[年报]宇晶股份(002943):2021年年度报告
原标题:宇晶股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-029 2022年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨宇红、主管会计工作负责人周波评及会计机构负责人(会计主 管人员)杨威声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展 望”部分，对可能面临的风险进行了描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 40 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 55 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 74 备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在深交所的网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告原件； （四）载有法定代表人签名的2021年度报告全文及摘要原件。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 宇晶股份、公司、本集团 指 湖南宇晶机器股份有限公司 益缘新材 指 湖南益缘新材料科技有限公司，公司控股子公司 宇星碳素 指 湖南宇星碳素有限公司，公司控股子公司 长沙宇晶 指 宇晶机器（长沙）有限公司，公司全资子公司 宇诚精密 指 湖南宇诚精密科技有限公司，公司控股子公司 宇一数控 指 湖南宇一数控机床有限公司，公司控股子公司 蓝思科技 指 包含蓝思科技股份有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思科技 （东莞）有限公司 比亚迪 指 包含惠州比亚迪电子有限公司、汕头比亚迪电子有限公司和深圳市比 亚迪供应链管理有限公司 潮州三环 指 潮州三环（集团）股份有限公司 烟台东星 指 烟台东星磁性材料股份有限公司 江西宇晨 指 江西宇晨半导体有限公司 京运通 指 包含无锡京运通科技有限公司、北京京运通科技股份有限公司 阿特斯 指 包含阜宁阿特斯光伏科技有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公 司 江苏美科 指 江苏美科太阳能科技股份有限公司 包头双良 指 双良硅材料（包头）有限公司 协鑫光伏 指 句容协鑫光伏科技有限公司 慈溪宏宇 指 慈溪市宏宇电器有限公司 福旭科技 指 福旭科技江苏有限公司 赛维 指 赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司 高佳太阳能 指 高佳太阳能股份有限公司 晶澳科技 指 包含曲靖晶澳光伏科技有限公司、晶澳太阳能越南有限公司 晶科能源 指 晶科能源股份有限公司 晶樱光电 指 包含苏州晶樱光电科技股份有限公司、扬州晶樱光电科技有限公司 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 研磨抛光机 指 研磨抛光机是一种用涂上或嵌入磨料的研具对工件表面进行精密加 工的数控磨床，其操作的关键是要设法得到最大的工件表面材料去除 速率，同时达到所需的面形精度。 多线切割机 指 一种通过金属丝的高速往复运动，把磨料带入加工区域进行研磨，或 者通过电镀钻石线将硬脆性材料进行一次同时切割为数百片或数千 片薄片的一种新型切割加工方法，多线切割机是基于高精度高速低耗 切割控制关键技术研发的高精度数控多线高速切割机床。 真空镀膜机 指 真空镀膜机是一种在较高真空环境下，通过蒸发和溅射两种方式对工 件表面进行镀膜的设备，目前主要用于手机玻璃盖板和陶瓷盖板表面 的防指纹膜、耐刮膜以及颜色膜的镀膜。 金刚石线 指 指金刚石的微小颗粒镶嵌在切割钢线上，做成的金刚石切割线 热场系统系列产品 指 指埚邦、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等单晶炉、多晶炉热场系 列产品。 碳碳复合材料 指 由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料 磁性材料 指 强磁性物质，指由过渡元素钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁 性的物质。 集成电路 指 一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶 体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在一小块或 几小块半导体晶片或介质基片上。 单晶硅 指 硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同 的性质，是一种良好的半导材料。 多晶硅 指 单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金 刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶 粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。 LED 指 发光二极管简称为LED。由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N） 等的化合物制成。 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2021年度 上年同期、上期 指 2020年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宇晶股份 股票代码 002943 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南宇晶机器股份有限公司 公司的中文简称 宇晶股份 公司的外文名称（如有） HUNAN YUJING MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 杨宇红 注册地址 益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号 注册地址的邮政编码 413001 公司注册地址历史变更情况 本报告期内未进行公司注册地址变更 办公地址 益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号 办公地址的邮政编码 413001 公司网址 www.yj-cn.com 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周波评 