[年报]富森美(002818):2021年年度报告
原标题:富森美:2021年年度报告 成都富森美家居股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号： 20 21 - 0 15 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 阚宗涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告 “ 第三节 管理层讨论与分析 ” 中 “ 十一、公司未来发展的展望 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ..................... 12 第四节 公司治理 ................................ ............................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................ ....................... 67 第六节 重要事项 ................................ ............................. 72 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 90 第八节 优先股相关情况 ................................ ....................... 96 第九节 债券相关情况 ................................ ......................... 97 第十节 财务报告 ................................ ............................. 98 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； （三）载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内 容 公司、本公司、股份公司、富森美 指 成都富森美家居股份有限公司 本集团 指 成都富森美家居股份有限公司及子公司 富森投资 指 成都富森美家居投资有限公司，公司全资子公司，成都市高新区富森 美建材馆的运营主体 富森实业 指 成都富森美家居实业有限公司，公司全资子公司，成都市高新区富森 美家具馆的运营主体 富森营销 指 成都富森美家居营销策划有限公司，公司全资子公司 富美置业 指 成都富美置业有限公司，公司全资子公司，成都市新都区富森美新都 汽配市场和新都建材家居展销中心的运营主体 富美实业 指 成 都富美实业有限公司，公司全资子公司，成都市高新区富森创意设 计中心和富森美软装馆的运营主体 卢博豪斯 指 成都卢博豪斯信息技术有限公司，公司全资子公司 富森进出口 指 成都富森美进出口贸易有限公司，公司全资子公司 富森天府 指 成都富森美天府商业管理有限公司，公司全资子公司 富森保理 指 成都富森美商业保理有限公司，公司全资子公司 富森小贷 指 成都成华富森美小额贷款有限公司，公司全资子公司 富森建南 指 成都富森美建南建筑装饰有限公司，公司控股子公司 富森华创 指 成都富森美华创装饰设计有限公 司，富森建南全资子公司 富森新零售 指 成都富森美新零售有限公司，公司全资子公司 富小森 指 成都富小森装饰设计有限公司，富森新零售全资子公司 焦糖盒子 指 成都焦糖盒子新零售有限公司，富森新零售全资子公司 百燕家 指 成都百燕家家居有限公司，富森新零售控股子公司 富森美投资 指 成都富森美投资有限公司，公司全资子公司 海南进出口 指 海南富森美家居进出口有限公司，公司全资子公司 海南投资 指 海南富森美投资有限责任公司，公司全资子公司 富森市场 指 成都富森美家居股份有限公司及其子公司经营 的全部市场 富森美批发市场 指 位于成都市蓉都大道将军路 68 号的成都富森美家居装饰材料市场 富森美成华店 指 位于成都市蓉都大道将军路 68 号的富森美批发市场、名品街、建材 馆和家具馆 富森美独立店 / 名品街 指 位于成都市蓉都大道将军路 68 号的富森美家居建材总部独立店项目 富森美建材馆 指 位于成都市高新区都会路 99 号的富森美家居国际商城（建材馆） 富森美家具馆 指 位于成都市高新区盛和二路 18 号的富森美家居国际商城（家具馆） 富森创意设计中心 指 位于成都市高新区天和西二街 189 号的富森美家居软装 馆和创意设计 中心 富森美软装馆 指 位于成都市高新区天和西二街 189 号的富森美家居软装馆 富森美拎包馆 指 位于成都市蓉都大道将军路 68 号的富森美拎包入住馆 富森美家的乐园项目 指 位于成都市天府新区华阳街道二江寺村十、十一、十二组（ A 、 B 地 块） 新都汽配市场 指 位于成都市新都区大件路西侧（毗河社区）新都物流中心的新都汽配 市场 新都建材家居展销中心 指 位于成都市新都区大件路西侧（毗河社区）新都物流中心的新都建材 家居展销中心 委管项目 指 富森美通过管理输出等轻资产方式运营的重庆、泸州、自贡、 眉山等 项目 禾润世家 指 成都禾润世家家居有限公司 富森好投资 指 成都富森好投资有限公司 郫县富森 指 郫县富森木业有限公司 川经基金 指 成都川经龙雏壹号股权投资基金（有限合伙） 宏明电子 指 成都宏明电子股份有限公司 居时代股权基金 指 