[年报]科达利(002850):2021年年度报告
原标题:科达利:2021年年度报告 深圳市科达利实业股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝 晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理 层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的 风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以232,920,451股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 58 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 76 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 77 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2021年年度财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2021年年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、 深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、保护、支承、 装饰等作用的塑胶或五金部件 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度 高，抗冲击性强的特点，技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池，具有体积小， 携带方便的特点 CATL、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构（总部设在日本的世界500强跨国公司） LG 指 韩国LG电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界500强跨国公司） Northvolt 指 Northvolt AB、Northvolt Ett AB，Northvolt Ett AB及其下属子公司 三星 指 韩国三星电子有限公司及其全球分支机构（总部设在韩国的世界500强跨国公司） 特斯拉 指 Tesla, Inc.以及特斯拉（上海）有限公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其下属子公司。中航锂电科技有限公司于2021年11月10日 更名为中航锂电科技股份有限公司，中航锂电科技股份有限公司于2021年11月18日更名 为中创新航科技股份有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构（总部设在中国天津的锂离子电池制造公司） 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司及其下属子公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司及其下属子公司 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公司，为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司，为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 四川科达利 指 四川科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 湖北科达利 指 湖北科达利精密工业有限公司，为本公司全资子公司 德国科达利 指 科达利德国有限责任公司（KEDALI Germany GmbH），为本公司境外全资子公司 匈牙利科达利 指 匈牙利科达利有限责任公司（Kedali Hungary Kft.），为本公司境外全资子公司 瑞典科达利 指 科达利瑞典有限责任公司（Kedali Sweden AB.），为本公司境外全资子公司 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司，为本公司控股子公司 大业盛德 指 云南大业盛德企业管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《主板上市公司规范运 作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》 指 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》 《企业会计准则》 指 财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2021年1-12月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称 科达利 公司的外文名称（如有） Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDL 公司的法定代表人 励建立 注册地址 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层 注册地址的邮政编码 518000 公司注册地址历史变更情况 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 办公地址 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.kedali.com.cn/ 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娇 赖红琼 联系地址 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态 园11栋A座27层 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态 园11栋A座27层 电话 0755-2640 0270 0755-2640 0270 传真 0755-2640 0270 0755-2640 0270 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 黄绍煌、林少佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层 李邦新、彭妍喆 2021年12月1日至2022年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 4,467,580,436.10 1,985,066,896.04 125.06% 2,229,912,176.06 归属于上市公司股东的净利润（元） 541,611,743.45 178,638,757.84 203.19% 237,310,625.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 514,995,680.59 161,743,564.48 218.40% 223,708,591.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 334,741,168.30 83,688,619.36 299.98% 453,990,010.61 基本每股收益（元/股） 2.33 0.84 177.38% 1.13 稀释每股收益（元/股） 2.33 0.84 177.38% 1.13 加权平均净资产收益率 12.86% 6.69% 6.17% 9.93% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 7,326,485,613.47 5,472,008,753.89 33.89% 3,773,800,053.