[年报]青松建化(600425):青松建化2021年年度报告
原标题:青松建化:青松建化2021年年度报告 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 郑术建 、主管会计工作负责人 陈霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 彭成礼 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本 1,378,790,086股，以此计算合计拟派发现金红利220,606,413.76元（含税），剩余未分配利润结 转下一年度。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发行变动的，将按照现金分红总额不变的原则 对分配比例进行相应调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、未来发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 9 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 32 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 47 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 51 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 52 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 52 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本 载有法定代表人、财务负责人、财务经理签名的年度财务报表 载有大信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 青松建化、公司 指 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 兵团 指 新疆生产建设兵团 师市 指 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市 师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会（公司的 实际控制人） 第一师电力公司、电 力公司 指 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 公司章程 指 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程 新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区 南疆 指 新疆天山以南的区域 北疆 指 新疆天山以北的区域 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 青松投资 指 新疆青松投资集团有限责任公司 青松资产管理公司 指 新疆青松资产经营管理有限责任公司 美丰化工 指 新疆美丰化工有限公司，现更名为新疆青松化工有限公司 青松化工 指 阿拉尔青松化工有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 公司的中文简称 青松建化 公司的外文名称 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS(GROUP)CO,LTD. 公司的外文名称缩写 QSCC 公司的法定代表人 郑术建 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜军凯 熊学华 联系地址 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 新疆阿克苏地区阿克苏市林园 电话 0991-6625372 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 新疆阿拉尔市滨河大道东1395号 公司注册地址的历史变更情况 2019年11月，公司注册地址由新疆阿克苏地区阿克苏 市林园变更为新疆阿拉尔市秋收大道西1245号 2020年10月，公司注册地址由新疆阿拉尔市秋收大道 西1245号变更为新疆阿拉尔市滨河大道东1395号 公司办公地址 新疆阿克苏市林园 公司办公地址的邮政编码 843005 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 上海证券交易所 青松建化 600425 无 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504 室 签字会计师姓名 刘涛 秦伟 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 营业收入 391,180.09 303,464.58 28.90 313,949.11 归属于上市公司股东的净利润 31,492.78 25,243.79 24.75 22,054.29 归属于上市公司股东的扣除非 37,705.94 19,668.06 91.71 42,868.00 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,581.23 52,661.03 22.64 130,702.24 2021年末 2020年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 503,208.97 470,496.19 6.95 465,219.09 总资产 848,709.67 827,708.65 2.54 798,861.09 期末总股本 1,378,790,086 1,378,790,086 1,378,790,086 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减 (%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.23 0.18 27.78 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.18 27.78 0.16 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.27 0.14 92.86 0.31 加权平均净资产收益率（%） 6.48 5.28 增加1.20个百分点 4.87 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.75 4.12 增加3.63个百分点 9.