[年报]继峰股份(603997):继峰股份2021年年度报告
原标题:继峰股份:继峰股份2021年年度报告 转债代码：110801 转债简称：继峰定01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性 、准确 性 、 完整 性 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了 标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人 王义平 、主管会计工作负责人 刘杰 及会计机构负责人（会计主管人员） 张思俊 声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司已于2021年半年度进行了利润分配，以方案实施前的公司总股本1,093,813,362股为 基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利196,886,405.16元。2021年半年度 现金分红占公司2021年归属于上市公司股东净利润的155.80%。根据《公司法》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，公司的利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析” 中“可能面对的风险”的部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ . 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ........... 10 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ........................... 39 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ ............... 55 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ........................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ....... 67 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ............... 76 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ................... 77 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ........................... 81 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖 章的财务报表 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字 并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的 所有公司文件的正本及公告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、继峰股份 指 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 继弘集团 指 宁波继弘控股集团有限公司 Wing Sing 指 Wing Sing International Co., Ltd. 固信君瀛 指 马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） 东证继涵 指 宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙） 重庆博迅 指 重庆博迅科创实业有限公司 继烨卢森堡 指 Jiye Auto Parts (Luxembourg) S. a r. l 一汽四环继峰 指 宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司 武汉继恒 指 武汉继恒汽车部件有限公司 重庆碧峰 指 重庆碧峰汽车零部件有限公司 重庆华弘 指 重庆市合川区华弘企业管理咨询有限公司 重庆继涵 指 重庆继涵科技有限公司 长春继峰 指 长春继峰汽车零部件有限公司 继峰缝纫 指 宁波继峰缝纫有限公司 沈阳继峰 指 沈阳继峰汽车零部件有限公司 柳州继峰 指 柳州继峰汽车零部件有限公司 柳州德驰 指 柳州德驰汽车部件制造有限公司 成都继峰 指 成都继峰汽车零部件有限公司 武汉继峰 指 武汉继峰汽车零部件有限公司 广州继峰 指 广州继峰汽车零部件有限公司 广州华峰 指 广州华峰汽车部件有限公司 天津继峰 指 天津继峰汽车零部件有限公司 上海继文 指 上海继文企业管理有限公司 继峰科技 指 宁波继峰科技有限公司 东峻继峰 指 武汉东峻继峰汽车零部件有限公司 美国继峰 指 Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. 德国继峰 指 Jifeng Automotive Interior GmbH 捷克继峰 指 Jifeng Automotive Interior CZ s.r.o. 波黑继峰 指 Jifeng Automotive Interior BH d.o.o. 继烨贸易 指 宁波继烨贸易有限公司 合肥继峰 指 合肥继峰汽车零部件有限公司 Grammer、Grammer AG、格拉默 指 Grammer Aktiengesellschaft Grammer AG集团 指 Grammer Aktiengesellschaft及其控股子公司 TMD 指 Toledo Molding & Die,LLC. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 继峰股份 公司的外文名称 Ningbo Jifeng Auto Parts Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBJF 公司的法定代表人 王义平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娜 潘阿斌 联系地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 电话 0574-86163701 0574-86163701 传真 0574-86813075 0574-86813075 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况 简介 公司注册地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司注册地址的历史变更情况 