居时代（成都）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 云智天下 指 成都云智天下科技股份有限公司 县域贰号基金 指 绵阳市振兴县域经济产业发展贰号股权投资中心（有限合伙） 县域叁号基金 指 绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙） 储兴基金 指 共青城储兴创业投资合伙企业（有限合伙） 兴储世纪 指 兴储世纪科技有限公司 富众公司 指 成都富众商业管理有限公司 股东大会 指 成都富森美家居股份有限公司股东大会 董事会 指 成都富森美家居股份有限公司董事会 监事会 指 成都富森美家居股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市金杜律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和 国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 富森美 股票代码 002818 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都富森美家居股份有限公司 公司的中文 简称 富森美 公司的外文名称（如有） Chengdu Fusen Noble - House Industrial Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） FSM 公司的法定代表人 刘兵 注册地址 四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 注册地址的邮政编码 610081 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 四川省成都市高新区天和西二街 189 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 www.fsmjj.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会 秘书 证券事务代表 姓名 张凤术 谢海霞 联系地址 四川省成都市高新区天和西二街 189 号 四川省成都市高新区天和西二街 189 号 电话 028 - 67670333 028 - 67670333 传真 028 - 82830005 、 82832555 028 - 82830005 、 82832555 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21 楼，公司 证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 91510108725370041R 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 - 22 至 901 - 26 签字会计师姓名 王殷、陈超、陈春蓓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,536,806,894.89 1,327,599,762.60 15.76% 1,619,488,068.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 918,194,826.82 773,298,519.87 18.74% 801,120,864.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 799,111,028.46 661,802,193.61 20.75% 755,135,704.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） 827,302,929.11 202,307,035.23 308.93% 813,646,953.64 基本每股收益（元 / 股） 1.22 1.03 18.45% 1.07 稀释每股收益（元 / 股） 1.22 1.03 18.45% 1.06 加权平均净资产收益率 16.00% 14.66% 1.34% 16.92% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 7,215,639,057.22 6,674,100,153.59 8.11% 5,992,595,352.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,047,390,816.78 5,578,271,353.96 8.41% 4,962,048,015.98 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者 均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按 照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 344,725,350.13 397,397,744.96 386,414,640.51 408,269,159.29 归属于上市公司股东的净利润 169,466,340.46 290,414,467.63 235,281,475.75 223,032,542.