[年报]日照港(600017):日照港2021年年度报告
原标题:日照港:日照港2021年年度报告 600017 公司简称： 日照港 债券代码： 143356 债券简称： 17日照 01 债券代码： 143637 债券简称： 18日照 01 日照港股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、完整 性 ， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 牟伟 、主管会计工作负责人 冯慧 及会计机构负责人（会计主管人员） 冯慧 声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第 七届董事 会第十六次会议审议通过，拟 以公司总股本 3,075,653,888股为基数，向全体股东 按每 10股派现金红利 0.4元（含税），需分配利润总额为 123,026,155.52元 ， 剩余未分配利润转入下一年度， 用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利 润分配。 资本公积金 不转增股本，该利润分配预案尚需 提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述是 基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营 发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对， 具体情况请参见“第三节 管理 层讨论与分析”中 “六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险” 部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ............. 8 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 39 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 55 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 62 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 63 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 69 备查文件目录 1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 《 2021年年度财务会计报表》 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司证券部 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口 径） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 山东省港口集团 指 山东省港口集团有限公司 日照港集团、日照港 指 山东港口日照港集团有限公司、日照港集团有限公司（本公司控股 股东） 港通公司 指 日照港通通信工程有限公司 科技 日照公司 指 山东港口科技集团日照有限公司（本公司持股 49%） 集团 岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） 股份 岚山港务 指 日照港股份岚山港务有限公司（本公司全资子公司） 裕廊公司 指 日照港裕廊股份有限公司（ 6117.HK，截止 2021年 12月 31日， 本公司持股 50.6%） 山钢码头公司 指 日照港山钢码头有限公司（本公司持股 45%，合并报表） 财务公司 指 日照港集团财务有限公司（本公司持股 40%） 岚北公司 指 日照港岚北港务有限公司（本公司持股 40%） 中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股 30%） 储配煤公司 指 山东兖煤日照港储配煤 有限公司（本公司持股 29%） 东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股 24%） 枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股 3.0958%） 山焦公司 指 山焦销售日照有限公司（本公司持股 9.43%） 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 集装箱公司 指 日照港集装箱发展有限公司 临港国际物流 指 日照临港国际物流有限公司 港机公司 指 日照港机工程有限公司 港达重工 指 日照港达船舶重工有限公司 海港装卸 指 日照海港装卸有限公司 日照港中远物流 指 日照港中远海运物流有限公司 大宗商品公司 指 山东大宗商品交易中心有限公司 贸易公司 指 山东港口国际贸易集团日照有限公司 物流园区公司 指 日照港国际物流园区有限公司 兖州煤业公司 指 兖州煤业股份有限公司 中垠瑞丰公司 指 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 中燃公司 指 日照中燃船舶燃料供应有限公司 山东钢铁 指 山东钢铁股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日期间 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 RIZHAO PORT 公司的法定代表人 牟伟 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦学勤 王玲玲 联系地址 山东省日照市海滨二路 81号 山东省日照市海滨二路 81号 电话 0633-8388822 0633-8387351 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的历史变更情况 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http： //www.rzpcl.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司 披露年度报告的媒体 名称 及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所 网址 http： //www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日照港 600017 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 签字会计师姓名 赵雷励 孙钰斌 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 调整后 调整 前 营业收入 6,504,678,528.76 5,766,916,424.29 12.79 5,245,581,329.22 归属于上市公司 股东的净利润 736,957,974.44 639,580,695.58 15.23 631,340,872.40 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 725,560,105.79 625,761,971.33 15.95 550,762,502.09 经营活动产生的 现金流量净额 2,243,623,925.28 1,344,945,750.07 66.82 1,151,777,695.85 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 调整后 调整 前 归属于上市公司 股东的净资产 13,078,691,648.49 12,469,858,572.38 4.88 11,802,981,031.52 总资产 29,202,895,994.05 25,491,650,546.16 14.56 23,247,513,565.