[年报]海联金汇(002537):2021年年度报告
原标题:海联金汇:2021年年度报告 海联金汇科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主 管人员）姜春梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、业绩规划等前瞻性内容是公司自己提出的 目标，属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的 实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展面临的主 要风险因素，敬请广大投资者注意查阅，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 54 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 73 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 74 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 海联金汇科技股份有限公司 股东大会 指 海联金汇科技股份有限公司股东大会 董事会 指 海联金汇科技股份有限公司董事会 监事会 指 海联金汇科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《海联金汇科技股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2021年、2021年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2020年、2020年度 海立美达 指 海联金汇科技股份有限公司前身青岛海立美达股份有限公司 海立控股 指 控股股东青岛海立控股有限公司 银联商务 指 股东银联商务股份有限公司 博升优势 指 股东北京博升优势科技发展有限公司 天晨投资 指 股东青岛天晨投资有限公司 联动优势 指 全资子公司联动优势科技有限公司 联动云通信 指 全资子公司联动云通信科技（北京）有限公司 海联金汇电机 指 全资子公司青岛海联金汇电机有限公司 青岛海联金汇 指 全资子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司 海联金汇精密 指 全资子公司青岛海联金汇精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 海立美达香港 指 全资子公司海立美达香港有限公司 海立美达模具 指 全资子公司青岛海立美达模具有限公司 上海海联金汇 指 全资子公司上海海联金汇汽车零部件有限公司 江西顺驰 指 全资子公司江西顺驰供应链管理有限公司 宁波泰鸿机电 指 全资子公司宁波泰鸿机电有限公司 上海和达 指 全资子公司上海和达汽车配件有限公司 江苏盛世通 指 全资子公司江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司 湖北海立田 指 控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司 湖北海立美达 指 控股子公司湖北海立美达汽车有限公司 中安美达 指 控股子公司青岛中安美达技术有限公司 海立美达科技 指 控股子公司青岛海立美达科技有限公司 长春海联金汇 指 控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 联动商务 指 三级子公司联动优势电子商务有限公司 安派国际 指 三级子公司安派国际控股有限公司 浙江海联金汇 指 三级子公司浙江海联金汇汽车零部件有限公司 宁波冲压 指 三级子公司宁波泰鸿冲压件有限公司 宁波海立美达 指 三级子公司宁波海立美达汽车部件有限公司 宝鸡泰鸿机电 指 三级子公司宝鸡泰鸿机电有限公司 海联金科 指 三级子公司海联金汇（北京）金融科技有限公司 枣庄海联金汇 指 三级子公司枣庄海联金汇汽车装备有限公司 蜜小蜂 指 三级子公司蜜小蜂智慧（北京）科技有限公司 宁德和达 指 三级子公司宁德和达汽车配件有限公司 天津和达 指 三级子公司天津和达汽车配件有限公司 梅州和达 指 三级子公司梅州和达汽车配件有限公司 广盈保理 指 三级子公司济南广盈商业保理有限公司 保定海联金汇 指 三级子公司保定海联金汇汽车零部件有限公司 联动数科 指 三级子公司联动数科（北京）科技有限公司 金玉联汇 指 三级子公司北京金玉联汇科技有限公司 柳州海联金汇 指 三级子公司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司 襄阳海联金汇 指 三级子公司襄阳海联金汇永喆热冲压汽车零部件有限公司 天津海联金汇 指 三级子公司天津海联金汇汽车部件有限公司 青岛联动 指 三级子公司青岛联动信息服务有限公司 天津奥美林 指 三级子公司天津奥美林生物科技有限公司 九州环球 指 四级子公司九州环球国际融资租赁（天津）有限公司 安派美国 指 四级子公司Umpire International（U.S.）LLC 联动加拿大 指 四级子公司Union Mobile Financial Technology （Canada） Corporation 中恒建设 指 四级子公司Zhongheng Construction Group Co.,Limited 迪达能化 指 四级子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司 中金卓越 指 四级子公司青岛中金卓越商业保理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海联金汇 股票代码 002537 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海联金汇科技股份有限公司 公司的中文简称 海联金汇 公司的外文名称（如有） HyUnion Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HyUnion Holding 公司的法定代表人 刘国平 注册地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 注册地址的邮政编码 266200 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 办公地址的邮政编码 266200 公司网址 www.haili.