[年报]启迪药业(000590):2021年年度报告
原标题:启迪药业:2021年年度报告 2021年年度报告全全文 启启迪药业集团股份公司 2021年年度报告 2022年 03月 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人 (会计主管 人员 )朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的 展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节公司治理 .............................................................................................................................. 30 第五节环境和社会责任 ................................................................................................................. 46 第六节重要事项 .............................................................................................................................. 49 第七节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 59 第八节优先股相关情况 ................................................................................................................. 66 第九节债券相关情况 ..................................................................................................................... 67 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 67 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、载有董事长签名的年度报告文本，公司备查文件完整存放于公司证券事务部。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 湖南监管局指中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》指《启迪药业集团股份公司章程》 本公司、公司或启迪药业指启迪药业集团股份公司 控股股东、启迪科服指启迪科技服务有限公司 市国资委指衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司指古汉中药有限公司 制药公司指紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化指衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询指衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启药科技指湖南启迪药业科技有限公司 启迪生物指湖南启迪药业生物有限公司 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称启迪药业股票代码 000590 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称启迪药业集团股份公司 公司的中文简称启迪药业 公司的外文名称（如有） TUS-PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） TUS-PHARMA 公司的法定代表人焦祺森 注册地址湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号 注册地址的邮政编码 421001 公司注册地址历史变更情 况 公司成立于 1993年成立，注册地址为衡阳市罗金桥 1号。因公司办公迁址， 1999年公司注 册地变更为衡阳市先锋路 54号； 2007年公司注册地变更为衡阳市蒸湘区白云路 42号； 2012 年公司注册地变更为衡阳市高新区杨柳路 33号。 办公地址湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http://www.guhan.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名曹定兴颜立军 联系地址湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号湖南省衡阳市高新区杨柳路 33号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 公司年度报告备置地点启迪药业证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务无重大变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1993年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员 会）为公司第一大股东。 2、2000年 8月，清华紫光 (集团 )总公司（后更名为 紫光集团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4万股入主本公司，占总 股本 21.44%，成为本公司第一大股东。 3、经过股改、送股、增持后，紫光集 团有限公司（下称：紫光集团）持有 41062639股，占公司总股本 18.61%。4、 2015年 1月 20日，紫光集团与启迪科服签署了《股份转让协议》，紫光集团 将其持有的本公司 4,156.18万股 (占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服， 并于 2015年 4月 15日办理完成过户登记手续。 5、2017年 5月，启迪科服认 购本公司非公开发行股票 538万股，持有本公司股份至 4,694.18万股，占本公 司总股本的 19.60%。6、自 2017年 5月至 2018年 2月启迪科服以集中竞价方 式增持本公司股份 23,491,104股，至此，启迪科服持有本公司 70,432,904股股 份，占本公司总股本的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼 签字会计师姓名权计伟、秦玉霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2021年 300,774,612.76 35,438,603.68 2020年 275,090,121.33 22,722,397.35 本年比上年增减 9.34% 55.96% 2019年 315,034,457.5042,442,308.86 归属于上市公司股东的扣除非 22,350,567.85 18,568,057.63 20.37% 22,304,902.15 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 加权平均净资产收益率 总资产（元） 25,196,296.92 0.1480 0.1480 5.35% 2021年末 967,825,750.64 51,480,579.81 0.0949 0.0949 3.59% 2020年末 892,157,636.28 -51.06% 55.95% 55.95% 1.76% 本年末比上年末增 减 8.48% 29,208,436.190.17720.17727.06% 2019年末 846,744,431.69 归属于上市公司股东的净资产 680,322,069.07 644,883,465.39 5.50% 622,161,068.04（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 第一季度 76,738,641.22 20,462,099.92 15,555,451.00 第二季度 71,774,531.41 8,737,424.64 7,951,514.08 第三季度 67,896,908.56 9,866,441.56 7,717,656.80 第四季度 84,364,531.57-3,627,362.44-8,874,054.03 经营活动产生的现金流量净额 3,802,179.07 27,702,529.06 -1,649,593.90 -4,658,817.