刘托夫 联系地址 益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01 号 益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01 号 电话 0737-2218141 0737-2218141 传真 0737-4322165 0737-4322165 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914309007170286178 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 舒畅、谢珍珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 456,909,593.40 365,289,954.56 25.08% 301,618,293.99 归属于上市公司股东的净利润 （元） -6,765,826.88 -5,975,037.95 -13.23% 13,703,327.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -11,229,530.07 -20,664,013.37 45.66% 1,090,197.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） -46,334,102.69 -27,828,292.68 -66.50% -23,081,424.64 基本每股收益（元/股） -0.07 -0.06 -16.67% 0.14 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.06 -16.67% 0.14 加权平均净资产收益率 -0.88% -0.77% -0.11% 1.76% 2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 总资产（元） 1,344,308,005.54 1,096,016,210.22 22.65% 1,068,036,005.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 761,536,052.01 768,301,878.89 -0.88% 779,276,916.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 湖南宇晶机器股份有限公司2021年年度报告全文 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 项目2021年2020年备注 营业收入（元）456,909,593.40365,289,954.56营业收入 营业收入扣除金额（元）40,962,121.034,319,646.10与主营业务无关的业务收入 415,947,472.37360,970,308.46 扣除与主营业务收入无关的 业务收入后的金额 营业收入扣除后金额（元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入78,364,463.7293,361,709.98107,485,192.79177,698,226.91 归属于上市公司股东的净利润1,980,641.53-751,187.15668,588.97-8,663,870.23 归属于上市公司股东的扣除非经 201,612.59-1,573,782.91-154,951.86-9,702,407.89 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-23,033,925.82-22,298,168.20-16,536,239.0015,534,230.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2021年金额2020年金额2019年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 29,009.789,820,904.2455,110.83 主要系处置固定资产 收益值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 7,561,057.38 4,931,391.15 8,006,937.55 主要系与日常活动相 关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 960,280.43 2,756,786.59 8,100,158.27 主要系理财收益 债务重组损益 -1,769,911.50 -16,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,402,254.05 -21,929.66 -1,070,945.66 减：所得税影响额 825,882.28 2,644,867.78 2,431,018.74 少数股东权益影响额（税后） 88,596.57 153,309.12 30,511.52 合计 4,463,703.19 14,688,975.42 12,613,130.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）公司所属行业发展情况 报告期内，公司主营研磨抛光机、多线切割机等硬脆材料加工设备、金刚石线、热场系统系列产品的 研发、生产和销售，公司主营产品所属行业发展情况如下： 1、硬脆材料加工设备 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司硬脆材料加工设备所处行业 为“C34 通用设备制造业”；根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年第29号 令），公司硬脆材料加工设备属于“第一类 鼓励类”之“十四、机械”之“1、高档数控机床及配套数控系统： 五轴及以上联动数控机床，数控系统，高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”，是产业结构 调整的鼓励类项目；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司多 线切割机属于“战略新兴产业分类”中的“6 新能源产业”之“6.3太阳能产业”之“6.3.1 太阳能设备和生产装备 制造”行业，对应的重点产品及服务为国民经济代码中“3562半导体器件专用设备制造”之“多线切割设备”。 硅材料、玻璃、蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等硬脆材料是精密加工设备的主要加工对象，由于硬脆 材料在韧性和强度方面相互之间差异较大，既不同于高脆性材料的纯断裂过程，又不同于金属材料的塑性 剪切过程，其磨削难度大、效率低，加工成本较高。