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 亓秀美 王玉林 联系地址 山东省青岛市即墨区青威路1626号 山东省青岛市即墨区青威路1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省青岛市即墨区青威路1626号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370200766733419J 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清、王萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 7,249,905,851.59 6,323,989,698.92 14.64% 5,302,838,701.56 归属于上市公司股东的净利润 （元） 277,554,177.61 213,123,468.90 30.23% -2,455,867,198.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 175,171,737.80 145,791,134.51 20.15% -2,483,632,160.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 185,340,586.67 369,786,036.37 -49.88% 33,364,621.21 基本每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% -1.99 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.17 35.29% -1.99 加权平均净资产收益率 6.67% 5.44% 1.23% -47.48% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 7,738,674,581.51 6,933,933,948.30 11.61% 6,677,123,725.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,301,600,760.73 4,028,815,922.33 6.77% 3,813,278,949.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,693,445,452.62 2,189,100,206.82 1,729,028,741.77 1,638,331,450.38 归属于上市公司股东的净利润 15,942,244.22 139,141,499.67 77,390,166.24 45,080,267.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,209,733.78 58,101,304.89 63,025,038.52 43,835,660.61 经营活动产生的现金流量净额 -34,534,694.02 176,293,832.80 197,370,133.81 -153,788,685.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 104,354,009.18 -1,952,963.01 1,140,201.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 22,373,358.04 27,015,639.23 22,217,804.42 委托他人投资或管理资产的损益 9,797,527.44 17,630,902.47 9,447,495.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,015.43 45,341,250.39 4,478,540.21 减：所得税影响额 34,517,659.99 17,157,389.94 7,605,144.00 少数股东权益影响额（税后） 131,810.29 3,545,104.75 1,913,935.00 合计 102,382,439.81 67,332,334.39 27,764,962.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 本公司产业所处行业为“智能制造”和“金融科技”，是国家重点推动发展的、肩负重要使命的两个行业，所生产的产品和 提供的服务在促进产业发展和国民消费领域发挥着重要作用，前景十分广阔。 1、智能制造——借新能源之东风，汽车零部件行业将迎来黄金发展期 中国汽车行业发展周期目前正处于成长期向成熟期发展的快速增长阶段，公司所处的汽车零部件赛道将随着行业周期进 入发展快车道。同时，伴随2020年11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》及2021年发布的《中 共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，我国碳达 峰、碳中和“1+N”政策体系核心内容已呈现。国内汽车行业在“双碳”政策的引导下，正快速向电动化、智能化转型，中国电 动车的渗透率预计逐年快速提升。2019-2021年已成为新能源汽车0-1阶段的变革期，当2021年新能源汽车渗透率达到15%后， 即将开启未来1-10阶段的发展宏图，国内自主整车厂商在电动智能化领域优势明显，未来有望在国际竞争中脱颖而出。与此 同时，我公司所处的汽车零部件行业也将迎来黄金发展期，公司轻量化产品及布局也将获得更大的发展空间。 上图取自wind数据 在产品为王、产能为王的汽车零部件赛道上，“做整车厂商领军品牌核心战略伙伴”成为公司的重要发展战略。在此战略 驱动下，公司紧跟国内外行业发展趋势，提前布局轻量化相关产品和技术，持续提升技术能力和核心竞争力，公司已连续4 年荣登中国汽车零部件企业百强榜。 2、金融科技——伴随数字经济的全面扩展，金融科技行业将迎来更好的发展机遇 2019年《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021)年》、2020年《关于加强科技金融合作有关工作的通知》、《科技金融 发展指标》以及在“十四五”规划主线下，给以金融科技为代表的新经济带来了更多政策红利，科技创新驱动发展，技术创新 与业务场景的深度融合带来了新机遇，金融科技在推动着金融产业的创新和重塑。2021年是《金融科技发展规划(2019-2021 年)》的收官之年，在这一年，中国人民银行启动了多个金融科技创新监管试点，为国家创新监管工具进行了重要实践，在 这一年，受国家政策及监管机构的指引，金融科技行业的变革进入到深水区。一方面，5G、区块链等新一代技术进一步发 展成熟，科技和金融的融合更加广泛，创新商业模式和创新业态不断涌现。