。 已在国内高 端客户量产 实现量产 增加轮胎模具产品的附加 值，提升公司轮胎模具的研 发水平，巩固公司轮胎模具 行业领先地位。 全数字化精密微细 电火花加工脉冲电 源研究与开发 进行精密微细脉冲电源的研究与开发，实 现电火花脉冲电源的智能化状态检测与控 制，应用于公司电火花成形加工机床，实 现效率提升，改善加工质量。 已投入使用 推广使用 进一步提高公司电火花成形 机床的放电控制水平，提高 轮胎模具电火花加工质量及 效率，提高公司在轮胎模具 行业的竞争力。 轮胎模具多工位多 轴激光清洗机研究 针对轮胎模具寻求更高端、更节能、更环 保的清洗方案，开发的一款全自动激光清 洗设备。 按计划推进 中 量产销售 更好的为模具客户提供全方 位服务，提高公司影响力。 新型节能液压轮胎 硫化机设计研发 开发新型硫化机，降低能耗，提升效率， 提供轮胎硫化更节能、更环保的方案。 按计划推进 中 量产销售 推动全半钢轮胎硫化工艺创 新，提高豪迈硫化机品牌的 市场竞争力。 轮胎模具弹簧气孔 套开发及性能研究 通过本项目的研发，利用本公司的设备研 发和技术创新优势，为客户提供性能优良、 寿命持久的弹簧气孔套，完善模具产品系 列。 已在国内高 端客户量产 推广应用 提高轮胎模具产品的竞争能 力和市场份额 增材制造技术在轮 通过本项目的研发，极大的提高客户轮胎 已在国内高 量产销售 增加轮胎模具产品的附加 胎模具基础模部件 的应用技术研究 设计空间，为客户提高轮胎设计性能提供 创造性的技术解决方案。 端客户量产 值，提升公司轮胎模具的研 发水平，巩固公司轮胎模具 行业领先地位 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 1,224 1,276 -4.08% 研发人员数量占比 9.56% 9.90% -0.34% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 908 872 4.13% 硕士 56 57 -1.75% 专科及以下 260 347 -25.07% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 420 362 16.02% 30~40岁 708 786 -9.92% 40岁以上 96 128 -25.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 259,418,025.24 200,128,809.98 29.63% 研发投入占营业收入比例 4.32% 3.78% 0.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,818,341,909.39 3,697,307,608.99 30.32% 经营活动现金流出小计 4,699,966,328.73 3,825,108,931.39 22.87% 经营活动产生的现金流量净额 118,375,580.66 -127,801,322.40 192.62% 投资活动现金流入小计 943,920,778.63 1,162,811,586.08 -18.82% 投资活动现金流出小计 1,114,046,847.56 1,178,868,035.00 -5.50% 投资活动产生的现金流量净额 -170,126,068.93 -16,056,448.92 -959.55% 筹资活动现金流入小计 494,710,835.87 1,060,330,947.67 -53.34% 筹资活动现金流出小计 309,152,842.96 990,241,801.72 -68.78% 筹资活动产生的现金流量净额 185,557,992.91 70,089,145.95 164.75% 现金及现金等价物净增加额 118,295,948.69 -85,629,383.46 238.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计同比增加30.32%，主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额同比增加192.62%，主要是本年度销售商品收到的现金增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额同比减少959.55%，主要是上年同期收回到期的银行理财款较多所致。 （4）筹资活动现金流入小计同比减少53.34%，主要是本年度将票据贴现款计入筹资活动现金流入减少所致。 （5）筹资活动现金流出小计同比减少68.78%，主要是本年度偿还债务支付的现金较同期减少所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额同比增加164.75%，主要是本年度偿还债务支付的现金较同期减少所致。 （7）现金及现金等价物净增加额同比增加238.15%，主要是本年度偿还债务支付的现金较同期减少及本年度销售商品收到 的现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本年本集团将票据贴现款4.94亿元在筹资活动现金流入中列示； （2）为防范材料大幅度涨价而储备材料增多。 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 410,538,138.34 5.37% 293,462,662.16 4.20% 1.17% 主要是报告期票据贴现增加所致。 应收账款 1,754,434,790.13 22.95% 1,553,811,569.43 22.25% 0.70% 存货 1,450,188,279.03 18.97% 943,328,033.94 13.51% 5.46% 主要是为防范材料大幅度涨价而储备材料 增加所致。 投资性房地产 25,852,087.73 0.34% 17,939,189.58 0.26% 0.08% 主要是报告期租出房屋增加所致。 长期股权投资 415,557,069.02 5.44% 419,239,042.92 6.00% -0.56% 固定资产 1,909,846,714.28 24.99% 1,957,423,107.56 28.02% -3.03% 在建工程 97,156,192.10 1.27% 50,180,116.46 0.72% 0.55% 主要是报告期末尚未验收完成的设备及基 建类工程增加所致。 