[年报]濮阳惠成(300481):2021年年度报告
原标题:濮阳惠成:2021年年度报告 濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021年年度报告 2022-014 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人吴悲鸿、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人(会计主 管人员)娄建军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与 分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在 的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以296,192,447股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 52 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 80 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 81 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 82 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、濮阳惠成 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 濮阳惠成电子材料股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 奥城实业、奥成化工 指 曲水奥城实业有限公司（原濮阳市奥成化工有限公司） 报告期、上年同期 指 2021年1月1日到12月31日 、2020年1月1日到12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》 《公司章程》《章程》 指 《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 会计事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人 指 华金证券股份有限公司 山东清洋 指 山东清洋新材料有限公司 福建惠成 指 福建惠成新材料有限公司 惠成研究院 指 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司 宗惠氢气 指 河南省宗惠氢气有限公司 金上化成 指 郑州金上化成新材料有限公司 OLED 指 Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管显示器，工作原理是 在两电极之间夹上发光层，当正负电子在此有机材料中相遇就会发 光 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 濮阳惠成 股票代码 300481 公司的中文名称 濮阳惠成电子材料股份有限公司 公司的中文简称 濮阳惠成 公司的外文名称（如有） Puyang Huicheng Electronic Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 吴悲鸿 注册地址 河南省濮阳市胜利路西段 注册地址的邮政编码 457001 公司注册地址历史变更情 况 无 办公地址 河南省濮阳市胜利路西段 办公地址的邮政编码 457001 公司国际互联网网址 www.huichengchem.com 电子信箱 [email protected] [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈淑敏 魏鸿鹄 联系地址 河南省濮阳市胜利路西段 河南省濮阳市胜利路西段 电话 0393-8910373 0393-8910373 传真 0393-8961801 0393-8961801 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 杨东升、吴可方 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华金证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区杨高南路759号30层 孟超、王旭东 2020.7.16-2023.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 1,393,260,092.26 912,941,813.58 52.61% 680,253,789.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） 252,670,753.73 179,630,538.88 40.66% 145,263,462.44 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 235,243,315.93 170,131,547.01 38.27% 136,951,321.91 经营活动产生的现金流量净额 （元） 86,266,622.59 58,267,002.74 48.05% 140,210,978.34 基本每股收益（元/股） 0.91 0.70 30.00% 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.70 30.00% 0.57 加权平均净资产收益率 16.27% 19.49% -3.22% 17.98% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增 减 2019年末 资产总额（元） 2,115,221,332.80 1,078,793,117.29 96.07% 976,418,044.64 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,994,954,294.96 