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 511,991.30 73,178.59 21,352,759.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 8,708,765.36 4,324,362.81 1,385,117.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 2,502,384.27 委托他人投资或管理资产的损益 380,165.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 1,485,518.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 3,327,614.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -517,458.96 -142,919.59 -144,092.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,044.58 18,926.21 减：所得税影响额 1,543,305.29 499,373.89 3,941,896.48 合计 13,088,035.83 4,154,339.72 20,137,406.71 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业基本情况及发展阶段 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和 社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，在国民 经济中占据着越来越重要的位置。2021年，随着后疫情时代的到来，新冠疫情局部反弹现象时有发生，给 国民经济的发展带来不小的压力。《“十四五”全民医疗保障规划》发布为医疗保障发展提出了的总体蓝图， 医保控费、控药占比、带量采购等改革多项政策继续纵深推进，互联网医疗、医药电商等领域迅速发展， 医药行业传统格局正在被打破，行业集中度提升，国内制药企业竞争加剧，医药行业面临着更多的机遇和 挑战。 中医中药有着几千年文化的传承，具备深厚的社会文化基础，凭借其在治疗领域的独特优势，受众人 群广泛。国家对中医药发展高度重视，随着促进中医药发展政策落地及中医药在疫情治防中的重要作用， 中医药振兴发展迎来新的格局。李克强总理在2022年《政府工作报告》指出要“坚持中西医并重，实施中 医药振兴发展重大工程”，这是“中医药”连续第十年被写入政府报告，党中央和国务院再次加大对中医 药产业链发展的支持力度。2021年12月，国家发改委等5部委联合发文，批复同意湖南省建设国家中医药 综合改革示范区，对我省实施中医药强省，推动中医药高质量发展意义深远。 2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较 强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强， 居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南 省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国 家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、产品及市场地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖 南省主要的医药企业之一。公司主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，生产古汉 养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒、健肾壮腰丸等中成药以及大容量注射剂、原料药、五维赖氨酸 口服溶液等西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品 为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制 而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精，因其独特 配方曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较 好的市场口碑。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率，近年来公司正 在努力拓展和培育全国市场。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 （二）公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、 包装材料和药材主要以招投标及询价比选采购方式进行采购。 2、生产模式 根据市场需求、公司销售情况、生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组 织生产。所有产品均严格按照《中华人民共和国药典》、《药品生产质量管理规范》标准要求和产品工艺 规程生产，确保产品质量。 3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。 （1）代理经销模式：根据不同产品的市场属性和需求，通过选择有较强资金实力和营销网络覆盖和 动销能力的经销商作为代理商，以省级代理或全国代理模式合作，实现市场拓展和营销网络建设。经销 模式有助于公司迅速拓展市场，构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。 （2）直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对 任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商 进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。 （三）报告期内业绩驱动因素 2021年，公司经营管理层积极把握后疫情时代机会，调整公司战略规划，积极推进大健康产业布局， 创新工作思路，深化企业改革，优化公司治理结构，提升企业核心竞争力。不断加强内部管理，优化管 理流程，强化成本费用控制，调整营销结构，积极布局医药电商，加强立体营销网络建设，加大产品宣 传力度，以市场为导向，完善奖惩考核机制，充分激发员工的积极性和创造力。 三、核心竞争力分析 （一）品牌优势 公司是湖南省主要的中药企业之一，公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立 了较好的市场口碑，公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上，积累了一定的销售基础和消 费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势，是公司未来发展的重要保障。 （二）技术优势 公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开 发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产 品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。 公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。 （三）质量优势 公司拥有严密的质量管理体系，以《药品生产质量管理规范（GMP）制度》为基准，建立了严格的《产 品质量管理制度》、《产品质量分析制度》、《三级质量考核细则》、《产品、物料、生产过程监控标准》、《偏 差管理规程》等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都 进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 （四）人才优势 公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，核心管理团队长年从事医药生产、销售和 投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认 识。