[年报]海联金汇(002537):2021年年度报告摘要
海联金汇科技股份有限公司2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海联金汇 股票代码 002537 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 亓秀美 王玉林 办公地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 山东省青岛市即墨区青威路1626号 传真 0532-89066196 0532-89066196 电话 0532-89066166 0532-89066166 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件和家电配件业务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方 支付服务业务。 1、智能制造板块 （1）汽车零部件（含新能源） 汽车零部件业务作为公司制造板块的核心业务，主要为国内各合资汽车品牌、自主品牌、造车新势力等主机厂商提供汽 车轻量化解决方案、汽车安全结构总成产品、车身模块化焊接总成、仪表横梁总成及车身总成产品（前述产品含铝合金、镁 铝合金等轻量化产品）等产品。公司下设分子公司四十家，生产基地覆盖全国各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有 各种自动化冲压生产线和高强度钢辊压生产线、液压成形生产线、热冲压生产线、以及汽车总成零部件机器人焊接生产线， 具备车身、大中型结构件冲压能力和汽车辊压、热冲压、液压成形产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展， 公司可以为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案，已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车 零部件供应商，公司已连续4年荣登中国汽车零部件企业百强榜。 经过多年的努力，公司在汽车零部件行业内已形成自己独特的技术和产品优势，具有较强的市场竞争力。①市场占有率 优势：截至目前，公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右，市场份额位居前茅；②前端设计技术优势：公 司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合作伙 伴联合研发了“热处理防撞杆BR1500HS材料”并成功国产化，实现了高强度铝防撞梁的成功产品国产化。③轻量化产品研 发优势：公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合公司在汽车零部件领域数十年的供货数据分析和生产经验， 形成了目前公司在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa超高强钢 辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面填补了国内空白，2021年公司承接了特斯拉、理想、极氪等主机厂部分轻 量化产品的研发并顺利实现批量供货，为公司轻量化产品定位打下了坚实的基础。 （2）家电配件 作为公司传统产业的家电配件业务，主要生产家电零部件及家电电机等产品。为应对激烈的市场竞争、盈利空间持续的 下降，近年来公司稳步推进家电配件产品的转型升级，目前已形成以厨电、洗衣机、冰箱、空调等压缩机电机及零部件产品 为代表的家电配件业务。 2、金融科技板块 （1）移动信息服务（含5G消息） 凭借多年累积的三网运营商服务资源以及服务能力，公司移动信息服务业务为金融行业、大型企业集团提供三网合一的 安全便捷的信息服务综合解决方案，主要产品包括5G消息、云MAS、联信通和银信通等。 1）5G消息：系基于运营商5G网络，为用户提供融合可交互的移动信息服务，这也是移动信息服务业务未来的发展重点。 2021年，公司研发的“5G消息发送平台V1.0”被中国软件行业协会授予“2021年度优秀软件产品”奖。 2018年底，公司受邀参与了运营商5G消息（RCS）技术标准的制定和行业场景的挖掘；2019年，公司协助中国移动完 成了“首家”全国股份制银行总行的对接，制定了行业标杆级业务场景DEMO，同年与之签署了5G+通讯互联战略合作协议进 行5G消息的行业研究；2020年，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《5G消息白皮书》，产业生态初步 成型，公司作为其生态成员，积极布局5G消息发展，并在行业应用方面进行了重点投入；2021年，公司成为“5G消息工作组” （中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建）首批理事单位，共同推动5G消息产业生态健康发展，该年 度，公司的5G消息产品研发平台正式上线并开始实现销售收入。 2）云MAS：系公司为中国移动集团开发并提供技术支撑的一套集中化管理、精细化运营的短彩信业务管理平台，旨在 帮助中国移动集团批量拓展中小型企业客户。 3）联信通：系基于行业客户对信息使用的需求而发展的包括基础通信能力及基于其所做的增值服务能力为一体的整体 业务服务解决方案，为客户提供安全可靠、一点式接入的高品质金融级消息服务。通过联信通可以满足客户国内短信、海外 短信、三网合一、非三网合一等多种消息服务需求。 4）银信通：系基于入驻式MAS机（移动代理服务器）及移动网络，为银行客户提供随时随身、经济快捷的金融信息服 务。 （2）第三方支付服务（含跨境支付） 1）第三方支付 公司拥有在“全国范围内”从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业务 许可，在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务。公司聚焦产业互联网、消费互联网应用合作，为交通出行、 电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“支付+”定制化综合解决方案。以账户为载体，通过 账户体系协助企业将交易线上化，满足产业互联网平台的复杂支付需求，高效灵活地处理资金，帮助产业链平台实现资金流 和交易完全契合，打通F2B2B2C，实现资金流、信息流、物流和商流合一。 2）跨境支付 业务资质：公司拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”，能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币 的结算；同时拥有“VISA国际卡网上收单服务提供商认证”，“香港金钱服务经营者牌照（MSO）”，可以助力更多的中 国品牌出口海外，商品销售全球，实现便捷的外卡收单。 业务能力：一是可满足包括货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育、旅游服务、国际运输、软件服务、通讯服务等 八个行业范围的本外币跨境结算，提供美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等15个可结算币种，服务可覆盖全球200 多个国家及地区；二是可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务， 可为国内知名的跨境电商进口平台实现“跨境收单+报关+购付汇”的全流程综合服务，公司跨境支付业务实现了进口、出口业 务的双向运行体系；三是公司与部分银行合作，提供跨境支付系统技术服务。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产 7,738,674,581.51 6,933,933,948.30 11.61% 6,677,123,725.82 归属于上市公司股东的净资产 4,301,600,760.73 4,028,815,922.33 6.77% 3,813,278,949.98 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入 7,249,905,851.59 6,323,989,698.92 14.64% 5,302,838,701.56 归属于上市公司股东的净利润 277,554,177.61 213,123,468.90 30.23% -2,455,867,198.