另一方面，监管机构进一步强化金融科技创新规 范引导，推动金融科技成为服务实体经济、防控金融风险、深化金融供给侧结构性改革的重要力量。2022年1月，国务院印 发了《“十四五”数字经济发展规划的通知》，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，相信随着金融科技渗透率的持续上升、 金融科技下游需求的不断提升，金融科技产业链景气度将持续向好，金融科技行业将迎来更好的发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件和家电配件业务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方 支付服务业务。 1、智能制造板块 （1）汽车零部件（含新能源） 汽车零部件业务作为公司制造板块的核心业务，主要为国内各合资汽车品牌、自主品牌、造车新势力等主机厂商提供汽 车轻量化解决方案、汽车安全结构总成产品、车身模块化焊接总成、仪表横梁总成及车身总成产品（前述产品含铝合金、镁 铝合金等轻量化产品）等产品。公司下设分子公司四十家，生产基地覆盖全国各大主流主机厂制造基地所在区域。公司拥有 各种自动化冲压生产线和高强度钢辊压生产线、液压成形生产线、热冲压生产线、以及汽车总成零部件机器人焊接生产线， 具备车身、大中型结构件冲压能力和汽车辊压、热冲压、液压成形产品生产能力以及焊接总成生产能力。经过多年的发展， 公司可以为客户提供前期设计、应用开发以及轻量化技术等综合性解决方案，已成为国内综合实力较强、影响力较大的汽车 零部件供应商，公司已连续4年荣登中国汽车零部件企业百强榜。 经过多年的努力，公司在汽车零部件行业内已形成自己独特的技术和产品优势，具有较强的市场竞争力。①市场占有率 优势：截至目前，公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右，市场份额位居前茅；②前端设计技术优势：公 司主导完成了国内多家知名主机厂“首款仪表板横梁”、“首款车门防撞杆与仪表板横梁差厚板”的国产化研发，与合作伙 伴联合研发了“热处理防撞杆BR1500HS材料”并成功国产化，实现了高强度铝防撞梁的成功产品国产化。③轻量化产品研 发优势：公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，结合公司在汽车零部件领域数十年的供货数据分析和生产经验， 形成了目前公司在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面独特的设计和制造优势，公司自主研发的“1500MPa超高强钢 辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌垄断局面填补了国内空白，2021年公司承接了特斯拉、理想、极氪等主机厂部分轻 量化产品的研发并顺利实现批量供货，为公司轻量化产品定位打下了坚实的基础。 （2）家电配件 作为公司传统产业的家电配件业务，主要生产家电零部件及家电电机等产品。为应对激烈的市场竞争、盈利空间持续的 下降，近年来公司稳步推进家电配件产品的转型升级，目前已形成以厨电、洗衣机、冰箱、空调等压缩机电机及零部件产品 为代表的家电配件业务。 2、金融科技板块 （1）移动信息服务（含5G消息） 凭借多年累积的三网运营商服务资源以及服务能力，公司移动信息服务业务为金融行业、大型企业集团提供三网合一的 安全便捷的信息服务综合解决方案，主要产品包括5G消息、云MAS、联信通和银信通等。 1）5G消息：系基于运营商5G网络，为用户提供融合可交互的移动信息服务，这也是移动信息服务业务未来的发展重点。 2021年，公司研发的“5G消息发送平台V1.0”被中国软件行业协会授予“2021年度优秀软件产品”奖。 2018年底，公司受邀参与了运营商5G消息（RCS）技术标准的制定和行业场景的挖掘；2019年，公司协助中国移动完 成了“首家”全国股份制银行总行的对接，制定了行业标杆级业务场景DEMO，同年与之签署了5G+通讯互联战略合作协议进 行5G消息的行业研究；2020年，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合发布了《5G消息白皮书》，产业生态初步 成型，公司作为其生态成员，积极布局5G消息发展，并在行业应用方面进行了重点投入；2021年，公司成为“5G消息工作组” （中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建）首批理事单位，共同推动5G消息产业生态健康发展，该年 度，公司的5G消息产品研发平台正式上线并开始实现销售收入。 2）云MAS：系公司为中国移动集团开发并提供技术支撑的一套集中化管理、精细化运营的短彩信业务管理平台，旨在 帮助中国移动集团批量拓展中小型企业客户。 3）联信通：系基于行业客户对信息使用的需求而发展的包括基础通信能力及基于其所做的增值服务能力为一体的整体 业务服务解决方案，为客户提供安全可靠、一点式接入的高品质金融级消息服务。通过联信通可以满足客户国内短信、海外 短信、三网合一、非三网合一等多种消息服务需求。 4）银信通：系基于入驻式MAS机（移动代理服务器）及移动网络，为银行客户提供随时随身、经济快捷的金融信息服 务。 （2）第三方支付服务（含跨境支付） 1）第三方支付 公司拥有在“全国范围内”从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业务 许可，在全国范围内为企业及个人用户提供基于支付的综合服务。公司聚焦产业互联网、消费互联网应用合作，为交通出行、 电商物流、农资农产、金融保险、线下实体经济场景等多行业领域提供“支付+”定制化综合解决方案。以账户为载体，通过 账户体系协助企业将交易线上化，满足产业互联网平台的复杂支付需求，高效灵活地处理资金，帮助产业链平台实现资金流 和交易完全契合，打通F2B2B2C，实现资金流、信息流、物流和商流合一。 2）跨境支付 业务资质：公司拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”，能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币 的结算；同时拥有“VISA国际卡网上收单服务提供商认证”，“香港金钱服务经营者牌照（MSO）”，可以助力更多的中 国品牌出口海外，商品销售全球，实现便捷的外卡收单。 业务能力：一是可满足包括货物贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育、旅游服务、国际运输、软件服务、通讯服务等 八个行业范围的本外币跨境结算，提供美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等15个可结算币种，服务可覆盖全球200 多个国家及地区；二是可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish等全球知名平台的跨境结算、跨境供应链金融等服务， 可为国内知名的跨境电商进口平台实现“跨境收单+报关+购付汇”的全流程综合服务，公司跨境支付业务实现了进口、出口业 务的双向运行体系；三是公司与部分银行合作，提供跨境支付系统技术服务。