[年报]西子洁能(002534):2021年年度报告
原标题:西子洁能:2021年年度报告 2021年年度报告全文 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告 2022年 03月 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人 (会计主管人员 )王叶 江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账以及市场变化及竞争等风险因素，敬请 广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 718,632,904股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节公司治理 ....................................................................................................... 38 第五节环境和社会责任 ........................................................................................... 57 第六节重要事项 ....................................................................................................... 63 第七节股份变动及股东情况 ................................................................................... 74 第八节优先股相关情况 ........................................................................................... 81 第九节债券相关情况 ............................................................................................... 82 第十节财务报告 ....................................................................................................... 85 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司负责人王水福先生、主管会计工作负责人王叶江先生、会计机构负责人（会计 主管人员）王叶江先生签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、西子洁能指西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子电梯指西子电梯集团有限公司 金润香港指金润（香港）有限公司 杭实集团指杭州市实业投资集团有限公司 西子联合工程指浙江西子联合工程有限公司 杭锅工锅指杭州杭锅工业锅炉有限公司 杭锅通用指杭州杭锅通用设备有限公司 新世纪能源指杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 公司股东大会指西子清洁能源装备制造股份有限公司股东大会 公司董事会指西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 公司监事会指西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 证监会指中国证监会 元指人民币元 锅炉指 利用燃料或其他能源的热能，把水加热成为热水或蒸汽的机械设 备。锅炉中产生热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热 能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机 械能转换为电能 余热锅炉 利用冶金、电力、建材、化工等余热作热源的锅炉设备，余热锅 炉一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组 成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室 指 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称杭锅股份股票代码 002534 变更后的股票简称（如有）西子洁能 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称西子清洁能源装备制造股份有限公司 公司的中文简称西子洁能 公司的外文名称（如有） Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XZCE 公司的法定代表人王水福 注册地址杭州市江干区大农港路 1216号 注册地址的邮政编码 310021 公司注册地址历史变更情况 2013年 5月 28日，公司注册地址由 “杭州市下城区东新路 245号”变更为 “杭州市江干 区大农港路 1216号” 办公地址杭州市江干区大农港路 1216号 办公地址的邮政编码 310021 公司网址 www.xizice.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名濮卫锋鲍瑾 联系地址浙江省杭州市江干区大农港路 1216号浙江省杭州市江干区大农港路 1216号 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址http://www.cninfo.com.cn 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 浙江省杭州市江干区大农港路 1216号西子清洁能源装备制造股份有限公 公司年度报告备置地点 司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 913300001430417586 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名朱国刚、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2021年 2020年本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 6,578,131,091.07 5,355,666,321.19 22.83% 3,927,432,985.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 420,289,602.33 515,483,501.21 -18.47% 366,123,625.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 338,492,230.60 371,617,123.31 -8.91% 234,719,273.09 经营活动产生的现金流量净额（元） 823,823,744.92 852,475,235.91 -3.36% 905,182,039.62 基本每股收益（元 /股） 0.58 0.70 -17.14% 0.50 稀释每股收益（元 /股） 0.58 0.70 -17.14% 0.50 加权平均净资产收益率 12.40% 15.75% -3.35% 11.43% 2021年末 2020年末 本年末比上年 末增减 2019年末 总资产（元） 13,940,811,337.38 10,409,269,681.16 33.93% 9,298,019,715.08 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,637,381,104.10 3,383,512,272.85 7.50% 3,252,353,041.92 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持 续经营能力存在不确定性 □是 √否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 第一季度 984,260,238.07 73,858,827.13 60,917,453.10 第二季度 1,805,500,774.42 180,493,985.12 164,814,874.37 第三季度 1,409,611,027.04 102,984,404.92 85,349,486.87 第四季度 2,378,759,051.5462,952,385.1627,410,416.26 经营活动产生的现金流量净额 -245,946,742.70 429,813,366.37 108,850,283.23 531,106,838.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -256,990.13 -12,439,517.03 2,348,592.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 58,978,074.16 61,547,059.48 68,488,716.