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 201,334,542.88 209,296,96 9.40 190,994,847.60 197,484,668.58 经营活动产生的现金流量净额 201,661,856.98 550,674,470.70 214,586,731.09 - 139,620,129.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 61 7,178.62 471.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 1,463,657.25 3,692,016.59 3,676,387.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 6,707.39 位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 56,250,304.80 48,843,250.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有 交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 140,955,576.64 70,023,850.04 本期发生额包含公司 理财产品收益 41,178,610.59 元（上 期列报于委托他人投 资或管理资产的损益 项目） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,068,447.72 2,341,461.89 1,902,278.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,598,356.36 - 106,830.00 - 100,000.00 本期发生额系公司限 制性股票激励计划首 次授予部分第三期未 达成解除限售条件， 由公司回购注销支付 的银行同期存款利息 以及本期捐赠支出 减：所得税影响额 22,188,348.10 20,701,265.71 8,326,486.04 少数股东权益影响额（税后） 0.17 3,682.94 16,978.77 合计 119,083,798.36 111,496,326.26 45,985,160.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）家居建材行业发展现状 国家统计局发布的数据显示，2021年全年国内生产总值114.4万亿元，同比增长8.1%。全国商品房销 售面积17.9亿方，同比增长1.9%，社会消费品零售总额44.1万亿元，同比增长12.5%。全年固定资产投资 （不含农户）54.5万亿元，同比增长4.9%。2021年，在党中央和国务院的领导下，我国科学统筹疫情防控 和经济社会发展，经济总体保持恢复态势，顺利实现了年初制定的经济发展主要目标任务。同时，据中国 社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社发布的《中国农村发展报告2020》，预计到2025年的十 四五末，中国城镇化率将达到65.5%。国民经济持续的恢复以及城市人口的稳步增长将持续带动家装需求， 国内建材家居行业的市场规模将持续保持在4万亿级以上。 2020年4月国家发展改革委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》，提出在提升城 市综合承载能力方面，强调推进城市更新、老旧小区改造等；政治局会议也明确了特别国债的投向，其中 就包括对老旧小区的改造；根据2021年12月召开的中共成都市委十三届十次全会暨市委经济工作会精神， 成都市住建局也提出将加快推进全市老旧院落改造，探索改造、治理、服务一体化模式，2022年改造老旧 院落601个、7.2万户。老旧小区升级改造、二手房交易带来的住房翻修需求成为家居行业未来的新增长点。 国内经济持续复苏、城镇化率稳步提升、城市更新和老旧小区改造有序推进、存量房再装修消费升级， 多重因素的共同影响下，2021年建材家居行业迎来久违的景气。根据商务部流通业发展司、中国建筑材料 流通协会共同发布的数据显示，全国规模以上建材家居卖场2021年全年累计销售额为11,773.92亿元，同 比上涨54.43%，超过疫情前水平。 随着全球新冠肺炎疫情爆发带来的影响逐渐散去，建材家居行业在经历骤跌到复苏的过程中不断进行 洗牌升级，行业格局也在悄然发生变革，主要体现出以下几点特征： 1、数字化浪潮席卷家居行业 2021年12月，《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》正式发布，体现了我国对于发 展数字经济的坚定决心。在政策引导以及大数据、云计算、人工智能和区块链为代表的新技术不断落地成 熟的背景下，数字化与家装、家居的结合开启了行业数字化转型的热潮。 公司从2018年提出“全方位打通人、货、场的数字化连接”伊始，最近几年持续关注新技术、新设备、 新场景等在家居场域的运用，深耕线上生态，发力内容运营，持续实施卖场数字化升级，着力打造智慧卖 场，紧跟数字化转型的时代浪潮。 2、智能家居消费进入爆发期 据IDC公布的预测数据显示，2021-2024年，全球智能家居设备出货量仍将稳步增长，2024年将超14亿 台；据Markets and Markets发布的调研报告数据显示，2021-2025年，全球智能家居市场规模将保持11.6% 的年均增速增长，据此测算，至2026年，全球智能家居市场规模将突破2,300亿美元；在智能家居市场中， 中国占据全球50%-60%消费份额。