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 车身及内饰 10814.88万件 8937.21万件 21.01% 10863.8万件 9128.26万件 19.01% 钢板加工配送 54.09万吨 43.33万吨 24.83% 48.84万吨 43.24万吨 12.95% 车架 2.88万件 3.97万件 -27.46% 2.81万件 4.16万件 -32.45% 专用车及改装 0.14万台 0.2万台 -30.00% 0.15万台 0.18万台 -16.67% 按区域 境内地区 10871.99万件/ 万吨/万台 8984.71万件/万 吨/万台 21.01% 10915.6万件/万吨 /万台 9175.83万件/万 吨/万台 18.96% 同比变化30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司车架销量下降、专用车及改装产量下降的原因是，根据国家政策要求，自2021年7月1日起，全国范围全 面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、销售不符合国六排放标准的重型柴油车，导致车架、专用车及改装在2021年下 半年出现订单不足。 零部件销售模式 公司采取直销模式。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 车身及内饰 公司新能源汽车零部件 产品与传统燃油车零部 件产品共用公司汽车零 部件产品产能 2,000.20万件 1,793.48万件 659,245,264.34 新能源汽车补贴收入情况 无 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、先进的技术及研发优势 （1）专利及研发优势 截至2021年底，本公司共拥有132项发明专利、236项实用新型专利和323项软著。其中，拥有区块链相关的国家发明专 利授权21项，软件著作权11项。 1）智能制造板块：拥有36项发明专利、235项实用新型专利。 公司拥有优秀的自主研发团队，并联合上海交通大学、同济大学、北方工业大学等多所知名高校筹建了“上海市企业技 术中心”、“乘用车技术研发中心”及“产学研合作教育基地”，与全球知名的创新和高科技工程咨询服务提供商、轻量化材料 及技术服务提供商开展战略合作，具有汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件研发、新技术孵化、模具设计等多方面的核 心的技术研发竞争力。 2）金融科技板块：拥有96项发明专利、1项实用新型专利、323项软著。 公司自主研发的区块链底层框架优链系统（UChains）自2017年来已连续5年通过中国信息通信研究院“可信区块链”功能 测试；自主研发的“海联金汇供应链金融系统”、“优链区块链服务平台（UBaaS）”、“联动优势UChains区块链平台”等4项区 块链系统，已经先后通过国家互联网信息办公室备案；基于优链的“数字消费券服务系统”，获评为2021可信区块链峰会潜力 案例。 （2）持续的技术创新优势 在董事会“技术赋能企业发展”的战略指引下，公司2021年持续加强技术创新力度，在全员范围内开展“嗨创匠心”活动， 激发了大批来自基层员工宝贵的创新意识和创新潜力，也提升了整体技术创新能力，创新成果成功应用于公司生产和运营各 环节，全员创新氛围活跃、创新基因深厚，为企业稳健、快速发展奠定了良好的技术土壤。 公司及子公司累计近20家/次被授予“高新技术企业”、 “省级企业技术中心”、“市级企业技术中心”、“工程技术研究中心 （重点实验室）”、“工业设计中心”、“院士工作站”等，公司技术能力及创新优势持续提升。 2、卓越、全面的产品服务优势 （1）优异的产品综合服务能力 公司系“2021年中国汽车零部件企业100强”之一，拥有以“上汽大众、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、广汽、比亚迪、 特斯拉、理想、极氪、光束汽车及智己汽车”等为代表的乘用车生产领域的优质客户，和以“福田戴姆勒、陕汽、三一重工” 等为代表的商用车领域的知名客户。公司已成为上述客户在“仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车 架总成”等综合产品的核心供应商。 （2）先进的5G消息服务能力 公司作为三大运营商消息业务的重要合作伙伴，是首个开展5G消息（RCS）探索与研究工作的解决方案提供商。2021 年，公司成为中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建的“5G消息工作组”首批理事单位，基于技术创新 及多年大型金融机构服务经验，公司于2021年发布了“基于5G消息的联动云平台”和“金融行业5G消息平台”，完成了多项5G 相关软件著作的申请。结合AI智能聊天、图像视频处理、声纹识别等能力，公司与多家头部金融机构共同开发了大量的行 业标杆级业务场景，未来还将继续聚焦银行、证券、保险三大行业5G消息场景，加快数字化转型升级步伐。 （3）全国范围内开展第三方支付及跨境支付服务的能力 公司拥有在全国范围内从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照以及基金销售支付结算业务许 可，在全国范围内为企业及个人用户提供基于“支付”的综合服务。 公司拥有“跨境外币支付许可”和“跨境人民币支付许可”， 能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算；拥有 “香港金钱服务经营者牌照（MSO）”、“VISA国际卡网上收单服务提供商认证”，可以助力更多的中国品牌出口海外，商品 销售全球，实现便捷的外卡收单。 公司将积极发挥牌照及技术优势，为商户提供更加多元化的服务，助力中国数字经济发展。作为美国运通公司入网的“在 华合资清算公司首批成员机构”之一，公司已具备受理美国运通人民币卡交易的能力，在助力金融消费者享受多元化、差异 化支付服务方向又进了一步。公司旗下产品“海金链”系统为各类型产业互联网平台提供一站式“全场景支付+资金管理IT系统 +供应链金融”服务，助力企业数字化转型升级，荣获“2021中国产业互联网技术赋能先锋”奖项。 3、优秀的“人才战略”驱动企业长期稳健发展 公司长期稳健发展的背后拥有一群志同道合、聚力发展的正能量的优秀人才和一套“以人为本”的有效激励机制。 