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,061,450.79 委托他人投资或管理资产的损益 19,926,495.77 55,140,123.17 47,072,348.46 债务重组损益 -4,576,611.46 -810,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,865,886.02 101,369,892.93 9,760,141.14 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,941,168.00 19,244,000.00 50,139,225.45 对外委托贷款取得的损益 5,528,850.84 8,713,713.21 21,385,570.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,580,297.41 -6,471,677.34 -23,619,538.57 减：所得税影响额 17,195,618.49 34,169,191.58 30,575,008.65 少数股东权益影响额（税后） 8,994,180.39 48,258,024.94 16,657,145.71 合计 81,797,371.73 143,866,377.90 131,404,352.46 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 增值税即征即退收入 3,737,060.36 根据《财政部国家税务总局关于印发 <资源综合利用产品和劳务 增值税优惠目录 >的通知》（财税〔 2015〕78号）的有关规定， 利用垃圾处理且符合相应的条件，允许享受增值税即征即退优惠 政策，公司之孙公司临安绿能环保公司符合上述政策规定，且与 其主营业务相关，将其归类为经常性损益。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，全国发电装机容量达 237,692万千瓦，同比增长 7.9%。其中，全国全口径水电装机容量达 39,092万千瓦（含抽水蓄能 3639万千瓦），同比增长 5.6%，占全部装机容量的 16.4%；全国全口径火电装 机容量达 129,678万千瓦，同比增长 4.1%，占全部装机容量的 54.6%；全国全口径核电装机容量达 5326万 千瓦，同比增长 6.8%，占全部装机容量的 2.2%；全国全口径并网风电装机容量达 32,848万千瓦（含陆上 风电 30209万千瓦、海上风电 2639万千瓦），同比增长 16.6%，占全部装机容量的 13.8%；全国全口径并网 太阳能发电装机容量达 30,656万千瓦（含光伏发电 30599万千瓦、光热发电 57万千瓦），同比增长 20.9%， 占全部装机容量的 12.9%。非化石能源装机容量为 11.2亿千瓦，占总装机容量比重为 47.0%，历史上首次 超过煤电装机规模。 锅炉行业的发展主要受下游电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工等行业的需求决定。从现阶 段来看，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为 30%-50%，其 他行业则更低，能源利用具备较大提升潜力。除了提高能源使用效率外，在节能减排指标的约束下，我 国余热锅炉市场需求呈不断上升的趋势。双碳目标对我国工业领域各个产业影响深远。各领域将面临从 工艺到设备的改变和革新，传统余热锅炉升级改造、增量节能环保设备采用将加大余热锅炉节能环保方 案的应用。 基于双碳目标，高碳能源向零碳能源转变的较长时期内，气电替代部分煤电是碳减排的有效手段。 天然气发电的清洁低碳和灵活性将在可再生能源为主的电力系统构建中发挥积极作用，燃机余热锅炉设 备供应市场有较大市场空间。长期来看，风电、太阳能发电的大规模发展是推进能源结构调整和实现碳 中和的必由之路。 2021年7月15日，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次 明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，明确了储能的发展目标与重点任务， 2025年新型储能 装机规模达 3000万千瓦以上，接近 2021年装机规模的 10倍。 2022年2月11日由浙江省发改委发布关于组织 申报 “十四五 ”新型储能示范项目的通知，拟在全省组织申报新型储能示范项目，示范项目总规模 100万千 瓦，其中发挥调峰作用的独立储能项目给予容量补偿，联合火电机组调频的项目给予一定用煤量指标。 储能在新型电力系统的发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中将充分发挥作用。 熔盐储能是目前大规模中高温储热技术的首选，相比于其它储能技术，熔盐储能技术系统结构简 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 单，初始投资成本较低，熔盐介质盐易扩展、安全性高，具备长时储能优势。目前，熔盐储热技术有 5大 典型应用场景：光热发电、清洁供热、移动储热供热、火电灵活性改造、综合能源服务（与光伏、风 电、核电等配套）。 公司自主研发了 “适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统 ”并荣获国家能源领 域首台（套）重大技术装备。前期已将自主研发、设计、制造的塔式熔盐储能系统应用于中国首座、全 球第三座成功并网发电的塔式熔盐储能光热电站 ——青海德令哈 50MW塔式熔盐储能光热电站，该电站平 均发电量达成率创全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 2021年，公司成功投运了西子零碳智慧能源 工厂示范项目，应用熔盐储热技术、液流电池储电技术、氢燃料电池技术等多种技术，实现该工厂能源 （热、电、汽）供给的零碳目标。公司已深度参与熔盐储能技术在光热电站、清洁供热、火电灵活性改 造、综合能源服务领域的商业化、规模化能源设备供应和解决方案供应。储能是成为可再生能源发展的 关键支撑技术，新能源 +储能领域也将迎来广阔发展空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总 承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热 锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制 造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担 国家标准和行业标准的编制和修订。 公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为： 序号产品分类主要产品 123 余热锅炉 清洁环保能源装备 解决方案 燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅 炉，热水锅炉，电站锅炉（循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等），电站辅机（高 压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器）等 垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉（ L型及 D型）、废水废气废物（包括污泥） 锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、 SCR\SNCR设备等，核电设 备（核电常规岛辅机、民用核二三级设备）等 包含但不限于以导热油换热器，石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉（容器、 热交换器）等其他换热器及压力容器为核心设备的 EP/EPC/PC等综合解决方案项目 4备件及服务备件包括过热器、省煤器等部件，服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等 业务 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 主要经营模式： 1、销售模式 公司实行产品直销模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报 告期内销收入占公司主营业务收入的比重在 90%以上。 公司根据产品类别、区域设立了各类事业部及国内外销售区域，并成立了营销管理中心，对具有销售 职能的各个事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘，联合营销、技 术等相关人员对线索进行培育和评估，进行适当的标前引导和投标管理，以获得销售合同。经过多年的技 术研究和产品开发，公司树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，部分产品在国内市场上份额居于前列。 另外，公司也会根据对技术发展趋势的预估，结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品 或解决方案，与客户共同拓展新的应用领域。 公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证 金），公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越 来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下 设全球技术服务中心，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。 2、采购模式 公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他 生产物资采购。