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,554,973,599.67 3,989,035,997.51 14.19% 2,490,630,235.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 深圳市科达利实业股份有限公司2021年年度报告全文 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入800,223,400.961,002,053,866.471,184,867,822.391,480,435,346.28 归属于上市公司股东的净利润87,499,115.55131,024,969.34156,027,702.71167,059,955.85 归属于上市公司股东的扣除非经 80,673,751.14124,385,061.23150,023,595.58159,913,272.64 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-9,382,193.6594,621,443.62221,665,454.7227,836,463.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2021年金额2020年金额2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -5,217,826.40-2,956,265.512,746,621.92 销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 18,362,086.4123,702,734.5414,074,836.59相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,965,146.31 274,521.84 1,512,957.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,269,554.17 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211,566.09 -2,155,952.98 -2,137,193.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 242,949.77 减：所得税影响额 4,833,225.37 3,089,843.38 2,671,958.23 少数股东权益影响额（税后） 718,106.17 880,001.15 166,180.11 合计 26,616,062.86 16,895,193.36 13,602,034.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处行业基本情况 公司所处行业为精密结构件制造业，具体面向的下游应用行业为锂电池行业和汽车行业，目前最主要为应用于新能源汽 车的动力锂电池行业。近年来，随着全球节能环保意识的提升，中国、德国、日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国均 推出政策大力推进本国新能源汽车的发展，大众、宝马、戴姆勒等传统大型车企以及特斯拉等新能源车企亦全面布局新能源 汽车的研发和投产计划，应用于新能源汽车的动力锂电池及精密结构件领域发展迅速，其在总体锂电池行业中的市场份额占 比快速提升。 2、公司所处行业发展情况 （1）全球动力锂电池市场 近年来，在低碳环保出行的压力下，多国积极通过禁售燃油车和规划新能源汽车比例，推动电池汽车快速发展。动力电 池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元，是新能源汽车的核心零部件，随着全球对新能源汽车的发展从全球共识 变成全球行动，各主要经济体均制定了车用电池发展规划。从产业链来看，全球已形成了中、日、韩“三国鼎立”的局面，中 国凭借新能源汽车产业的先发优势，动力电池产业进入了快速成长阶段，已经成为全球最大的动力电池生产国。尽管受到半 导体供应短缺和新冠病毒再次传播等不利因素影响，但动力电池领域却从2020年第三季度开始复苏至今保持稳定的高增长趋 势。根据高工产业研究院（GGII）通过发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示，2021年全球新能源汽车销量约637 万辆，同比增长100%；动力电池装机量约292.13GWh，同比增长114%。全球装机TOP15动力电池企业共装机281.58GWh， 占整体装机电量的96%，依次为宁德时代、LGES、松下、比亚迪、SK ON、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、孚 能科技、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源。其中，中国电池企业占据了11席，累计全球市场份额占比达到51%，巩 固了作为全球最大市场的地位。随着全球电气化进程加速推进，带动全球新能源产业链进一步发展，高工产业研究院（GGII） 预计2022年全球新能源汽车产销量将超850万辆，带动动力电池需求超650GWh。 （2）中国动力锂电池市场 新能源汽车产业是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域。近年来，国家相关部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量 与新能源汽车积分管理办法》《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《“十四五”规 划》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等用于完善并规范新能源市场发展和管理政策，推动产业健康及可持续 发展。2021年，随着国内新能源终端市场增长超预期，带动国内动力电池出货量持续增长，根据高工产业研究院（GGII） 数据统计显示，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%。根据国家发布的《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035年）》，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20% 左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车 成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，与目前新能源汽车销量占比存在很大的提升空间。根据高工产业研究院 （GGII）预测，2022年国内新能源汽车产量有望达到600万辆，将带动动力电池出货超450GWh；全球新能源汽车产销量将 超850万辆，将带动动力电池需求超650GWh，中国仍将为全球最大的动力电池市场。预计到2025年全球动力电池出货量将 达到1,550GWh，2030年有望达到3,000GWh。中国市场则仍会维持全球最大动力电池市场地位，市场份额将稳定在50%以上。 （3）动力锂电池精密结构件市场 动力锂电池精密结构件市场随着新能源汽车的发展而迅速扩大。锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结 构件等组成，其中精密结构件主要为铝壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需 要的是大功率电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串并联以保证能量的供应。此外，动力锂电池精密结构件 需要结合新能源汽车部分结构件的技术标准要求进行设计和生产，只有产品同时满足高度精密性、一致性要求的少数大型精 密结构件生产厂商才能与国内外领先汽车厂商进行产品的联合开发和配套供应。随着新能源汽车的快速发展带动动力电池发 展，应用于动力电池的动力电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。 （4）汽车及汽车零部件市场 汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。汽车产 业健康、可持续发展，事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。虽然近年我国汽车行业在转 型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，但降低汽车进口关税、 取消汽车行业外资股比限制、国五切换国六等政策实施，必将激发中国汽车产业创新活力，倒逼中国汽车产业加快转型升级， 提质增效，改变中国汽车产业的竞争态势。据中国汽车工业协会统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以 来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了 新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出 色，年度出口首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来 的拉动作用，市场份额已超过44%，接近历史最好水平。随着国内经济的快速发展，城镇化水平的不断提升，居民收入的持 续增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，国内市场需求日益增长。国内市场的需求吸引国际汽车零部件企业陆 续在我国合资或独资建厂，促使我国汽车零部件行业快速发展，产业规模不断扩大，汽车行业发展空间较大。根据中国汽车 工业协会预计，2022年，在我国继续扎实做好六稳、六保工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合 理区间的背景下，汽车市场需求将保持稳定，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于2021 年。汽车行业的稳定发展将带动汽车零部件行业的稳定发展。 （5）储能锂电池精密结构件市场 近年来，储能锂电池成为了锂电池市场的另一重要组成部分，推动其相关的精密结构件市场持续发展。为了促进我国储 能产业的快速发展，2021年7月，发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年实现 锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场 化发展。目前，我国锂离子储能电池行业已进入成长初期，未来有望实现大规模增长。根据高工锂电数据显示，2021年国内 储能电池出货量达到48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍；预计至 2026年，中国锂电储能总出货量将达330GWh，行业保持快速增长态势。未来随着电力清洁化加速带来储能需求持续增长， 国内外对储能领域政策实施力度的加大，储能市场迎来快速发展阶段，而应用于储能锂电池的电池结构件亦将得到快速发展。 3、公司所处行业周期性和季节性特征 公司生产的电池精密结构件和汽车零部件精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、 储能电站等众多行业领域，总体面向多行业客户服务，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，精密结构件制造行 业未表现出明显的周期性和季节性。 4、公司所处行业市场地位 公司经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。公司坚持定位于高端市场、 采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车及汽车、动力电池、便携式锂电池、储能电池行业的领先高端客户及 知名客户。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多高 端优质客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦能源、蜂巢能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯 拉、Northvolt、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。目前已在国内的华东、华南、华中、东北、西北、西 南等电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利等海外地区建立了生产基地。公司在电池精密结构件和汽车结构件方 面具备突出的研发技术实力，并已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。 5、公司所处行业政策信息 我国精密结构件制造业管理体制主要为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，各企业面向市场自主经营。发 改委承担行业的宏观调控及行政管理职能，不定期发布行业政策对本行业的发展进行宏观调控。从2021年至今，新能源汽车、 锂离子电池以及储能行业相关的重要政策主要覆盖新能源汽车推广、储能发展、财政补贴等方面。 序号 法律、法规、政策 颁布部门 颁布时间 涉及内容 1 《关于加快推动 新型储能发展的 指导意见》 发改委、国家 能源局 2021年 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术 创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在低成本、高 可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完 备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上。 2 《锂离子电池行 业规范条件（2021 年）》 工信部 2021年 对锂离子电池行业的产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性 能、安全和管理、资源综合利用和生态环境保护、卫生和社会责任、监督 和管理等方面做了详细要求。 3 《关于进一步完 善新能源汽车推 广应用财政补贴 政策的通知》 财政部、工业 和信息化部、 科技部、发展 改革委 2021年 2021年，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%；为推动公共交通 等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城 市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆， 补贴标准在2020年基础上退坡10%。为加快推动公共交通行业转型升级， 地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。 4 《“十四五”现 代流通体系建设 规划》 发改委 2022年 大力推动交通运输绿色低碳转型。持续推进交通运输领域清洁替代，加快 布局充换电基础设施，促进电动汽车在短途物流、港口和机场等领域推广。 健全冷链物流设施体系......推广新能源配送冷藏车，提高“最后一公里”冷链 物流服务效率。 5 《绿色交通“十 四五”发展规划》 交通运输部 2022年 加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物 流配送等领域新能源汽车推广应用，国家生态文明试验区、大气污染防治 重点区域新增或更新的公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不 低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。推进新增和更换港口作业 机械、港内车辆和拖轮、货运场站作业车辆等优先使用新能源和清洁能源。 推动公路服务区、客运枢纽等区域充（换）电设施建设，为绿色运输和绿 色出行提供便利。 