[年报]金健米业(600127):金健米业2021年年度报告摘要
600127 公司简称： 金健米业 说明: E:\33 金健米业\02 董事会公告文件\底稿文件\2.png 金健米业股份有限公司 2021 年年度报告摘要 第一节 重要提示 一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性 、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 一、 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金健米业 600127 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈绍红 胡 靖 办公地址 常德市常德经济技术开发区德山办 事处莲花池居委会崇德路 158 号 常德市常德经济技术开发区德山办 事处莲花池居委会崇德路 158 号 电 话 0736 - 2588288 0736 - 2588216 电子信箱 [email protected] [email protected] 二、 报告期公司主要业务简介 （一）行业情况说明 1 、 粮油行业 大米：根据美国农业部统计数据显示，近年来我国大米产量整体呈现波动下降趋势，而消费 量却逐年增加。2020/21年度我国大米产量为1.47亿吨，同比增长0.18%；大米消费量为1.47 亿吨，同比增长0.87%。在大米消费量继续上涨的情况下，我国大米加工企业之间的竞争将持续 加剧。目前，我国大米产业行业壁垒较低，大米加工企业主要以中小企业为主，精深加工企业较 少，产能利用不高。但随着国家政策的调整和居民消费观念的提升，大米加工行业大整合的局面 或将出现，行业集中度也将逐步提升，整个产业将向规模化、品牌化、产品多样化方向发展。 （数据来源：USDA、前瞻产业研究院） 面制品：近年来，面制品行业虽然在产量和市场规模方面仍保持增长，但整个行业增速放 缓，特别是在后疫情时代，面制品行业进入相对稳定、饱和的发展状态，行业面临着生产力过剩 和产业价值提升的共性问题。与此同时，行业内头部企业依旧在扩大产能，抢占市场份额。虽然 目前整个行业集中度仍然不高，但加快集中度的趋势愈发明显，行业内各个企业之间的竞争更加 剧烈。 植物油： 食用植物油在我国居民生活消费中占据重要地位，仍有较大的市场发展空间。由于 近年来油料作物的扩产难度较大，我国精制食用植物油产量呈现下降态势。数据显示， 2021 年全 国精制食用植物油产量为 4,973.1 万吨，同比下降 5% ，油脂进口依存度依然较高。同时，在当今 国 际政治经济形式和新冠肺炎疫情等诸多因素的影响下，国际粮油价格呈现上涨态势，导致食用 植物油的成本逐渐上升，进一步压缩利润空间。另外，随着居民消费观念的转变，健康、营养、 特色风味的小油种开始在消费市场中占据一席之地，食用植物油行业产品品种愈发多元化、品牌 化。 （数据来源：中商产业研究院） 公司在粮油食品行业所处的行业地位： 中国粮油行业正从小规模分散经营向品牌集约经营过 渡，目前已形成中粮、金龙鱼等大品牌主导，地方品牌强势崛起的格局。金健粮油品牌在全国拥 有较 高的知名度，目前正处于由区域性粮油品牌向全国性粮油品牌成长的过渡阶段，虽与中粮、 金龙鱼等大品牌比有一定差距，但公司正在通过做深做透核心市场，攻坚战略市场，拓展潜力市 场，线上线下互融的发展策略，向“把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团”目标奋进。 2、农产品贸易行业 2021 年，我国粮食总产量创下新高，连续 7 年保持在 1.3 万亿斤以上，同时农产品进出口量 也在继续增长。根据农业农村局发布的数据， 2021 年我国 农产品 进出口 额 3,041.7 亿美元，同比 增 长 23.2% 。其中， 出口 843.5 亿美元，增 长 10.9% ； 进口 2,198.2 亿美元，增 长 28.6% ；贸易逆 差 1,354.7 亿美元，增 长 42.9% 。自 2020 年以来，粮食农作 物价格持续上升，其中豆粕期货盘面 价格在 2021 年 1 月中旬直达 3,825 元 / 吨高位，国内现货市场行情震荡幅度较大，豆粕现货全年 价格均位居高位。玉米价格在 2021 年 5 - 9 月呈阶梯式下降， 9 月下旬随着新粮上市及国内外疫情 影响农产品的正常生产及流通，各国均加大了粮食储备，价格开始大幅回升。预计在新冠疫情、 错综复杂的国际形势及全球气候变化等多方因素影响下，国内外农产品价格之后依然坚挺。 （数据来源：国家统计局、中国农业农村部） 公司在农产品贸易行业所处的行业地位： 公司农产品贸易业务主要经营品种包括玉米、水稻、 豆粕等， 其经营受到国家宏观经济环境和政治环境，以及国际市场环境的 影响较大， 适时研判行 情风险和合理把控经营成本仍将会成为农产品贸易行业经营的重点。公司农产品贸易与中粮等全 国大型粮油贸易企业相比仍有较大差距，但公司农产品贸易产业布局涵盖南北区域，是湖南省内 有影响力的谷物和粮食贸易企业，在行业中有一定的认知度和竞争力。 