2014年6月，公司注册地址由“宁波市北仑区纬十路69 号”变更为“宁波市北仑区大碶璎珞河路17号” 公司办公地址 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 www.nb-jf.com 电子信箱 [email protected] 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 继峰股份 603997 六、 其他 相 关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 潘新华、王子强、任庆博 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 16,831,990,786.93 15,732,749,552.37 6.99 18,001,256,098.31 归属于上市公司股 东的净利润 126,370,529.59 -258,231,426.24 不适用 297,696,261.23 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 99,069,841.53 -184,860,904.19 不适用 256,426,015.23 经营活动产生的现 金流量净额 718,910,713.34 809,934,920.66 -11.24 1,169,463,785.71 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股 东的净资产 4,644,817,545.49 4,269,446,036.56 8.79 4,525,718,954.29 总资产 16,209,142,705.15 17,325,822,304.80 -6.45 17,565,529,608.07 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增 减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 0.12 -0.26 不适用 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.12 -0.17 不适用 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.09 -0.18 不适用 0.35 加权平均净资产收益率（%） 2.87 -5.88 增加8.75个百分点 8.29 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.25 -4.21 增加6.46个百分点 7.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021 年，随着疫情影响的逐步恢复，公司在报告期内业务量较 2020 年增加，同时随着公司 的整合进一步推进，经营效率持续提升，本年公司实现扭亏为盈。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 4,532,536,659.82 4,191,658,807.54 3,781,289,978.57 4,326,505,341.00 归属于上市 公司股东的 净利润 128,031,397.01 60,803,284.49 -27,337,288.41 -35,126,863.50 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 123,972,268.57 53,763,823.02 -34,701,934.04 -43,964,316.02 经营活动产 生的现金流 量净额 -25,837,429.65 -98,953,497.63 169,349,866.25 674,351,774.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -27,695,190.15 -11,151,040.21 1,941,706.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 22,172,505.86 16,759,792.39 20,611,309.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 13,596.09 20,803.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 -10,483,444.98 -144,217,027.91 -21,261,763.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 50,755,558.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 6,891,034.76 444,133.96 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 12,472,906.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 22,565,205.99 -6,411,176.50 5,683,137.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,918,187.96 21,816,852.73 18,234,796.57 减： 所得税影响额 3,618,240.20 -36,140,422.22 5,289,614.02 少数股东权益影响额 （税后） 1,922,277.24 -13,233,925.18 29,425,688.50 合计 27,300,688.06 -73,370,522.05 41,270,246.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 远期外汇合约 5,372,248.62 6,722,941.55 1,350,692.93 7,694,324.49 利率互换合约 860,383.84 387,083.49 -473,300.35 -408,494.12 合计 6,232,632.46 7,110,025.04 877,392.58 7,285,830.37 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况 讨论与分析 2021年，全球经济保持恢复性增长，据世界银行2022年1月11日发布的最新一期《全球经 济展望》报告，由于疫情防控措施的放松使得需求强劲增长，2021年全球经济增长率为5.5%。 根据IHS统计数据显示，2021年全球汽车产量为7,340万辆，与2020年全球汽车产量相比 略有增长。其中，中国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%， 结束了连续3年的下降趋势。