6 《促进绿色消费 实施方案》 发改委、工信 部、住建部、 商务部等7部 门 2022年 大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制，推动落实免限 行、路权等支持政策；深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发 推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车；大力推 动公共领域车辆电动化，提高城市公交、出租（含网约车）、环卫、城市 物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域等新能源汽车应用 占比；推动国家机关、事业单位、团体组织类公共机构率先采购使用新能 源汽车。 应用于新能源汽车的动力电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝壳、 盖板、连接片等，是动力电池及电池组的主要构成材料之一。中国新能源汽车产业受益于国家长期的战略扶持快速发展，应 用于新能源汽车的动力电池及动力电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要经营业务 公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件 和汽车结构件研发及制造商。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件， 广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。 2、主要经营模式 （1）研发模式 公司的研发模式以下游客户需求和行业发展趋势为导向，一方面，在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应链，与 客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的 意见纳入研发全程，共同确定产品的技术和设计方案；另一方面，主要在动力电池领域，公司前瞻性地把控行业技术的发展 趋势，针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。公司基于通用技术和产品平台，通过跨部门组建联合 开发团队，实现快速有效的研发。 （2）采购模式 公司采购流程由ERP系统进行管理，公司所需主要原材料均由公司采购部统一进行采购，采购部负责所有供应商的选择、 评价及采购控制等职能，公司总经理或其授权人负责合格供应商的批准及采购合同和订单的审批。 （3）生产模式 公司实行精益化生产，建立了国际品质标准的完整生产体系。公司拥有经松下、三星、LG、CATL等国际一流厂商认证 的先进生产平台，及包括日本进口的全自动连续拉伸机、日本山田精密高速冲床、旋转式机械手、精密气动冲床、复合材料 摩擦焊接设备、激光焊机、精密注塑成型机、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内的全套精密制造设备。公司通过数字 化、信息化的管理，以国际标准执行严格的质量检验，严格控制产品品质，确保符合国际一流厂商的标准。 （4）销售模式 公司产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发、厂商替换成本高的特点，因此，基于与客户的交互式研 发，公司形成了独特的深度合作销售模式。由于精密结构件产品种类繁多，每种产品均需要公司与客户进行模具和产品的交 互式开发，在此过程中公司与客户建立了长期稳定的合作关系，因此，公司在产品品质达到客户认可后，可逐步形成较强的 客户黏性。公司以销售带动技术服务，以技术服务促进销售，注重客户对公司高效技术服务的依赖性，凸显公司的专业价值。 公司建立了售后快速反应服务体系，常规问题在2小时内提供初步解决方案，重大问题由专门小组专题研讨，以最快速度解 决，提升客户满意度，维系良好的客户资源。公司凭借自身出众的技术实力、服务能力和产品品质吸引更多优质客户，通过 与CATL、松下、LG、三星、中创新航等行业领先厂商的深入合作，充分发挥核心客户示范效应，提升品牌知名度与产品信 任度，带动其他业内优质客户资源不断向公司聚集。 （5）结算模式 公司的结算模式分为VMI模式和非VMI模式两类。VMI销售模式下，公司产品销售出库后，运输发货至客户，客户检验 合格入VMI仓库，公司将库存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用产品上线后，公司在月末或次月初与客户 对账，确认客户当月上线数量、金额及VMI仓库库存，并根据客户上线数量及金额确认当月收入，同时将未上线的VMI仓库 库存作为发出商品余额；非VMI销售模式下，公司产品当月销售出库后，运输发货至客户，客户对货物进行验货并签收，月 末或次月双方进行对账，公司根据客户签收的送货单，确认为当月的销售收入。 3、公司产品市场地位 公司目前生产的精密结构件主要应用于锂电池领域、新能源汽车及汽车领域，经过二十多年的发展，已成长为国内领先 的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电 池的使用安全性、电性能（包括能量密度和功率密度）、使用寿命、一致性以及成本等各方面。公司在动力电池精密结构件 的防爆设计、防漏液、壳体超长拉伸等方面均积累了丰富的技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲 压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉 伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，同时在长期生产过程中积累了制造生产精密结构件所需的精密度、 一致性、高效性、灵活性等生产管理经验，使得公司的技术和品质管理能力达到国际水平，得到了众多高端优质客户的认可。 报告期内，公司锂离子电池精密结构件产品荣获了2021年全国单项冠军奖章，进一步加强了公司动力锂电池精密结构件的市 场地位。 4、主要经营业绩与驱动因素 报告期内，公司以客户需求为导向，为客户提供新能源汽车动力电池精密结构件、消费类电池精密结构件及汽车零部件， 经营业绩与新能源汽车动力电池行业、新能源汽车及汽车、消费类电子行业发展态势密切相关。报告期内公司所从事的主要 业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化，与所属行业发展状况相符合。 三、核心竞争力分析 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 公司经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品广泛应用于动力电池 及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能 力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名动力电池及汽车制造企业， 如CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦能源、力神、广汽集团等。 通过多年的紧密合作，公司与客户建立了稳定、长期的战略合作关系。公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、 研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、 尤其是国际领先客户一直以来的良好合作，树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力电池精密结构件领域 拥有较大的生产和销售规模，形成了优势资源的聚集效应，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作。 2、突出的技术领先优势及合作研发优势 公司系国内最大的动力电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力电池精密结构件研发和生产的企业之一。