这些加工后的硬脆材料是生产太阳能光伏设备、消费 电子产品、LED产品、航空航天设备及集成电路工业主要或关键元器件的基本材料，因此硬脆材料加工水 平成为制约多种行业发展的关键因素之一。为突破这一技术难题，许多国家加大对硬脆材料加工技术的研 发投入，使硬脆材料的加工标准日益提升，精密加工数控机床设备也随着工艺要求的不断进步而取得了不 断突破。 数控机床作为机床行业的重要分支，属于高端制造装备，是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领 域，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。近年来，《中国制造2025》中明确提出，到2025年，高 档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行 列。当前机床行业下游用户需求结构出现高端化发展态势，总体上来说，中高档数控机床市场需求上升较 快，用户需要更多高速、高精度、多轴联动、智能的数控机床，要求加工装备朝着精密、高效、智能化方 向不断发展，因此对于高质量、高技术水平机床产品需求迫切，而中国经济规模增长和国际地位提升相匹 配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求，将给在机床行 业中具有独特竞争优势企业带来更大的发展机遇。 硬脆材料精密加工机床设备作为高端数控机床领域的重要分支，得到了国家政策的大力支持。尤其因 消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备及集成电路工业等产业的高速发展，多种硬脆 材料精密加工需求正在不断地增长。随着我国制造生产技术的不断进步，国产精密加工机床设备凭借性能 的稳定性、功能的齐备性以及较高的性价比打破了市场被外企垄断的局面，产品逐步实现进口替代。随着 全球制造中心向中国的集中，未来硬脆材料精密加工机床设备的需求将会不断加大。 2、金刚石线 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司金刚石线产品所处行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司 金刚石线产品属于“战略新兴产业分类”中的“3 新材料产业”之“3.5.3.4 其他结构复合材料制造”行业，对应 的重点产品及服务为国民经济代码中“3240 有色金属合金制造”之“金刚石与金属复合制品”。 金刚石线制造和应用发源于美国、日本等发达国家，因此早期具有国际竞争优势的金刚石线供应商主 要集中于日本和美国，日本旭金刚石工业株式会社（Asahi）、日本联合材料株式会社（ALMT）、美国DMT 等国际企业在金刚石线制造领域处于世界领先地位。随着国内金刚石线厂商的崛起以及进口替代进程的加 快，国内企业在金刚石线领域已经实现反超。 2015年以来，国内金刚石线企业生产的金刚石线从实验室走向了工业化生产，通过技术后发优势大幅 提高了生产效率并降低了生产成本。目前，国内金刚石线已经基本由国产品牌主导，并占据多数国内市场 份额。 从下游应用市场的情况来看，材料切割工序经历了由砂浆切割向金刚石线切割的转换过程，以太阳能 光伏行业的发展进程来看，硅片是太阳能光伏行业下游组件产品的主要原材料之一，而切割硅料是生产硅 片的重要环节之一，在太阳能光伏行业向“平价上网”迈进的过程中，金刚石线切割工艺相较上一代游离磨 料砂浆切割工艺具有巨大优势，具备大幅降低线耗成本、提高材料利用率，大幅降低切割磨损、提高切割 速度，大幅提升切片效率、摒弃游离磨料砂浆切割所使用的昂贵且不环保的碳化硅等砂浆材料等特点，因 此用金刚石线切割硅料显著降低了单晶、多晶硅片切割环节成本。在光伏行业的高速增长中，金刚石线生 产企业产能大幅扩张同时生产成本大幅下降，使得金刚石线在光伏行业晶硅切片的渗透率大幅提高，主要 的单、多晶硅片生产厂商已全面采用金刚石线切割工艺。从目前情况来看，金刚石线切割技术仍将作为未 来相当长一段时间内主流的硅片切割技术。在金刚石线使用中，线径大小、切割速度、金刚石线消耗量、 TTV情况是切片成本的主要影响要素。因此，“细线化、快切化”是光伏硅片切割生产的主要发展趋势。 3、热场系统系列产品 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订） 规定，公司所处行业属于 非金属 矿物制品业（C30）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司热场系统系 列产品为高性能先进碳基复合材料产品，所处行业属于非金属矿物制品业之“石墨及碳素制品制造” （C3091）；根据国家统计局2018年11月发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“3、 新材料产业”之“3.5、高性能纤维及制品和复合材料”。 热场系统系列产品是在硅片拉晶过程中的耗材，主要包括位于单晶炉内的坩埚、导流筒、保温筒、加 热器等部件。其中坩埚的作用是承载内层的石英坩埚；导流筒的作用是阻止外部热量传导至内部，使硅棒 生长的速率提升；保温筒的作用是阻止内部热量向外传导，构建热场空间；加热器的作用是提供硅料熔化 的热源。为熔化硅料，需要周围温度达到1,600℃以上，因此要求热场材料要有较好的耐热性能。同时，由 于温度较高，各材料的寿命均有限，使热场系统产品需要定期更换。 热场系统系列产品目前主要由碳碳复合材料制成。碳碳复合材料自20世纪60年代被发明以来，受到军 事、航空航天、以及核能工业领域的极大关注。前期碳碳复合材料制造工艺复杂、技术难度大、制备工艺 流程长，产品制备成本长期居高不下，其用途一直限制在一些工作条件苛刻的部位，以及其他材料不能替 代的航空航天等领域。 当前，碳碳复合材料研究的焦点主要集中在低成本制备、抗氧化、以及性能、结构的多样化等方面， 其中，以高性能、低成本的碳碳复合材料制备技术为研究的重点。化学气相沉积法是制备高性能碳碳复合 材料的首选方法，被广泛用于碳碳复合材料制品的工业化生产，但是该技术工艺时间长，因而生产成本高 昂。改进制备碳碳复合材料的生产工艺，研制低成本、高性能、大尺寸、复杂结构的碳碳复合材料，是促 进该材料产业化应用的关键，是目前碳碳复合材料的主要发展趋势。 目前，碳碳复合材料的制备方法因致密化工艺的不同可主要分为化学气相沉积法、液相浸渍法以及这 两种方法的综合使用。化学气相沉积法中，基体碳与纤维结合紧密、结构可调，该法成为制备高性能碳碳 复合材料的首选方法。 （二）公司产品应用行业情况及行业地位 公司主营产品主要应用于太阳能光伏行业和消费电子行业，具体情况如下： 1、太阳能光伏行业 公司应用于太阳能光伏行业的产品为多线切割机、金刚石切割线和热场系统系列产品。 