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 36,619.88 130,707.63 144,886.48 78,966.10 归属于上市公司股东的净利润 -6,037.48 21,281.83 11,722.67 4,525.77 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -6,271.13 19,651.16 22,665.55 1,660.37 经营活动产生的现金流量净额 -7,453.69 19,977.86 39,053.00 13,004.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -119,660,114.62 -11,530,535.09 464,507,070.93 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 44,058,343.95 34,588,305.73 32,469,162.14 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 3,089,852.85 5,516,594.48 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 34,490,159.79 10,994,301.70 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 9,185,267.17 15,232,161.57 38,655,083.66 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 5,792,516.29 -21,132,174.40 对破产单位计提的信用减值 损失 -830903180.80 减： 所得税影响额 1,806,677.69 -2,146,233.84 13,623,944.57 少数股东权益影响额 （税 后） -299,043.63 1,126,735.25 -84,247,834.20 合计 -62,131,621.27 55,757,269.04 -208,137,078.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 说明 公司冲回破产清算 子公司坏账准备 5,792,516.29 公司子公司博乐市青松南岗建材有限责任公司、奎 屯青松南岗建材有限责任公司、塔城南岗建材有限责任 公司2019年破产清算，公司计提坏账准备具有偶发性， 所以认定为非经常性损益。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 报告期内，公司受政策向好影响，公司的主营业务效益较上年度有大幅度的提升，主导产品 水泥销售价格平稳，水泥销量较上年同期增长19.40%；PVC销量较上所同期增长46.97%，受PVC 价格上行的影响，青松化工大幅度减亏；美丰化工2021年12月并入公司，当年实现净利润13.63 万元，公司化工板块减亏效果显著。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是新疆水泥市场，水泥产能严重过剩，产 能利用率低，市场竞争激烈。同时，随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密 切的关系，直接受到上述两个因素的影响，机遇和挑战并存。 国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作，作为产能严重过剩的水泥行业“去产能” 任务艰巨，国办发[2016]34号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中，加 上环境约束力的增强，各地方政府对大气污染治理力度增强，有了政策的支持，加上政府和行业 协会的推动，错峰生产的范围和力度会更大，落后产能加速退出，对水泥行业效益带来积极的影 响。 2022年2月11日，国家发展和改革委员会发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级 实施指南（2022年版）》的通知，其中包括《水泥行业节能降碳改造升级实施制指南》，要求 到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能 基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。严格执行节能、环保、质量、 安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转 型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升 级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。对水泥行业的能效 提出了新的要求。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖 水泥、建材、商品混凝土和化工产品的生产与销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获 国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、 扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。 2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、 新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能 耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包 括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G 级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内 油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈 密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司 产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本， 并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自 身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施 新线周边环保绿化规划，新型干法产能将达到100%，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过1500万吨，全为新型干法水泥产能，对区域内水泥销售价格的形成 有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市 场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满 足未来发展的需要。