999,820,138.35 99.53% 865,974,388.62 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 285,240,816.70 324,521,268.59 359,788,626.83 423,709,380.14 归属于上市公司股东的净利润 47,020,379.07 63,175,734.65 66,271,744.91 76,202,895.10 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 45,865,183.52 61,772,306.63 57,831,196.51 69,774,629.27 经营活动产生的现金流量净额 -18,264,642.34 48,691,789.80 2,021,118.99 53,818,356.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 4,761,214.82 -1,243,823.50 46,518.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 5,653,160.77 10,827,268.25 6,415,870.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 10,524,178.92 1,854,219.59 3,912,920.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -696,584.36 -246,574.48 -573,329.35 减：所得税影响额 2,813,328.42 1,639,423.94 1,434,909.81 少数股东权益影响额（税后） 1,203.93 52,674.05 54,930.08 合计 17,427,437.80 9,498,991.87 8,312,140.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 公司所属的精细化工行业属于技术密集型行业，行业附加值较高。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联 度大，直接服务于国民经济的诸多行业的各个领域。目前公司产品主要应用于电子电气行业。目前公司产品主要应用于电子 电气、有机光电材料、复合材料等行业。 2021年是我国“十四五”规划的开局之年，经济形势整体持续稳中向好。遏制高耗能、高排放项目盲目发展，是“十四 五”时期推进碳达峰、碳中和工作的重中之重。上半年由于美国寒潮等影响，原材料价格不断上涨。下半年在国内能耗“双 控”的推动下，顺酐等原料价格不断上涨，成本大幅提升，市场价格创历史新高。2021年1月，中国石油和化学工业联合会 发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》中提出，至“十四五”末，我国化工新材料的自给率要达到75%，占化工行 业整体比重超过10%，先进金属、无机非金属材料、高性能纤维及其复合材料、生物医用、高性能树脂、电子高纯材料为“十 四五”中国高端新材料发展重点。化工新材料受益于半导体、电子电器、新能源等领域转型升级，市场需求将步入快速增长 期，为相关制造产业带来广阔发展空间。 近年来，随着电子电气材料、涂料及复合材料等下游应用领域的快速发展，全球市场尤其是国内市场对顺酐酸酐衍生物 的需求一直呈增长趋势。受益于我国电子信息产业的快速发展、我国智能电网、超/特高压输电线路投资力度的不断加大、 新型复合材料的广泛应用，我国对顺酐酸酐衍生物的需求持续增长。 全球显示材料产业链已形成了稳固的分工关系，公司主要生产OLED相关的功能材料中间体，在化学合成、纯化等方面 建立了竞争优势。OLED显示近年来在小尺寸显示领域占比逐步提升，下游OLED面板生产规模也随之不断增长，对OLED 材料需求也出现对应增长。未来随着国内OLED面板生产技术的不断成熟及解决专利材料“卡脖子”问题的国家战略部署，国 内OLED材料及配套产业有望迎来发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售。公司以顺酐、丁二烯、混合碳五等 为原料经合成、加氢、蒸馏等工艺生产顺酐酸酐衍生物系列产品。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和 醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于 有机光电材料等领域。 公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产部分的产品填补国内工业化生产的空白， 降低国内市场对进口产品的依赖；与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地响应客户需求，在客户中建立了优秀的企 业形象。公司将在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新， 以实现资本推动产业发展的最终目的。 （二）主要经营模式 1.采购模式 公司拥有较为完善的物料采购流程管理系统，为保证原材料的采购质量，公司根据采购作业流程，由质量控制部对供应 商的原材料进行测评，确定合格后列入公司合格供应商名单；公司根据当期的生产计划制定采购计划，与合格供应商签订采 购合同。对于生产用常规物料，公司根据生产计划与生产情况，进行动态备货；对于非常规物料，公司根据客户订单进行采 购；在原材料采购过程中质量控制部会对原材料进行检测，以保证每一批次的原材料都符合公司要求。 2.生产模式 采购部根据生产计划，计算用料需求，结合原辅料库存、各车间领用及申请采购情况，在询价对比后选择合适供应商， 负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料 的限额领料、现场生产秩序协调，并配合质量控制部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准 确地反馈到相关部门。 