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年 同期增减 (%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.24 0.21 14.29 0.21 稀释每股收益（元／股） 0.24 0.21 14.29 0.21 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.24 0.20 20 0.18 加权平均净资产收益率（ %） 5.78 5.23 增加 0.55 个 百分点 5.45 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（ %） 5.69 5.11 增加 0.58 个 百分点 4.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外 会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3月份） 第二季度 （ 4-6月份） 第三季度 （ 7-9月份） 第四季度 （ 10-12月份） 营业收入 1,553,324,401.05 1,508,637,162.20 1,594,028,849.85 1,848,688,115.66 归属于上市 公司股东的 净利润 199,336,203.33 151,402,401.21 215,872,149.52 170,347,220.38 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 198,941,871.67 148,240,029.01 210,632,651.00 167,745,554.11 经营活动产 生的现金流 量净额 440,388,898.73 741,454,713.82 721,661,816.96 340,118,495.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位 :元 币种 :人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如 适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,245,679.81 第七节、 68 、 73 4,471,650.07 58,178,294.56 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 12,022,715.03 第七节、 6 7 18,765,449.85 17,672,046.04 非货币性资产交换损益 33,309,953.39 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权 投资取得的投资收益 - 23,312.17 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 - 1,178,039.89 - 2,566,549.28 759,698.40 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 143,564.06 个税返还 187,429.11 减： 所得税影响额 4,138,482.49 5,502,808.25 27,973,815.07 少数股东权益影响额 （税 后） 697,567.87 2,113,135.08 1,367,807.01 合计 11,397,868.65 13,818,724.25 80,578,370.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应收款项融资 631,608,163.74 140,913,892.10 - 490,694,271.64 其他权益工具 投资 49,572,151.37 26,610,116.69 - 22,962,034.68 合计 681,180,315.11 167,524,008.79 - 513,656,306.32 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年 ，是“十四五”开局之年，公司持续统筹做好疫情防控和生产经营，坚持深化改革、 创新管理，各项工作取得良好成效。 生产经营取得新突破。 2021年，公司累计完成货物吞吐量 2.93亿吨，同比增长 11.77%，其 中，累计完成外贸货物吞吐量 2.29亿吨，同比增长 10.28%；累计完成内贸货物吞吐量 0.65亿吨， 同比增长 17.40%。 全年实现营业收入 65.05亿元，同比增长 12.79%；实现净利润 8.20亿元，同 比增长 11.81%。 公司 2019年 -2021年主要货物吞吐量情况 单位：万吨， % 货种类别 2019年 2020年 2021年 2021年 同比增减幅 金属矿石 14,185 15,568 17,245 10.78 煤炭及制品 4,551 4,680 5,272 12.66 木材 2,193 1,937 2,847 47.00 粮食 1,209 1,404 1,438 2.38 钢铁 507 260 249 -3.95 非金属矿石 1,012 1,261 594 -52.90 水泥 590 495 385 -22.18 其他 473 651 1,316 102.15 合计 24,719 26,256 29,346 11.77 公司 2019年 -2021年内外贸货物吞吐量情况 单位：万吨， % 内外贸类别 2019年 2020年 2021年 2021年 同比增减幅 2021年 分类占比 外贸 19,644 20,757 22,890 10.28 78 内贸 5,075 5,499 6,456 17.40 22 合计 24,719 26,256 29,346 11.77 / 注 ： 同比增减幅是精确到以 “吨”为单位计算所得。 公司主要为客户提供大宗干散货装卸、堆存等服务。报告期内，腹地经济、贸易发展情况总 体较好，公司金属矿石、煤炭及制品、木材以及其他类中的石油焦吞吐量保持较快增长。非金属 矿石以铝矾土为主，受国内外价格倒挂影响，导致接卸量出现下降；受环保政策影响，水泥中转 量同比下滑，这两类货种在公司总吞吐量中占比较小，未对公司生产造成较大影响。 服务质效实现新提升。 精准开展市场营销，新开通多条“散货准班轮”“件杂货班轮”；强化 生产统筹，开展“服务提效攻坚战”“突船会战”；优化资源配置，实现两个港区散杂货通用泊位 共享共用；创新路港合 作，形成双进双出铁路集疏运新格局；启动通航效率提升工程，实现 30万 吨级满载 CAPE船常态化靠泊，生产效率、集疏港效率实现双提升。 改革发展实现新跨越。 调整生产布局，变块为条， 第三港务分公司 专业化运营件杂货业务 ； 改革作业流程，实施业务流程再造；创新管理体制，调整考核分配机制，推动干部队伍年轻化， 管理效能进一步提升。 智慧绿色港口迈上新台阶。 推动科技创新，获得授权专利 79项；攻克远程无人挖掘机清舱技 术；推进环境保护，推广应用散货抑尘剂，创新“垛位二维码”，打造“围田化”“网格化”堆场； 建成生态环境智能管控平台， 港界 PM10浓度均值基本达到国家二级标准。 科技强安取得新发展。 压实安全生产责任，明确岗位责任清单，完善应急预案体系，强化安 全“三基”管理，开展专项整治行动；创建开放式安全监管平台，综合运用 5G、物联网、 AI自动 识别抓拍等新技术，提升监管效能；抓牢常态化疫情防控，推进疫苗接种、核酸检测应检尽检， 保障港口生产与疫情防控“两不误”。 