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组 兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设 兵团最大的水泥生产企业，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种 优惠政策优势。 五、报告期内主要经营情况 1、整体经营情况 营业收入较上年同期增加28.90%，营业成本较上年同期增加31.82%；公司毛利率较上年同 期下降1.59个百分点。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加24.75%，归属上市公司股 东的净利润为31,492.78万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增 加91.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,705.94万元。 2、水泥板块方面 报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受宏观政策和固定资产投资向好影响，公司多举措 抓销售，公司水泥销量较上年同期增长19.40%；水泥销售价格稳定。水泥的销售收入较上年同 期增加19.79%；受原燃料价格上扬影响，公司生产成本有所增加，毛利率较上年同期减少4.88 个百分点。 3、化工板块方面 公司控股子公司青松化工检修完成，2019年10月投入生产。2021年PVC价格大幅度上涨， PVC销量较上年同期增加1.63万吨，青松化工较上年同期减亏51.28%。美丰化工于2021年12 月纳入公司合并范围，2021年产生收入170.37万元，实现净利润13.63万元，化工板块较2020 年度大幅度减亏。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 3,911,800,914.61 3,034,645,829.15 28.90 营业成本 2,815,482,332.69 2,135,875,006.21 31.82 销售费用 28,537,364.47 21,806,831.39 30.86 管理费用 324,073,663.48 271,405,557.01 19.41 财务费用 83,175,692.26 121,380,328.75 -31.48 经营活动产生的现金流量净额 645,812,332.69 526,610,307.11 22.64 投资活动产生的现金流量净额 -97,694,177.38 -70,311,910.66 38.94 筹资活动产生的现金流量净额 -379,663,208.22 212,195,690.93 -278.92 营业收入变动原因说明： 本期公司产品 销量较上年同期大幅增 加 营业成本变动原因说明： 本期 产量增加 ，对应销售成本增加，同时， 原 燃 料价格同比上涨 销售费用变动原因说明： 销量增加对应销售人员工资薪酬同比增加 管理费用变动原因说明： 本期环保、安措费用同比增加 财务费用变动原因说明： 报告期内 ，偿还有息借款，借款 利息支出减少 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 本期销售收入上涨所致 ，销售商品收到的现金同比 大幅增加 投资活动产生的 现金 流量净额 变动原因说明： 收到的投资收益分红款较上年减少 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 报告期取得 借款 同比 减少 1.87 亿元，同时偿还借 款 同比 增加 4.04 亿元所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 386,855.17 278,966.66 27.89 28.85 33.01 减少2.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 304,878.28 198,227.63 34.98 19.79 29.51 减少4.88 个百分点 水泥制品 35,877.78 29,923.05 16.60 71.77 63.25 增加4.36 个百分点 化工产品 45,871.15 50,652.76 -10.42 104.07 37.57 增加53.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 新疆 386,855.17 278,966.66 27.89 28.85 33.01 减少2.26 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 386,855.17 278,966.66 27.89 28.85 33.01 -2.26 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 水泥 万吨 786.22 786.18 26.03 19.24 19.40 0.19 加气砼 万方 16.11 15.70 1.28 82.03 74.06 48.84 混凝土 万方 82.35 82.35 0.00 58.85 58.85 PVC 万吨 5.22 5.10 0.17 50.00 46.97 21.43 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工业 原材料 152,878.45 59.5 108,457.47 57.35 40.96 产量增 加相应 消耗原 料增加 工业 折旧 21,721.48 8.45 23,650.20 12.51 -8.16 工业 燃料、动 力 82,357.93 32.05 57,013.75 30.14 44.45 产量增 加相应 消耗增 加 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 水泥 原材料 76,039.10 29.59 60,356.93 31.91 25.98 水泥 折旧 16,155.67 6.29 17,038.23 9.01 -5.18 水泥 燃料、动 力 58,897.54 22.92 41,364.97 21.87 42.39 水泥制品 原材料 18,488.35 7.2 11,269.00 5.96 64.06 水泥制品 折旧 466.51 0.18 655.28 0.35 -28.81 水泥制品 燃料、动 力 847.53 0.33 619.15 0.33 36.89 化工产品 原材料 58,350.99 22.71 36,831.54 19.48 58.43 化工产品 折旧 5,099.29 1.98 5,956.69 3.15 -14.39 化工产品 燃料、动 力 22,612.86 8.8 15,029.63 7.94 50.46 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年11月2日，经公司董事会批准，同意公司以不超过2.34亿元金额参与新疆美丰化 工有限公司的破产重整。