使用权资产 10,111,257.46 0.13% 12,670,356.64 0.18% -0.05% 短期借款 225,064,114.56 2.94% 370,141,153.01 5.30% -2.36% 主要是报告期本集团参照相关上市公司企 业会计准则具体应用，结合本集团票据结算 业务实际情况，判断承兑人信用等级对银行 承兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高 的银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所 有权上的主要风险和报酬已经转移，因此在 进行贴现时终止确认所致。 合同负债 58,193,864.91 0.76% 56,096,664.67 0.80% -0.04% 长期借款 0.00% 2,256,855.11 0.03% -0.03% 主要是报告期银行长期借款重分类至“一年 内到期的非流动负债”所致。 租赁负债 5,651,443.36 0.07% 8,747,255.28 0.13% -0.06% 主要是应付的一年以上的房租款减少所致。 衍生金融资产 3,683,032.34 0.05% 141,680.00 0.00% 0.05% 主要是报告期末未到期的外汇远期公允价 值变动所致。 其他应收款 20,740,334.98 0.27% 8,562,315.43 0.12% 0.15% 主要是报告期末应收留抵退税增加所致。 其他权益工具投资 14,144,925.00 0.19% 10,144,925.00 0.15% 0.04% 主要是报告期新增对外投资所致。 其他非流动资产 27,207,603.03 0.36% 41,353,857.13 0.59% -0.23% 主要是报告期末预付设备及基建款项减少 所致。 其他流动负债 4,108,687.44 0.05% 1,813,049.68 0.03% 0.02% 主要是报告期末预收的增值税增加所致。 应收款项融资 455,632,256.41 5.96% 720,640,360.77 10.32% -4.36% 主要是报告期末即以收取合同现金流量为 目标又以出售为目标的银行承兑汇票减少， 同时报告期本集团参照相关上市公司企业 会计准则具体应用，结合本集团票据结算业 务实际情况，判断承兑人信用等级对银行承 兑汇票进行分类管理。对于信用等级较高的 银行承兑汇票，随着票据的贴现，票据所有 权上的主要风险和报酬已经转移，因此在进 行贴现时终止确认所致。 递延收益 25,245,880.61 0.33% 18,105,799.95 0.26% 0.07% 主要是报告期政府补助增加所致。 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期购买金 额 本期 出售 金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 141,680.00 3,541,352.34 3,683,032.34 4.其他权益工具 投资 10,144,925.00 4,000,000.00 14,144,925.00 应收款项融资 720,640,360.77 -265,008,104.36 455,632,256.41 上述合计 730,926,965.77 3,541,352.34 4,000,000.00 -265,008,104.36 473,460,213.75 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资其他变动为本期净增加金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末余额（元） 年初余额（元） 劳务工资保证金、保函保证金及信用证保证金 318,170.65 1,538,643.16 合计 318,170.65 1,538,643.16 截止2021年12月31日，除上述使用受限资金外，本集团无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存 放在境外且资金汇回受到限制的款项。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,876,479.81 34,568,988.09 -54.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投资类 型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投 资金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期实 际损益金 额 招商银行股份有限公司 无 否 远期外汇业务 45,149.30 2020年12月29日 2022年8月10日 7,244.44 37,904.86 42,289.40 2,859.90 0.44% 450.12 中信银行股份有限公司 无 否 远期外汇业务 47,555 2021年3月29日 2022年8月19日 47,555 24,186.38 23,368.62 3.59% 689.02 中国银行股份有限公司 无 否 远期外汇业务 195.75 2021年6月18日 2022年4月14日 195.75 0 195.75 0.03% 4.78 汇丰银行（中国）有限公司 无 否 远期外汇业务 833.48 2021年6月17日 2022年7月11日 833.48 600.99 232.49 0.04% 2.03 中国建设银行股份有限公司 无 否 远期外汇业务 2,919.69 2021年7月5日 2022年9月8日 2,919.69 1,111.88 1,807.81 0.28% 26.78 兴业银行股份有限公司 无 否 远期外汇业务 7,212.63 2021年12月10日 2022年11月11日 7,212.63 0 7,212.63 1.11% 2.37 合计 103,865.85 -- -- 7,244.44 96,621.41 68,188.65 35,677.20 5.49% 1,175.10 衍生品投资资金来源 出口收汇 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2021年10月27日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。 