公 司在动力电池精密结构件的研发和制造水平居行业领先地位，早至2007年起，公司就探索进入动力及储能电池结构件领域， 并与新能源汽车厂商和动力电池厂商沟通并开展研发，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺， 以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术；公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防 渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试、高强度、轻量化等多项核心技术；公司拥有强大的模具开发技术， 持续自主开发了众多型号产品的模具。在终端产品更新换代加快、产品型号不断丰富的市场环境下，强大的模具技术可快速 定制产品，及时响应客户需求，奠定了公司精密结构件业务扩展的良好基础。公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互 式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为导向，通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于 公司尽早确定在客户供应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过配 合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发优势，提升了技术创新实力，为公司近年来业绩提升做出了很大贡 献。 3、贴近客户的全球生产基地布局及产能迅速扩张优势 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署，已在国内的华东、华南、华中、 东北、西南、西北等锂电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利均形成了生产基地的产能布局，有效辐射周边的下 游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。公司通过为大客户就近配套生产基地的战略，一方面提高了对客户的高效服务能 力，增强了长期稳定的供应链合作关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务的支点，有效辐射周 边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展 合作。同时，公司通过建设募集资金投资项目以及自有资金产能建设项目迅速扩张深圳、惠州、江苏、大连、福建、四川、 湖北等生产基地的产能，这几大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客 户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。 4、先进的生产平台和信息化产品质量控制体系 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用安全性、电性能（包括能量密度和 功率密度）、使用寿命、一致性以及成本等各方面，国内外主要大型客户对产品的品质均提出了较高要求。因此，具备高品 质的先进生产体系、确保国际高标准的产品质量控制成为与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要前提条件。公 司不仅在动力电池精密结构件的研发方面拥有突出的技术领先优势，而且在动力电池精密结构件生产制造方面拥有高精密 度、高一致性的生产工艺以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工等自动化生产设备，公司优异的生产体系和生产设备保 证了生产的稳定性和效率。公司实施精益生产、柔性化生产及信息化管理等先进及智能化生产模式，拥有经公司国内外客户 认证的先进生产平台，拥有包括日本、韩国等进口的全自动连续拉伸设备、高精密度冲压设备、复合材料摩擦焊接设备、激 光焊设备、精密注塑成型设备、数控加工中心及精密冲压配套体系等在内完整的精密制造设备体系，以及包括非接触式测量 仪、轮廓测量仪等各种精密测量仪器；并具备设备控制数字化、管理信息化的行业领先的生产管理能力，可快速制造满足国 内外客户需求的高品质产品。 5、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 动力电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产品型号增多、产品更新换代速 度加快等多方面要求，对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验 丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为重要。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长励建立 先生、总经理励建炬先生等从事动力电池精密结构件及汽车行业精密结构件业务均超过20年，核心团队大部分成员从公司创 立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势，能 够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。 四、主营业务分析 1、概述 近年来，在低碳环保出行的压力下，多国积极规划燃油车禁售计划和规划新能源汽车比例，推动新能源电动汽车快速发 展。动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元，是新能源汽车的核心零部件，新能源汽车的快速发展进而带 动新能源汽车动力电池产业发展向好。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆 和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，新能源汽车成最大亮点，已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈 现市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍， 市场占有率达到13.4%，高于2020年8个百分点。随着2021年国内新能源终端市场增长超预期，带动国内动力电池出货量持 续增长，据高工产业研究院（GGII）数据统计显示，2021年中国动力电池出货量220GWh，相对2020年增长175%；在海外 市场方面，2021年欧洲新能源汽车市场继续高增长，年销量超200万辆，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。报告期 内，公司得益于动力电池装出货量的增长，客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加，公司实现营业收入446,758.04 万元，较上年同期增长125.06%；归属于上市公司股东的净利润为54,161.17万元，较上年同期增长203.19%；资产总额为 732,648.56万元，较上年度末增长33.89%；归属于上市公司股东的净资产为455,497.36万元，较上年度末增长14.19%。公司 2021年主要经营情况回顾如下： （1）市场开拓及客户维护方面 公司专注于精密结构件市场，凭借在新能源汽车动力电池精密结构件行业的先进技术水平、高效的研发和供应体系、高 品质的生产能力、优异的产品品质以及综合管理能力等优势，为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。报告期内， 公司紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，坚持定位高端市场及大客户战略，加大新能源汽车动力电池精密结构件国内 外市场开拓力度，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、Northvolt、三星、中创 新航、亿纬锂能、欣旺达、瑞浦能源、力神、蜂巢能源等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战 略合作；另一方面持续加大国内外市场的开拓力度，扩大公司的客户圈。