光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形式，在国家产业政策引导和市场 需求的驱动下，我国光伏产业也实现了快速发展，根据根据中国光伏行业协会预测，在“十四五”期间，我 国光伏年均新增光伏装机量将在70-90GW之间到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，光 伏在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%。 在“碳达峰”和“碳中和”政策的推动下，我国光伏装机量持续提升，光伏发电成本不断下降。根据国家 能源局数据显示，2021年全国光伏发电量3259亿千瓦时，2021年新增光伏发电并网装机容量约54.88GW， 为历年以来年投产最多，装机容量居世界首位。光伏装机量的提升将带动上游关键加工装备及关键材料的 快速发展，这也给公司带来历史发展的机遇。光伏行业产业链可分为硅料、硅棒及硅片、电池片、组件、 光伏发电系统五大环节，公司生产的多线切割机和金刚石线主要应用于光伏行业硅片切割加工环节；公司 生产的埚邦、保温筒、热屏、坩埚底盘、支撑环等热场系统系列产品主要应用于光伏行业单晶硅拉直炉热 场系统，因此，太阳能光伏行业未来的发展，直接影响公司产品的市场规模及公司的发展趋势。 （1）基于太阳能光伏行业的发展现状，公司逐步加大对多线切割机的研发投入和市场开拓，并根据 市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。2021年度，公司多线切割机实现销售收入1.31亿元，多线切 割机的销量和市场占有率较上年同期大幅增长。产品主要客户为京运通、江苏美科、晶澳科技、晶樱光电、 烟台东星、阿特斯、高佳太阳能、江西宇晨等行业内知名企业。 （2）公司金刚石线产品由2020年12月收购的控股子公司益缘新材生产，在成为公司的控股子公司后， 基于客户、业务、技术、管理等方面的协同效应及公司的资金支持，公司加强了对生产过程控制，加大金 刚石线在细线化及配套工艺的研发力度，并结合公司的自动化控制技术对子公司的设备进行升级，在产品 及工艺的研发上，做好设备和工艺的智能化结合，确保金刚线的质量和稳定性。益缘新材由此进入快速发 展通道，对金刚石线产品的技术水平和产能大幅提升，目前公司在金刚石线生产工艺、设备、配套耗材、 回收等多领域坚持自主研发的方向和技术路线，为客户提供性价比高的金刚石线产品与服务，赢得了市场 的接受和好评，为产能快速增长提供了坚实的动力和基础，行业地位得到迅速提升。 2021年度，公司金刚石线产品的销量和市场份额大幅提升，全年实现销售收入10,082.49万元，主要客户包 括晶科能源、赛维、晶樱光电、慈溪宏宇、福旭科技等光伏行业知名企业。 （3）热场系统系列产品由公司控股子公司宇星碳素生产，宇星碳素成立于2021年2月，宇星碳素成立 时间较短，目前产能与行业领先企业仍存在一定差距，但其聚焦在产业链布局、工艺水平上持续改善优化， 在产业链布局上，宇星碳素已完成碳纤维预制体、沉积、高温、机加工全工序布局，能够对生产各环节的 质量进行自主掌控；在工艺水平上，宇星碳素的快速沉积工艺具有沉积效率高、密度均匀、使用寿命长等 特点。 公司热场系统系列产品投放市场后，凭着优良的产品质量，已在客户端形成良好的客户评价与口碑， 成为太阳能光伏晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的供应商之一。2021年度，公司热场系统系列产 品实现销售收入3,004.53万元，主要客户为光伏晶硅制造领域的协鑫光伏、包头双良等知名企业。随着宇 星碳素扩产计划逐步完成，其与领先企业的差距将逐渐缩小，热场系统系列产品的市场占有率将逐步提升 至行业前列。 2、消费电子行业 伴随着5G终端的应用不断丰富，消费电子行业市场尤其是细分中高端智能手机制造产业前景广阔，目 前各大消费电子品牌厂商近年来发布的主流中高端智能手机以5G智能手机为主，智能手机的前后盖保护玻 璃、摄像头、金属中框等部件不断升级，大量应用了新材料、新工艺、新设计，也带动了中高端智能手机 的出货量和市场占有率的持续上升，而中高端智能手机具有产品迭代迅速、市场需求变化较快等特点，鉴 于不断变化的市场需求和广阔的市场前景，公司及控股子公司将进一步加大力度研发制造高技术、高附加 值产品，不断巩固和增强自身竞争优势，为客户提供更满意的加工装备与智能制造技术综合解决方案。 公司生产的研磨抛光机主要应用于智能手机的前后盖保护玻璃、摄像头等部件精密加工，真空镀膜机 主要应用于手机玻璃盖板和陶瓷盖板表面的防指纹膜、耐刮膜及颜色膜的镀膜。研磨抛光机系列产品一直 是公司主打产品，产品具有系列化、多元化等优势，针对玻璃、陶瓷、金属等3C智能终端行业研磨、抛光 系列产品30余款，其技术水平和产品性能处于国内领先地位，经过多年的发展积累了丰富的技术储备和客 户资源，在行业中具有较高市场占有率和良好的市场口碑，与公司合作过的主要客户有蓝思科技、比亚迪、 潮州三环等行业内知名企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务说明 1、主要业务 公司及子公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务，主要从事高硬脆性材料切割、研磨抛 光等设备和耗材的研发、生产和销售，产品主要服务于消费电子、光伏等材料制造环节。 2、主要产品及其用途 报告期内，公司及子公司研发、生产和销售的主要产品分为高硬脆性材料切割、研磨抛光、真空镀膜 等高硬脆性材料加工设备、高硬脆性材料切割耗材及热场系统系列产品三大块。 序号 产品分类 主要产品 应用场景 1 高硬脆性材 料加工设备 研磨抛光机 主要应用于手机玻璃、蓝宝石、陶瓷等非金属硬脆性材料制作的 薄片零件的高精度研磨和精密抛光，主要应用于消费电子领域。 多线切割机 主要应用于太阳能单晶硅、多晶硅、蓝宝石、陶瓷、水晶、磁性 材料等硬脆性材料切片加工，主要应用于光伏、新材料行业 真空镀膜机 主要应用于消费电子领域中手机玻璃盖板和陶瓷盖板表面的防指 纹膜、耐刮膜以及颜色膜的镀膜。 2 高硬脆性材 料切割耗材 金刚石线 主要用于晶体硅、蓝宝石等高硬脆性材料的切割。硅片主要应用 于太阳能光伏产业；蓝宝石薄片主要用作LED照明设备衬底、消 费电子等产业。 3 热场系统系 列产品 埚邦、保温筒、热 屏、坩埚底盘、支 撑环等单晶炉、多 晶炉热场系统系列 产品 主要应用于光伏单晶硅、多晶硅制造领域。 （1）多线切割机 产品类别 外观 应用领域 对应下游行业 XQL921系列光 伏切割机 主要用于182-230mm大尺寸单/多晶硅 棒切割 光伏行业 XQB816系列碳 化硅切割机 主要用于切割碳化硅（2-8英寸）、水 晶、陶瓷、化合物、氧化物、人造宝石、 单晶硅等各种硬脆材料 半导体 XQB821系列蓝 宝石切割机 主要用于切割蓝宝石（2-8英寸）、水 晶、陶瓷、化合物、氧化物、人造宝石 等硬脆材料 消费电子 XQL625系列磁 材薄片切割机 主要用于1mm以下的磁性材料水晶、玻 璃等硬脆材料薄片切割加工 磁性材料、消费电子 XQL925系列磁 材切割机 主要用于1-10mm磁性材料、陶瓷、水 晶、玻璃等硬脆材料的薄片切割加工 磁性材料、消费电子 XQL1225系列磁 材切割 主要用于10-50mm磁性材料、陶瓷、水 晶、玻璃等硬脆材料的厚片切割加工 磁性材料、消费电子 XQW916系列瓦 型切割机 主要用于磁性材料、陶瓷、水晶、玻璃 等硬脆材料弧形片切割加工 磁性材料、消费电子 （2）研磨抛光机 产品类别 外观 主要应用领域 对应下游行业 QPL900系列曲 面抛光机 主要用于2.5D、3D玻璃以及其它硬脆材 料的异形表面单面抛光 消费电子 QPL1088系列曲 面抛光机 主要用于大尺寸铝合金及玻璃等材料 的单面减薄抛光 消费电子 LP200系列四周 抛光机 主要用于2.5D、3D手机玻璃盖板、蓝宝 石玻璃盖板的四周抛光 消费电子 15B7L/P系列双 面研磨抛光机 主要用于光学玻璃、视窗玻璃、陶瓷、 蓝宝石等电子、光学材料的精密平面抛 光 消费电子 NP0812多工位 抛光机 主要用于玻璃等硬脆材料表面减薄内 凹侧壁抛光 消费电子 WP1006系列五 轴数控抛光机 主要用于2.5D、3D、3.5D玻璃以及其它 硬脆材料的异形表面抛光、孔抛光 消费电子 2、金刚石线 公司金刚石线产品目前广泛用于单晶硅、多晶硅、磁性材料切片，可适配各种型号的硅片切割专用机 和改造机，并可根据客户机型和切割工艺的需要进行定制。 公司产品图片如下： 3、热场系统系列产品 公司热场系统系列产品主要包括多种规格的坩埚、导流筒、保温筒、加热器等，是单晶拉制炉热场系 统的关键部件。公司大尺寸热场系统系列产品对单晶硅棒的直径大型化发展起到了支撑作用，大幅度提高 了拉晶热场系统安全性，提升了拉晶速率，显著降低了单晶拉制炉的运行功率，对节能降耗起到较大促进 作用。 公司热场系统系列产品具体情况如下： 序号 产品名称 产品部件图 产品介绍 1 坩埚 其整个体系均由碳元素构成，由于碳原子彼此间具有极强的亲 合力，无论在低温或高温下，都有很好的稳定性。同时，炭素 材料高熔点的本质属性，赋予了该材料优异的耐热性，可在保 护气氛中2500℃长时间使用 2 导流筒 位于单晶炉内坩埚的上方，起着引导气体流动、屏蔽热量、形 成单晶生长温度梯度，具有导流保温作用的锥筒形物体 3 保温筒 罩在单晶炉加热器的外面，其上部用于支撑导流筒的定位盘， 下部定位于单晶炉底部护盘（防漏板）上用作单晶炉炉膛的定 位基准，具有耐热保温作用的筒状物 4 加热器 是一种采用由碳碳复合材料制成的加热环作为加热元件的加热 器，提供热源，熔化硅料，具有安全、经济和可设计等特点 5 板材 用于导流筒定位与承载，具有安全、节能等特点 （二）主要经营模式 1、研发模式 公司已建立有较完善的研发体系，研发项目主要分为新产品研发、产品升级和产品优化等三类。项目 的研发流程主要包括概念、计划、设计开发、试制验证、生产导入等五个阶段，通过加强对行业趋势的研 判，紧跟市场需求，加强新技术、新设计方案在产品上的应用，提高产品性能；公司积极引进高素质研发 人才，调整研发团队架构，提高了快速响应水平，加快了新产品开发进度。 2、采购模式 公司目前采用订单导向和备货相结合的方式进行原材料采购，公司获取客户订单后，生产计划部门根 据订单内容计算原材料需求，再结合原材料交期情况，生成采购清单给采购部，采购部根据采购清单进行 供应商筛选并签订合同，供应商按合同约定交货，公司进行验收并按合同付款；对于供应商，公司通过综 合评比质量和价格及交期因素确定合格供应商。 3、生产模式 对于标准化程度的产品，公司一般按照“以销定产，合理备货”的原则，根据销售计划及实际销售情况， 结合公司产能及交期情况，编制生产计划交由生产部门组织生产；对于定制化要求较高的产品，公司按照 客户的个性化要求确定系统配置方案后，根据销售合同交期情况，安排生产部门组织生产。 4、销售模式 公司采取直销的方式，通过网络、参加行业展览会、客户推荐、现有客户增加订单等多种渠道获取下 游客户采购需求，通过营销和技术人员与客户沟通交流，充分挖掘和满足客户需求，明确产品的技术要求， 与其签订购销合同，公司建立了有效的市场信息反馈机制，及时掌握市场动态和客户需求，使得产品与客 户要求保持了较高的锲合度，同时提高客户粘性。 （三）报告期内经营情况 报告期内，公司多线切割机产品和金刚石线的销售较上年同期大幅增长，且热场系统系列产品投放市 场后实现了营业收入，因此公司营业收入较上年同期有较大增长，全年实现营业收45,690.96万元，较上年 同期上升25.08%；因公司计提了较大金额的应收票据坏账准备、应收账款坏账准备和存货跌价准备，本报 告期归属于上市公司股东的净利-676.58万元，较上年同期下降13.23%；截至报告期末，公司资产总额 134,430.80万元，较年初增长22.65%。归属于上市公司股东的所有者权益76,153.61万元，较年初减少0.88%。 （四）报告期内主要的业绩驱动因素 详见本章节“三、核心竞争力分析”。 三、核心竞争力分析 1、快速响应市场优势 公司产品主要应用于硅材料、玻璃、蓝宝石、磁性材料等硬脆材料的精密加工，上述材料经加工后广 泛应用于太阳能光伏电池、消费电子产品、LED产品、航空航天设备生产。随着下游终端市场的蓬勃发展、 技术升级和工艺革新速度的加快，由此对公司产品的工艺、精度等要求也不断变化。 公司及子公司主要高管、核心技术人员均有十多年的技术沉淀，系行业内经验丰富的专家，对硬脆材 料精密加工设备、金刚石线、热场系统系列产品的发展趋势有精确的把握。在光伏领域，发行人准确地判 断出多线切割机替代内圆切片机、金刚石线切片机替代砂浆线切片机的趋势；在手机外观与结构件加工领 域，发行人准确地判断出3D弧形玻璃或陶瓷替代镁铝金属后盖的趋势，及早大力发展高档精密加工数控机 床设备，为公司的发展打下基础。经过十多年的发展，公司与行业内主要客户均建立了良好的合作互动关 系，通过共同开发、试制升级等方式，不断提高产品的技术水平，及时应对客户对于产品的技术指标要求 的变更，并及时把握下游行业技术、工艺变化趋势，从而使得公司产品能够快速响应市场并按照市场需求 更新迭代。 2、研发创新优势 公司定位为切-磨-抛成套设备供应商，自成立以来一直专注于硬脆材料精密加工设备的技术研发,积累 了丰富的行业经验，通过持续的技术研发与产品创新，掌握了多项核心技术工艺，积累了雄厚的技术研发 实力，应用核心技术成功开发了用光伏行业的210mm大尺寸硅片多线切割机；用于磁性材料行业的弧形曲 面多线切割机；用于半导体行业的8英寸碳化硅多线切割机；用于蓝宝石、碳化硅抛光的高精密双面抛光 机、用于手机盖板的智能多工位数控抛光机、数控5轴仿形抛光机等多款具有自主知识产权，具有行业领 先性的产品。 公司系国家火炬计划益阳先进制造技术产业基地重点企业、湖南省“高新技术企业”，现有“硬脆性基片 制造成套装备省级工程研究中心”、“高精度切磨抛设备工业设计中心”、“湖南省企业技术中心”、“湖南省 硬脆材料数控加工装备工程技术研究中心”四大科研创新平台，多年来持续通过自主培养和人才引进相结 合的方式扩充人才队伍，现拥有一支资深且积累了丰富的行业经验的研发队伍，从产品设计、新品实验到 制造加工，都同步于国际先进水平，全面实现了产品的差异化、个性化。