党建引领激发新动能 。 万般事业、党建为宗，建成“红日照海港”品牌矩阵，打造“四位一 体”党建矩阵；深入开展党史学习教育，积极开展“我为群众办实事”实践活动，组织群众性劳 动竞赛、技术比武 ，建设了一批职工小家、职工驿站等服务场所，精准开展帮扶救助，职工幸福 感和获得感进一步增强。 二、报告期内公司所处行业情况 港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经 济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸 易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹疫情防控和 经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局 1。全年国内生产总值 1,143,670 亿元，比上年增长 8.1% ，两年平均增长 5.1% 2。根据交通运输部数据统计，全国港口完 成货物吞吐量 155. 45 亿吨，同比增长 6.8% ，其中：沿海港口完成 99.7 3 亿吨，同比增长 5.2% 。 港口大宗散货运输呈现分化走势，煤炭运输较快增长，继续保持沿海港口第一货类位置；金属矿 石运输有所放缓，仍是沿海港口第二大货类 3。 1 引自国务院总理李克强在第十三届全国人民代表大会第五次会议上作的《政府工作报告》 。 2 引自国家统计局发布的《中华人民共和国 2021年国民经济和社会发展统计公报》。 3 引自《中国港口》 2022年 01期，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《 2021年沿海港口发展 回顾与 2022年展望》 。 4 木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。 沿海港口吞吐量 沿海港口吞吐量增速 单位：亿吨 单位： % 数据来源：交通运输部 2021 年 12 月全国港口货物 吞吐量 三、报告期内公司从事的业务情况 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。 1982年开工建设， 1986年开港开放。港口总体规划 了石臼、岚山两大港区， 274个泊位， 7.5亿吨能力。目前已建成 73个生产泊位，年通过能力超 过 4.5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属 矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。 公司成立于 2002年 7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、 粮食、木材、钢铁、非金属 矿 石 、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公 司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油 焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位 4。 公司经营范围主要为： 许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理 及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发； 五金产 品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力 设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工； 土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货 物堆存费和港口其他费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业 天数保持在 300天以上，适宜建设 20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地 处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带 T字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆 腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环 太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望 ，靠近国际海运主航线， 海上航线可达世界各港，已与 100多个国家和地区通航。 2.集疏运系统便捷高效 公路方面，“日兰”“沈海”“潍日” 等多条高速和国道干线直联港口，通往全国各地。水路 方面，可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作 用。铁路方面，日照港是全国唯一拥有 2条千公里以上铁路干线的港口，其中，新菏兖日铁路直 通港口，是“西煤东运”主要能源通道之一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水 港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常 态化运营； 在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。 3.码头设施设备先进，装卸效率高 5 5 木片、粮食专用泊位由本公司控股子公司裕廊公司拥有和经营，下同。 目前，公司拥有 61个生产性泊位，包括大型 铁矿石专用泊位 2个，煤炭专用泊位 5个，木片 专用泊位 4个，水泥专用泊位 1个，粮食专用泊位 1个 ， 通用泊位 48个 ， 其中 5万吨级以上大型 通用泊位 29个 。码头与临港钢厂、粮食加工企业等通过皮带机互连，拥有亚洲最长的铁矿石管状 皮带机、国内最大的粮食进口专业化泊位、国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系 统。公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。 4.腹地广阔，货源充足 公司腹地广阔，主要腹地省份经济增长较快。日照港在陕西、河南等多个地区设立内陆港， 打通了日照港与内陆地区之间的物流通道，进一步扩大日照港货源腹地，实现内陆开放高地与沿 海深水大港优势互补。同时，日照港临港聚集了一批钢铁、粮食、造纸、木材等制造加工企业， 临港产业规模较大，对港 口运输需求旺盛。 5.战略升级迎来新机遇 山东省港口集团成立以来，构建了以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延 展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托的一体化协同发展格局。得益于强有力的资源整合， 日照港将持续释放发展新动能。 