[年报]中宠股份(002891):2021年年度报告
原标题:中宠股份:2021年年度报告 烟台中宠食品股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号： 2022 - 027 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人刘淑清及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 曲晓辉 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 294,112,698 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ .... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ......... 11 第四节 公司治理 ................................ ................. 43 第五节 环境和社会责任 ................................ ........... 63 第六节 重要事项 ................................ ................. 65 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 78 第八节 优先股相关情况 ................................ ........... 88 第九节 债券相关情况 ................................ ............. 89 第十节 财务报告 ................................ ................. 90 备查文件目录 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2. 载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021 年度报告及其摘要原文； 3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中宠股份、本公司、公司、股份公司 指 烟台中宠食品股份有限公司 烟台中幸 指 烟台中幸生物科技有限公司，本公司控股股东 和正投资 指 烟台和正投资中心（有限合伙），本公司股东 日本伊藤 指 日本伊藤株式会社，本公司股东 爱丽思中宠 指 烟台爱丽思中宠食品有限公司，本公司全资子公司 好氏食品 指 烟台好氏宠物食品科技有限公司，本公司全资子公司 中卫食品 指 烟台中卫宠物食品有限公司，本公司控股子公司 上海中宠食品 指 上海中宠食品科技有限公司，本公司全资子公司 中宠供应链 指 烟台中宠联合供应链有限公司，本公司全资子公司 顽皮销售 指 烟台顽皮宠物用品销售有限公司，本公司全资子公司 中宠网络 指 上海中宠网络科技有限公司，本公司全资子公司顽皮销售之控股子 公司 上海好氏 指 上海好氏宠物食品有限公司，本公司全资子公司 顽皮国贸 指 烟台顽皮国际贸易有限公司，本公司全资子公司 中宠德益 指 烟台中宠德益宠物食品销售有限公司，本公司控股子公司 美国好氏 指 Hao's Holdings,Inc. ，本公司在美国的全资子公司 美国 Jerky 公司、美国工厂 指 American Jerky Company LLC ，本公司全资子公司美国好氏之控股子 公司 加拿大 Jerky 公司、加拿大工厂 指 Canadian Jerky Company Ltd. ，本公司在加拿大的全资子公司 NPTC 、新西兰工厂 指 The Natural Pet Treat Company Limited ，本公司在新西兰的全资子公 司 ZPF 指 Zeal Pet Foods New Zealand Limited ，本公司在新西兰的全资子公司 PFNZ 指 PetfoodNZ International Limited ，本公司在新西兰的控股子公司 顽皮欧洲 指 Wanpy Europe Petfoods B.V. ，本公司在荷兰的控股子公司 北京中宠 指 北京中宠好氏宠物食品有限公司，本公司控股子公司 山东顽宠 指 山东顽宠电子商务有限公司，本公司控股子公司 中宠品牌 指 上海中宠品牌管理有限公司，本公司控股子公司 中宠华元 指 杭州中宠华元宠物科技有限公司，本公司控股子公司 重庆乐檬 指 重庆乐檬科技有限责任公司，本公司参股子公司 杭州领先 指 杭州领先宠物食品有限公司，本公司控股子公司 爱淘宠物、柬埔寨工厂 指 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司，本公司在柬埔寨的参股子 公司 汇英资管 指 宿迁中宠汇英资产管理合伙企业（有限合伙） 众鑫金鼎 指 樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙） 源飞宠物 指 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 保荐机构 指 宏信证券有限责任公司 审计机构、和信 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 植德 指 北京植德律师事务所 股东大会 指 烟台中宠食品股份有限公司股东大会 董事会 指 烟台中宠食品股份有限公司董事会 监事会 指 烟台中宠食品股份有限公司监事会 公司章程 指 烟台中宠食品股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宠物食品 指 专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之 间的高档动物食品，其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保 证、生长发育和健康所需的营养物质 适口性 指 适口性是一种饲料或饲粮的滋味、香味和质地特性的综合，是动物 在觅食、定位和采食过程中视觉、嗅觉、触觉和味觉等感觉器官对 饲料或饲粮的综合反映。