通过持续的技术研发创新，公司 掌握了高精度主轴技术、摇摆切割技术、高精度多方向旋转角位台技术、收放线排线力传感器辨向控制技 术、工作台自动夹紧技术、3D抛光技术、蓝宝石抛光技术、仿形抛光技术、空吸附抛光技术、金刚石线胚 线（基体）预处理、金刚石微粉处理及电镀工艺、碳基复合材料的碳纤维预制体自制和快速化学气相沉积 技术等核心技术和工艺。 在知识产权积累方面，截止本报告期末，公司及子公司已取得专利权165项，其中发明专利42项，实 用新型专利110项，外观设计专利13项，软件著作权36项，为公司产品持续更新升级奠定了坚实的基础。 3、产品综合优势 公司产品具有系列化、多元化优势，公司有针对太阳能单晶、多晶硅、碳化硅、蓝宝石、磁性材料等 不同行业硬脆材料的切割系列产品；针对碳化硅、蓝宝石、光学原器件等精密研磨抛光系列产品；针对玻 璃、陶瓷、金属等消费电子智能终端行业产品研磨、抛光、真空镀膜系列产品；通过对益缘新材控股收购 和宇星碳素的成立，进一步丰富了公司产品类型，形成了“设备+耗材”双轮驱动的产业布局，迈出了向切 割耗材、拉晶耗材进军的坚实步伐，聚焦服务于光伏、消费电子行业等领域，实现了满足市场需求的产品 多元化。 4、品牌形象优势 公司在多线切割及研磨抛光行业耕耘多年，凭借可靠的产品质量、有竞争力的定价策略及完善的售后 服务体系，经过多年的发展，与客户形成了良好的合作关系，在行业内拥有良好的市场形象和市场口碑， 具有极大的品牌优势，多次获得知名客户给予的优秀供应商称号；公司金刚石切割线产品和热场系统系列 产品投放市场后也得到了客户的认可，已成为下游客户的重要供应商之一，逐步树立良好的市场形象和市 场口碑。目前公司客户包括蓝思科技、比亚迪、潮州三环、晶科能源、阿特斯、晶樱光电、高佳太阳能、 江西宇晨等众多国内外知名企业。客户的认可使得公司在业内形成了良好口碑从而具有较高的品牌优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，受益于光伏行业的稳步发展，公司生产的应用于光伏行业的多线切割机、金刚石线、热场系统系列产品等 实现了较大的增长，公司营业收入较上年有较大的增长，但受市场竞争激烈、资产减值准备计提增加等不利因素影响，公司 业绩出现亏损。 公司实现营业收入456,909,593.40元，较上年同期增长25.08%，其中，研磨抛光机实现营业收入105,756,007.96元，较 上年同期减少52.70%；多线切割机实现营业收入131,089,545.10元，较上年同期增长71.78%；真空镀膜机实现营业收入 39,622,357.86元，较上年同期下降1.53%；金刚石线产品实现营业收入100,824,859.77元,较上年同期增长2,148.09%；热场系 统系列产品实现营业收入30,045,284.92，全年实现归属于母公司股东的净利润为-6,765,826.88元，较上年同期下降13.23%。 加权平均净资产收益率-0.88%，基本每股收益-0.07 元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 456,909,593.40 100% 365,289,954.56 100% 25.08% 分行业 金属加工机械制造 324,247,954.05 70.97% 360,805,037.09 98.77% -10.13% 超硬材料制品 102,551,934.96 22.44% 4,484,917.47 1.23% 2,186.60% 热场系统系列产品 30,109,704.39 6.59% 0.00 0.00% 100.00% 分产品 研磨抛光机 105,756,007.96 23.15% 223,592,165.17 61.21% -52.70% 多线切割机 131,089,545.10 28.69% 76,313,797.25 20.89% 71.78% 真空镀膜机 39,622,357.86 8.67% 40,240,031.40 11.02% -1.53% 自产金刚石线 65,570,705.44 14.35% 4,484,917.47 1.23% 1,362.03% 外购金刚石线 35,254,154.33 7.72% 0.00 0.00% 100.00% 热场系统系列产品 30,045,284.92 6.58% 0.00 0.00% 100.00% 设备改造及服务 25,998,423.52 5.69% 3,886,870.64 1.06% 568.88% 其他 23,573,114.27 5.16% 16,772,172.63 4.59% 40.55% 分地区 境内 448,863,963.35 98.24% 365,289,954.56 100.00% 22.88% 境外 8,045,630.05 1.76% 0.00 0.00% 100.00% 分销售模式 直销 456,909,593.40 100.00% 365,289,954.56 100.00% 25.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属加工机械制造 324,247,954.05 240,822,109.69 25.73% -10.13% -11.02% 0.74% 超硬材料制品 102,551,934.96 76,086,256.81 25.81% 2,186.60% 3,469.78% -26.67% 热场系统系列产品 30,109,704.39 19,796,818.17 34.25% 100.00% 100.00% 分产品 研磨抛光机 105,756,007.96 75,887,930.07 28.24% -52.70% -57.50% 8.10% 多线切割机 131,089,545.10 100,046,889.17 23.68% 71.78% 111.96% -14.47% 真空镀膜机 39,622,357.86 32,878,511.53 17.02% -1.53% -4.09% 2.21% 自产金刚石线 65,570,705.44 40,055,864.91 38.91% 1,362.03% 1,779.32% -13.57% 热场系统系列产品 30,045,284.92 19,796,818.17 34.11% 100.00% 100.00% 设备改造及服务 25,998,423.52 16,441,413.25 36.76% 568.88% 486.24% 8.91% 分地区 境内 448,863,963.35 331,649,274.00 26.11% 22.88% 21.58% 0.79% 分销售模式 直销 456,909,593.40 336,705,184.67 26.31% 25.08% 23.43% 0.