3.销售模式 公司主要以直销方式销售产品。在对产品进行定价时，公司根据原料采购价格及合理利润水平并参考当时的市场供求关 系，对国内外两个市场上的产品价格在与客户充分沟通的基础上进行确认。目前，公司主要通过口碑传播、互联网广告、展 会传播、拜访等方式获取和维护客户。 4.研发模式 公司自主研发产品，在努力提高现有产品技术能力的情况下，拓展新的产品领域，增加产品种类。公司将加强研发团队 建设，打造核心竞争力，在原有产品的基础上，加大在光电材料、封装材料及医药中间体等领域的研究，充分利用好有机小 分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，提升公司可持续发展动力。公司将密切关注国内外新产品研发和技术的最新动 态，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率；增加技改投入，提高设备装备水平，采用新技术、新工艺、新材料等，加 大对现有产品的技术改进和产品升级换代，进一步提高产品质量和工艺水平。积极开展与高校、科研院所的合作，通过以自 主研发为主，兼顾合作开发、购买技术转化实施等多种形式提高公司的研发和创新水平。 （三）主要的业绩驱动因素 1.政策推动因素 我国石化产业主要产品产量位居世界前列，科技创新、节能减排取得积极成效。但仍存在产能结构性过剩、自主创新能 力不强、产业布局不合理、安全环保压力加大等问题，制约了石化产业整体转型升级的步伐。 目前，我国化工行业产能总体过剩，精细化水平与欧美国家相比较低。与此相对，我国精细化学品、高端化学品、化工 新材料等产品国内有效供给不足，国内需求主要依赖国际市场。我国精细化工、特别是新领域精细化工作为化学工业发展的 战略重点之一，享有多项国家鼓励政策支持，获得较快发展。 2021年1月，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》中提出，至“十四五”末，我 国化工新材料的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%，先进金属、无机非金属材料、高性能纤维及其复合材料、 生物医用、高性能树脂、电子高纯材料为“十四五”中国高端新材料发展重点。化工新材料受益于半导体、电子电器、新能 源等领域转型升级，市场需求将步入快速增长期，为相关装备制造产业带来广阔发展空间。 2021年3月，国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》与《中国 制造2025》中，将新材料产业列为大力推动的重点领域并将新材料作为构筑产业体系的新支柱。国务院发布的《国家重大科 技基础设施建设中长期规划（2012-2030年）》要求以材料表征与调控、工程材料实验等为研究重点，布局和完善相关领域重 大科技基础设施，推动材料科学技术向功能化、复合化、智能化、微型化及与环境相协调方向发展，将材料科学列为重点领 域。 近年来，随着电子电气材料、涂料及复合材料等下游应用领域的快速发展，全球市场尤其是国内市场对顺酐酸酐衍生物 的需求一直呈增长趋势。受益于我国电子信息产业的快速发展、我国智能电网、超/特高压输电线路投资力度的不断加大、 全国风电能源推广、新型复合材料的广泛应用，我国对顺酐酸酐衍生物的需求持续增长。 公司是精细化工行业细分领域的领军企业。精细化工行业是化工行业的一个重要分支,其产品广泛应用于国民经济的各 行各业。随着经济发展和技术进步,精细化工产品的开发和应用领域不断拓展,具有更高技术含量和应用价值，市场需求广泛。 公司始终坚持科技引领和创新驱动，专注于主业优化、技术升级和资源利用，积极挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品 的升级换代，持续发展绿色、高端精细化学品和新材料。 2.业绩驱动因素 公司专注顺酐酸酐衍生物和功能材料中间体产品的研发和生产，在本行业内积累了丰富的经验，掌握了先进的研发技术 和生产工艺，主要产品拥有自主知识产权。通过多年的技术创新和市场开拓，本公司的产品在国内外市场已形成了良好的口 碑，公司具有较好的质量、价格、客源及柔性化生产等优势。 报告期内，公司实现营业收入139,326.01万元，较上年同期增长52.61%；实现归属于上市公司股东的净利润25,267.08 万元，较上年同期增长40.66%。 3.项目稳步推进 （1）公司一方面积极通过设备改造、工艺技术提升等持续推动产品改进，并通过自动化、信息化融合，提高生产效率， 不断强化成本领先战略；另一方面加快智能制造升级，有效实现全流程智造对接，全面提升生产制造能效。公司“优化产品 结构智能化改造升级项目”正在有序开展。 （2）报告期，“年产2万吨功能材料项目”已投产，公司产能进一步提升，规模优势增长，产品和客户结构不断优化。 （3）“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”“高纯氢气及特种气体项目”“年产2万吨甲基四氢苯酐扩建 项目”等项目正在有序施工建设。 （四）公司经营讨论与分析 1. 持续加大研发投入，推动技术产品创新 报告期内，公司始终坚持“技术引领、价值成长”的发展战略，继续保证高研发投入，持续加强自主研发创新，推动技 术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研 发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好 有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学研究所有限公司、郑州轻工业大学、郑州大学 等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点。 2. 向特定对象发行股票推动重点项目建设，提升公司盈利能力 （1）2021年3月18日取得了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）。