适口性决定饲料被动物接受的程度，主要 是指动物、宠物对待食品、饲料的采食积极性和采食频率 BRC 指 英国零售商协会 FDA 指 食品药品监督管理局（美国） HACCP 指 危害分析及关键控制点体系：对食品安全有显著意义的危害加以识 别、评估以及控制食品危害的安全体系 LB 、 lb 指 磅（重量单位， 1 磅 =453.6 克） OZ 、 oz 指 盎司（ 16 盎司 =1 磅） APPA 指 美国宠物产品协会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中宠股份 股票代码 002891 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台中宠食品股份有限公司 公司的中文简称 中宠股份 公司的外文名称（如有） YANTAI CHINA PET FOODS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） CHINA PET FOODS 公司的法定代表人 郝忠礼 注册地址 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路 8 号 注册地址的邮政编码 264003 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号 办公地址的邮政编码 264003 公司网址 www.wanpy.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史宇 逄建毅 联系地址 山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号 山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号 电话 0535 - 6726968 0535 - 6726968 传真 0535 - 6727161 0535 - 6727161 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七层 签字会计师姓名 迟慰、王建英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏信证券有限责任公司 北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 C 座 3 层 301 室 逄伟、杨锋 2020 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,881,552,747.12 2,232,754,482.14 29.06% 1,716,238,572.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,615,358.39 134,884,756.84 - 14.29% 79,007,772.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 113,610,938.22 125,335,689.98 - 9.35% 67,559,252.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 212,655,028.90 16,838,123.07 1,162.94% 96,865,083.35 基本每股收益（元 / 股） 0.39 0.500 - 22.00% 0.31 稀释每股收益（元 / 股） 0.39 0.500 - 22.00% 0.31 加权平均净资产收益率 6.52% 11.66% - 5.14% 9.56% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 3,015,181,615.47 2,502,840,080.12 20.47% 1,700,206,819.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,818,877,375.13 1,727,536,522.45 5.29% 843,980,985.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 560,025,402.84 697,382,251.98 754,729,711.24 869,415,381.06 归属于上市公司股东的净利润 21,129,830.61 39,558,628.15 31,021,825.64 23,905,073.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,047,634.07 35,513,629.58 31,371,798.67 26,677,875.90 经营活动产生的现金流量净额 - 20,607,568.48 111,646,624.05 6,204,352.84 115,411,620.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） - 2,767,136.44 - 1,077,633.88 - 560,730.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 7,693,556.04 10,403,281.18 3,282,488.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 8,321,763.15 委托他人投资或管理资产的损益 3,231,707.46 1,271,522.87 297,478.72 债务重组损益 8,286,060.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 1,257,503.08 1,980.05 273,832.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,125,837.57 942,928.36 537,090.29 减：所得税影响额 - 2,610,724.15 2,266,171.71 631,315.87 少数股东权益影响额（税后） 2,826,008.54 - 273,159.99 36,383.07 合计 2,004,420.17 9,549,066.86 11,448,519.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 个税手续费返还 126,200.15 符合国家政策，持续发生。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业基本情况 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C13农副食品加工业”大类下的“C1321 宠物 饲料加工”类。