总体来看，未来智能家居对传统家居的替代将会继续加快。 公司与国内外数十家头部智能家居品牌和平台达成合作，在智能家居领域抢先卡位布局，持续优化场 景体验，推进全屋智能建设。报告期内，公司通过投资国内智能家居领域的核心企业欧瑞博以及孙公司富 小森经销智能家居、智能家电、全屋智能等相关产品，成功切入蓬勃发展的智能家居赛道。 3、金融服务渗透加强，产业链持续延伸 根据《中国家居行业洞察白皮书》调查表明，从兴趣偏好来看，线上金融类内容是家居用户偏好度较 高的分支。面对兴趣多样的用户，挖掘用户偏好的跨行业资讯破圈已经成为企业获客的新方式。通过产业 链前后延伸，从降低获客成本到后端一站式服务能力输出，在外界赋能的助力下，整装待发的家居企业正 在成为行业革新的见证者。 报告期内，公司通过全资子公司富森小贷和富森保理，推动金融服务业务的全面发展，有效提高了供 应链金融效率和客户粘度，拓展获客渠道，促进了公司的主营业务发展。 4、行业整合加剧，集中度持续提升 自2020年初新冠肺炎疫情爆发至今已超两年时间，2021年局部疫情时有发生，建材家居卖场行业客流 量受到负面影响，部分中小卖场由于现金流问题或出现经营困难加速出清。中小卖场的退出为头部企业渠 道下沉留出市场空间，行业竞争格局进一步得到优化，集中度持续提升。 公司作为立足成都、辐射西南的区域头部企业，现金流健康，经营稳定，安全边际高，面对行业变革， 持续深耕区域市场，充分发挥自身品牌优势、资源优势、模式优势、产业带优势、创新优势及管理优势， 加速线上线下一体化布局，稳步推进公司各项业务发展。 （二）公司市场地位 2021年全年，成都全市实现地区生产总值19,916.98亿元，按可比价格计算，比上年增长8.6%。社会 消费品零售总额9,251.8亿元，比上年增长14.0%。全市经济持续恢复，呈现总体平稳、稳中有进的发展态 势，服务新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。作为常住人口超过 2,000万的超大省会城市和连续六年蝉联第一财经周刊评选的新一线龙头城市，成都拥有庞大的消费潜力。 公司作为西南地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居流通企业，深耕成都二十年，渗透 率高，自持物业成本优势突出，经营稳定持久盈利，截止报告期末拥有自营卖场建筑面积超过110万平方 米，合作商户超过3,500户，交易额和市场占有率继续稳居区域前列。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司是专业从事装饰建材、家居的卖场运营商和泛家居平台服务商。报告期内，公司主要以卖场为载 体，为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。 公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。报告期内，自营模式是公司卖场的 主要经营模式。截至报告期末，公司自营卖场规模超110万平方米，主要经营业态包括中高端家具馆、中 高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意设计中心、装饰材料总 部市场等专业卖场和体验馆，入驻商户数量3,500余户。 报告期内，公司通过挖掘和引进行业优质资源，优化入驻品类、品牌、经营商家和业态结构，保持卖 场的全品类和差异化优势；通过运用新工具新方法，全渠道加强微信小程序、直播、短视频、社群运营等 数字化营销，保持卖场流量在后疫情时代的稳定增长；通过提高信息化和精细化管理水平，保持卖场良好 的购物环境和竞争秩序。 （二）公司经营模式 居室更好、更舒适、更漂亮、更智能，是人类永恒的需求，也是人民群众向往美好生活在居家生活领 域的具体体现。公司矢志于通过提高效率、控制成本、提升体验，为消费者提供放心、舒心、贴心、暖心 的产品和服务。在基础性业务方面，公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富 森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。 委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营 销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系 等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。在拓展性业务方面，公司以“新生活.新 门店.新模型”为定位的新零售，是适应市场发展趋势打造的新模式。核心是利用富森美20余年的产业沉 淀、行业沉淀和品牌沉淀，自控供应链，构建自有品牌，发展数字化系统，打造线上线下一体化的新型家 居商场和生活方式门店。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司经营业绩主要由卖场租赁和服务收入、装饰装修工程收入、金融与投资收入等共同构 成。 市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平。报告期内，公司不断优 化品类和品牌结构，在业态创新、数字化运营以及新零售等多方面持续发力，不断推进公司高质量发展。 