新增股份37,243,947股已于2021年6月11日在深圳证券交易所上市，募集资金 主要用于“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”的建设，该项目能够有效补充公司顺酐酸酐衍生物的产能， 进一步强化现有核心酸酐业务，提升公司顺酐酸酐衍生物业务在国内的市场份额，巩固公司在行业内的龙头地位，提高公司 在国际市场的竞争力。同时，“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”的建设有助于提升公司研发能力和功能 材料中间体业务的竞争力，顺应行业发展趋势，增强上市公司的综合竞争力。 （2）报告期，“年产2万吨功能材料项目”已投产，公司产能进一步提升，规模优势增长，产品和客户结构不断优化。 3.人才培育与团队协作优势 公司高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为公司 技术创新提供了保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以研发技术、行政管理为主线，专业人才、技术工人为辅线的 公司全员职业发展通道。形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。 2021年7月28日第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《濮阳惠成电子材料股份有限公 司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该激励计划中的激励对象名单给予了确认。2021年8月17日，公司召 开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意实施2021年限制性股票激励计划。2021年11月，公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成。 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总 额的比例 结算方式是否发 生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 A原材料 询比价采购 39.60% 否 8,245.01 10,936.90 B原材料 询比价采购 24.88% 否 7,461.47 6,488.42 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 A原材料价格本期主要受市场供需影响，价格上涨幅度较大。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □ 适用 √ 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所 处的阶段 核心技术人员情况 专利 技术 产品研发优势 顺酐酸酐 衍生物 批量化生产 均为本公司员工，能够支持公司未来核心 技术的持续研发，为 公司保持技术先进性和持续创新能力做好保障。 专利 18项 自主研发，生产 管理成熟 功能材料 中间体 批量化生产 均为本公司员工，能够支持公司未来核心 技术的持续研发，为 产品的持续研发与科技创新提供有力保障。 专利 49项 自主研发，生产 管理成熟 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 顺酐酸酐衍生物 5.1万吨 124.55% 7万吨 年产2万吨甲基四氢 苯酐扩建项目、顺酐 酸酐衍生物、功能材 料中间体及研发中心 项目 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 濮阳经济技术产业集聚区 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体 菏泽市经济开发区 顺酐酸酐衍生物 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司全资子公司惠成研究院“年产2万吨功能材料项目”已于2020年2月17日取得濮阳市生态环境局下发的《关于濮阳 惠成新材料产业技术研究院有限公司年产2万吨功能材料项目环境影响报告书的批复》（濮环审[2020]7号），目前已经完成建 设并取得排污许可证，目前该项目处于试生产阶段。 （2）报告期内，公司完成“优化产品结构智能化改造升级项目”环境影响报告的编制工作，并于2022年1月25日取得濮阳市 生态环境局下发的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司优化产品结构智能化改造升级项目环境影响报告书的批复》（濮环 审[2022]3号）。 （3）报告期内，公司完成“年产2万吨甲基四氢苯酐扩建项目”环境影响报告的准备工作，并于2022年3月4日取得濮阳市生 态环境局下发的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司年产2万吨甲基四氢苯酐扩建项目环境影响报告书的批复》（濮环审 [2022]10号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □ 适用 √ 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 √ 适用 □ 不适用 持有人 资质证书名称 证书编号 发证机关 有效日期 濮阳惠 成 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 4109960351 中华人民共和国海关 长期 对外贸易经营者备案登记表 04698656 濮阳市商务局 - 排污许可证 91410900744099904P001P 濮阳市生态环境局 2020.06.03-2023.06.02 安全生产许可证 （豫J）WH安许字[2021]00123 河南省应急管理厅 2021.06.16-2024.06.15 危险化学品登记证 4109100090 国家安全监督管理总局化 学品登记中心 2020.01.30-2024.01.29 山东清 洋 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 3716961075 青岛海关驻菏泽办事处 长期 对外贸易经营者备案登记表 02413777 