根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C13农副 食品加工业”。 （二）行业发展概况 1、宠物行业发展概况 （1）国外宠物行业发展情况 随着社会的发展，国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，在物质生活极大丰富的同时，人们对于精神生活 的追求也到了一定的高度。一方面，人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验，另一方面，传统家庭结构的改变和 工作压力的增大，使越来越多的人将感情投注于宠物身上，宠物行业由此逐渐发展起来。 发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、食品、用 品、训练、寄养、医疗、洗澡、美容、摄影、保健、克隆、保险、宠物乐园及宠物殡葬等一系列产品与服务，产业链条完 整，相关标准和监管法规健全、规范，宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平，宠物行业对国民经 济、人民生活的影响日益加深。 ①美国市场 美国是全球最大的宠物饲养和消费国家，全国有超过半数的家庭饲养宠物，形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需 求。美国饲养宠物的家庭数量及占比情况如下： 数据来源：历年《APPA NATIONAL PET OWNERS SURVEY》 从上图可以看出，在美国，饲养宠物有着广泛的家庭基础，自2004年至2020年间，饲养宠物的家庭比例始终保持在 60%以上，且在2020年达到了70%，饲养宠物已成为稳定的社会需求。其中，在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比 均较高。至2020年末，饲养犬类宠物的家庭数量为6,900万户，占美国全部家庭比例的54%；饲养猫类宠物的家庭数量为 4,530万户，占美国全部家庭比例的35%。同时，该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致，即在最近几年略有 提高、长期来看趋于稳定。 除淡水鱼波动幅度较大外，其他各类别的宠物数量相对稳定，且保持在较大规模，至2020年末，宠物犬的数量为 9,890.40万只，宠物猫的数量为7,429.80万只。 庞大的消费群体派生了巨大的市场需求，2015年至2020年，美国宠物产品和服务的销售额、人均GDP及其增速情况如 下： 数据来源：《U.S. Pet Market Outlook (2021-2022)》和Wind资讯 从表中可以看出，宠物市场规模增速较快，2016年以来，美国宠物市场规模增速一直高于人均GDP增速。 2020年美国市场在人均GDP曾负增长的情况下，宠物食品与服务的市场规模达到了达到了9.3%的高增速。 2020年，美国宠物食品和服务的规模达到了1,072.9亿美元，与2015年相比增长了48%。根据《U.S. Pet Market Outlook（2021-2022）》预测，2025年美国宠物市场规模将达到惊人的1,550.4亿美元，复合增长率高达7.46%。 ②欧洲市场 欧洲是全球另一大宠物消费市场，与美国的市场环境类似，在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较 高的水平。由于小型犬（＜9公斤）具有温顺、占用空间小等优势，近年来在德国、奥地利等原本以饲养大型犬居多的欧洲 国家小型犬饲养数量增速显著提升。由于饲养小型犬的宠物主人更倾向于购买高端宠物食品及用品，使得在2014年至2019 年之间上述国家宠物行业市场规模增长9％以上（数据来源：PETS International Oct 2019）。2020年，欧洲宠物食品和 用品的市场规模达到430亿欧元，较2019年的407亿欧元增长5.65%，较2018年的395亿欧元增长8.86%。欧洲市场宠物食品和 用品市场规模依然保持稳健增长（数据来源：European Facts&Figures）。 ③日本市场 日本是亚洲宠物的饲养和消费大国，其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近 年来日本的宠物数量呈下降趋势，但总体消费规模依然不断增长。 日本宠物市场规模与人均GDP的变化情况： 数据来源：历年《株式会社富士经济：宠物关联市场总览》和Wind资讯。 从上图可以看出，受经济下行的不利因素影响，日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢，自2010年至2020年，年均增 长率为2.46%，至2020年末，市场规模约为5,034.22亿日元。 ④其他新兴市场 除发达国家外，随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展，其宠物市场亦已在培育和发展之中；截至2016年 末，上述三个国家的宠物数量合计达1.82亿，2012-2017年，印度、中国、泰国、越南等国家宠物市场的复合年均增长率均 超过10%（数据来源：PETS International June 2017）。2018年，亚洲、拉丁美洲宠物食品市场增长率分别为13%、12%， 其犬用及猫用食品合计增长额占全球增长额的近三分之二。（数据来源：PETS International June 2019）到2020年，东 南亚宠物产业预计将达到14亿美元（12亿欧元），年增长率约为7%。在未来的几年里，蓬勃发展的电子商务系统、快速的 城市化和老龄化会进一步促进宠物产业的繁荣。（数据来源：PETS International Sep 2020） （2）我国宠物行业发展情况 和发达国家相比，我国宠物行业发展较晚。我国宠物市场兴起于20世纪90年代，逐步解禁的养宠政策和西方宠物品牌 的进驻开启了我国宠物行业的发展。那时，人们已经有宠物的概念，但仍处于萌芽阶段。21世纪后，我国宠物的数量快速 增长，宠物不仅进入了人们的日常生活中，还启蒙了萌宠经济，促进了相关产业的发展。21世纪初以来，宠物市场逐渐形 成产业链形态发展——从上游产品到下游服务，包括宠物的食品生产基地到其寄养、宠物用品、医疗、美容、训练等。 根据《2021年中国宠物行业白皮书》的数据。2017年至2021年，我国宠物行业市场规模增速较快，年平均增长率为 16.75%。2021年，中国宠物行业市场规模达2,490亿元，较2020年增长20.60%。我国宠物消费主要以宠物干粮为主，宠物用 品、宠物医疗和宠物服务类产品的渗透程度也在不断提高。 