公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森美建南成熟装饰装修设 计、管理和施工能力，深入拓展商品房的精装修业务，及各类工装、整装和房地产商精装修业务。 公司金融与投资业务是依托现有平台资源和资金优势，通过商业保理、小额贷款、对外投资等业务， 提高资金使用效率。 三、核心竞争力分析 （一）品牌形象与市场影响力持续提升 公司多年来专注、专业从事装饰建材家居流通业务，通过差异化的卖场定位、全品类的产品服务、精 细化的运营管理、创新性的营销策划，集聚了大量省级总代理商和经销商等优质客户，已成为家居建材生 产企业在渠道拓展中的优选合作伙伴。 近年来，公司积极顺应行业发展和市场消费趋势变化，不断升级设计、家居、装修、拎包入住等多元 化的专业服务，维护消费者合法权益，在由四川省经济和信息化委员会、四川省人民政府国有资产监督管 理委员会、四川广播电视台联合举办的“四川名片.荣耀中国”活动中，公司入选10大企业名单，获得成 都市总商会“成都服务业百强企业”。公司董事长刘兵先生在2018年度获评“四川省优秀民营企业家”。 公司副董事长刘云华被国际知名会计师事务所安永评为“2020安永亚太区成功女性企业家”。 报告期内，公司与深圳市家具行业协会签订《战略合作协议书》，将在未来五年内与其共同主办驰名 中外的“深圳国际家具展”， 借助深圳时尚家居设计周暨深圳国际家具展窗口，公司也将扩大全球影响 力，进一步提升公司品牌形象和竞争优势。此外，公司开拓思路，创新模式，稳步拓展新零售、文化艺术 等新业务，使经营规模、经济总量和区域竞争力得到进一步巩固和持续提升，荣获四川省连锁商业协会 “2020中国西部高成长性连锁品牌”、成都零售商协会“2020年度社会价值贡献奖”、2021（第四届）乐 居财经年度论坛暨财经之夜荣获2021年“卓越家居品牌企业”、上榜北京商报社和西街传媒主办的2021第 五届中国家居品牌大会 “十大优选中国家居消费平台”。 （二）区位优势显著，汇集核心口岸 公司深耕区域市场多年，在成都中心城区的核心商圈持有成熟物业建筑面积超过110万平方米。公司 上述自持物业口岸位置优越、配套环境成熟、交通方便快捷，对成都市区、四川省及部分西部地区商户及 最终消费者具有较大吸引力。 公司所拥有成熟物业均是按照取得时的实际成本进行后续计量，随着近年来宏观经济增长、城镇化进 程、居民可支配收入的增加，上述物业以公允价值计量的资产增值能力不断提高。 （三）生态思维运营，多元业态持续发展 家居流通行业习惯性的扩张规模效应，在新常态化和疫情下遭遇考验的同时，公司以专业化的生态运 营思维，成功蕴育了“创意设计中心”“家居艺术馆”“时尚软装馆”“进口家居”“拎包入住”“大物 流批发”“精品家居MALL”“独立大店”“新零售”等9大业态，让产业链上下游在富森美内形成联动， 彼此既是独具特色的经营模式，又相互依赖共存共生，以强大的生命力适应外部变化。 满足用户核心需求，一直是公司生态运营的第一出发点。围绕市场需求，围绕消费者存在的场景，以 家装解决方案和需求对话，既脱离了“卖产品说产品”“价格战”这样的低级竞争，又实实在在贴近了消 费者的真正需求，大大增强了用户粘性。公司还围绕家居产业的供应链金融和消费金融服务以及相关性投 资等，多业务协调发展，不断增强企业网络效应。 （四）产业集聚效应，资源高效配置 公司紧密依靠成都作为全国最大家具产业集群之一和全国知名门窗厂产业带的优势，并整合国内外头 部制造企业资源，在供应链和产品端全面合作，挖掘内生潜力，加强品牌联动，推动业务发展。 公司合作企业包括数千家全国知名制造企业、数千家成都家居产业带企业和数百家全球家居工厂，规 模优势显著，覆盖家居建材全产业链；公司紧跟消费模式变化趋势，提供贴近市场的产品和服务，品类优 势显著，涵盖装饰装修方方面面；公司依托以设计、创客、创业为主题的楼宇式创意设计商务平台“富森 创意”，平台聚合优势显著，以设计为入口，整合公装、家装、整装和建材家居供应链，实现资源叠加、 供给互补，构建了建装一体化体系，有力的驱动了平台上的建材家居交易。 （五）加强精细化管理，提高公司高质量运营 建材家居市场庞大而复杂，管理能力不足成为制约行业发展和影响坪效的重要因素。公司多年来专注 于家居建材领域，主要管理者有多年的行业经验积累，近年来公司以信息化、精细化、标准化管理为抓手， 全面提升管理水平。在信息化管理方面，公司持续推动NCC信息系统业财税资一体化应用和全面预算管理， 对招商管理、商户维护、业务开展、质量控制以及资产、资金等关键节点或重点事项进行准确计划管理、 重点跟进、协调和解决，同时促进公司财务核算和财务管理升级，不断强化收入、费用、成本、税收、资 金等管控，高质量编制会计报表和定期报告，为公司科学决策提供有效参考；在精细化管理方面，公司建 立了统一招商、统一运营、统一营销、统一管理等平台系统，打通业务模块，实现数据、资金、信息的精 确管理和共享，提高业务反应和执行能力；在标准化管理方面，公司建立了从招商、运营、营销、物业、 安保到服务的完整业务标准化流程，提升了管理的准确性与及时性，降本增效，进一步提高公司高质量运 营及综合能力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司生产经营稳定、财务状况良好。2021年全年实现营业收入153,680.69万元，营业利润 109,639.77万元，利润总额109,659.93万元，归属于上市公司股东的净利润91,819.48万元，同比分别上 升15.76%、19.18%、18.91%和18.74%。