3、乳品行业 近年来我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势，2021年达近年来产量最高值，全国乳制品 产量为3,031.7万吨，同比增长9.4%，产量持续增长。同时，随着居民生活水平的改善、消费水 平的不断提高，人们的消费观念不断的趋向看重产品的高品质和有益健康的功能性，对乳制品的 需求越发旺盛，在强劲内需驱动下，中国乳业开展品质升级、品牌升级、创新升级，实现跨越式 发展。在后疫情时代，疫情催化线上交易市场，与互联网相关的新兴渠道持续向好，乳制品也开 始开阔除传统消费渠道的其他新消费场景。 （数据来源：中商产业研究院） 公司在乳品行业所处的地位： 公司的控股子公司乳业公司属于区域型液态奶生产企业，主要 经营鲜奶。由于鲜奶受保质期、运输条件和运输半径限制，公司乳业与伊利、蒙牛等全国大型乳 品企业不在一个矩阵，但公司乳业依靠特色 产品和学校等特通渠道抢占部分市场份额，在湖南本 地液态鲜奶中处于领先地位。 （ 二 ）主要业务及主要产品 公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主，旗下有全资或控股子公司20家，主 要涉及米、面、油、奶、休闲食品、农产品贸易等产业。主要产品有大米、面粉、面条、植物油、 牛奶等。 公司粮油板块和乳业板块的核心单品列示如下： 主要产品结构图 （ 三 ）经营模式 1 、 粮油行业 公司的粮油食品加工产业主要包括大米加工业务、面制品加工业务和植物油加工业务。 在粮油原料采购方面，公司制定了规 范的大宗原辅材料采购工作流程，各相关产业均设立了 专门部门及专业人员，积极拓展采购渠道，按照“合理库存、滚动采购”的原则，在确保质量的 基础上，尽可能降低采购成本。公司根据生产经营情况及采购物料的类型，主要开展季节性挂牌 收购、订单收购、询价采购三种粮油原料采购模式。目前，公司用于大米加工的水稻及大米，主 要来源地为湖南、湖北、江西及东北三省，其中小部分进口大米主要来源地为泰国、柬埔寨、巴 基斯坦；用于面制品加工的小麦面粉主要来源地为河南；用于植物油加工的油菜籽主要来源于湖 南、湖北，成品油主要来源地为华东区和华南区的 主要炼油企业及油脂贸易商。 在粮油生产加工方面，公司拥有良好的原粮与产品储存条件，并采用先进的设备与自动化包 装、科学的产品配方、严格的检测程序来保障产品的质量与品质。目前，公司拥有 7 条大米生产 加工线，将采购的稻谷或白米通过清理、砻谷、碾米、抛光、色选、包装等技术流程生产出包装 大米。公司大米的加工产能（含委托生产）为 30.9 万吨， 2021 年生产大米产量为 21.7 万吨，产 能利用率为 70.23% ；公司现有的面制品加工业务生产量相对较小，主要拥有 9 条面条面粉的生产 加工线，公司面制品的加工产能（含委托 生产）为 5.3 万 吨， 2021 年生产面制品产量为 3.5 万吨， 产能利用率为 66.03% ；对于植物油加工业务，公司主要采用采购原料油及油菜籽后，通过原材料 压榨、浸出，原料油精炼、灌装等生产技术流程，最终制成成品食用植物油对外销售。公司现拥 有 4 万吨的精炼产能、年灌装 15 万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压 榨生产线、浸出生产线。公司食用植物油的加工产能（含委托生产）为 18.4 万吨，公司 2021 年 的食用植物油的年产量为 17.3 万吨，产能利用率为 94.02% 。 目前，公司粮油产品按品类（即籼米 < 含泰米等进口米 > 、东北 梗米、面制品、植物油）由米 面油相关专业子公司依靠经销商渠道进行自主销售，实行产销一体化。同时，子公司湖南乐米乐 公司主要负责粮油产品在新零售平台的销售，子公司营销公司主要负责粮油产品在 KA 及团购特通 渠道的销售。至此，公司粮油产品形成以传统经销商和 KA 系统为主、新零售为发展重点、特通渠 道为辅，线上与线下互融的复合式多渠道销售模式。其中，经销商渠道主要采取先款后货模式进 行结算，特渠、团购、 KA 卖场则按合同账期结算回款。公司依据《经销商管理办法》等规定，明 确规定了经销商选择、调整、取缔相关原则，同时，对经销商进行管 理、考核与激励，与经销商 签订合同，指定经销区域与经销品类，每年与经销商确定年度目标任务与促销资源支持等。同时， 公司还派出业务员对经销商进行具体业务管理与指导、提供服务与工作协调。 公司粮油产品主要在湖南、湖北、江西、西藏等地区销售。公司现有“金健”主品牌，“乐 米乐”、“麦王”、“百味美”、“合口味”、“大通湖”等副品牌。公司产品依托金健品牌优 势，大力拓展餐饮渠道，中桶油已做到湖南领先，餐饮米也在快速跟进。 2 、 农产品贸易行业 公司农产品贸易业务的经营模式主要有租赁库自营贸易、港口中转贸易和网拍粮贸易三种模 式 。 ①租赁库自营贸易：公司在粮食产区和销区租赁仓库，目的是利用产区资源收购优质粮源， 利用销区渠道加大客户拓展，提高竞争优势。租赁库点主要分布于辽宁、黑龙江和湖南，业务品 种主要是玉米、水稻。