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 金属加工机械制造 销售量 台 996 2,150 -53.67% 生产量 台 960 1,929 -50.23% 库存量 台 239 308 -22.40% 发出商品 台 254 221 14.93% 超硬材料制品 销售量 千米 1,933,106.15 103,036 1,776.15% 生产量 千米 2,575,010.85 113,151 2,175.73% 库存量 千米 673,340.2 43,727 1,439.87% 发出商品 千米 19,807 7,515.5 163.55% 热场系统系列产品 销售量 KG 40,980.85 0 100.00% 生产量 KG 45,491.25 0 100.00% 库存量 KG 1,014.15 0 100.00% 发出商品 KG 3,496.35 0 100.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，金属加工机械制造行业的销售量、生产量较去年同期下降幅度均超过30%，主要系报告期内公司以销售、 生产单位价值较高的多线切割机产品为主；超硬材料制品行业的销售量、生产量、库存量、发出商品较去年同期增长幅度均 超过30%，主要系生产该产品的控股子公司益缘新材2020年纳入合并范围内的期间仅为2020年12月。热场系统系列产品行业 的销售量、生产量、库存量、发出商品较去年同期增长幅度均超过30%，主要是因为报告期内，公司新设控股子公司湖南宇 星碳素有限公司，属于公司拓展的新业务领域。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属加工机械制造 营业成本 240,822,109.69 71.52% 270,651,140.05 99.22% -11.02% 超硬材料制品 营业成本 76,086,256.81 22.60% 2,131,401.49 0.78% 3,469.78% 热场系统系列产品 营业成本 19,796,818.17 5.88% 0.00 100.00% 100.00% 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 抛光研磨机 营业成本 75,887,930.07 22.54% 178,560,182.54 65.46% -57.50% 多线切割机 营业成本 100,046,889.17 29.71% 47,201,576.42 17.30% 111.96% 真空镀膜机 营业成本 32,878,511.53 9.76% 34,279,635.35 12.57% -4.09% 自产金刚石线 营业成本 40,055,864.91 11.90% 2,131,401.49 0.78% 1,779.32% 外购金刚石线 营业成本 35,054,877.69 10.41% 0.00 0.00% 100.00% 热场系统系列产品 营业成本 19,796,818.17 5.88% 0.00 0.00% 100.00% 设备改造及服务 营业成本 16,441,413.25 4.88% 2,804,548.61 1.03% 486.24% 其他 营业成本 16,542,879.88 4.91% 7,805,197.13 2.86% 111.95% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 名称 新纳入合并范围的时间 纳入合并范围的原因 湖南宇星碳素有限公司 2021年2月20日 新设子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受益于光伏行业的稳步发展，公司生产的应用于光伏行业的多线切割机，金刚石线、热场系统系列产品等 实现了较大的增长，具体情况如下：1、多线切割机实现营业收入131,089,545.1元，较上年同期增长71.78%；2、金刚石线实 现营业收入100,824,859.77元，较上年同期增长2148.09%；3、热场系统系列产品实现营业收入30,045,284.92元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 212,879,840.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.59% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 56,566,744.57 12.38% 2 第二名 48,582,781.49 10.63% 3 第三名 39,765,374.25 8.70% 4 第四名 33,714,264.23 7.38% 5 第五名 34,250,676.44 7.50% 合计 -- 212,879,840.98 46.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 129,167,669.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 42,182,131.30 10.73% 2 第二名 33,359,292.01 8.49% 3 第三名 19,885,740.80 5.06% 4 第四名 18,584,070.80 4.73% 5 第五名 15,156,434.15 3.86% 合计 -- 129,167,669.06 32.87% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,761,278.36 22,867,535.11 30.15% 主要系新增控股子公司纳入合并范 围导致的人员薪酬增加以及产品三 包服务费增加 管理费用 45,055,859.48 32,070,828.25 40.49% 主要系新增控股子公司纳入合并范 围导致的人员薪酬增加以及新购建 的固定资产导致的折旧费用较上年 同期有所增加 财务费用 3,825,477.82 2,339,353.83 63.53% 主要系银行借款的利息支出较上年 同期增加 研发费用 26,206,331.49 21,992,459.61 19.16% 主要系研发人员增加以及新研发项 目耗用的材料增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 XQL921多线切割机 用于晶硅材料切割，改善工 艺，提升效率，提升产品性 能以满足市场需求 完成 使产品性能达到行业领先水 平，满足客户的切割精度需 求，效率达到行业领先，实 现批量化生产与销售 提升公司核心竞争力和整体 经营业绩 XQL925多线切割机 用于磁性材料切割，改善新 工艺，提升效率，提升产品 性能以满足市场需求 完成 使产品性能达到行业领先水 平，满足客户的切割精度需 求，实现批量化生产与销售 提升公司核心竞争力和整体 经营业绩 XQB816多线切割机 用于碳化硅、蓝宝石等材料 切割，改善新工艺，提升产 品性能以满足市场需求 完成 使产品性能达到行业领先水 平，满足客户的切割精度需 求，实现批量化生产与销售 提升公司核心竞争力和整体 经营业绩 SP165精密抛光机 用于碳化硅、蓝宝石等材料 抛光，提升设备精度，提升 产品性能以满足市场需求 样机测试中 1、提升上盘加压压力与精 度；2、开发盘面自动温度控 制；3、开发全新上盘加压机 构，实现精准，稳定加压。 