菏泽市商务局 长期 排污许可证 91371700565238489A001P 菏泽市生态局 2021.11.30-2026.11.29 安全生产许可证 （鲁）WH安许证[2019]170184 号 山东省应急管理厅 2019.05.17-2022.05.16（具备续期条件） 危险化学品登记证 372912241 山东省危险化学品登记中 心 2022.03.21-2025.03.20 惠成研 究院 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 410996061 中华人民共和国海关 长期 对外贸易经营者备案登记表 04698620 濮阳市商务局 - 易制爆备案证明 91410900MA3X8UAA3Y 濮阳市公安局经济技术开 发区分局 - 排污许可证 91410900MA3X8UAA3Y001V 濮阳市生态环境局 2021.10.15-2026.10.14 宗惠氢 气 危险化学品经营许可证 豫J开安危化经字［2019] 00029 号 濮阳市经济开发区安全生 产监管管理局 2019.12.20-2022.12.19 金上化 成 中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书 4101967740 中华人民共和国海关 长期 对外贸易经营者备案登记表 04702353 郑州市商务局 - 从事石油加工、石油贸易行业 □ 是 √ 否 从事化肥行业 □ 是 √ 否 从事农药行业 □ 是 √ 否 从事氯碱、纯碱行业 □ 是 √ 否 从事化纤行业 □ 是 √ 否 从事塑料、橡胶行业 □ 是 √ 否 三、核心竞争力分析 1.技术开发与自主创新能力 公司秉承“技术驱动未来”的理念，坚持持续性的技术研发投入及产品与服务创新规划。公司形成了以管理层领头的专业 技术研发团队。公司从设立以来一直专注化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术， 能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公司一贯积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新 产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优 化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足市场需求提供有力保障。 公司是国家高新技术企业，已获得授权专利92项（57项发明专利，35项实用新型专利），报告期内，公司申请专利5项， 获得授权发明专利1项。先后获得“国家火炬计划重点高新技术企业”“国家知识产权优势企业”“河南省创新龙头企业”“河 南省技术创新示范企业”“国家绿色工厂”、国家“专精特新‘小巨人’企业”等称号，曾获得中国专利优秀奖、河南省科学 技术进步一等奖、三等奖、河南省专利奖一等奖、河南省工业和信息化科技成果一等奖等奖项。2021年“降冰片烯衍生物生 产关键技术开发与应用”获得河南省技术发明二等奖。 2.产品优势 （1）优势产品突出 公司自成立以来即以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产高附加值产品填补国内工业 化生产的空白，部分产品曾被河南省名牌战略推进委员会授予为“河南省名牌产品”。 公司高附加值产品链的延伸一方面进一步丰富了公司产品线，另一方面提升了公司持续盈利能力。同时，与国外竞争对 手相比，公司决策效率高，市场响应速度快，在国内外客户中建立了良好的企业形象。 （2）质量控制优势 注重质量管理是公司长期坚持的重要方针，良好的质量控制已成为公司的重要竞争优势。公司现已建立了覆盖采购、生 产、销售的质量管理体系，并通过了符合GB/T19001-2016（ISO9001：2015）标准的体系认证。 公司开展了产品质控体系和标准体系研究，依据国际电工委员会有关电工、电子领域国际标准和欧盟立法制定的RoHS 指令，建立了产品的电子级质量标准。 公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量；在生产过程中严格执行工艺标准，提升产品质量，对产品技术性能指标 的控制标准要求严格；在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严格的质量控制， 逐步建立起公司产品的品牌效应。 3.客户资源优势 公司涉足电子化学品行业时间较长，经过多年的市场拓展，获得了国内外市场的高度认可，积累了优质稳定的客户资源。 公司客户包括亨斯迈（Huntsman）、巴斯夫（BASF）、OLED材料商等多家国际知名客户。 4.成本优势 公司地处河南省濮阳市，濮阳市以石油化工为支柱产业，化工技术人才丰富，周边地区原材料供应有充分保障，人力及 原材料成本优势突出。公司重视质量管理的同时，通过不断优化生产工艺减少生产损耗以及发挥生产规模效应有效控制生产 成本，产品成本管理水平不断提高。 5.柔性化生产优势 公司产品品种较多，为适应顺酐酸酐衍生物市场的多样化需求，公司建立了柔性化生产方式。公司通过采购、生产、仓 储等各环节数据共享，快捷有效的组织采购、生产，并可结合实际订单的变化情况进行调整，提高生产环节对市场的快速响 应能力以及生产资源的利用效率，从而实现产能利用的最大化。公司产品生产设备的规格多样化，具有生产安排的灵活性优 势，能够满足客户对于产品型号、采购数量的不同要求。公司还通过员工培训，使员工胜任不同的岗位，根据实际需要合理 组合员工。 6.人才培育与团队协作优势 公司高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为公司 技术创新提供了保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以研发技术、行政管理为主线，专业人才、技术工人为辅线的 公司全员职业发展通道。形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。 公司奉行“以人为本、共同发展”的理念，充分调动和挖掘员工的创造潜力和积极性。