近年来，公司非常注重对内部人才的挖掘与培养：一方面，对核心员工实行高端学位培养机制，把员工“送出去”专业学 习，取长补短，增强信心，反哺企业发展；另一方面，公司在内部实行无边界团队及项目制管理模式，给员工创造了大量历 练自己的机会，深度挖掘员工潜力，逐渐培养了一批有想法、有能力、肯努力的人才。同时，公司也非常重视高端人才引进， 广泛吸引海内外优秀人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好氛围，形成了多层次、跨学科的高精尖人才梯队。 在此过程中，公司推出并实施了多种员工激励政策及合伙人计划，鼓励人才与企业共生共赢，为企业未来可持续健康发 展打下坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在董事会的正确指引下，公司全体员工众志成城、砥砺前行，克服了新冠疫情及复杂的政治、经济环境等因 素，继续保持快速、稳健发展。公司2021年实现营业收入724,990.59万元，较上年同期增长14.64%，不考虑商誉减值因素实 现归属于上市公司股东的净利润31,228.11万元，较上年同期增长46.53%。报告期内，公司对金融科技板块采取聚焦发展战 略，对发展潜力低、运营效率差的业务线及相关人员进一步整合、优化，报告期部分业务线业绩未达预期，公司本着谨慎原 则对相关业务计提部分商誉减值，计提商誉后，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,755.42万元，较同期增长30.23%。 （1）汽车零部件（含新能源） 报告期，公司汽车零部件业务实现营业收入470,376.52万元，较上年同期增长31.69%，其中新能源汽车零部件产品实 现营业收入65,924.53万元，较上年同期增长238.67%。得益于公司持续对技术、产品的创新升级和对客户结构的优化调整， 公司汽车零部件业务整体毛利率较上年增长2.02%，公司产品竞争力获得进一步提升。报告期内，公司继续围绕董事会制定 的“轻量化总成解决方案”战略方针开展相关经营工作，并在新材料、新技术、新产品、新工艺及新客户开发等方面做了大 量工作，并取得了一定的成绩。 1）进一步加大对轻量化产品的投入，实现较好回报 一方面加大布局轻量化、新材料力度，公司于报告期内在长春设立了控股子公司，专门从事玄武岩等新材料的研发和生 产，对实现汽车轻量化发展提前储备技术能力，以期有效赋能公司智能制造产业的稳健发展；另一方面积极研发轻量化产品 并实现对客户的顺利供货，于报告期内成功为部分高端客户实现高强度铝防撞梁、仪表横梁及铝镁合金等多款轻量化产品的 供货，成功为客户开发“钢塑仪表板横梁骨架”从而实现了公司首款钢塑轻量化产品的突破。 2）积极加大客户开发力度，实现业绩的稳健增长 公司于报告期内积极布局、重点开发智能汽车和新能源汽车的新客户、大客户，在原有客户的基础上，于报告期内已经 实现对特斯拉、理想、极氪等客户的批量供货，获得了光束汽车、智己汽车及路特斯的相关订单，同时成功进入蔚来供应商 体系。 3）继续推行技术领先、成本领先的业务战略 报告期内，公司在加快推行数字化和智能化生产的同时，加大对新技术、新产品、新工艺等的研发投入及资源整合力度， 在报告期内取得了一定突破。其中，公司成功为各主机厂研发设计多款轻量化新产品并实现供货；公司自主研发的部分功能 性电机于报告期内开始批量生产；公司首款新能源驱动电机也于报告期内实现成功供货。 4）提前布局产能及新能源领域优秀企业，迎接行业快速发展期的到来 面对即将到来的新能源汽车行业1-10阶段的巨大市场机遇，一方面，公司于报告期内积极扩大生产能力，在天津、保 定等地新设生产基地，进一步为客户提供更加优质的服务；另一方面，公司于报告期内通过与专业机构合作设立产业基金的 方式，积极布局及投资新能源行业的优质企业，助力企业持续、稳健、高速增长，公司于报告期内合作的产业基金，已成功 投资多家新能源领域的优秀企业。 （2）移动信息服务（含5G消息） 本报告期，公司移动信息服务业务实现营业收入51,466.84万元，较上年同期增长12.62%，在细分领域继续保持优势地 位。 公司5G消息业务在报告期内取得了一定的发展。截止报告期末，已引入数百家企业入驻联动云平台，且公司自主研发 的“入驻式5G消息平台”荣获中国软件行业协会“2021年度优秀软件产品”，公司与多家国有银行和全国性股份制银行总行签署 了协议并开始5G消息产品试用，获得了客户一致好评。 报告期内，面对监管政策持续趋严及其他诸多不确定因素，公司移动信息服务始终秉承以客户价值为中心的服务理念， 以产品技术能力、运营服务品质为抓手，通过传统短信、多媒体消息、5G消息及融合消息等多元化产品提高与客户的粘性， 并积极拓展银行、互联网、保险、证券、航空、物流等领域新的客户群体，不断扩大整体业务规模。 （3）第三方支付服务（含跨境支付） 报告期内，公司顺利取得了《支付业务许可证》（有效期延长至2026年8月28日）和“香港金钱服务经营者牌照（MSO）” 的续展。同时，公司于报告期获得VISA“QSP”资质认证，成为VISA国际卡网上收单服务提供商认证的支付公司，进一步完 善了公司跨境支付产品“矩阵”。另外，公司旗下产品“海金链”系统也于报告期荣获“2021中国产业互联网技术赋能先锋”奖项， 这充分体现了公司产品和技术的实力。截至报告期末，公司第三方支付服务（含跨境支付）的牌照及技术优势愈加突出，这 将为公司进一步为商户提供更加多元化的服务、助力中国数字经济发展提供强有力的支撑。 面对近年来持续趋严的监管政策，公司第三方支付业务坚持“以合规发展为根本，以创新发展为方向”两手抓、两手都要 硬的战略方针，并根据监管新规的不断出台，持续转型升级，不断调整产品结构、优化客户体系，在最大限度降低经营风险 的同时进一步夯实并提升自身核心能力。同时，公司在报告期内积极拓展线上线下融合的新业态，不断创新技术及新产品、 搭建新渠道，为商户的数字化升级提供精准服务。报告期内，公司第三方支付业务整体实现营业收入44,806.70万元，较上年 同期下降28.09%。 1）传统支付业务：公司继续坚持拓展及服务中小微商户的市场策略，优化团队体系，搭建新的产品、销售、运营客服 体系，全方位服务客户需求，夯实商户基础。 2）新零售创新业务：深挖潜力市场、严格管控风险，提高整体收益率。报告期内，公司搭建了全新的聚合支付核心及 中台系统，引入了各个行业SaaS软件商，对各场景进行系统性输出，发布了全新的“联动惠商”产品，建立起围绕聚合支付的 生态圈，成功营造从支付流量到商户交叉营销的一站式支付新体验。 3）跨境支付及数字货币业务：报告期内，依托公司获得的VISA“QSP”资质，公司大力开展外卡收单业务，进一步完善 跨境支付产品“矩阵”。同时，公司于报告期内积极开展数字人民币相关业务的研究及推广，已成功在线上和线下零售消费场 景测试运行，未来公司将加大与金融机构的合作，重点在数字货币技术能力输出以及数字货币场景化应用方面聚焦发力。 （4）家电配件 报告期，公司家电配件业务实现营业收入130,887.87万元，受家电行业竞争加剧影响，较上年同期下降2.02%。报告期 内，公司以提升盈利能力为目标，进一步优化客户结构，化解业务风险，毛利率较上年同期增长0.36%。公司对该板块持续 优化、升级的战略举措达预期。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,249,905,851.59 100% 6,323,989,698.92 100% 14.64% 分行业 智能制造 6,112,098,709.75 84.31% 5,021,988,368.40 79.41% 21.71% 金融科技服务 1,137,807,141.84 15.69% 1,302,001,330.52 20.59% -12.61% 分产品 汽车零部件 4,703,765,211.90 64.88% 3,571,783,811.42 56.48% 31.69% 家电配件 1,308,878,686.74 18.05% 1,335,905,452.80 21.12% -2.02% 移动信息服务 514,668,402.27 7.10% 456,978,245.07 7.23% 12.62% 第三方支付服务 448,066,955.58 6.18% 623,064,566.84 9.85% -28.09% 其他业务 274,526,595.10 3.79% 336,257,622.79 5.32% -18.36% 分地区 国内 7,172,281,826.00 98.93% 6,243,128,706.50 98.72% 14.88% 国外（含国内保税区） 77,624,025.59 1.07% 80,860,992.42 1.28% -4.00% 分销售模式 直销模式 6,834,065,001.15 94.26% 5,739,060,437.44 90.75% 19.08% 代理商模式 415,840,850.44 5.74% 584,929,261.48 9.25% -28.91% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能制造 6,112,098,709.75 5,517,134,363.20 9.73% 21.71% 18.79% 2.21% 金融科技服务 1,137,807,141.84 858,902,532.96 24.51% -12.61% -3.60% -7.06% 分产品 汽车零部件 4,703,765,211.90 4,192,574,396.62 10.87% 31.69% 28.78% 2.02% 家电配件 1,308,878,686.74 1,265,535,231.40 3.31% -2.02% -2.39% 0.36% 分地区 国内 7,172,281,826.00 6,313,835,627.87 11.97% 14.88% 15.39% -0.39% 分销售模式 直销模式 6,834,065,001.15 6,056,573,985.80 11.38% 19.08% 18.40% 0.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 汽车零部件 销售量 万吨/万件/万台 10,915.6 9,175.83 18.96% 生产量 万吨/万件/万台 10,871.99 8,984.71 21.01% 库存量 万吨/万件/万台 1,115.41 1,159.02 -3.76% 家电配件 销售量 万台/万吨 1,314.86 1,303.98 0.83% 生产量 万台/万吨 1,306.18 1,421.18 -8.09% 库存量 万台/万吨 170.83 179.51 -4.84% 其他 销售量 万套 0.01 0.04 -75.00% 生产量 万套 0.04 0.08 -50.00% 库存量 万套 0.07 0.04 75.00% 合计 销售量 万吨/万件/万台 12,230.47 10,479.85 16.70% 生产量 万吨/万件/万台 12,178.21 10,405.97 17.03% 库存量 万吨/万件/万台 1,286.31 1,338.57 -3.90% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是报告期模具业务产销存较同期下降所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零部件 营业成本 4,192,574,396.62 65.76% 3,255,730,244.15 58.82% 28.78% 家电配件 营业成本 1,265,535,231.40 19.85% 1,296,529,901.40 23.42% -2.39% 移动信息服务 营业成本 438,501,169.94 6.88% 379,811,219.81 6.86% 15.45% 第三方支付服务 营业成本 330,909,139.55 5.19% 433,024,903.05 7.82% -23.58% 其他业务 营业成本 148,516,958.65 2.32% 170,170,777.57 3.08% -12.72% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十节“财务报告”之八“合并范围的变更” （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,490,229,152.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.56% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位1 510,986,544.15 7.05% 2 单位2 317,264,277.22 4.38% 3 单位3 242,884,023.33 3.35% 4 单位4 239,167,827.43 3.30% 5 单位5 179,926,480.58 2.48% 合计 -- 1,490,229,152.71 20.56% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,736,378,157.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位1 1,628,130,148.60 24.63% 2 单位2 451,179,323.83 6.83% 3 单位3 335,899,441.64 5.08% 4 单位4 165,603,862.93 2.51% 5 单位5 155,565,380.74 2.35% 合计 -- 2,736,378,157.74 41.40% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 97,903,853.30 90,968,051.26 7.62% 主要是报告期公司业务拓展的差旅费、营销费 用和销售人员的薪酬成本增加所致。 