其中： （1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，外扩采购主要是由公司提供图纸、供 应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料；原辅材料供应充足，市场 竞争充分，市场价格比较透明。 （2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由 于其定制化属性强，市场价格敏感度低。 （3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。 （4）安装施工服务则是 EPC等解决方案业务中的服务分包业务。 公司实行 “以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货 ”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的 原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供 应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作， 记录和收集情报评估延迟交货、材料涨价的风险，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级 管理，压缩供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 商签订年度框架协议，由其协助对大部分材料进行锁价；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会 针对部分材料进行备货，以应对延迟交货、材料涨价的风险。 2021年以来，为应对钢材的价格波动对公司 的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定和开展热卷期货套期保值的业务策略。 公司是节能环保行业，并始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持做大做强以余热锅炉、清洁能源装 备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模 式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行 业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的 行业地位。 2、研发和技术领先优势 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中国机 械工业 500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造 基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处 于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计 制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家 科学技术进步奖二等奖。公司自主研发 “适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统 ” 并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。该系统应用于青海德令哈 50MW塔式熔盐储能光热发电项 目，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。 3、制造设备及工艺优势 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅 机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。 先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。 4、产品质量优势 长期以来，公司坚持 “产品质量以用户满意为标准 ”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国 各地，并有部分产品远销海外。公司生产的 “NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 等级的 A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ ASME） S、U和 U2钢印及授权证书以及取得了 ISO9001、ISO14001和 GB/T28001认证。公司充分重视质量人员 的培养，把最优秀、敢担当的人放到质量管理上，并培养供应商质量管理人才，将质量链延伸到供应商中 去，带动产业链上下游企业共同发展。 5、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国 N/E公司、 GE公司、 FW公司、法国 ALSTOM公司、日 本三菱重工、川崎重工、 JFE等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海 外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。 6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以余热利用设备为主导产品，这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正 面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司推进实施 “创新合作战 略”，发挥公司在清洁能源装备、储能装备的技术领先优势，公司已由单一的产品制造商向节能环保设备和 能源利用整体解决方案供应商方向转变，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁 能源，提供智能化能源设备和服务。公司布局的新能源 +储能业务模式已经初步研发完成，即将在储能、调 峰等多个场景开展应用。未来公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是 “十四五 ”开局之年，也是公司激情奔跑的第六十六载。公司持续践行 “以客户为中心，以奋斗 者为本 ”两大理念，以“精益制造 ”与“创新合作 ”两大战略为引领，以技术创新为驱动，以精益品质为核心， 以资本运作和持续变革为路径，打造精益数字化核心竞争力，力争成为全球领先的节能环保设备和能源利 用整体解决方案供应商，实现高质量基础上高增长的目标。报告期内，公司实现营业收入 657,813万元，较 上年同期增长 22.83%，实现归属于母公司的净利润 42,029万元，较上年同期减少 18.47%。 报告期内，公司实现新增订单 90.3亿元，较去年同期增长 44.7%，其中余热锅炉新增订单 36.4亿元，清 洁环保能源装备新增订单 13.7亿元，解决方案新增订单 28.6亿元，备件及服务新增订单 11.6亿元。截至 2021 年底，公司实现在手订单 71.4亿元。 报告期内，公司聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的 高效节能产品领域、储能领域。继续发力海外市场，提升公司承接海外 OEM订单能力，同时积极探索并抓 住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 机会外，捕捉可再生能源、新能源（光伏光热等）、大气治理、固废处理能等清洁能源发电和储能发电市 场机会，创新行业能源解决方案，提供智能化能源设备和服务，并以核心技术的产品带动解决方案的业务 拓展。公司实施 “创新合作 ”战略，坚持创新驱动发展，以自主创新为主，通过与高校和行业研究所合作、 国内外布局研究所、与行业专家合作等途径，建立有创新能力的新产品研发体系，并加大研发投入，优化 创新激励机制，持续提升创新能力和投入产出比。 2021年，公司研发投入 40,208万元，同比增加 32%。公司 与浙江大学成立的先进能源联合研发中心，在太阳能发电、生物质高效利用、二氧化碳捕集与综合利用、 固废处理等领域开展深入研究。公司与西南交通大学已签署产学研项目合作，双方致力于研发新型液流电 池储能系统。创新合作研发高效助力公司向清洁能源装备制造转型。 公司成立了新能源大事业部，基于熔盐储能等物理储热、储能领域的实践积累上，全方位布局储电、 光伏、太阳能发电、氢能、风电等新能源领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变。 2021年11 月，公司打造的国内首家航空零碳工厂 ——“西子零碳工厂 ”正式投运。该项目由公司提供综合能源解决方 案，集成了 PERC、钙钛矿、异质结光伏电池技术，熔盐储热、液流电池储能技术以及氢燃料电池技术等多 种新能源及储能技术，每年可实现 530万度电和 1万吨蒸汽的绿色供给，可实现西子航空工厂的能源零碳利 用。 2022年3月，公司与浙江天圣控股集团签订绍兴绿电熔盐储能示范项目，该项目是公司部署的首个零碳 产业园项目。针对石化印染等传统高耗能企业，公司提供有效的能源利用整体解决方案，加快推进双高行 业绿色零碳转型。公司将持续进行技术创新，为实现零碳钢厂、零碳电厂、零碳园区提供最有价值的整体 解决方案。 报告期内，公司持续推进实施 “精益制造战略 ”，崇贤工厂获杭州市未来工厂认证通过，公司芜湖新能 源环保装备研发制造集成基地、诸暨零碳工厂准备制造基地、德清新能源科技制造产业基地相继开工建设， 致力于打造具有核心竞争力的供应链体系。