根据AFS的数据,2021年由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约 为1,020万辆。 2021年，对整个汽车零部件行业来讲，在宏观环境上，充满了各种各样的挑战。无论是新冠 肺炎疫情在全球范围内的反复、汽车芯片的短缺、大宗原材料价格上涨还是中美之间的贸易困难， 都为全球汽车行业的复苏带来了前所未有的挑战。在此不利的行业环境下，一方面，公司持续推 进管理效率的提升，加快落实全面降本增效措施，练好内功；另一方面，集中资源，积极布局战 略性新兴业务，为公司未来的持续发展打下了坚实的基础。在此背景下，2021年公司实现了扭亏 为盈，并在新业务上，获得了重大突破。 （一）2021年，公司实现扭亏为盈 2021年，公司实现营业收入168.32亿元，同比增长6.99%；实现EBITDA 10.86亿元，同比 增长44%；实现EBIT 3.97亿元，同比实现扭亏为盈（去年同期亏损0.71亿元）；实现归属于母 公司净利润1.26亿元，实现扭亏为盈（去年同期亏损2.58亿元）。公司经营恢复优于行业水平。 受全球范围内汽车芯片的持续短缺、原材料价格涨价、运费上涨以及疫情反复等因素影响下， 公司子公司格拉默实现营业收入146.51亿元，同比增长7.84%；实现EBIT 2.00亿元（去年同期 亏损3.83亿元），实现经营性EBIT 1.84亿元（去年同期亏损2.58亿元）；实现净利润0.12 亿元（去年同期亏损5.11亿元），均实现扭亏为盈。 （二）全球整合进一步推进，经营效率持续提升 1、降本增效措施的持续实施，集团经营效率稳步提升 2021年，原材料市场价格持续高位运行，对公司业绩产生了一定的影响。受益于联合采购、 格拉默结构性降本增效措施等持续实施，在原材料市场价格大幅上涨，缺芯导致订单不稳定的背 景下，公司毛利率较2020年提高0.58个百分点至14.14%，公司盈利能力稳步提升。 2021年，公司合并资产负债率降至69.16%（2020年同期73.64%），下降4.48百分点，资产 负债率降至70%以下，公司资产负债结构持续优化。 2021年，公司总资产周转率提升至1.04次（2020年同期0.91次），存货周转率提升至8.94 次（2020年同期8.01次），集团营运能力持续提升。 2021年公司人力成本占销售比为 26.2%，同比2020年27%，下降了0.8%。2020年由于疫情 影响，各地政府对企业有相应的补贴政策，因此2020年的实际占比高于27%。本年度此类补贴大 幅度下降。 2、产业布局及整合的进一步推进 为满足公司业务快速扩张的需求，进一步提升经营效益，公司在2021年进行了新产能布局。 1)2021年5月，格拉默与中国一汽的全资子公司一汽哈尔滨轻型汽车有限公司合资成立了商 用车座椅制造企业-格拉默车辆部件（哈尔滨）有限责任公司，该工厂生产线设备工艺高端智能， 为一汽解放公司各系列商用车卡车配套，并于2021年10月正式投产。 2)2021年，格拉默在沈阳新建一个生产基地，为宝马汽车生产高品质的中控台、扶手和其他 内饰零部件。新工厂巩固了格拉默在中国东北地区的布局，该基地拥有最先进的工作区域和设施， 涵盖从注塑成型、喷胶、焊接到最终装配的所有生产工序。格拉默沈阳工厂已于2021年8月正式 投产。 3)2021年，公司在合肥新设了生产基地，用于乘用车座椅等产品的生产。预计将于2022年 完工，2023年上半年可实现量产。 （三）未来可期，新业务取得重大突破 自2020年下半年开始，公司将战略重心从整合格拉默、提升格拉默的盈利能力，开始向整合 双方的优势资源，进行新业务布局方向转变。2021年，公司新业务获得重大突破。 1、获得乘用车座椅订单，实现从0到1的突破 随着汽车行业电动化、智能化不断演进以及新造车势力的突飞猛进，预计国内汽车零部件产 业链的格局也将在未来的几年随之发生重大的变化。为了抓住行业变革的大趋势，结合并购格拉 默之后获取的技术及人才资源禀赋，公司进入乘用车座椅领域。 2021年10月，公司获得了某造车新势力主机厂的座椅订单。本次乘用车座椅的项目定点， 是公司乘用车座椅业务从0到1的突破，使公司在单车价值上得到了极大的提升。新业务项目的 落地，将对公司未来的经营带来重大的战略意义，更是公司落实长期战略的重要一步，公司将会 在乘用车座椅领域持续拓展。 2、隐藏式电动出风口（新产品）已实现量产，将成为公司新的利润增长点 隐藏式电动出风口是在电动化、智能化趋势下催生的新产品，是能够实现触摸控制、语音控 制、自动扫风、和仪表盘融为一体的新型出风口。 2021年，公司隐藏式电动出风口（新产品）已获得了大众、吉利、长城汽车、蔚来等客户的 定点,并于2021年底率先实现量产。2022年，随着更多项目量产，该产品预计将实现快速增长。 3、商用车座舱持续推进 紧跟重卡家居化趋势，并利用格拉默全球在商用车座舱领域的领先优势，公司自2020年下半 年开始启动商用车座舱项目，积极研发出具有高单车价值的重卡智能家居式座舱。2021年，部分 客户陆续进行样车试安装，个别客户的样车已完成试装，并发往客户处进行路试等后续验证。 4、其他新业务进展 延展金属技术、微米级加工工艺（新饰件）等业务上获得了客户订单，并向大量潜在客户进 行了推广，潜在客户对新技术认可度较高，业务开拓取得了较快的进展，作为新的业务增长点前 景乐观。 （四）把握汽车行业电动化、智能化变革机遇，努力成为汽车座舱系统的领导者 展望未来，汽车行业电动化、智能化将是行业发展趋势。车辆内部将成为人们另一个全新的 生活空间，这也势必带来座舱空间功能革命性变化。公司与格拉默将持续在乘用车和商用车的座 舱领域上做深做强，进一步加强自身的专业能力，不断升级现有产品系列，协同研发更具科技感、 舒适性，更加智能化、功能化且符合市场需求的座舱产品，不断拓宽自身的能力边界，紧紧抓住 行业变革带来的历史性机遇，做大做强，努力成为汽车座舱系统的领导者。 （五）关于碳中和 2021年，公司采取多种措施，积极降低生产经营过程中的碳排放，并荣获“宁波市四星级绿 色工厂”、“浙江省级绿色低碳工厂”等荣誉称号。子公司格拉默为保护环境，计划成为一家绿 色的公司，并推出了一项综合计划，计划到2030年在全球范围内将二氧化碳排放量减少至少50%。 为此，格拉默制定了相应的行动计划：开发可持续性的产品；直接减少二氧化碳排放；更有效地 使用能源、原材料和材料提高回收率以及优化供应链等。 2021年，公司和格拉默为降低碳排放采取的主要措施如下： 1、公司安装了光伏发电系统，利用光伏发电的绿色清洁能源进行生产活动，减少了对国家电 力的使用。 2、公司在物流环节使用可回收的包装物，降低一次性包装物的使用，并提高包装物回收率， 以降低物流环节的碳排放。 3、格拉默与莱布尼茨-汉诺威大学塑料与循环技术研究所的专家开始密切合作，以探索新材 料和新的生产制造工艺、技术，并与材料供应商合作开发适合公司产品的新型环保材料。 4、2021年9月1日起，格拉默要求其全球供应商为每个新订单种植一棵树。 5、格拉默开发并推出了用于城市客运的公共汽车、火车等轻质结构、可持续设计的Ubility One系列座椅产品。通过巧妙的设计以及新材料的运用，使得上述座椅比传统座椅要轻60%，这可 大大降低生产过程中的碳排放。 