2021年12月16日经新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院民事裁定 批准新疆美丰化工有限公司重整计划，确认公司以2.34亿元报价对新疆美丰化工有限公司实施 重整。2021年12月21日新疆美丰化工有限公司完成股权工商变更，变更后公司持有新疆美丰 化工有限公司100%股权。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额62,182.29万元，占年度销售总额16.07%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额49,679.26万元，占年度采购总额19.39%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额23,753.26万元，占年度采购总额9.27%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 本报告期销售费用较上年同期增加30.86%，主要是公司水泥销量增加，销售人员的工资薪 酬相应增加所致。管理费用较上年同期增加19.41%，主要是本期环保、安措费用同比增加。财 务费用较上年同期下降31.48%，主要是公司偿还有息负债，利息支出较上年同期减少。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 □ 适用 √ 不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 6,921.47 0.82 4,153.98 0.50 66.62 报告期内公司储备紧缺原 料预付款增加所致 其他应收款 8,063.72 0.95 14,869.40 1.80 -45.77 屯南计提全荣公司减值准 备0.25亿元，南岗收到塔 城和奎屯破产清算资金 0.30亿元所致 存货 59,956.58 7.06 45,561.95 5.50 31.59 报告期末冬储熟料和原料 同比增加所致 在建工程 12,704.29 1.50 6,688.75 0.81 89.94 报告期内CPE项目等未完 工基目增加所致。 长期待摊费 用 136.02 0.02 218.10 0.03 -37.64 报告期内正常摊销所致 应付职工薪 酬 9,594.49 2.94 3,998.00 1.19 139.98 报告期末公司按绩效考核 文件计提了绩效工资所致 应交税费 5,602.88 1.72 2,189.24 0.65 155.93 报告期内公司按照税收优 惠政策延缓缴纳所得税导 致应交税费余额同比增加 一年内到期 的非流动负 债 26,786.10 8.22 57,139.07 16.94 -53.12 报告期末公司一年内到期 的长期借款减少所致 其他流动负 债 2,137.68 0.66 7,738.52 2.29 -72.38 报告期内公司兑付了短期 公司债0.65亿元所致 长期借款 70,982.42 21.79 29,357.95 8.70 141.78 报告期内公司一年内到期 的非流动负债（长期借款） 到期后正常续贷后在长期 借款列报所致。 长期应付款 40.05 0.01 6,156.69 1.83 -99.35 执行新租赁准则，将融资 租赁余额调整至租赁负债 列报所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 国家继续加强宏观政策调节力度，加快“六保”“六稳”政策落地，落实各项重大改革举措， 充分发挥中国市场优势和内需潜力，构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局， 多措并举巩固经济复苏向好态势。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力，分阶段、有 节奏、有针对性地推出一系列政策举措，带动了水泥需求快速回升。 2021年水泥需求总体表现为“需求减弱，前高后低”的特征。根据国家统计局统计，2021 年全国水泥产量23.63亿吨，同比下降1.2%。全年需求虽略有下降，但水泥行业价格持续高位 运行，且对成本传导能力不减，使得2021年水泥行业利润的维持较好水平，根据工信部发布数 据，2021年水泥行业营业收入10754亿元，同比增长7.3％，利润总额1694亿元，同比下降10.0％。 （以上数据摘自数字水泥网） 2021年末，新疆区域内水泥产能约1.06亿吨，其中：熟料水泥产能约8400万吨，粉磨产 能1200万吨。为摆脱行业发展困境，新疆制定和实施了错峰生产、区域协同、取消32.5等级水 泥等多项措施化解水泥产能过剩。近二年来，水泥行业盈利能力增强。 2021年，受宏观政策和固定资产投资积极影响，新疆水泥产量和销量均较2020年有一定幅 度的上升。新疆区域内水泥企业销售水泥4,406万吨，同比增长约10.99%。产能利用率41%左右。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司名称 主要经营地 主要业务 注册资本 持股比例 （%） 资产合计 负债合计 净资产 营业收入 净利润 投资收益 伊犁青松南岗建 材有限责任公司 伊宁县 水泥生产与销 售 87,288.87 80.00 54,021.84 32,185.47 21,836.37 35,179.37 -536.39 -429.12 巴州青松绿原建 材有限责任公司 库尔勒市 水泥生产与销 售 36,159.00 65.00 42,654.41 2,365.42 40,288.99 16,741.30 3,083.34 2,004.17 阿拉尔青松化工 有限责任公司 阿拉尔市 氯碱化工产品 的生产与销售 55,000.00 96.59 113,678.11 190,679.29 -77,001.18 46,891.12 -15,134.57 -14,618.48 国电阿克苏河流 域水电开发有限 公司 阿克苏 水力发电及相 关产品的开发 46,439.17 24.81 158,743.21 106,516.91 52,226.29 21,879.86 2,782.36 690.30 国电青松吐鲁番 新能源有限公司 吐鲁番 能源开发及技 术咨询服务 24,949.02 35.00 102,829.68 76,089.01 26,740.67 10,945.20 959.97 335.99 新疆西建青松建 设有限责任公司 库尔勒 混凝土生产与 销售 5,000.00 35.00 48,839.40 9,473.60 39,365.80 31,916.88 3,221.90 1,127.67 国家能源集团青 松库车矿业开发 有限公司 库车 向国家允许的 矿业投资 25,475.50 30.20 154,752.84 157,290.65 -2,537.81 2.46 -7,585.44 -2,290.80 (八) 公司控制的 结构化 主体情况 □适用 √不适用 六、公司 关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 2022年经济工作明确定调：加大宏观政策跨周期调节，稳字当头，稳中求进。支持新基 建以实现高质量发展，促进房地产软着陆。