经过多年的培养和发展，公司拥有一批优秀的技术骨干，建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄 厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对新冠疫情下新变化与医药经济发展的新形势，公司管理层正确把握行业发展动态和政 策信息，坚持聚集主业，加强企业内部管理，加大市场拓展力度，立足创新，大力推进公司的改革，为 公司持续发展奠定了良好的基础。公司实现营业收入300,774,612.76元，较上年同期增长9.34%；实现 归属于上市公司股东的净利润35,438,603.68元，较上年同期增长55.96%，归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润22,350,567.85元，较上年同期增长20.37%。 报告期内，公司主要工作如下： 1、企业管理工作 为提高上市公司治理水平，公司高度重视上市公司治理专项行动，通过此次专项行动强化了公司治 理内生动力、完善了公司治理制度，进一步健全了各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公 司治理结构，夯实了上市公司高质量发展的基础。为适应公司发展需要，实施了公司职能部门调整及人 员优化方案，明晰了各部门岗位职责，优化了销售团队、外部经销体系和发展模式，进一步强化了绩效 管理，通过上述改革方案的实施，提升人力资源的优化配置，促进公司管理效能的提升。 2、营销管理工作 公司围绕年度经营目标，不断夯实基础工作，加强与经销商深度合作，积极开展各项营销工作，在 经营理念、品牌宣传、动销模式、激励机制等方面展开了一系列的调整，实现了业绩收入逆势增长、渠 道整合成效显著、品牌实力不断增强、学术赋能公益助力、电商发力崭露头角、开源节流降本增效、团 队激励效益提升。 3、生产管理工作 受市场影响，原药材、纸包材等大宗物资价格持续上涨。公司一方面通过对有涨价预期的重要原材料 进行市场分析，在价格低位进行战略储备，或采取以量换价的方式签订年度合同，锁定采购成本；另一方 面，规范现场管理、细化生产调度、强化工艺技术管控、成本考核，提高生产效率等方式有效降低物价上 涨对生产成本的影响。通过上述措施为实现全年成本控制目标打下坚实基础。 4、产品研发工作 公司积极探索中医药传承与创新发展之路，经典名方开发项目已完成物质基准研究、复方制剂工艺研 究工作，并对6种药材进行了产地资源调查评估。保健食品丹参红花口服液（原名：心脑葆泰口服液），国 家药监局已完成注册审评全部工作，即将下发注册批件。完成了多个药食同源普通食品（营养素类、植物 类饮料等）的研制、企业标准备案，以及相应类别的食品经营许可备案、生产许可认证。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计300,774,612.76 100% 275,090,121.33 100% 9.34% 分行业 医药制造业298,486,587.10 99.24% 273,787,176.29 99.53% 9.02% 其他2,288,025.66 0.76% 1,302,945.04 0.47% 75.60% 分产品 中药及保健品生 产与销售 284,861,503.17 94.71% 253,527,003.00 92.16% 12.36% 西药类生产与销 售 13,625,083.93 4.53% 20,260,173.29 7.36% -32.75% 其他2,288,025.66 0.76% 1,302,945.04 0.47% 75.60% 分地区 省内255,737,318.91 85.03% 242,347,740.96 88.10% 5.52% 省外45,037,293.85 14.97% 32,742,380.37 11.90% 37.55% 分销售模式 代理经销267,447,399.83 88.92% 234,065,749.56 85.09% 14.26% 直供、控销33,327,212.93 11.08% 41,024,371.77 14.91% -18.76% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医药制造业 298,486,587.10 133,488,746.15 55.28% 9.02% 10.42% -0.57% 分产品 中药及保健品 生产与销售 284,861,503.17 130,020,679.55 54.36% 12.36% 16.26% -1.53% 西药类生产与 销售 13,625,083.93 3,468,066.60 74.55% -32.75% -61.72% 19.26% 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 分地区 省内 省外 253,449,293.25 45,037,293.85 113,888,202.71 19,600,543.44 55.06% 56.48% 5.52% 37.55% 4.66% 63.80% 0.39% -6.98% 分销售模式 代理经销 265,159,374.17 120,252,387.74 54.65% 14.26% 20.30% -2.28% 直供、控销 33,327,212.93 13,236,358.41 60.28% -18.76% -36.97% 11.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2021年 2020年同比增减 因公司各产品计 量单位不同，无法 将其产销量折成 统一数量进行比 销售量 较 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2021年2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 中药及保健品直接材料91,743,961.25 70.56% 78,361,897.57 70.07% 17.08% 中药及保健品直接工资13,195,356.99 10.15% 12,512,549.32 11.19% 5.46% 中药及保健品制造费用14,962,206.52 11.51% 12,616,288.87 11.28% 18.59% 中药及保健品燃料及动力8,679,463.49 6.68% 7,133,567.70 6.38% 中药及保健品运输费1,439,691.29 1.11% 1,208,011.45 1.08% 小计130,020,679.55 111,832,314.91 16.26% 21.67% 19.18% 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 西药类直接材料 482,327.30 13.91% 1,531,960.45 16.91% -68.52% 西药类直接工资 1,154,072.09 33.28% 3,320,674.04 36.66% -65.25% 西药类制造费用 784,409.10 22.62% 1,683,817.30 18.59% -53.41% 西药类燃料及动力 1,030,340.20 29.71% 2,182,401.75 24.09% -52.79% 西药类运输费 16,917.90 0.49% 340,042.00 3.75% -95.02% 小计 3,468,066.60 9,058,895.54 -61.72% 其他营业成本 1,026,275.77 100.00% 919,704.16 100.00% 11.59% 合计 134,515,021.92 121,810,914.61 10.43% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 报告期内，注销2家子公司：衡阳启迪古汉产业园开发有限公司、湖南古汉生物科技有限公司，不再 纳入公司合并财务报表范围；设立1家子公司：湖南启迪药业生物有限公司，纳入公司合并财务报表范围； 对公司财务状况无重大影响。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 222,773,957.7674.