从构成比例来看，宠物食品是养宠消费最主要的构成部分，2020年及2021年宠物食品占整体消费支出的比例均在50% 以上；从增速来看，宠物医疗是消费增速最快的品类，2021年较上年同期增长了3.40个百分点。目前，我国宠物消费以宠 物食品为主，宠物用品、医疗、服务为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形，且呈现出快速增长的趋势。 我国宠物市场的快速发展主要得益于以下几个方面： ①我国居民收入水平的不断提高，为宠物市场快速发展提供了经济条件 国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均GDP达到3,000至5,000美元时，将带动该 国宠物经济进入高速发展时期。我国经济自改革开放以来，持续较快发展，国民收入水平与居民可支配收入均实现了较快 增长。2020年，我国人均GDP为71,999.59元人民币，城镇居民年人均可支配收入43,833.76元。因此，无论是从人均GDP还 是从人均可支配收入来看，都具备了宠物市场快速发展的经济条件。 ②我国人口老龄化和独居人群数量增多，促使宠物饲养数量持续增长 近年来我国65岁以上人口的占比不断增加，2014年首次超过了10%，2021年该比例已达到14.2%，人口老龄化趋势明 显。受独生子女政策影响，未来老年人群人数占比会持续增加。老年人群因陪伴需求导致宠物陪伴需求增多。中国自2013 年以来，结婚登记数量持续下降，在城市独居的青年增多，因单身孤独因素而导致的宠物陪伴需求也随之增多。与此同 时，中国家庭日趋小型化，家庭户规模从2000 年的3.46人/户下降至2020 年的2.62 人/户，家庭人数的减少间接导致了宠 物陪伴需求的增多。 ③宠物角色认知的改变，进一步带动了宠物市场的消费需求 据2021 年中国宠物行业白皮书显示，分别有85.1%/8.5%的宠物主将宠物当成家人/朋友，累计占比达到93.6%，宠物 市场消费者与使用者是分离的，更加类似于“母婴市场”，从近两年统计数据来看，高消费宠物主占比从21.7%增长至25% （高消费宠物主指主粮月均消费超过500元的宠物主），“亲人”属性带动主人对宠物产品的消费意愿增强。 由于我国宠物行业发展时间较短，行业内法规正处于逐步建立完善的过程中，2014年9月中国国家标准化管理委员会 发布了《GB/T 31216-2014 全价宠物食品犬粮》和《GB/T 31217-2014 全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准，2015年7 月，全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料（宠物食品）标签》和《宠物饲料（宠物食品）卫生标准》两项宠 物食品领域的强制性国家标准征求意见稿，2018年4月，农业农村部发布《宠物饲料管理办法》、《宠物饲料生产企业许可 条件》等法规，整个行业正逐步向规范化方向发展。 2、宠物食品行业发展情况 一般认为，最早的宠物食品出现在1860年左右，以商品狗粮的形式在英国问世，并相继衍生出了其他类宠物的专用食 品，发展至今，宠物食品的种类日益丰富。在目前的宠物食品市场中，具备经济价值并可进行规模化、市场化运作的主要 有狗粮、猫粮、鱼粮和鸟粮等，并以狗粮和猫粮为主。 根据产品的用途划分，宠物食品可分为宠物主粮和宠物零食，其中，宠物主粮为宠物日常生活的必需产品，类似于人 类食品中的主食，可分为干粮、半干粮和湿粮三类；宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食 欲、健康保健、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食，可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类 为主。 从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，已成为宠物饲养的必需品，目前占据宠物食品市场的主要份额，而宠 物零食市场近年来开始兴起，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。 （1）国外宠物食品行业发展情况 ①美国宠物食品市场 美国宠物食品行业市场规模的变化情况如下： 数据来源：历年《APPA NATIONAL PET OWNERS SURVEY》 如上图所示，受益于犬、猫类宠物食品市场规模的不断扩大，2006年至2020年美国犬、猫宠物食品行业的市场规模持 续增长。2018年由于其他类宠物食品市场规模缩减，导致美国宠物食品行业市场规模有所下降，此外美国宠物食品规模均 保持稳定增长。自2006年至2020年间，美国宠物食品行业市场规模年均增长率约为4.79%，至2020年末，美国宠物食品的市 场规模约为435.65亿美元，其中犬、猫类宠物食品的市场规模约为401.60亿美元，占宠物食品总规模的92.18%。 美国犬、猫类宠物食品市场中，宠物主粮与宠物零食市场规模的变化情况如下图所示： 数据来源：历年《APPA NATIONAL PET OWNERS SURVEY》 如上图所示，自2006年起，犬、猫类宠物主粮的市场规模持续增长，2006年至2020年，年增长率约为4.48%，至2020 年末，美国犬猫类宠物主粮的市场规模约为313.09亿美元，占犬、猫类宠物食品市场规模的78.19%，占宠物食品总规模的 77.96%；而犬、猫类宠物零食市场规模的增长则呈现出一定的波动性，其自2008年开始持续较快增长，在2008至2012年间 年均增长率达5.25%，而在2012至2014年间年增长率回落至1.77%，2014至2020年又恢复增长趋势，年均增长率为8.23%，至 2020年末，美国犬、猫类宠物零食的市场规模约为88.51亿美元，占犬、猫类宠物食品市场规模的21.81%，占宠物食品总规 模的20.32%。 美国犬、猫类宠物零食市场规模自2012年开始增长放缓的主要原因为：从2007年开始，由于连续收到了多起关于宠物 生病和死亡的投诉案例，FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。尽管至今没有找到导致宠物致病的具体原因，但 FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干零食有关。2013年初，由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残 留，尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病和死亡的病因，然而FDA仍明确规定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠 物零食中检出，同时在其官网多次提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类零食。 