管理费用 294,800,561.96 309,562,780.12 -4.77% 主要原因是公司部分办公区退租，使租赁费较 同期减少1,279.88万元。 财务费用 -8,945,878.19 3,062,336.45 -392.13% 主要原因一是报告期公司银行贷款下降导致 利息费用较同期减少；二是报告期公司资金存 放于银行而获取的利息收入较同期增加。 研发费用 185,537,881.78 180,118,604.61 3.01% 主要是公司在研发方面增加投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 镀锌板螺母座设计 与生产工艺的研发 改进新能源汽车外观件 生产工艺 已完成 通过涂装工艺创新，使生产 的外观件表面光洁，抗腐蚀 能力强，提升美观性，延长 使用寿命；通过标准件的结 构创新及连接工艺创新，使 外观件的性能安全可靠。 通过项目的研究能够提升生 产的新能源汽车外观件美观 性、可靠性，提高产品市场 竞争力，符合市场发展趋势， 市场前景广阔。 轻量化乘用车铝钢 仪表板横梁结构设 计与高强异质材料 连接工艺的研发 研究铝钢、铝塑等不同 材料的工艺连接技术， 拓展产品轻量化方向， 开拓新的不同材料组合 产品 研发进行中 完成胶铆连接工艺的开发； 通过对铝塑仪表板横梁连接 结构的设计；完成非金属材 料在仪表横梁中的研究和开 发； 高强度钢、铝合金、塑料等 应用成为车身轻量化的主要 手段，并且自冲铆接成为铝 钢材料连接的重要方式，还 有铝塑、钢塑的注塑连接等。 因此异种材料连接工艺方面 在国内外属于首列，属于领 先水平。 乘用车高抗拉超高 实现超高强钢板辊压成 研发进行中 通过下山成型法减少板带纵 可以打破国外厂商在抗拉强 强钢防撞梁辊压成 型技术的研发 型工艺，满足客户高强 度钢板应用需求 向薄膜应变，减少成型道数 的同时，避免纵向弯曲、翘 曲、扭曲；通过采用Cookson 方法减少板带的横向剪应变 避免边波产生；小圆弧部分 采用分步成形，解决超高强 钢延伸率低容易开裂的问 题；采用过弯后回弯和熨平 道次解决超高强钢回弹大， 精度不容易控制问题。 度1300-1500MPa、板厚 1.2mm超高强钢前防撞梁的 垄断，对公司和社会具有很 高的经济效益。 双机五轴联动自动 化生产线的设计研 发与应用 研究一种双机五轴联动 转台自动化生产线设备 技术。 研发进行中 两台机器人协调联动焊接； 垂直、水平方向360度无死 角焊接；机器人控制的五轴 联动自动化生产线。 有利于减低设备投入成本、 减少操作人员数量、提高、 焊缝质量、尺寸。 乘用车高强度钢板 防撞梁滚点焊接工 艺及工装夹具的研 发与应用 提高汽车的制造质量 已完成 两个电极头进行焊接；等距 离的交替焊接工艺；专用仿 形工装夹具 具有较高的社会效益和经济 效益。 乘用车铝合金防撞 梁多种铆接工艺自 动化生产线的设计 研发与应用 实现汽车关键零部件铝 合金防撞梁多种铆接工 艺自动化生产 研发进行中 实现防撞梁自动化生产；提 高产品质量；实现PLC控制， 自动化生产，过程异常自动 报警。 有利于提高公司自动化生产 水平 乘用车高强钢防撞 梁辊弯成型技术的 研发 满足客户产品的需求。 已完成 通过调整在线芯棒与型材配 合间隙，解决型材起皱问题； 通过调整辊轮及芯棒尺寸， 安装位置，辊弯参数，解决 辊弯弧度稳定性，提高产品 合格率。 该项技术在国内外的同行业 中处于领先地位。不但缩短 了开发周期、降低了、开发 成本，还提高了汽车的安全 性。 乘用车铝合金仪表 板横梁氧化膜处理 设备及绿色工艺的 研发 铝合金作为目前汽车工 业中常用的结构性材 料，为保证焊接质量， 批量焊前去除表面氧化 膜成为了汽车轻量化急 需解决的问题。 已完成 研究一种低成本、结构简单 易操作的设备去除铝合金表 面氧化膜；研究一种环保溶 剂，去除铝合金表面氧化膜， 且清洗后的溶剂无需投入废 水处理设备处理，并符合国 家环保要求。 该项技术在国内外的同行业 中处于领先地位，可保证公 司后续的可持续性发展，具 有较高的社会效益和经济效 益。 乘用车铝合金防撞 梁自动化视觉检测 生产线的设计研发 与应用 实现汽车关键零部件铝 合金防撞梁自动化视觉 检测生产线 研发进行中 实现防撞梁自动化生产；实 现零件漏件/错件/漏孔/错孔 自动报警等功能；实现PLC 控制，自动化生产，过程异 常自动报警。 可以提高公司的生产效率和 生产质量。 乘用车铝合金防撞 梁自动化拉弯生产 使铝合金防撞梁拉弯工 艺自动化生产线成为可 研发进行中 实现在线自动填芯和抽芯； 实现快速换模技术；防止直 可以提高公司的生产效率和 生产质量。 线的设计研发与应 用 能 边被带弯技术。 新型公铁联运冷藏 集装厢的设计与研 发 将公路运输与铁路运输 有机地结合在一起，实 现连续的、综合的一体 化货物运输。 已进行多批次试制 和产品种类开发，并 进行了船级社认证 及各类试验项目的 验证，产品结构稳 定。 满足市场客户需求 有利于公司在未来的冷藏车 市场中占据先机，提升公司 产品竞争力及市场占有率。 φ106.6水泵电机定 转子研发 开发工业领域应用水泵 电机 样机测试阶段 满足客户使用需求的水泵电 机生产，实现一体式永磁同 步电机的开发，达标欧盟最 新能效等级要求 通过项目的实施进入行业第 一品牌客户供应商名录，提 升公司品牌形象，借此打开 工业市场 VX冰箱压缩机电 机定转子研发 小排量、性价比更高的 变频压缩机电机开发 已完成 转子磁钢由内嵌改为表贴， 满足同工况使用条件的同时 实现整机小型化；同时工艺 优化，实现全自动化高品质 生产 有利于提升公司在冰箱压缩 机电机变频化过程的产品竞 争力 VK70L冰箱压缩 机电机定转子研发 开发房车等车用冰箱压 缩机电机 已完成 完善直流车载冰箱压缩机电 机产品布局，自主研发专利 产品结构，实现整机噪音降 低，提升终端产品客户满意 度 拓展汽车功能产品应用场 景，丰富企业产业链 TZ155驱动电机整 机研发 开发汽车驱动电机 研发进行中 （1）开发汽车电机大批量制 造过程中晶粒再生长技术， 解决高速冲压条件下电工钢 磁性能衰减问题； （2）研究电工钢自粘结工 艺，降低电机损耗，解决铁 芯叠片焊接旋铆工艺对电机 铁耗影响； （3）研究高槽满率预成型线 绕组少焊点与嵌线技术，解 决扁线绕组工艺复杂、涡流 效应明显问题。 借助此项目开发进入驱动电 机行业，满足新能源汽车行 业的新一轮增长带来的市场 需求 5G消息发送平台 为大型行业客户提供 5G消息软件平台。 一期开发完成，处于 测试阶段 一期目标：开发与三网运营 商的5G消息互通服务。 二期目标：完成API统一标 准划接口，统一运营管理服 务。 