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 74,525,440.74 24.78% 2客户二 50,113,069.11 16.66% 3客户三 48,940,131.03 16.27% 4客户四 35,212,344.29 11.71% 5客户五 13,982,972.59 4.65% 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 合计 -222,773,957.76 74.07% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 59,263,856.47 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.38% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 21,865,755.94 17.85% 2供应商二 11,733,954.84 9.58% 3供应商三 11,223,712.14 9.16% 4供应商四 7,337,651.29 5.99% 5供应商五 7,102,782.26 5.80% 合计 -59,263,856.47 48.38% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年同比增减重大变动说明 销售费用 46,157,039.90 38,293,793.68 20.53% 管理费用 79,571,354.56 79,592,520.16 -0.03% 财务费用 -6,279,633.96 -6,901,016.71 -9.00% 研发费用 8,289,522.63 9,594,178.50 -13.60% 4、研发投入 √适用 □不适用 主要研发项目名 称 项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 二个经典名方的 研究 根据《中医药法》，积 极开展来源于古代经 典名方的中药复方制 剂的研究，丰富公司 的产品结构。 物质基准研究、复 方制剂工艺研究 工作已基本完成， 完成了 6种药材产 地资源调查评估。 取得二个经典名方的注册 生产批件。 利用国家产业政策，缩短 公司新产品研发上市时 间，丰富产品品种结构， 稳步增长公司经济效益。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 五维赖氨酸口服 溶液质量标准提 高 按照国家药品质量标 准提高要求开展相关 研究工作。 基本完成了相关 研究工作，拟提高 的药品质量标准 正在辽宁省检验 检测认证中心药 检院进行复核。 完成产品质量标准提高研 究，取得新的注册生产批 件。 拓展公司儿科用药的生产 销售，增加新的经济增长 点。 保健食品心脑葆 泰口服液（已更 名为：丹参红花 口服液）的研制 利用公司心血管类保 健药品心脑葆泰口服 液，研制出辅助降血 脂的保健食品。 国家市场监管总 局已完成丹参红 花口服液的全部 注册审批工作。 取得保健食品的产品注册 批件。 增加公司保健食品生产销 售，创造新的经济增长点。 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 55 60 -8.33% 研发人员数量占比 4.53% 4.78% -0.25% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 26 28 -7.14% 硕士 9 8 12.50% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 15 16 -6.25% 30~40岁 22 23 -4.35% 40岁以上 18 21 -14.29% 公司研发投入情况 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 2021年 8,289,522.63 2.76% 0.00 2020年 9,594,178.50 3.49% 0.00 变动比例 -13.60% -0.73% 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 360,947,431.78 310,668,508.53 16.18% 经营活动现金流出小计 335,751,134.86 259,187,928.72 29.54% 经营活动产生的现金流量净 额 25,196,296.92 51,480,579.81 -51.06% 投资活动现金流入小计 1,006,545,163.62 66,180,365.59 1,420.91% 投资活动现金流出小计 1,122,525,569.78 93,905,509.45 1,095.38% 投资活动产生的现金流量净 额 -115,980,406.16 -27,725,143.86 318.32% 筹资活动现金流入小计 2,050,000.00 5,000,000.00 -59.00% 筹资活动现金流出小计 7,857,499.11 139,444.45 5,534.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -5,807,499.11 4,860,555.55 -219.48% 现金及现金等价物净增加额 -96,591,608.35 28,615,991.50 -437.54% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降51.06%，主要为购买商品支付的现金较上期增加所致。 2、投资活动产生的现金流入及流出增长，主要为本期购买理财产品及理财产品赎回所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要为本期偿还银行借款及上年同期取得银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 3,181,620.28 7.60%结构性存款投资收益否 公允价值变动损 益 145,994.29 0.35% 交易性金融资产公允价 值变动 否 资产减值 -1,962,559.95 -4.69% 主要为固定资产减值损 失 否 营业外收入 38,732.84 0.09%主要无法支付的应付款否 营业外支出 556,191.80 1.33% 主要为对外捐赠及非流 动资产毁损报废损失 否 其他收益 8,806,809.94 21.05%主要为政府补助否 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 250,681,302. 32 25.90% 342,952,888. 97 38.06% -12.16 % 应收账款228,644.91 0.02% 1,944,571.83 0.22% -0.20% 存货 86,592,655.3 7 8.95% 50,822,182.7 6 5.64% 3.31% 投资性房地产 13,290,780.7 7 1.37% 13,911,282.2 9 1.37% 固定资产 228,489,640. 55 23.61% 145,288,371. 58 16.12% 7.49% 在建工程4,175,267.31 0.43% 79,443,129.5 1 8.82% -8.39% 使用权资产8,223,665.47 0.85% 9,220,182.13 1.02% -0.17% 短期借款0.00% 5,000,000.00 0.55% -0.55% 合同负债 53,419,813.9 2 5.52% 26,345,691.9 5 2.92% 2.60% 租赁负债5,585,081.21 0.58% 8,886,848.79 0.99% -0.41% 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益 本期公允 的累计公本期计提本期购买本期出售 项目期初数价值变动其他变动期末数 允价值变的减值金额金额 损益 金融资产 动 1.交易性金 145,994.29 1,077,650,0 00.00 1,002,650,0 00.00 75,145,99 4.29 融资产（不 含衍生金 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 融资产） 4.其他权益19,000,000. 