五、报告期内主要经营情况 2021 年公司实现吞吐量 29,346 万吨，同比增长 11.77% ；全年实现营业收入 65.05 亿元，同 比增长 12.79% ；营业成本 47.60 亿元，同比增长 10.99% ；实现利润总额 10.31 亿元，同比增长 10.03% ；实现净利润 8.20 亿元，同比增 长 11.81% ；实现归属于母公司净利润 7.37 亿元，同比增 长 15.23% ；实现基本每股收益为 0.24 元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 6,504,678,528.76 5,766,916,424.29 12.79 营业成本 4,759,517,228.55 4,288,269,055.25 10.99 管理费用 337,125,836.47 280,297,608.77 20.27 财务费用 391,540,964.34 293,473,935.87 33.42 研发费用 10,166,063.06 1 00.00 经营活动产生的现金流量净额 2,243,623,925.28 1,344,945,750.07 66.82 投资活动产生的现金流量净额 - 1,311,086,529.39 - 1,921,153,954.68 - 31.76 筹资活动产生的现金流量净额 - 780,798,067.62 435,706,551.05 - 279.20 营业收入变动原因说明： 主要是因为公司吞吐量同比增长所致。 营业成本变动原因说明： 主要是因为公司吞吐量同比增长导致变动成本增加，报告期内疫情 优惠政策取消导致社保费用等人工成本增加，及铁运费单价上涨所致。 管理费用变动原因说明： 主要是因为 疫情防控期间社保费用优惠政策减少、报告期内公司调 整组织架构及管理模式导致计入费用的人工成本增加，及上年新增的无形资产在报告期内计提摊 销所致。 财务费用变动原因说明： 主要是因为报告期内公司首次执行新租赁准则，摊销的租赁负债未 确认融资费用计入财务费用所致。 研发费用变动原因说明 ： 主要是因为报告期内公司新增信息化研发项目所致。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是因为 报告期内 公司加大应收款的回收力 度，客户回款情况好于去年同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是因为公司报告期内收到的参股公司分红 款较多，以及支付的工程设备款同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要是因为公司取得借款收到的现金同比减少 较多所致。 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021 年度，公司实现营业收入 650,467.85 万元，同比增加 73,776.21 万元，增长 12.79% ， 实现营业成本 475,951.72 万元，同比增加 47,124.82 万元，增长 10.99% 。其中：主营业务收入 完成 613,010.23 万元，同比增加 71,744.22 万元，增长 13.25% ，主营业务成本发生 452,746.13 万元，同比增加 47,083.02 万元，增长 11.61% 。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位 :元 币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 港口服 务 6,102,791,921.95 4,505,638,665.91 26.17 13.78 12.29 增加 0.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收 入比上 年增减 （ %） 营业成 本比上 年增减 （ %） 毛利率 比 上年增减 （ %） 境内 6,130,102,260.11 4,527,461,336.44 26.14 13.25 11.61 增加 1.09 个百分点 主营业务分行业 、 分产品、分地区 、分销售模式 情况的说明 无 。 (2). 产销量情况 分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例 (%) 情况 说明 港口 服务 主营业 务成本 4,505,638,665.91 99.52 4,012,336,530.72 98.91 12.29 成本分析其他情况说明 无 。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 139,346.15 万元 ，占年度销售总额 2 1.42 %；其中前五名客户销售额中关联方 销售 额 0 万元 ，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 188,929.78 万元 ，占年度采购总额 61.48 % ；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 188,929.78 万元 ，占年度采购总额 61.48 % 。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析” 中“ 1.利润表及现金流量表相 关科目变动分析表” 。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √适用 □不适用 单位： 元 本期费用化研发 投入 10,166,063.06 本期资本化研发 投入 研发 投入 合计 10,166,063.06 研发 投入 总额占营业收入比例（ %） 0.16 研发投入资本化的比重 （ %） (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 33 研发人员数量占公司总人数的比例（ %） 0.58 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 9 本科 24 专科 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 12 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） 19 40-50岁（含 40岁，不含 50岁） 1 50-60岁（含 50岁，不含 60岁） 1 60岁及以上 (3).情况说明 √适用 □不适用 公司本年度主要的研发项目是设备管理系统。公司依托信息化技术，结合物联网和移动端应 用，重构 设备管理系统，目前已完成四项管理模块，实现数据共享和资源 优化 ， 提高 了 设备管理 水平和工作效率 。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“ 1.利润表及现金流量表相 关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位： 万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 上期期末数 上期期末数 占总资产的 本期期末金额 较上期期末变 情况 说明 比例（ %） 比例（ %） 动比例（ %） 应收款项融 资 14,091.39 0.48 63,160.82 2.48 - 77.69 预付款项 405.17 0.01 197.34 0.01 105.32 其他应收款 419.42 0.01 2,296.13 0.09 - 81.73 合同资产 5,489.19 0.19 3,148.03 0.12 74.37 其他权益工 具投资 2,661.01 0.09 4,957.22 0.19 - 46.32 在建工程 624,169.54 21.37 471,610.73 18.50 32.35 使用权资产 181,416.14 6.21 0.00 0.00 1 00 .00 短期借款 113,886.22 3.90 199,239.04 7.82 - 42.84 应付票据 5,291.46 0.18 904.20 0.04 485.21 应付账款 23,049.41 0.79 17,079.45 0.67 34.95 应交税费 6,200.72 0.21 2,694.55 0.11 130.12 其他应付款 283,442.19 9.71 184,086.45 7.22 53.97 一年内到期 的非流动负 债 181,396.02 6.21 92,970.94 3.65 95.11 其他流动负 债 52,171.13 1.79 457.68 0.02 11,299.03 应付债券 53,483.09 1.83 119,543.13 4.69 - 55.26 租赁负债 162,893.69 5.58 0.00 0.00 1 00 .00 其他综合收 益 - 4,832.06 - 0.17 - 3,109.91 - 0.12 - 55.38 其他说明 应收款项融资较上年期末减少的主要原因是报告期内公司加强应收款项管理，客户回款中现 金占比上升所致。 