二、报告期内公司所处行业情况 1、全球市场 根据IHS统计数据显示，2021年全球汽车产量为7,340万辆，与2020年全球汽车产量相比 略有增长。根据AFS的数据,2021年由于芯片短缺,全球汽车市场累计减产量约为1,020万辆。 2、国内市场 2021年，汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，与上年相比，结束 了2018年以来连续三年的下降局面。2021年，乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比增 长7.1%和6.5%，增幅高于行业3.7个百分点和2.7个百分点。本年度乘用车主要四大类品种的产 销量都出现了小幅增长，其中轿车及运动型多用途乘用车（SUV）产销增幅最为明显；2021年， 商用车产销467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。在商用车主要品种中，与上年相 比，货车产销呈下降趋势，客车呈较快增长。 从2021年客货细分车型的产销量看，货车中，重型货车、轻型货车及微型货车减量都比较大， 其中重型货车减量最大；客车中，轻型客车的增长拉动了整体客车的产销量增长。 2021年，新能源汽车产销354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。 在新能源汽车主要品种中，与上年相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈翻番增长， 表现均明显好于上年。 （上述数据来源：中国汽车工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶 座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和 营销网络，在全球20个国家拥有近70家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强， 不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、 智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展 业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。 报告期内，公司荣获“中国汽车工业零部件三十强企业”、“宁波市制造业纳税50强企业”、 “宁波市制造业50强企业”、“宁波市制造业大优强培育企业”、“宁波市本土民营跨国经营 20强”、“宁波市四星级绿色工厂”、“浙江省级绿色低碳工厂”、“浙江省知识产权示范企业”、 宁波市北仑区科技创新奖三等奖、第二批宁波市优质产品的奖项及荣誉称号。 1、公司的主要产品及解决方案 （1）乘用车座椅、内饰件产品及解决方案 公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、 操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客 户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰 件市场。 乘用车内饰件产品 （2）商用车座椅系统及解决方案 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道 路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅 部件、航空座椅部件等。 凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、 人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬 浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员 操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照 各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部 分。 商用车座椅 2、公司的主要客户 在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客 户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了 产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、 大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商， 以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企 业。 在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、 飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、 MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座 椅的主要客户有AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运输车和 草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座 椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。 （二）公司的主要经营模式 1、研发模式 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，于舒适性、安全性、 人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步 设计和先行开发。 （1）同步设计 公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目 同步设计阶段。研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经 客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工 艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，项目部提交完整PPAP文件供客户认 可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。 （2）先行开发 公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新 产品立项后，研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后， 由商务部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。 