19,000,00 工具投资 金融资产 小计 上述合计 0.00 145,994.29 145,994.29 00 1,096,650,0 00.00 1,096,650,0 00.00 1,002,650,0 00.00 0.0094,145,99 4.2994,145,99 4.29 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 应收票据 4,320,021.70银行承兑汇票保证金 4,000,000.00质押开具应付票据 合计 8,320,021.70 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 49,349,982.34 35,689,240.75 38.28% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 古汉 中药 古汉 养生 增资 26,00 0,000 100.0 0% 募集 资金 不适 用 不适 用 不适 用 完成 0.00 0.00否 2021 年 11 登载 于巨 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 有限 公司 精等 中成 药生 产与 销售 .00月19 日 潮资 讯网 （公 告编 号： 2021- 040） 湖南 启迪 药业 生物 有限 公司 医疗 器械 经营 等 新设 3,500 ,000. 00 70.00 % 自有 资金 宁波 医多 多电 子商 务有 限公 司 不适 用 不适 用 完成0.00 0.00否 2021 年12 月11 日 登载 于巨 潮资 讯网 （公 告编 号： 2021- 041） 合计---- 29,50 0,000 .00 ------------0.00 0.00 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 未达 截至截止 到计 是否报告报告 投资本报划进披露披露 为固期末期末 项目投资项目告期资金项目预计度和日期索引 名称方式 定资 产投 资 涉及 行业 投入 金额 累计 实际 投入 来源进度收益 累计 实现 的收 预计 收益 （如 有） （如 有） 的原 金额益 4亿支 口服 液技 改项 目 自建是 医药 制造 1,945, 663.07 103,33 8,078. 58 募股 资金、 金融 机构 贷款、 自有 资金 57.78 % 0.00 55,364 ,287.7 9 因 不适 用 2015 年 10 月 09 日 登载 于巨 潮资 讯网 4亿支 口服 液配 套工 自建是 医药 制造 8,063, 115.46 30,150 ,100.0 4 募股 资金、 自有 33.71 % 0.00 不适 用 2015 年 10 月 09 登载 于巨 潮资 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 程资金日讯网 固体 制剂 生产 线技 改项 目 自建是 医药 制造 9,841, 203.81 39,487 ,859.7 5 募股 资金、 自有 资金 45.30 % 0.00 1,433, 644.20 注 2015 年 10 月 09 日 登载 于巨 潮资 讯网 合计 ------ 19,849 ,982.3 4 172,97 6,038. 37 ----0.00 56,797 ,931.9 9 ------ 注：该项目已取得生产许可证，首批丸剂、颗粒剂生产线已于 2021年 3月投产。由于目前投产的生产线只是设计产能 的 50%，加之疫情对市场影响等原因导致 2021年度未达到预计效益。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 报告期累计变累计变尚未使 本期已已累计尚未使闲置两 内变更更用途更用途用募集 募集年募集方募集资使用募使用募用募集年以上 用途的的募集的募集资金用 份式金总额集资金集资金资金总募集资 募集资资金总资金总途及去 总额总额额金金额 金总额额额比例向 2017 非公开 发行股 票 27,869.6 4 2,829.75 17,245.8 6 0 0 0.00% 10,623.7 8 募集资 金专户 0 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 合计 -27,869.6 4 2,829.75 17,245.8 6 0 0 0.00% 10,623.7 8 -0 募集资金总体使用情况说明 截至 2021年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 172,458,600.37元，（含置换金额 30,456,400.00元），其中： 2017年度使用 13,163,914.11元， 2018年度使用 21,917,339.21元， 2019年度使用 46,943,788.67元， 2020年度使用 31,679,658.93元，本报告期内使用 28,297,499.45元，均投入募集资金项目。 截至 2021年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 172,458,600.37元，募集资金专户余额为人民币 127,327,485.03 元与截止 2021年 12月 31日剩余实际募集资金净额人民币 106,237,799.63元的差异为人民币 21,089,685.4元，系募集资 金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.年产 4亿支古汉 养生精口服液技改 工程项目 2.年产 4亿支古汉 养生精口服液技改 配套工程项目 3.固体制剂生产线 技改项目 4.中药饮片生产线 技改项目 承诺投资项目小计 否 10,000 10,000 842.79 9,974.8 1 99.75%注 1 5,536.4 3 是否 否 8,180.9 3 8,180.9 3 1,269.9 3 3,163.3 6 38.67%注 2不适用否 否 6,784 6,784 717.03 4,047.4 6 59.66%注 3 143.36否否 是 2,904.7 1 60.23 60.23 已终 止，详 见注 4 不适用是 -27,869. 64 25,025. 16 2,829.7 5 17,245. 86 -- 5,679.7 9 -- 超 募资金投向 公司无超募资金情 形 合计 -27,869. 64 25,025. 16 2,829.7 5 17,245. 86 -- 5,679.7 9 -- 未 达到计划进度或公司对年产 4亿支古汉养生精口服液技改工程项目、年产 4亿支古汉养生精口服液技改配套工程 项目、固体制剂生产线技改项目整体达到预定可使用状态日期进行了调整，详见注 1、注 2、注 3。预计收益的情况和 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司终止了中药饮片生产线技改项目实施，详见注 4。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于 2017年 6月 8日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,045.64万元置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品及存放于专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运行指引（ 2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021年度募集资金的存放和使用情况。 注1：年产4亿支古汉养生精口服液技改项目（以下简称“4亿支项目”） 4亿支技改项目制剂车间、成品仓库、配电 工程、锅炉房及废水处理站已按预定计划建成投入使用，完成其中制剂车间年产 2.5亿支产能生产线相关设备的安装，并于 2017年 12月通过湖南省市场监督管理局 GMP认证，已建成的部分生产线于 2018年第二季度开始正式投产。剩余 1.5亿支 产能生产线相关设备尚未采购和安装，未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施，直至达到年产 4亿支的产能。由于 提取车间设计时间较早，所需设备迭代更新较快，公司在积极推进 4亿支项目建设的同时，需对 4亿支项目进行工艺自动化、 智能化的提升，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020年度新冠肺炎疫情的发生对项目整体进度造成一 定的不利影响，结合 4亿支项目提取车间目前的实施进度、实际建设周期、设备调试验证、GMP认证审批以及下游市场销售 等预计情况，公司决定将 4亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为 2022年 12月。上述项目延期事项已经公司 2020 年 6月29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至 2021年12月31日，项目提取车间已完 成土建施工、净化工程施工及满足 2.5亿支产能的设备采购、安装和调试验证，并取得生产许可证投产。 