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 175,171,737.80 145,791,134.51 20.15% -2,483,632,160.99 经营活动产生的现金流量净额 185,340,586.67 369,786,036.37 -49.88% 33,364,621.21 基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% -1.99 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% -1.99 加权平均净资产收益率 6.67% 5.44% 1.23% -47.48% （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,693,445,452.62 2,189,100,206.82 1,729,028,741.77 1,638,331,450.38 归属于上市公司股东的净利润 15,942,244.22 139,141,499.67 77,390,166.24 45,080,267.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,209,733.78 58,101,304.89 63,025,038.52 43,835,660.61 经营活动产生的现金流量净额 -34,534,694.02 176,293,832.80 197,370,133.81 -153,788,685.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 66,688 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 88,903 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛海立控股有限公司 境内非国有法人 20.59% 241,775,600 银联商务股份有限公司 境内非国有法人 7.13% 83,658,000 北京博升优势科技发展 有限公司 境内非国有法人 6.06% 71,157,220 质押 13,000,000 冻结 4,726,552 青岛天晨投资有限公司 境内非国有法人 4.47% 52,443,548 质押 2,200,000 北京东富新投投资管理 中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 25,801,406 中国移动通信集团有限 公司 国有法人 2.19% 25,769,351 东富（北京）投资管理有 限公司 境内非国有法人 1.72% 20,234,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.18% 13,814,987 上海迎水投资管理有限 公司－迎水冠通17号私 募证券投资基金 其他 1.05% 12,369,900 上海子午投资管理有限 公司－子午涵瑞1号私 募证券投资基金 其他 0.63% 7,450,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资 有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理 中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股 东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有111,900,000股，北京博升 优势科技发展有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有31,000,000股，青岛天晨投 资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有24,411,800股,上海迎水投资管理有限 公司－迎水冠通17号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 12,369,900股,上海子午投资管理有限公司－子午涵瑞1号私募证券投资基金通过证券公司客户信 用交易担保证券账户持有7,450,000股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 （1）调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项 公司2021年4月15日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2021年5月7日召开的2020年度 股东大会审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，同意公司将已回购的63,818,494股股份的用 途调整为注销减少注册资本。2021年6月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述63,818,494 股股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由1,237,835,239股变更为1,174,016,745股。 （2）关于与专业投资机构共同投资事项 2021年5月7日，公司与北京智科资产管理有限公司、北京智科产业投资控股集团股份有限公司、青岛双星股份有限公司、 广州矩阵天辰信息科技合伙企业（有限合伙）、山东泰瑞汽车机械电器有限公司、山东森鹿皮业有限公司、青岛意联机械工 业有限公司、金盈盈签署了合伙协议，拟共同投资设立新余智科碳中和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企 业”），拟投资新能源（含氢能）相关行业的优质企业及合伙企业投资决策委员会一致同意的其他产业。合伙企业拟认缴出 资额为人民币15,010万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币3,000万元；2021年5月8日，合伙企业已取 得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照；2021年6月1日，公司收到合伙企业通知，合伙企业已完成了募集工作；2021 年6月18日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。 （3）关于公司全资子公司转让国有建设用地使用权事项 2021年5月28日，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“泰鸿机电”）与宁波市北仑区（开发区）房屋征收 管理服务中心（以下简称“北仑征收中心”）签署了《北仑区（开发区）国有建设用地使用权收购协议》（甬仑征回〔2021〕 第7号），北仑征收中心收购泰鸿机电位于北仑区新碶街道恒山路1536号1幢1号、3幢1号等的土地使用权及地上建（构）筑 物（以下简称“本次交易”），本次交易总金额为178,118,321元，其中收购总价款人民币171,958,331元（房地产评估价值、该 地块上所有装修附属物评估价值、重大设备、设施补偿费合计人民币136,465,075元，一次性搬迁和临时安置费、停产停业损 失补偿费、货币补偿补助费等人民币35,493,256元），提前签约奖励费人民币6,159,990元（若泰鸿机电在2021年8月20日前将 搬迁完毕的房屋、土地等交付给北仑征收中心，则另行给予泰鸿机电人民币6,159,990元的提前签约奖励费，超出期限不予奖 励）。2021年6月1日，泰鸿机电收到北仑征收中心支付的第一笔价款人民币86,000,000元。2021年8月16日，泰鸿机电收到北 仑征收中心支付的收购总价款的余款人民币85,958,331元以及提前签约奖励费人民币6,159,990元，合计人民币92,118,321元。 本次交易涉及的事项已全部完成。 （4）关于公司三级全资子公司《支付业务许可证》成功续展事项 2021年8月29日，中国人民银行于其官方网站（www.pbc.gov.cn）公布了《非银行支付机构续展行政 许可公示信息（2021 年8月第二批）》，公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司获得本次续展，许可证号：Z2003011000010，许可业务 类型和范围：互联网支付、移动电话支付、银行卡收单（全国），有效期：2021年8月29日至2026年8月28日。2021年11月25 日，联动商务已经收到中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。 海联金汇科技股份有限公司 法定代表人：刘国平 2022年3月30日 中财网
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