提升公司核心竞争力和整体 经营业绩 DPR1100A单面抛光 机 用于玻璃、陶瓷等硬脆材料 抛光，适应全新工艺，提升 产品性能以满足市场需求， 样机测试中 1、开发全新翻转是上盘工作 机构；2、开发自动化功能， 实现自动化上下料。 提升公司核心竞争力和整体 经营业绩 实现自动化上下料 GK08光孔机 用于玻璃、陶瓷等硬脆材料 抛光，适应全新工艺，提升 产品性能以满足市场需求 样机测试中 1、采用五工位转盘式设计+ 自动换刀+自动化接口；2、 开发全新可调中心的微调自 转机构；3、开发整体连续多 工位工作机构，实现快速自 动换工位，实现精准定位。 提升公司核心竞争力和整体 经营业绩 公司研发人员情况 2021年 2020年 变动比例 研发人员数量（人） 100 74 35.14% 研发人员数量占比 13.32% 12.61% 0.71% 研发人员学历结构 —— —— —— 本科 40 29 37.93% 硕士 5 3 66.67% 其他 55 42 30.95% 研发人员年龄构成 —— —— —— 30岁以下 33 19 73.68% 30~40岁 40 43 -6.98% 其他 27 12 125.00% 公司研发投入情况 2021年 2020年 变动比例 研发投入金额（元） 26,206,331.49 21,992,459.61 19.16% 研发投入占营业收入比例 5.74% 6.02% -0.28% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发人员数量较上年增长35.14%，主要系新增控股子公司导致的研发人员增加；研发人员本科、硕士 学历人数以及年龄构成在30岁以下的人数较上年同期增长较大，主要系公司更加注重年轻化、高素质研发人才队伍建设。研 发人员数量增加及整体素质的提升有利于提高公司在线切割机、金刚石线、热场系统系列产品等相关项目的研发效率和研发 能力，同时增强公司的研发人才储配，开发更多的新产品，提升公司的核心竞争力。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 488,057,319.28 374,246,320.48 30.41% 经营活动现金流出小计 534,391,421.97 402,074,613.16 32.91% 经营活动产生的现金流量净额 -46,334,102.69 -27,828,292.68 -66.50% 投资活动现金流入小计 263,073,122.86 531,435,706.57 -50.50% 投资活动现金流出小计 333,076,174.86 635,567,786.20 -47.59% 投资活动产生的现金流量净额 -70,003,052.00 -104,132,079.63 32.77% 筹资活动现金流入小计 93,895,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 12,435,068.30 15,972,179.08 -22.15% 筹资活动产生的现金流量净额 81,459,931.70 -15,972,179.08 610.01% 现金及现金等价物净增加额 -34,877,222.99 -147,932,551.39 76.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2021年 2020年 同比增减 变动原因 经营活动现金流入小计 488,057,319.28 374,246,320.48 30.41% 主要系销售回款金额以及收到的政府补助 较去年同期增加 经营活动现金流出小计 534,391,421.97 402,074,613.16 32.91% 主要系销售规模、职工人数增加，导致支付 购买商品、劳务的货款及员工薪酬较上年同 期增加 经营活动产生的现金流量净额 -46,334,102.69 -27,828,292.68 -66.50% 主要系支付的职工薪酬以及其他与经营活 动相关的现金较上年同期增加 投资活动现金流入小计 263,073,122.86 531,435,706.57 -50.50% 主要系较去年同期赎回的理财产品减少 投资活动现金流出小计 333,076,174.86 635,567,786.20 -47.59% 主要系较去年同期购买的理财产品减少 投资活动产生的现金流量净额 -70,003,052.00 -104,132,079.63 32.77% 主要系收回上期期末的理财产品以及购建 固定资产的支出较去年同期减少 筹资活动现金流入小计 93,895,000.00 100.00% 主要系银行借款较去年同期增加 筹资活动现金流出小计 12,435,068.30 15,972,179.08 -22.15% 主要系偿还的银行借款较去年同期减少 筹资活动产生的现金流量净额 81,459,931.70 -15,972,179.08 610.01% 主要系银行借款较去年同期增加 现金及现金等价物净增加额 -34,877,222.99 -147,932,551.39 76.42% 主要系银行借款较去年同期增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 -809,631.07 11.11% 主要系应收账款债务重组导致的损失 否 营业外收入 174,748.79 2.40% 主要系根据合同终止协议，收到的客户预付款 不予退回 否 营业外支出 1,574,112.20 21.60% 主要系违约扣款 否 信用减值损失 -12,317,351.14 169.06% 主要系计提的应收款项、应收票据的坏账准备 否 资产减值损失 -16,468,944.28 226.04% 主要系计提的存货跌价准备 否 资产处置收益 37,119.14 0.51% 主要系处置非流动资产的收益 否 其他收益 14,056,107.98 192.92% 主要系与日常经营活动相关的政府补助 否 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 84,978,280.73 6.32% 122,169,499.62 11.14% -4.82% 主要系募集资金使用 应收账款 191,553,924.51 14.25% 164,018,025.08 14.95% -0.70% 主要系本报告期内营业收入增加 合同资产 22,729,806.03 1.69% 29,344,392.68 2.68% -0.99% 主要系一年以内的合同质保金较期 初减少 存货 253,894,227.66 18.89% 172,238,505.85 15.70% 3.19% （未完）  |