随着公司下游客户市场集中度的提高及公司国内外 市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力电池精密结构件行业中的领先地 位。 （2）产能扩张及建设方面 随着双碳政策的提出对汽车产业低碳发展提出了新的要求，汽车行业新一轮科技革命和产业变革正加速突破，新技术、 新业态、新模式不断涌现，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布 局，全球新能源汽车产业在疫情冲击下仍然保持蓬勃发展。公司国内外各大客户积极布局动力电池市场，公司新能源汽车动 力电池精密结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系，依循公司一贯为大客户就 近配套生产基地的战略，一方面加快国内外在建生产基地的建设及投产进度，以最快的速度满足客户产能配套需求，有效提 高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，形成有利的先发布局，为客户不断增量做好产能配套准备，同时持续 吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。报告期内，公司以自有资金及募集资金不超过27.45亿元人民币分别投资建设 四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、深圳锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、惠州动力锂电池精密结构件 三期项目以及湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目，进一步布局公司动力电池精密结构件产能；在布局前述生产基地的 同时，加快推进国内新增产能四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目、惠州动力锂电池精密结构件新建项目以及欧洲生 产基地德国、瑞典、匈牙利生产基地一期项目的建设进度，完成大连动力电池精密结构件项目、福建动力电池精密结构件一 期项目等的投产工作。通过投资及建设前述生产基地及研发项目，将进一步扩大公司动力电池精密结构件的研发、生产能力 及规模效益，快速响应下游客户对动力电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本，更好的为全球客户提供高性价比 的优质精密结构件产品。 （3）研发投入及创新方面 我国新能源汽车电动化核心技术的突破与提升主要表现在动力电池配套量增加、能量密度与安全性得升、电驱总成高度 集成等方面。我国动力电池技术不断提升，单体能量密度和成本目前已达到国际先进水平，动力电池材料、系统及工艺加快 创新。动力电池结构件起到对电池内部电化学系统固定和全密封作用，其安全防爆、结构强度、散热等性能是衡量电池工作 能力的重要指标。公司作为国家高新技术企业，尤其是作为动力电池精密结构件行业的国内领先企业，公司致力于以行业最 前沿技术为目标，深入开展技术研发，持续针对动力电池精密结构件加大研发投入，在产品安全性、一致性、轻量化、高强 度、高容量等关键技术以及产品的材料、工艺等方面的创新，持续研发最具竞争力的产品和工艺技术，进一步提升公司研发 实力，持续为客户提供高品质、高性能、高附加值的产品。报告期内，公司持续加大研发投入，进一步针对产品或其生产艺 工艺的创新。截至报告期末，公司及子公司拥有专利274项，发明专利22项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2 项、美国专利1项；实用新型专利250项，其中德国专利4项、日本专利2项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。同时，进 一步组织实施海外的专利布局，如美国、德国、日本、韩国、法国、英国、匈牙利、瑞典、意大利等国家的专利布局，公司 的研发实力和技术优势进一步加强并获得客户的广泛认可。未来公司将进一步加大研发投入及技术创新，持续提高动力电池 精密结构件的安全性、一致性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保持公司在动力电池精密结构件行 业的竞争优势。 （4）制造能力及运营管理提升方面 动力电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用寿命、一致性、安全性、电性能、 成本等各方面，国内外主要大型客户对产品的品质均提出了较高要求。因此，具备高品质的先进生产体系、确保国际高标准 的产品质量控制成为与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要前提条件。报告期内，公司持续加快工业4.0管理 模式的推进，加大自动化及智能化制造的投资和研发，致力于提升人均产值和产品附加价值，采用科学的数据分析方法及内 部信息管理系统，提升制程控制及管理能力。持续完善公司及各子公司MES系统，对各子公司前端的冲压、注塑、拉伸、 焊接等关键设备启动联网监控的功能，方便管理人员随时了解前端物料的准备情况；同时，通过二维码对设备进行点检、维 护、报修、维修以及更换模具等相应的操作。在设备联网过程中增加安灯系统，对产品制造过程进行全程监控，在产品发生 品质异常等情况时，相应的警报系统自动打开，方便现场管理人员对突发事件的及时响应和处理，增强了车间各类设备与人 员的联动性，工厂生产透明化有了进一步的加强；另外，结合华为云，引入了PLM产品生命周期管理系统，对产品的交付 生产、更改控制和配置管理等关键过程进行控制，提升产品开发效率；引入了文档加密管理系统，加强对信息资产的保护。 通过对产品开发、制造管理系统以及生产线的持续优化，不仅提升了公司产品在制造过程中的生产效率、产品良率，而且进 一步提升了公司自动化生产能力以及智能化制造能力。 （5）治理及优化内控管理方面 公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的要求，完善公司法人治理结构， 建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，保证公司经营管理活动合法、合规和有效运行，保护公司资产的完全和完 整，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。报告期内，根据中国证监会最新颁布的《上市公司信息披露管 理办法》完成修订《公司信息披露事务管理制度》，进一步完善公司内部控制制度；公司股东大会、董事会及董事会专门委 员会、监事会均按照相关法律法规和《公司章程》规范、有效运行，重点加强风险控制及内部管理。通过年度网上业绩说明 会、深交所互动易平台、投资者调研等多渠道与投资者互动交流，增强公司运作透明度与规范性，加深投资者对公司的了解 与认同，维系公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系。 （6）股权激励及人才培养方面 公司目前已在国内的华东、华南、华中、东北、西北、西南等电池行业重点区域以及欧洲的德国、瑞典、匈牙利均形成 了生产基地的产能布局，在动力电池精密结构件的生产经营以及持续扩产过程中，对公司内部管理的要求进一步提高。报告 期内，为满足公司经营发展需求，公司一方面加强人才梯队的建设，做好高层次人才的引进、内部技术骨干的技能培训以及 专业人才的储备工作；另一方面，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子 公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司推出2021年股票期权激励计 划，对公司及控股子公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员共计392人首次授予538.50万份股票 期权，同时设定了业绩考核目标为2021年营业收入不低于35亿元、2021-2022年累计营业收入不低于75亿元、2021-2023年累 计营业收入不低于120亿元。