报告期内，公司资产状况良好，截至2021年12月31日，公司总资产 721,563.91万元，较期初增长8.11%；归属于上市公司股东的所有者权益604,739.08万元，较期初增长 8.41%；每股净资产8.08元，较期初增长8.88%。 报告期内，宏观经济平稳恢复、建材家居行业持续复苏，公司紧抓经济复苏周期与行业复苏周期，内 生增长和外延拓展双向发力，全面构建富森美新的发展格局。基础性业务方面，公司持续推进卖场大运营 体系建设，充分激发组织活力，紧密链接商户、消费者、合作伙伴；持续深化经营改革，加强预算管理， 降本增效，推动全员绩效考核；持续推进金融服务和投资业务，在保障公司资金安全的情况下多渠道提升 公司盈利能力。拓展性业务方面，公司数字化运营持续升级，新零售、艺术品服务、进出口业务稳步发展， 着力打造第二增长曲线。 （一）聚焦稳定自营卖场运营 报告期内，公司聚焦稳定自营卖场运营，顺势而为，根据消费市场新趋势、新发展以及新变化，及时 优化和调整各个卖场的功能定位、业态、产品、品牌及服务规划，充分挖掘和引进行业优质资源，抓紧后 疫情时代恢复性消费，推行全面营销和大数据营销，积极推动消费、引导消费，促进了卖场繁荣发展，巩 固卖场经营优势。同时，公司深入推进卖场经营管理模式变革和创新，形成卖场“招商、运营、营销、物 业、安全、服务”经营管理六位一体，使各个卖场形成全面经营主体，公司卖场大运营体系更加完善。 （二）持续推进金融服务和投资业务发展 报告期内，公司持续发挥资金、资源和平台优势，增资富森保理，扩大业务发展范围、拓展业务发展 空间、提升市场竞争力，在科学预防和控制借贷风险的前提下，有效提高了供应链金融效率和客户粘度， 促进了公司的主营业务发展。报告期内，公司设立了专门从事投资活动的投资主体，进一步理顺公司业务 框架；对国内智能家居领域核心企业的投资，成功切入蓬勃发展的智能家居赛道；通过参与战略新兴产业 的股权投资，布局优势产业的长期发展。 （三）数字化升级与拓展性业务 1、持续实施卖场数字化升级 报告期内，公司加强与卖场商户的紧密合作，通过线上线下联动营销，实现卖场内全域流量的精准转 化。线下方面，公司通过大数据针对特定消费人群共举行营销A级活动24场、B级活动35场，为卖场商户精 准获客提供了有力支撑。线上方面，公司与快手科技打造的“快手西南泛家居产业带直播基地”在1月平 稳落地，全年通过快手、小程序商城等直播平台，组织直播77场，孵化商户直播16场，成交超5,000单。 打造“富森美福利直播间、富森美优选官、成都必逛家居店”三大直播IP。生产短视频超200支，传播近 五百万次。 同时，公司携手中国农业银行成都分行，联合打造数字人民币消费场景。公司以开放场景体验为基础， 充分发挥渠道平台优势，创建数字人民币交易支付、转账缴费、薪资发放等应用场景，提升结算效率、降 低交易成本，为消费者提供便利的支付环境。 2、稳步发展拓展性业务 报告期内，公司持续发力新零售战略，继“动物交响团.e家居生活馆”投入运营后，2021年新开出“焦 糖盒子”自营店。同时，公司孙公司富小森经销智能家居、智能家电、全屋智能等相关产品。截至本报告 出具日，以全屋智能为特色的富小森智能家居体验店已经投入试营业。 报告期内，公司充分整合艺术类资源，与38位艺术家和9家机构、组织建立合作关系，实行线上线下 双轮驱动，深入开展艺术类策展活动，对美术馆进行IP化运营，着力搭建年轻一代向往艺术展览+流量的 聚集地，全年举办美术馆展览、艺术类活动22场次，吸引线上线下客流426万人次。 报告期内，公司积极拓展进出口代理业务，向内深度挖掘资源，向外努力寻求合作客户，着力嫁接公 司金融资源，继续与９个亚欧国家20个港口/机场和国内13个口岸保持紧密合作，全年实现进口贸易额的 稳步增长。 （四）深化经营改革，加强员工队伍建设 报告期内，公司持续全面推进目标管理和预算管理，科学分解各项战略目标，围绕工作效率和工作质 量，建立激励机制，激发组织活力，以促进目标任务的顺利实施。报告期内，公司已升级信息系统业财税 资一体化应用，充分发挥预算管理在企业经营中的计划、约束与激励作用，强化人财物资源配置，合理控 制运行成本，增强各项工作的计划性和各项费用开支的合理性，实施必要的分权和授权，充分调动各方工 作主动性和积极性，为建立卓越绩效考核体系提供了有效支撑。同时，公司全面推动组织变革，搭建满足 公司战略需求和企业远景的新型组织架构，对公司各业务条线和组织结构进行了优化和升级。 报告期内，公司着力加强员工队伍建设，推动公司组织力、领导力提升和员工成长，建立员工成长中 心，举办员工成长训练营，组织中高级管理人员和业务骨干参加领导力、组织力培训和学习锻造，将个人 成长与公司发展紧密相连，充分激发每个员工的内生动力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,536,806,894.89 100% 1,327,599,762.60 100% 15.76% 分行业 商务服务业 1,536,806,894.89 100.00% 1,327,599,762.60 100.00% 15.76% 分产品 市场租赁及服务 1,271,461,436.65 82.73% 1,164,867,340.23 87.74% 9.15% 营销广告策划 9,840,958.28 0.64% 7,242,241.00 0.55% 35.88% 委托经营管理 12,825,877.44 0.83% 15,263,821.92 1.15% - 15.97% 装饰装修工程收入 126,620,083.95 8.24% 67,202,232.33 5.06% 