在此背景下，自2013年开始，中国对美国宠物食品出口额逐年下降。 抗生素事件后，原国家质量监督检验检疫总局加强了与美国FDA的协商与合作，2014年6月30日、2015年1月20日，原 国家质量监督检验检疫总局分别召开新闻发布会，强调中方认为此论述缺乏科学依据。同时出于负责任的态度，原国家质 量监督检验检疫总局与FDA成立联合专家组，进行定期和不定期交流，加强技术合作，征求学术界以及宠物食品行业专家意 见，共同排查原因；FDA还对我国宠物零食鸡肉干样本进行了1,240多项检测，检测项目包括沙门氏菌、有毒重金属、杀虫 剂、抗生素、抗病毒药、霉菌、毒素、灭鼠剂及其它有毒有害物质；中美双方均未发现中国产宠物零食与美宠物患病和死 亡关联的直接证据，也没有检出有关有毒有害物质。因此，2016年美国市场中宠物零食销量较以前年度有明显回升。 ②欧洲宠物食品市场 欧洲是全球宠物食品消费的重要市场之一，在经历了多年的发展之后，其宠物数量和市场消费规模均处于较高水平。 近年来，欧洲宠物食品销量较为稳定，2020年欧洲宠物食品销量为850万吨，较2019年持平；销售收入为218亿欧元，较上 年增加了8亿欧元，增速为3.81%. ③日本宠物食品市场 最近几年日本宠物食品行业市场规模的变化情况如下： 数据来源：历年《株式会社富士经济：宠物关联市场总览》 如上图所示，2010年至2020年间，增长率约为2.64%。至2020年末，日本宠物食品市场规模约为3,440.58亿日元，其 中犬、猫类宠物食品的市场规模约为3,764.62亿日元，占宠物食品总规模的83.93%。 日本犬、猫类宠物食品市场中，宠物主粮与宠物零食市场规模的变化情况如下图所示： 数据来源：历年《株式会社富士经济：宠物关联市场总览》 如上图所示，2010年至2020年间，与其宠物食品市场整体发展趋势一致，日本犬、猫类宠物主粮与宠物零食市场缓慢 增长，其中，犬、猫类宠物主粮市场的年均增长率约为1.47%，至2020年末，市场规模约为2,390.00亿日元，占犬、猫类宠 物食品市场规模的75.64%，占宠物食品市场总规模的63.49%；犬、猫类宠物零食市场的年增长率约为5.39%，至2020年末， 市场规模约为769.80亿日元，占犬、猫类宠物食品市场总规模的24.36%，占宠物食品市场总规模的20.45%。 日本犬、猫类宠物零食市场主要产品规模及其变化情况如下： 数据来源：历年《株式会社富士经济：宠物关联市场总览》 从上图可见，日本犬、猫类宠物零食市场以肉干类产品为主，至2020年末肉干类零食市场规模约为584.00亿日元，约 占日本犬、猫类宠物零食市场规模的75.86%，自2010年至2014年间，增长较为缓慢，年均增长率约为1.32%；2015年起肉干 类零食销量较以前年度有较大幅度的提升，2014-2020年犬、猫类肉干类零食市场年均增长率为12.50%。 （2）我国宠物食品行业发展情况 我国的宠物食品行业与整体宠物行业同步发展，虽然只有十几年的发展时间，但发展速度很快，形成了一定的行业规 模。 ①我国宠物食品行业规模及消费结构 最近几年，我国宠物食品行业市场规模情况如下： 数据来源：历年《中国宠物行业白皮书》 2017年至2021年，我国宠物食品市场规模年均增长率达16.82%，2021年，我国宠物食品市场规模为1,282.35亿元，较 2020年增长20.6%。 我国宠物食品消费主要分为主粮、零食和保健品三部分，2020-2021年以上产品的消费占比具体如下： 数据来源：2021年中国宠物行业白皮书 从中国宠物食品市场消费结构上看，宠物主粮作为宠物日常生活的必需品，是宠物食品的主要品类。2021年中国宠物 食品市场规模达到1,282.35亿元，较2019年增加152.80亿元，其中，宠物主粮市场规模为891.72亿元，较2020年增加 150.09亿元，宠物零食市场规模为346.11亿元，较2020年减少21.46亿元，宠物保健品市场规模为44.82亿元，较2020年增 加24.17亿元。 ②我国宠物食品出口情况 根据中华人民共和国海关总署的数据，我国宠物食品出口规模在2017年至2021年间增长较快；受中美贸易摩擦的影 响，自2019年1月1日起美国开始对从中国进口的宠物食品加征25%的关税，使得当年宠物食品出口美国市场规模有所回落， 进而致使宠物食品出口规模增速下降，2021年度我国宠物食品实现出口额为78.86亿元人民币。 在美国市场方面，2017-2018年出口规模出现较大幅度提升；受中美贸易摩擦的影响，自2018年9月24日起美国开始对 中国出口的宠物食品加征10%的关税，并于2019年1月1日起，关税上升至25%，使得2019年宠物食品出口美国市场规模回落 较多，此后出口美国市场的规模保持增长态势。 在欧洲市场方面，随着对中国宠物食品的认可度逐渐提高，我国宠物食品的出口规模自2017年起基本保持持续增长态 势；在其他地区方面，我国宠物食品的出口规模总体呈现上升的趋势。 在日本市场方面，受日本宠物食品市场增长乏力的影响，2017-2021年我国出口日本市场的规模一直保持平稳状态。 目前我国宠物食品出口已由集中于美国市场向多区域分化发展，2021年我国宠物食品出口区域分布情况如下所示： 单位：万元人民币 数据来源：中华人民共和国海关总署官网 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务，产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。 公司以“宠物既是人类的朋友，更是我们的家人”为企业理念，以“推动中国宠物行业健康、快速、持续发展”为企业使 命，以“成为全球宠物食品行业的领跑者”为企业愿景，成立以来坚持“双轮驱动”的战略方针，国内市场与国外市场同 步开拓，自主品牌与代工生产共同发展，迄今在宠物食品市场已有20余年的积累。 目前公司旗下具备以"Wanpy顽皮"、" Zeal真致"、"Toptrees领先" 为核心的自主品牌矩阵。公司在积极开拓国内市 场的同时，产品远销日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、韩国等60个国家和地区。 本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。 （二）主要产品 公司目前主要产品包括：宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食，每个大类包含多个品种，包括宠物干粮系列、宠物湿粮系 列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、猪肉零食系列、羊肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物香肠系列、宠物 饼干系列、洁齿骨系列等十余个产品系列，总计1,000多个品种。 （三）经营模式 1、采购模式 公司的原材料采购由采购中心统一负责。公司生产所需的原材料可分为原料、辅料以及包装材料。原料主要为各种肉 类，其中以鸡胸肉、鸭胸肉为主。 通过多年发展完善，公司建立了完备的原材料供应体系，上述材料均有稳定的采购或供应渠道。公司通过《采购控制 程序》对采购过程及供应方进行管理与控制，该过程包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核三个环 节。 针对日常耗用量较大的大宗原材料，公司建立了战略储备制度，通过对原材料一线市场的调研和分析，积极开发战略 合作供应商，优化采购流程，降低原材料采购成本和风险。 2、生产模式 公司的产品分自有品牌产品与代工产品，自有产品采取提前预估，产销结合的生产模式，代工定制产品，采取以销定 产的模式。销售部门根据销售预测和销售合同制定销售计划，再根据产品内容形成订单分配到相应的制造部门，由制造部 门组织生产。制造部门根据订单要求制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予各生产车间进行 具体的生产工作。各车间根据生产计划填写《领料单》，领取所需物料并按产品质量控制的标准进行生产。 生产车间根据生产计划组织产品生产，生产完成并经质量检测合格后进行包装、入库。库管员每天统计半成品、成品 入库情况，后续由各销售部门、制造部仓储人员按照客户订单要求组织发货。 3、销售模式 公司一贯重视市场的开拓与维护，设置了国际营销中心和国内营销中心，分别负责国外和国内的市场推广工作。目 前，公司主要通过网站推广、参加国外展会、投放广告以及长期客户推荐等方式开拓国外市场，并通过参加国内展会、投 放广告、冠名赞助大型的宠物活动和网站推广、新媒体运营等方式开拓国内市场。公司主营业务收入主要源自于境外市 场，报告期内，公司产品境外销售收入占主营业务收入的比例为76.03%，产品销往美国、欧盟、日本等国家和地区。国外 主要客户为当地拥有品牌的宠物食品经销商。它们大多不从事生产，主要依靠从生产企业购买加工完成的宠物食品，再贴 牌销售，少数客户为当地的宠物用品零售商店。 在国外市场中，公司主要是按照客户订单生产OEM/ODM产品，自主品牌销量相对较小。在欧美等发达国家和地区， 宠物食品市场发展已较为成熟，一些大型品牌商已树立了牢固的品牌形象，并占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营 销成本和风险相对较高。因此，公司采取与当地的知名厂商进行合作，以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。在努力扩大 OEM/ODM产品市场规模的同时，公司通过参加国际展会、在专业杂志投放广告等方式逐步加强自主品牌在国外市场的推 广力度，积极培育自主品牌市场。国际营销中心专设自主品牌科，专门负责自主品牌的推广与销售。报告期内，公司自主 品牌产品已销往欧洲、日本、澳大利亚等几十个国家与地区。 公司将直接对终端消费者的销售界定为直销，将不直接面对终端消费者的销售界定为经销。公司经销的主要销售渠道 包括：电商渠道（如京东、天猫、拼多多、波奇网等电商网站，或在淘宝等电商平台开设店铺销售产品的客户如金多乐 等，其采购公司产品后通过网络销售产品给终端消费者）、商超渠道（如大润发、欧尚、华润万家等连锁商超，其采购公 司产品后直接销售给终端消费者）、专业渠道（指面向各地宠物专门店、宠物医院的销售渠道，各地宠物食品用品经销商 向公司采购产品，然后向所在地宠物专门店、宠物医院销售）。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注经营宠物食品行业，积累了较强的品牌优势、供应链与品质优势、客户资源与营销优势及研 发优势，在该领域具有丰富的核心技术、市场及人才等方面的储备。 （一）品牌优势 公司自设立以来，一直致力于宠物食品的研发、生产与销售业务，经过多年的发展，现已形成了宠物干粮、宠物湿粮 与宠物零食在内的全产业链条。 在国内市场，公司本着“全球共享、同一品质”的经营理念，致力于经营与维护良好的宠物食品品牌形象，通过多年在 国内市场的开拓，形成了目前以"Wanpy顽皮"、" Zeal真致"、"Toptrees领先"为核心的自主品牌矩阵，并且凭借优异的产品质 量与售后服务在业内获得了较高的产品知名度，公司自主品牌“Wanpy顽皮”先后被评为“山东省著名商标”、“最受欢迎宠物 品牌”、“山东国际知名品牌”、“金品牌奖”。 除国内市场外，产品还销往美国、欧洲、日本等国家或地区，并以优秀的产品质量和良好的商业信誉树立了较好的品 牌形象。在国际市场上，先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚、加拿大等国家陆续推出了“Wanpy”、“Great Jack`s”、“Jerky time”、“Toptrees”等自主品牌的宠物零食产品。依托于公司全产业链条以及稳定产品质量，公司外销业务增长稳定，并且伴 随着公司销售规模的逐渐扩大，品牌影响力也逐渐显现。 （二）全球化的供应链及产品品质优势 自2014年起，公司陆续在美国、加拿大、新西兰自建和收购工厂，引领了中国宠物行业到发达国家建厂的先河。通过 海外投资建厂，公司实现了本土化生产和本土化销售，有助于规避国际政治、经济因素对企业带来的风险，提高了公司的抗 风险能力和盈利能力。 公司坚持“质量就是生命”的经营理念，自始至终严把质量关，从原料进厂到产品生产过程再到成品出厂均需进行严 格的检验，公司主要产品所用的鸡肉原料都是按国家海关要求在相关政府部门备案的企业名单中选择供应商进行供应，要求 其鸡肉原料的微生物含量、药物残留、重金属残留等指标均符合国家标准要求。 同时，公司建立“产品可追溯体系”和“缺陷产品召回制度”，通过实施该制度，公司可以从成品追溯到加工该成品 所用原料、辅料、包装袋的批次、供应商、入库时间，可以确定使用该批原料、辅料、包装袋的所有产品的去向，同时找出 加工该产品的时间、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间等相关信息，实现了产业链全程监控，从根本上确保了产 品质量安全。 