通过对人才梯队的进一步建设以及核心员工的股权激励，在进一步增强公司技术能力和人才储 备的同时，能够有效激发员工的积极性，实现员工与企业的共同成长，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,467,580,436.10 100% 1,985,066,896.04 100% 125.06% 分行业 金属结构制造业 4,459,569,309.89 99.82% 1,979,316,006.98 99.71% 125.31% 其他业务 8,011,126.21 0.18% 5,750,889.06 0.29% 39.30% 分产品 锂电池结构件 4,322,274,743.28 96.75% 1,878,342,016.31 94.62% 130.11% 汽车结构件 106,025,910.63 2.37% 82,843,703.93 4.17% 27.98% 其他结构件 31,268,655.98 0.70% 18,130,286.74 0.91% 72.47% 其他业务 8,011,126.21 0.18% 5,750,889.06 0.29% 39.30% 分地区 华东地区 3,315,223,941.17 74.21% 1,383,076,209.73 69.67% 139.70% 华北地区 13,247,842.78 0.30% 8,362,990.86 0.42% 58.41% 华南地区 139,848,220.36 3.13% 91,654,687.76 4.62% 52.58% 华中地区 410,166,469.40 9.18% 208,690,496.48 10.51% 96.54% 东北地区 158,001,133.77 3.54% 106,547,178.08 5.37% 48.29% 西北地区 134,671,568.23 3.01% 102,042,871.80 5.14% 31.98% 西南地区 144,285,844.51 3.23% 386,430.48 0.02% 37,238.11% 海外地区 152,135,415.88 3.41% 84,306,030.85 4.25% 80.46% 分销售模式 直销 4,467,580,436.10 100.00% 1,985,066,896.04 100.00% 125.06% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属结构制造业 4,459,569,309.89 3,291,733,276.48 26.19% 125.31% 131.37% -1.93% 分产品 锂电池结构件 4,322,274,743.28 3,168,354,699.73 26.70% 130.11% 138.23% -2.49% 汽车结构件 106,025,910.63 100,935,337.04 4.80% 27.98% 29.18% -0.88% 分地区 华东地区 3,315,223,941.17 2,392,525,506.53 27.83% 139.70% 148.69% -2.61% 华中地区 410,166,469.40 319,857,567.26 22.02% 96.54% 101.27% -1.83% 东北地区 158,001,133.77 130,728,768.49 17.26% 48.29% 42.30% 3.48% 西北地区 134,671,568.23 113,424,618.40 15.78% 31.98% 40.99% -5.38% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 金属结构制造业 销售量 万只 243,628.93 123,673.21 96.99% 生产量 万只 254,222.63 122,772.83 107.07% 库存量 万只 20,893.86 10,300.16 102.85% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因公司规模扩大、订单及产能增加，致使公司相关产品的产销量及库存量均有较大增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属结构制造业 材料成本 2,001,302,564.24 60.80% 797,905,644.12 56.08% 150.82% 金属结构制造业 人工成本 519,306,692.81 15.78% 222,848,556.16 15.67% 133.03% 金属结构制造业 制造费用 682,765,759.98 20.74% 401,965,783.84 28.25% 69.86% 金属结构制造业 运输成本 88,358,259.45 2.68% 金属结构制造业 合计 3,291,733,276.48 100.00% 1,422,719,984.11 100.00% 131.37% 说明 本期公司将销售运输成本分类至营业成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 认缴出资额 出资比例 四川科达利 新设 2021年2月 10,000万人民币 100.00% 湖北科达利 新设 2021年10月 10,000万人民币 100.00% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,456,465,352.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.37% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,690,173,303.30 37.83% 2 第二名 939,581,697.23 21.03% 3 第三名 328,599,286.69 7.36% 4 第四名 269,316,301.60 6.03% 5 第五名 228,794,763.90 5.12% 合计 -- 3,456,465,352.72 77.37% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,652,517,987.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.68% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 694,003,298.25 21.71% 2 第二名 396,420,060.59 12.40% 3 第三名 277,248,543.70 8.67% 4 第四名 160,663,366.70 5.02% 5 第五名 124,182,718.29 3.88% 合计 -- 1,652,517,987.53 51.68% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,221,216.91 42,500,874.50 -66.54% 主要系本期运输成本分类至营业成本所致 管理费用 146,969,174.66 87,147,748.22 68.64% 主要系公司规模扩大，职工薪酬、股权激励、折旧摊销、 咨询服务费等增加所致 财务费用 19,007,558.92 12,047,768.36 57.77% 主要系本期银行借款增加，借款利息增加所致 研发费用 275,231,985.37 132,411,720.85 107.86% 主要系公司新产品新项目增加，研发投入加大所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 动力电池用防爆 片研发项目 开发一种新结构防焊片，确保 防爆可靠性及提高盖板及电池 的生产效率 已量产 防爆品质可靠，设备容差 大，生产效率高 电芯一直受组装电池后防爆功能不 稳定困扰，采用此方案后，可以解 决防爆片在电池生产中的后顾之忧 壳体套件及动力 电池研发项目 开发一种低成本，能集成正负 极机构切结构安全稳定的密封 效果更佳 已量产 低成本、密封可靠性高、安 全稳定 作为新能源动力电池壳体的结构， 为传统制造业带来技术升级和新的 市场增量 动力电池外壳研 发项目 提出一种外光组件,能够提高 外壳组件的组装效率和组装效 果，并提高外光组件的使用安 全性，也能减小装配时的损坏 和电池整体的安全性 已量产 提高电芯极组与主体的安 装安全性 通过提升电芯安全性，规避安全隐 患，推动电池向更高安全性方向发 展 大圆柱电池壳盖 研发项目 极柱铆压在壳体上，内阻能满 足客户2C充放电要求；此方 案电连接与电池故障分别在电 池的上下端，完全分离，使电 池在使用时更安全，不影响客 研发中 通过插柱配合插槽，再焊接 的方式增强极柱与汇流盘 牢度，避免脱离，提升电池 可靠性 该圆柱电池突破传统电池制造工艺 及尺寸，具有较大的应用潜力。