88.42% 其他 116,058,538.57 7.55% 73,024,127.12 5.50% 58.93% 分地区 成都地区 1,470,871,225.63 95.71% 1,287,712,372.55 97.00% 14.22% 四川省内其他地区 及重庆 63,377,932.67 4.12% 33,170,281.62 2.50% 91.07% 四川省外 2,557,736.59 0.17% 6,717,108.43 0.50% - 61.92% 分销售模式 自营 1,523,981,017.45 99.17% 1,312,335,940.68 98.85% 16.13% 委管 12,825,877.44 0.83% 15,263,821.92 1.15% - 15.97% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商务服务业 1,536,806,894.89 460,139,199.46 70.06% 15.76% 6.80% 2.51% 分产品 市场租赁及服务 1,271,461,436.65 319,641,247.83 74.86% 9.15% - 7.92% 4.66% 分地区 成都地区 1,470,871,225.63 407,097,022.56 72.32% 14.22% 0.88% 3.66% 分销售模式 自营 1,523,981,017.45 457,718,481.35 69.97% 15.91% 7.08% 2.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 市场租赁及服务 折旧及摊销 196,800,550.07 42.77% 224,120,831.10 52.02% - 12.19% 市场租赁及服务 人力成本 100,423,627.93 21.82% 86,500,658.00 20.08% 16.10% 市场租赁及服务 能源费 10,893,044.01 2.37% 11,153,524.19 2.59% - 2.34% 营销广告策划 营销广告策划成 本 2,781,950.24 0.60% 6,995,240.72 1.62% - 60.23% 委托管理成本 委托管理成本 2,420,718.11 0.53% 3,379,934.14 0.78% - 28.38% 装饰装修成本 装饰装修成本 108,633,731.85 23.61% 60,010,416.09 13.93% 81.02% 其他 其他 38,185,577.25 8.30% 38,690,383.89 8.98% - 1.30% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本集团合并财务报表范围包括本公司，以及富森投资、富森实业、富森营销、富美置业、富美实业、 卢博豪斯、富森进出口、富森天府、富森保理、富森建南、富森小贷、富森新零售、富森美投资、海南进 出口和海南投资15家二级子公司，富森华创、焦糖盒子、富小森和百燕家4家三级子公司及川经基金和储 兴基金2家结构化主体，与上年相比，本年采用新设的方式增加富森美投资、海南进出口和海南投资3家二 级子公司，富森新零售采用新设的方式增加焦糖盒子、富小森和百燕家3家三级子公司，新增储兴基金1家 结构化主体。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 80,635,073.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.25% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 18,248,932.70 1.19% 2 第二名 16,183,568.06 1.05% 3 第三名 16,656,135.83 1.08% 4 第四名 15,328,889.92 1.00% 5 第五名 14,217,547.35 0.93% 合计 -- 80,635,073.86 5.25% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 184,446,790.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 56,480,415.13 13.54% 2 第二名 36,120,732.92 8.66% 3 第三名 35,147,700.75 8.43% 4 第四名 34,590,981.40 8.29% 5 第五名 22,106,959.99 5.30% 合计 -- 184,446,790.19 44.22% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 7,125,511.65 4,866,955.12 46.41% 主要系职工薪酬增加所致。 管理费用 77,419,310.44 56,799,392.48 36.30% 主要系职工薪酬及咨询服务费增加 所致。 财务费用 - 356,480.67 - 4,922,730.25 - 92.76% 主要系本期利息收入减少以及本期 回购未达限售条件股份支付银行同 期利息所致。 