报告期内，公司成功发行可转换公司债券 ——西子转债（代码： 127052），募集资金 11.1亿元，将用于建设公司德清新能源科技制造产业基地 —年产 580台套光热太阳能吸 热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目，有效推进公司新能源 +储能战略的实施，支撑清洁能源装备、储 能装备业务的发展。 报告期内，公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司 10%股 权。众能光电主要从事薄膜光电器件（钙钛矿 /OPV）和相关装备的研发和生产。浙江国新增资杭州德海艾 科能源科技有限公司 15%股权，其主要从事全钒液流电池研发生产。公司增资浙江臻泰能源科技有限公司 7.5%股权，其主要从事高温燃料电池的研发。公司收购了兰捷能源科技（上海）有限公司 51%股权，业务 拓展至世界尖端的浸没式高压电极锅炉领域。公司将推动双方技术在国内火电厂灵活性改造、弃风光电消 纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域的综合应用。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 公司始终以质量为核心，坚信 “质量是和平占领市场的最有效武器 ”，通过学习行业标杆，吸取国际国 内优秀企业的先进管理理念、模式，长期实践形成具有西子特色的以品质为核心的精益与变革管理系统。 2021年公司荣获浙江省政府质量奖，董事长王水福荣获第四届中国质量奖个人奖提名奖。 公司已获得在风、光、氢、核、储等新能源领域的技术研发与产业布局先发优势，并形成较强的市场 竞争能力。公司将继续秉承 “为人类改善环境 ”的使命担当，打造与产业共建、共赢、共生的生态圈，为落 实双碳目标，实现绿色低碳转型发展作出应有贡献。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年2020年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计6,578,131,091.07 100% 5,355,666,321.19 100% 22.83% 分行业 装备制造业6,452,594,476.37 98.09% 5,292,613,117.65 98.82% 21.92% 贸易服务业125,536,614.70 1.91% 63,053,203.54 1.18% 99.10% 分产品 余热锅炉2,639,498,740.30 40.13% 2,210,417,717.17 41.27% 19.41% 清洁环保能源装备1,009,046,710.70 15.34% 1,774,097,193.41 33.13% -43.12% 解决方案2,106,849,951.04 32.03% 956,580,565.17 17.86% 120.25% 备件及服务708,083,702.49 10.76% 366,581,530.60 6.84% 93.16% 其他业务收入114,651,986.54 1.74% 47,989,314.84 0.90% 138.91% 分地区 内销6,106,391,403.15 92.83% 4,620,774,266.61 86.28% 32.15% 外销471,739,687.92 7.17% 734,892,054.58 13.72% -35.81% 分销售模式 直销6,578,131,091.07 100.00% 5,355,666,321.19 100.00% 22.83% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √适用 □不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 装备制造业 6,452,594,476.37 5,139,626,222.17 20.35% 21.92% 25.97% -2.56% 分产品 余热锅炉 2,639,498,740.30 2,091,736,065.03 20.75% 19.41% 20.58% -0.77% 清洁环保能源装 备 1,009,046,710.70 818,361,268.77 18.90% -43.12% -43.45% 0.46% 解决方案 2,106,849,951.04 1,698,268,800.60 19.39% 120.25% 134.49% -4.89% 备件及服务 708,083,702.49 529,782,705.63 25.18% 93.16% 190.12% -25.01% 分地区 内销 6,106,391,403.15 4,844,422,052.89 20.67% 32.15% 33.30% -0.68% 分销售模式 直销 6,578,131,091.07 5,177,135,923.29 21.30% 22.83% 26.10% -2.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业 务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位2021年2020年同比增减 装备制造业 销售量台套311 284 9.51% 生产量台套311 284 9.51% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 单位：元 产品分类项目 2021年2020年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 余热锅炉2,091,736,065.03 40.40% 1,734,737,979.38 42.25% 20.58% 清洁环保能源装备818,361,268.77 15.81% 1,447,041,673.64 35.25% -43.45% 解决方案1,698,268,800.60 32.80% 724,253,023.40 17.64% 134.49% 备件及服务529,782,705.63 10.23% 182,608,612.11 4.45% 190.12% 其他业务成本38,987,083.26 0.75% 16,977,005.15 0.41% 129.65% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 合并范围增加 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 西子联合（无锡）工程科技有限公司设立 2021年9月1日 304.85万元 67% 宁夏鸿铭烜商贸有限公司债务重组取得 2021年10月13日 50万元 100% 浙江西子碳科技有限公司设立 2021年9月27日暂未出资 67% 浙江西子光能科技有限公司设立 2021年9月26日暂未出资 67% 浙江西子联合成套设备科技有限公司设立 2021年9月24日 3,000万元 100% 杭州西子零碳能源有限公司设立 2021年8月31日 1,200万元 100% 杭州西子智慧能源有限公司设立 2021年11月17日暂未出资 100% 仙居新固源环保科技有限公司设立 2021年4月7日 100万元 100% 杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公 司 设立 2021年1月5日 5,800万元 100% 西子（诸暨）新能源装备有限公司设立 2021年6月22日 6,000万元 100% 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 安徽西子新能源科技有限公司设立 2021年3月31日暂未出资 67% 西子（海宁）新能源有限公司 浙江西子能源管理有限公司 国科西子（杭州）科技创新发展有限 公司 合肥西能光伏科技有限公司 六安西能光伏科技有限公司 设立 设立 设立 设立 设立 2021年9月17日 2021年8月10日 2021年6月17日 2021年12月23日 2021年12月24日 1,000万元 670万元 151.25万元 暂未出资 暂未出资 100% 67% 55% 100% 100% 安庆西能光伏科技有限公司设立 2021年12月26日暂未出资 100% （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,107,780,112.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1客户一 346,849,557.53 5.27% 2客户二 287,383,645.41 4.37% 3客户三 185,583,734.47 2.82% 4客户四 148,103,280.67 2.25% 5客户五 139,859,894.16 2.13% 合计 -1,107,780,112.24 16.84% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 513,651,723.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1供应商一 119,061,946.91 1.57% 2供应商二 118,151,379.77 1.55% 3供应商三 98,112,432.55 1.29% 4供应商四 90,929,272.64 1.20% 5供应商五 87,396,691.18 1.15% 合计 -513,651,723.06 6.76% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 3、费用 单位：元 销售费用 管理费用 财务费用 2021年 177,510,211.00 383,292,913.04 -14,832,314.87 2020年 118,252,187.12 266,634,817.41 -19,881,283.15 同比增减重大变动说明 50.11%主要系工资薪金、三包费、差旅费增加 43.75%主要系工资薪金、差旅费、折旧增加 25.40%主要系汇兑损益、利息的影响 研发费用 402,081,214.30 304,882,704.59 31.88%主要系研发投入增加 4、研发投入 √适用 □不适用 1）研发投入持续加大 公司始终坚持创新驱动发展的核心价值观，长期保持对研发的高投入，研发投入逐年递增， 2021年 全年研发投入 4.02亿元，近三年年均增幅达到 30%。 