推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房 者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。2022年全年基建投资计划有望提前布 局，专项债发行前倾，带动基建市场活跃，促使水泥需求回升，地产政策边际会放松，预计全年 需求稳中趋降。 环保低碳预期依旧保持“持续加码”态势，“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电” 等因素对大部分区域水泥供给压缩产生明显制约。此外，政府对包括水泥在内“两高”新增项目 进行严格的管控，产能结构将进一步优化，节能挖潜增效将迈出新的步伐。 在认真执行产能减量置换和常态化错峰生产产业政策的前提下，提高产业集中度，延伸水 泥产业链，强化产业供给链，全行业经济效益仍然会出现稳增长局面。（以上摘自数字水泥网） (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本节能、提质增效。紧紧围绕水泥、建材为 主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以创新为引擎，打造集“党建、绿色、高效、质量、 智能”为一体的，具有竞争力、影响力和带动力的现代化企业集团。 公司主营业务为水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成 了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、 乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产 线的战略布点。依托乌鲁木齐市作为战略节点，打造青松品牌效应；依托兵团向南发展契机，技 术更新、技改投入重点放在南疆，充分发挥南疆的主战场优势。 积极采用绿色低碳新技术、新装备、新产品，有序安排生产、压减碳排放量，优化工艺技 术、积极推进碳中和，开发和挖掘技术性减排路径和空间，进一步提高能效水平。 (三)经营计划 √适用 □不适用 年销售水泥750万吨，实现营业收入41亿元，主业盈利力进一步增强，归属于上市公司 的净利润3.5亿元，职均收入稳步增长。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 经营风险 （1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要 盈利水平。若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生大的波动，对 公司的盈利水平产生影响。 （2）市场竞争持续的风险：新疆水泥产能过剩状态持续，面临市场竞争加剧的风险，进而 对青松建化盈利能力产生不利影响。 （3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不 能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成 不利影响。 （4）能源价格上涨风险：水泥行业是能源依赖性产业，煤炭和电价的大幅上涨，将大幅度 增加水泥生产成本。同时，能耗、安全、环保要求不断提高，也导致水泥企业不断加大技改投入， 致使企业各种生产要素成本增加，将对水泥行业效益稳增长提出挑战。 政策风险 （1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济 发展计划，将可能导致固定资产投资发生变化 ，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来 发展带来影响。 （2）产业政策变化风险：2022年2月11日，国家发展和改革委员会发布了《高耗能行业 重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，其中包括《水泥行业节能降碳改 造升级实施制指南》，要求到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%， 能效基准水平以下熟料产能基本清零。国家严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法 规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺 技术和生产装置。 管理风险 由于公司分、子公司较多，区域跨度较大，给公司的控制带来一定的难度，公司面临着对分、 子公司的控制和管理风险。若管理人员不能跟上规模和业务的发展变化，将给公司的生产经营带 来不利影响，在一定程度上制约公司的发展。如果公司管理层素质及水平不能适应公司规模扩大 的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而进行调整和完善，将影响公司的应变能 力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。 财务风险 近年来，公司借贷规模较大，为实现战略目标，未来公司仍需进一步通过银行借款等多种途 径获取资金。尽管公司目前的负债水平保持在健康可控的范围内，偿债能力很强，随着未来债务 结构的调整和有息债务规模增加，财务成本将面临较大的上升压力。 季节性风险 由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业 有着季节性淡季，北疆时长5个月，南疆时长4个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水 泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间 费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。 针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。 （1）做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，提高核心竞争力，进一 步提升高附加值产品的比重，及时收集和掌握市场信息，找准新的发展方向，加大新产品、新项 目的开发力度。 （2）通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩 对于税收减免政策的依赖，同时密切关注国家行业政策和税收政策变化的动向和趋势， （3）注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户 资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防 范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供保障。 （4）进一步强化公司内部管理，按现代公司管理和集团化经营模式的要求，实现管理创新， 不断提升公司的管理水平，以适应公司的不断发展。 （5）加大减碳新技术、新产品的投入，构建行业碳减排的协同机制，压减碳排放量，优化 工艺技术、积极推进碳中和，开发和挖掘技术性减排路径和空间，进一步提高能效水平。