预付账款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司预付部分燃、材料款所致。 其他应收款较上年期末减少的主要原因是报告期内公司收回了上年确认的资产拍卖款所致。 合同资产较上年期末增加的主要原因是报告期末公司在港作业船舶较多所致。 其他权益工具投资、其他综合收益较上年期末减少的主要原因是公司投资的两家企业报告期 内经营状况不佳所致。 在建工程、其他应付款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司在建工程有新增工程量， 但部分款项尚未达到付款条件所致。 使用权资产、租赁负债较上年期末增加的主要原因是报告期内公司根据新租赁准则的要求调 整了租赁的确认和计量、核算和列报方式所致。 短期借款较上年期末减少、其他流动负债较上年期末增加的主要原因是报告期内公司办理了 5亿元短期融资券并偿还短期借款所致。 应付票据较上年期末增加的主要原因是报告期内公司开具了用 于支付工程设备款的应付票据 所致。 应付账款较上年期末增加的主要原因是公司待付成本较上年期末增加所致。 应交税费较上年期末增加的主要原因是本期公司应纳税所得额较去年同期增加导致应交所得 税增多，以及房产税、城镇土地使用税疫情防控期间税收减免政策取消所致。 一年内到期的非流动负债较上年期末增加的主要原因是公司发行的 17日照 01债券将于 2022 年到期，以及报告期内公司首次执行新租赁准则，确认了一年内到期的租赁负债所致。 应付债券较上年期末减少的主要原因是公司发行的 17日照 01债券将于 2022年到期，到期 偿付金额重分类至一年内到期的非流动负债所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用 □不适用 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 7,111,476.48 银行承兑汇票及借款保证金 应收 款项融资 88,400,000.00 银行承兑汇票及借款质押 固定资产 1,264,209,580.60 售后回租抵押 合 计 1,359,721,057.08 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体详 见本节 “ 二、报告期内公司所处行业情况 ” 和 “ 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 ” 。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021年，实际完成资产投资 42.47亿元，完成年度计划的 81.98%，未完成的原因是 部分工程材 料供应 紧张以及受环保、 疫情 等 影响所致。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2021年，公司加快实施东煤南移工程、石臼港区南区 #14、 #15泊位及后方 储运系统流程化工程、 石臼港区南区西 #18-#20泊位及后方储运系统流程化工程、岚山港区南区 #11泊位自动化堆场续建等 智慧绿色工程 按计划推进。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司、参股公司基本信息 被投资的公司名 称 法定 代表人 注册资本 （万元） 注 册地 经营范围 本公司 持有权 益比例 日照港股份岚山 港务有限公司 周涛 43,000 山东 日照 许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务 （不含危险化学品）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务； 通用设备修 理。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 100% 日照港裕廊股份 有限公司 崔亮 166,000 山东 日照 码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物 装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁 维修经营；淡水供应 (凭有效《港口经营许可证》 经营，并按照许可证核准范围从事经营活动）； 货物运输代理；货运配载。（依 法须经批准的项 目，经相关部门批准后按照核准的范围开展经 营活动） 50.6% 山东港口科技集 徐延省 5,204.08 山东 通信工程设计、施工；安防工程设计、施工； 49% 团日照有限公司 日照 机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装； 建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成； 计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服 务；电子产品、通信设备、计算机、办公自动 化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基 础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许 可证为准）。变电站整体工程、送变电工程和非 压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工 程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、 试）电力设施（以上范围凭有效资质经营）。 (以 上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动 ) 日照港山钢码头 有限公司 贺 照第 93,000 山东 日照 码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、 煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓 储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。 （ 以上范围依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 45% 日照港 集团财务 有限公司 高振强 100,000 山东 日照 经营范围以批准文件为准：对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经 批准的保险代理业务；对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办 理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部 转账结算及相应的结算清算方案设计；吸收成 员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租 赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券； 固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买（未完）  |