注 2：年产 4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目（以下简称“配套工程项目”）配套工程项目拟建设原料仓库、 辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等 5个仓库及科研质检楼、成果转化楼、技术交流中心等 3栋研发楼，为生产服 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 务，以确保产品周转和市场营销的需要，确保环保达标排放，并逐步形成新的医药研发中心，建设高水平的技术研发平台， 进一步提高本公司生产技术及新药研发创新能力。由于配套工程项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间， 以及对该投资项目科研质检楼软硬件进行了调整和提升，根据工程建设周期及取得生产许可证审批预计情况，为确保配套工 程项目的实施质量，发挥募集资金作用，确保逐步实现公司研发技术能力以及仓储容量与公司发展需要匹配，公司决定将配 套工程项目达到预定可使用状态日期调整为 2022年 12月。上述延期事项已经公司 2019年 4月 18日召开的第八届董事会第 三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。配套工程项目中的科研质检楼、辅料仓库原计划 2020年 6月 30日前完成， 2020年受新冠肺炎疫情影响，公司将建设计划调整至 2021年 3月 31日前完成建设投入使用，后续仓储建设将根据 4亿支 项目的产能及销售情况逐步实施。经 2020年 6月 29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议，本次延 期是对配套工程项目部分工程建设时间的调整，不涉及对该项目整体预计完成时间的调整。截至 2021年 12月 31日，配套 工程项目中的科研质检楼和辅料仓库已完成土建施工和室内装修工程施工，按达到预定可使用状态日期（ 2021年 3月）投 入使用。配套工程项目中的成果转化楼已完成施工图设计和初步设计审批。 注 3：固体制剂生产线技改项目（以下简称“固体制剂项目”）公司在积极推进固体制剂项目建设的同时，对固体制剂 项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。 2020年度新冠肺炎疫情的 发生对项目整体进度造成一定的不利影响，结合目前固体制剂项目的实施进度、实际建设周期、设备调试验证及取得生产许 可证审批预计情况，公司决定将固体制剂项目达到预定可使用状态日期调整为 2021年 3月。上述项目延期事项已经公司 2020 年 6月 29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至 2021年 12月 31日，固体制剂生产线技 改项目已完成土建施工、净化工程施工、首批设备采购和安装及调试验证。该项目已取得生产许可证，首批丸剂、颗粒剂生 产线已于 2021年 3月投产。由于目前投产的生产线只是设计产能的 50%，加之疫情对市场影响等原因导致 2021年度未达 到预计效益。 2022年公司对销售渠道进行了整合优化，结合公司丸剂、颗粒剂的预期销售增长情况，公司将继续按计划建 设丸剂、颗粒剂生产线，预计固体制剂生产线技改项目于 2022年 12月完成建设。 注 4：考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该 募投项目，预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风 险，提高募集资金的使用效率， 2019年 4月 18日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关 于终止实施部分募集资金投资项目的议案》， 2019年 6月 26日经公司 2018年度股东大会审议通过，公司终止中药饮片生 产线技改项目。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 古汉中药 有限公司 公司类型 子公司 主要业务 医药制造 注册资本 128,000,00 0 总资产 681,451,25 0.96 净资产 454,823,27 2.13 营业收入 284,861,50 3.17 营业利润 57,134,034 .18 净利润 50,516,042 .95 紫光古汉 集团衡阳 制药有限 公司 子公司医药制造 10,000,000 44,369,316 .48 -459,023,9 17.39 13,625,083 .93 -12,352,66 1.15 -12,345,73 5.45 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 衡阳启迪古汉产业园开发有限公司注销 湖南古汉生物科技有限公司注销 湖南启迪药业生物有限公司设立 主要控股参股公司情况说明 1、报告期内，通过加大市场拓展力度，扩大品牌宣传，销售渠道整合，中药公司中成药产品营业收 入较上年同期增长12.36%，净利润同比增长56.76%。 2、由于近年来大输液市场萎缩，行业竞争激烈，制药公司产品结构老化，产品毛利率低下，生产线 开工不足，人员负担过重等内外部因素影响，公司处于亏损状态。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋和势竞争格局 医药行业作为关系国计民生的重要行业，虽短期因政策调整和疫情影响增速放缓，但长期来看仍有巨 大的增长空间，中医药在抗疫过程中发挥了重要作用，重新彰显了中医药的独特价值，中医药行业在分化 中蕴藏着新的机会。2021年，国家在医疗医药领域继续加大改革力度，医疗保障法、医疗保障待遇清单制 度、医保目录调整、医疗服务价格改革试点、医保支付改革从试点转为全面辅开、国采、国谈等多项重大 政策对医药行业产生深远影响的。继续加大医疗医药领域的合规检查力度,在药品制造、流通领域的执法 力度的不断加强，企业的合规压力日益加大，合规成本增加显著。新冠肺炎疫情的影响仍在，疫情也带来 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 了新的挑战，疫情零散、多发、地方政的严格防疫措，影响线下生产、营销持续开展。近年来，受供求关 系、宏观经济环境及国际关系影响，中药材价格、包材价格、能源价格均大幅上涨，但药品价格无法实现 同步、同幅度提升，制造成本增加导致经营压力骤增。 （二）公司发展战略 为实现公司的超越发展，公司将聚焦主业，立足湖南市场，传承精华，守正创新，紧紧抓住“大健康” 产业的发展机遇，加速企业产业升级和市场拓展；主动拥抱新兴业态、新平台，创新工作思路，提高经济 运行质量；择优选择项目，做大做优做强，在大健康领域进行专业化、全产业链的经营；强化竞争意识和 风险防范，确保公司平稳健康发展；深化改革，创新管理思路，以市场为导向，优化公司治理结构，提升 企业核心竞争力，完善奖惩考核机制，充分激发员工的积极性和创造力,使公司成为中医药现代化产业的 核心民族力量。 （三）2022年经营计划 2022年，公司将继续围绕既定战略目标，聚焦能力提升，持续推动内部改革，深入推动精细化管理， 降本增效，不断延伸在大健康领域产业链，保证2022年度主要经营目标的实现。 重点做好以下工作： 1、继续深化精细化管理，提升管理效率。 进一步完善总部职能部门职责及业务流程，增强总部职能部门服务生产经营的意识，消除公司管理中 的薄弱环节，加强公司内控管理，创造高效的管理格局。推进精细化管理，建立业绩与薪酬双对标的薪酬 激励体系，完善公司激励机制，考核导向坚持绩效优先，多元化激励机制，最大化激发员工工作积极性。 同时加强员工培训，引进高素质人才，建设一支精简高效的管理团队。构建开放、平等、公平、进取的企 业文化，增强公司核心凝聚力和市场竞争力。 2、持续调整优化公司营销体系，拓展新渠道 持续规范渠道管理，加强与经销商深度合作，以“直供+控销”的销售模式进行全省覆盖，严控价格 体系。布局营销新渠道、新赛道，借助新电商、新零售发展优势走出湖南区域市场，加大力度布局终端， 规范基础工作、创新动销模式，围绕消费者需求提升产品覆盖率与认知度；以市场活动为抓手，创造新的 销售点，通过学术背书，构建精气神中医理论，以专业、清晰的语言对话年轻的中生代人群，触发消费者 对品类的认知，以拓展古汉养生精新消费人群。 3、推进数字信息化建设，加强生产管理 继续推进公司在中药公司实施口服液车间MES系统和设备管理的数字信息化项目试点，同进将财务信 息化建设工作与中药公司工业信息耦合，加快生产、采购、财务及人力资源等现有信息化系统的融合，打 通断点，集约优化，全面提速数字化转型步伐，建立企业数字信息化管理平台。继续加强质量管控力度和 措施，防范质量风险，提升装备质量检测控制水平，保障产品质量，完善药品质量保证体系。