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说 明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理 结构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策 机制。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有 重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司 控股股东、实际控制人 在保证公司 资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具 体措施，以及 影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届 次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊 登的披 露日期 会议决议 2020年 年度股 东大会 2021年4 月15日 www.sse.comc.cn 2021年 4月16 日 审议通过了《2020年度财务决算报告和 2021年度财务预算草案》、《2020年度 董事会工作报告》、《2020年度监事会工 作报告》、《2020年度利润分配方案》、 《2020年年度报告》、《关于续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》、《关于选举董事 的议案》、《关于选举独立董事的议案》、 《关于选举监事的议案》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事 、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股 份增减变 动量 增减 变动 原因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 郑术建 党委书记、董事长 男 56 2021年4月 2024年4月 0 0 0 无 39.57 否 王建清 董事、常务副总经理 男 52 2021年4月 2024年4月 0 0 0 32.86 否 张广贵 职工代表董事、工会主席 男 46 2021年4月 2024年4月 0 0 0 25.26 否 方 立 董事 男 52 2021年4月 2024年4月 0 0 0 0 是 何 云 独立董事 男 55 2021年4月 2024年4月 0 0 0 5 否 边新俊 独立董事 男 58 2021年4月 2024年4月 0 0 0 5 否 张 磊 独立董事 男 55 2021年4月 2024年4月 0 0 0 5 否 胡 鑫 监事会主席、纪委书记（离任） 男 48 2021年4月 2021年12月 0 0 0 30.86 否 汪 芳 监事 女 49 2021年4月 2024年4月 0 0 0 0 是 樊 森 监事 男 58 2021年4月 2024年4月 0 0 0 0 是 王同玉 职工代表监事 男 38 2021年4月 2024年4月 0 0 0 13.87 否 杨 敏 职工代表监事 女 45 2021年4月 2024年4月 0 0 0 13.65 否 李迎春 副总经理 男 58 2021年4月 2024年4月 0 0 0 31.66 否 杨国星 副总经理 男 53 2021年4月 2024年4月 0 0 0 45.76 否 唐光强 副总经理 男 53 2021年4月 2024年4月 0 0 0 50.53 否 朱耀忠 副总经理 男 52 2021年4月 2024年4月 0 0 0 15.85 否 姜军凯 董事会秘书 男 54 2021年4月 2024年4月 101,200 101,200 0 25.26 否 陈 霞 财务总监 女 52 2021年4月 2024年4月 0 0 0 31.66 否 蒋能斌 总工程师 男 55 2021年4月 2024年4月 0 0 0 25.25 否 合计 / / / / / 101,200 101,200 0 / 397.04 / 姓名 主要工作经历 郑术建 历任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理， 农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销 （集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。 王建清 历任新疆阿克苏地区建筑化工厂水泥厂计量科电工，新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技术员、设备计量科副科长，库车青松 水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松 建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记、公司副总经理，2021年4月至今任公司常 务副总经理、公司党委常委。 张广贵 历任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司保安部部长、总经理助理，2018年9月任公司职工董事、10月任公司工会主席。 方 立 历任浙江省化工进出口公司财务部会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，浙江省化工进出口有限公司资产财务部经理、总经理 助理、党委委员、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。现任阿拉尔统 众国有资产经营有限责任公司党委委员党委副书记、副董事长、副总经理，青松建化董事。 何 云 曾在新疆财经学院专业教学与科研，现任四川师范大学教师；四川省高级经济师评审委员会专家级成员；四川省高级会计师评审委员会专家组 成员；四川发展（集团）有限公司风控专家组成员；四川省高校经济学科类专业教育指导委员会委员，国家会计学院成都基地外聘教授。现任 四川鹏博士电信股份有限公司、新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（非上市）、四川观想科技股份有限公司和四川国光股份有限公司独立董 事及青松建化独立董事。 边新俊 曾任甘肃政法学院教师，新疆公论律师事务所律师，新疆桑赛律师事务所律师，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，现任新疆公论律师事务 所律师和天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。青松建化独立董事。 张 磊 曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司和新疆国际实业股份有限公司独立董 事，现任新疆财经大学经济学院硕士导师、教授，青松建化独立董事。 胡 鑫 曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合（未完）  |