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,675,857,641.01 1,405,644,167.21 19.22% 经营活动现金流出小计 848,554,711.90 1,203,337,131.98 - 29.48% 经营活动产生的现金流量净 额 827,302,929.11 202,307,035.23 308.93% 投资活动现金流入小计 4,385,041,854.01 6,162,134,284.85 - 28.84% 投资活动现金流出小计 5,009,900,160.91 6,536,276,197.98 - 23.35% 投资活动产生的现金流量净 额 - 624,858,306.90 - 374,141,913.13 - 67.01% 筹资活动现金流入小计 10,550,000.00 10,000,000.00 5.50% 筹资活动现金流出小计 489,939,045.67 181,485,445.51 169.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 479,389,045.67 - 171,485,445.51 - 179.55% 现金及现金等价物净增加额 - 276,944,423.46 - 343,320,323.41 19.33% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净 流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 273,868,005.99 3.80% 550,812,429.45 8.25% - 4.45% 主要系对外股权投资、购买理财产品 等投资支出增加及对股东进行分红 所致 应收账款 25,214,181.36 0.35% 15,709,412.59 0.24% 0.11% 合同资产 47,317,111.01 0.66% 30,548,410.36 0.46% 0.20% 主要系本期富森建南的装修工程投 入增加所致 存货 240,566,837.35 3.33% 182,329,120.20 2.73% 0.60% 主要系本期 项目开发成本增加所致 投资性房地产 1,651,360,559. 87 22.89% 1,784,145,057. 81 26.73% - 3.84% 长期股权投资 429,714,587.57 5.96% 388,746,936.46 5.82% 0.14% 固定资产 185,299,127.98 2.57% 211,325,224.53 3.17% - 0.60% 在建工程 195,486,720.44 2.71% 53,123,963.43 0.80% 1.91% 主要系本期富森美家的乐园随工程 进度工程投入增加所致 使用权资产 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 10,000,000.00 0.14% 10,000,000.00 0.15% - 0.01% 合同负债 52,540,694.55 0.73% 303,757,226.59 4.55% - 3.82% 主要系将 预收 市场租赁 及服务 费 、其 他场地使用费由合同负债列报至预 收 款项 所致 长期借款 3,000,000.00 0.04% - 0.04% 主要系富森实业本期偿还借款所致 预收款项 288,584,850.46 4.00% 4.00% 主要系将 预收的 市场租赁 及服务 费 、 其他场地使用费由合同负债列报至 预收 款项 所致 境外资产占比较高 □ 适用 √ 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适 用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 1,218,708,571 .03 140,955,576. 64 4,556,822,61 4.53 4,160,212,53 9.01 1,546,013,8 09.84 金融资产小 计 1,218,708,571 .03 140,955,576. 64 4,556,822,61 4.53 4,160,212,53 9.01 1,546,013,8 09.84 其他非流动 金融资产 15,670,000.00 160,000,000. 00 175,670,000 .00 上述合计 1,234,378,571 .03 140,955,576. 64 0.00 0.00 4,716,822,61 4.53 4,160,212,53 9.01 0.00 1,721,683,8 09.84 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 富森建南以其位于高新区天和西二街189号1栋2单元房产证号为川（2020）成都市不动产权第0184280 号、0184288号、0184292号的1,370.30平方米办公用房（账面原值为15,660,571.46元，年末净值为 13,399,971.83元）作为抵押物，从中国农业银行股份有限公司富森支行取得借款1,000.00万元。 七、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上 年同期投资额（元） 变动幅度 4,959,716,129.33 5,806,436,230.90 - 14.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资 投资金 持股比 资金 合作方 投资 产品类 截至资 预计收 本期投 是否 披露 披露索引 公司名 称 务 （未完）  |