加强生产过 程中成本控制意识，控制好采购、生产成本，推行精益化管理，集中开展挖潜增效活动，确保公司2022年 经营建目标的完成。 4、深挖经典名方，聚焦中药大健康产品研发 推进启迪药业大健康产业研究院实质运营工作，根据国家政策要求加快经典名方开发及产品工艺技术 改进等项目实现；紧跟市场需求拓展药食同源大健康食品研发，建立多渠道的产品销售模式；有效整合企 业内外科研、医疗、政府等资源优势，加大对外学术交流及产学研合作力度，拓展优势品种的临床价值应 用研究、上市后评价等科研对外合作。 （四）影响公司未来发展的风险因素及应对措施 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 （1）产品结构单一的风险 “古汉养生精”系列产品在公司生产销售中占比高，产品结构较为单一，目前依然受限于省内销售为 主；随着国家医疗体制改不断深入推进，国家新版医保目录对很多药品限制使用，多地亦陆续出台辅助用 药监管目录，受医药行业政策，市场波动及公司产品销售、质量等因素的影响大，风险集中度高。 应对措施：公司继续维持湖南省内古汉养生精市场的稳定和增长，加大省外市场投入和扩展力度，严 格监管产品质量；同时不断加大研发投入，寻找高临床价值、低经济成本的产品，通过研发和并购，不断 丰富产品线，以获取更多的新产品，调整优化产品结构，分散产品单一可能带来的风险，同时加快公司产 业链的延伸，布局大健康医药养生产业。 （2）原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为中药材，由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地 域性，自然灾害、经济动荡、市场供求关系等多因素变化影响原材料的供应，其价格存在波动的可能，导 致本公司产品成本发生变化，从而一定程度上影响公司正常盈利水平。 应对措施：为合理控制成本，公司一方面加强市场价格监控及分析，通过产地调研等手段，加强对市 场情况的掌控与预测，合理安排库存及采购周期，对重点原辅料，积极开展战略储备采购，降低采购成本。 另一方面，公司积极推行成本管理，加强生产规划，通过内部资源整合，搭建大宗原材料采购平台，实现 部分原辅材料及包装材料集中采购；通过提高生产预测准确性，优化资源，以降低产业链整体成本。 （3）制药公司经营风险 公司全资子公司衡阳制药公司主要从事西药制剂产品生产和销售，受困于产品结构老化，产销价格倒 挂，生产线开工不足、人员负担过重等因素影响处于亏损状态。 应对措施：加快产品结构调整速度，积极推进市场前景好的化学原料药和医药中间体项目建设，提升 企业盈利能力。同时，对现有存量资产进行有效处置，加强公司治理，优化组织结构，引入竞争机制，统 筹合理安排人力资源，调动员工的积极性，多项措施并举助力制药公司走出困境。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 √适用 □不适用 谈论的主要 接待对象类调研的基本情况索 接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供 型引 2021年 01月 19日 2021年 03月 25日 公司证券事 务部 公司证券事 务部 电话沟通 电话沟通 个人 个人 投资者 投资者 的资料 公司生产经 营情况，未提 供资料 公司生产经 营情况，未提 供资料 无 无 2021年 04月 09日 “约调研 ”线 上交流平台 其他其他投资者 2020年业绩 说明 详见公司于 2021年 4月 13日登载于巨 潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）上的《启迪 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 药业集团股份公司 投资者关系活动记 2021年 06月 08日 2021年 09月 24日 公司证券事 务部 全景 ·路演天 下 ”网站 (http://rs.p5w. net) 电话沟通 其他 个人 其他 投资者 投资者 公司生产经 营情况，未提 供资料 公司生产经 营情况，未提 供资料 录表》 无 全景 ·路演天下 ”网 站(http://rs.p5w.net) 2021年 11月 10日 公司证券事 务部 电话沟通个人投资者 公司生产经 营情况，未提 供资料 无 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 第四节公司治理 一、公司治理的基本状况 公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求，不断完善公司法 人治理结构，健全内部控制度，提升公司治理水平。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构均能严格按照规范性运作规则和内部制 度的规定进行管理决策和实施监督，公司 “三会 ”运作规范有效。公司经营管理层形成高效、合规的决策机 制，充分发挥经营管理职能，有效保障了公司经营目标的实现。 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况 1、业务独立性 公司拥有独立、完整的业务体系，自主经营，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业， 不存在业务开展依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。 2、资产独立性 公司及其子公司独立拥有与生产经营有关的土地、房产、生产经营设备、商标等资产的所有权或者使 用权，公司的控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。公司与控股股东、 实际控制人及其他关联方的产权关系明确，资产界定清晰。 3、人员独立性 公司的现任高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财 务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了完善的人事聘用和任免制度及 考核、奖惩制度，以及独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司的董事、监事及高级管理人员在任职 资格、选举程序及职责履行方面符合相关规定。 4、财务独立性 公司具有独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司实行独立核算，控股 股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不存在越过 “三会 ”等公司合法表决 程序干涉公司正常财务管理与会计核算的情形；公司财务机构独立，财务负责人和财务人员由公司独立聘 用和管理；公司独立开设银行账户，不与控股股东、实际控制人共用银行账户；公司独立办理纳税登记， 独立申报纳税。 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 5、机构独立性 公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方混合经营、合署 办公的情形。公司建立健全有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依 照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构， 明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与控股股东、实际控制人及其他关联方 的职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置、生产经营活动的情 况。 公司在业务、资产、人员、财务、机构等各方面均遵从了上市公司规范运作的要求，具有独立完整的 业务和自主经营能力。公司能够按照有关法律、法规、证券监管机构的要求规范运作。 三、同业竞争情况 □适用 √不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年度股东大 会 年度股东大会 40.53% 2021年 05月 28 日 2021年 05月 29 日 《2020年年度股 东大会决议公告》 （公告编号： 2021-024）刊登在 《中国证券报》、 《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮 资讯网上。