报告期内公司在技术领域的创新成果显著，新增有效授权专利 32项，其中发明专利 6项。 “高效节能 环保锅炉设计制造技术及应用 ”技术荣获 “浙江省科学技术进步奖 ”一等奖，公司成功参与省科技厅两项 “尖 兵”“领雁 ”研发攻关计划，同时被认定为 “浙江省智慧能源与储能技术重点企业研究院 ”。自主研发的 “适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统 ”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装 备。 2）产品持续改进升级 公司继续加强传统产品余热锅炉的技术优化升级。燃机余热锅炉已覆盖 6B、6FA、9E、9F、9H全系 列产品，大型 9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功，进一步巩固了公司在国内燃机余热锅炉领 域的领先地位。公司成功中标的东莞宁州 3*700MW燃机余热锅炉项目，该项目是目前全国单机容量最大、 热效率最高的燃气电厂，也是全球单个项目装机容量最大的联合循环燃气电厂之一，目前该产品已经研发 设计完成。依托该技术，公司顺利中标惠州大亚湾综合能源站 2*60万千瓦级联合循环余热锅炉，目前研发 设计中。 公司与上海兰捷能源及瑞典阿帕尼的股权合作签约，基于世界尖端的浸没式高压电极锅炉技术，公司 正在研发基于该技术在国内火电厂灵活性改造、弃风光电消纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域的应 用。 目前，公司已承接的核级压力容器、储罐产品即将交付，将持续改进相关制造工艺，争取核级换热器 产品订单突破。以核电高压加热器设备 U形管国产化相关制造试验成果为基础，公司将与合作方共同推进 高加 U形管国产化事宜，带动核电产品上下游产业链发展。 3）推进 “传统能源 +新能源 ”发展战略实施 双碳目标加快推进国家能源结构转型，公司抓住机遇，确定 “传统能源 +新能源 ”的战略，大力布局新能 源产业，积极推进企业向多元化清洁能源制造与服务企业转型，明确了在 “碳捕集、零碳能源、储能 +能源 综合利用 ”等领域加大创新力度，大力发展储能 +产业链。 2021年 11月，西子航空零碳工厂正式启用，整 合多种新能源和储能技术，为厂区提供电、冷、热、压缩空气等多种能源形式，对于当前建设新能源为主 体的新型电力系统，进一步提升电力系统灵活调节能力和安全保障能力，具有积极意义。 基于零碳工厂研发及投运的经验，公司正在积极布局基于熔盐储能的零碳产业园开发，多能互补光热 发电系统及设备开发等，全面贯彻和落实公司新装备、新能源、新服务的战略方向。 主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 响 基于熔盐储能的零 碳产业园系统开发 为高耗能企业提供以清 洁能源为主体的能源解 决方案 进行中用 “清洁能源 +储能 ”模式实 现对传统化石燃料的替代 开拓储能新领域，拓展公 司的产品线 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 二氧化碳捕集及利 用技术 支撑公司向节能降碳领 域进军，为公司的零碳 解决方案提供兜底减碳 技术 已完成 CCUS核心 部件的研发设计， 并中试成功；积极 参与电厂 CCUS示 范项目 建立独立开展业务的工程设计 团队，掌握具有独特优势的碳 捕集工艺，为客户提供具有领 先技术和成本优势的降碳方案 完善公司节能降碳板块拼 图，进一步提升公司在低 碳技术领域的竞争优势 基于零碳钢厂新余 热新能源产品开发 通过能源高效利用，余 热深度利用技术和产品 研发，新能源储能技术 应用模式等方式，实现 钢厂减少碳排放的目标 进行中 对钢厂中未被回收的余热进行 技术和产品研发突破，对钢厂 新能源和储能应用场景进行开 发，为钢厂提供有价值的降碳 产品 完善零碳产业布局，形成 新的市场增长点 公司研发人员情况 2021年 2020年变动比例 研发人员数量（人） 725 596 21.64% 研发人员数量占比 27.84% 26.68% 1.16% 研发人员学历结构 —— —— —— 大专及以下 138 101 36.63% 本科 494 426 15.96% 硕士 89 66 34.85% 博士 4 3 33.33% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 208 160 30.00% 30~40岁 363 311 16.72% 40岁以上 154 125 23.20% 公司研发投入情况 2021年 2020年变动比例 研发投入金额（元） 402,081,214.30 304,882,704.59 31.88% 研发投入占营业收入比例 6.11% 5.69% 0.42% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □适用 √不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年同比增减 经营活动现金流入小计 5,496,466,645.82 3,991,029,264.91 37.72% 经营活动现金流出小计 4,672,642,900.90 3,138,554,029.00 48.88% 经营活动产生的现金流量净额 823,823,744.92 852,475,235.91 -3.36% 投资活动现金流入小计 1,604,722,998.61 3,061,687,038.62 -47.59% 投资活动现金流出小计 2,106,193,801.15 3,338,804,638.05 -36.92% 投资活动产生的现金流量净额 -501,470,802.54 -277,117,599.43 -80.96% 筹资活动现金流入小计 1,845,096,070.23 514,470,000.00 258.64% 筹资活动现金流出小计 810,294,294.75 561,263,300.36 44.37% 筹资活动产生的现金流量净额 1,034,801,775.48 -46,793,300.36 2311.43% 现金及现金等价物净增加额 1,356,436,007.75 519,538,372.98 161.08% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）投资活动现金净流量较上年同期下降 80.96%，主要系本期可收回的到期理财产品较少所致。 （2）筹资活动现金净流量较上年同期增长 2311.43%，主要系发行可转换公司债券，于 2021年 12月 30 日收到募集资金； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 五、非主营业务分析 □适用 √不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 占总资产占总资比重增减重大变动说明 金额金额 比例产比例 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 同比增长 54%，发行可转换公司债 货币资金 3,754,223,059.42 26.92% 2,437,321,162.69 23.20% 3.72%券，于 2021年 12月 30日收到募集资 金；待执行合同收到的货款增加 应收账款 1,073,191,723.11 7.70% 754,751,217.02 7.18% 0.52% 同比增长 42%，主要系销售收入增长 以及质保金到期转入 合同资产 1,490,355,015.69 10.69% 1,216,418,715.18 11.58% -0.89% 存货 1,706,754,213.55 12.24% 927,420,745.27 8.83% 3.41% 同比增长 84%，主要系原材料、配套 件等备货增加 投资性房地产 1,048,440,348.19 7.52% 3,559,840.00 0.03% 7.49% 同比增加 29351%，西子智慧产业园及 丁桥联合厂房出租作为投资性房地产 长期股权投资 472,285,309.01 3.39% 441,002,181.59 4.20% -0.81% 固定资产 1,056,876,991.42 7.58% 1,945,348,280.73 18.51% -10.93% 同比下降 46%，主要系重分类至投资 性房地产 同比增长 422%，主要系在建工程项目 在建工程 487,480,617.39 3.50% 93,313,290.15 0.89% 2.61%投入增加，如临安绿能二期固废项 目、环保项目、杭锅西地块项目等 使用权资产 233,282,339.57 1.67% 99,510,680.16 0.93% 0.74% 主要系芜湖厂房租赁及江南能源土地 租赁 短期借款 349,497,880.62 2.51% 400,394,166.67 3.81% -1.30% 合同负债 2,425,965,752.93 17.40% 1,680,822,694.14 16.00% 1.40% 主要系销售订单增加，预收款及税金 随之增加 长期借款 348,476,465.75 2.50% 100,000,000.00 0.95% 1.55% 主要系临安绿能公司二期固废项目长 期借款增加 127,283,653.21 0.91% 71,418,549.02 0.68% 0.23% 主要系芜湖厂房租赁及江南能源土地 租赁 租赁负债 境外资产占比较高 □适用 √不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购买金额本期出售金额其他变动期末数 金融资产 2.