公司与下属子公司已先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体 系认证、HACCP危害分析及关键控制点体系验证、GMP良好操作规范体系验证、BRC食品安全全球标准认证等认证和美国FDA注 册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册等多个国家的注册，是目前国内取得国内外权威认证较多的企业之一。 取得诸多权威产品质量认证不仅是对公司质量控制能力和产品质量稳定性的高度认可，更为公司顺利开拓国内外市场奠定 了坚实的质量基础和认证基础。 （三）全球化的客户资源和营销网络优势 目前，宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，这些地区的市场被国际知名宠物食品企业所 垄断。经过多年发展，凭借稳定的产品质量和良好的商业信誉，公司在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲及非洲等多个国家和地区 积累了一批优质的品牌客户，并形成了长期、良好的合作关系，通过与这些优质客户的合作、在境外设厂等措施，公司建立 了稳定的销售渠道，形成了覆盖全球的销售网络 根据《2021年中国宠物行业白皮书》，2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场增速恢复至疫情前水平，市场规模达到 2490亿，较2020年增长20.6%。未来，随着疫情在我国的良好控制，预计宠物行业市场规模将继续持续稳定的增长。在宠物 行业发展稳定的背景下，公司一方面将规范经营，不断加大研发的投入的同时，持续加强国内市场的建设。通过在品牌端的 持续运营并且持续加强团队素质，公司具备良好素质的自主品牌和销售团队，持续向国内市场发力；另一方面，公司在维护 原有市场和客户的前提下，通过近年来募投项目的积极建设，不断增加产能、开发新产品、拓展新市场，延伸产品链，持续 加强全球化的战略布局。 （四）产品研发优势 公司对技术研发工作十分重视，公司技术研发中心成立于2007年，下设新产品研发中心、检测中心、动物健康监测中 心、宠物饲喂实验基地以及中试试验车间。2013年被评为烟台市工程技术中心，是省内第一家市级宠物食品工程技术研究中 心。2020年被评为山东省企业技术中心。另外，公司于2017年建成的宠物食品测试基地，总投资人民币超过1000万元；集合 了国际先进的养宠和测试的理念、技术；是国内规模最大、宠物研究项目最多、环境最好的专业宠物基地之一。 公司积极进行技术创新，不断突破行业内技术难题，公司拥有多项行业内先进技术，如“均衡营养马口铁罐头加工关 键技术”、“风干宠物食用肉制品及其制作方法”、“宠物仿肉丁制品及其制作方法”、“宠物食用仿奶酪及其制作方法”、 “发酵宠物食用肉制品及其制作方法”等，公司于2012年首次被认定为国家高新技术企业，并于2015年、2018年、2021年前 后三次通过高新技术企业复审，持续拥有国家高新技术企业称号。 公司重视知识产权保护，对开展的研发项目成果及时申请专利保护，2020年，中宠股份获得过国家知识产权优势企业 称号，截至2021.12.31日，公司共获得国家专利授权144项，其中发明专利14项、实用新型专利8项、外观专利122项。另外， 针对日常生产过程，公司建立了食品进销存及条形码识别追溯系统、宠物食品配料调配管理系统、宠物食品营养成分检测系 统等，共申请了18项软件著作权，完善公司知识产权保护体系。 公司十分重视技术创新和科技成果转化，在宠物食品技术领域的研究、开发与应用均处于国内领先水平，科技成果转 化水平处于业内高端水平。公司建立了标准化、科学化的项目产品研发流程，制定了研究开发组织管理制度，对项目进行论 证、决议，出具相应的立项和验收报告，并且制定了规范的研发投入核算体系，对科研经费按照研发项目进行单独归集核算， 编制研发费用辅助专账。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节 二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 注：1、公司应当分析报告期内的主要经营情况，并应当披露对报告期内的主要经营情况产生重大影响以及未来会产生重大 影响的事项。 2、应当包括（但不限于）收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目，需要提示变化并结合行业发展、业务经营等情况 分析变化的原因。若公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动，应当详细说明。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,881,552,747.12 100% 2,232,754,482.14 100% 29.06% 分行业 宠物食品及用品 2,786,025,681.19 96.68% 2,179,663,638.80 97.62% 27.82% 其他业务 95,527,065.93 3.32% 53,090,843.34 2.38% 79.93% 分产品 宠物零食 1,979,618,673.25 68.70% 1,711,844,794.53 76.67% 15.64% 宠物罐头 475,363,205.94 16.50% 310,746,470.26 13.92% 52.97% 宠物主粮 306,461,250.67 10.64% 142,103,587.43 6.36% 115.66% 宠物用品及保健品 24,582,551.33 0.85% 14,968,786.58 0.67% 64.23% 其他业务 95,527,065.93 3.32% 53,090,843.34 2.38% 79.93% 分地区 境内 690,680,840.33 23.97% 541,961,010.12 24.27% 27.44% 境外 2,190,871,906.79 76.03% 1,690,793,472.02 75.73% 29.58% 分销售模式 OEM 1,731,236,765.44 60.08% 1,504,471,161.79 67.38% 15.07% 直销 235,457,277.80 8.17% 154,412,850.46 6.92% 52.49% 经销 914,858,703.88 31.75% 573,870,469.89 25.70% 59.42% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 宠物食品及用品 2,786,025,681.19 2,211,976,041.95 20.60% 27.82% 35.44% - 4.47% 分产品 