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 期初 本期本期 其他期末 股份 任期任期增持减持增减 任职持股增减持股 姓名职务性别年龄起始终止股份股份变动 状态数变动数 日期日期数量数量的原 （股） （股）（股） （股）（股） 因 焦祺董事现任男 40 2020 2023 0 0 0 0 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 森长年 10年 05 月 26月 21 副董 日 2014 日 2023 陈风事长、年 06年 05 现任男 53 0 0 0 0 华党委月 12月 21 书记日 2020 日 2023 冯雪 董事、 总裁 现任男 31 年 05 月 21 年 05 月 210 0 0 董事、 日 2016 日 2023 唐婷 副总 裁、财现任女 43 年 12 月 12 年 05 月 210 0 0 0 务总 日 日 监 20202023 马运独立年 05年 05 现任男 41 0 0 0 0 弢董事月 21月 21 日 2020 日 2023 黄正独立年 12年 05 现任男 74 0 0 0 0 明董事月 10月 21 日 2020 日 2023 龙小独立年 05年 05 现任男 56 0 0 0 0 明董事月 21月 21 日 2017 日 2023 颜克监事年 06年 05 现任男 55 0 0 0 0 标长月 08月 21 日 2020 日 2023 孙京年 12年 05 监事现任男 36 0 0 0 0 伟月 10月 21 日 2008 日 2023 谢卫职工年 06年 05 现任女 50 0 0 0 0 华监事月 11月 21 日 日 曹定董事现任男 55 2002 2023 0 0 0 0 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 兴 刘炳 成 会秘 书、副 总裁 副总 裁 现任男 61 年 07 月 05 日 2017 年 06 月 08 日 年 05 月 21 日 2023 年 05 月 21 日 0 0 0 0 合计 -- - - - - 0 0 0 0 - 报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 □是√否 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 2、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事简历 1、焦祺森 1981年8月出生，男，中共党员，博士学位，历任中国化工新材料有限公司董事长，长春 中天能源股份有限公司董事。现任中国森田企业集团有限公司董事长，中国京安有限公司执行董事，启 迪药业集团股份公司董事长。 2、陈风华 1968年12月出生，男，中共党员，工商管理硕士（ MBA)。历任衡阳纺织印染厂技术员， 衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡 阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限 公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任启迪古汉集团湖南医药 有限公司董事，启迪药业集团股份公司副董事长、党委书记。 3、冯雪 1990年2月出生，男，中共党员，中国人民大学学士。历任启迪控股股份有限公司总裁秘书、 董事长秘书，启迪汇智科技发展（武汉）有限公司董事、总经理，启迪网安和众科技发展（武汉）有限公 司董事长，启迪（湖北）科技投资有限公司董事、总裁。现任启迪药业集团股份公司董事、总裁。 4、唐婷 1978年2月出生，女，苗族，工商管理硕士（ MBA)，高级会计师； 1998年5月参加工作， 历任衡阳市电子器材公司会计，衡阳市珠晖区审计局科员、副局长，衡阳市国资委审计科主任科员、科长； 现任启迪古汉集团湖南医药有限公司监事长，启迪药业集团股份公司董事、副总裁、财务总监。 5、马运弢 1980年3月出生，男，北京大学法学专业本科，执业律师。曾在北京市嘉源律师事务所、 北京市通商律师事务所执业律师。现为正商实业有限公司独立董事、山东威玛装备科技股份有限公司独立 董事、北京市天元律师事务所合伙人、执业律师，启迪药业集团股份公司独立董事。 6、黄正明 1947年2月出生，男，中共党员，毕业于中国人民解放军第一军医大学本科，中国人民解 放军军事医学科学院医学硕士研究生。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生导师、 学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任解放军总医院第五医学中心药学部临床药 理研究室主任、教授、博士生导师，中国医药教育协会会长，北京卫健基业生物技术研究所所长等职务， 启迪药业集团股份公司独立董事。 7、龙小明 1965年6月出生，男，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任湖南衡阳钢管（集团） 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 有限公司￠ 100分厂成本核算员，湖南衡阳钢管（集团）有限公司财务部成本核算员、成本科长、会计科 长、经理助理、副经理、经理，湖南华菱钢管控投有限公司筹备小组副组长（正职），湖南华菱钢管控投 有限公司财务部部长，湖南衡阳钢管（集团）有限公司财务部副组长（正职），江苏华菱锡钢特钢有限公 司财务部副总会计师兼财务部长，江苏华菱锡钢特钢有限公司副总经理、总会计师兼财务部长；现任湖南 衡阳钢管（集团）有限公司管财务部副总会计师兼财务经理，启迪药业集团股份公司独立董事。 (二)监事简历 1、颜克标 1966年5月出生，男，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书 记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市 人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长；现任启迪药业集团股份公司监事长。 2、孙京伟 1985年7月出生 ,男，中共党员、北方工业大学会计学本科；曾任郑州宇通客车股份有限公 司海外财务部主管，北京中交慧联信息科技有限公司财务总监，赛一投资管理（杭州）有限公司副总经理， 河南启迪厚德基金管理有限公司副总经理；现任启迪科技服务（河南）有限公司投资总监，启迪药业集团 股份公司监事。 3、谢卫华 1971年4月出生，女，中共党员，大学本科，政工师，历任衡阳中药厂人事部副部长、古 汉集团政工部部长、团委书记、衡阳中药厂党委书记。现任古汉中药有限公司党委书记，启迪药业集团股 份公司工会主席、职工监事。 (三)高管简历 1、冯雪公司总裁，简历参见本节（一）董事简历部分的相关内容。 2、唐婷公司副总裁、财务总监，简历参见本节（一）董事简历部分的相关内容。 3、曹定兴 1966年1月出生，男，中共党员，大学本科， MBA，会计师、注册会计师。曾任湖南古 汉集团股份有限公司监事、证券事务代表，清华紫光古汉生物制药股份有限公司投资规划部副部长、部长、 董事会秘书、总经理助理；现任启迪药业集团股份公司副总裁、董事会秘书。 4、刘炳成 1960年10月出生，男，中共党员，研究生，副主任药师。历任南岳制药厂车间主任、团 委书记、纪委书记、副厂长、厂长，紫光古汉集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理、副总裁， 启迪古汉集团股份有限公司董事、副总裁。古汉中药有限公司执行董事；现任启迪药业集团股份公司副总 裁。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单 任职人员姓任期起始日在股东单位是否 股东单位名称位担任的任期终止日期 名期领取报酬津贴 冯雪 冯雪 冯雪 启迪汇智科技发展（武汉）有限公司 启迪网安和众科技发展（武汉）有限公 司 启迪（湖北）科技投资有限公司 职务 董事、总经 理 董事长 董事、总裁 2019年06月 28日 2019年11月 13日 2018年08月 14日 2021年 04月 30日 2021年 03月 25日 2021年 06月 29日 否 否 否 孙京伟启迪科技服务（河南）有限公司投资总监 2020年11月是 启迪药业集团股份公司 2021年年度报告全文 12日 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 在其他单 任期起始日 在其他单位是 其他单位名称位担任的任期终止日期否领取报酬津 名 职务 期 贴 2016年01月 焦祺森中国森田企业集团有限公司董事长 是 19日 2017年09月 焦祺森中国京安有限公司执行董事 否 05日 2015年07月 （未完）  |