衍生金融资产325,956,665 4,239,781.56 267,472,990.00 422,390,280.50 6,659,616.1 181,938,772 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 3.其他债权投资 金融资产小计 上述合计 .49 663,803,542 .87 989,760,208 .36 989,760,208 .36 4,239,781.56 4,239,781.56 0.00 0.00 0.00 0.00 267,472,990.00 267,472,990.00 4 .69 - 112,261,804 .95 551,541,737 .92422,390,280.50 - 105,602,188 .81 733,480,510 .61422,390,280.50 - 105,602,188 .81 733,480,510 .61 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2017年 9月 27日和 2017年 10月 26日，临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州 庆春路支行申请，借款合同号： 17060002，1706003，同时与交通银行股份有限公司杭州庆春路支行签订 《房产抵押合同》（合同号： 17560004），将临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨 路 59号的公司厂房、综合楼 13119.61平方米（产权证 2003临安不动产权第 0011571号）抵押给交通银 行股份有限公司杭州庆春路支行，最高抵押金额为 4350万元，最高抵押期间为 2017年 9月 21日至 2021 年 9月 21日。签订《房屋机器设备抵押合同》（合同号： 17560005）将临安绿能环保发电有限公司的发 电成套机器设备抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行，最高抵押金额为 10000万元，最高抵押 期间为 2017年 9月 26日至 2021年 9月 26日。在抵押期间内，临安绿能环保发电有限公司向交通银行 股份有限公司杭州庆春路支行申请抵押贷款 1亿元，截止 2021年 9月 25日已全部还请。 2018年 03月 27日，杭州新世纪能源环保工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站 支行申请，借款合同号： 2018年（城站）字 00047号，同时与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行 签订《房地产最高额抵押合同》（合同号： 2018年城站（抵）字 802号），将杭州新世纪能源环保工程 股份有限公司分别位于杭州市西湖区天目山路 160号国际花园东塔楼六层房地产抵押给中国工商银行股 份有限公司杭州城站支行，抵押金额为 2025万元，最高抵押期间为 2018年 02月 27日至 2020年 12月 20日。 2018年 12月 24日，在《房地产最高额抵押合同》（合同号： 2018年城站（抵）字 802号）抵押 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 期间内，杭州新世纪能源环保工程有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请流动资金类 贷款 50万元，借款合同号： 2018年（城站）字 00047号，用于支付经营业务的工程款、货款。截止 2021年 12月 31日贷款已经还清，解押手续已办理完成。 杭州临安绿能环保发电有限公司因二期一般工业废弃物无害化处置热电联产项目建设需要，向中国 工商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 3.5亿元，借款合同号： 2020年字 01224号，同时与中国工商 银行股份有限公司杭州分行签订《不动产抵押合同》（合同号： 2021年抵字 0080号），将杭州临安绿能 环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路 59号的公司厂房、综合楼 13119.61平方米（产权证 2021临安区不动产权第 0068001号）抵押给中国工商银行股份有限公司杭州分行，最高抵押金额为 4685 万元，最高抵押期间为 2021年 12月 3日至 2030年 12月 28日。在 2020年 12月 28日-2021年 12月 31 日期间，已到位贷款 3.48亿元。从 2023年 6月 20日开始分批还款，第一笔还款金额 1000万元。 七、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 720,534,737.24 628,464,847.12 14.65% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 西子洁能西 地块项目 投资 方式 自建 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 是 研发制造 服务业 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 资金来源 89,023,21 8.97 96,725,742 .86 自有资金 项目进度 52.00% 预计收益 21,000,000. 00 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 0.00无 披露日 期（如 有） 临安绿能二 期固废项目 自建是 研发制造 服务业 320,529,4 30.04 322,789,78 0.96 银行贷款 92.00% 48,690,000. 00 0.00无 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 浙江杭锅能 源装备有限 公司节能环 保装备制造 产业基地 [注 1] 自建 新能源科技 制造产业基 地[注 2] 自建 诸暨年产清 洁能源装备 300台套、锅 炉辅机 200 台套项目 [注 3] 自建 是 是 是 研发制造 服务业 研发制造 服务业 研发制造 服务业 4,885,902 .22 2,565,573 .58 4,419,612 .43 4,885,902. 22 自有资金 4,410,479. 24 自有资金 4,419,612. 43 自有资金 9.00% 10,000,000. 00 7.00% 97,451,500. 00 10.00% 50,000,000. 00 0.00无 0.00无 0.00无 421,423,7 37.24 433,231,51 7.71 227,141,500 .00 0.00 合计 -- - - - - - [注 1]浙江杭锅能源装备有限公司节能环保装备制造产业基地预算数包括土建、设备等，本期购买土地 支付土地款 52,666,495.60元，工程累计投入占预算比例的计算中包含购买土地的投入。 [注 2]新能源科技制造产业基地项目系公司募投项目，项目总预算 103,215.00万元，包括土建、设备 等，本期购买土地支付土地款 63,049,060.90元，工程累计投入占预算比例的计算中包含购买土地的投入。 该项目系公司公开发行可转换公司债券募集资金项目，因预先投入自有资金至期末尚未完成置换，故至本 期末资金来源为自有资金。 [注 3]诸暨年产清洁能源装备 300台套、锅炉辅机 200台套项目总预算为 58,500.00万元，包括土建、 设备等，本期购买土地支付土地款 52,406,400.00元，工程累计投入占预算比例的计算中包含购买土地的投 入。 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √适用 □不适用 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 南华期 货股份 有限公 司 无否 热卷期 货 0 2021年 06月23 日 2021年 12月31 日 0 4,505.73 2,269.59 1,943.92 0.54% - 222.7 2 合计0 ----0 4,505.73 2,269.59 1,943.92 0.54% - 222.7 2 衍生品投资资金来源自有 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2021年04月27日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 针对热卷期货套期保值业务，公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要， 公司投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷期货套期保值业务，且所需保证金最高 占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项），对可能出现的价格波动 风险、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险以及技术风险进行了充分的 可行性分析和有效控制；公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》，规范履行审 核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明 度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 公司开展热卷期货套期保值业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避采购风险 和库存价值的缩水风险，符合公司业务发展需求，且公司已制定了相应的内部控制制 度及风险管理机制，完善了相关业务审批流程，内控程序健全；董事会审议该议案程 序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益， 一致同意该事项。