同时，公司秉承“高素质、高效率、 高效益”的用人理念，为员工综合素质及岗位技能的不断提升、职业发展的不断促进，提供了多元化的通道和成长机会。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,393,260,092.26 100% 912,941,813.58 100% 52.61% 分行业 工业化学原料和 化学制品制造业 1,393,260,092.26 100.00% 912,941,813.58 100.00% 52.61% 分产品 顺酐酸酐衍生物 1,012,194,066.56 72.65% 615,211,493.04 67.39% 64.53% 功能材料中间体 200,652,327.08 14.40% 89,464,096.43 9.80% 124.28% 其他 180,413,698.62 12.95% 208,266,224.11 22.81% -13.37% 分地区 境内 972,785,865.74 69.82% 637,846,682.14 69.87% 52.51% 境外 420,474,226.52 30.18% 275,095,131.44 30.13% 52.85% 分销售模式 直接销售 1,391,680,077.71 99.89% 910,399,561.53 99.72% 52.86% 经销销售 1,580,014.55 0.11% 2,542,252.05 0.28% -37.85% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业化学原料 和化学制品制 造业 1,393,260,092.26 983,834,602.12 29.39% 52.61% 66.33% -5.82% 分产品 顺酐酸酐衍生 物 1,012,194,066.56 754,539,750.25 25.46% 64.53% 71.86% -3.18% 功能材料中间 体 200,652,327.08 118,732,617.70 40.83% 124.28% 154.36% -7.00% 分地区 境内 972,785,865.74 675,086,666.16 30.60% 52.51% 58.77% -2.74% 境外 420,474,226.52 308,747,935.96 26.57% 52.85% 85.63% -12.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 单位：元 产品名称 产量 销量 收入实现情 况 产品上半年 平均售价 产品下半年 平均售价 同比变动情 况 变动原因 顺酐酸酐衍 生物 63,522.16 63,635.69 1,012,194,066.56 14,234.67 17,358.89 21.95% 原料价格上 涨 海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 工业化学原料和 化学制品制造业 销售量 吨 64,035.47 49,952.49 28.19% 生产量 吨 63,985.81 51,039.06 25.37% 库存量 吨 2,491.4 2,541.06 -1.95% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 工业化学原料 和化学制品制 造业 直接材料 838,964,995.48 85.28% 464,485,956.64 78.53% 6.75% 工业化学原料 和化学制品制 造业 直接人工 29,451,490.51 2.99% 21,931,886.70 3.71% -0.72% 工业化学原料 和化学制品制 造业 制造费用及其 他 115,418,116.13 11.73% 105,090,849.58 17.77% -6.04% 工业化学原料 和化学制品制 造业 合计 983,834,602.12 100.00% 591,508,692.92 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年9月30日，公司将子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司持有的惠泽化学科技（濮阳）有限公司51%股权全部 出售，导致合并范围发生变动。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 282,352,733.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 69,414,991.10 4.98% 2 第二名 62,586,499.77 4.49% 3 第三名 59,566,776.35 3.87% 4 第四名 53,868,603.53 4.28% 5 第五名 36,915,862.84 2.65% 合计 -- 282,352,733.59 20.27% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 386,110,742.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.25% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 173,552,763.23 17.64% 2 第二名 61,303,084.07 6.23% 3 第三名 54,074,107.14 5.50% 4 第四名 52,351,948.63 5.32% 5 第五名 44,828,839.75 4.56% 合计 -- 386,110,742.82 39.25% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,582,094.43 6,591,832.57 -0.15% 管理费用 35,854,036.30 28,188,973.31 27.19% 财务费用 2,326,775.75 8,633,650.36 -73.05% 主要系本期汇兑损失减少所致。 