未 来需求量将持续增大，除乘用车外， 特种车辆、航天、航海等都是可探 索和拓展的应用领域 户空间利用 动力电池顶盖组 件及动力电池研 发项目 开发一种安全防爆装置 研发中 增加顶盖强度，提高电池安 全性 带来技术升级，提高动力电池安全， 正在推广使用 薄壁高容量集成 动力电池结构研 发项目 提升动力电池能量密度 研发中 通过新的动力电池结构提 升动力电池能量密度 为新能源汽车里程焦虑进行突破 高导热动力电池 顶盖研发项目 动力电池在异常故障下会发 热，温度升高会起火爆炸，解 决热量快速导出。 研发中 解决电池内部温度升高的 问题 可以预防电池高温爆炸风险，确保 电池安全 新型动力电池顶 盖研发项目 开发一种安全可靠，成本低动 力电池顶盖 已量产 通过特殊装置组装，设置防 呆设计增加动力电池安全 带来技术升级，提高动力电池安全， 正在推广使用 新型低成本铆接 型动力电池顶盖 研发项目 开发可靠动力电池结构连接方 式 研发中 解决复杂动力电池结构件 组装问题，节约工序，提升 效率 带来技术升级，为新能源市场增量 提升效率 快速散热降低动 力电池内部温升 的顶盖结构研发 项目 动力电池在异常故障下会发 热，温度升高会起火爆炸，解 决热量快速导出。 已量产 解决电池内部温度的问题 可以预防电池高温爆炸风险，确保 电池安全 电池顶盖组件及 电池模组研发项 目 开发一种安全可靠，成本低动 力电池顶盖 研发中 通过机械组装，设置防呆设 计增加动力电池安全 带来技术升级，提高动力电池安全， 正在推广使用 铜铝复合极柱及 动力电池研发项 目 解决动力电池连接可靠性和动 力电池轻量化 研发中 电池结构件轻量化 动力电池结构技术优化，降本，减 轻重量带来突飞进步，带动了市场 需求 电池方形极柱密 封结构研发项目 简化工艺，降低不良率 已量产 降低过程控制难度，提高生 产效率 盖板结构的不断优化，提高生产效 率，带动市场需求，从而促进盖板 行业的发展 铜铝复合极柱的 加工方法研发项 目 解决动力电池连接可靠性和动 力电池轻量化 研发中 减少电池结构件数量 动力电池结构技术优化，降本，减 轻重量带来突飞进步，带动了市场 需求 动力电池顶盖及 电池研发项目 解决动力电池拆解维修和注液 问题 研发中 解决动力维修方便和循环 使用 给动力电池回收和维修带来方便 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 1,202 887 35.51% 研发人员数量占比 21.70% 29.22% -7.52% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 125 89 40.45% 硕士 4 3 33.33% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 371 359 3.34% 30~40岁 585 386 51.55% 40岁以上 246 142 73.24% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 275,231,985.37 132,411,720.85 107.86% 研发投入占营业收入比例 6.16% 6.67% -0.51% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,188,181,638.55 1,674,155,092.73 90.44% 经营活动现金流出小计 2,853,440,470.25 1,590,466,473.37 79.41% 经营活动产生的现金流量净额 334,741,168.30 83,688,619.36 299.98% 投资活动现金流入小计 4,445,545,428.23 82,452,654.00 5,291.63% 投资活动现金流出小计 5,383,027,249.28 1,012,219,435.19 431.80% 投资活动产生的现金流量净额 -937,481,821.05 -929,766,781.19 0.83% 筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 1,736,242,644.44 -48.16% 筹资活动现金流出小计 757,512,580.58 314,873,597.57 140.58% 筹资活动产生的现金流量净额 142,487,419.42 1,421,369,046.87 -89.98% 现金及现金等价物净增加额 -462,299,212.48 576,199,597.95 -180.23% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年 2020年 同比增减 原因 经营活动现金流入小计 3,188,181,638.55 1,674,155,092.73 90.44% 主要系公司订单及销售增加，销售回款增加 所致 经营活动现金流出小计 2,853,440,470.25 1,590,466,473.37 79.41% 主要系公司生产及采购增加，采购付款增加 所致 经营活动产生的现金流 量净额 334,741,168.30 83,688,619.36 299.98% 主要系销售回款相对采购付款增加所致 投资活动现金流入小计 4,445,545,428.23 82,452,654.00 5,291.63% 主要系公司本期理财产品投资增加所致 投资活动现金流出小计 5,383,027,249.28 1,012,219,435.19 431.80% 主要系公司理财产品到期赎回及固定资产 投资增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -937,481,821.05 -929,766,781.19 0.83% 主要系公司理财产品净投资减少与长期资 产投资增加所致 筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 1,736,242,644.44 -48.16% 主要系本期借款增加及上期公司定增募集 资金所致 筹资活动现金流出小计 757,512,580.58 314,873,597.57 140.58% 主要系本期偿还银行借款增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 142,487,419.42 1,421,369,046.87 -89.98% 主要系上期公司定增募集资金所致 现金及现金等价物净增 加额 -462,299,212.48 576,199,597.95 -180.23% 上述综合影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 496,124,939.94 6.77% 773,253,132.26 14.08% -7.31% 主要系公司构建土地厂房、机器设备等 长期资产增加所致。 应收账款 1,550,384,527.07 21.16% 807,720,740.31 14.70% 6.46% 主要系本期公司订单和销售增加，账期 内应收货款增加所致。 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 不适用 存货 659,849,925.03 9.01% 338,509,551.60 6.16% 2.85% 主要系本期公司订单和生产增加、规模 扩大，期末备货及订单内的存货增加所 致。 投资性房地产 30,937,044.26 0.42% 15,688,146.30 0.29% 0.13% 系本期新增部分房产对外出租所致。 长期股权投资 0.00% 1,151,073.21 0.02% -0.02% 系本期处置长期股权投资所致。 （未完）  |