公司派驻相关人员对租赁仓库存放货物进行 24 小时监管。仓库费用包括租 赁费、出入装卸费等。采购有两种模式，一是产区收购：当地粮商将原粮送到租赁库，公司按内 部制定的收储流程和收购价格做好原粮抽样、质检、入库、结算等工作；二是粮食贸易商按采购 合同约定，将原粮送至租赁库，验收合格后办理入库及结算。销售有两种模式，一是在采购后依 据市场 行情寻找客户进行销售；二是以销定采，在采购前已与客户签订销售合同，以此锁定贸易 利润、规避市场风险。 ②港口中转贸易：因港口有便利的交通优势，已成为国内粮食主要集散地、中转站，利于公 司贸易业务的发展。此业务模式主要以玉米、豆粕为主，其货物存放于港内库或港外库（租用）， 采购方式为采购装车或到港结算，销售方式为平仓或运输到目的地港口销售（运输以外包物流方 式进行）。目前，港口中转业务主要集中在锦州港、鲅鱼圈港、上海港、长沙港。仓库为临时租 用，有免租期，超过免租期再按约定标准收取仓储费，由仓库出租方履行保管责任。 ③ 网拍粮贸易：主要在国家粮食交易平台、中储粮竞拍采购原粮，品种 主要 为玉米、水稻。 公司经过对近期价格走势的判断，结合国家网拍粮政策，开展网拍粮业务。竞买后，公司主要面 向玉米深加工企业、饲料厂、米厂等客户进行销售。 3 、 乳品行业 公司控股子公司乳业公司采用“牧场 + 工厂 + 市场”的经营模式，建立了从奶牛养殖、乳品加 工到冷链配送销售全过程的质量监控溯源体系。目前，公司拥有的 2 个规模化奶牛养殖场，对奶 牛采取集约化全舍饲的饲养方式，实行管道式全封闭机械挤奶。乳业公司每日从牧场运送原奶至 工厂加工，公司现有巴氏奶和常温奶 2 个乳 品加工车间，生产系统有低温奶和常温奶两大系列 9 条自动化生产线，生产巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳、调制乳、含乳饮料等 5 大类 40 余种产品。 乳品加工采用先进工艺和设备，实行 CIP 自动清洗、巴氏杀菌、超高温瞬时灭菌、全封闭自动灌 装等全过程无污染作业。每日液态奶生产量可达 180 吨， 2021 全年共生产 10,850 吨乳品。 公司以自有牧场奶源优势为依托，以湖南省市场为主，重点推广销售低温牛奶产品，辅以常 温牛奶产品销售。销售模式主要采取经销模式，经销商均采取合同管理，合同中约定销售任务、 销售管理、销售奖励等事宜。销售渠道有学 生奶渠道、订户（社区自动取奶机）渠道、流通零售 渠 道、酒餐渠道、电商渠道等等。 从区域销售额度占比来看， 常德地区销售额约占 75% ，长沙地区 约占 18% ，湘西北地区约占 7% 。 三、 公司主要会计数据和财务指标 1 、 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021 年 2020 年 本年比上年 增减 (%) 2019 年 总资产 2,124,998,372.06 2,447,344,804.84 - 13.17 1,916,761,414.34 归属于上市公司股东的净资产 715,483,138.65 738,806,795.70 - 3.16 717,783,635.04 营业收入 6,706,482,232.32 5,715,996,407.78 17.33 4,108,074,490.27 扣除 与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后 的营业收入 6,701,604,232.32 5,702,016,307.78 17.53 / 归属于上市公司股东的净利润 - 23,269,011.48 21,061,399.71 - 210.48 12,722,727.42 归属于上市公司股东的扣除非 经 常性损益的净利润 - 35,2 16 ,033.04 7,303,253.39 - 582. 20 - 48,419,505.15 经营活动产生的现金流量净额 84,702,379.23 - 112,532,803.55 不适用 48,290,448.64 加权平均净资产收益率（ % ） - 3.20 2.89 减少 6.09 个百分点 1.79 基本每股收益（元／股） - 0.0363 0.0328 - 210.67 0.0198 稀释每股收益（元／股） - 0.0363 0.0328 - 210.67 0.0198 2 、 报 告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （ 1 - 3 月份） 第二季度 （ 4 - 6 月份） 第三季度 （ 7 - 9 月份） 第四季度 （ 10 - 12 月份） 营业收入 1,689,761,234.45 1,596,426,988.24 1,500,658,117.23 1,919,635,892.40 归属于上市公司股东的净利润 11,026,635.93 1,151,104.02 - 473,681.52 - 34,973,069.