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 九、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 杭州杭锅工 业锅炉有限 公司 杭州杭锅江 南能源有限 公司 公司类型 子公司 子公司 主要业务 锅炉 材料销售 注册资本 6,000万元 25,700万 总资产净资产营业收入 1,855,548,640.78 501,919,221.83 904,041,192. 87 385,494,360.59 174,658,637.96 816,469,994. 96 营业利润 110,798,828. 85 52,490,381.7 4 净利润 99,494,776.3 152,490,661.7 4 浙江西子联 合工程有限 公司 子公司工程服务 12,700万 1,667,632,095.99 285,260,175.44 1,493,912,93 9.44 53,867,435.4 4 54,314,801.6 8 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 西子联合（无锡）工程科技有限公司设立无影响 宁夏鸿铭烜商贸有限公司债务重组取得 [注 1]无影响 浙江西子碳科技有限公司设立 [注 2]无影响 浙江西子光能科技有限公司设立 [注 3]无影响 浙江西子联合成套设备科技有限公司设立无影响 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 杭州西子零碳能源有限公司设立无影响 杭州西子智慧能源有限公司设立 [注 4]无影响 仙居新固源环保科技有限公司设立无影响 杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司设立无影响 西子（诸暨）新能源装备有限公司设立无影响 安徽西子新能源科技有限公司设立 [注 5]无影响 西子（海宁）新能源有限公司设立无影响 浙江西子能源管理有限公司设立无影响 国科西子（杭州）科技创新发展有限公司设立无影响 合肥西能光伏科技有限公司设立 [注 6]无影响 六安西能光伏科技有限公司设立 [注 7]无影响 安庆西能光伏科技有限公司设立 [注 8]无影响 主要控股参股公司情况说明 [注1]宁夏鸿铭烜商贸有限公司系西子联合工程公司债转股取得。 2021年7月15日，西子联合工程公司 与债务人宁夏晟宴实业集团能源循环经济有限公司（以下简称宁夏晟宴公司）、代偿人杨子浩签订《股权 抵债协议》（以下简称协议），协议中确认债权债务双方（以下简称双方）的以下基本情况：双方于 2017 年12月签署《宁夏晟宴实业集团能源循环经济有限公司 85MW超高温超高压煤气发电 EPC项目总承包合同》 和《宁夏晟宴实业集团能源循环经济有限公司 85MW超高温超高压煤气发电 EPC项目总承包合同补充合同》 （以下简称项目合同），项目合同总金额为 10,045.8465万元，截至本协议签订之日止，宁夏晟宴公司已支 付项目合同款项 6,889万元（含 500万元尚未兑付的商业承兑汇票），尚欠项目合同款项 3,156.8465万元，其 中欠西子联合工程公司 1,446万元，欠西子联合工程公司之子公司浙江西子联合设备成套有限公司 1,710.8465万元。其中 500万元商业承兑汇票西子联合工程公司已背书给东方电气集团东方汽轮机有限公司， 但宁夏晟宴公司实际尚未兑付，故最终视宁夏晟宴公司是否兑付来确定其欠付西子联合工程公司及其子公 司的欠款总额。 经协议签订三方一致同意，宁夏晟宴公司以代偿人杨子浩持有的宁夏鸿铭烜商贸有限公司 100%股权以 及公司名下资产作价 2,800万元，用于清偿所欠债务，并需要完成相关不动产的过户；对于剩余欠款 356.8465 万元，宁夏晟宴公司以电汇或银行承兑汇票方式按照每月 30万元的标准，从协议签订的次月开始，每月月 底之前支付给西子联合工程公司，直至款项付清为止；对于 500万元尚未兑付的商业承兑汇票，若宁夏晟宴 公司实际未兑付，东方电气集团东方汽轮机有限公司向西子联合工程公司主张欠款，则宁夏晟宴公司需要 以电汇或银行承兑汇票方式按照每月 40万元的标准，从西子联合工程公司支付给东方电气集团东方汽轮机 有限公司款项的次月开始，每个月月底之前支付给西子联合工程公司，直至款项付清为止。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 宁夏晟宴公司已于 2021年10月13日办妥工商变更登记。 [注2]浙江西子碳科技有限公司系西子联合工程公司与丽水西展企业管理服务合伙企业 (有限合伙 )共同 投资设立，注册资本 3,000万元，于 2021年9月27日在杭州市萧山区市场监督管理局登记成立，其中西子联 合工程公司持股 67%，丽水西展企业管理服务合伙企业 (有限合伙 )持股 33%。截至 2021年12月31日，西子联 合工程公司与丽水西展企业管理服务合伙企业 (有限合伙 )均尚未出资 [注3]浙江西子光能科技有限公司系西子联合工程公司与丽水西创企业管理服务合伙企业 (有限合伙 )共 同投资设立，注册资本 3,000万元，于 2021年9月26日在杭州市萧山区市场监督管理局登记成立，其中西子 联合工程公司持股 67%，丽水西创企业管理服务合伙企业 (有限合伙 )持股 33%。截至 2021年12月31日，西子 联合工程公司与丽水西创企业管理服务合伙企业 (有限合伙 )均尚未出资 [注4]杭州西子智慧能源有限公司系浙江杭锅能源投资管理有限公司投资设立，注册资本 500万元，于 2021年11月17日在杭州市临平区市场监督管理局登记成立。截至 2021年12月31日，浙江杭锅能源投资管理 有限公司尚未出资 [注5]安徽西子新能源科技有限公司系公司与芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立， 注册资本 3,000万元，于 2021年3月31日在经济技术开发区市场监督管理局登记成立，其中公司认缴出资 2,010万元，占注册资本 67%；芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）认缴出资 990万元，占注册资本 33%。 截至 2021年12月31日，公司尚未实际出资，芜湖福杭能源科技合伙企业（有限合伙）实际出资 50万元。 [注 6]合肥西能光伏科技有限公司系浙江西子光能科技有限公司投资设立，于 2021年 12月 23日在合 肥市蜀山区市场监督管理局登记成立。截至 2021年 12月 31日，浙江西子光能科技有限公司尚未出资 [注 7]六安西能光伏科技有限公司系浙江西子光能科技有限公司投资设立，于 2021年 12月 24日在霍 山县市场监督管理局登记成立。截至 2021年 12月 31日，浙江西子光能科技有限公司尚未出资 [注 8]安庆西能光伏科技有限公司系浙江西子光能科技有限公司投资设立，于 2021年 12月 26日在桐 城市市场监督管理局登记成立。截至 2021年 12月 31日，浙江西子光能科技有限公司尚未出资 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十一、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 （1）行业竞争格局 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 ①市场竞争日趋激烈及不断延伸 作为市场充分竞争的行业，市场竞争日趋激烈，同时随着公司不断的开拓海外市场，公司面临的市 场竞争也开始从国内延伸到国外。 ②行业的不断整合 随着市场竞争的日趋惨烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势，在余热锅炉的细分产品市 场最终将会体现为少数竞争者的状态。 （2）行业发展趋势 ①行业需求依然相对旺盛 双碳目标对我国能源结构的调整提出了要求、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源 紧张局势和节能减排要求以及大气污染（ PM2.5）问题，因此节能环保领域的行业需求依然相对旺盛。 ②行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显 余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案 供应商转变。具备余热以及能源利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，产品、技术、资金、人才 以及项目管理优势，最终将会转换为市场份额的提升。 ③海外市场竞争力开始显现 随着国家综合实力的不断提升，国产品牌逐步被市场所认可，公司产品在海外市场的竞争力不断上 升，海外市场已经成为公司增量的重要部分。 2、公司发展战略 面对节能环保和能源利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充 分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位、管理变革等优势。