但是进行远期外汇业务也会存在一定的风险，主要包括：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对 客户报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控 制机制不完善而造成风险。3、交易对手违约风险：远期外汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 公司采取的风险控制措施：1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务 操作策略，最大限度地避免汇兑损失。2、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管 理政策建议等具体工作。3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期外汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼 金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展远期外汇业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参 数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益570.24万元，其中尚未交割的远期外汇合约的公允价值为368.30 万元。公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告 期相比是否发生重大变化的说明 报告期内，公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 独立董事认为公司进行远期外汇业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有远期外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展远期外汇业务，有利于规避和防范汇率大幅波 动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司按照相关制度的规定开展远 期外汇业务。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 九、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 辽宁豪迈科技有限公司 子公司 模具维修与生产 5,000,000.00 16,235,365.91 8,057,038.66 7,834,330.68 1,258,411.24 1,226,395.48 昆山豪迈机械科技有限公司 子公司 模具维修与生产 15,000,000.00 39,670,367.24 37,172,252.67 17,976,515.65 6,034,097.57 4,343,678.79 天津豪迈模具有限公司 子公司 模具维修与生产 500,000.00 10,932,926.56 8,792,378.97 6,309,357.25 2,101,576.18 1,964,427.24 Global Manufacturing Services, Inc. 子公司 模具维修与生产 $6,606,995.81 27,816,092.22 -3,664,694.68 33,195,497.65 -246,690.41 -246,690.41 豪迈（泰国）有限公司 子公司 模具维修与生产 .250,000,000.00 230,350,145.06 81,458,391.98 149,682,281.76 32,317,177.45 32,345,586.21 豪迈（欧洲）有限公司 子公司 模具维修与生产 € 32,000.00 44,011,692.89 35,209,493.12 19,224,832.52 -9,362,003.50 -9,362,003.50 豪迈模具（印度）私人有限责任公司 子公司 模具维修与生产 Rs. 710,000,000.00 94,138,501.82 87,615,058.74 44,566,907.82 10,920,961.63 7,519,029.45 豪迈模具印度尼西亚有限责任公司 子公司 模具维修与生产 Rp14,450,000,000.00 6,275,908.07 2,277,200.65 1,866,032.12 -205,337.66 -206,898.12 豪迈巴西工业设备贸易有限公司 子公司 投资与贸易 R$ 10,000,000.00 15,966,547.57 11,154,933.76 9,773,624.37 -502,873.66 -840,247.24 豪迈巴西精密机械工业有限公司 子公司 模具维修与生产 R$ 12,000,000.00 17,352,545.24 1,368,023.09 773,274.68 -3,533,286.14 -3,533,316.75 豪迈（越南）有限公司 子公司 模具维修与生产 $600,000.00 7,081,589.82 3,947,598.40 1,716,872.28 88,184.12 88,184.12 山东豪迈激光设备有限公司 子公司 通用设备制造 10,000,000.00 8,371,918.02 8,167,254.55 2,478,092.69 -956,180.23 -956,178.76 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 （未完）  |