研发费用 79,595,412.93 69,723,236.94 14.16% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影 称 响 OLED功能材料 中间体相关研发 项目 通过改变合成路线， 优化物料比例，同时 获得较高产率和高品 质的产品 在研 提高反应选择性和转化 率，简化产品纯化操作单 元，使得产品性能更加优 越，满足不同的客户要求。 优化工艺流程，积累各类 产品的制备工艺及核心技 术，提高公司竞争力。 其他功能材料中 间体相关研发项 目 开发新产品新工艺， 实现批量生产。 在研 开发新产品新工艺，为公 司增加新的利润增长点。 完善公司产品结构，增加 公司产品储备。 顺酐酸酐衍生物 相关研发项目 优化现有产品性能， 丰富产品类别，拓展 产品应用领域。 在研 优化产品结构及性能，满 足不同的客户要求。 拓展产品应用领域，优化 公司产品结构，增强公司 核心竞争力。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 165 153 7.84% 研发人员数量占比 24.23% 28.28% -4.05% 研发人员学历 本科 106 90 17.78% 硕士 14 8 75.00% 研发人员年龄构成 30岁以下 96 84 14.29% 30 ~40岁 65 57 14.04% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021年 2020年 2019年 研发投入金额（元） 79,595,412.93 69,723,236.94 50,161,359.25 研发投入占营业收入比例 5.71% 7.64% 7.37% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,009,384,700.37 677,947,794.77 48.89% 经营活动现金流出小计 923,118,077.78 619,680,792.03 48.97% 经营活动产生的现金流量净 额 86,266,622.59 58,267,002.74 48.05% 投资活动现金流入小计 569,041,325.85 466,797,984.58 21.90% 投资活动现金流出小计 1,397,856,761.56 500,599,418.24 179.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -828,815,435.71 -33,801,433.66 2,352.01% 筹资活动现金流入小计 814,499,141.56 0.00% 筹资活动现金流出小计 52,372,450.00 51,439,436.36 1.81% 筹资活动产生的现金流量净 额 762,126,691.56 -51,439,436.36 -1,581.60% 现金及现金等价物净增加额 16,635,218.98 -35,316,811.95 -147.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要系本期经营业绩增长，相应带动了经营性现金流的增长。 （2）投资活动产生额现金流量净额较上年同期有较大变动，主要系本期在建生产线投资支出及理财规模增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变动，主要系向特定对象发行股票募集资金到位所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在差异，主要系本期末应收帐款余额随着销售规模增长较去年同期增加 较多所致。 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,601,962.71 4.69% 短期理财及处置子公司 收益 否 营业外支出 696,584.36 0.24% 固定资产处置损失及捐 赠 否 其他收益 5,653,160.77 1.95% 政府补助 否 信用减值损失 -4,842,770.82 -1.67% 计提的坏账准备 否 资产减值损失 -765,662.15 -0.26% 商誉减值准备 否 资产处置收益 581,962.54 0.20% 固定资产转让收益 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 243,846,407.17 11.53% 227,431,800.72 21.07% -9.54% 本报告期向特定对象发行股票募集 资金及盈利增加，资产总额增加较 多，导致期末货币资金的资产比重 下降 应收账款 227,524,846.23 10.76% 138,346,061.68 12.81% -2.05% 存货 134,930,930.18 6.38% 102,812,384.13 9.52% -3.14% 固定资产 427,749,140.68 20.22% 266,937,226.20 24.72% -4.50% 在建工程 7,323,253.78 0.35% 52,086,073.58 4.82% -4.47% 使用权资产 497,297.77 0.02% 1,184,264.66 0.11% -0.09% 合同负债 10,673,548.63 0.50% 5,401,799.44 0.50% 0.00% 租赁负债 0.00% 433,133.67 0.04% -0.04% 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 本 期 计 提 的 减 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 动 值 金融资产 1.交易 性金融 资产（不 含衍生 金融资 产） 2,700,000.00 1,101,468.49 478,000,000.00 252,000,000.00 229,801,468.49 金融资 产小计 2,700,000.00 1,101,468.49 478,000,000.00 252,000,000.00 229,801,468.49 应收款 项融资 133,449,889.71 53,486,416.86 186,936,306.57 上述合 计 136,149,889.71 1,101,468.49 478,000,000.00 252,000,000.00 53,486,416.86 416,737,775.06 金融负 债 0.00 0.00 其他变动的内容 应收款项融资的本期净增加金额。