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 7,811,0 40.64 150,953.59 - 2,951,605.17 - 40,2 26 ,422.10 经营活动产生的现金流量净额 806,314.32 37,054,387.33 202,147,421.97 -155,305,744.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 ： □适用 √不适用 四、 股东情况 1 、 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的 优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 : 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 143,308 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（ 户 ） 145,213 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 湖南金霞粮食产业有限公司 0 136,932,251 21.34 0 无 0 国有法人 任 伟 - 2,121,802 0.33 0 未知 - 未知 张晓夏 550,000 2,000,000 0.31 0 未知 - 未知 杨 阳 - 1,997,700 0.31 0 未知 - 未知 周德华 - 1,767,001 0.28 0 未知 - 未知 曹海勇 - 1,240,000 0.19 0 未知 - 未知 周艾炜 - 1,100,200 0.17 0 未知 - 未知 黄 辉 - 1,000,000 0.16 0 未知 - 未知 胡必英 - 938,100 0.15 0 未知 - 未知 佟振柱 - 906,700 0 .14 0 未知 - 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 、公司前 10 名股东均为无限售条件股东，其中第 2 至第 10 位股 东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人； 2 、公司 原 控股股东湖南金霞粮食产业 有限公司与其他前 10 位股东之间不存在关联关系，不属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 - 2 、 公司与 控股股东之间的 产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 C:\Users\Administrator\Desktop\2021年年报\公司与控股股东股权关系图.png公司与控股股东股权关系图 3 、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 C:\Users\Administrator\Desktop\2021年年报\公司与实控人股权关系图.png公司与实控人股权关系图 4 、 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 五、 公司 债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 670,648 万元，较上年度 571,600 万元增加 99,048 万元，增幅 为 17.33% ，主要 原因：一是 湖南乐米乐公司和湖北乐米乐公司 通过兴盛优选、美团、多多买菜 等 进驻社区电商平台，新零售渠道得到拓展，线上营业收入较上年度 58 , 50 5 万元 增加 35 , 94 6 万元 ， 增幅为 61.4 4% ； 二是 植物油公司继续大力拓展包装油市场，结合市场行情采取了一系列措施，营 业收入较上年度 123,889 万元增加 20,586 万元，增幅为 16.62% 。 2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2,32 7 万元，较上年同期减少 210.48% ；公司 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,52 2 万元，较上年同期减少 582 .20 % ，主 要原因：一是报告期内粮油原材料价格上涨，成本上升，但终端 销售价格未同步上涨，造成毛利 空间被压缩；二是由于市场竞争激烈，公司同步加大了对市场的投入；三是 公司控股子公司金健 重庆公司自投产以来，产销规模未达到投资预期，结合其经营状况，经聘请的专业评估机构评估 后，对重庆公司计提资产减值准备合计 2,968 万元，从而导致公司本期归属于上市公司股东的净 利润减少 1,514 万元 。 二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用 金健米业股份有限公司 2022 年 3 月 30 日 中财网
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