基于市场需求，公司先行开发了睡眠式头枕，并推荐给德国大众，成功应用于迈腾车型。目 前，汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局，格拉默自主研发了基于无人驾驶而使用 的中控系统，为公司未来发展储备了前沿技术。 格拉默是商用车座椅标准的制定者，也是行业的技术领导者；公司乘用车头枕、座椅扶手、 中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时，公司拥有成熟的、体系化的创新 流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系 统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等，主要采 取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月 度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部 负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后 由仓库管理专员对来料进行清点入库。 原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理 程序》等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应 商采购及自行选择供应商采购两种。例如：面料主要由客户指定供应商供货，化工原料主要通过 市场化方式选择供应商，钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单， 并经采购部、质量部、设计部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与主 要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。 3、销售模式 （1）乘用车内饰销售模式 由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产，而是基于客户的规格展开业务 这一特殊结构，乘用车内饰企业在销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向，公司与主要 乘用车整车厂之间具有长期合作关系。 在新车型的开发阶段，乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投 标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与整车厂间的客户 关系。基于此类邀请，公司提供相应的投标文件。 在投标文件的基础上，经过一轮或多轮选择，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及 后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目 标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产，生产测试，试生产和投产）、定价和质量 等。除了提名信中的规定外，能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物 流和质量协议。一般而言，开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合 作情况而不同，一般覆盖对应车型的生命周期。 乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户，项目管理和研发都整合到客户管 理领域。销售活动由全球营销活动予以支持。 （2）商用车座椅系统销售模式 商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出RFQ文件给体系内的供应商，由体系内的供应 商针对RFQ提交各自的产品匹配方案，在符合技术要求的情况下，根据价格的高低选择供应商。 由于终端市场对座椅的喜好有倾向性，所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品 牌终端市场接受度，中高端车型一般选择好品牌的座椅，低端车型选择价格实惠的座椅。经过一 轮或多轮选择，整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持 续2-3年，旧车型改版升级项目一般在12个月以内完成。 座椅的交付以签订的供货协议为基础，并存在匹配的质量和物流协议，根据签订的份额持续 供货。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售 渠道（售后市场或制造商）来予以组织。 商用车整车厂是以市场为导向，根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及 特种车辆，同时针对终端客户个性化的需求，开发不同区域的车型版本，以提高终端客户满意度 为销售方向。一般整车的生命周期很长，产品车型短期升级变化比较多。 4、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移 至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品 项目开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户PPAP 认可之后，方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目 开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执 行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划 和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单 的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产 月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 近年来，公司业务快速发展，已发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等 整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。2019年，公司完成了对格拉默的收购，使公司在全 球的生产、销售和研发网络布局趋于完善，细分市场的龙头地位更加稳固。 1、 国际化及领先的研发能力 公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后，研发和创新能力获得了质的飞跃。 