建立5G消息服务标杆，为 我司5G消息发展进行技术 储备和探索。 融合消息云平台 为企业客户提供一套融 合消息云服务平台，支 持多种消息类型。方便 一期开发完成，处于 测试阶段 一期目标：提供云服务管理 平台。 二期目标：提供多种消息通 满足客户多元化的消息服务 需求，为企业客户提供融合 消息SaaS服务。 企业客户一站式享受消 息模板管理、统一接入、 话单统计、通道配置以 及融合发送等服务。 道配置，融合发送等服务。 视频短信平台 为企业客户提供视频短 信多媒体模板创建、编 辑，管理等功能。 一期开发完成，处于 测试阶段 一期目标：完成多媒体内容 的创建及管理功能。 二期目标：完成多媒体内容 的在线编辑功能。 为企业客户提供视频短信三 网合一统一接入能力，方便 客户简单快速接入我司视频 短信通道。 联信通平台二期 为联信通平台一期进行 扩容，提升对性能和稳 定性的需求。 项目完成开发，处于 测试阶段 实现联信通平台整体性能提 升、集群化架构调整、互联 网需求支撑。 提升联信通平台的性能，满 足客户的多样化需求。 跨境外卡收单服务 系统 随着跨境旅游、跨境电 子商务货物贸易、国际 会展等行业的发展，为 国际持卡人提供更加便 捷、安全的网上支付服 务。 项目完成开发，处于 内部测试中 1、增加公司整体国际业务发 展能力，实现除现有银联卡 支付系统外的国际卡的全球 收单能力； 2、提升及发展国际化业务范 围及服务水平，为向全球发 展跨境电商业务的客户提供 全球化支付解决方案； 3、促进公司整体支付的清结 算能力，加大公司对全球收 单能力及系统处理水平。 1、为公司的全球化业务发展 形成契机，为境内外商户提 供高效，便捷的国际卡收单 服务。 2、建立完成便捷，高效的资 金跨境收单结算系统及平 台，为公司实现具有跨国服 务的业务发展基础方向。 3、通过产品及系统平台的建 设，增强系统的延展性服务 能力，为未来公司所服务的 客户实现多元化“支付+”的 解决方案能力，增加客户粘 合度。 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 521 608 -14.31% 研发人员数量占比 14.13% 16.67% -2.54% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 219 279 -21.51% 硕士 21 18 16.67% 本科以下 281 311 -9.65% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 119 119 0.00% 30~40岁 260 337 -22.85% 40岁以上 142 152 -6.58% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 185,537,881.78 180,118,604.61 3.01% 研发投入占营业收入比例 2.56% 2.85% -0.29% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 □ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,735,387,750.56 5,574,810,282.76 20.82% 经营活动现金流出小计 6,550,047,163.89 5,205,024,246.39 25.84% 经营活动产生的现金流量净额 185,340,586.67 369,786,036.37 -49.88% 投资活动现金流入小计 2,127,620,295.40 2,892,626,685.01 -26.45% 投资活动现金流出小计 2,130,421,004.30 2,712,355,448.19 -21.45% 投资活动产生的现金流量净额 -2,800,708.90 180,271,236.82 -101.55% 筹资活动现金流入小计 384,355,349.33 390,360,000.00 -1.54% 筹资活动现金流出小计 418,082,353.77 596,674,944.06 -29.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -33,727,004.44 -206,314,944.06 83.65% 现金及现金等价物净增加额 146,982,531.13 340,532,543.69 -56.84% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金净流量为18,534.06万元，较同期下降18,444.54万元。主要原因：一是报告期公司收到的政府补 助较同期减少9,392.10万元；二是报告期公司收到的税费返还较同期减少5,621.12万元；三是报告期公司支付的各项税费较同 期增加6,878.86万元。 2、投资活动产生的现金净流量为-280.07万元，较同期下降18,307.19万元，主要原因：一是同期公司处置子公司股权， 收到处置款1.26亿元，报告期无此业务；二是同期公司收回投资退伙款2亿元，本报告期无此业务；三是报告期子公司宁波 泰鸿机电有限公司处置土地、厂房收到处置款1.74亿元。 3、筹资活动产生的现金净流量为-3,372.70万元，较同期增加17,258.79万元。主要原因：报告期公司偿还的到期银行借 款较同期减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是报告期公司计提固定资产折旧、无形资产摊销等不付现费用影响。 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,595,370.88 1.83% 主要是报告期公司购买理 财产品获得的收益。 是 资产减值 58,099,265.49 16.10% 主要是报告期公司按照企 业会计准则计提的坏账准 备、存货跌价准备、商誉减 值准备。 否 营业外收入 4,718,384.95 1.31% 主要是报告期公司收到的 赔偿金、违约金。 否 营业外支出 24,784,220.63 6.87% 主要是报告期公司支付的 罚款、赔偿金和违约金。 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,724,747,894.73 22.29% 1,563,446,763.87 22.26% 0.03% 主要是报告期公司经营性回 款增加所致。 应收账款 1,129,951,991.98 14.60% 1,102,540,841.77 15.70% -1.10% 合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 存货 1,171,513,385.63 15.14% 719,905,296.25 10.25% （未完）  |