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 188,835,706.00 120,599,418.24 56.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资 产 类 别 初始投资成 本 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售出 金额 累计投资收 益 期末金额 资 金 来 源 其 他 2,700,000.00 360,000.00 28,000,000.00 12,000,000.00 19,060,000.00 自 有 资 金 其 他 741,468.49 450,000,000.00 240,000,000.00 2,135,584.55 210,741,468.49 募 集 资 金 合 计 2,700,000.00 1,101,468.49 0.00 478,000,000.00 252,000,000.00 2,135,584.55 229,801,468.49 -- 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置 两年 以上 募集 资金 金额 2018 非公 开发 行 19,364.91 1,886.73 18,638.1 0 6,108.61 6.22% 0 公司已 办理完 成募集 资金专 户的销 户手续 0 2021 向特 定投 78,889.88 25,614.18 25,614.18 0 0 0.00% 53,275.7 存放于 募集资 0 资者 发行 股票 金账户 合计 -- 98,254.79 27,500.91 44,252.28 0 6,108.61 6.22% 53,275.7 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1.非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号）， 公司非公开发行人民币普通股股票1,000万股，每股面值1元，发行价格为20.09元/股，募集资金总额为人民币200,900,000.00 元，扣除发行有关费用7,250,943.39元后，募集资金净额为人民币193,649,056.61元，上述募集资金已于2018年1月26日 到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第ZB10034号”《验资报告》予以验证。 2021年度实际使用募集资金1,886.73万元，公司己累计投入募集资金总额18,638.10万元（不含收益），节余募集资金1,295.22 万元（含收益）。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用。截止期末，公司已办理完成前述所 有募集资金专户的销户手续。 2.向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 818号），濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资金总额799,999,981.56 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2021年5月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。 2021年度实际使用募集资金25,614.18万元。截至2021年12月31日，公司募集资金余额53,844.50万元（含收益），其中 购买大额存单30,000.00万元，结构性存款21,000.00万元，存放在募集资金专户2,844.50万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是 否 已 变 更 项 目 (含 部 分 变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项目 年产 1,000吨 电子化 否 7,214.99 7,214.99 7,214.99 100.00% 2019 年03 月31 4,755.06 7,581.77 是 否 学品项 目 日 年产1 万吨顺 酐酸酐 衍生物 扩产项 目 是 6,108.61 不 适 用 是 收购山 东清洋 新材料 有限公 100%股 权 是 6,108.61 6,108.61 100.00% 2020 年06 月30 日 4,764.84 7,264.23 是 否 年产 3,000吨 新型树 脂材料 氢化双 酚A项 目 否 6,041.31 6,041.31 1,886.73 5,314.5 87.97% 2021 年06 月30 日 -114.56 -114.56 否 否 顺酐酸 酐衍生 物、功 能材料 中间体 及研发 中心项 目 否 56,889.88 56,889.88 3,614.18 3,614.18 6.35% 2023 年09 月30 日 不 适 用 否 补充流 动资金 否 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00% 2023 年09 月30 日 不 适 用 否 承诺投 资项目 小计 -- 98,254.79 98,254.79 27,500.91 44,252.28 -- -- 9,405.34 14,731.44 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 98,254.79 98,254.79 27,500.91 44,252.28 -- -- 9,405.34 14,731.44 -- -- 未达到 计划进 “年产3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目”处于产能爬坡阶段。2021年，产品原材料价格大幅上涨，由于产 品处于市场培育期，为保障产品应用领域，公司对生产线进行不断的调试改进、降低生产成本，以稳定产品售价， 度或预（未完）  |