目前，公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，其中大部分是来自国外的高端技术人才。 公司在全球建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中 心，形成了覆盖全球的研发网络。 全新的、一流的国际化研发平台，使得公司能够预判产品技术的未来趋势，并以此系统化地 进行创新项目的同步开发和超前开发。 （1）在乘用车领域，公司基于多年的经验和技术积累，以客户为中心，贴近市场需求，为用 户提供各类座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件，满足用户不同的配置需求，同时 进行独立或者和主机厂合作开展前瞻性的新材料、新技术、新功能的创新性研发。 （2）在商用车领域，格拉默是商用车座椅系统的行业标准的制定者，也是行业的技术领导者， 在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。随着商用车领域智 能化、无人化的加速推进，公司加大了在相关产品的前瞻性研发投入，能够为用户提供更加全面 的创新应用解决方案。 2、 完善的全球营销网络及多层次的营销布局 公司建立了覆盖全球的营销网络，能够帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转 化。同时，贴近客户的销售网点能够提高公司对客户的响应速度，降低物流成本。截至目前，公 司在全球20个国家拥有近70家控股子公司，为多个国家的主机厂客户、一级供应商客户提供汽 车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅等汽车零部件。同时， 来自全球市场的销售也将增强公司抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力，保障公司日常 经营的持续与稳定。 3、 先进的产品制造及成本管控能力 公司拥有较为完整的产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。为 提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、 钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过 模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方技术， 可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较 低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同 时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。 2020年3月，公司与格拉默签订了联合采购协议，在程序上保证了联合采购的全面落地。公 司将在模具、支杆、泡沫发泡料等生产资料和物料上的优势赋能格拉默，大大降低公司和格拉默 的采购成本，从而提高双方的成本控制能力。 4、 优质客户资源的持续积累能力 随着汽车厂商与零部件供应商的相互依存度在逐步加强，整车厂商愈加重视供应商的研发与 创新能力、成本控制能力、质量把控能力、服务响应速度以及售后服务能力等。零部件供应商在 正式纳入整车厂商全球采购体系前，必须通过严格的资格认证，而该认证程序需要耗费合作双方 大量的时间和成本。同时，零部件企业正在逐渐承担起更多的研发任务，需要与整车厂商一起进 行新产品的同步研究设计和开发。因此，整车厂商和其供应商在确立了供销关系后，其合作关系 将保持相对稳定。 经过多年的客户积累，公司拥有稳定、优质的国内外客户群体（具体参见“第三节 管理层讨 论与分析”之“三、报告期内公司从事的业务情况”中“公司的主要客户”介绍）。 公司与全球范围内知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系，推动了公司新项目的拓展和产 品品质的提升，并具备与这些整车厂同步开发创新性产品的能力。良好的合作关系也保证了公司 销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验和同步开发能力，使得公司在新项目的投标中具有先 发优势。 5、 专业化的实验检测能力 公司建有多个国际领先水平的头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试、原材料级测试、人 机工程学测试等专业化实验室。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、 德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车的实验检测资质，并获得了国家认可委的CNAS实验检测资质认可。 头枕、扶手、座椅等安全件项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些 检测均需委托整车厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。公司的检测中心能够大 幅缩短检测周期，降低产品研发成本和风险，更好、更快地满足客户的需求，为客户提供更高质 量的服务。 6、 精细化的管理能力 公司多年来致力于汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座 椅的设计、生产和销售，积累了丰富的生产经营管理经验，对各系列产品的理解较为深入。公司 结合客户先进管理体系，形成了与公司业务相适应的管理模式，高效、简洁、专业性强，能够更 好地适应公司日常生产经营管理的需求，有利于提高公司的经营效率。同时，公司还通过系统管 理不断革新，实行精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计 划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高了产品合 格率和生产效率。收购格拉默后，公司持续推进精细化运营，通过有效激励措施及经验分享，强 化降本增效管理。 7、 长效的人才培养与激励体系 公司视人才培养为重中之重。报告期内，公司围绕“岗薪人”循环匹配，以岗位体系、绩效 体系、人才评估体系、薪酬福利体系、职务晋升体系为基础，有效识别公司的各类人才，并逐步 建立公司“管理、技术、专业”三条线路的人才发展通道，同步完成人才结构和数量的盘点调整， 建立有效的人才继任计划和核心关键人才档案。伴随体系搭建完成及逐步深入应用，将有效促进 公司从人才引入、人才识别、人才应用、人才培养、人才业绩验证、人才激励的全流程管理，为 员工打造一个目标明确、路径清晰、过程透明、奖惩公平的职业发展环境及路径。 