坚持市场和技术双轮驱动，优 化市场和组织模式，通过差异化竞争和卓越的运营模式，提升现有产品竞争力，同时适时介入新的领 域，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服 务。巩固国内优势产品市场的同时，积极拓展海外市场，逐步成为全球领先的节能环保设备和能源利用 整体解决方案供应商。同时推行 “精益制造 ”战略的实施，供应链深化再造，致力于全面构建面向客户的、 具有高度竞争力优势的供应链，建设 “以顾客为中心 ”的全价值链质量管理体系，打造稳定强健的产业生态 链。 双碳目标背景下，公司保持原有的余热利用优势，未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索， 以减量化服务为目标开展节能减排产业新业态、新模式。颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案。公 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 司始终坚持 “创新合作 ”战略，先后与苏州大学、西安交通大学、浙江大学等多所高校构建以产业需求与学 科方向对接为牵引的合作体系。依托高校科技研发和人才培养优势，充分发挥公司在节能环保与能源利用 领域创新能力和市场优势，推动能源清洁低碳安全高效利用。用实际行动贯彻国家节能减排、绿色发展的 理念，探索国家能源环保事业的广阔前景。 公司在投资发展上顺应能源转型的全球发展趋势，未来在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极 稳妥地拓展新的业务和盈利模式，逐步适度向产业链纵向延伸，向大环保领域、高端制造领域及新能源领 域进行扩张，逐步成为综合能源集成服务商。 公司始终贯彻节能减排理念，坚持绿色发展之路，努力成为余热利用技术的领导者、节能减排事业的 推动者、企业转型升级的践行者、科技进步创新的追求者。坚持创新驱动，持续变革发展。围绕 “以客户为 中心，以奋斗者为本 ”的目标，坚持精益制造和创新合作战略，积极实现企业变革转型，致力于成为全球领 先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。 3、经营计划 针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础， 2022年，公 司主要做好以下工作： （1）市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理 密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展现有优势产品市场 的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域；继续发力海外市场，提升公司承接海外 OEM订单能力； 积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。通过内部数字化升级、管理改进、工艺创新、效 率提升，推动公司产品成本降低，提升市场竞争力；加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账 款管理。 （2）加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展，持续变革发展 实施 “创新合作 ”战略，着力推进自主创新、合作创新，拓宽合作领域、拓展合作深度、探索有效的合 作模式，力争在太阳能光热发电、可再生能源发电、核电等新能源以及二氧化碳捕集与综合利用、固废 处理、储能等领域取得更大技术及市场突破，满足公司业务发展需要。 （3）聚焦双碳目标，实现向储能赛道切换 公司保持原有的余热利用优势，未来将继续在余热利用、节能高效方面积极探索，创新能源利用方 式和行业能源解决方案。通过绍兴绿电熔盐储能示范项目的实施，打造熔盐储能的在不同应用场景下的 拓展，将公司在熔盐储能领域的先发优势、技术优势转换成竞争优势，提升公司订单水平及盈利能力。 4、资金需求及筹措 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 公司目前资金相对充裕。 2022年，公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作，提升 公司资金使用效率，同时通过向金融机构申请授信，确保资金供应，满足维持和发展公司业务的日常运 营资金需求。同时将通过向资本市场募集资金的方式解决公司可能发生的收购兼并、重大投资产生的资 金需求。 5、可能面对的主要风险 （1）原材料价格波动风险 钢材是公司制造过程中主要的原材料，未来其价格若出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定 的影响。 针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材等原材料采取预订、 锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，并采用开展商品期货套期保值业务，保障采购材料的价格基 本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成 本。 （2）应收账款发生呆坏账的风险 随着公司业务的开展，应收账款也面临着发生呆坏账的风险。公司将加强合同评审及风险评估力 度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监 督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。 （3）市场变化及竞争风险 在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降 低。 公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余 热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。 6、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础， 2021年，公 司主要做好以下工作： （1）市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理 密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产 品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。通过内部管理 改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2021年年度报告全文 强应收账款管理。 在报告期内，公司秉持着 “以客户为中心、以奋斗者为本、坚持创新驱动、持续变革发展 ”的核心价值 观，密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高 效节能产品领域，零碳智慧能源中心源网荷储一体化项目熔盐及液流电池设备的运行，零碳工厂项目的 落地，为后期国内市场提供了可借鉴的经验。 借助智能制造、未来工厂的优势，公司大力拓展海外欧美市场，通过企业良好的信誉与国际大公司 进行合作，在欧美市场获得多个订单，尤其是 OEM项目几乎是突破性的增长，从上年的 1246万增加到 2.422亿，较上年同期增长 1844%。 在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上，深入挖掘潜在的市场机遇，在异常激烈的竞争环境下 获得大型余热锅炉岛业绩同时，契合公司成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商 的企业愿景，杭锅通过细化市场在石化、化纤行业获得良好的机遇，取得了多个解决方案的项目。其中 石化余热利用解决方案新增订单金额近 4亿，较上年同期增长近 200%。 针对应收账款形成，内部加强控制体制，公司组成由总经理负责的应收账款管理团队，明确责任应 对应收账款带来的风险进行提前预防 ,并且制定完整的内部管理奖惩政策，促进了长账龄应收账款的回 收；对于企业客户制定合理的信用政策，依据客户信誉，针对不同的的客户设定不同的赊销信用额度， 通过政策避免盲目赊销；严格财务审批流程，实现销售一体化原则对客户信用额度进行审核，保证资金 按时回笼。 2021年末应收账款（含合同资产）在收入增长的同时基本与上年水平持平略好，其中 3年及 以上款项账面余额较上年同期减少 1.66亿；期末减值准备余额较上年末减少 0.74亿，应收款项健康。 （2）加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展，持续变革发展 实施 “创新合作 ”战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度、探索有效的合 作模式，力争在太阳能光热发电、可再生能源发电、核电等新能源以及二氧化碳捕集与综合利用、固废 处理等环保领域取得更大技术及市场突破，满足公司业务发展需要。 报告期内，公司加大研发力度，除了内部自主创新，还分别与西交大、浙大合作成立研究院，针对 特定课题进行研发，为公司带来持续发展的动力。 公司募集 11.1亿可转债资金用于提升光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器的产能；公司与运 达风电签署合作框架协议开发风电市场；公司携手清华工研院水木创投共同投资浙江臻泰能源科技有限（未完）  |