宠物零食 1,979,618,673.24 1,587,638,795.73 19.80% 15.64% 22.42% - 4.44% 宠物罐头 475,363,205.94 358,387,513.02 24.61% 52.97% 58.21% - 2.49% 宠物主粮 306,461,250.67 248,530,357.05 18.90% 115.66% 163.21% - 14.65% 分地区 境内 689,373,813.75 495,130,585.29 28.18% 28.07% 40.38% - 6.30% 境外 2,096,651,867.44 1,716,845,456.66 18.11% 27.74% 34.08% - 3.88% 分销售模式 OEM 1,728,619,891.55 1,393,614,683.21 19.38% 14.96% 21.25% - 4.18% 经销 913,474,819.04 734,144,720.26 19.63% 60.51% 71.67% - 5.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 宠物食品及用品 销售量 吨 79,423.01 59,203.49 34.15% 生产量 吨 66,879 48,931.94 36.68% 库存量 吨 10,367.36 10,204.42 1.68% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量和生产量增加主要系本报告期业务规模扩大所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 宠物零食 直接材料 878,759,705.64 39.73% 766,047,620.87 46.91% - 7.18% 宠物零食 直接人工 235,353,233.39 10.64% 198,662,547.78 12.16% - 1.52% 宠物零食 制造费用 183,718,793.20 8.31% 180,865,439.62 11.07% - 2.77% 宠物零食 外购成品及其他 274,995,174.14 12.43% 132,450,209.40 8.11% 4.32% 宠物零食 运杂费 14,811,889.36 0.67% 18,842,577.92 1.15% - 0.48% 宠物零食 合计 1,587,638,795.73 71.77% 1,296,868,395.58 79.41% - 7.63% 宠物罐头 直接材料 159,314,274.32 7.20% 98,174,829.36 6.01% 1.19% 宠物罐头 直接人工 41,108,073.85 1.86% 22,404,908.53 1.37% 0.49% 宠物罐头 制造费用 46,053,736.92 2.08% 13,504,176.09 0.83% 1.26% 宠物罐头 外购成品及其他 90,363,936.87 4.09% 76,978,480.87 4.71% - 0.63% 宠物罐头 运杂费 21,547,491.08 0.97% 15,465,953.42 0.95% 0.03% 宠物罐头 合计 358,387,513.02 16.20% 226,528,348.27 13.87% 2.33% 宠物主粮 直接材料 75,231,749.51 3.40% 54,607,857.61 3.34% 0.06% 宠物主粮 直接人工 5,739,132.85 0.26% 5,282,234.64 0.32% - 0.06% 宠物主粮 制造费用 6,897,794.87 0.31% 6,075,091.28 0.37% - 0.06% 宠物主粮 外购成品及其他 150,899,553.72 6.82% 24,906,711.02 1.53% 5.30% 宠物主粮 运杂费 9,762,126.10 0.44% 3,896,802.94 0.24% 0.20% 宠物主粮 合计 248,530,357.05 11.24% 94,768,697.49 5.80% 5.43% 宠物用品及保健品 直接材料 1,735,672.93 0.08% 2,097,341.82 0.13% - 0.05% 宠物用品及保健品 直接人工 305,953.12 0.01% 332,258.02 0.02% - 0.01% 宠物用品及保健品 制造费用 794,634.65 0.04% 1,371,054.10 0.08% - 0.05% 宠物用品及保健品 外购成品及其他 13,312,321.65 0.60% 10,699,387.14 0.66% - 0.05% 宠物用品及保健品 运杂费 1,270,793.78 0.06% 504,076.07 0.03% 0.03% 宠物用品及保健品 合计 17,419,376.14 0.79% 15,004,117.15 0.92% - 0.13% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年11月19日，子公司安徽省中宠颂智科技有限公司注销； 2021年12月14日，子公司南京云吸猫智能科技有限公司注销； 2021年11月18日，子公司烟台中宠德益宠物食品销售有限公司完成税务注销。2021年3月4日，子公司烟台中宠德益宠物食 品销售有限公司完成工商注销。 本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,214,893,063.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.18% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 718,692,977.19 24.94% 2 客户二 330,558,582.19 11.47% 3 客户三 91,652,462.78 3.18% 4 客户四 73,989,041.79 2.57% 5 客户五 71,054,540.37 2.47% 合计 -- 1,214,893,063.95 44.63% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 452,821,180.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 11.99% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 201,492,185.38 11.99% 2 供应商二 86,252,864.58 （未完）  |