除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外，公司实施了限制性股票激励计划，覆盖公司 各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才，为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力，起到积极 的促进作用。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司营业收入168.32亿元，与上年同期增长6.99%。2021年度归属于上市公司股东 的净利润为1.26亿元，实现扭亏为盈。 更多报告期内主要经营情况参见“一、经营情况讨论与分析”中相关内容。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 16,831,990,786.93 15,732,749,552.37 6.99 营业成本 14,451,338,443.56 13,598,361,128.96 6.27 销售费用 297,249,874.55 381,212,733.35 - 22 .0 3 管理费用 1,352,886,062.35 1,281,905,539.27 5.54 财务费用 192,631,773.33 351,341,950.49 - 45.17 研发费用 321,375,210.43 255,603,819.44 25 .7 3 经营活动产生的现金流量净额 718,910,713.34 809,934,920.66 - 11.24 投资活动产生的现金流量净额 - 587,689,500.90 - 771,804,270.05 - 23.86 筹资活动产生的现金流量净额 - 40,092,052.47 - 644,213,220.63 - 93.78 财务费用变动原因说明： 主要系 2020 年外汇市场发生大幅波动， 产生 较大汇兑损失，本期疫情影 响减弱，故汇兑损失减少。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本年借款增加导致取得借款收到的现金流入 增加，以及收回筹资活动目的的保证金增加，导致收到其他与筹资活动有关的现金增加。 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司主营业务收入同比上升7.31%，主营业务成本同比上升6.45%，主要系公司本 年经营恢复，订单量及业务规模均有所上涨。 (1). 主营业务 分 行业 、分 产品 、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车 零部 件 16,760,167,136.26 14,397,096,465.04 14.10 7.31 6.45 增加0.70 个百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 头枕 4,013,510,978.30 3,404,573,481.02 15.17 -4.32 -4.10 减少0.20 个百分点 座椅 扶手 1,617,462,531.55 1,345,192,561.06 16.83 0.85 2.03 减少0.96 个百分点 商用 车座 椅 5,499,313,817.58 4,718,089,785.55 14.21 28.57 29.57 减少0.66 个百分点 中控 及其 他内 饰件 5,270,174,209.69 4,682,285,685.45 11.16 -0.61 -3.48 增加2.64 个百分点 其他 359,705,599.14 246,954,951.96 31.35 49.66 50.29 减少0.28 个百分点 小计 16,760,167,136.26 14,397,096,465.04 14.10 7.31 6.45 增加0.70 个百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内 4,367,253,689.87 2,947,800,019.36 32.50 8.38 3.46 增加3.21 个百分点 国外 12,392,913,446.39 11,449,296,445.68 7.61 6.93 7.24 减少0.27 个百分点 合计 16,760,167,136.26 14,397,096,465.04 14.10 7.31 6.45 增加0.70 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售 模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 直销 16,760,167,136.26 14,397,096,465.04 14.10 7.31 6.45 增加0.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主要系2021年公司经营恢复，企业整体业务量上升。2020年海外受疫情影响严重，本年随 着疫情的好转，商用车座椅业务量增加，故商用车座椅产品整体销售收入成本出现较大幅度变化。 2021年，全球范围汽车芯片的持续短缺、原材料价格持续上涨，对公司业绩的提升造成了较大不 利影响，但是公司积极拓展市场，完善内部管理，提高了经营效率，在此不利影响下，公司仍实 现了营业收入的上涨。 (2). 产销量情况 分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 头枕 万件 4,791.48 4,874.97 109.10 -5.69 -2.70 -43.35 座椅扶手 万件 916.88 929.53 29.95 6.90 10.06 -29.69 商用车座椅 万件 187.94 187.63 4.14 31.60 30.36 8.09 中控及其他 内饰件 万件 8,363.39 8,339.60 173.15 3.07 0.77 15.92 产销量情况说明 1、头枕库存量变化的原因主要系继峰股份依据客户需求变化而相应调整产品备货量造成库存量的 变化。 2、商用车的产销量比例增加系格拉默AG集团产品重心倾向商用车座椅，商用车需求增加所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位： 元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 汽车零部 件行业 原材料 10,352,194,417.72 71.90 9,241,408,658.52 68.33 12.02 汽车零部 件行业 直接人 工&制造 费用 4,044,902,047.32 28.10 4,283,615,122.76 31.67 -5.57 汽车零部 件 / 14,397,096,465.04 100.00 13,525,023,781.28 100.00 6.45 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 头枕 原材料 2,499,532,656.58 73.42 2,552,108,211.32 71.89 -2.06 直接人 工&制造 费用 905,040,824.44 26.58 997,945,160.15 28.11 -9.31 小计 3,404,573,481.02 100.00 3,550,053,371.47 100.00 -4.10 座椅扶手 原材料 1,060,666,531.14 78.85 1,016,197,691.52 77.08 4.38 直接人 工&制造 费用 284,526,029.92 21.15 302,205,789.88 22.92 -5.85 小计 1,345,192,561.06 100.00 1,318,403,481.40 100.00 2.03 商用车座 椅 原材料 3,491,937,596.51 74.01 2,575,035,638.47 70.72 35.61 直接人 工&制造 费用 1,226,152,189.04 25.99 1,066,200,118.54 29.28 15.00 小计 4,718,089,785.55 100.00 3,641,235,757.01 100.00 29.57 中控及其 他内饰件 原材料 3,116,917,020.74 66.57 2,991,527,287.97 61.67 4.19 直接人 工&制造 费用 1,565,368,664.71 33.43 1,859,489,101.90 38.33 -15.82 小计 4,682,285,685.45 100.00 4,851,016,389.87 100.00 -3.48 其他 原材料 183,140,612.75 74.16 106,539,829.24 64.84 71.90 直接人 工&制造 费用 63,814,339.21 25.84 57,774,952.29 35.16 10.45 小计 246,954,951.96 100.00 164,314,781.53 100.00 50.29 成本分析其他情况说明 主要系2020年海外受疫情影响严重，本年随着疫情的好转，商用车座椅业务量增加，故商用 车座椅产品整体销售收入成本出现较大幅度变化。 (5). 报告期 主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额669,205.03万元，占年度销售总额39.76%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 86,935.03 万元 ，占年度采购总额 8. 40 % ；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0.00 万元 ，占年度采购总额 0.00 % 。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50% 、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 除以上，无其他说明。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 科 目 本期数 上年同期数 变化比 例（%） 变动原因 财 务 费 用 192,631,773.33 351,341,950.49 -45.17 主要系本年汇率净损失较2020年大幅减少 1.24亿元，2020年墨西哥比索兑美元以及 捷克克朗对欧元汇率下降，导致2020年墨 西哥工厂美元借款及捷克工厂欧元借款汇 兑损失较大所致。 4. 研发投入 (1).研发 投入 情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 321,375,210.43 本期资本化研发投入 56,452,497.51 研发投入合计 377,827,707.94 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.24 研发投入资本化的比重（%） 14.94 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 747 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.30 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 6 硕士研究生 84 本科 391 专科 115 高中及以下 151 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 137 30-40岁（含30岁，不含40岁） 320 40-50岁（含40岁，不含50岁） 140 50-60岁（含50岁，不含60岁） 126 60岁及以上 24 (3).情况说明 □ 适用 √ 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □ 适用 √ 不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 筹资活动产生的 现金流量净额 -40,092,052.47 -644,213,220.63 -93.78 主要系本年借款增加 导致取得借款收到的 现金流入增加，以及收 回筹资活动目的的保 证金增加，导致收到其 他与筹资活动有关的 现金增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收票据 98,561,000.27 0.61 561,696,926.71 3.24 -82.45 注1 应收款项 融资 115,245,186.97 0.71 - - 不适用 注1 预付款项 93,302,924.87 0.58 54,157,932.89 0.31 72.28 注2 其他应收 款 67,388,718.67 0.42 51,391,329.55 0.30 31.13 注3 一年内到 期的非流 动资产 - - 1,744,757.03 0.01 -100.00 注4 其他债权 投资 - - 103,922,222.22 0.60 -100.00 注5 长期应收 款 43,000,562.84 0.27 31,959,179.14 0.18 34.55 注6 长期股权 投资 9,167,824.99 0.06 6,890,218.78 0.04 33.06 注7 在建工程 250,704,062.30 1.55 170,390,671.39 0.98 47.13 注8 开发支出 86,893,755.88 0.54 37,356,219.88 0.22 132.61 注9 短期借款 1,638,487,947.89 10.11 2,476,094,106.13 14.29 -33.83 注10 合同负债 62,839,790.53 0.39 40,454,393.11 0.23 55.33 注11 一年内到 期的非流 动负债 745,461,991.84 4.60 410,510,680.30 2.37 81.59 注12 应付债券 426,143,895.56 2.63 1,157,975,981.26 6.68 -63.20 注13 （未完）  |